不動産ファイナンス、800〜1000万の転職求人

46 件

●仕事内容
当社の関連事業本部にて、不動産開発事業に携わって頂きます。
対象エリアは全国・海外、物件はオフィスビル、物流施設、共同住宅、商業施設、ホテルと多岐にわたり、不動産売買、開発の業務 領域の枠に捉われず、
仕入から企画進捗管理まで、プロジェクトを一気通貫で担当いただきます。
【具体的には】
・ファイナンスアレンジメント（ノンリコースローン含む）
・開発用地の仕入・企画・進捗業務
・不動産投資に関わる検討、実施
・不動産投資物件の運営管理業務
・収益不動産の取得~リノベーション、リースアップ
・再開発、土地区画整理事業の実行
など

ホールセール部門不動産営業本部において、不動産M&A業務をご担当いただきます。

不動産とM&Aの両方の経験・スキルを活かすことができ、個別案件のディールを主体的に推進いただくとともに、不動産M&A業務の業務企画などにも取り組んでいたきます。

業務内容
不動産を対象アセットとしたヴィークルでの資金調達に対し、ノンリコースローンもしくは匿名組合出資にて、金融機関／アセットマネジメント会社等からの案件ソーシング、与信判断、投融資実行までのエグゼキューションを一気通貫でご担当いただきます。
なお、入社後はグループ会社に出向となります。
＜具体的には＞
・金融機関／アセットマネジメント会社／証券会社等への営業活動を通じた案件情報収集およびソーシング活動
・対象物件の投資適格性の確認（デューデリジェンス）、評価（バリュエーション）、投資分析（アンダーライティング）及びストラクチャーの確認によって、シナリオに基づいた期中運用、投融資回収の蓋然性を検証
・投融資実行に向けた社内意思決定のための資料作成及びプレゼンテーション
・ドキュメンテーション及びクロージング
・期中管理、財務コベナンツを中心としたモニタリング
＜部門について＞
・アセットファイナンス第一部は、不動産ファイナンス（ノンリコースローン、匿名組合出資）を取り扱っている部門です。
現在、300億円程度の資産残高を有しており、主な投資対象のアセットタイプは、レジ／オフィス／物流施設が中心となっています。
・社内ではプロフィットセンターとして、社外に対してはメーカー系リース会社として一定のプレゼンスを発揮しながら、顧客ニーズに合わせ、柔軟に投融資の幅を広げることで、収益性の拡大を目指しています。
・管理職を含め10名程度の小所帯ですが、部門内には経験豊富なプロパー社員に加えて、ディベロッパー出身者や金融機関出身者等が専門性を発揮して活躍しています。
競争の激しい不動産マーケットで存在感を示すプレーヤーとなるべく、専門性の研鑽を通じて組織力を強化し、ステークホルダーへの責任を果たしていきます。
＜求人魅力＞
・少数精鋭であるため、個人の裁量が きく、 定のルールの下で 由度の い働き方をすることができます。
・個人の 主性、専門性、 動 を尊重する があり、本人の能 に応じて仕事を任せるスタイルです。
・中途 社の社員も多く（管理職を含む）、様々なバックグラウンドをお持ちの方を違和感なく受け れる があります。

【業務内容】
物流開発事業において、以下の業務をお任せします。
● ファンドスキーム設計・組成
・GK-TK、TMK等を活用した投資スキーム設計
・SPC、信託設定等の設立実務と、スキーム図の構築

● エクイティ調達業務
・投資家（法人、個人、機関）との交渉、条件調整
・投資提案書（ピッチブック）の作成
・出資契約、匿名組合契約などの契約交渉およびドキュメント作成

● デットファイナンス対応（レンダー折衝）
・ノンリコースローン、プロジェクトファイナンスの借入設計
・金消契約、担保設定／解除、レンダーとの期中モニタリング
・各種必要書類、稟議資料の作成および金融機関対応

● キャッシュフロー設計・運用
・投資スキーム全体のキャッシュフローモデル構築
・想定IRR、出資回収シミュレーション、配当スキーム設計
・バリュエーション、期中収支管理、Exit時の分配調整 等

● 契約・ドキュメンテーション実務（Documentation）
・投資契約、ローン契約、匿名組合契約、信託契約等のドラフト作成／レビュー
・各種契約交渉およびクロージング対応

● プロジェクト推進支援
・AM／開発チームと連携し、資金調達、契約、運用面から支援
・稟議資料や投資家／レンダー向けレポート作成
・スキーム設計からExitまで一貫した事業スキーム管理

【やりがい、魅力】
・日本からグローバルファンド業務に携われる
・成長機会が豊富な投資ステージ
・複数のプロジェクトが同時並行で進んでおり、1から組成〜売却まで経験可能
・実務×企画の両立
・数字と論理に基づいた資金設計だけでなく、戦略立案・海外投資家との信頼構築など
　企画要素も強い業務

This position will be responsible for assigned portfolio in the Finance Department.

●Job Responsibilities
日本におけるMIPLのTKGK/TMK会計全般: 日本におけるTKGK（特定目的会社）およびTMK（特定目的会社）の会計、レポーティング、キャッシュフロー、税務、監査、予測、予算に関する業務全般を担当します。
外部委託先との連携・管理 外部委託サービスプロバイダー (“OSP”) と連携し、JGAAP（日本会計基準）およびIFRS（国際会計基準）に準拠した財務諸表、税金計算、税務申告/報告要件、TKGK/TMKの利益分配と源泉徴収税の準備に関して、管理・調整・連絡を行います。
財務諸表等のレビュー: OSPが作成した財務諸表および税務関連の成果物をタイムリーにレビューし、完全性と正確性を確保します。
SAP/BPCへのアップロード: 財務諸表および仕訳リストをSAP/BPCにアップロードし、IFRSに準拠した完全性、正確性を確保します。
管理会計・財務報告: 月次、四半期、年次の決算要件に従い、スケジュール、結果分析、銀行勘定調整、税金計算、その他報告事項を含む管理会計および財務報告を作成します。
予測と予算策定: 日本の各事業部門および本社チームと協力して、予測と予算を策定します。
法定財務諸表と税金計算 [事業の種類] および海外事業体の法定/規制上の申告/報告を目的とした、年次財務諸表と税金計算を作成します。
関係部署との連携: 必要に応じて、事業部門、本社グループのレポーティングおよび予測チーム、OSP、監査法人、税務コンサルタントと連携します。
特別プロジェクトの支援: 買収、売却、資金調達、システム強化または実装などのアドホックプロジェクトを支援します。

・Responsible for our TKGK and TMK accounting, reporting, cash flow, tax, audit matter, forecast and budgeting.
・Manage, coordinate, and liaise with outsourced service provider (“OSP”) on the preparation of financials in accordance with JGAAP and IFRS, tax computation, tax filing/reporting requirements, TKGK/TMK profit distribution and withholding tax.
・Timely review of financials and tax deliverables prepared by OSP, ensure completeness and accuracy.
・Upload financials and journal listing into SAP/BPC, ensure complete, accurate and in accordance with IFRS.
・Prepare management and financial reports including schedules, analysis of results, bank reconciliations, tax computation and any other reporting matters in accordance with the month, quarter and annual closing requirements.
・Formulate forecast and budget in collaboration with various Japan business units and headquarter team.
・Prepare annual financial statements and tax computation for Japan and overseas entities’ statutory/regulatory filing/reporting purpose.
・Liaise with business units, headquarter group reporting and forecasting teams, OSP, auditors and tax consultants as appropriate.
・Assist in ad-hoc projects such as acquisition, divestment, financing, system enhancement or implementation, etc.

●投資銀行部門での投資銀行業務（不動産・建設・J-REIT担当）

1.J-REITにおけるファイナンス計画の立案・策定
　・下記2業務に関する計画の立案・策定
2.J-REITにおけるファイナンス関連実務の実行
　・金融機関からの借入業務（リファイナンス、新規借入）
　・その他の借入関連業務（コミットメントライン、シンジケートローン、スワップ等）
　・投資法人債発行関連業務
　・格付機関対応関連業務
　・エクイティファイナンス（PO）関連業務

1.J-REITの経営企画・運用統括業務
　・運用戦略の立案、策定
　・運用計画の調整、取りまとめ
2.J-REITのIR・ディスクロージャー業務
　・決算説明資料等のIR資料の作成
　・適時開示、法定開示資料等の作成
　・IRミーティング、IRイベント等における投資家対応業務

立ち上げ予定の私募ファンドにおける、財務戦略策定・資金調達業務をおまかせします
●ファンド（私募ファンド）の予算作成・決算業務
●銀行ローン借入業務（ドキュメンテーション・交渉等の業務）
●投資家向け説明資料作成及び決算説明業務

＜業務詳細＞
国内、および海外の不動産アセットを対象としたノンリコースローン及びエクイティ出資に係る下記業務

1.不動産デベロッパー、ファンド会社、アセットマネジメント会社、金融機関等への営業/案件発掘
2.鑑定評価に基づく物件査定(バリュエーション)、事業計画(キャッシュフロー)分析、物件現地調査
3.経済条件折衝、契約交渉(ドキュメンテーション)、クロージング(案件実行)手続
4.上記に係る社内合意形成(資料作成、プレゼンテーション)、関連部署(経理/法務/財務/審査等)との連携

【取扱規模】
金額規模：営業資産残高2,000億円程度、10〜100億円程度/1案件あたり
取組件数：年間4〜5件程度/1人あたり
【取扱物件】
国内、および海外の商業用不動産(オフィス、賃貸住宅、物流施設、商業施設、ホテル、その他）

＜本ポジションの魅力＞
・同分野で20年以上の業歴/実績により、グループ企業に限らず、他グループとの協働や、業界各社と全方位のコミュニケーションによる営業推進により、マーケットのダイナミズムを感じながら、自身の成長を体感出来る
・制度化された教育プログラムにより、広くストラクチャード/ファイナンス分野の実務知識/経験を学べ、数多くの具体的な案件検討やカウンセルとの協働を通じて、様々なバリエーション、パターンの金融手法を体得することが出来る
・当社の不動産部門では、海外への事業展開を推進中であり、将来的に海外駐在員や、業務トレーニーとして、活躍のフィールドをグローバルに拡大することも可能

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

当社グループの不動産ビジネス全般について、国内子会社統括、個別案件の精査・ガバナンス管理、M&A関連業務など、広く投資に関わる業務の中からご経歴・ご希望を勘案して業務の担当をしていただきます。

＜業務詳細＞
・個別新規案件の精査・実行支援
　事業投資案件については部門内の意思統一を図る目的で、国内外の個別案件検討会を主催しています。これまで現場主体であった方も知見を活かせるだけでなく、部門すべての案件が対象となりますので、これまで経験できなかったアセットタイプやスキームなどにも触れることができます。

・子会社の統括
　主に不動産関連の子会社の統括業務を行っていただきます。個社の独立性を尊重しながらも、個社の戦略、重要個別案件の審議、システム、人事労務、ガバナンス全般など、企業レベルで様々な業務に携わっていただきます。

・不動産ポートフォリオマネジメント
　部門で保有する不動産アセット約1.7兆円について、全体を大局的見地からモニタリング、マーケット環境を踏まえた今後の方向性の企画立案、経営層への定期報告（経営会議報告）業務を行っていただきます。

・M&Aの支援及びPMIの実施
　昨今増加している国内外のインオーガニック案件に関し、子会社化後に統括業務を担う観点から、実行フェーズから案件に参加し、実行直後からPMI（Post Merger Integration：企業統合プロセス）を関連部署及び外部リソースも活用しながら複数名で主導若しくは担当していただきます。

・その他業務
各種経営会議報告、新規事業の企画・立案・実行支援、フロント部署からの各種相談対応・支援、その他不随業務

＜本ポジションの魅力＞
・不動産ファイナンスから事業投資、インオーガニックまで、国内外の多岐に渡る業務に触れることができます。また、年々業務を拡大していることから、未経験から業務対応している社員も多く、勉強しながらご自身のスキルの幅を広げていくことも可能です。
・経営層や役員と直接対話する機会も頻繁にあり、当社の経営層の考え方や方針を直接共有することにより、当社全体の企業運営を担っているという感覚を持っていただけると思います。
・海外子会社統括の観点から、ご希望に応じて子会社出向や海外駐在で業務を行っていただける可能性もございます（現時点で当事業統括部よりシンガポール現法と国内子会社
・個別案件から不動産ポートフォリオ全体、子会社統括まで、ガバナンス統治の観点から幅広い業務を担っており、ご自身の知見の幅を大きく広げていけることも魅力です。

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

【転勤当面なし/専門分野特化型の銀行/効率×安定経営で業績好調/中途社員多数活躍/オリックスG】

●担当業務：
不動産業者に対する仕入れ、不動産開発資金の融資などを取り扱うコーポレートファイナンスのほか、物流施設をはじめとする不動産に関わるプロジェクトファイナンスを担当して頂きます。

●当ポジションの特徴：
オリックス銀行では、運転資金や設備資金など、さまざまな資金ニーズにお応えする最適なオーダーメード型のファイナンスを提供しております。本ポジションの他銀行の融資営業との違いは、顧客にとことん寄り添う点にあります。他銀行では融資をお断りされてしまう顧客に対しても、顧客の悩みに向き合うことで、様々なソリューション提案に繋げることが可能です。また、オリックスグループ各社の商材を扱うことも出来るため、提案の引き出しが広いのも特徴です。

●事業法人部の特徴：
「ニッポンの銀行に、しなやかな発想を。」というスローガンのもと、リスク・リターンを十分に意識して顧客基盤の拡充を行って参りました。

●オリックスグループならではの考え方：
オリックスグループの一員として、お客さまにとって、よりわかりやすく身近な銀行となり、従来の銀行には無い“しなやかな発想”ができる銀行として、柔軟な対応力や商品力により、お客さまのニーズにお応えしていきたいと考えております。

日本マーケットを担当する東京チームのアナリストを募集しています。
東京本社オフィス在籍のディレクターを始めとする主要メンバー配下で、各地域・セクターにおける様々な投資アドバイザリー案件の組成・遂行をサポートします。また、売買仲介に繋げるIB独自の切り口での営業活動も含まれます。

<具体的には>
- 市場調査、不動産評価、デューデリジェンス業務
- 提案書、インフォメーション・メモランダム、顧客向けプレゼンテーション等の作成
- 部門で取扱う案件への総合的な支援
- 顧客とのミーティングや投資家向けロードショーの調整や資料作成など

・国内・海外の不動産ファンド投資に係る案件発掘、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、モニタリング、運用・管理業務
・特定顧客向けのゲートキーパー業務
・顧客（投資家）向け運用提案、商品説明および運用報告業務""

・国内外のインフラファンド投資に係る案件発掘、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、モニタリング、運用・管理業務
・特定顧客向けのゲートキーパー業務
・顧客（投資家）向け運用提案、商品説明および運用報告業務""

不動産ノンリコースローン案件の期中管理・回収業務（ミドルオフィス）担当

【職務内容】
＜役割＞
不動産ノンリコースローン案件の期中管理・回収業務全般（ミドルオフィス）
＜業務範囲＞
・フロント部署から引き継いだ案件について、ミドルオフィス機能として、借入人とバックオフィスとの橋渡し業務
・キャッシュマネジメントおよび計算書の作成（当該物件等からのキャッシュフローによる元利払い、配当等）
・案件関係者からの照会、レンダー承諾依頼手続き等の対応業務
・コベナンツ状況、期日管理等モニタリング業務

シンジケートローンのエージェント業務担当

【職務内容】
＜役割＞
シンジケートローンのエージェント業務全般

＜業務範囲＞
・新規案件調印業務
・期中における資金決済関連業務
・期中におけるコベナンツ管理業務
・各種意思結集業務等

【業務内容】
サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。具体的業務は以下になります。
・既実行済み案件の期中管理。
・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します。
・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務。

【配属部署概要】
・不動産ファイナンス部は、長年蓄積された専門知識、不動産証券化業界におけるこれまでの実績、及び幅広いネットワークをベースに、不動産向けノンリコースローンを供与する部署です。
・アセットタイプとして、オフィス、レジデンス、物流施設を中心に、商業施設、ホテルといった物件を対象に、事業性も評価しつつ、取り組んでおります。今後は、ESG投資及びSGDsの潮流を睨みつつ、更なる新しいアセットタイプ（データセンター、IR等）への取組や、機関投資家向けデッドファンド組成等の新しい業務にもチャレンジしていきます。
・部として業務のさらなる高度化を追求している中で、各人員も、専門性を磨きつつ業務に取り組んでいる部署です。
・案件の推進・管理にあたっては、「オリジネーション担当」、「アンダーライティング担当」、「サービシング・クロージング担当」、「サービシング・期中管理担当」の各担当が下記の役割を担っています。
- オリジネーション担当：新規貸出案件の発掘、検討と貸出の実行、既存債権の与信上の途上管理及び顧客対応を担う。
- アンダーライティング担当：融資対象物件の評価業務及びデューデリジェンスを行う。
- サービシング・クロージング担当：融資実行に際してオリジネーション担当と協働して契約書類をチェックする。また、バックオフィスとも連携した上での実行事務を担う。
- サービシング・期中管理担当：実行済既存案件の期中管理（資金管理、承諾依頼手続き等）およびオリジネーションと協働し、顧客対応を担う。
(上記機能のほか、当部には部内総務を担当する総務担当、計数管理を担当するポートフォリオマネジメント担当がございます。)

働き方：
・オフィスでの勤務が原則となりますが、在宅勤務はルールに則り、ご利用頂けます。
（但し、一定の業務習得までは出社が前提となります。）
・セルフ時差勤務・時間単位休暇等もあり柔軟な働き方が可能です。

アセット・ソリューション部にて各業務に携わっていただく想定です。

＜M&A及び不動産売買にかかる業務＞
・顧客（上場法人、未上場法人及びファンド等）の不動産売買ニーズの掘り起し
・顧客の財務分析
・顧客の保有不動産の特定及び調査
・顧客への売却提案及び購入提案営業
・提案用資料の作成業務

＜以下案件のオリジネーション エグゼキューション＞
・上場REIT（PO/IPO）
・私募REIT
・私募ファンド
・セキュリティ・トークン（ST）

●上場企業向けCRE戦略提案業務
・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

●M&Aアドバイザリー業務（不動産事業対象）
・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●ファイナンスアレンジメント業務全般（不動産事業対象）
・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

●新領域における事業開発（エネルギー・インフラ分野）
・新領域としてエネルギー/インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

不動産案件（開発型・流動化・ブリッジ等）の組成および営業
（1）対象案件：物流・商業・ホテル・産業系アセット等、主に国内の不動産案件
　1.開発型案件
顧客、事業パートナー、建設会社、仲介会社等と協働し、開発素地情報とテナント進出ニーズをマッチングのうえ、不動産リース事業、賃貸事業、売却事業の組成および営業業務
　2.流動化案件
顧客の会計・財務ニーズ等に合わせたCREソリューション提案を行い、既存不動産の取得・賃貸するスキームの組成および営業業務
　3.ブリッジ案件
ファンド・REIT等にウェアハウジング機能を提供するスキームの組成および営業業務

※将来的には1.〜3.をバランスよく対応していただきますが、入社時は候補者のスキル・経験も考慮し1.〜3.の業務ウェイトを検討させて頂きます

（2）業務詳細
　 1.顧客の不動産売却、有効活用ニーズに対する提案
　 2.顧客の新規出店、不動産賃借ニーズに対する提案
　 3.顧客の財務・経理部門が抱えるニーズ（オフバラ/負債圧縮等）に対するソリューション提案
　 4.不動産業の顧客に対するソリューション提案
　 5.売主、地主、賃借人、共同パートナー等との取引条件の折衝、スキーム組成
　 6.不動産価値の評価およびリスク整理
　 7.ドキュメンテーションの作成、対外調整
　 8.契約・決済等のクロージング作業

＜本ポジションの魅力＞
・自らのBSで不動産開発や取得を行う為、自由な発想でアクイジション・スキーム組成等を行え、不動産に関わる各種専門スキルの取得が可能
・顧客に対しCREソリューションの提案を行うため、不動産に関するスキルに加え、財務・会計面のスキルを高めることが可能
・営業担当者がドキュメンテーション業務、各種クロージング業務も行うため、案件発生からスキーム構築、クロージングまでの一連の実務スキルを習得可能

・不動産ファイナンス推進
・物件評価（自社評価）
・期中モニタリング
・AM会社への営業、マーケット動向の情報収集
・鑑定評価書の作成、当行評価モデルの構築

・海外のプライベートエクイティ、プライベートデット、インフラ、不動産等のファンド投資に係る案件発掘、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、モニタリング、運用・管理業務
・海外プライベートエクイティ・ファンド・オブ・ファンズの運用業務
・特定顧客向けのゲートキーパー業務
・顧客（投資家）向け運用提案、商品説明および運用報告業務

・不動産小口化商品の営業ルートの開拓（開拓後はRMに引継ぎ）
・RMの営業活動のサポート（同行営業等）
・商品の営業進捗管理
・営業戦略立案（営業ターゲットの選定等）
・RMへの営業ツールの提供
・商品のマーケティング戦略の立案と実施（セミナー・媒体・WEB等）　等

＜変更の範囲＞　当社における各種業務全般

1.ホテルＭＣ案件のアクイジション（運営内容の検証、マーケット競合分析等を含む）
2.ホテル案件の期中管理業務等
3.ホテルポートフォリオの方針作成及び管理業務

＜業務詳細＞
1.ホテル評価業務、デューデリジェンス業務、クロージング業務
2.ホテル事業計画の検証
3.期中のＡＭ、オペレーター等関係者との折衝業務
4.ホテルポートフォリオの管理業務
5.ホテル売却業務

＜本ポジションの魅力＞
1.最近ホテルチームを立ち上げたことから、当社のホテル投資事業を一から作り上げて頂くことが可能
2.豊富な資金力と自社のバランスシートを活用し、積極的なホテルポートフォリオの構築が可能
3.不動産開発や取得を行う為、自由な発想でアクイジション/スキーム組成等を行うことができ不動産に関わる各種専門スキルの取得も可能

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

・ノンリコースファイナンス業務の期中管理担当、RM担当
・既存案件の期中管理担当業務、案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、リスク分析、稟議書等の行内プロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き

投信事務：REIT(不動産投資法人)の機関運営業務
〜J-REIT・私募REITの機関運営業務（投資主総会・投資法人役員会の運営サポート、コンサルティング、議事録作成等）や新規REIT立ち上げサポート業務を行っていただきます

・不動産私募ファンド向け投融資業務（メザニンローン及びエクイティ投資）
・物流関連ビジネスにおけるインオーガニック戦略の推進

●詳細
・投融資案件のソーシングから実行業務、期中モニタリング、回収（償還）までの一連の業務
・投融資案件のソーシング（AM会社、銀行、証券会社、一般事業法人等とのリレーション）
・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価
・条件交渉（AM・シニアレンダー・アレンジャー等スキーム関係者間の調整）
・社内承認の取得（稟議書作成、審査部等との調整）
・ドキュメンテーション
・実行後の期中モニタリング（プロジェクト管理、承諾手続等）
・他社との資本・業務提携、M&Aによる事業獲得等

●募集背景
不動産投融資業務の拡大に伴う人員（即戦力）の増員

●この仕事の魅力
・メザニンレンダーとしてのマーケットで確立されたポジション及び当グループの顧客基盤に基づく、幅広い案件機会
・銀行（シニアレンダー）にはない、ノンバンクならではのリスク許容度
・当社グループ内にレンダー、エクイティ投資、AM、ディベロッパーの各機能を有し、グループ内で幅広いキャリア形成が可能な幅広い事業領域
・証券化ビジネスに留まらない、新規事業に対する許容度、資金力
・キャリア採用者の社内キャリアアップが可能な実力主義の評価体系

・国内外の不動産等の資産を対象としたファイナンスアレンジメント業務（私募REIT・私募ファンドの組成を含む）
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

本求人では、強みである信託銀行の国内不動産の仲介・運用機能と、当行をはじめとするグループ海外拠点ネットワークを結んで「インバウンド不動産投資」をコーディネートする以下、人材を募集しています。

A.海外（非居住者）投資家に対する国内投資用不動産の斡旋およびファイナンススキームの提供を行う業務。顧客のニーズに対応して、関係部署と連携して、ファイナンスアレンジメント、アセットマネジメント、信託、不動産Ｍ＆Ａなどコンサルティングし提案を行う。
B.海外（非居住者）投資家の国内不動産投資ニーズに対応し、当行自身で不動産ファンドを組成し、投資商品を組成し販売する業務（子会社の不動産投資顧問と協働）

不動産投資型クラウドファンディングを展開しています。
スマホひとつで「1口1万円」から簡単に不動産投資が始められるクラウドファンディングサービスです。不動産から生まれる家賃収入などをリターンとして配当。株式など他の商品よりも安定性があり、投資初心者の方に大人気のサービスとして、年々リピーターが増加しています。
また当社が全体の20％を出資することで、もし価格の下落が生じた場合､20%までの下落であれば、投資家の皆様の元本は守られる仕組みを採用しているのも投資家の皆様から選ばれる特徴の一つです。
お客様ファーストで運用を続けてきたことで、現在は募集開始後、「平均2分」で受付終了するほどの人気を誇っています！

このポジションは、不動産投資型クラウドファンディングサービスのファンド組成から償還までの「運用全般」から事業の責任までを担っていただく、クラウドファンディング事業責任者をお任せします。
今後は様々なタイプの不動産にチャレンジしたいお客様のニーズに応えるため、新規アセットや運用対象商品の拡大も視野に入れており、事業拡大期を支えていただきます。

【具体的な業務内容】
・ファンド物件の選定
・市場動向、生活・都市環境、利便性などの調査
・調査に基づく募集利回りの計算と設定
・契約書作成（社内の作成部署への依頼等）
・案件募集ページの更新（案件掲載、案件募集、期中管理）
・新規プロモーションの提案
・ファンディング応募者および出資者対応（手続きの質問等）
・運用終了後の償還業務
・事業報告書作成

【この仕事の魅力】
●業界トップランナー・業界最多217件組成！オンライン完結の不動産ファンド・クラウドファンディング事業
事業責任者として、既存施策の枠にとらわれることなく、自身の経験や知見を活かして、事業の拡大と組織づくりを行っていただくことができます。IPOが目前に迫る今、裁量権も大きく、新たな施策の挑戦など、幅広いスキル・経験を得ることができます。ご自身のアイディアや提案が事業拡大期の成功に密接に関わることを実感できます。会社が大きく変わるこのフェーズでご自身のチカラを試してみることができます。

●今後の展望
業界トップランナーとして、業界に「新しい風」を吹かせ、更なるスケールアップを目指していくフェーズです。
これまでは1Rタイプの不動産をメインに扱ってきましたが、さらにスケールアップしていくため、新規アセットの立ち上げや運用対象商品を拡大を視野に入れています。すでに基盤ができている事業の中で、新しいことへチャレンジできる環境が魅力の一つです。

●社長直下の部署　
本ポジションは、当社社長の直下の部署になる予定です。経営陣と近い距離で、より密接に業務を遂行することによって、自然と経営目線が養われます。確認などもスピード感を持って進めていただくことが可能です。また新卒・中途問わず、結果を出し、評価をされれば、役員に抜擢される環境であるため、入社後当社役員を目指すことも可能です。

このポジションは、不動産投資型クラウドファンディングサービスのファンド組成から償還までの「運用全般」から事業の責任までを担っていただく、クラウドファンディング事業責任者をお任せします。
今後は様々なタイプの不動産にチャレンジしたいお客様のニーズに応えるため、新規アセットや運用対象商品の拡大も視野に入れており、事業拡大期を支えていただきます。

●具体的な業務内容
・ファンド組成
・想定家賃や販売価格等から募集利回りの計算と設定
・契約書作成（関係各所への依頼も含む）
・案件募集ページの更新（案件掲載、案件募集、期中管理）
・新規プロモーションの提案
・ファンディング応募者および出資者対応（手続きの質問等）
・運用終了後の償還業務
・関係各所との調整（社内外問わず）

不動産案件（開発型・流動化・ブリッジ等）の組成および営業を担当いただきます。
（1）対象案件：物流・商業・オフィス・ホテル・産業系アセット等、主に国内の不動産案件
　　a.不動産開発
　　　顧客、事業パートナー、建設会社、仲介会社等と協働し、開発素地情報とテナント進出ニーズをマッチングのうえ、不動産リース事業、賃貸事業、売却事業の組成および営業業務
　　b.ファンド・REIT向け不動産ブリッジ
　　　ファンド・REIT等にウェアハウジング機能を提供するスキームの組成および営業業務
　　c.SPC等のストラクチャー案件の組成
　　　SPC等のスキームの組成、SPC宛てにノンリコースローン・エクイティの拠出

※将来的にはa〜cをバランスよく対応していただきますが、
ご入社当初は、これまでのキャリアスキル・経験も考慮したうえでa〜cの業務ウェイトを検討します。

(2) 業務詳細
　 ・顧客が抱えるニーズ（オフバラ/負債圧縮等）に対するソリューション提案
　・顧客に対するソリューション提案
　・売主、地主、賃借人、共同パートナー等との取引条件の折衝、スキーム組成
　・SPC等のスキームの組成、SPC宛てにノンリコースローン・エクイティの拠出
　・不動産価値の評価およびリスク整理
　・ドキュメンテーションの作成、対外調整
　・契約・決済等のクロージング作業

＜本ポジションの魅力＞
・当社自らのBSもしくはSPCで不動産開発や取得を行うため、自由な発想でアクイジション・スキーム組成等を行えます。これにより、不動産に関わる各種専門スキルの取得が可能です。ストラクチャー組成のご経験の無い方でも、一つずつお教えしながら、着実にスキルアップをして頂ける育成体制を整えていますので、これまで興味はありながらもチャレンジする機会の無かった方も歓迎します。
・顧客に対しCREソリューションの提案を行いますので、不動産に関するスキルに加え、財務・会計面のスキルを高めることが可能です。
・営業担当者がドキュメンテーション業務、各種クロージング業務も行いますので、案件発生からスキーム構築、クロージングまでの一連の実務スキルを習得可能です。

【具体的な仕事内容】
(国内）
・私募リートや不動産私募ファンド等のソーシング、投資実行及びモニタリング
・現物不動産の収益性向上と管理
（海外）
・不動産ファンド（エクイティ及びデット）のソーシング、投資実行及びモニタリング（エクイティ及びデット）
※国内外の不動産に加え、複数のアセットクラスを担当する可能性がございます。
【部署ミッション】
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なプライベート・アセット(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベート・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ

＜業務のやりがい＞
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できます。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会もあります。

●不動産ノンリコースファイナンスの提案、交渉、稟議、実行、期中管理
●REIT宛てローンの提案、交渉、稟議、実行、期中管理

●不動産私募ファンド宛エクイティ投資

不動産ファイナンス（含む不動産エクイティ）業務の推進
（REIT向けファイナンスアレンジ業務、不動産ノンリコースローン業務、不動産エクイティ投資業務、海外不動産投融資等）

【キャリアパス】
銀行内の審査セクションや不動産ビジネス企画セクションの他、信託（CRE業務・AM業務等）、証券（FA業務・私募取業務）等、MUFG内の不動産エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能

不動産信託に関する事務業務を担当いただきます。具体的には以下の業務をお任せします。
- 不動産信託に関する入出金管理、会計仕訳・決算、納税業務
- 紙ベースでのチェックを含む、正確かつ迅速な事務処理
- 一般企業の経理よりも細やかな処理が求められる専門業務
- 業務習得後は、業務改善やシステム化の企画にも参画可能
- 将来的にはチーム運営やマネジメント業務にも挑戦できます

不動産ファイナンスの案件審査をご担当頂きます。

（業務詳細）
●国内外投資家向け不動産ノンリコースファイナンス、REIT向けファイナンス、ヘルスケアファイナンス、事業会社向け不動産担保金融等多岐に亘るストラクチャードファイナンス分野の不動産ファイナンス案件の審査を行います。
対象不動産は国内に加え、英国、豪州、米国に所在しております。
新規案件の審査業務と並行して、定期的にマーケット分析を行いながら既存案件のモニタリングも推進していきます。

当部署で経験を積むことにより、将来的にデット・エクイティを問わず当行グループの様々な不動産関連部門で活躍して頂けることが期待できます。

経験豊かな不動産ノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、ノンリコースローン供与の為の、
●案件ソーシング
●不動産投資分析、リスク分析、
●ドキュメンテーション
など幅広い業務を担当していただきます。

近時は海外不動産を対象にしたノンリコースローン業務をスタートし、現在は英国、豪州を中心に展開、米国での業務展開も開始しております。

不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務をご担当いただきます。

●部内オリジネーション担当との連携およびバックオフィスとの橋渡しをするミドルオフィスの機能を担っていただきます。（クロージング担当と期中管理担当の2チーム体制）
●オリジネーション担当と連携し、実行に向けて契約内容のチェックや実行当日の資金決済を主導する業務。
●オリジネーション担当と協働しながら案件関係者からの照会、承諾依頼手続き等の対応業務。
●資金管理における信託決算書の読み取りや契約に則した顧客向け報告書作成、およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業。
●コベナンツ遵守状況のモニタリング業務等。

不動産ファイナンスにかかる、以下の業務。
・不動産のバリュエーション及び各種リスク検証。
・スキームの検討、審査部門等関係各部との協議
・顧客提案/条件折衝（日本語/英語）
・ドキュメンテーション/エクセキューション
・期中モニタリング/リファイナンス・リストラクチャリング提案
・不動産関連の各種アドバイザリー
・エクイティ/ファンド投資

不動産ノンリコースローンのオリジネーションを担当いただきます。

【業務範囲】
不動産ノンリコースローン業務
・案件ストラクチャリング、担保不動産アンダーライティング業務
・行内クレジットプロセス及びクロージング業務

1.国内不動産流動化案件(SPC向けローン・エクイティ)の営業・モニタリング
2.不動産開発案件の推進業務
3.海外不動産投資案件の営業・モニタリング

日本を代表する大企業のお客さまを担当し、金融・非金融の両面からソリューションを提供。
大企業のお客さまに対し、資金調達等の財務面(財務戦略)のみならず、事業戦略・海外戦略・人事組織などに関する幅広いニーズ・課題を捉え、当グループの様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決を通じた企業価値向上をサポート。
営業担当とともに、大企業宛に事業戦略提案を中心に行う戦略スタッフも募集します。

中小企業向けに政策金融を実行する当庫において、「ストラクチャードファイナンス」、「プロジェクトファイナンス」、「不動産ファイナンス」等に取り組んでいただきます。
案件発掘・検討、案件組成、各種ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングと一連の業務をお任せしたいと考えております。