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●LBO/MBO等でM&Aを行う企業やPEファンド等の投資家に対する、シニアローンや劣後ローン等による買収ファイナンスアレンジ業務。
●買収ファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメントやファイナンスの実行、ローンのシンジケーション等の実務を行います。

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

●大手外資系投資銀行でのTMT（テレコム・メディア・テクノロジー）インダストリーのカバレッジ業務

　●顧客開拓、リレーションシップの構築
　●M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　●エクイティ、デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

ビジネスオペレーション、IT・テクノロジー及び組織に関するアドバイザーとして主に以下の業務を提供しています。

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途としたオペレーション・組織・ITに係るDD業務

2. 投資・買収後を見据えた組織・オペレーション及びITを中心にしたPMI業務

3. 投資後の事業オペレーション・IT・組織に関する戦略、及び上記に関する効果向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

自社の投資チームにおいて、投資先の経営改善に従事いただくとともに、新規投資の検討から実行に従事いただきます。
経験豊富なメンバーとスモールからミドルキャップの投資案件に関与できることに加えて、イグジットを前提としない投資を行っており本質的な意味での「経営」に関与できることが、本ポジションの魅力です。

●投資先の経営改善
●新規投資の検討から実行

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アナリストの指揮

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）

●大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
●オリジネーション担当として、上場企業に対し、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を遂行。

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

◆日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
◆M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
◆M&A案件におけるストラクチャリング業務

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）支援などの戦略コンサルティング業務

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

1. 投資案件プロジェクトマネジメント（案件分析、投資ストラクチャリング、並びに投資エグゼキューション）
2 案件ソーシング

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
　　　　
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

＜Middle Marketを対象としたM&Aに関するアドバイザリー業務＞
・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のMD、ディールヘッド（またはそれに準ずるポジション）

●M&Aおよび企業再編におけるvaluation業務(株式価値評価、無形資産評価)
●ご自身のリレーションを基礎として業務の受注を行って頂き、その後、業務の実行、請求まで行って頂きます。

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

特に下記の1．2．の業務となります。

1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス
2. 会計・税務目的の不動産評価
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
3. 不動産売買に係る支援業務
4．CRE戦略策定支援業務
5．国内外の不動産評価書のレビュー業務

●M&AのPre-In-Post全般にわたり、事業分離／統合実務へのビジネスアドバイザリー。

　-　統合後、又は、事業売却後の経営戦略立案　”上流”
　-　各種デューディリジェンス、及び統合、分離コスト分析
　-　Day1に向けた計画/実行支援、チェンジマネジメントやシナジー施策の立案、トラッキング等への支援
　-　経営戦略に従う、事業再編、ビジネスライン及び商品構成の見直し、業務プロセス再構築等の分析
　-　損益向上を図る、統合後オペレーションリストラクチャリング支援　（ワークフロー、財務経理、人事制度、セキュリティー、ＩＴ等）

※プレディールからポストディールまで一貫したサービス提供を行っており、
　　案件によっては、ファイナンスを含むM&Aの最初からポストディールまで経験可能

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、同部門でのM&Aディールサイクル（Pre Deal-In Deal-Post Deal)全般に対するアドバイザリー業務

1. Pre Deal /　重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援
　a. 戦略オプションの策定支援
　b.投資・売却の意思決定を行うための各種分析・評価支援
　c.投資・売却に伴って変革するビジネスモデル及びオペレーションモデルの構築支援
　d.事業・部門売却に備えた改善計画策定支援　等

2. In Deal
　a. DD支援業務（コマーシャル、オペレーション、ビジネス）
　b.シナジー分析支援
　c.事業計画の蓋然性評価支援
　d.修正事業計画の策定支援　　　等

3. Post Deal
　a. 買収後統合戦略/買収対象会社・事業の戦略策定支援
　b.統合基本方針/買収後運営方針策定支援
　c.PMI実行支援　　　等

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、経営戦略立案及び実行支援を担う。

KPMGの世界各国の拠点と連携しながら
1　事業戦略及び新市場/製品参入戦略の立案
2　ビジネスＤＤの実施
3　企業/事業再生計画策定
等を通じ、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援

・　経営、事業戦略の立案、及び実行支援
・　M&Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、ＤＤ、PMI等）全般に亘る支援
・　企業再生における戦略、オペレーション領域での支援

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカーとして、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

●M&Aアドバイザリー業務全般

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等