PB（プライベートバンキング）業務の転職求人

78 件

台湾の大手金融グループよりレファー送客されるVIP個人や、その他の地域の海外富裕者（アジア、欧米など）に向けた総合取引推進（口座開設、預金推進、海外送金業務など）を行っていただきます。

事業承継コンサルティングサービス(※)の提供
(※)主に法人顧客に対し、親族内承継・従業員承継、組織再編に係るコンサルティング等を行う

●業務詳細
・事業承継に関する相談業務(経営者との接客がメイン)
・事業承継プランの策定
・自社株対策の立案・シミュレーション実施
・事業計画策定支援
・なお、事業承継の実行等については提携のコンサルティング会社の協力を得ながら実行支援も行う

●特徴
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わり、また各種ニーズに対してはプランニングから支援する

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

仕事内容
・不動産ニーズの獲得 企画 提案
・収益不動産の与信へ向けた格付 稟議 融資実務
・与信先への期中モニタリング
・その他運用性商品や保険等幅広い富裕層ビジネスニーズ獲得 提案
・資産管理会社の活用

・富裕層のお客さまに対し、保障ビジネスを推進。
・各支店に""保障ビジネスのプロ""として在籍。
拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案をサポート。
・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の保障ビジネスを牽引。

・富裕層の個人のお客さまに対し、グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進。
・各支店に""資産運用ビジネスのプロ""として在籍。
拠点担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポート。
・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引。

●富裕層のお客様に対しての資産運用コンサルティング
富裕層のお客様のご資産の運用と財産の管理、保全、承継等、様々なご要望や課題に応じて、
各専門家と協働しテーラーメイドのソリューションをご提案いたします。
また、金融面の課題解決のみならず、お客様やご家族の方々が大切とお感じになる領域まで視野を広げ、
包括的なアドバイスをご提供し、責任をもって伴走をさせて頂きます。

●高島屋のお客様対応
事業締結により、?島屋の外商部門が担当している顧客の紹介制度が進んでおります。
外商担当の富裕層のお客様対応を行っていただく機会が生まれております。
（入社後の経験を鑑みて対応をいただきます）


【プライベートバンキングサービス】
●資産運用
●寄付・社会貢献活動のサポート
●ご子息、ご息女の教育・留学サポート
●先代の想いや意思の継承（事業継承）
●百貨店店舗貸し切りツアー
●世界の旅のお手伝い
●外商サービス

お客様が望む特別なサービス、サポートを弊社が叶えるべく長期に渡り伴走していきます。

当社のウェルスマネジメント部門では、富裕層のお客様に対して、様々な金融商品・サービスの提供を行うことにより、顧客満足度を高めていく業務を行っております。

・IB部門と連携し、今後上場が予定される法人及びその法人に関連する法人個人に対して、WMビジネスを展開します。
実際には、適性に応じて、その法人及びその法人に関連する法人個人をPBセールスとして担当します。

・リテール部門と連携し、インターネット顧客の中でWMアプローチを必要とされる方をWMビジネスを展開します。
適性に応じて、PBセールスが担当します。

・PBセールス独自のネットワーク等で新規開拓を行いWMビジネスに取り組みます。

お客様のニーズは、多様化しており、かつ常に変化しています。PBセールスは、そのお客様のニーズを的確に把握・対応し、顧客満足度向上に努めます。

※上記業務の割合に関しては、その方のご経験や適性、業務量などを考慮し決定いたします。

◆地方支店エリアにて、来店誘致型の活動を中心に、資産規模の大きい個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、組織としてソリューションを提供する業務に従事頂きます。
◆ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。
地方支店エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
◆地方支店エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

◆静岡エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、グループとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。
◆ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。
静岡エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
◆静岡エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

◆三重エリアにて、来店誘致型の活動を中心に、資産規模の大きい個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、グループとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。
◆ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。
三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

◆三重エリアにて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。
◆ウェルスマネジメントビジネスは、重点領域です。
三重エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券などの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。
◆三重エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、総合力を活かした個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当行岡山支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。

ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。

●担当するお客さまのご自宅等へ訪問型の営業
●資産運用提案（投資信託・保険商品・外貨預金等）
●遺言及び遺産整理や不動産等、資産承継に係る各種ソリューション提案やニーズ連携業務

主に当行本部にて専門知識・スキルを活かして下記の業務を担当していただきます。

●業務詳細(例)
相続対策(遺言信託等)
資産運用相談(ほけんの窓口業務を含む)
不動産コンサルティング


※これまでのご経験からお任せできる業務を設定いたします。

【仕事内容】
各営業担当者と共に、各々の専門性を活かし弊社の重要顧客且つ相応の資産規模を有する超富裕等に対して次のビジネスの実現に尽力する。

1.顧客課題の分析・深堀り
・上場・未上場企業のオーナーやファミリーの資産構成、事業ポートフォリオ、ライフステージをヒアリングし、短期的・中長期的なリスクと機会を整理
・財務諸表や相続税シミュレーション、事業承継シナリオ分析などデータドリブンな検証を実施
・最新の市場動向や法制度改正を踏まえたソリューションの模索

2.ソリューション企画・立案
・自社株・事業承継コンサルティング
・金融資産に関する運用戦略（ポートフォリオ設計、リスク管理の最適化）
・不動産についてのソリューション（事業用不動産の取得・売却、収益多角化・本業補完）
・資本についてのソリューション（M&A、MBO、出資、IPO、株主コミュニティ　等）
・ビジネスソリューション（本業支援）

3.当社券およびグループにおけるクロスファンクショナル連携
・投資銀行部門、アセットマネジメント部門、リサーチ部門、等との連携による市場・商品情報のインプット
・グループ信託銀行や不動産との連携

4.提案資料作成・提案実施整理・分析した課題やそのソリューションについて記載した提案資料作成
・提案資料に基づく顧客へのプレゼンテーションの実施および継続的なアフターフォロー

◆ポジションの魅力
・専門性の発揮：ソリューションの企画立案・顧客提案に専念できるため、ご自身の専門性を最大限に発揮できます。
・高付加価値案件：当社プライベート・バンキング部ならではの超富裕層のお客様に対する各種案件やファミリーガバナンス設計など、難易度の高いプロジェクトにも携わることができます。
・総合力活用：投資銀行部門やグローバル・マーケッツ部門など社内の各種専門部署および信託銀行や不動産などグループの総合力を活用したソリューションを提供。
・キャリア開発：Analyst から ED までのキャリアパスが明確。専門知識研鑽とともに、リーダー／マネジメント経験を積む機会があります。

取引に関するサポートおよびアフターフォローや販促、商品、サービス開発、仲介業者の管理に関する業務を中心に行っていただきます。

【具体的な業務例】
・取引に関するサポートおよびアフターフォロー
・販促及び商品、サービス開発全般
・デジタル広告の企画、運用
・セミナーの企画運営
・業務プロセスの効率化
・新機能や新サービスリリース時のサポート環境整備の実施
・営業所における仲介業者管理

当社のリテール戦略に合わせて、お客さまに最適なチャネル（営業店の担当者・インターネット・コールセンター）を提供する仕組みづくりを進めており、新たなチャネルとして担当者による非対面（電話/メール）での資産運用コンサルティングサービスをご提供させていただく体制を整備しています。お客さまが気軽にご相談できるよう電話とメールによる相談窓口として、お客さまをご担当し、当社グループの多様なプロダクツを活用した資産運用コンサルティング業務に従事することで、お客さまの資産形成に貢献できるポジションです。非対面によるRM手法を確立することで、効率的かつ効果的にお客さまにサービスをご提供するための幅広い知識やスキルを習得することができるため、今後のキャリア形成にも活かすことができます。

未経験から金融のプロフェッショナルへ
当社は業界のリーディングカンパニーであり、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。

全国の支店において、地域の個人富裕層や法人等のお客様の多様なニーズにお応えするための包括的な資産管理サービスを提供しています。
お客様の未来を共に創る存在として、グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現しています。
資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になるとともに、 お客様との信頼関係を構築するための、高いコミュニケーション能力、高いレベルのスキル獲得、柔軟な人間力が求められます。

第二新卒では、まだあなたに金融知識やコンサルティング、各業界に対する深い知識がなくてもまったく問題ありません。
幅広い育成、充実した研修プログラムで、一から専門性を身につけ、あなたの強みを伸ばし、ビジネスの最前線で活躍できる環境があります。

貪欲に知識やスキルを吸収していこうという好奇心の強さや、意欲、状況変化への対応力を重視します。

※転居を伴う異動の可能性があるコースです。

【魅力】
・「包括的な資産管理サービスを提供し、お客様一人ひとりが目指すゴールを共に実現できるパートナーの育成」を行っています。ウェルス・マネジメントビジネスを提供する上で必要なスキル、ふさわしい価値観や姿勢を身につけていくことで、業界をリードするプロフェッショナル人材へと成長していきます。
・第二新卒採用で入社された方には、新卒採用入社と同等の研修を準備しています。OJTと研修が日々重ね合わさりながらあなたの成長を支える仕組みになっています。また、若手から責任のある仕事を担い、富裕層や法人のお客様とのビジネスを早期に経験していくことで、金融のプロとしての「型」が早い段階で身につきます。
・当社グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます。

【キャリアパス】
個人富裕層や法人向けコンサルティング業務のプロフェッショナル／個人富裕層や法人向けビジネスに関連する各種専門部署への転換／各部支店の部支店長／社内公募制度を活用した他部門への挑戦など様々な分野でキャリアを構築していく機会があります。

【入社日】
2025年8月1日

【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】
当社は業界のリーディングカンパニーであり、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。
全国の支店において、地域の個人富裕層や法人等のお客様の多様なニーズにお応えするための包括的な資産管理サービスを提供しています。
お客様の未来を共に創る存在として、グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現しています。
資産全般やソリューションに関する幅広い知識が必要になるとともに、 お客様との信頼関係を構築するための、高いコミュニケーション能力、高いレベルのスキル獲得、柔軟な人間力が求められます。

第二新卒では、まだあなたに金融知識やコンサルティング、各業界に対する深い知識がなくてもまったく問題ありません。
幅広い育成、充実した研修プログラムで、一から専門性を身につけ、あなたの強みを伸ばし、ビジネスの最前線で活躍できる環境があります。

貪欲に知識やスキルを吸収していこうという好奇心の強さや、意欲、状況変化への対応力を重視します。

※原則として転居を伴う異動がないコースです。

【魅力】
・「包括的な資産管理サービスを提供し、お客様一人ひとりが目指すゴールを共に実現できるパートナーの育成」を行っています。ウェルス・マネジメントビジネスを提供する上で必要なスキル、ふさわしい価値観や姿勢を身につけていくことで、業界をリードするプロフェッショナル人材へと成長していきます。
・第二新卒採用で入社された方には、新卒採用入社と同等の研修を準備しています。OJTと研修が日々重ね合わさりながらあなたの成長を支える仕組みになっています。また、若手から責任のある仕事を担い、富裕層や法人のお客様とのビジネスを早期に経験していくことで、金融のプロとしての「型」が早い段階で身につきます。
・当社グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます。

【キャリアパス】
個人富裕層や法人向けコンサルティング業務のプロフェッショナル／個人富裕層や法人向けビジネスに関連する各種専門部署への転換／各部支店の部支店長／社内公募制度を活用した他部門への挑戦など様々な分野でキャリアを構築していく機会があります。

【入社日】
2025年8月1日

主に上場・中堅企業経営者や財界人等の富裕層に対する相続対策・事業承継・不動産等のコンサルティング業務等のソリューション営業
ソリューション専任担当者として営業部店に対する支援・人材育成等

銀行グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）

●魅力：
・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、グループ証券会社・信託銀行などと連携し、グループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。
・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。
・先進的なデジタルサービスを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。グループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。

【業務概要】
プライベートバンカー（RM:リレーションシップマネージャー）として顧客を担当し、新規開拓から口座開設、預金、送金、金融資産担保融資、不動産担保融資、金融商品仲介、当社グループ各社、外部専門家などの紹介を行っていただきます。

【部店概要】
主に比較的規模の大きい上場企業オーナーとその資産管理会社に対するプライベートバンキングサービスを行う営業部。預金、国内外送金、上場株式などの金融資産を担保とする融資、不動産担保融資、金融商品仲介、さらに当社グループ各社、外部専門家等と連携し顧客資産全体へのサービス提供を行っています。

働き方としては在宅勤務・時差勤務制度があり、柔軟な働き方が可能です。

主に富裕層のお客様に対する金融ソリューションサービスを提供するウェルスマネジメント部門で新しい仲間を募集します。

【業務内容】
主に富裕層のお客様を対象とした資産運用コンサルティングおよびそれらに付随する業務
・ファイナンシャルアドバイザーの執務場所として本社にデスクを用意し、委託業務に必要な物品・機器を支給または貸与します。
・当社専属の業務委託契約とし、取り扱い可能な商品は当社で取り扱いがあるものに限ります。

経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。

・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応

企業オーナーや資産家のお客さまに対して、電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案資産に係る総合的な提案を行うアドバイザリー業務。

【対象顧客】
保有資産総額3億円以上の富裕層のお客さま。

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、非金融サービス等。

【具体的な業務内容】
より多くの企業オーナーや資産家の富裕層のお客さまへウェルスマネジメントサービスを届けるため、非対面営業組織を立ち上げ。主に当行の担当者と接点が取れていないお客さまへ電話やWeb面談でアプローチを図り、ライフプラン・資産運用・資産/事業承継等の総資産営業提案を実施のヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握し解決に繋げる業務。
なお、遺言や不動産などの成約手続き時には拠点担当者へ連携するため、原則、お客さまと対面での面談は行わず、Web面談での同席。

【魅力】
・グループの証券や信託銀行等の担当者とも連携し、富裕層のお客さまへの総合的な金融サービスの提供により、お客さまの様々なニーズにお応えできる。
・中期経営計画の大きな柱の一つでる、ウェルスマネジメントビジネス推進に携われる。今後も同ビジネスの拡大をめざす中で、新設したポストに従事できる。
・リモート営業からスタートし、対面営業を希望する際は支店での業務や、事業承継・資産承継などの専門性に進むキャリアの展望も可能。

当行宇部支店にて、担当先の個人のお客さまに対し、来店誘致による相談を基本として、中長期的なリレーションを構築しながら取引深耕を図り、ニーズ発掘および総資産営業提案を実施する業務に従事頂きます。

資産運用・保障のご提案から資産承継や相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供して頂きます。

●当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、グループとしてソリューションを提供する業務に従事頂きます。
・ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。

当行広島支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。

ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。

当行熊本支店にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。

ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。

当行徳山営業部にて、外訪活動を中心に、資産規模の大きい富裕層個人（含む企業オーナー）を担当し、資産運用、資産承継・事業承継、資金調達などに関する幅広いニーズに対し、ソリューションを提供する業務に従事頂きます。

ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における重点領域です。中国エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、当行グループの総力を結集、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、ファミリーの発展に貢献頂きます。

◆富裕層（お預入れ資産1千万円相当以上）に対し、外貨を軸とした決済・資産運用・相続承継サービスを提供していただきます。
◆プロファイリングに基づいたトータルコンサルティングの提供を通じ、顧客満足度の高い、誠実で信頼のおける長期リレーションの維持構築にあたっていただきます。
◆グループ各社と連携、グループの富裕層顧客にもソリューションを提供していただきます。

・超富裕層個人営業ポスト（外訪活動を中心に、主に東名阪法人営業本部取引先である大企業創業家一族やその資産管理会社を担当する「個人版営業本部」組織）
・超富裕層ファミリーの執事的存在として日常的な預金・決済サービスは勿論、資産承継、事業承継、資産運用、資金調達、保有資産の組み換えや有効活用、クローズドの顧客向けイベントを始めとした非金融サービス等についての提案を行うウェルスマネジメント業務

【魅力】
・グループの証券や信託銀行、提携税理士法人や親密会社等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客さまの資産に纏わる様々なニーズにお応えする
・長期間に亘って同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動、お客さまの人生の豊かさの実現に向けたサポートを行う
・募集組織（ウェルスマネジメント営業部）独自の研修プログラムやイベント等、本部サポートも充実しており入社後の継続的なスキルアップが可能

【キャリアパス】
将来的に、主に以下2つのキャリアの何れかをめざしていただく
　A）超富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル
　B）支店の次課長や支店長等のマネジメント

●ウェルスマネジメントビジネス領域での資本ビジネス（M&A、IPO等）浸透に向けた各種施策の立案・推進を行う
●企業オーナーの承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズ（主に売りニーズ）を発掘し、M&A専門部署に連携を行う（M&Aソーシング担当）

・信託代理業務のお客さまに対する提案・稟議・契約締結の媒介
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介業務

【対象顧客】
・保有資産総額が3億円以上の富裕層のお客さまを中心に、資産承継ニーズが高いお客さま
・相続が発生した個人のお客さま（保有資産総額1億円以上中心）

【提供するサービス】
資産承継、事業承継、保有資産の組み換えや有効活用等について提案を行うアドバイザリー業務を担当いただきます。
・信託代理業務（遺言信託・遺産整理・パーソナルトラスト等）
・不動産ニーズに基づくグループ会社紹介

【具体的な業務内容】
支店の担当者に同行し、お客さまへの丁寧なヒアリングを通じて、保有資産の状況や抱えているニーズを把握。
資産承継ニーズに対する最適なソリューションとして遺言信託や信託商品、グループ各社と連携した不動産協働ビジネスの提案を実施。実際に公正証書遺言を作成し、グループ信託銀行で遺言書を保管をする一連の業務や資産承継ニーズや相続対策に伴う不動産売買・有効活用ニーズをグループ各社へ連携する業務を担当。お客さまの世代を超えた取引の推進を担う。
また、相続発生に伴い、遺産の整理や相続税申告が必要なお客さまに対し、支店の担当者と同行し、遺産整理商品を提案。

【魅力】
・日本の社会課題である高齢化に伴いマーケットが拡大している領域であり、今後も中長期にわたり活躍が期待できる。
・ウェルスマネジメントコンサルティング部に所属。主に富裕層のお客さまとの接点が多く、お客さまへのアドバイザリー活動を通じて、自らの専門性をより高め、当社グループの全機能を用いた総合金融サービスの承継提案からお客さまに感謝される業務。
・長期間にわたって同一のお客さまを担当することをポリシーとし、お客さまに真に寄り添った提案活動を行うことが可能。

【キャリアパス】
入行直後、一定期間のトレーニングプログラムを受講。その後、主に以下2つ何れかのキャリアをめざしていただく。
・財産コンサルタントや富裕層向けアドバイザリー業務のプロフェッショナル（シニアウェルスアドバイザー等をめざすことも可能）。
・チームリーダーやWMデスク長、複数のチームやデスクを管理するライン次長、または支店の課長や支店長といったマネジメントポスト。

・非対面での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き、相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス（資産運用・保険等）の提案等

●具体的には
リモート端末による非対面での相続事務手続き、遺産整理の案内をはじめとする相続事務に加え、総合的な顧客ニーズの情報収集、顧客ニーズに基づくライフプランや金融サービス（資産運用・保険等）の提案などを行っていただきます。
相続事務知識を要するため、慣れるまでは書類受付・書類点検などを兼務しながら業務を行っていただこうと考えています。

【キャリアパス】
当行の相続事務を起点とした総合的な金融コンサルティング提案のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。将来的には他の部署へ異動など、多様なキャリアパスをご用意しております。

【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
顧客にとって不安で慣れない相続手続きを丁寧に案内する中で、専門的な知識を習得することができます。また、大切な相続金の使いみちについて、相続人である顧客自身のライフプランに照らし合わせた総合的なコンサルティング提案により、感謝の言葉をいただいたり、やりがいを感じることができる業務です。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
推奨資格：FP2級
使用するリモート端末の操作方法や相続事務受付に関する手続き、当行の各種金融サービスについては丁寧に指導します。

弊社では上場が近しいミドル・レイターステージ企業へエンジェル投資ができるサービスを新たに立ち上げました。これにより一部のVCや機関投資家等に限られていた投資機会を富裕層のお客様へ広くご提供できるようになりました。
日本では政府の方針としてスタートアップ育成5カ年計画を掲げ、スタートアップへの投資を大きく増やしていく方針を打ち出しております。それは日本経済、日本の国力を上げていくということを目指しており、弊社サービスはその重要な役割の一端を担うビジネスです。
また弊社自身もIPOを目指しており、その実現のためには本サービスの成長が非常に重要になります。ぜひとも日本経済の再成長実現のため、そして弊社のさらなる成長のための一翼を担っていただきたいです。

【具体的な業務イメージ】
プレイングマネージャーとして以下業務を想定しております。
ゆくゆくはチームマネジメントや営業プロセス最適化、営業戦略策定/実行、予算管理などもお任せする予定です。

富裕層の方への営業活動
・新規開拓に向けた施策の企画、実行
・新規・既存顧客（富裕層・投資に積極的な法人）へのセールス
・既存顧客との定期的な面談による継続的な関係構築
・IFAやM&A会社などのチャネル開拓


【ポジションの魅力】
・政府が掲げている政策の重要部分の一端を担うことができます。
・トップダウンではなく、ボトムアップの組織のため、メンバーからの意見も反映して進めていきます。
・ご年齢や職位などに関係なく、ご本人の意欲や適性に応じて責任のある仕事をお任せします。
・上場、未上場を問わずその事業法人やオーナー様など、富裕層のお客様への営業経験が得られます。
・自社がIPOに向け成長していく状況を肌で感じられると共に、組織拡大も想定されるため、キャリアの選択肢も広がります。

経営者及び富裕層のお客様に対する資産管理業務を中心に、資産・事業の次世代への承継の提案を通じて、長期間にわたって総合的な金融ソリューションを提供できるプライベートバンカーを募集しています。
・富裕層を対象とした資産運用コンサルティング
・相続、事業承継、税務戦略等への対応（外部提携先への紹介含む）
・美術品の購入やお子様の留学、旅行といったプライベートな相談への対応

弊社グループの法人オーナーへのご提案、また提携先（会計事務所）の開拓を行って頂きます。
グループの税理士法人と連携し業務を行いますので、様々なニーズに合わせたご提案が可能です。

＜具体的には＞
顧客の財産プランのコンサルティングを行って頂きます。
攻め（もうけさせる、投資商品の販売）ではなく、財産を守るために保険から相続対策、遺言、信託、不動産などお客様のライフプランに合わせたコンサルティングを行って頂きます。

外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。

【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。

外訪活動を中心に資産規模の大きい個人や中小企業のお客さまを担当し、資金調達、事業承継・資産承継・資産運用などに関する幅広いニーズに対して、ソリューションを提供していただきます。

【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。九州エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献していくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
九州エリアにおけるウェルスマネジメント業務のスペシャリストをめざしていただきます。

・富裕層向けのコンサルティング営業
・富裕層向け新規開拓営業・既存顧客との取引拡大・強化
・各種金融商品の提案

Wealth Consulting(ウェルスコンサルティング）


●コンサルティング業務
　・相続、資産承継コンサルティング
　・事業承継コンサルティング
　・企業オーナー向けアドバイス

●不動産コンサルティング業務
　・不動産の整理・有効活用等
　・不動産仲介

●ナレッジ業務
　・情報提供ツールの作成
　・セミナー、研修講師

●コンサルティング業務
　・相続、資産承継コンサルティング
　・事業承継コンサルティング
　・企業オーナー向けアドバイス
●不動産コンサルティング業務
　・不動産の整理・有効活用等
　・不動産仲介
●ナレッジ業務
　・情報提供ツールの作成
　・セミナー、研修講師

●富裕層営業部門におけるプライベートバンカー業務

●富裕層向けコンサルティング営業
・富裕層、特に企業オーナー（経営層）に対して資産運用に関するアドバイス、ポートフォリオ提案をお任せいたします。
・基本的に長期間に渡り担当し関係性を深めることで、金融サービス提案にとどまらず、お客様のライフイベントに思いを巡らせたM&Aや事業承継、相続や不動産のご提案にも専門部署と連携しご対応いただきます。

地域の個人・法人のお客さまに対して、資産の管理・運用・保全などの問題解決型コンサルティングビジネスを行います。

プライベートバンキンググループ所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。

1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

プライベートバンキンググループ所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めて頂きます。

1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など

業務の変更範囲
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

上場企業オーナー（創業家）を中心とした富裕層へのコンサルティング営業
【業務内容】
ポジション】即戦力プレーヤー
【当初配属予定部署】プライベートバンキング部（東京）
【業務内容】
・上場企業オーナー（創業家）を中心とした超富裕層へのコンサルティング営業


【求められる人物像】
・上場企業オーナー及びそのファミリー、超富裕層のお客様のために全力を尽くすことができる誠実な人物
・チーム力で顧客に貢献する意識を持ち、リーダーシップを発揮して関係各部署と協調しながら仕事を進められる人物
・ 実績至上主義ではなく、高い倫理観を持って富裕層ビジネスに意欲的に取り組む志のある人物

●個人富裕層向け総資産営業
外訪活動を中心に富裕層個人（含む企業オーナー）のお客さまを担当、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューション提供していただきます。

【ポジションの魅力】
ウェルスマネジメントビジネスは、弊行の中期経営計画における注力領域です。エリアに根差しながら、銀行の商品・サービスに加え、信託、証券など、弊社グループの総力を結集し、時には外部組織とも連携して高度なソリューションを提供し、お客さまの中長期的な事業戦略や資本政策、ファミリーの発展に貢献してくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
・地域コミットのある方の採用を予定しています。
・将来的にJob Challenge（公募制度）やPosition Maker（PJ提案制度）を活用した全く新しいキャリア開発の可能性もあります。
・支店領域にて、法人領域をカバーする法人担当へのキャリアチェンジや、マネジメントへの展望も考えられます。