金融、IT、コンサル、製造業、エグゼクティブの転職支援に特化した転職支援サイト【コトラ】

上場、非上場企業の合併・買収（M&A）、株式および債券、私募による資金調達、事業リストラクチャリングにおいて法人や政府機関のお客様向けに、財務アドバイザリーおよび資本調達サービスを提供しています。また、お客様の事業を支援するために、自己勘定投資業務をグローバルに展開しています。

下記の6つのセクターに渡りサービスを展開しています。

インフラ、ユーティリティ、再生可能エネルギー
不動産
通信、メディア、エンターテイメント、技術
資源
インダストリアルズ
金融機関

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●投資銀行部門のクライアント（主に上場企業）に対する不動産関連ソリューションの提供および、関連する業務全般
●様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューションを提供することで、クライアント企業の事業展開や経営戦略実現に貢献
●金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出

●証券会社の視点で不動産及び金融をコアとしたビジネス・商品開発の担当として、企業財務、IR資料の分析に基づくマーケティング活動や、顧客向け提案型営業といった業務に従事
●顧客の抱える経営上の課題を、資金調達を含む財務戦略の実現や、事業戦略の再構築など、顧客の置かれている状況の分析・把握から、提供するサービス（ソリューション）を選定、当該ソリューションに関し媒介を含む不動産を活用した取引を構築することで付加価値の高いサービスの多様化を図ります
●海外拠点を含む社内各部署の関係者の他、顧客企業、弁護士、会計士等の社外関係者とのコミュニケーションも必要に応じて行って頂きます

対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、企業価値算定
買収ストラクチャーの検討と検証
事業再 ファイナンス業務、成 企業ファイナンス業務、アセットファイナンス業務等
稟議書等、 内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、タームシート作成及びドキュメンテーション
融資実 続き及び実 後のモニタリング（含む 査定）

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

●投資銀行部門での上場事業法人（エネルギー業界）向けカバレッジ業務
●担当企業に対し、全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●投資銀行部門（カバレッジ）内における下記業務

●上場企業を対象とした事業調査業務
●未上場企業に対する株式公開のための提案書作成業務、等

●対象業界
（1）AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界
（2）ヘルスケア業界

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカーとして、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務