M&A（金融）の転職求人

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（1）銀行（地銀含む）・証券などの金融機関や事業会社で法人営業をしていた方
（2）事業会社の経営企画にいてM&Aの対応をしていた方
（3）M&A仲介業者などで実務経験があり、より専門性の高いM&A業務に携わっていきたい方
なお、弊社のM&A案件開発担当者には、M&Aの提案業務に加えて、
その後のM&A取引の実務にも携わっていただくことまでを期待しております。

・2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引頂く。
・ミッション（※1）に照らし、銀行・証券のフロント部と連携しながら、傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用。
・企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導する。
・特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、プロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務。
・銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務する。
※1）ミッション：顧客との上流議論・エンティティニュートラルな銀信証一体アプローチの強化。

【魅力】
・本邦随一を誇るメガバンクグループの顧客リレーションと、総合金融グループとしてのソリューション力を以て、マーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができる。
・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能。
・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能。
・グループ内の各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中で、今までのキャリア・経験・知見の発揮に留まらず、新たなキャリアを磨くことも可能。

【戦略】
・日系企業各社と共に成長することをめざす。
・高度化・複雑化する経営課題をお持ちの企業のお客様に対して、グループ各社の機能を結集し、お客様の新たなニーズや、より深い事業・経営課題へのソリューションを提供します。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

プライベートエクイティ（PE）ファンドへのソリューション提供
PEファンドに対するLBOファイナンスのアレンジ
LBOファイナンス先のモニタリング、ビジネス推進
事業会社向けM&Aファイナンス／メザニンファイナンスのアレンジ・モニタリング

想定されるキャリアパス
当部の在籍年数は、専門性の高い仕事であることから他部署と比べて比較的長い傾向にあります。LBOファイナンスの組成およびファンド向けビジネスに携わりつつ、ストラクチャリング力・プロジェクトマネジメント力等のスキルを高めることが可能です。
将来的には、当部に長く在籍し専門性を極めることも、LBOファイナンス部門を含む海外業務、国内外の大企業営業、本部の業務企画等、様々な分野へ異動する機会もあります。

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。

＜仕事内容＞
M&Aアドバイザリー業務全般を一貫して担当していただきます。具体的には、M&A案件獲得のための提案、M&A候補先企業の発掘、M&A実行までのスキーム策定・交渉・デューディリジェンス・企業価値評価・プロセス管理等のエグゼキューション全般に関わる支援が主な業務となります。

＜部署概要＞
法人コンサルティング室について：
銀行におけるM&Aアドバイザリーの専担部署としては草分け的存在。
企業の戦略的M&Aに関する助言の他、企業再生、事業承継といった課題を抱える顧客に対して、フィナンシャルアドバイザー（売り手FAもしくは買い手FAのいずれか）として、M&Aによる課題克服をサポートしています。
銀行の一部門として、顧客や外部連携先との長期に亘る信頼関係を構築できるような業務推進を方針としており、グループ各社や当行内の営業店、地域金融機関、各種専門家、他アドバイザー、投資ファンドなどとの情報連携を行いながら案件を獲得しています。
大企業向けには子会社のカーブアウトや他社の買収、中堅・中小事企業向けには事業承継や企業再生に係わる支援を中心に業務を行っています。
特に、近年は全国の地方銀行との連携を深めており、地方銀行と一緒にM&A案件を組成・成約させることで、地域の中堅・中小企業の持続的な成長、課題解決を実現することを第一の目標としています。

＜働き方＞
働き方：情報管理とチームメンバー間の連携のため、当室専用のオフィススペースでの勤務が基本となります。

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値
サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組
して体制を強化。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと
連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

大阪勤務となります。
（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース
　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化。
そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

困難な状況に直面するも地域にとってかけがえのない存在である中小企業に対し、存続・発展の支援のため事業承継やM＆Aなどの高付加価値サービスを提供していただきます。

M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

プライベートエクイティファンド（主にバイアウト投資）の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

投資・投資関連業務を中心に以下の業務にあたって頂きます。

●投資・投資関連業務
・業務範囲
ソーシングからクロージング、投資実行後の投資管理、エグジットまでを担って頂きます。
・投資スタイル
特にクライテリアを定めていない事から、部署や自らの企画力をもって投資案件を形作る必要があり。したがってスタートアップからいわゆる事業承継まで幅広く取り扱う機会がございます。
・投資資金
自己投資の他、共同投資を含む第三者を招聘しての投資があります。
第三者を招聘する場合には、提案資料の作成から投資家探索まで行います。

●受託関連業務
・FA業務
M&A仲介、不動産流動化事業のFAなど、業務受託に係る営業企画から、ソーシングからクロージングまでを行う。
・商品組成業務
Tax商品の企画から販売までを推進します。

●期中管理
上記の他、期中管理業務が一部あります。