投信投資顧問、1200〜1400万の転職求人

年金を中心とした機関投資家向けの資産運用コンサルタント。
資産運用コンサルティングは、クライアントの投資目標、資産配分、リスク管理、マネジャー・ストラクチャーの構築、運用機関選定、モニタリング、ガバナンス等の多岐の領域についてアドバイスを行っている。
主な仕事としては、クライアント向けのレポート及び提案資料の作成および説明、潜在顧客を含めたクライアントへの訪問、 運用機関とのコミュニケーションにより顧客へのレポーティングに必要なデータ・情報の収集等となる。
資産運用に関する幅広い知識、経験が得られるポジションであり、シニアコンサルタント等、より職責の高いポジションへのキャリアパスが用意されている。

＜組織業務内容＞
1.当社プロダクトの販売支援をするためのマーケティング・ツール(販売用資料、販売補助資料、情報提供資料等)の作成・発信
2.重要ファンドのプロモーション(動画コンテンツ、特設サイト等) の企画・実施
3.タイムリーに提供する資料(アフターフォロー資料、チラシ等)の作成・発信

＜方向性＞
情報提供の在り方は、紙媒体から動画やWebなどに変化している。当社の顧客サービスの競争力向上のためにも、他社に遅れることなく、トップクラスの資産運用会社として、クリエィティブの進化、新技術・デバイスへの対応、新たな情報発信チャネルの開発を目指す

豊富な量と高い品質の顧客サービスの提供、高い品質でタイムリーな情報提供や非対面チャネルを意識した資料作成など

＜期待する役割＞
・組織の中での特定の業務領域、もしくは一定程度の専門性・ノウハウを必要とする業務を担当
・所属組織の目標と整合する形で自チーム／担当業務の目標・タスクを設定し、その達成／課題解決に向けた具体的施策を立案
・担当業務における生産性の向上や後輩の指導

・業務内容：公的年金向け営業業務、及び当該業務に関する社内関係部署連携や事務対応

""・公的年金等のお客さまへの新規提案や既存案件に関する対応等の公的営業。お客さまとの信頼関係を深め、ニーズを把握。社内関連部署（運用フロント、ミドル・バックオフィス）と連携の上、お客様にとって最適な提案・商品提供・契約フォローを実現する。

・当社は、お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用・低コストインデックス運用のみならず、マルチアセット運用や絶対収益型運用、さらにはオルタナティブ運用まで幅広い商品の提供が可能。また、サステナブル・ESG投資にも積極的に対応する国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を有する資産運用会社

・社員のウェルビーイング向上を目的に良好なオフィス環境・多様な働き方を可能とする諸施策を整備。生産性の更なる向上と高品質な商品・サービスの提供等を目的にDXも積極的に推進。""

カストディ・外国籍投信の受託営業、及びクライアントサポート

●オルタナティブ関連部署におけるオルタナティブファンド関連業務。
・ソリューション部において、プライベートファンドのGPソーシング業務、DD業務、リレーションシップマネジメント業務、ファンド組成業務。もしくはオルタナティブ運用部において、外部委託先のファンドに関するモニタリング業務、顧客へのレポーティング業務。

【仕事内容】
投資信託の販売用資料、顧客向け各種資料の作成や点検
プロダクト、市場知識と柔軟な発想により、訴求力のあるコンテンツ、資料を展開できる方

年金顧客向け運用商品のプロダクトマネージャー業務（商品企画、運用商品のマーケティング・プロモーション）

海外インフラファンドへの投資機会を本邦の機関投資家や年金などの投資家に紹介、ファンド投資の窓口となる業務です。チームリーダーの下で、新規顧客・アカウント獲得のためのマーケティングに加え、既存顧客へのレポート作成などのモニタリングも担っていただく予定です。

・海外インフラファンドのデューデリジェンス
・顧客の投資先ファンドのモニタリング、投資先ファンド・顧客間の資金管理などのキャッシュマネジメント
・顧客に対するレポート作成
・海外インフラファンドマーケットの調査、レポート作成
・社内報告書の作成　　等

（対象業務）
・海外の運用会社の商品を日本国内の顧客（主に年金・機関投資家、以下同様）に提供するビジネス（海外運用会社と日本の顧客との間を結ぶリエゾンとして営業部門をサポート）
（業務内容）
・海外の運用会社との定期的なメール・電話会議等を通じた情報収集
・提供している商品のモニタリング（運用方針／パフォーマンス／運用体制等）
・顧客向け各種資料（運用・市場コメント、四半期ディスクローズ資料、RFP 等）の作成
・年金コンサル向けアンケート作成
・顧客及び年金コンサルに対する各種情報提供
・見込み客へのプレゼンテーション、既存顧客への四半期毎の運用報告等を通じた営業部門サポート
・運用担当者等が来日した時の面談・アテンド
・海外出張（オフィス訪問にて運用者、営業、オペレーション関係者等と面談）

各種金融機関等及び年金顧客向け自社運用商品のプロダクト組成及びマネージャー業務（商品リサーチと企画・組成、運用商品のマーケティング・プロモーション）

当該ポジションの主な職務内容：
地方銀行を含む販売会社への新規ファンドのマンデート獲得にむけた資料作成・営業活動
地方銀行を含む販売会社の既存ファンドの活性化（ポジショニング）の企画・調整および実施
マーケティング戦略及びプライオリティに即し、既存投信の残高増加に向けた活動の企画及び実施
エリア・マーケティングの実施：支店との関係構築（投信担当者、支店長等）
社内リソースの有効活用（Deep Insight Team、資産運用推進部など）、全国セミナーの集客
商品プロモーションの実施：勉強会提案、獲得（自分以外の講師含む）、タブレット端末の活用
（QUICKなど）
対面とデジタルを融合した営業（ハイブリッド・アドバイザリー・モデル）の構築・推進：メールアド
レスの獲得、アカデミーサイトの推進など

ファンドリサ―チ：海外不動産ファンド運用会社との面談・現地訪問によるリサーチ
ファンドの分析・評価・デューデリジェンス（DD)：運用会社への現地訪問、物件実査、DDレポートの作成
投資後のモニタリング・運用状況の報告：定期・随時の情報収集と顧客投資家への報告、特別な問題がある場合のアドホックな対応
プロジェクト・マネジメント：独力でのSMA設定、プロジェクトマネジャーとして工程管理、ファンド立ち上げ後の対顧マネジメント
マーケティング・サポート：営業同伴、顧客投資家への商品説明

・ファンドラップのサービス向上や残高拡大に向けた各種施策の立案・推進
・魅力あるオプションサービスの開発や組織の業務効率化など、付随する業務全般

・運営中のファンド（オポチュニスティック〜コア）にかかる海外・国内投資家レポーティング
・キャッシュマネジメント業務全般（キャピタルコール、減資、配当対応等）
・各ファンドの海外・国内ビークル（IFRS・JGAAP）にかかる月次・四半期・年次決算業務及び監査対応
・SPC会計業務を委託している外部会計事務所との連携、品質管理およびモニタリング

●私的年金への運用提案や受託アセットに関する期中対応等の営業業務及びお客様とのRM深耕を通じ潜在ニーズを掘り起こし、社内関連部署（運用、ミドル・バックオフィス）と連携し、ベストな提案を実施。

●職務内容：公的投資家向け営業業務、及び当該業務に関する社内関係部署連携や実務対応等

当社自己勘定投資における投資先のPMI（管理体制強化）

エグゼキューション・ソーシングは経営陣で行い、投資先のバリューアップ・管理を中心に担当いただくイメージです。

▼キャリアパス

当社では、M＆A仲介事業のみならず、様々な事業へのチャレンジを行う事を宣言しています。

その中で、当社新規投資先の幹部候補（取締役・代表等）を見据えていただく事を想定しています。

▼仕事のやりがい

・CxO・役員等とのコミュニケーションが中心となります
・組織の枠組みを超えた仕事に関われ幅広い経験を積むことができます

(1)ESG・スチュワードシップ関連業務全般　
(2)ESG・スチュワードシップ関連データの分析業務

・中央金融法人・地方金融法人・年金基金など主に機関投資家向け営業

・外国株式運用に関わる業務全般

・国内籍私募投信の商品企画に関する業務
・運用会社、販売会社、受託銀行、海外管理会社との商品組成に向けた折衝に関する業務
・商品概要書など商品に関する書面作成に関する業務
・その他、投資信託ビジネス推進に関する業務

【フロント業務】
・オルタナティブ資産　(インフラストラクチャー（以下、インフラ）・プライベートエクイティ（以下、PE）・不動産)　の投資ポートフォリオの運用企画
・国内外のインフラファンド・PEファンド・不動産ファンドの外部委託運用（運用受託機関の選定、投資実行後のモニタリング）
・国内外のインフラ・PE・不動産のLPS投資(含む共同投資)
【ミドル業務】
・オルタナティブ投資にかかる以下に挙げる資産横断的な業務の企画立案・実施
・投資にかかる契約書類に関する法務対応
・海外投資地域ならび本邦における税務対応
・オルタナティブ投資にかかるオペレーション対応
・上記3点を踏まえた投資ストラクチャリングの検討・立案
・投資実行後のモニタリング・パフォーマンス測定・定量/定性リスク管理

●本邦・海外のプライベートエクイティファンド投資業務（バイアウトファンド、インフラファンド、インパクトファンド、VCファンド等）。
●ファンド投資企画業務（ファンド投資企画（アロケーション等）、新領域へのファンド出資、GP設立等）。

1.投信計理業務
・投信計理システム（TSTAR 等）を使用した投信計理業務全般（自社計理・BPO 問わず）
2.レポーティング
・投信に関する運用報告書、財務諸表の作成
3.直販業務
・新規投資家の顧客口座開設に関する業務
・取引報告書、取引残高報告書の作成業務

・私募投信の運用に関する業務
・機関投資家向け運用報告に関する業務
・オルタナティブ運用商品の発掘、デューデリジェンス・モニタリングに関する業務
・ポートフォリオのリスク管理に関する業務
・その他フロント部門における内部統制強化・確立に関する業務全般

・国内籍私募投信のマンスリーレポート作成に関する業務
・商品概要書・投資信託約款・目論見書作成に関する業務
・運用会社・販売会社・海外管理会社の連絡に関する業務
・投資一任契約の運用報告書・顧客向けレポート作成に関する業務

・ソーシャルインパクトファンド（以下、SIBファンド）の仕組みを活用したファンドに関するフロント業務（案件開拓活動・投資・モニタリング・ファンド管理全般）

・投資案件開拓活動は、主として地方自治体との交渉になります。具体的には、SIBの説明〜自治体での事業設計〜自治体内の議論調整〜案件化。きめ細かいコミュニケーションが必要なことから地方出張が多くなります

【本ポジションの魅力】
・当社は、SIB（ソーシャルインパクトボンド）を日本に普及させるべく、本事業をコア事業の一つとして位置づけています。昨年、立ち上げたファンドはその事業の一環です。また本ファンドは、日本初且つアジア最大規模であり、日本国内の社会課題解決に大きな変革をもたらす起爆剤となると考えています。こうした社会課題解決を目的としたファンドの運用に携わることができるのみならず、ファンド運用のプロフェッショナルの下で、この領域における専門性を高めることができます。
・コンサル部門とは緊密に連携しますので、コンサルビジネスにも関与することができます。

国内株式のアナリスト

●リテール向けの運用プロダクトに関し、外部委託先ファンドマネージャーとのやり取り、サーチ、デューデリジェンス調査及び運用プロダクトの分析、顧客への商品提案など

●ファンドマネージャーの下で、ボトムアップリサーチによる投資先企業発掘
●投資先企業の価値向上のため、継続的にマネジメント層とのコミュニケーション
●ポートフォリオ管理
●マーケティング活動の支援（海外投資家を含む顧客への説明）

将来のセールス候補として下記の業務を担っていただきます
●地銀・年金等機関投資家向けマーケティング業務
●顧客向け資料作成等セールスサポート業務
※適性を見て他部署に配属となる可能性もございます

（1） 設定された運用資産残高の積み上げ目標に対し貢献する。
（2） 見込み顧客に対して、コールドコールや電話・ビデオ会議、海外出張を伴う面談などを行い、当社グループや投資戦略の紹介を行う。
（3） CRMシステム上に、顧客情報や運用ニーズ、コミュニケーションの履歴を登録し、営業記録と
案件管理を行う。
（4） 見込み投資家に対して効果的な戦略紹介を行うため、運用チームの協力を得ながらマーケテ
ィング資料を作成し、コンプライアンスチームの承認を得る。
（5） 海外見込み顧客からの質問状に対して、効果的な回答作成を行う。
（6） 既存顧客に対して満足度の高いクライアントサービスを提供する
海外顧客に対する定期的な報告や、臨時のリクエスト（運用状況に関する問い合わせ、契約の
変更など）の背景を的確に把握し、社内の関係部署（運用、トレーディング、リスク管理、オペレー
ション、法務及びコンプライアンス）と連携して、遅滞なく対応する。

●対象分野：公募投信、私募投信、外国投信、ETF、投資顧問（一任、助言）
●業務内容：　投信をはじめ、社内のあらゆるプロダクトに関して、運用開始以降の様々な対応を行う
1.投信の繰上償還・定時償還手続きの実施、とりまとめ
2.投信および投資顧問プロダクトの商品仕様変更対応
3.制度・規制変更対応や各種社内プロジェクトの推進
4.商品維持管理に関して定期的に行う業務の対応（指数ライセンス料支払い業務、外国投信のRepレター対応など）

●業務概要：
金融機関、諸法人、事業法人（資産管理会社を含む）に対して、最適と考えられる資産運用に関するソリューション提案を営業とともに行い、マンデート獲得をサポート。
・主な職務内容：
主に以下の業務に伴うデータ分析、資料作成、顧客訪問、顧客からのリクエスト対応等を関連部署と連携し
て遂行します。
顧客のB/SおよびP/Lから資産運用における課題分析
最適資産配分およびポートフォリオ構築の提言書作成
当社運用商品を活用したソリューション提案
国内および海外関連部署との連携および協業

日本株運用チームに所属するセクターアナリストとして、ファンドパフォーマンス向上への貢献を期待しています。

●業務内容
・担当セクター（機械セクター）の企業の業績予想及び企業価値を算定
→公開資料、直接取材、施設見学等などで調査を行い、レポートなどで情報を発信して頂きます。
・企業毎の投資判断
→上記のファンダメンタルズ分析を元に投資判断を行い、ファンドマネジャーに提案して頂きます。
・スチュワードシップ活動
→ESG小目を含む企業の課題を把握し、企業と建設的な対話を行い、中長期的な企業価値の向上を目指します。
・顧客などへの報告業務
→アセットオーナーやコンサルなどに対し、成果の報告や調査方針について説明をして頂き、当社の優位性をアピールして頂きます。

新設ファンド運営会社におけるミドルバックオフィス全般を担当頂き、
ファンド管理／財務・経理／税務／法務／IT／総務等の会社運営全般に係る分野につき、基盤構築及び運営を担って頂くポジションとなります。具体的にはCEO／経営管理本部長の指揮のもと、以下に挙げる様な業務をご担当頂きます。

●ファンド運営会社、並びにファンドの会計、税務対応（アウトソース先との連携／管理）
●投資家対応（ファンドレポート作成、問い合わせ対応等）
●上記に係るルーティン体制の構築、並びにその改善
●契約書等、ドキュメンテーション業務
●業法対応
●ファンド運営会社の総務全般（株主総会／取締役会対応等）

海外インフラに関する投資・管理業務およびケイマン籍投資ビークルの運営管理業務等の実務を担当（具体的な業務は以下の通り）

※下記のどれか、或いは複数ご担当頂きます。

◆ 海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクト等（運輸、発電、送配電網、水道、環境、通信、社会インフラPPP等）への新規投資業務
◆ 既存投資先の海外インフラファンド/海外インフラ個別プロジェクトに係る管理業務（投資後モニタリング、レポート作成、計数管理等）
◆ ケイマン籍投資ビークルに係る運営管理業務
◆ 投資家対応業務（レポーティング）
◆ 海外インフラのマーケットリサーチ業務
◆ 海外インフラ投資に関する企画業務

●The Role
As a senior member of our Manager Research team in Japan, the Associate Director plays a leading role in our manager research operation in Japan, delivering high quality and timely research to investors and clients. In addition to conducting fund due diligence and writing research reports, the Associate Director is charged with promoting our mission and research capabilities through our global thought leadership program, along with active engagements with the external market on key investment and industry issues that are relevant to Japanese investors. The role is based in our Tokyo office.

●Responsibilities
・Take the lead in producing high quality and timely manager research reports; assist analysts in formulating and defending our opinions on investment strategies through report editing and in rating committees; contribute to the link up with global analyst teams.
Enhance our research profile in Japan through active engagements with the external market (wealth managers, media, regulators, and clients) in areas including (but not limited to) industry trends and development, policy and other investment issues that are relevant to Japanese investors.
Strengthen perceptions of our research capabilities in Japan through contributions to the international thought leadership program and production of local research content.
Support ongoing client deliverables of our investment advisory offerings in Japan. Help drive and develop scalable ways of delivering better services to ours client segments.
Actively promote our investment advisory capabilities when interacting with our target audience and prospects.
Handle ad-hoc client enquiries and undertake administrative and/or analytical work as required.

●The Role
The Senior Analyst, Manager Research play a key role in supporting our manager research operation in Japan, delivering high quality and timely research to investors and clients. In addition to conducting fund due diligence and writing research reports, the Senior Analyst will also support the promotion of our mission and research capabilities through our global thought leadership program, and active engagements with the external market on key investment and industry issues that are relevant to Japanese investors. The role is based in our Tokyo office.

●Responsibilities
Research and critically assess fund managers and managed investments domiciled in Japan.
Lead fund manager interviews and write succinct rating notes and research reports.
To play a lead role in formulating and justifying our opinions on investment strategies to both internal and external stakeholders.
Strengthen perceptions of our research capabilities in Japan through contributions to the international thought leadership program and production of local research content.
Contribute to the elevation of our research profile through active engagements with the external market (wealth managers, media, regulators, and clients) in areas including (but not limited to) industry trends and development, policy and other investment issues relevant to Japanese investors.
Support ongoing client deliverables of our investment advisory offerings in Japan, including reports and analytics as part of standard client deliverables.
Handle ad-hoc client enquiries and undertake administrative and/or analytical work as required.

当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

企業年金、証券信託等のファンド管理業務
デジタルアセット等の発行・管理業務

【主な業務内容】
・ファンド開設、属性管理
・委託者（公的年金、企業年金、事業法人等）および運用者（投資顧問会社）向け管理運用状況報告資料の作成
・委託者、運用者からの照会対応

※1） 3）の業務のうち、いずれかをご担当頂きます。

1）グローバルクオンツ：
定量的な運用戦略を用いて、ファンドの運用を行うチームです。その中で、マルチアセットの幅広い投資対象に投資し、絶対収益を目指すファンドの運用・戦略の改良・プロモーションに貢献して頂く人材を求めます。将来的な運用のリード役としての役割も見据えます。

2）マルチアセット：
運用プロセスに従い、マルチアセットファンドの運用、管理とこれに付随するレポーティング業務をチームで行います。また、投資環境に応じたお客様の運用ニーズに応える運用案の構築と提案を行ないます。

3）債券：
運用プロセスに従い、国内外の債券、為替取引、デリバティブ取引等を活用するファンドの運用、管理とこれに付随するレポーティング業務をチームで行います。また、投資環境に応じたお客様の運用ニーズに応える運用案の構築と提案を行ないます。

・機関投資家営業、金法営業

ポートフォリオ管理に関わる運用事務・管理業務

・金融法人（地銀、第二地銀、県信連、信金等）および事業法人、宗教法人などが投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー。
・運用商品の販売会社（日系大手証券や外資系証券）に対する、商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。
・個別金法に対する直接的な新商品提案、情報提供等。
・ミドル法人などに対する投資顧問営業。

●ファンド投資関連企画担当として、各種規制および法務を勘案した上で、投資のストラクチャリングや、当行が投資するファンドポートフォリオを活用した投資家向運用商品や新規ビジネスの開発等を担当。


※SPCやファンド、ユニットトラスト、投資法人といったビークルの立ち上げに際する、法務・規制回りの業務が中心。

大手金融機関共同出資で設立されたFoＰＥＦでの
●ファンド投資担当としてファンドのD.D.、評価、投資判断及び投資の実行を担当
●ファドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて、パフォーマンスモニタリングを担当
●ファンド組成企画及び資金募集

※ファンド会社に出向しての業務となります。

大手銀行でのＬＰ投資家として
●ファンド投資担当として、ファンドのD.D.、評価、投資の実行を担当
●ファンドとの間で継続的なコミュニケーションを通じて、パフォーマンスモニタリングを担当

オルタナティブ（対象商品：プライベートアセット中心に一部ヘッジファンドなども含めた外部委託商品）に関する業務

●プロダクトマネージャ・プロダクトスペシャリストとしての営業推進（メイン業務）
　-顧客（年金基金、機関投資家、販売会社等）、見込み顧客またはコンサルタントへの新商品、新戦略のプレゼンテーションの実施、プレゼン資料の作成、既存顧客への対応（運用報告など）

関連する業務として以下にも適宜対応

●新規ファンドの発掘やデュー・ディリジェンスの実施、既存ファンドのモニタリング（含む海外出張）

●上記業務に関連し、外部委託先等との交渉（英文メール、オンサイトや電話会議でのコミュニケーション等）

※外資のプロダクトマネージャー的なイメージです