1. 遺言信託業務の引受審査(個別案件相談、相続人確定、遺言書文案等の確認、執行懸念判
断等)
2 遺産整理業務の引受審査(個別案件相談、相続人確定、受任前の課題整理等)
3. 各種研修企画等

1. 富裕層個人向け融資の案件審査 (個別案件相談、社内会議体付議用の審査資料作成・説明)
2. 既存案件にかかる期中管理業務 (案件モニタリング、自己査定、当局検査等の対応)

有価証券を中心とする信託財産の管理業務。
具体的には、各顧客毎の受託財産の会計処理とレポーティング、資金移動にかかる事務処理 を担当。
新規商品受託時の社内外関係者と連携した上での業務フロー構築。

●投資信託の約定処理（委託会社が行った証券等売買の取引内容について、証券会社等との間で確認し、その取引内容の業務システムへの入力）
●外国籍投資信託の発注（海外金融機関とのやりとり）を中心に、その他関連業務、電話応対、書類整理など。

【職務概要】
信託を利用したストラクチャードファイナンスの受託業務

【具体的な仕事の例】
・信託スキームの考案及び提案
・関連当事者との交渉及び契約書作成
・関連事務

●遺言信託の執行業務、遺産整理業務
司法書士や税理士などと連携しながら相続手続をサポート

●営業部店員への勉強会、顧客向けセミナー講師

●運用型不動産信託業　
　・相続等における資産承継のサポート
　・ 資産運用や相続対策などのコンサルティングサービスの提供

【具体的には】
　1. 土地信託
　2. 不動産管理信託
　3. 上記に係わるコンサルティング業務
　4.その他
　　遺言信託等付随する業務