投信投資顧問マーケター、日系金融機関の転職求人

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【具体的な業務イメージ】
単なる制作業務ではなく、関係者と議論を重ねながら、「何を、どのレベルで、どのように伝えるべきか」を設計する役割です。
・金融サービス・プロダクトに関する顧客向けコンテンツの企画・設計・作成
（運用レポート、解説資料、LP、コラム、セミナー等）
・新規サービス・プロダクト立ち上げ時のコンテンツ戦略設計（企画段階から参画）
・toB（金融機関本部・営業員）向け説明資料・情報提供コンテンツの作成
・社内外関係者（運用、マーケ、営業、外部パートナー等）との調整・推進

【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャー企業ならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・案件の上〜中流工程から携わることも多く、社内外の関係者と調整しながら作り上げるコンテンツの力で事業拡大を支える役割を担う、やりがいのあるポジションです。
・弊社ならではの「AI」を活用した先進的な運用プロダクトに携わることができます。
・基本的に弊社が関与するすべての金融サービス・プロダクトに携わる機会があるため、特定の役割に縛られず、横断的に多様な経験を積むことができます。
・マーケター、デザイナー、エンジニア等の非金融機関出身のプロフェッショナルとのやり取りを通じ、レガシーに囚われない新たな視点を取り入れることができる環境があります。
・フルリモート可、全国採用、フルフレックス制（コアタイム無し）を採用しており、通院や、お子様のお迎えのために一時抜けるなど、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が可能です。

海外の運用会社による運用商品（主に外国株式）へ投資を行うマルチ・マネージャー・ポートフォリオの運用関連業務

業務内容
・外部運用ファンドの選定・投資、モニタリング、マルチ・マネージャー・ポートフォリオの運用・管理。
・投資家への報告。
・その他、当該ポートフォリオ運営に絡む実務。

キャリアパス
・部門として海外運用会社の商品の国内市場への持ち込みを担っており、実績に応じ当該分野で様々なオポチュニティを提供。

仕事の魅力
・既存メンバーによる全面的な業務サポート。
・外部講師によるオンライン英会話授業を受講可能。（人事提供のプログラム）

投資信託の各種資料・ツールの企画・作成、マーケティングサポート
-新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料等作成
-商品説明動画、プロモーション動画等作成
-ファンドの運用状況、市場環境等の各種レポート作成
-販売会社向けの新規ファンド提案用資料作成等

投資信託の販売会社向け営業
・既導入商品の営業推進（既取引先への勉強会、セミナー企画提案）
・投信商品の導入提案（新規または既存商品の取扱販売会社開拓）。

大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

・当社プロダクトの販売支援・プロモーションのための各種コンテンツ（販売用資料、販売補助資料、情報提供資料、アフターフォロー資料、チラシ等）の作成・発信
・チーム員の育成およびコンテンツ作成スキルの底上げ

●期待する役割
【コンテンツ作成担当者】
・顧客ニーズに常にアンテナを張り、付加価値ある情報のタイムリーな提供を実践する
・円滑な業務運営および組織全体への貢献への視点を持ちチームワーク重視で業務遂行にあたる
・担当業務における最適な施策を立案・決定し、生産性の向上や同僚・メンバー育成の視点も持ちつつ、目標達成に向けたアクションを実践する
【管理者補佐】
・上記に加えて、所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案する

・投資信託の営業推進全般・販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。
・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域になります。
営業フロントとアイディアを交換しながら販売会社はじめ投資家向け販売促進（販促）資料並びにツールの作成を担当して頂きます。

主な職務内容
・投資家向け販促ツールの企画作成
・販売会社本部向け提案資料の企画作成
・販売会社の支店担当者向け・投資家向け販促ツールの企画作成
・上記資料の精査及び審査担当者との交渉
・投資信託商品に関する販売会社向け勉強会、投資家向けセミナー講師

キャリアパス
・当面は資料はじめツールの企画作成に従事していただきます。将来的には、より幅広いマーケティング業務（プロダクトスペシャリスト、ホールセラー、リレーションシップマネージャー）も担当し、リテールマーケティングの専門人材として活躍して頂ける機会もあります。
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、マーケティング担当業務における管理職ポジションを目指して頂けます。
・本人が希望し適正があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能です。

当社のリテール向け投資信託のコンテンツ作成業務になります。個人投資家や販売会社の販売員向けの投資信託の販売用資料や各種マーケティング資料の作成を担当します。紙媒体のオフライン・コンテンツの作成が中心となり、個人投資家にわかりやすく訴求力の高いコンテンツの作成が求められます。また資料の正確性や整合性、クオリティー等を確認・点検し、当社のリーガル・コンプライアンス部広告審査チームと連携しながら業務を推進します。

当社のリテール向け投資信託のプロモーション企画業務になります。販売会社を通じたB2B2Cのビジネス特性を考慮して、当社の投資信託の広告戦略（オンライン・オフライン問わず）や販売会社（証券会社、銀行など）と連携したプロモーション施策の企画・実行を担います。チームのマネジメントを始め、広告内容や各種コンテンツの品質管理、広告点検業務も統括します。

【業務内容】
●国内全国の機関投資家（地銀・生損保や信連等）に対して、最適なソリューションの提案、新たな運用アイデアに対する反応の確認、ご購入・ご契約いただいた商品（私募投資信託や投資顧問契約）の運用状況の説明、営業推進活動を担当していただきます。

【具体的には】
●機関投資家（地銀・生損保や信連等）に対する私募投資信託および投資顧問の営業推進活動
●投資信託や投資顧問契約に関する照会対応や提案資料の作成・更新等

【業務内容の変更の範囲】
●上記業務内容は、入社時の業務内容です。入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

（業務内容）
企業年金、公的／公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客（※）に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
（※）各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

機関投資家及び事業法人や年金基金等に対するポートフォリオ分析・提言業務

担当業務
機関投資家（特に生損保）、事業法人や諸法人などの有価証券運用に関する幅広いコンサルティング業務を行います。具体的には、グローバル・マーケッツ部門の関連部署と連携し、顧客の課題抽出、資本規制や会計等の制約条件を踏まえた最適化、デリバティブを活用したリスクヘッジ手法の提案、顧客の財務やキャッシュフロー状況に応じたALM戦略の提案等を行います。またこれら分析業務に伴う、データ分析手法や新しいツールの開発を行って頂きます。
扱うプロダクト：公社債、外債、株式、仕組債、デリバティブ（スワップ、オプション等）、クオンツ戦略商品　等

●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理
・新規、既存商品の販売計画、戦略立案
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成

2.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金、金融機関の投資動向

・系統金融機関、地銀、信金、信連などの機関投資家に対する投資信託の開拓営業。
・既取引先に対するメンテナンス活動。（アカウントマネジメント対応・運用報告等）
・ソリューション提案活動を中心とした金融機関との取引関係強化活動。
・東京を起点として、全国の顧客に対し、出張含む訪問営業。

キャリアパス
・機関投資家向け営業人材として、必要な資質を高め、関係部門とのコミュニケーションを密にし、顧客満足度向上や営業実績に大きく貢献していく。
・将来的に、機能発揮状況、適性、本人希望などを確認する中で、マネジメント職を目指す。

・年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務

【具体的な業務内容】
当グループは、主に、企業年金の受託および運用商品に関する企画立案や、国内営業部店の支援を行っており、所謂プロダクトマネジャー業務に従事していただきます。業務遂行にあたっては、自社商品だけでなく、企業年金の顧客ニーズや他社競合商品など、各方面の情報を把握する必要があります。これら情報を活用し、マーケティング（プロダクトの企画/改廃等）やプロモーション（マス向けセールスストーリーの企画等）を推進することが主なミッションとなります。
プロダクト企画においては、ガバナンス強化が求められる環境下、将来の市場動向をも見据えた適正な商品ラインアップ管理が求められています。顕在ニーズに淡々と対応するのではなく、事業目線での意思決定が必要となり、難しくもやりがいのある業務です。また、プロモーションにおいては、商品単体提案ではなく、上流からのストーリー提案が必要です。市場環境を踏まえた現状認識/課題/ソリューションを起承転結させ、顧客向け提案資料を企画/作成することで、営業活動を後方支援いただきます。

（1）主要業務

・投資一任、投資助言業務の推進・営業サポート業務：若干名

・法人・個人富裕層に対するポートフォリオ提案およびマーケティング

・投資環境、対象資産の分析および顧客への情報提供等

各種金融機関等及び年金顧客向け自社運用商品のプロダクト組成及びマネージャー業務（商品リサーチと企画・組成、運用商品のマーケティング・プロモーション）

・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート
・富裕層顧客への営業及びフォロー