以下のオリジネーション、稟議起案、実行、債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）
●ストラクチャードファイナンス
●プロジェクトファイナンス
●不動産ファイナンス

【海外案件担当】
PPP他、海外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのスキーム構築
・プロジェクトファイナンスのタームシートの作成、金融機関との協議
・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築 等

【国内案件担当】
官民パートナーシップ（PPP）プロジェクトでの中央省庁や地方公共団体等の公共機関へのアドバイザリー業務
・PPPプロジェクトの構想策定（戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等）
・PPPプロジェクトの実現可能性分析（市場分析、財務分析（キャッシュフロー・VFM）等）
・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援（要求水準、契約、事業者選定手続き等の策定や手続きの支援）

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

ＬＢＯ／ＭＢＯファイナンス業務、Ｍ＆Ａファイナンス業務に関する事項の営業・組成推進

市場国際部門での投融資業務

・海外向け投融資ポートフォリオ管理
・個別投融資案件審査、途上与信管理、投資期中管理
・海外運用案件ソーシング、内容審査、契約書チェック、期中与信管理

●プロジェクトファイナンス、ECAファイナンス
　主に他行が組成した海外のプロジェクトファイナンスやECAファイナンス、非日系企業向けローンにParticipantとして参加
　　サムライローンのアレンジ
　-タームシート作成及びドキュメンテーション等
　-稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
　-融資実行手続及び融資実行後の債権管理業務全般（モニタリング、自己査定等）

・クレジット投資（証券化商品、仕組債含む）についての投資判断
・クレジット投資にかかる期中管理
・運用にかかる環境整備

当社のポートフォリオ会社の圧倒的成長に寄与する複数のリアルアセット投資プロジェクトについて、 ストラクチャの組成やステークホルダーとの交渉について方向性を提示し、
ディールチームヘッドを適切に育成及びマネージし、高収益及びポートフォリオ会社の成長を実現させる。

当社のポートフォリオ会社の圧倒的成長に寄与する複数のリアルアセット投資プロジェクトについて、 ストラクチャの組成やステークホルダーとの交渉を主に担当し、
ディールチーム及びプロジェクトを適切にマネージし、高収益及びポートフォリオ会社の成長を実現させる。

1.募集背景
非日系企業向けファイナンス案件（リース、ローン等）や海外M&Aの増加に伴い、海外におけるリスク管理体制構築・高度化の支援・指導、M&Aにおける審査DD、PMI作業、クレジット審査ができる人員の増員が必要となっている。
2.概要
・弊社の海外拠点におけるリスク管理体制構築・高度化の支援や指導（格付手続き等を含む審査企画業務）
・海外M&Aの審査DD、及び与信制度構築などのPMI作業
・米国を中心とした非日系企業向けファイナンス案件に対するクレジット審査を通じた取組み可否の判断。
3.詳細
・海外拠点との協議や出張訪問を通じ、リスク管理体制に対する指導や、体制構築・高度化に向けたサポートを行う。
（例）
米国の拠点におけるポートフォリオ管理方法や顧客モニタリング方法について現地と協議し体制構築を支援する。
・海外M&Aの審査DD、及び与信制度構築などのPMI作業。
（例）
M&A検討先の審査体制、ファイナンスアセットの評価や、買収後の与信管理制度導入、管理体制整備といったPMI作業を主担当として担う。
・海外での新規事業展開の際のリスク面の提言、分析、体制構築支援。
（例）
米国でのファクタリング事業展開の際のリスク管理面に関する協議や体制構築支援。
・リスク管理関する規程の改訂や整備を行う。
（例）
M&Aなどに伴い、規程の改訂・整備が必要な際に、関係各部と協議し手続きを実施する。
・海外拠点からの案件稟議書を基に、海外拠点との質疑応答、各種リスク分析を行い、取組み可否を判断し英語でレポートを纏める。
（例）
米国地場メーカーに対するUS$10Milの製造設備の期間5年のリース案件について、期間5年のクレジット分析を基に取組み可否を判断する。
4.この仕事の魅力
様々な国における案件審査、海外拠点スタッフとのコミュニケーション、海外出張を通じ、グローバルな視点での仕事を経験でき、蓄積したノウハウや経験を様々な仕事に活かせる。

1.募集背景
国内・海外の事業投資案件増加（M&A含）に伴う増員
2.概要
・事業投資（M&A含）の取組判断、各種DDへの参加
・事業投資先の期中モニタリング等リスクマネジメント態勢整備
・事業投資取引における、入口・期中・Exit時の定量的判断基準、定性的基準等の策定
3.詳細
事業投資種類、投資分野等は下記の通り。
・国内、海外のM&A及び資本業務提携
・ベンチャー投資
・事業投資分野：リースファイナンス（海外）、海外インフラ、国内・海外再生可能エネルギー、不動産、ヘルスケア、航空機、船舶等のグローバルアセット、モビリティ、デジタル等
4.この仕事の魅力
・当社各事業部門、事業投資先が国内外で注力する投資案件全般を担当し、決裁・期中モニタリング・Exitの意思決定に関与できる点。
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能。
将来的には自身のキャリア感や能力により、国内外投資事業のフロント部門への異動も選択肢。

1.募集背景
新ビジネス・新事業開発ミッションの取組開始に伴う担い手人材の補強。

2.概要
・営業部門から持ち込まれるファイナンス案件へのソリューション提供
・顧客とのアライアンスビジネスの企画・開発
・新ビジネス・新事業に伴う投融資案件のソーシング・エグゼキューション

3.詳細
以下の業務のソーシング・エグゼキューションを担当してもらう予定
・国内外のプロジェクトファイナンス、ノンリコースローン
・国内外の新ビジネス・新事業の開発および投融資
・バイアウトファイナンス、M&A案件

4.この仕事の魅力
MUFGのブランド力を活用して、圧倒的な情報量と顧客ネットワークを通じて優良案件のオリジネーションが行えます。
また、変革期にある当社の中で、次世代の事業の柱となるような新ビジネスを開発していく中心的なポジションで活躍していただきます。

再生可能エネルギー発電事業、電力サービス事業の開発・入札・経営管理・運営、新規案件開拓。
・各種許認可取得に係る関係当局との交渉
・建設契約・保守運転契約等のプロジェクト関係契約の交渉・管理
・プロジェクトファイナンスの組成
・事業運営全般

＜想定される職務内容、キャリアプラン＞
プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトチームを統括し、プロジェクトマネジメントを遂行。将来的に海外勤務の可能性あり。

社会インフラ関連事業のストラクチャードファイナンス
●グループ会社への社会イノベーション事業およびサービス事業化の提案
　 社会イノベーション事業については海外案件が主になります
　 鉄道、都市開発・電力・産業・医療・情報関連など分野は多岐に渡ります
●グループ会社の社会イノベーション事業（社会インフラ＋ＩＴ技術）へのファイナンスサポート
●グループ会社等をパートナーとするサービス事業化対応
　（マーケティング、D.D、SPC設立等）

輸出案件や投資案件（国内外リニューアブル案件を含む）におけるファイナンスアレンジや投融資スキームの構築、またM&A・投資案件の資金調達も行う。

【具体的な職務内容】
・輸出案件や投資案件におけるローン等による資金調達のアレンジ
・M&A・投資案件の資金調達
・投融資スキームの構築
・国内外の金融機関との折衝

【キャリアプラン】
●短期的：
・輸出案件や投資案件における案件のプロファイルに応じた最適なファイナンス組成
・ファイナンシャルモデルの作成およびIRR計算
・M&A・投資案件の資金調達
●中期的：
・海外現地法人・事業会社の財務・経理担当
・国内外の財務・経理部門内でのローテーション(資金管理、借入・社債発行、流動化、外国為替、経理、税務など）

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

・外国政府等の信用力の審査に関する業務　（新興国、発展途上国が中心です）
・海外の経済政策、及びポリティカルリスクに係る検討
・海外の政治・経済事情の情報収集、及び調査
・外国政府等に係る資産自己査定、及び行内信用格付けに関する事務

・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
　-　プロジェクトファイナンス
　-　不動産ファイナンス
　-　航空機・船舶ファイナンス
　-　ECAファイナンス
　-　LBOファイナンス

法人営業・投資銀行・国際業務などを担当していただきます。

●法人営業部門
同行が持つ優良な企業ネットワークをベースに、様々な事業法人や金融法人に対し投融資を中心とする各種ソリューションを提供。具体的には、同行が得意とする中長期的視点をもって、環境、技術、社会インフラ、地域、再編等の分野での投融資に携わっていただきます。また金融法人に対しては経営基盤強化のための提携や協調投融資、金融機関向けプロダクト開発等に従事していただきます。

●投資銀行部門
ストラクチャードファイナンス、メザニンファイナンス、エクイティ、M＆Aアドバイザリーなどの金融ノウハウをフルに活用し、日本の金融市場における先進的なファイナンス業務に従事。具体的には以下のような業務に携わっていただきます。
1.ストラクチャードファイナンス
2.アセットファイナンス
3.メザニンファイナンス、エクイティ（ファンド含む）
4.事業再生（ファンド含む）
5.M&Aアドバイザリー
6.シンジケートローン（アレンジャーおよびエージェント業務、ローン等への投資・セカンダリー業務）など

●国際業務部門
日本企業と海外企業との連携促進、ボーダレスな事業展開等を支援。具体的には、アジアや欧米等の企業に対する投融資等ファイナンス業務、それら企業の事業展開に係るアドバイザリー業務や日本企業とのマッチング業務に携わっていただきます。

※以上のほか、法務・調査・リスク管理・資金調達・審査・経理部門などもあります。

●部門について
国内、海外のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等

●職務内容
＜ジュニアスタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件の分析、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする

＜中堅スタッフ＞
●プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進
●プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進

・審査部門にて、アジア拠点でのストラクチャードファイアンス案件や、本邦でのクロスボーダ案件審査

●銀行が保有する金融資産(コーポレートローン、ストラクチャードファイナンス等)を機関投資家向けに販売するためのストラクチャリング及びディストリビューションの推進担当

＜所属部署＞
プロジェクトファイナンス、レバレッジドファイナンス、シップファイナンス、プライベートエクイテイ投資、不良債権投資、ＡＢＬ等のストラクチャード商品の審査を行っております。

＜業務内容＞
国内、海外のプロジェクトファイナンスの審査業務

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定、買収ストラクチャーの検討と検証
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
タームシート作成及びドキュメンテーション
バイサイドFA、セルサイドFAとしての関係者との折衝に当たってのサポート
コールドコールサポート
内関係部（ローンカバレッジ部隊及びコンプラ・法務・管理等）との調整

●投資銀行部門でのストラクチャードファイナンス業務

【金融法人・公共法人・ノンバンク等向け】
●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

【事業法人向け】
●事業法人に対するストラクチャードファイナンス業務、航空機・船舶等トランスポーテーションファイナンス、企業価値向上に関するアドバイザリー業務、事業証券化及びインフラファイナンス業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスを中心としたアドバイザリー業務、ソリューション提供。
●買収ファイナンス、リスクファイナンス、ハイブリッドファイナンス等顧客の財務ニーズに適合したオーダーメイド型商品開発など。

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、同グループでは専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、同グループでは長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。

●インフラファンドの商品企画・開発
●投資候補案件の発掘、デューデリジェンス、投資可否の一次判断
●投資先との交渉、ドキュメンテーション、投資実行、モニタリング
●インフラファンドの運営・管理
●国内外投資家対応

●国内外の航空会社向けの日本型オペレーティングリース案件の組成及び関連業務全般をご担当していただきます。

【業務内容】
・購入選択権無し日本型オペレーティングリース組成業務
・海外子会社、関係会社との緊密な連携による対顧客（航空会社等）営業及び案件オリジネーション
・案件分析、リース料試算、タームシート作成
・条件交渉（航空会社、金融機関）
・ドキュメンテーション・レビュー及び交渉、弁護士との連携
・クロージング実務及び管理
・投資家向け販売資料の作成
・プロダクト担当として営業サポート（国内各拠点への同行出張有）
・部内管理担当部署と連携の上既存案件の管理

下記、【1】【2】いずれかの業務を担当頂きます。

【1】事業開発ライン担当
再生可能エネルギー、鉄道・空港・水道等インフラ設備（これに類似する社会資本を含む）のプロジェクトファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

【2】航空ファイナンスライン担当
レッサー若しくはレッシー（海外/国内問わず）向けの航空機担保ファイナンス業務
また、航空機産業に従事する企業へのコーポレートファイナンス業務
・事業性分析、CF-Projection作成、ストラクチャーの検討及び検証
・行内のクレジットプロセス及びクロージング業務
・海外投資家、事業者、親会社（アジア系銀行）とのコミュニケーション

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
買収ストラクチャーの検討と検証
事業再 ファイナンス業務、成 企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
融資実 続き及び実 後のモニタリング（含む 査定）

●プライベート投資部にて国内外のプライベートファンド投資（PE、インフラ、プライベートデット等）に係る投資活動全般を担当（具体的には、ソーシング、スクリーニング、デューディリジェンス、モニタリングなど）
●国内外のファンドとの面談やデューディリジェンス、モニタリングなど各局面において、的確かつ迅速な記録作成及び資料作成の能力が求められる
●調査・運用業務を主とするものの、当該分野は個別性が高いため、顧客あて説明（四半期報告や見込顧客への商品概要説明等）の機会も相応にある

●大手証券会社での投資銀行業務（ストラクチャードファイナンス）
●証券化商品等のストラクチャードファイナンスに関する商品開発、提案、引受等の業務

【金銭債権】RMBS、ABS、CDO
【不動産】私募REIT

●投資銀行部門でのアセットファイナンス（証券化）業務に係る下記業務を担当

●内外企業等の資産に着目した証券化商品に係る提案活動
●証券化案件の組成、及び獲得案件の運営等

●英国・豪州を中心とした不動産開発プロジェクト及び不動産以外の様々な担保を裏付けとしたローン投資に係る業務全般

●投資案件のソーシング業務
●投資実行業務（DD、キャッシュフローモデル・投資委員会資料作成）
●投資後のモニタリング等

●不動産投資・債権投資に係る業務全般

【不動産投資】
・案件のソーシング
・価格査定
・ドキュメンテーション
・期中管理
・売却、等

【債権投資（不動産担保ローン含む）】
・担保不動産の価格査定
・回収管理、等

●国内・海外における再生可能エネルギー分野、インフラストラクチャー分野へのプリンシパル投資に関わる業務全般

●投資案件のオリジネーション業務
●投資案件の調査・分析・評価業務
●投資案件のエグゼキューション業務、等

●多様なアセットに対するプロジェクトファイナンス（メザニン投融資）の実務

●インフラ・エネルギー関連事業のリードアドバイザリーおよびその周辺業務
●国内のインフラPPP事業の民間側のアドバイザリー（空港・道路・下水事業等）
●国内の再生可能エネルギー案件のアドバイザリー（太陽光・風力・バイオマス・地熱等）
●国内の電力・ガス自由化関連のアドバイザリー
●日本企業が海外のインフラ・エネルギー投資を行う場合のアドバイザリー
●外国企業の国内のインフラ投資を行う場合のアドバイザリー
*アドバイザリーにはリードアドバイザリー以外に戦略策定、投資対象のDue Diligenceや財務モデリング業務も含まれます。当該業務はインフラアドバイザリーがプロジェクトマネージメントを行いながら社内の専門チームが実施します。そのプロジェクトマネージメント補助業務が中心となります。
*現時点ではリードアドバイザリーは国内案件が中心となりますが、近い将来クロスボーダー案件にもリードアドバイザリーを拡充していく予定です。

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

アジア諸国をはじめとした各国における再生可能エネルギーの市場調査、プロジェクトの開発と投資に携わります。
業務内容は、案件の組成、デュー・デリジェンス（ビジネス、財務、技術、法制度）、当事者間の交渉、各種プロジェクト関連契約
およびファイナンス関連契約のドキュメンテーション、市場分析や動向調査を行って頂きます。
より詳細な業務内容は以下に示す通りですが、当社はベンチャー精神を持った成長著しい企業であり、
柔軟性、順応性、自発的なリーダーシップを発揮することも期待されます。

● 海外事業推進のための業界と市場の調査、
● 財務・収益性モデルの作成と更新、
● ビジネス、財務、技術、法規制に関するデュー・デリジェンス、
● 新規開発投資案件の組成の支援、
● 投資委員会向けの資料作成、
● 案件当事者間の交渉への参加、
● プロジェクト報告書の準備（必要に応じて)、
● 取引先やプロジェクトの協働先との最善な関係の確立と維持、
● 部署や役割を超えた社内連携、各種コンサルタントやアドバイザーとの社外連携
● 投資済みプロジェクトのモニタリング、
● その他の関連業務

投資関連業務全般

●主要クライアントとの関係構築、プロポーザル作成、提案などプロジェクトオリジネーション全般
●ファイナンススキーム構築、資金調達、保険契約などに関わるドキュメンテーション業務全般
●契約期中管理業務全般

●与信系ストラクチャードファイナンス業務全般、国内外M&A FA業務、証券化/流動化手法を用いたソリューション提案営業
●不動産NRL/海外REIT/関連するエクイティ投資に関する施策立案、市場分析、案件ソーシング等