大手銀行でのM&Aアドバイザリーの求人

1.ソーシング

・営業店や本部各部署と連携したM&Aニーズの発掘
・経営者との対話を通じた経営課題、株主構成、第三者承継、成長戦略、事業再編等の方向性の整理
・譲渡企業への初期提案、案件化、案件情報の整理
・営業店担当者への同行支援、案件相談、提案ストーリーの構築

2.マッチング

・外部提携先等と連携した譲受候補企業・事業パートナーの探索
・譲受候補企業への案件提案および関心意向の確認
・候補企業の選定、提案方針の検討、トップ面談の調整
・ソーシング担当、エグゼキューション担当、営業店との情報連携

3.エグゼキューション

・企業分析、企業価値評価、案件スキームの検討
・ノンネームシート、企業概要書、提案資料等の作成
・トップ面談、基本合意、デューデリジェンス、条件交渉の支援
・弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家との連携
・契約締結およびクロージングまでのプロジェクト管理
※入行後は、これまでの実務経験を活かせる領域から担当し、各担当との連携を通じてM&A業務への理解と担当領域を広げていただきます。

魅力
・神奈川県・東京都を中心とする幅広い法人顧客基盤と営業店ネットワークを活用し、後継者不在への対応だけでなく、成長戦略、事業領域の拡大、選択と集中、グループ再編等の検討初期から経営者に伴走できます。
・案件発掘だけ、案件執行だけに限定せず、ご志向に応じてM&Aの一連のプロセスに携わることができます。
・融資、資本政策、投資銀行、M&Aファイナンス等の専門部署と連携し、株式・事業の第三者への承継と企業の成長を支える複合的な提案が可能です。
・短期的な成約のみを目的とせず、取引先との中長期的な関係を重視しながら、企業と地域の持続的な成長に貢献できます。
・経験を活かした即戦力としての活躍に加え、将来的には専門職、チームリーダー、マネジメント等のキャリアを目指せます。

キャリアパス
M&Aアドバイザーとして、ソーシング、マッチング、エグゼキューションの各領域における専門性を高めることができます。その後は、ご本人の志向・適性に応じて、M&A領域のスペシャリスト、チームリーダー・管理職、資本政策やM&Aファイナンス等の周辺領域へのキャリア展開が可能です。
また、M&A業務に関する一定の経験・専門性を有する方については、人事異動等にも配慮しながら、M&A領域で継続的に専門性を高める「専門スタイル」を選択することも可能です。

【必須（経験）】
金融機関、M&A仲介会社、M&Aアドバイザリーファーム、証券会社等における法人顧客対応またはM&A関連業務の実務経験：2年以上

※当行では、M&A業務を「ソーシング」「マッチング」「エグゼキューション」の3領域に分けて推進しています。
いずれか一つの領域に関連する経験・強みをお持ちであれば応募可能であり、入行時点ですべての領域の経験を求めるものではありません。
M&A実務未経験の場合も、金融機関での法人営業経験とM&A業務への高い意欲を踏まえて検討します。

【尚可（経験）】
・M&A案件を主担当または主要メンバーとして成約まで推進した経験
・中堅・中小企業の第三者承継型M&Aに関する経験
・中堅・大手企業の成長戦略型M&A、カーブアウト、事業再編・組織再編に関する経験
・金融機関における法人営業の実務経験

【尚可（資格）】
中小企業診断士、日商簿記2級以上

首都圏に展開する大手地方銀行