投信投資顧問、1600〜1800万の転職求人

＜お任せしたい主な業務＞
経営管理プロフェッショナルとして、外部委託先とも連携・分担し、幅広くミドルバック業務全般に携わっていただきます。
・GP会社およびPEファンドの資 管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般、決算書レビューおよび監査対応
・ファンドストラクチャー内のSPCの新規設立、管理業務全般、決算書レビューおよび監査対応
・GP会社の株主総会、取締役会やPEファンドの組合員集会の運営
・GP会社のリスク管理、コンプライアンス対応のサポート
・GP会社の人事、IT、広報関連業務に係る親会社との窓口対応

●業務概要
運用・商品のプロフェッショナルとして、受託者責任（fiduciary）と説明責任（accountability）を果たし、ビジネスの拡大に貢献すること。金融市場に関わる広範な専門知識を活用し、担当する運用戦略のスペシャリストとして、グローバルの運用部門および営業部門等関連部署と連携しつつに新規案件獲得に貢献し、既存案件のメンテナンス対応を行う。特に、商品開発やマーケティング、バックオフィスなど社内の様々なステークホルダーと連携し、クライアントのニーズに則した商品組成やソリューション構築に積極的に関与する。あわせて、ホームページ等を通じて、機関投資家および個人投資家向けに有益な情報発信を行う。

●主な職務内容
・顧客への運用ソリューションの提案
・担当プロダクトの顧客向け説明、プロモーション
・担当プロダクトの運用状況の把握、運用報告会や運用報告書等での説明
・プロダクトの品質維持管理
・RFPや顧客からの質問への対応（RFPはRFPチームと協働）
・担当プロダクトに関する戦略、運用モニタリングおよびデューデリジェンス
※その他関連業務
・グローバルの運用チーム、プロダクト・スペシャリスト部のほかのメンバー、商品本部内他部メンバー（商品開発、RFP、運用データ分析等）、営業部門、その他関連部門と連携し、上記業務を遂行する

・バイサイド・機関投資家のファンドマネージャー（ポートフォリオマネージャー）またはアナリストとして、 上場新興成長企業を中心に、経営者との面談、その後の財務・証券分析等を行い、投資すべき企業の発掘、選定、報告業務

・長期のエンゲージメント投資を基本として、経営者と対等に、未来に向けた議論をして伴走する立場

・上場企業への資金提供案件の開拓を含み、経営者の悩みや成長課題への解決策の提供

・上場、未上場の垣根を越えて、VCやPEなどの投資案件の一部開拓

●仕事のやりがい/魅力
・担当業種が固定される縦割り構造ではなく、業種・企業規模にかかわらず自由に企業調査ができること

・企業調査を通して、上場企業の創業者・経営陣との真剣な議論が毎日できること、またその数は年間1,000件にも及ぶこと

・独立系として、金融危機を乗り越え15年以上にわたり継続する投資信託事業のチームの一員になれること、またそのノウハウに触れられること

・役職や年次などの区別がなく、投資チーム内で日々フラットで濃密なディスカッションができること

【仕事内容】
""1. 新興国・地域（中国以外の投資対象国・地域等）のマクロ経済分析と先行き2年程度の経済・物価・金融政策等の見通しの作成
2. 欧州（ユーロ圏中心）のマクロ経済分析と先行き2年程度の経済・物価・金融政策等の見通しの作成
3. 海外拠点や海外顧客等との英語でのミーティング
その他、社内運用者や国内顧客とのミーティング、レポート作成、グループの他のメンバーの資料点検なども行っていただきます。""

当社は、グローバルネットワークを活用し、様々なお客さまの多様化する個別ニーズに合わせた最適な資産運用アドバイスを提供している会社です。
当部は、企業年金や公的年金などの機関投資家向けに運用コンサルティング・サービスを提供しています。また、海外の投資家動向や新たな投資手法に関するリサーチを行い、各種リサーチレポートの発行やセミナー開催を通じて情報発信しています。

（業務内容）
企業年金、公的／公益企業向け、年金向けに経済モデルを作成するグループに所属し、
担当顧客（※）に対して運用提案を行いますが、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析も含まれます。
（※）各顧客ごとに、複数の担当者で協力して対応します。

当該業務を行うにあたっては、社内外の資産運用の専門家や運用機関等と幅広くコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、最新の情報に基づいた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

私的年金（DB年金）に対する受託営業・投資顧問口座管理業務。
企業年金基金等の年金顧客に対して伝統4資産からヘッジファンド、低流動資産までの幅広い商品ラインナップから顧客ポートフォリオに適したソリューションの提案を行い、また、顧客口座の担当者として管理（運用報告・資金管理等）を行う。

国内独立系投信・投資顧問会社でのセールス業務全般
私募ＦＯＦを中心に、一部公募投信も扱っております。
・マーケティング
・商品設計
・アカウントマネージメント
・金融法人、年金ともに担当いただきます。
・少人数体制の会社ですので、営業担当は顧客折衝（RM）からプロダクト説明（PM） 、レポーティング事務まで一気通貫で担当頂きます。

・営業戦略策定実行
・営業部活動管理
・当社商品の需要調査、販売
・機関投資家への顧客サービス

""日本株アクティブGグロースチームに所属し、日本株運用担当者として、市場分析、投資判断、ポートフォリオ構築などの運用業務を行います。
また、担当顧客、新規顧客、コンサルタント等向けの運用状況説明などのマーケティング業務への参画も行います。""

●投資案件の発掘や企業価値評価モデルの作成
●デューデリジェンスや企業価値向上に向けた提案活動、株式ポートフォリオの分析管理

Responsibilities:
Making materials and commentary in coordination with fixed income client portfolio management team. This
includes gathering information related to market environment and portfolio positioning from internal /
external data source.
Handling periodic and ad-hoc data inquiry from clients including but not limited to market, portfolio,
transaction and dividend.
Conducting quarterly reporting meetings for existing fixed income strategies.
Work closely with sales and fixed income client portfolio management teams on business development
opportunities in the region.

・主に日本株を中心とした貸借取引業務。
・トレーディングおよびビジネス・ディベロップメント。

●Introduce the company’s multi-manager products and solutions mainly to large Japanese pension funds　and financial institutions with a goal of achieving revenue and AUM growth targets by winning new clients and mandates.
●Develop strong and long-term relationship with the target clients to build and strengthen the company’s brand as a trusted advisor to win multiple mandates over time in significant sizes across various asset classes.
●Provide high-quality client servicing for existing clients, working together with Product Specialists, Portfolio Managers, Operations and other relevant local and oversea internal resources.
●Develop both short- and long-term strategies for cultivating and growing financial institution and pension business, working together with Japan DS Leader.

【WORKING RELATIONSHIPS】
＜Internal contacts＞
●All in Japan DS, including Solutions Sales, Product Management, Portfolio Management, Operations and Legal/Compliance ●Investment Consultants in Japan Wealth on cross-selling and　collaboration opportunities ●Relevant oversea teams mainly in DS London/Dublin, includingInsurance Investment, Solutions & Design, Sales Support and Client Management teams

＜External contacts＞
●Clients
●Custodians/Trustees

・機関投資家への営業活動
・社内＆社外会議・セミナー・イベント運営
・顧客説明資料作成
・海外オフィスからのビジター応対

［プロモーション（販社向け商品紹介）］
販売会社向けに、ヘッジファンド、プライベートインベストメンツを中心とする当社取扱オルタナ商品を紹介。ニーズを把握し社内へフィードバックし、適切なスケジュールでグループ会社とともに商品化を進め、商品化後は営業員向け勉強会などの販売支援を行う。
［戦略マーケティング（グループ連携推進）］
グループ各エンティティのプロダクト企画部署や営業推進部署、あるいは営業担当者とコミュニケーションを図り、必要なサポートを実施する。情報管理のルールを守りつつ緊密に連携し、グループの営業力を活用し、オルタナプロダクツの拡大を牽引していく役割が期待される。
上記の他、顧客層拡大に向けた新規開拓活動、セミナー開催・Web活用などを営業グループの一員として担う。オルタナ運用に関する知識を深耕し、プロダクトの企画・推進活動や、顧客への資産横断的なコンサルアプローチを展望していくことも可能。

【投資の経緯】
投資業務においては、これまで50件以上の投資を実行しており、マジョリティー投資からスタートアップのマイノリティー投資まで幅広く手掛けています。
2022年4月以降、AIスタートアップなど5件の投資を実行しており、既にマジョリティーのバリューアップ投資についても複数検討を進めています。

【業務概要】
・M&A/投資プロフェッショナルとして、投資の全領域の業務に関わっていただきます。
・将来的にファンド組成を計画しており、その新規の立ち上げから関わって頂けます。

【業務例】
・投資の検討、実行、バリューアップ、エグジットに関する一連。具体的には、財務モデリング、ストラクチャリング、契約交渉、投資先の経営支援・モニタリングなど。
・他に希望されれば、クライアントへのCFO、COO、CSO、CIO支援（財務・IR戦略、経営企画、事業計画、投資戦略）及びM＆A執行支援　など

【キャリアの魅力】
スタートアップ投資に関しましても、希望されましたら、単独でソーシング〜バリューアップまで、一気通貫対応OKとなりました。
つまり、自ら投資先を選定し、投資後にバリューアップ担当として、CxOなどの立場でジョインが可能です。

投資顧問部は証券会社におけるバイサイドとして、投資助言、或いは投資一任業務を担当。
顧客は年金を除く、特殊法人、法人、ファミリー企業、富裕層個人と多岐に渡る。
それらのクライアント特性に応じたアセットアロケーションを提案。
ファンド選定に当たってのデューデリジェンス実施。

・既存顧客のメンテナンス対応
・法人特金向けに、投資銀行部門と協働し、引受案件の証券化商品（私募リート、私募ファンド）を組成する。
・金融市場および社内外の運用プロダクトの調査・分析を通じ、ファンドDD並びに選定、内部での商品開発。
・各種商品を組み合わせて商品を組成する。
・ファンドラップ業務

インフラ資産投資を行っている外国籍ファンドの会計、マネジメント、投資家対応

●ファンドの会計、税務対応
●海外の会計事務所との連携
●投資家向けファンドポートフォリオの説明資料、報告書等作成、問い合わせ対応
●契約書等ドキュメンテーション業務
等

年金基金、地銀等の金融法人や財団、学校法人、大口富裕層個人に対する投資一任営業

●当社採用モデルに基づいた運用
●国内外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
●企業分析やマーケット分析
●投資後のパフォーマンス分析
●お客様への運用報告・商品説明、顧客向け開示資料の作成営業業務
●その他上記に付随する業務

ファンドリサ―チ：海外不動産ファンド運用会社との面談・現地訪問によるリサーチ
ファンドの分析・評価・デューデリジェンス（DD)：運用会社への現地訪問、物件実査、DDレポートの作成
投資後のモニタリング・運用状況の報告：定期・随時の情報収集と顧客投資家への報告、特別な問題がある場合のアドホックな対応
プロジェクト・マネジメント：独力でのSMA設定、プロジェクトマネジャーとして工程管理、ファンド立ち上げ後の対顧マネジメント
マーケティング・サポート：営業同伴、顧客投資家への商品説明

国内・海外インフラ事業（再生可能エネルギー・船舶・航空機・森林など）を中心とした実物資産系投資案件の創出及び関連金融商品（ファンド）の組成・販売

・事業会社等との外部ステークホルダーや三井物産グループとのコンタクトを通じた投資案件ソーシング
・投資家・レンダー・ディベロッパー等の多岐に渡る事業関係者との協議を通じた投資案件の組成、会計・税務・法制度を踏まえた最適なストラクチャリングの立案
・関連金融商品（ファンド）のストラクチャード・ファイナンス組成等のFA業務
・関連金融商品（ファンド）の投資家向け説明・販売
・関連金融商品（ファンド）の運用・モニタリング

（1）・アセットアロケーションの立案
　　・ファンド全体のパフォーマンス・リスクモニタリング
　　・金融市場分析、マクロ経済分析
（2）・外部委託ファンドのマネージャーストラクチャー立案
　　・運用受託機関の評価総括
（3）・運用企画業務（運用関連の会議体運営など企画・調整業務）
　　・資産管理総括（投資に係る各種スケジュールおよびキャッシュフロー管理など）
　　・スチュワードシップやSDGs活動の推進

●当本部マルチマネジャー運用グループにおける主にグローバル株式・グローバル債券に係るプロダクツ選定・モニタリング・オペレーションのゲートキーピングならびに担当ファンドの商品組成・マーケティング等のプロダクトスペシャリスト担当者です。
● ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、当社営業部門や信託銀行（助言先）との折衝・調整に従事します。
● プロダクトスペシャリストとして営業と協働して顧客・販社等へのマーケティング活動・商品説明・期中報告等の密なコミュニケーションも遂行します。