投信投資顧問、1400〜1600万の転職求人

75 件

【主な業務内容】
社内外の関係者と連携しながら、当社が投資する既存ファンドのモニタリング、CVCを通じての新規投資業務を中心に担っていただきます。
なお、採用は当社となりますが、CVCのGP会社（当社関連会社）との兼務にて業務を行なっていただく予定です。
なお、下記業務の経験は、採用時においては限定的であっても構いません。
現時点の知識/スキルなどを考慮のうえ、基本的に上位職（課長など）のサポートを受けながら取り組んでいただきます。
＜案件発掘＞　
・投資候補案件調査・発掘
＜投資検討（デューデリジェンス）＞
・投資検討資料の分析、ファンド運営会社への質問出し・インタビュー
・検討レポート作成・報告
・投資委員会等を含めた各種会議でのプレゼンテーション
＜投資実行＞
・投資契約レビュー・締結
＜モニタリング＞
・パフォーマンス計測・報告
・ファンド運営会社とのコミュニケーション・情報分析・報告
※CVC（投資事業有限責任組合）からのファンド投資が中心となりますが、当社の投資案件（個別スタートアップ含む）も担当していただく可能性があります。

上場日本株式のアナリスト業務
・投資アイデアの発掘、投資仮説の立案とその検証、企業ごとの財務分析モデルの構築
・国内・海外顧客向け提案資料、報告レターの作成、そのサポート
・その他、運用調査業務のサポート

将来的に商品企画室長として、主に1.投資信託に関する開示書類作成業務、および、2.投資信託に関する商品企画業務、をご担当頂きます。
投資信託に関する開示書類（有価証券届出書、目論見書、信託約款、運用報告書等）の作成・再監等および投資信託の商品組成、変更、償還・延長等の各種対応、各種関係法令・規制等の情報収集の改正対応、商品委員会の取り纏め事務管理業務などをご担当頂きます。

【主な職務内容】
・目論見書、有価証券届出書、投資信託約款、運用報告書等の作成・チェック
・EDINET届出業務
・商品管理（投資信託の商品組成、変更、償還等の諸手続き等）関連業務
・法令改正・諸規則の改正対応
・ロジスティックス、その他付随業務の管理など

【本職務の魅力】
投資信託におけるディスクロージャー業務を中心に、新規ファンドや、既存ファンドの商品管理やクライアント・サービス業務、ファンドの企画業務など投資信託委託会社に関わる非常に広い活躍の場が用意されています。

◆仕事内容
当社の運用部において、ファンド・オブ・ファンズ等、外部委託先関連の運用業務（運用商品の企画・組成、外部運用者及びその運用ポートフォリオの管理、レポート作成等）全般に従事していただきます。

外部運用者は、ヘッジファンドはじめ、オルタナティブ運用を行うマネージャーのほか、伝統的資産を対象とするロング・オンリーのマネージャーも含みます。

・ 投資信託の信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に係る運用方針等の企画・立案
・ 運用の実施・管理およびその他関連する業務
・ 投資助言業に係るアセット・アロケーションの策定、投資助言契約に基づく助言提供業務
・ 運用手法の調査・改良・開発等に関する業務

ーーーーー下記をお任せしますーーーーー

◎運用企画
　- 営業部・商品管理部と連携し、新ファンドの企画およびストラクチャリングに主体的に関与
　- 外部運用者のデューディリジェンス、ファンド関連ドキュメントの精査（外国投信基準の整合性チェック等を含む）
　- 国内投信に外部運用を組み込むためのオペレーションフロー構築
　- 必要に応じて販促資料のドラフト作成、営業同行などの営業支援
　- 新ファンド運用開始時の発注金額算定など、EUCツール（Excelスプレッドシート等）の作成

◎ファンドマネジメント
　- 国内籍・外国籍ファンドの資金フロー把握、ポジション管理
　- 外部運用者およびその運用ポートフォリオのモニタリング
　- ファンドパフォーマンスの要因分析
◎運用報告
　- 各ファンドの法定運用報告書、月次・臨時レポート等の作成
　- 外部運用者が提供する市況コメント・運用状況報告の精査、必要に応じた翻訳・補足コメント執筆

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当社の商品企画担当として、以下の業務を担っていただきます。資産運用ビジネスの最前線で、企画から商品戦略・開発・ガバナンスまで幅広く関与いただけるポジションです。

1.商品・サービス戦略の企画・立案
　- 市場環境や顧客ニーズを踏まえた中長期的な商品戦略・計画の策定

2.新規商品の企画・開発
　- 上記戦略に基づく新規商品の企画・設計・開発（オンボーディング前まで）
　- 既存商品の大幅な契約変更や商品性の見直しも含む
　- 具体的には：
　　 運用会社のリサーチ・選定
　　 RFP対応、デューデリジェンスの実施
　　 運用部門・商品管理部・営業部と連携した上での外部運用会社との交渉・調整

3.営業・マーケティング戦略の企画・立案
　- 商品戦略に基づく販売戦略・マーケティング施策の策定

4.プロダクト・ガバナンスの運営
　- プロダクト・ガバナンス委員会の開催・運営
　- 既存商品のモニタリングおよび改善に関わる資料作成・分析

2.営業担当者（想定）
・ダイレクトレンディングの顧客開拓・取引推進。
・対象顧客は日本国内の中小企業等。
・国内外出張あり。

●対象業務
海外の運用会社による運用商品（主に外国株式）へ投資を行うマルチ・マネージャー・
ポートフォリオの運用関連業務

●業務内容
(1) 外部運用ファンドの選定・投資、モニタリング、マルチ・マネージャー・ポートフォリオの運用・管理
(2) 投資家への報告
(3) その他、当該ポートフォリオ運営に絡む実務

●キャリアアップの方向
(1)部門として海外運用会社の商品の国内市場への持ち込みを担っており、実績に応じ当該分野で様々なオポチュニティを提供

●育成サポート
(1)既存メンバーによる全面的な業務サポート
(2)外部講師によるオンライン英会話授業を受講可能（人事提供のプログラム）

□ 戦略運用本部は弊社におけるアウトソース運用を管轄する部署として、アウトソース運用ファンドのリサーチ・ソーシング・デューデリジェンス・モニタリング・オペレーションならびにプロダクトスペシャリスト業務等を遂行しております。
□ 当本部が取り扱うアセットクラスはグローバル株式・グローバルクレジット・オルタナティブ（HF・プライベートデット・不動産等）となっており、当社やグループ助言先の機関投資家顧客向け私募投信、ならびに販売会社経由で個人向け公募投信として、当社インハウス商品とともに提供しております。
□ 投資家の海外アセットに対する投資ニーズが高まっている中、現在、当社経営方針としてアウトソース運用のゲートキーパー・プロダクトスペシャリスト業務のクオリティ強化を推進しております。

□ 当本部における主にグローバル株式に係るプロダクト選定・モニタリング・オペレーションのゲートキーピング、ならびに担当ファンドの商品組成・マーケティング等のプロダクトスペシャリスト担当者です。
□ ファンドとの交渉やコミュニケーション、商品組成、当社営業部門や助言先との折衝・調整に従事します。
□ プロダクトスペシャリストとして、営業と協働して顧客・販社等へのマーケティング活動・商品説明・期中報告等の密なコミュニケーションも遂行します。

上場アジア株式のアナリスト業務をお任せします。
・投資アイデアの発掘および市場動向の調査
・投資仮説の立案および検証
・企業ごとの財務分析、経営戦略・事業モデルの評価
・レポーティングおよび投資家向け資料の作成（投資提案、運用報告、マーケットレポート等）
・その他、運用調査業務のサポートも含む業務全般

・販売会社に向けた私募ファンドの営業推進に対するサポート（勉強会・研修等）
・同営業推進に係る提案資料及び研修資料の作成
・同営業推進に係る営業マニュアルの作成

起業家 援コミュニティの運営を中 に、国内屈指のファンドマネージャーや投資家と直接やり取りを
いながら、ファンドの運 管理や投資家対応を担っていただきます 。最先端のスタートアップ投資の現場を え、実務
を通じてファンド運営に関する 度な専 知識を につけることができます 。少 数体制のため裁量が きく、主体的
に動ける にとっては成 と 収 の両 を 指せる環境です 。

起業家コミュニティにおけるイベント企画/運営
著名な投資家やファンドマネージャーとの連携を含む、投資家対応業務
ファンドの会計、契約、出資管理など、運営実務全般

【仕事の魅 】
ファンド運営の中枢に関わる実務経験を通じて、専 知識が につく
ファンドマネージャーや投資先スタートアップとの距離が近く、刺激的な環境で働ける
少数精鋭のチームで裁量を持って働けるため、成果に応じた 収 の達成

【投資信託ディスクロージャー業務(法定開示業務)】
日本国内の公募投資信託および私募ファンドに関する法定開示(ディスクロージャー)業務全般を担当し、関係部門と連携しながら、各種開示書類の作成・管理・提出および関連プロジェクトの推進を担うポジションです。

【職務内容】
目論見書、運用報告書、有価証券届出書、信託約款などの法定開示書類の作成・チェック・管理
開示書類の EDINET 等への提出、開示手続き、保管
法令改正や市場環境の変化に伴う開示書類の改訂および対応方針の検討
外部委託先の管理(作成指示、確認、モニタリング)
商品企画、オペレーション、法務・コンプライアンス等の国内外
関連部門との連携
新規ファンド組成や既存ファンド改善に伴う情報開示業務
開示後の質疑応答・問い合わせ対応、投資家ニーズに応じた情報開示方法の検討
開示関連法令の遵守状況確認、社内規定の整備、社内教育・情報提供、関連市場・規
制動向の調査

●公募投資信託の販売会社本部（商品企画、営業企画部門など）に対する営業活動

＜業務内容＞
・販売会社（銀行、証券会社、信用金庫等、以下同様）の商品企画、営業企画部門に対する商品提案、および新商品の企画立案に向けた提言
・販売会社に対する販売促進施策の提案、実施
・本部、支店などにおける社員向け勉強会及び投資家向けセミナー講師
・商品企画、営業企画部門に対する提案に向けた市場、ビジネス環境分析など

＜キャリアアップの方向＞
・販売会社営業におけるノウハウや経験を積み、専門職としてキャリアアップを図る。
・中長期的には、投信営業関連業務（ホールセラー、マーケティング担当）にキャリアの幅を広げることも可。
・機能発揮状況が一定レベルに達し、適性や本人希望があれば、管理職ポジションを目指すことも可。

【フロント業務】
・オルタナティブ資産　(インフラストラクチャー（以下、インフラ）・プライベートエクイティ（以下、PE）・不動産)　の投資ポートフォリオの運用企画
・国内外のインフラファンド・PEファンド・不動産ファンドの外部委託運用（運用受託機関の選定、投資実行後のモニタリング）
・国内外のインフラ・PE・不動産のLPS投資(含む共同投資)
【ミドル業務】
・オルタナティブ投資にかかる以下に挙げる資産横断的な業務の企画立案・実施
・投資にかかる契約書類に関する法務対応
・海外投資地域ならび本邦における税務対応
・オルタナティブ投資にかかるオペレーション対応
・上記3点を踏まえた投資ストラクチャリングの検討・立案
・投資実行後のモニタリング・パフォーマンス測定・定量/定性リスク管理

【フロント・ミドル共通】
・オルタナティブ資産に関する定量データ分析業務、定量リスク計測モデル関連業務

＜お任せしたい主な業務＞
経営管理プロフェッショナルとして、外部委託先とも連携・分担し、財務・税務業務を運用・統括していただきます。
・GP会社およびPEファンドの資 管理、経費管理、契約管理等を含む管理業務全般、決算書レビュー、税務申告書レビューおよび監査対応
・ファンドストラクチャー内のSPCの新規設立、管理業務全般、決算書レビュー、税務申告書レビューおよび監査対応
・GP会社、PEファンドおよびSPCの会計処理、税務処理方針の決定および処理内容への照会対応
・投資先や共同投資家の財務経理担当者との各種連携

国内外不動産ファンドを主とするオルタナティブファンド全般のデューデリジェンス、投資判断。左記運用を行う投資顧問口座及び投資信託の設定、運用業務、顧客運用報告等。

・金融法人(地銀、第二地銀、県信連、信金等)が投資する運用商品の企画、営業、アフターフォロー。
・金法向け運用商品の販売会社(大手証券会社や大手銀行)に対し商品提案、セールスのサポート、投資家への同行、運用報告等投資後のメンテナンス等。個別金法に対する、直接的な新商品提案、情報提供等。

●概要
・ 法人顧客（年金、機関投資家等）及び投資信託の販売会社等に対し、運用者と一体となって、商品訴求力の見える化や運用報告など商品情報を取りまとめ、当社預かり資産の増大に繋げる業務。

●詳細
・ 法人顧客（年金、機関投資家等）及び投資信託の販売会社等向けのインハウス商品のマーケティング戦略策定と販売促進策の立案
・ 営業部門向けに社内勉強会等を通じて担当商品の運用状況の説明、 アピールを実践。また、詳細な説明を要する顧客やコンサルに対しては営業部門と同行訪問して対応
・ グローバルな資産運用業界で提供される運用手法・プロダクトの調査分析、営業部門との協業による顧客動向調査（ニーズ調査、他社情報収集）を通じた新商品の企画、開発サポート

・投資信託の営業推進全般・販売会社（銀行、証券等）に当社設定投信を提案し、採用を得ること。
・販売会社への商品販売支援。具体的には、販促アイデア提供、商品勉強会実施、顧客向けセミナーの講師等。
・お客様（販売会社、個人等）からの電話問合せへの対応、等

・外国株式、国内株式インデックスファンド、ルールベースファンドのファンドマネジャー

●詳細
・ファンド・マネジメント業務
インデックスファンドの売買プラン作成、パフォーマンス要因分析、顧客・コンサルティング会社向け資料作成
（年齢、経験に応じて担当ファンド、主/副担当を決定）
・EUC ツール整備・開発
売買プラン作成、パフォーマンス要因分析、顧客向け資料作成に利用するEUCツールの整備・開発（Excel、VBA、SQL）
・新戦略の考案・新ファンドの立ち上げ
顧客ニーズを捉えた新たなインデックスファンドの立ち上げ。ルールベースファンドアイディアの提案とファンド立ち上げ。

個人投資家向け公募投資信託ビジネス領域になります。
営業フロントとアイディアを交換しながら販売会社はじめ投資家向け販売促進（販促）資料並びにツールの作成を担当して頂きます。

主な職務内容
・投資家向け販促ツールの企画作成
・販売会社本部向け提案資料の企画作成
・販売会社の支店担当者向け・投資家向け販促ツールの企画作成
・上記資料の精査及び審査担当者との交渉
・投資信託商品に関する販売会社向け勉強会、投資家向けセミナー講師

当社のリテール向け投資信託のコンテンツ作成業務になります。個人投資家や販売会社の販売員向けの投資信託の販売用資料や各種マーケティング資料の作成を担当します。紙媒体のオフライン・コンテンツの作成が中心となり、個人投資家にわかりやすく訴求力の高いコンテンツの作成が求められます。また資料の正確性や整合性、クオリティー等を確認・点検し、当社のリーガル・コンプライアンス部広告審査チームと連携しながら業務を推進します。

当社のリテール向け投資信託のプロモーション企画業務になります。販売会社を通じたB2B2Cのビジネス特性を考慮して、当社の投資信託の広告戦略（オンライン・オフライン問わず）や販売会社（証券会社、銀行など）と連携したプロモーション施策の企画・実行を担います。チームのマネジメントを始め、広告内容や各種コンテンツの品質管理、広告点検業務も統括します。

グループ業務内容
・公的年金等のお客さまへの新規提案や既存案件に関する対応等の公的営業。お客さまとの信頼関係を深め、ニーズを把握。社内関連部署（運用フロント、ミドル・バックオフィス）と連携の上、お客様にとって最適な提案・商品提供・契約フォローを実現する。

・当社は、お客様の多様化・高度化するニーズに対応し、伝統的アクティブ運用・低コストインデックス運用のみならず、マルチアセット運用や絶対収益型運用、さらにはオルタナティブ運用まで幅広い商品の提供が可能。また、サステナブル・ESG投資にも積極的に対応する国内トップクラスの営業収益・営業利益・運用資産残高を有する資産運用会社

・社員のウェルビーイング向上を目的に良好なオフィス環境・多様な働き方を可能とする諸施策を整備。生産性の更なる向上と高品質な商品・サービスの提供等を目的にDXも積極的に推進。

ポスト業務内容
・公的年金向け営業業務、及び当該業務に関する社内関係部署連携や事務対応

役割期待・実現したいこと
・お客さまとの深い信頼関係構築のために、お客さまの課題解決に真摯に取組む姿勢を堅持し、お客様のニーズを把握。社内関係者と協働して最適な提案・商品提　　供・契約フォローを追求することを期待。

特に1.の経験者を求めています。

1.パフォーマンス評価（パフォーマンス計測、要因分析）
⇒ファンドマネージャーやアナリストとのディスカッションや会議体を通じたレビュー・フィードバック
2.運用リスク管理、パフォーマンス評価におけるツール開発・管理、外部ツールのオペレーション
3.GIPS準拠業務（グローバル投資基準に基づく管理、レポート作成）
4.運用ガイドライン遵守状況のチェック実施、リスク量の測定
5.内外規制対応（売買管理、デリバティブ規制、信用リスク分散規制等）

●投信販売会社（証券会社、銀行）のリレーションシップマネジャーの役割を担います。
販売会社向けの
（1）営業（新商品の提案等）
（2）営業企画（マーケティング、販売戦略、新商品アイディア提案等）が主な業務です。
● Implement and contribute to the overall wholesale distribution strategy as well as key client sales and servicing model
● Drive sales, AUM and revenue growth for the wholesale business
● Implement effective sales and servicing strategy to ensure high customer satisfaction level
●Demonstrate strong investment knowledge and be the trusted advisor for clients
● Work closely with Product and Marketing team to develop high quality wholesale marketing and sales materials
●Develop and maintain relationship with key players in the industry to closely monitor market trends
●Represent wholesale business in internal senior management reports and forums, as well as external conferences and key client events
● Summarize requests and needs of clients, co-working with other related departments

●ファンド運営のミドル業務。
　●海外投資家向けファンド・SPCのストラクチャー構築と管理、機関投資家向けIR資料の作成（※IR活動に同行する機会有）
　●投資委員会事務局（※投資委員会に毎回陪席可）

Role Purpose:

This role is responsible for Senior Business Development Sales within Institutional Business in Japan.

The role will work closely with the Head of Institutional Business Japan to maximise AUM and Revenue.



Principal Accountabilities:

Mainly covers top tier asset owners, such as Life Insurance Companies, P&C Insurance Companies and other Financial Institutions.
Deliver the company AM’s investment capability to top tier investors as well as asset gatherers.
Newly Create or Rebuild multiple layers of relationships with those top tier investors to develop business pipelines from various aspects.
Develop further business pipelines in Alternative strategies by co-working with alternative specialist.
Embed a culture of service excellence.
Generate client loyalty and Maximize profitable relationships for the organisation.
Actively seek to develop an in-depth understanding of client’s business and demonstrates how AMG’s products and investment capability can benefit them
Be a role model to show team members how to drive/execute business opportunities.
Communicate closely with relevant global colleagues to deliver high-quality information or service to clients/prospects.
Proactively deepen understanding about AMG’s investment capability/products.
Embed a proactive sales culture

Department Profile:

The core focus of the role is to develop the company’s business with clients in the portfolio. The nature of FIG sector is such that both credit limits and operational funds flows are substantial, as are potential risks. Competition revolves around credit capacity, pricing, liquidity, product superiority and service quality. Clients maintain relationships with multiple banks which adds an additional pressure on marketing efforts. Delivery is made more difficult in Asia given the diversity arising from a lack of established market practices, system weaknesses, and relatively immature regulatory/legal environments.

Role Purpose:

Independently handle day-to-day relationship management and operational requirements of clients.

Approve (within delegated limits) or recommends for approval by higher authority, new facility proposals and reviews.

Ensure the Group’s exposure to risk within the client portfolio and associated systemic risks are appropriately monitored and controlled.

Provide direction and guidance to team members (including CMs / CAU) and work closely with FIG executives in the region and globally.

Develop and implement innovative financial and service solutions for the client portfolio through frequent coordination between the Group’s business units and subsidiaries.

Provide high quality management information to keep senior management briefed on high level issues and market trends.

Provide input to FIG management on opportunities for the company within the client portfolio.

Develop and coordinate relationships within the FIG segment with a view to

a) maximize revenues of our Group from these relationships,

b) increasing market penetration and share of wallet in the target sector(s).

The role covers client business in the Japan market, and could include regional coverage responsibility

Support Senior Coverage Banker / Head of FIG in covering larger and more complex FIG relationships.

1. 外貨建て社債における運用実務（主に米ドル建て・ユーロ建て社債）
2. 海外マクロ経済分析、 海外クレジット市場分析、個別クレジット分析・ ESG 分析、
債券投資判断、ポートフォリオ管理、発注実務
3. 新ファンド開発
4. 年金・投信顧客向け運用・市場コメント、RFP 対応
5. 顧客・運用コンサルタント等に対する社外向けプレゼンテーション

企業年金向けの運用提案や運用報告、企業年金の営業担当者向け支援を行う信託銀行のポートフォリオマネジメント業務
○顧客ニーズに即した運用ソリューション・運用商品提案
○顧客向け運用報告
○企業年金の資産運用全般に関する業務推進、年金営業支援
〇運用目標や市場環境を踏まえた政策アセットミックス、ポートフォリオ構築に関するコンサルティング

【部署の特徴】
総合戦略運用部は、アセットマネジメントカンパニーにおける企業年金向けマーケティング・運用コンサルティングの専門部署です。年金営業部署をサポートしながら、お客さまに対し、年金制度全般を見据えた運用ソリューション提案を行っています。

CPAとして、決算業務、監査対応、税務、ファンド管理、レポーティング等の投資家対応や投資先経営支援（財務関連整備、IPOサポート、内部統制アドバイザリーなど）をお任せ致します。

【業務内容】
PEファンド、プライベートクレジットファンド、ヘッジファンド、不動産ファンド投資に関連する一連の業務をご担当頂きます。
（新規投資）
・投資候補ファンドの選定（業界調査、運用会社との面談、トラックレコードの分析）
・投資候補ファンドのデューデリジェンス（ファンドの投資戦略の確認、キーパーソンとの面談、トラックレコードの詳細分析、ファンド契約書のレビュー、社内決裁書およびデューデリジェンスレポートの作成）
・投資関連事務（申込契約締結、入出金事務）
・投資方針策定

（既存投資先のフォロー、モニタリング）
・パフォーマンス管理
・マネジャーに対する定点モニタリング
・入出金管理

オルタナティブ関連部署におけるオルタナティブファンド関連業務。プライベートファンドのGPソーシング業務、DD業務、リレーションシップマネジメント業務、ファンド組成業務

・株式のアクティブ運用をご担当頂きます。
・国内外の企業調査、ポートフォリオマネジメント
・お客様への運用報告・商品説明、顧客向け開示資料の作成営業業務

・投信のセールス業務
・投資家のお客様に直接投信を販売頂きます。
・個人投資家が中心ですが、私募、投資顧問へも事業拡大予定です。

・運用商品（ヘッジファンド及び/または低流動性資産商品）に関するマネジメント
・営業支援
・外部運用機関とのリレーション構築

株式、債券、リート、コモディティなど、様々なマーケットとファンドを分析、選定し、ポートフォリオを構築し、運用助言を行います。ファンドラップ向けを中心にファンド・オブ・ファンズの運用戦略、運用手法を社内外の関係者との議論を通じて改善していきます。

投資助言業務（ファンド選定、ポートフォリオ管理）
ファンドラップを始めとしたファンド・オブ・ファンズ投資助言業務。ファンド選定、ポートフォリオ管理を担当して頂きます。

ファンド選定
ファンドアナリストとの連携や様々なファンドデータベースの活用より優れたファンドを発掘し、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファンドを選定します。ファンドのパフォーマンスとファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを分析し市場環境を考察した上で、超過収益獲得の再現性を精査します。運用会社への面談調査や商品提供交渉、グループ関係会社との協議を重ねて、提案ファンドを最終決定します。組入後は様々な観点からパフォーマンスを精査し、ファンド選定が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、より優れたファンド構成を目指して、ファンドの入替え、配分を決定していきます。

ファンド・オブ・ファンズのポートフォリオ管理
国内外の株式、債券、リート、コモディティやバランス型など様々な種類のファンド・オブ・ファンズのポートフォリオを管理しています。運用会社への面談調査や定量分析を踏まえ、ファンドや市場の収益機会がリスクに見合うか考察、ポートフォリオの運用戦略と配分を決定します。ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンス要因を精査し、運用戦略や配分が適切であったか検証します。PDCAを絶えず繰返し、社内外の議論を重ねることにより、投資判断と投資手法を改善していきます。

投資家（学校法人、企業年金、財団等）への運用ポートフォリオ提案を行い、一任勘定運用を行うものです。

担当業務、責務：
【資産運用コンサルタント】ファンド選定チームに所属
担当顧客に対して、株式・債券・オルタナティブ等についての資産配分や投資戦略の立案、ファンド選定、パフォーマンス評価等に関する分析、アドバイス等を行います。
社内外の関係者等とコミュニケーションをとり、新しい運用手法、運用商品、投資家動向をフォローし、それらを踏まえた提案を行うことが求められ、また、資産運用に関する調査研究業務の受託、リサーチレポートの執筆やセミナーでの講演活動等も行います。

【ポートフォリオマネージャー】資産配分チームに所属
担当顧客に対して、顧客ニーズや（運用対象）全資産のポートフォリオ等を踏まえた上で、受託資産について、最適な資産配分やファンド選定等を行い、また運用開始後のモニタリングや運用報告を行います。なお、当サービス推進にあたっての社内外関係者との連携や潜在顧客への説明・提案なども含まれます。

・ 株式運用のファンドマネジャーとしてファンドを運用（国内株式あるいは外国株式）
・ 運用報告、顧客向け対応を含む（国内外の年金資金、投資信託資金のアクティブ運用）

・ 国内株式、あるいは外国株式の 企業調査アナリスト業務
（国内外の年金資金、投資信託資金の株式アクティブ運用）

業務内容
・ 上場企業の経営陣や IR 担当者等との対話・取材を通じた投資判断に係る分析
・ 担当業種・銘柄を中心に企業調査・分析結果をファンドマネージャーに情報連携。投資推奨レポ
ートの発信や議論を通じて、ファンドマネージャーの投資判断をサポート
・ 長期視点での財務分析、非財務（ESG）分析、将来業績予想の作成、経営課題に関する建設的対話活動等を実施。業績予想作成銘柄数は約 30 社。統一化されたバリュエーションシステムを中心に、企業価値評価を算定。議決権行使における意思決定にも関与

株式運用部の管理業務
日本株アクティブ運用力の強化
(参考:業務分掌)
1.内外の株式(不動産投資信託等を含む。)を主要投資対象とする投資信託及び
投資一任契約に関する次の事項
1 運用方針に関する事項
2 運用計画及び運用実施に関する事項
3 運用指図に関する事項
4 運用報告に関する事項
5 投資環境及び投資対象の調査・分析に関する事項

Summary:
商品開発業務等に関連する以下の業務を担当
1 当社が設定する国内証券投資信託、投資一任契約及び投資顧問契約に係る商品開発業務及び業務推進業務を
行う。
2 当社が設定する国内証券投資信託、投資一任契約及び投資顧問契約の投資対象となるファンドに関する企
画・立案、業務推進業務、および管理業務を行う。
3 各種プロダクトに関する情報収集及び情報提供等
Responsibilities:
外国籍ファンド(主にケイマン籍)の設定に係るプロジェクト管理 (具体的なタスクは以下のとおり)
o ファンドドキュメント関連タスク:ドキュメントレビュー、社内リーガル部署との調整・交渉
o ファンドサービスプロバイダーとの調整・交渉、社内営業・プロダクト部署との調整・交渉
o オペレーションセットアップ関連タスク:米国・英国のオンボーディングチームとの連携・調整、
プロバイダーとの調整・交渉、社内営業・プロダクト部署との調整・交渉
国内私募投信の設定に係るプロジェクト管理(商品概要書の作成を含む)

・主な業務は投資先企業（上場・非上場）の事業ポートフォリオ・財務データ（BS・PL・CF）の分析および将来予想、リスク評価を含む
　企業価値評価および投資判断、投資戦略の開発などに従事予定
・チームメンバーと協力して、企業評価評価を踏まえた投資判断・投資推奨を行う

国内外債券クレジット運用に関わる業務全般

1）主要業務
・内外社債ポートフォリオの運用とリスク管理
・債券発行体の信用リスク分析

2）関連業務
・顧客向け運用報告資料の作成やプレゼンテーション
・投資情報分析ツールやリスク管理ツールの開発、メンテナンス
・運用商品の開発や改良、マーケティング支援等

Responsibilities:
Collaboration and information collection with overseas investment teams
Presentation support to clients, creation of investment reports and of questionaries on the
RFP
Fund due diligence on the investment trust the company deal with
Management support on investment decision-making, adjustment with other departments
and operations on the investment

市場部門プライベートエクイティ投資部において、インフラ・ファンドに関する投資・モニタリング等のフロント業務への従事

社債運用におけるクレジット分析・銘柄選択助言

・債券発行企業のクレジットファンダメンタル及び ESG の分析
・セミマクロ・業界分析、並びにクレジット市場分析
・信用格付け・投資推奨の付与、ファンドマネージャーへの銘柄選択助言・情報提供
・顧客・運用コンサルタント等に対する資料作成・プレゼンテーション

【仕事内容】
・プロダクトマネジメントグループ：外部委託運用ファンドの運用・プロダクトマネジメント（投信、投資顧問） and
・戦略企画グループ：外部委託運用ファンドの新規マネージャーソーシング