カバレッジの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

【職務内容】
●事業再生ファイナンス業務
●成長企業ファイナンス業務
●アセットファイナンス業務
●対象企業の事業性分析・評価
●稟議書等、行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成
●融資実行手続き及び実行後のモニタリング（含む自己査定）

【職務の魅力】
日本で最初にDIP融資に取り組んだ事業再生の歴史があり、事業性評価のスキルは本邦随一と評価されています。弁護士・アドバイザリー・金融機関からの厚い信頼をベースに案件が持ち込まれ、若手であってもプロジェクトを中心的に遂行するチャンスが多く、個別案件に対する最適なソリューション提供を通じて、自身の成長を実感できます。

●中堅上場企業に対するカバレッジ業務
●M&A、株式・債券発行による資金調達等、プライマリービジネスの推進

●大手外資系投資銀行でのTMT（テレコム・メディア・テクノロジー）インダストリーのカバレッジバンカー （ジュニアバンカー）

　●顧客開拓、リレーションシップの構築
　●M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　●エクイティ、デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

・「金融機関」、「一般産業」、「インフラ、ユーティリティおよび再生可能エネルギー」、「資源」、「不動産」、「通信、メディア、エンターテインメントおよびテクノロジー」という6つの産業グループに特化したアドバイザリーおよび資本調達サービス業務。
・DCM、ECM、M&A、プリンシパル投資、プライベートキャピタル、プロジェクトファイナンスに関連する業務

●投資銀行部門での上場事業法人（エネルギー業界）向けカバレッジ業務
●担当企業に対し、全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●投資銀行部門（カバレッジ）内における下記業務

●上場企業を対象とした事業調査業務
●未上場企業に対する株式公開のための提案書作成業務、等

●対象業界
（1）AIを含むメディア・通信・テクノロジー業界
（2）ヘルスケア業界

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカー（アソシエイト）として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務