M&Aの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

●M&Aアドバイザリー業務全般

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

1 事業戦略の立案および実行
2 M＆Aディールのサイクル（Pre Deal - In Deal - Post Deal）全般にわたった支援

主に上場事業法人のM&Aを中心とするアドバイザリー業務

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

●社長直下の組織で経営戦略にもどついたM＆A、事業提携を推進していただきます。
●ソーシング、プライシング、契約等の実務を含め、先頭にたってディールを企画・推進いただきます。

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●経営全般に関する戦略・計画の立案・策定、及び実行支援。
（M&A/資本・事業提携/組織再編、グローバル戦略、事業再生計画、中期経営計画等）

●国内外事業会社に関する資金調達、Ｍ＆Ａ案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMD/VPの下、アナリストの指揮

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

プロジェクト・マネージャーとして再生支援業務などを担当していただきます。

●部門業務内容
・財務ＤＤ（Ｍ＆Ａのための資産査定や計画策定のために必要なＢＳ分析、ＰＬ分析、ＣＦ分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、Ｍ＆Ａのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、Ｍ＆Ａ、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

【役割】
●クロスボーダーPMI 案件のオリジネーション及びプロジェクト・マネージャー
●ジュニアスタッフの教育、育成

グローバルM&Aコンサルティング部門にて、国内外の事業会社の経営統合、事業部門の売却・買収・統合、グループ企業間の再編・統廃合など、さまざまなM&Aに伴う組織・人事上の課題の解決を支援いただきます。
●組織・人事面のデューデリジェンス
●会社設立準備段階の人事面の支援
●M&A成立後の人事制度統合などの支援（PMI）
●上記を含む各プロジェクトのマネジメント
・クライント・ニーズに応じて組成されたプロジェクトチーム(国内の他部門や海外チームと協働）への指示
・プロジェクトの進捗管理、アウトプットの品質管理
●プロジェクトの規模によっては一部あるいは全体のマネジメント
●（ジュニアの場合）シニアコンサルタントのサポート

ご経験、スキルに応じ下記テーマとする案件へ参画頂きます。
※通常、クライアントに常駐する形となります。

●経営改善
　−全社改革プログラム
　−DD、カーブアウト、M&A、PMI
　−売上向上、商品・価格最適化
　−オペレーション全般における収益改善
　−運転資金マネジメント
　−設備投資リターン最大化　　　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　
●企業再生（予防型、再建型、バリューアップ型）
　−診断
　−マネジメントサポート
　−暫定経営代行（暫定経営陣に就任するケースも多数あり）

●経営統合

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●商社を含む幅広い業界クライアントに対し、チームメンバーとの協働を通じてVP/SVPとしてM&A関連の調査・提案資料から業務成果物の作成等を行うとともに、チーム及び下位メンバーのマネジメントを担当
●クライアントとなる商社の担当者と実質ワンチームで、案件発掘から投資実行までを実務面でリード
●投資（ないし売却）の企画から実行〜実行後のフォローまで一貫したアドバイザリー、並びにプロジェクトマネジメントに関する以下業務の実務主担当

　・M&A戦略策定（事業領域の評価、個別投資（売却）先の選定とマッチング）
　・投資や分離・売却の実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、データブック作成、プロジェクトマネジメント等）
　・PMI準備、並びに実行支援
　・Excelによる財務モデル構築、バリュエーション
　・各種デューデリジェンス（ビジネス、コマーシャル、オペレーション、IT、財務）、事業計画策定支援
　・提案書類等作成、各種データ分析
　・顧客とのコミュニケーション全般、関係構築、等

●国内・グローバルを含む組織再編における「戦略立案」から「再編の実行」までを一貫してサポート
●ノンコア事業・不採算事業の売却や強化事業の取得の局面において、全体のブループリントを策定したうえで財務及びビジネスデューデリジェンスを実施し、ストラクチャーの設計、計画策定、交渉を支援

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等

●PE業務全般におけるアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。