【千葉県】保険提案アドバイザー/大手地方銀行の求人

●業務概要
個人のお客様の課題解決において保険提案を中心に資産運用から資産承継まで包括的に提案できるキャリア人材を募集します。

●具体的な業務
・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング（課題ヒアリング 最適なソリューション提案）
・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応（保険による資産運用、承継対策）
・営業店での行員向け勉強会

●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
個人のお客様の課題解決やリスク低減、相続対策に保険を通じて直接携わり、お客様から信頼と感謝をいただけるやりがいがあります。

●キャリアパス
入行直後は、必要資格の取得と同社個人業務内容全般を研修や動画で習得いただきます。その後、営業店からの紹介顧客への同行訪問からスタートし、同社の顧客や商品、提案手法に慣れていただきます。中長期的には証券外務員資格を取得し、保険商品に加え、投信なども含めた総合的な金融コンサルタントとして、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できるプロフェショナルを目指していただきます。

●配属予定部署
資産運用コンサルティング部推進グループ

●組織の特徴
個人のお客様の資産運用・資産承継を保険提案でサポートすることをミッションとしています。現在は2名体制で業務を行っており、営業店担当者からの依頼にもとづき同行・同席面談を行っています。

【必須スキル】
・保険販売業務のご経験

【歓迎スキル】
・保険会社もしくは銀行での勤務経験

【求める人物像】
・コミュニケーション能力が高く、支店担当者や新規のお客様との対応を苦としない方
・保険商品のみにとらわれず、お客様のニーズから逆算し最適なソリューションを提案できる方
・支店担当者育成の観点を強くもち、若手担当者の成長を促せる方
・PBもしくはウェルスマネージャーのような「富裕層営業」の経験がある方
・支店からの限られた情報のなかで案件の組み立てをアドバイスできる方
・状況に応じた対応や丁寧なコミュニケーションが取れる方

大手地方銀行