投信投資顧問、1000〜1200万の転職求人

社債運用におけるクレジット分析・銘柄選択助言

・債券発行企業のクレジットファンダメンタル及び ESG の分析
・セミマクロ・業界分析、並びにクレジット市場分析
・信用格付け・投資推奨の付与、ファンドマネージャーへの銘柄選択助言・情報提供
・顧客・運用コンサルタント等に対する資料作成・プレゼンテーション

グローバルアクティブGに所属し、グローバル株運用担当者として、市場分析、個別銘柄の調査・提案、ポートフォリオ構築のサポートなどの運用業務を行います。また、新規顧客や既存戦略のマーケティング業務支援、レポーティング業務への参画も行います。

●海外拠点のセールス・マーケティング活動のサポートや国内関連部署との連携、海外ビジネス戦略に関わるプロダクトやディストリビューションの調査や企画立案、海外拠点のビジネス進捗状況のモニタリングをマネジメントのポジションで行っていただきます。

・外部委託運用ファンドの運用・プロダクトマネジメント業務（投信、投資顧問）
・外部委託運用ファンドの投信オペレーション業務（特にファンドオブファンズを中心とするマルチアセット型）

＜大手カストディアンにおける業務とキャリアの魅力＞
今後も益々のビジネスの発展と社会的な意義が高まる資産運用の業界において、資産管理に関する専門的な業務に従事することを通じて、プロフェッショナルとしてのキャリアを歩むことができます。
資産管理業務にはますます高度な専門性が求められるようになっている中、現在約703兆円の資産をお預かりしており、これは資産管理専門信託銀行として国内最大級の規模です。
国民の金融資産約2121兆円のうち3割強の資産残高を管理する重責を担っており、国民の大切な財産をお預かりして管理するという、金融システムにおける「ナショナル・インフラ」としての使命も担っています。

＜本ポジションについて＞
大手カストディアンにおいて、ご経験や志向性を踏まえて、社内で最適な配属部署を検討します。
例えば以下のような業務アサインを想定しております。

【業務企画推進部、業務管理部】
●資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス（海外機関投資家向け）
●資産管理業務に係るコンサルティング・クライアントサービス（国内機関投資家向け）
●コンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援
●事務・システムの企画
●内部監査、監査企画
●コンプライアンス（AML）
●リスク管理

【オルタナティブ管理部、ファンド管理部、デリバティブ管理部、国内資産管理部、外国資産管理部】
●オルタナティブ資産に関するファンド投資管理
●ファンド管理（企業年金、証券信託等）
●デリバティブ管理
●国内証券管理に関するオペレーション・事務企画
●外国証券管理に関するオペレーション・事務企画

【投資信託部】
●投資信託の管理（基準価額照合・ファンド決算等）
●国内投資信託管理に関するオペレーション・事務企画
●外国債券管理に関するオペレーション・事務企画
●外国籍投信管理に関するオペレーション・事務企画
●投資信託の資金繰管理
●外国為替にかかるオペレーションおよび企画

【運用管理部】
●投信委託代行
●投資一任受任業務
●アセットレポーティング業務

【市場管理部、証券取引執行部】
●外国証券リコンサイル・カストディフィー管理
●集団訴訟に係る事務
●銀行事務受任
●有価証券のレンディング

入社直後は、約定処理、ファンド照合等のルーティン業務から当社でのバックオフィス業務に慣れていただき、その後、各種イレギュラー対応や、新規口座に係る社内外を連携する事務プロセス構築等を企画し、当社ビジネスの発展に貢献していただける方を募集します。グループリーダーの指示のもと、下記の業務に関する作業を実施していただきます。実際には、能力・経験に応じ、順次経験を積んでいただきます。

(1)特金契約（伝統資産及びオルタナティブ投資）の決済・計上業務及び業務効率化・システム化の企画　
（具体的には、(A)伝統資産の証券約定の決済・計上業務（指図発信及びバックシステム(XNET)への約定のアップロード）、　　(B)オルタナティブ資産の信託銀行への約定申込み（プライベートエクイティファンド、ヘッジファンド、インフラファンド、不動産等の外国籍投信の約定申込等も含む）、(C)ファンドパフォーマンス計測　、(D)信託銀行のデータとの残高及び取引の照合、（E)新規口座設定時や各種変更時の申込み、（F)議決権行使指図）

(2)外国籍オフショアファンドの決済・計上業務及び、業務フロー構築
（具体的には、（A)売買に関するSWIFTの発信及び決済、フェイルアンマッチ対応、(B)カストディーとの残高及び取引の照合、（C)SSIメンテナンス対応、（D)新規ファンド設定時のワークフローの企画立案・交渉、（E)投資顧問料検証　）

(3)海外外部委託先との業務の事務企画・交渉・管理
（具体的には、(A)新規口座設定時のワークフロー及びシステムの企画立案及び交渉、(B)イレギュラー発生時の売買に関するSWIFT内容に関する各種問合せ＆決済対応、（C)各種Fee等の連絡　）

日本株、外国株、マルチアセットファンドなどのクオンツモデル開発やリサーチ業務、並びにクオンツファンドの運用担当者として従事いただく予定。

主として適格機関投資家である金融法人（主に生命保険会社、銀行、地方金融機関等）顧客に対し、以下業務を担当予定。

●金融法人等に対する運用商品（私募投信、投資顧問契約等）の提案及び運用状況の説明
●金融法人等営業推進の関連業務（資料作成等含む）
●私募投信販売会社に対する運用商品の提案及び運用状況の説明
●私募投信販売会社等に対する営業推進の関連業務（資料作成等事務作業含む）
●金法マーケットにおける営業戦略の企画・立案

日本株・外国株を対象としたパッシブ・スマートベータ運用の投資信託に関するファンドマネジメント業務に従事いただく予定。

◇ファンドマネジメント業務
(1)オペレーション業務
・毎日、お客様の投資信託の購入・売却に応じた資金繰りの確認、それに応じてベンチマークや社内独自モデルの算出内容に合わせる形で現物株式や先物の売買
・ベンチマーク構成銘柄変更やモデル算出内容の変更が発生した際の主に現物株式の売買
・株式で発生するコーポレートアクション(事業分割等で発生する株式交付(スプリット)や株式分割など)に応じた売買
(2)ディスクローズ業務
・社内の各種会議体資料の作成
・投資家向け分配金決定
・運用報告書などのディスクローズ資料用コメント(主に金融市場動向・ファンド投資行動)の作成
・投資信託の評価機関会社向け資料の作成

業務開始当初はシニアファンドマネージャーの補佐として業務習熟いただき、習熟後は主担当(シニアファンドマネージャーのサポートあり)として業務に従事いただく予定。

当社では、直接の投資だけでなく、ゲートキーパーとしてお客様のニーズに適合した外部委託商品を提供しており、当部では新規委託先の発掘・選定や既存戦略の運用、モニタリングを行っています。
・競争力のある外債外部委託商品の発掘、商品開発、顧客への提案
・委託先運用会社との良好な関係構築
・外債商品の設定、解約、償還に関する発注業務（オペレーション）
・外債商品のヘッジ管理（オペレーション）
・投信商品に関する分配関連業務（オペレーション）
・外債商品に関するレポーティング業務（含む対顧客説明）
・委託先の運用会社（含む海外）と連携の上、業務に必要な情報等を取得
・新商品の運用開始に際して、社内外の関係者と連携し、適切な各種設定、業務フローの構築を実施
・既存委託先に関する年次デューデリジェンス実施
・新商品、既存商品に関する販売資料作成
・外債商品の公募に対する応募資料作成

ポートフォリオマネージャーとして複数のグローバル株式ファンドのプロダクト推進、顧客報告、ファンド管理業務をご担当いただきます。
（主な業務）
・営業に同行し、複数のグローバル株式ファンドのプロダクト説明を行い、プロダクトの販売推進を行う。
・プロダクトの月報、四半期報告書等の作成、定期的な運用報告、RFPの作成を行う。
・助言ファンドの銘柄の組み入れ可否判断、助言ファンド、再委託ファンドの株・為替発注を行う。
・新商品の開発。
＊先進国株、アジア株、オルタナ系の戦略など特徴のあるプロダクトを扱っており、グローバル株式の様々な運用知識が身につきます。

＜若手募集の場合＞
・株・為替の発注業務、月報、四半期報告書等の作成を担当し、グローバル株式運用業務の基礎を習得
・その後、プロダクトの主担当としてプロダクト説明、運用報告をできるように先輩社員と同行し、プレゼンスキルを習得
・将来的には複数のプロダクトの主担当として、運用・管理、営業支援を行う。

※1） 3）の業務のうち、いずれかをご担当頂きます。

1）グローバルクオンツ：
定量的な運用戦略を用いて、ファンドの運用を行うチームです。その中で、マルチアセットの幅広い投資対象に投資し、絶対収益を目指すファンドの運用・戦略の改良・プロモーションに貢献して頂く人材を求めます。将来的な運用のリード役としての役割も見据えます。

2）マルチアセット：
運用プロセスに従い、マルチアセットファンドの運用、管理とこれに付随するレポーティング業務をチームで行います。また、投資環境に応じたお客様の運用ニーズに応える運用案の構築と提案を行ないます。

3）債券：
外貨建ての債券クレジット全般（投資適格社債、ハイブリッド債、証券化商品、政府機関債や州債など）の運用を行うチームにおいて、ポートフォリオの構築・管理、投資企業のクレジットやESGに関する分析・モニタリング、およびこれらに付随するレポーティング業務を行います。
お客様ニーズに沿って商品組成する、ルールベースの私募投信の運用が中心となり、運用状況や見通しに関する問い合わせ等への対応も行うほか、投資環境に応じた運用案の構築と提案を行ないます。
※基本的にはクレジットソリューションチームへの配属となります。

外国債券・国内債券のトレード業務。
債券トレード業務関連の調査・管理・企画。

顧客であるファミリーオフィスに対する投資助言、アセットロケーション
・投資対象選定
・買付、投資実
・モニタリング、レポーティング
・専 業者との対応窓 （プライベートバンク、投資銀行との窓口）
・投資委員会の設営、運営管理

以下の業務に関するコンプラ並びに当局対応
・財産目録作成
・ファミリーオフィス設立・管理運営の支援
・ファミリーオフィスの税務、会計

・弊社CEOに対して助言並びにバックストップ

・日本株のリサーチ・アナリスト（建設・住宅・住設機器・不動産・倉庫・物流・金融サービス等のセクター担当を想定しているが、都合により別セクター担当になる場合あり）
・担当企業の調査分析・投資推奨の作成およびエンゲージメントによる企業価値向上への取り組み

【仕事内容】
""1. 新興国・地域（中国以外の投資対象国・地域等）のマクロ経済分析と先行き2年程度の経済・物価・金融政策等の見通しの作成
2. 欧州（ユーロ圏中心）のマクロ経済分析と先行き2年程度の経済・物価・金融政策等の見通しの作成
3. 海外拠点や海外顧客等との英語でのミーティング
その他、社内運用者や国内顧客とのミーティング、レポート作成、グループの他のメンバーの資料点検なども行っていただきます。""

当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

（業務内容）
企業年金、公的／公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客（※）に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
（※）各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

主な業務内容
顧客の投資意思決定に関連する分析業務
顧客の投資に関するレポート作成および報告業務
顧客の投資目的の設定と戦略的な資産配分の設計
投資戦略の提案および実行支援
運用機関のモニタリングおよび調査
マーケティング活動におけるチームメンバーの支援
他部署のメンバーとの協力によるクライアント対応
Performance Objectives:
Clients
クライアントに対してロジカルで効率的なプロジェクトマネジメントを提供
目標、予算、スケジュール、成果物、品質基準を満たす業務提供
複数のクライアントチームに対するマルチタスクでの業務提供およびタスクの管理
クライアントからの問い合わせに対して丁寧に対応し、信頼される投資アドバイザーとしての良好な関係を構築・維持

私的年金（DB年金）に対する受託営業・投資顧問口座管理業務。
企業年金基金等の年金顧客に対して伝統4資産からヘッジファンド、低流動資産までの幅広い商品ラインナップから顧客ポートフォリオに適したソリューションの提案を行い、また、顧客口座の担当者として管理（運用報告・資金管理等）を行う。

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたマルチアセット運用 等

伝統的運用資産（債券/株式）を軸にしたクオンツ運用、およびマルチアセット運用等

当社の投資運用室においてラップ口座に関する投資判断を行う業務及びそれに付随する業務に従事していただきます。

・投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・運用の実施およびその他関連する業務
・投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・運用手法の調査・改良・開発等に関する業務


【主な業務内容】
●ファンドラップ口座のポートフォリオマネジメント
　日々の業務として、ファンドの資金フロー等の把握とポジション管理、ファンドラップにおける投資先ファンドのモニタリング、ファンドパフォーマンスの要因分析を行う。
●運用報告
　取り扱い各ファンドの法定の運用報告書および月次レポートにおいて市況コメントおよび運用状況報告の執筆を行う。
●運用企画
　営業部及び企画部と協同して新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与する。必要に応じて、国内外の関係者とのコミュニケーション窓口の機能も担うほか、必要に応じて販促資料等のドラフト作成も行う。また、新ファンドが運用開始される際には、当該ファンドの発注金額等を算定するExcelスプレッドシート等のEUCツール作成も主担当として行う。

●ファンドマネージャー
・指定信託運用における顧客口座の運用、投資銘柄の調査・分析、投資判断等を担当いただきます。
・投資対象資産は国内外の株式、債券・為替、投資信託・ETFです。
・過去の運用経験等を踏まえ、株式チーム、債券・為替チーム、ファンド・バランスチームのいずれかに配属いたします。
・プライベートバンカーと帯同し、大口富裕層顧客との面談に同行することもあります。

●クオンツ・リスク管理担当者
・ファンドマネージャーの投資判断、リスク管理等を支援するクオンツ分析、サポートツールの企画・開発、一線としての運用リスク管理・パフォーマンス評価等を担当いただきます。
・原則として資産運用部の運用業務チームに配属いたします。
・業務適性やご希望に応じて、顧客口座の運用業務（ファンドマネージャー）を兼務いただくこともあります。

●海外拠点の投資執行部隊への投資助言業務
●運用スタイルはL&Sを軸として、各人の投資方針を尊重
●ボトムアップリサーチによる中小日本株の銘柄選定

・投資信託を中心とする商品企画・開発

主に機関投資家向け・リテール向け投資信託について、(1)商品のリサーチや新規案件のソーシング、(2)社内外の運用者や投資家との協議等を通じた商品企画、(3)関係者と協力しながらの商品組成を行い、(4)商品組成後の商品性変更等、商品に関連する各種業務を行っていただくイメージです。
※本人の希望や適正を考慮し、社内異動の可能性もございます。

●外国株式アナリスト：　企業リサーチ活動
　・投資先企業の企業価値分析並びに株式の投資魅力度の判定
　・投資先企業への長期目線でのエンゲージメント活動
　・リサーチレポート（ビジネスモデル、市場動向、業績動向、強み・弱みの分析を含む）の作成
　・新規投資候補銘柄の発掘
　・上記を遂行するための、企業マネジメント層やIR担当者等への取材や企業説明会を通じた情報収集　　　　
●外国株式ファンドマネージャー
　・上記外国株式アナリストと同様の企業リサーチ活動
　・株式アクティブファンドにかかる売買の意思決定、投資ウエイトの決定
　・株式アクティブファンドのパフォーマンス要因分析、リスク分析
　・お客さま向けの運用説明

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

●運用関連業務全般
1.ファンドラップ運用に係るオペレーション
2.運用業務（経済/市場リサーチ、ポートフォリオ運用/リスク分析/パフォーマンス分析、競合他社ファンド分析など）

私的年金（DB年金）に対する受託営業・投資顧問口座管理業務。
企業年金基金等の年金顧客に対して伝統4資産からヘッジファンド、低流動資産までの幅広い商品ラインナップから顧客ポートフォリオに適したソリューションの提案を行い、また、顧客口座の担当者として管理（運用報告・資金管理等）を行う。

これまでのご経験とご希望により配属チーム決定いたします。
●販売代理店新規開拓（東京 or 大阪※ご希望の勤務地をお知らせください）
・グループ外の販売代理店新規獲得
・証券会社や銀行宛の商品提案
※新設された会社になりますので、まだまだお客様の開拓がしきれていない状況です。お客様ごとへ幅広い提案ができる環境でありますのこれまで培われたご経験をあらゆる面から発揮できる環境になります。

●営業サポート（東京）
　・新商品販売時の販売用資料作成
　・販売代理店におけるセミナー勉強会講師及びそれに利用する資料作成

＜募集部門のやりがい＞
・販売代理店獲得は運用資産残高増加することで中長期的な当社収益に貢献いただけます
・資料作成においても決まったフォーマットはなく、お客様ごとに合った資料作成を行っていただくことも多いため、ぜひこれまでの経験を活かして活躍の場を広げていきたいと考えております。またお客様との接点の持ち方も非対面によるコミュニケーションが今後増えてくると考えておりますので、WEBマーケなどにもチャレンジされたい方にはおすすめな環境です。

＜業務の変更範囲＞
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

以下のいずれかをご担当頂きます。
・日本株、外国株の個別銘柄運用
・債券、為替の個別銘柄運用
・ポートフォリオ運用（株、債券、オルタナティブ、コモディティー）

共通
・顧客先営業への帯同、説明

投資信託の株式トレーダー
・主に株式（国内・外国）取引執行
・新投資商品調査等、ファンドの組成・運営に係る業務
・執行コスト分析他、取引付随業務全般

""海外拠点のセールス・マーケティング活動のサポートや国内関連部署との連携、海外ビジネス戦略に関わる
プロダクトやディストリビューションの調査や企画立案、海外拠点のビジネス進捗状況のモニタリングをマネジメントの
ポジションで行っていただきます。
＊チームリーダーあるいは近い将来チームリーダーの役割を担っていただく事を想定しています。""

公募投資信託の販売会社本部に対する営業活動

●販売会社（銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様）に対する商品提案
●販売会社に対する販売促進施策の提案、実施
●勉強会・セミナー講師

＜キャリアアップの方向性＞
・販売会社営業におけるノウハウや経験を積み、専門職としてキャリアアップを図
る。
・中長期的には、投信営業関連業務（ホールセラー、マーケティング担当）にキャリ
アの幅を広げることも可。
・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、管理職ポジション
を目指すことも可。

外部委託運用の投資信託のファンドマネジメント業務。部の主な所管ファンドは
下記の通りです。（実質的な投資対象は債券、株式、為替等）
・インデックス運用
・デリバティブを活用した自社運用
・外部委託運用
・仕組債・店頭デリバティブ取引などによる他社の運用戦略の運用
具体的な業務な下記の通りです。
・オペレーション業務（設定・解約などのキャッシュフロー対応）
・モニタリング業務（外部委託先の運用状況、有価証券の価格検証等）
・レポーティング業務（月報、運用報告書等）
・各種照会対応（基準価額・分配金の試算、要因分析、販売用資料作成等）
・ファンドの新規組成業務（ドキュメントの確認、オペレーションフローの構築等）

【会社概要】
・国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を有する資産運用会社。お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用のみならず、オルタナティブ運用（ヘッジファンド、インフラ戦略、不動産、プライベートエクイティ、プライベートデットなど）も含めた幅広い商品を提供。また、サステナブル、ESG投資にも積極的に対応。
【業務】
・金融機関（中央金法、地方金法）のお客さまへの新規提案や既存案件に関する対応等を担当する営業グループ。
・新規提案においては、お客さま毎の課題・ニーズを確認しつつ、必要に応じてポートフォリオ全体の分析を行うなどコンサルティングアプローチを強化。社内関連部署（運用フロント、ミドル・バックオフィス）と連携の上、お客さまにとって最適な商品提案を行うと共に、契約締結後の各種報告などで高品質なサービスを提供。
・在宅勤務併用など良好なオフィス環境・多様な働き方を可能とする諸施策を整備。生産性の更なる向上と高品質な商品・サービスの提供等を目的にDXも積極的に推進。

・金融機関への営業業務全般
・お客さまへの情報提供やコンサルティング、運用提案に向けた社内関係者との協働（全体のコントロール）、各種報告等の実務対応など

当社が出資する航空機リース会社やパートナー会社が保有する航空機資産の流動化を目的とした、航空機ABSやファンド組成等の企画、立案、投資家開拓。

＜職務内容・キャリアプラン＞
航空機リース事業での経験を積んだ後、航空機関連や航空機以外の資産も対象にした上での新規事業開発の可能性もあり。

Responsibilities:
Offshore Fund Servicing
Servicing contact point for institutional clients with regard to their subscription/redemption, distribution,
holding statement and/or inquiry with regard to offshore funds.
Handling inquiries and arrangement including periodical DD, audit, cash-flow notices communicating with
internal stakeholders (offshore middle office, back office, portfolio manager etc.) and external parties
such as auditor, fund administrator and/or trustee.
Cash Management
FX order placement for Japanese investment trust funds and discretional investment accounts in
accordance with guidelines set by investment manager as a part of cash management for cash
inflow/outflow, fiscal year end payment of management fees and distributions

海外インフラに関する投資・管理業務およびケイマン籍投資ビークルの運営管理業務等の実務を担当（具体的な業務は以下の通り）

※下記のどれか、或いは複数ご担当頂きます。

◆ 海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクト等（運輸、発電、送配電網、水道、環境、通信、社会インフラPPP等）への新規投資業務
◆ 既存投資先の海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクトに係る管理業務（投資後モニタリング、レポート作成、計数管理等）
◆ ケイマン籍投資ビークルに係る運営管理業務
◆ 投資家対応業務（レポーティング）
◆ 海外インフラのマーケットリサーチ業務
◆ 海外インフラ投資に関する企画業務

国内独立系投信・投資顧問会社でのセールス業務全般
私募ＦＯＦを中心に、一部公募投信も扱っております。
・マーケティング
・商品設計
・アカウントマネージメント
・金融法人、年金ともに担当いただきます。
・少人数体制の会社ですので、営業担当は顧客折衝（RM）からプロダクト説明（PM） 、レポーティング事務まで一気通貫で担当頂きます。

投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの配分、入替えを決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

法人営業部の基幹業務である、企業年金向けの営業
・企業年金顧客へのプロダクトセールスと既存契約のメンテナンス（運用報告、事務対応等）
・ソリューション型営業による大手白地顧客の開拓と新規契約獲得
・グループ会社の法人営業担当者による弊社商品媒介活動のサポートおよび連携

・オルタナティブ投資に関するオペレーション業務（パフォーマンス管理、設定解約等の事務手続き等のミドル・バックオフィス
事務処理全般）
・既存ファンドのモニタリングや運 報告資料作成等の外部委託ファンドのファンドマネジメント業務の担当（応相談）

外部委託ファンド（対象商品：先進国やエマージングなどの株式、債券、プライベート資産、ヘッジファンド等を中心に、それらへの派生物も含めた外部委託商品））に関する業務。
・新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）
・上記業務に関連し、外部委託先等との交渉（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）
・顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）への運用報告資料の作成と運用状況の説明、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施
・投資信託の設定・解約等の業務

新 NISA 制度の開始により公募投資信託ビジネスは大きく変化することが見込まれて
います。当社でも態勢を強化しビジネスの拡大を図る方針です。 ついては中長期戦略を
立案し、実行する人材を募集いたします。


・個人投資家向け公募投資信託ビジネスの中長期戦略の立案と実行
・公募投資信託の市場調査、法改正への対応策立案
・ビジネス分析

＜キャリアアップの方向＞
・公募投資信託の企画担当の専門人材として活躍していただくことを期待していま
す。
・組織マネジメントの資質を認められれば、企画管理職ポジションに就いていただ
きます。

販売会社・投資家向け公募投資信託のマーケティング業務。
アイデア出しから細かな文言チェックまでチームで資料を作成します。

●マーケティング戦略の企画立案
●販売会社本部向け提案資料の企画作成
●販売会社の支店担当者向け販促ツールの企画作成
●投資家向け販促ツールの企画作成

＜キャリアアップの方向＞
・当面は公募投資信託のマーケティング担当の専門人材として活躍して頂く。
・職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される
場合、マーケティング担当業務における管理職ポジションを目指して頂く。
・本人が希望し適性があると判断される場合、投資信託関連の他の職務への異動も可能。

私募不動産ファンド／私募REIT運用部門のバックオフィス業務

【詳細】
・私募不動産ファンド／私募REIT管理業務全般
・PM レポートのチェック
・各種レポート作成（予算、月次報告、評価、レンダ レポート）
・SPC/投資法人のキャッシュマネジメント、配当政策の検討
・入出金指図等の信託指図業務の統括
・ノンリコースローンのコベナンツ管理
・会計事務所との協働によるSPC/投資法人決算、監査法人対応
・各種税務申告対応

【この仕事の魅力】
グループ銀行の信用力を背景にポートフォリオを拡大中。私募REITの運用と私募不動産ファンド（主にセパレートアカウント）の受託を行っており、安定した環境で不動産アセットマネジメント・運用管理など専門性の幅を拡げることができる。

(1)ESG・スチュワードシップ関連業務全般　
(2)ESG・スチュワードシップ関連データの分析業務

""日本株アクティブGグロースチームに所属し、日本株運用担当者として、市場分析、投資判断、ポートフォリオ構築などの運用業務を行います。
また、担当顧客、新規顧客、コンサルタント等向けの運用状況説明などのマーケティング業務への参画も行います。""