インベストメントバンキング、1200〜1400万の転職求人

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IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発

・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
・アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

●アソシエイト
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●ジュニアバンカー
・顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は関西圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●Responsibilities
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

・Ensure quality of day-to-day coverage of Platform Sales order flow. Work to ensure proactive supervision and management of order flow including Pre-Trade and Post-Trade Processing. Work to maintain close contact with your teammates and others throughout the organization including Equity Finance and Listed Derivatives, as well as Technology, Operations, Risk, and Compliance.
・Conceptualize and drive implementation of new business opportunities. Work with all internal business and corporate units necessary, as well as clients, in order to deliver new or improved business models, business processes, platforms. In particular, as a technology and efficiency focused business, work with Platform Sales Information Technology to enhance our platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.
・Interface with traditional Sales-Trading, Research Sales, Algorithmic Trading Sales, to ensure that you have up-to-date information regarding market trends and specific products/issues. Ensure that clients are informed of appropriate and applicable market information and color.
・You will be expected to understand the business needs, counterparty selection criteria and process, revenue potential, and wallet-share capture of the Firm’s clients regarding their business activity.
・Work with Platform Sales Project Managers to ensure an efficient and high-quality integration cycle for new clients and enhancement of existing connections.
・Proactively monitor execution performance, analyse data to identify divergence points and root cause(s), and communicate findings within the firm to ensure ongoing improvement of execution performance.
・Work with Information Technology to ensure proactive, timely, and consistent review and resolution of challenges encountered. Strive to achieve proactive identification of potential issues and work to resolve rather than supervision of resolution to reactively-encountered issues.
・Work with Platform Sales Information Technology to conceptualize and drive implementation of technology that will enhance platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【対象分野】
●国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター

【主要業務】
●上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務

【案件規模】
・融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件

本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理

【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM＆Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。

【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM＆Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。

【キャリアパス】
組織構成5チームの他、海外・証券FA等複数関連領域のポスト有。

【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。

【その他】
人材育成に向けた業務ローテーションを整備しております

【職務内容】
大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

メザニンの業務推進

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当社グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担当いただきます。

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【このポジションの4魅力 多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・配属先部門は特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・配属先部門では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。
(1)第一グループ
(2)第二グループ　
(3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通りです。
(1)第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

＜身に付けられるスキル＞
・投資家ニーズを起点としてプロジェクトを推進するため、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を推進する力がつきます。
・海外案件担当者は、海外部署、取引先と直接ビジネスを行うため、グローバルなビジネス経験を積むことができます。
・金融のプロである投資家と対峙することで、高度な金融知識、マーケット感覚が身につけられます。
・幅広いプロダクトの知識を身につけられます。

＜想定されるキャリアパス＞
当部で取り扱う商品は幅広く、業務を通じて業務のスキル・知識を習得することができます。異動先はプロジェクトファイナンス等のプロダクト専門部署、大企業取引を所管するRM部、コーポレートスタッフ、海外店等様々です。

PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務を担当いただきます。

【業務内容】
・プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

●具体的なイメージ
「1.IPO新規営業」ですが、飛込営業形式ではなく、基本的には、ルート先と呼ばれるグループ会社・証券会社・監査法人・VC・IPOコンサルティング会社からの紹介形式が主体です。従って担当される情報ルート先との円滑なコミュニケーション・情報連携も重要なミッションとなります。

「2.上場支援サポート営業」は主に上場予定まで2年以内くらいのステージから上場に向けた機関設計の変更や社内規程の整備、資本政策やインセンティブの観点からのストックオプション発行等のコーポレートアクションをサポートし上場まで伴走する役割を担っています。

「3.IPOコンサル営業」はスタートアップ各社のステージに合わせた資本政策、ガバナンス体制強化に向けた各種コンサルニーズに対応し、IPOマーケットにおける当社のプレゼンス向上を担っています。

証券化アレンジ

【具体的な業務内容】
・お客さまが保有する金銭債権等の資産を活用し、信託機能を用いたストラクチャード・ファイナンスをアレンジメントする業務です。
・金銭債権等の資産が生み出す収益を原資とした運用商品を開発し、法人や個人の投資家へ提供しています。

・当部では中央金融機関（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）に加えてノンバンクを担当セクターとし、資金調達・M&A・IPO等の投資銀行サービスを提供しています。
・顧客企業を直接担当者としてカバレッジするチームと、セクター横断的に案件獲得に向けたオリジネーション及び案件執行業務をサポートする役割を担うアドバイザリーチームの2チームで構成されています。
・NY・LDN・SGの海外3拠点との連携をして密にコ・ワークしながら、持続可能なFIG（Financial Institutions Group）ビジネスの拡大に取り組み、顧客企業の企業価値向上・創造をサポートします。

●Responsibilities
・金融法人部のアドバイザリーチーム（課）に所属し、特に保険会社への提案業務を担当して頂きます。
・具体的には保険会社の資本政策・資金調達手法の提案、IRサポート、M&A等のオリジネーション案件獲得に向けた提案、案件執行サポート業務に従事して頂きます。
・NY・LDN・SGの各チームとの連携を通じて、クロスボーダーM&Aをはじめとする案件開発とグローバルフランチャイズの発展に貢献して頂きます。

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

（1）銀行（地銀含む）・証券などの金融機関や事業会社で法人営業をしていた方
（2）事業会社の経営企画にいてM&Aの対応をしていた方
（3）M&A仲介業者などで実務経験があり、より専門性の高いM&A業務に携わっていきたい方
なお、弊社のM&A案件開発担当者には、M&Aの提案業務に加えて、
その後のM&A取引の実務にも携わっていただくことまでを期待しております。

【ポジション】
再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）

【業務内容】
・再生可能エネルギー（太陽光、風力等）投資におけるソーシング、オリジネーション、デューデリジェンス、投資分析、ローン調達、投資実行のためのドキュメンテーション
・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

●デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成

●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件

【魅力】
・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

●顧客の保有する資産を活用した資金調達（アセットファイナンス）スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。

1.国内フロント業務
・特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
2.海外企画業務
・当行のグローバル証券化ビジネスの戦略企画。グローバルコーディネーターとして欧米亜の各チームと連携し、本邦から海外ビジネスの支援を行う。

・PEファンドによる投資案件ソーシング
・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション
・PEファンドのリレーションシップマネジメント

再生可能エネルギー*プロジェクトファイナンス業務の推進・管理
(*)太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等

・各種金銭債権の証券化、流動化
・案件のソーシング、組成、販売、ドキュメンテーションまで一気通貫でご担当頂きます。
・各種金銭債権の調査・分析（既存取引先）
・販売（機関投資家、金融法人）

・金銭債権、各種債券、各種財産権等の流動化・証券化に関するストラクチャー、アレンジメント、販売、および契約管理まで一気通貫でご担当頂きます。

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

当社は、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーに関する案件を中心として、国内外の幅広
いプロジェクトにおける多様な資金ニーズに応えています。
日本国内では、自らが融資するだけでなく、地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘して協調融資を多
数組成することで、再生可能エネルギー案件を中心とする発電プロジェクトやPFIを通じたインフラ整備案件等、幅広い案件
を手がけており、メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として存在感を発揮しています。
また、海外では、ロンドン/ニューヨーク/シンガポールの各拠点と連携しながら、発電プラントやインフラ設備等に係る国際
協調融資へ参加しています。ソーシングルートは、海外投資を企図する日系企業に加え、リレーションを有する現地有力非
日系企業から打診を受けるケースも増えており、また地域についても、アジア、中東、米州（北米〜南米）、欧州、豪州と
幅広いエリアをカバーしています。
プロジェクトファイナンスを組成する道のりにおいては、多くの工夫やアイディアを取り入れたストラクチャリング・ドキュメンテーシ
ョンや、複数の当事者との緻密な交渉が必要で、多くの苦労を伴いますが、その分、成約時には大きな達成感が得られます。
また、原則として特定プロジェクトが生み出す事業キャッシュフローのみを返済原資とすること、資金回収まで超長期の管理が
必要となることから、キャッシュフロー分析能力、あらゆる事態を想定した高いドキュメンテーションスキルや、契約に基づく堅確
かつ高度な管理能力が求められます。このためプロジェクトファイナンス業務を通じてノウハウ・スキルを培えば、その知見は他
のプロダクト業務を含む幅広いフィールドでの活用することが可能です。

ご入社後は、東京本社にて、主として国内プロジェクトファイナンス案件の組成業務（オリジネーション、リスク分析、事業
者・スポンサーとの条件交渉、弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション、当社内での審査部等との社内調整を
含むクロージングまでの一連の業務）や、期中管理業務（契約に基づく堅確な執行、投資家や事業者、弁護士等の外部
専門家とのコミュニケーション、審査部等との社内調整等、プロジェクトの安定運用に必要な業務全般）に従事いただきます。
また、海外業務に従事頂く場合は、 海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援業務（取組方針策定、審査部等と
の社内調整、海外拠点の案件進談サポート）に従事いただきます。
複数の案件を通じ経験を蓄積した後は、他プロダクトや海外拠点等へのローテーションの可能性があります。

2022年4月に設立した、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資を推進するインパクトエクイティ投資部において、下記業務をお任せいたします。

●業務内容：
（1）有効な投資アロケーション構築のための企画立案
（2）新たな投資案件のソーシング
（3）投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
（4）その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務
上記業務を行い、質の高いエクイティ投資を進めていきます。
●業務の特徴：
特に（2）、（3）、（4）にかかるエクイティ投資実務（案件発掘のための情報収集ルートの構築、各種交渉、個別案件分析（CF分析、各種バリュエーション、トラックレコード分析、マネジメント能力分析等）、投資後のモニタリング（予実乖離分析、ポートフォリオ分析、損益管理、投資先へのヒアリング等）を主体に担っていただきます。
●部署について：
この部署では、国内外の社会変革のための各種テーマ（脱炭素・ヘルスケア等）の中で、成長を目論む各種企業投資・ファンド投資や国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資等、多様なエクイティ投資機会を捉え、社会インパクトの向上を支援しつつ、2030年に5,000億の残高を確保・運営することにより、本エクイティ投資事業を当社の主要事業に成長させることを目論んでおります。

銀行の自己勘定取引として、国内外のクレジット商品を対象にグローバルな投資業務を行っています。主な投資対象は、コーポレートボンド、証券化商品（RMBS、ABS等）、各種リパッケージ商品（アセットバックローン、ストラクチャードノート）、世界銀行・ＥＣＡ（Export Credit Agency）および国際機関の保証付案件等、地域・資産クラスともに多岐にわたります。
　また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
　こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
　国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。

航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメント・パートインをはじめ、グループ内関連会社による
日本型オペレーティングリース（JOL）エクイティ引受業務の支援、航空機リースエクイティファンドの組成・投資家向け販
売支援等の幅広い業務を行ないます。国内・国外の垣根が低い、グローバルに開かれたプロダクトであり、当社海外拠点
と密接に連携しつつ、世界各国の多様なマーケットプレイヤーと直接的にリレーションシップを構築し、様々なファイナンス案
件に携わっていただきます。
また、海外出張を通じ、世界中の航空会社・リース会社やグループの各拠点とのリレーションの強化や、情報取得・ソーシング活動を実施いただきます。

【入社後のキャリアイメージ】
航空機ファイナンスのスペシャリストとして活躍いただく他、世界各国のプレイヤーと英語による個別案件進談の経験を積む
ことにより、航空機ファイナンス業務だけでなく、ストラクチャードファイナンス全般に亘り活躍の幅を拡げていただくことを想定しております。

サブスクリプションファイナンスはファンド向け与信取引の一形態で、ファンドが新たに運用資産を取得する際の資金をつなぎ融資する業務です。コロナ禍以降の世界的な金融緩和を背景とし、ファンド投資が活発化するのにあわせてサブスクリプションファイナンスの市場規模も拡大、当社の取組対象エリアも、北米から欧州・アジア・日本へ拡大しています。
また、足元の金利・金融環境の変化により、ファンドの資金ニーズが拡大する中、NAV ファイナンスやハイブリッドファイナンスを通じたファンドへの資金提供機会も増加しており、今般、ファンドファイナンスの業容維持・拡大に向け即戦力となる人材を募集いたします。


ご入社後は、国内ファンド RM と連携した営業活動、グローバルヘッドとしての企画・管理業務等に従事していただきます。
弊社では比較的歴史の浅い業務領域であり、早期に第一人者としてご活躍いただくことを期待しています。

●主に以下の業務を行っていただきます
・国内のインフラ投資および期中管理業務 (対象： エネルギー/不動産/空港/データセンター/上下水道/デジタル)になります。
・案件の初期検討 エグジットまでの一連の流れを担当いただきます。

●魅力
・当該インフラ案件を当社グループが関与するファンドへ組入れ、ファンド管理・案件モニタリングを一気 通関で実施しています。 「脱炭素」 「地域創生」といった社会課題解決の一翼を担っていただきます。
・投資家向け定例報告書の作成 (報告書内容の高度化)、 RPAを用いた業務効率化の企画推進などもあります。

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

●国内における太陽光発電を中心とした、海外再生可能エネルギー関連業務。
発電所開発、運営のサポート。事業計画策定から発電所運営に伴う各関係者との調整等
（具体的な想定業務）
・再エネ事業のセカンダリー
・太陽光非FIT案件の構築
・海外再エネ案件、VPPビジネスの構築
・太陽光ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・発電事業管理業務

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

●債券引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等）

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

●スペシャリティファイナンス等の企画・営業等をお任せします。
グループ各社との連携により、多様なサービス提供も可能となります。
ご自身の法人関連経験を活かしていただき、ご活躍ください。