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投信投資顧問マーケター、日系金融機関の転職求人

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投信投資顧問マーケターの特徴

年金・機関投資家等に対して運用商品の提案・営業を行う業務です。
並び順:
全22件 1-22件目を表示中

投信投資顧問マーケター、日系金融機関の転職求人一覧

ファンドリサーチ会社での資産クラス横断型アナリスト

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Senior Associate / Vice President
仕事内容
(同社の紹介)
同社はファンドの調査・分析・評価と、それをベースにした最適な資産運用ソリューションを助言する、非常に特徴的な投資顧問会社です。
ファンドの調査・分析・評価については、業務を開始して以来25年超の経験・実績を有しており、現在は、東京、ロンドン、ニューヨークとグローバルな体制を構築してリサーチ活動を行っております。加えて、2015年12月よりプライベート・エクイティのリサーチチームを統合し、伝統的資産からオルタナティブ資産までフルラインナップのアセットクラスをカバーする体制を整えました。
投資助言業務については、独自の調査・分析・評価をもとに選び抜いたファンドを用い、その組み合わせや最適な投資比率を助言するファンド・オブ・ファンズ(FoFs)の投資助言や、お客さま(年金、機関投資家や学校法人及び個人投資家向けと多岐にわたります)のポートフォリオ構築全般のサポート等、お客さまのニーズに応じた様々な資産運用ソリューションを提供しております。

(担当業務)
担当業務、責務:
・資産クラス横断的なファンド分析関連のソリューションを提供する業務(オペレーション面に関する分析・評価業務も担当していただく可能性あり)
・投信販売会社へのコンサルティング業務
・各資産クラスのファンド分析に対するミドル業務
・組織運営に関わる企画・戦略立案関連業務や部全体の管理業務全般

なお、スキル、経験等によっては、将来的に各資産クラスのファンド・アナリストやファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ・マネージャーへの登用の道もあります。

日系運用会社での外部委託運用 ポートフォリオマネージャー

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●対象業務
海外の運用会社による運用商品(主に外国株式)へ投資を行うマルチ・マネージャー・
ポートフォリオの運用関連業務

●業務内容
(1) 外部運用ファンドの選定・投資、モニタリング、マルチ・マネージャー・ポートフォリオの運用・管理
(2) 投資家への報告
(3) その他、当該ポートフォリオ運営に絡む実務

●キャリアアップの方向
(1)部門として海外運用会社の商品の国内市場への持ち込みを担っており、実績に応じ当該分野で様々なオポチュニティを提供

●育成サポート
(1)既存メンバーによる全面的な業務サポート
(2)外部講師によるオンライン英会話授業を受講可能(人事提供のプログラム)

日系運用会社での投資信託の資料作成・マーケティングサポート業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
投資信託の各種資料・ツールの企画・作成、マーケティングサポート
-新規・既存ファンド販売用資料、投資家向け販促資料、販売会社向け勉強会資料等作成
-商品説明動画、プロモーション動画等作成
-ファンドの運用状況、市場環境等の各種レポート作成
-販売会社向けの新規ファンド提案用資料作成等

日系大手運用会社での投信営業(フロント)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
投資信託の販売会社向け営業
・既導入商品の営業推進(既取引先への勉強会、セミナー企画提案)
・投信商品の導入提案(新規または既存商品の取扱販売会社開拓)。

大手・中堅証券、メガバンク・地銀など100社以上の金融機関と取引があります。投信・証券・銀行・保険などの経験者も多く風通しの良いフラットな組織です。

日系大手運用会社でのコンテンツ戦略担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
1.当社プロダクトの販売支援・プロモーションのための各種ソリューション(販売用資料、販売補助資料、情報提供資料、アフターフォロー資料、チラシ等)の作成・発信
2.高い品質の顧客サービスの提供するための法令諸規則等を遵守した文書審査

●期待する役割
・組織の中の複数に跨る業務領域においてチームを統括、もしくは非常に高度な専門性・卓越したノウハウを必要とする業務を担当
・所属組織の目標と整合する形で自チーム/担当業務の目標・タスクを設定し、その達成/課題解決に向けた具体的施策を立案
・担当業務における最適な施策を立案・決定し、生産性の向上や人材育成を行いつつ、目標を達成する

日系運用会社でのリテール向け投信の営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1700万円 会社規定に拠る
ポジション
担当者〜シニアマネージャー
仕事内容
・投資信託の営業推進全般・販売会社(銀行、証券等)に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。
・お客様(販売会社、個人等)からの電話問合せへの対応、等

日系運用会社での投資信託の販促ツールの作成担当

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域になります。
営業フロントとアイディアを交換しながら販売会社はじめ投資家向け販売促進(販促)資料並びにツールの作成を担当して頂きます。

主な職務内容
・投資家向け販促ツールの企画作成
・販売会社本部向け提案資料の企画作成
・販売会社の支店担当者向け・投資家向け販促ツールの企画作成
・上記資料の精査及び審査担当者との交渉
・投資信託商品に関する販売会社向け勉強会、投資家向けセミナー講師

日系大手アセマネ会社での投信信託マーケティング業務(コンテンツ作成)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜ヴァイス・プレジデント
仕事内容
当社のリテール向け投資信託のコンテンツ作成業務になります。個人投資家や販売会社の販売員向けの投資信託の販売用資料や各種マーケティング資料の作成を担当します。紙媒体のオフライン・コンテンツの作成が中心となり、個人投資家にわかりやすく訴求力の高いコンテンツの作成が求められます。また資料の正確性や整合性、クオリティー等を確認・点検し、当社のリーガル・コンプライアンス部広告審査チームと連携しながら業務を推進します。

日系大手アセマネ会社での投信信託プロモーション企画業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ヴァイス・プレジデント〜エグゼクティブ・ディレクター
仕事内容
当社のリテール向け投資信託のプロモーション企画業務になります。販売会社を通じたB2B2Cのビジネス特性を考慮して、当社の投資信託の広告戦略(オンライン・オフライン問わず)や販売会社(証券会社、銀行など)と連携したプロモーション施策の企画・実行を担います。チームのマネジメントを始め、広告内容や各種コンテンツの品質管理、広告点検業務も統括します。

金融機関系アセットマネジメント会社での機関投資家向け営業(私募投資信託および投資顧問の営業推進活動)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
656万円〜1,168万円
ポジション
担当者
仕事内容
【業務内容】
●国内全国の機関投資家(地銀・生損保や信連等)に対して、最適なソリューションの提案、新たな運用アイデアに対する反応の確認、ご購入・ご契約いただいた商品(私募投資信託や投資顧問契約)の運用状況の説明、営業推進活動を担当していただきます。

【具体的には】
●機関投資家(地銀・生損保や信連等)に対する私募投資信託および投資顧問の営業推進活動
●投資信託や投資顧問契約に関する照会対応や提案資料の作成・更新等

【業務内容の変更の範囲】
●上記業務内容は、入社時の業務内容です。入社後、会社の業務状況や社員の適性に応じて、別の職種に配属される可能性があります。

独立系オルタナティブ専門運用会社での機関投資家営業

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
年金基金や金融機関等の国内機関投資家に対して、ヘッジファンドからプライベート投資まで国内外の幅広いオルタナティブ投資商品に関する商品説明や投資一任業務に関する運用の提案を行います。
長期的信頼関係を築き、安定基盤を誇ります。
少数精鋭の組織で、フロントからバックまで一体感のある営業体制を築いています。

ファンドリサーチ会社での資産運用コンサルタント(即戦力)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
賞与込み1000万円〜1800万円程度
ポジション
Senior Associate〜Vice President〜Exective Director
仕事内容
当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

(業務内容)
企業年金、公的/公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客(※)に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
(※)各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

独立系証券会社での商品担当(債券関連業務メイン)【未経験者歓迎】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内外債券、投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務
<具体的な業務内容>
取扱商品の拡充、商品組成、債券引合、各種書面作成、マーケティング 等

富裕層ビジネスを展開しており、常に他証券会社と差別化を図ることが、当社の競争力の源泉と捉えています。新たな商品を発掘する、新たな戦略を展開する等に面白みを感じる方にとっては、働き甲斐のある職場だと思います。また、少数精鋭で運営しているため、債券関連業務をメインに幅広い商品に関わることが出来、若手でもやる気があれば、責任ある仕事を任されています。

独立系証券会社での商品担当(債券関連業務メイン)【経験者】

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
国内外債券、投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務
<具体的な業務内容>
取扱商品の拡充、商品組成、債券引合、各種書面作成、マーケティング 等

富裕層ビジネスを展開しており、常に他証券会社と差別化を図ることが、当社の競争力の源泉と捉えています。新たな商品を発掘する、新たな戦略を展開する等に面白みを感じる方にとっては、働き甲斐のある職場だと思います。また、少数精鋭で運営しているため、債券関連業務をメインに幅広い商品に関わることが出来ます。

大手証券会社でのポートフォリオ・コンサルタント(機関投資家及び事業法人や年金基金等に対するポートフォリオ分析・提言業務)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
機関投資家及び事業法人や年金基金等に対するポートフォリオ分析・提言業務

担当業務
機関投資家(特に生損保)、事業法人や諸法人などの有価証券運用に関する幅広いコンサルティング業務を行います。具体的には、グローバル・マーケッツ部門の関連部署と連携し、顧客の課題抽出、資本規制や会計等の制約条件を踏まえた最適化、デリバティブを活用したリスクヘッジ手法の提案、顧客の財務やキャッシュフロー状況に応じたALM戦略の提案等を行います。またこれら分析業務に伴う、データ分析手法や新しいツールの開発を行って頂きます。
扱うプロダクト:公社債、外債、株式、仕組債、デリバティブ(スワップ、オプション等)、クオンツ戦略商品 等

大手証券会社における年金RMおよび戦略紹介等のマーケティング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・企業年金RMとして戦略の紹介スキームを活用した企業年金へのコンタクト、オルタナファンド等の戦略の紹介業務
・企業年金が契約している投資顧問・信託銀行、コンサルティングへの戦略および事務手続き等の説明
・年金向けオルタナファンドプロダクトのソーシング、資料作成業務等
・オルタナティブファンドの営業支援業務(年金業態以外)

独立系運用会社での営業企画

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、アシスタント・マネージャー、マネージャー
仕事内容
●業務内容
1.マーケティング企画・推進
・各種マーケティング資料の作成・管理
・新規、既存商品の販売計画、戦略立案
・広告企画・作成、パブリシティ企画・実施、ノベルティ企画・作成

2.市場調査
・公募投信市場の動向
・私募投信市場の動向
・年金基金、金融機関の投資動向

日系大手アセマネ会社での機関投資家営業(金融法人)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
●金融法人への運用提案や営業業務及びお客様とのRM深耕を通じ潜在ニーズを掘り起こし、社内関連部署(運用、ミドル・バックオフィス)と連携し、ベストな提案を実施。

●職務内容:金融法人向け営業業務、及び当該業務に関する社内関係部署連携や実務対応等

※経験者1名、育成人材1名ずつ2名採用予定。
※育成人材採用は、銀行、證券等金融機関での法人営業経験のある方歓迎

三菱UFJ信託銀行株式会社/大手日系信託銀行での運用商品プロダクトマネジャー(年金運用部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
調査役〜上級調査役
仕事内容
・年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務

【具体的な業務内容】
当グループは、主に、企業年金の受託および運用商品に関する企画立案や、国内営業部店の支援を行っており、所謂プロダクトマネジャー業務に従事していただきます。業務遂行にあたっては、自社商品だけでなく、企業年金の顧客ニーズや他社競合商品など、各方面の情報を把握する必要があります。これら情報を活用し、マーケティング(プロダクトの企画/改廃等)やプロモーション(マス向けセールスストーリーの企画等)を推進することが主なミッションとなります。
プロダクト企画においては、ガバナンス強化が求められる環境下、将来の市場動向をも見据えた適正な商品ラインアップ管理が求められています。顕在ニーズに淡々と対応するのではなく、事業目線での意思決定が必要となり、難しくもやりがいのある業務です。また、プロモーションにおいては、商品単体提案ではなく、上流からのストーリー提案が必要です。市場環境を踏まえた現状認識/課題/ソリューションを起承転結させ、顧客向け提案資料を企画/作成することで、営業活動を後方支援いただきます。

日系大手証券会社 投資顧問部でのマーケティング業務

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者/投資顧問部
仕事内容
・年金基金、地銀等の金融法人や財団、学校法人、大口富裕層個人に対する投資一任営業
・本部人材、支店向けマーケティングサポート・ポートフォリオ提案・ポートフォリオ分析

三菱UFJ信託銀行株式会社/大手日系信託銀行での運用商品プロダクトマネジャー(資産運用部)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
お問い合わせください
ポジション
調査役〜上級調査役
仕事内容
各種金融機関等及び年金顧客向け自社運用商品のプロダクト組成及びマネージャー業務(商品リサーチと企画・組成、運用商品のマーケティング・プロモーション)

独立系運用会社での営業クライアントサービス(顧客メンテンナンス)

おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、アシスタント・マネージャー、マネージャー
仕事内容
・富裕個人、販売会社、運用会社等に対する営業、新規顧客開拓等
・顧客からの電話・メールでの問い合わせへの対応
・営業総務業務の統括、社内外関係部署との折衝等
・来社個人投資家の応対、等の営業活動全般に対するサポート
・富裕層顧客への営業及びフォロー
全22件 1-22件目を表示中

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