金融フロントの転職求人

431 件

住宅ローンに特化したアライアンス推進担当として、ネオバンクや事業会社等が行う
銀行代理業(住宅ローン・資産形成ローンの媒介)スキームの企画・運営管理 を担って
いただきます。
既存アライアンスモデルの収益最大化に向けた改善活動に加え、企画・渉外・事務フロー
改善など幅広い業務に主体的に取り組める方を求めています。

【主な業務内容】
　・銀行代理業(住宅ローン・資産形成ローン媒介)スキームの企画・構築、制度設計
　・銀行代理業者に対する商品の説明、販売戦略の策定、KPI設定・モニタリング
　・申込〜審査〜実行に至る 媒介事務フローの設計・改善（デジタル化対応含む）
　・銀行代理業者向け研修・育成（営業担当向けの商品研修、コンプライアンス説明等）
　・共同キャンペーン企画、特典設計、販促施策の立案・実行
　・銀行代理業者との定例会議運営、数値分析に基づく改善提案
　・社内関連部門（商品企画、審査、リスク統括、事務部門等）との連携による施策推進
　・銀行代理業に関する契約管理、制度稟議、監査・検査対応のサポート

入社後は、住宅ローンや資産形成ローンといった商品基礎に加え、銀行代理業の
　仕組み・運用ルール、アライアンススキームに関する研修を実施します。
　合わせて、先輩社員のOJTを通じて、代理業者との折衝や提携スキームの運営、
　KPI管理、事務フロー改善など、アライアンス運営に必要となる実務を段階的に
　習得していただきます。銀行代理業の経験が浅い方でも、約3 6ヶ月を目安に
　自立できる育成体制を整えています。

【キャリアパス】
　担当者として複数のアライアンス先・銀行代理業者を受け持ちながら経験を
　積んでいただきます。
　その後は、適性や成果に応じて以下のようなキャリアステップが可能です。
　・リーダークラス：
　　主要アライアンスの推進、販売戦略の策定、メンバー育成や業務改善の推進
　・マネージャークラス：
　　アライアンス事業全体の戦略立案、事業運営管理、施策実行管理

　将来的には新商品・制度設計、他部署との横断的なプロジェクトへの参画など、
　住宅ローン専門職としての知見を深めつつ、企画・運営面にも関与できる
　フィールドがあります。

（補足）
・既存の富裕層向けビジネスで、体制強化に伴う増員です。
・新規開拓に特化するポジションとなります。
・独自のトレーニングプログラムを持っている為、これまでのご経験をそのまま活かしていただくのは想定されておらず、お客様を持っている必要もございません。
・バイリンガル(日本語ネイティブ、英語ビジネスレベル)の方を歓迎致します。

Calling all wealth advisors looking for a role 100% focused on business development! As a Private Client Director with Fisher Investments Japan (FIJ), you will focus solely on acquiring high-net-worth clients. Qualified lead flow is provided with no need for cold calling. FIJ is a subsidiary of Fisher Investments, which is a privately held multi-billion dollar global investment firm in the United States. Join us in our mission to put our clients first and better the investment universe!

●The Opportunity:
This lucrative role allows you to manage your business remotely from your home, covering a local territory within driving distance. You will present FIJ’s wealth management solutions to high-net-worth investors. You will report to FIJ’s Managing Director, who will ensure you have the resources you need to succeed. You will be supported by Fisher Investment’s global dedicated teams, including groups supporting: marketing and portfolio management.


●The Day-to-Day:
Contact leads generated by FIJ’s marketing group
Engage with high-net-worth prospective clients to evaluate their financial goals and provide solutions
Educate prospective clients on the variety of FIJ’s offerings

・法人営業のリレーションシップマネージャー(RM)として、特に農業法人等を中心とした顧客に対し様々な金融・非金融サービスを提供 いただきます。
・主な金融サービスとしての長期・短期の貸出、JAバンクの農業融資支援、アグリビジネス投資育成と連携した出資等のほか、非金融面での農業法人等の経営課題・ニーズに対する担い手コンサルティング、グループ会社・他の事業本部とも連携したリサーチ＆ソリューション機能を提供

機関投資家営業本部 営業
（まずは主に企業年金を対象とした営業、将来的にはその他を担当いただく可能性あり。）

・新規運用戦略のマーケティング
・新規戦略の提案
・顧客リレーションの構築・強化
・既存戦略の運用報告／プロモーション

・外訪活動を中心に法人（その企業オーナー）のお客さまを担当。
・お客さまの企業価値向上、資産運用のご提案から資産承継・相続に至る幅広いニーズに対し、ソリューションを提供していたきます。
・主に法人のお客様並びに企業オーナー等の富裕層のお客さまを担当し、貸出・外為・預金・資産運用や事業承継などの多彩なサービス・ソリューションを提案・提供していただきます。

【ポジションの魅力】
法人・ウェルスマネジメント領域は、弊行の中期経営計画における注力事業です。長野県に根差しながら、当行グループの総合機能を活用したソリューション提供を通じ、お客さまと中長期的な関係を築いていくことができます。

【中長期的なキャリアイメージ】
初任店の長野営業部の後は、全国（含む海外）への異動を通じて、主に営業店の担当→課長→経営マネジメントを目指していただきます

【富裕層のお客様を中心とした自社サービスのご提案】
会計・財務のプロフェッショナルとして培われた「絶対的な信頼性」と「数字への専門性」を武器に、お客様一人ひとりのライフプランに寄り添い、最適な資産としての自社サービスをご提案します。

【具体的には】
・資料請求者等への営業活動
・説明会等の開催
・現地で見学会（来場されたお客様をご案内）
・販売協力会社（金融機関、税理士法人、信託銀行）との折衝
・販売クロージング
・契約締結業務（宅建士のみ）
・重要事項説明（宅建士のみ）　etc

企業オーナーや富裕層のお客さまへオーダーメイド型の高度な提案を行っていただきます。本部に所属し、営業店の担当者と同行訪問します。
具体的には、富裕層顧客へのオーダーメイド型の高度な提案、および販売担当者の営業支援が主な業務です。
配属予定部署は資産運用コンサルティング部です。

当行広島支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及び当行グループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。

中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当行宇部支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。

中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当行岡山支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。

中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当行福山支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。

中国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当行徳島支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。

四国エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びMUFGグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、MUFGグループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

●金沢支店にて、外訪活動を中心に法人営業担当者(取引先課所属)として、銀行業務及び当社グループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
●北陸エリアへの強い地域創生・地域貢献意欲をベースに当社グループの総合力を生かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人(企業オーナー)ウェルスマネジメント戦略等幅広い分野で提案活動を展開頂きます。

●職務概要
九州・沖縄エリアの支社（企画開発チーム）において執行計画の策定・推進、業績管理業務等に従事いただきます。

●職務詳細（企画開発チーム）
・支社執行計画の策定・推進
・支社/営業拠点の業績管理
・支社/営業拠点の課題、管内マーケット分析
・会議/イベントの企画・運営 等

●組織概要
支社は「企画開発」、「市場振興（中堅・中小企業開拓等）」、「人材育成」、「総務・コンプライアンス」、「お客様サービス（契約保全対応等）」等、複数のチームで構成されており、そのうち「企画開発」は支社長直下のチームです。（チーム構成や人数は支社によって異なります。企画開発課長は管理職ではありませんが、チームを牽引・マネジメントするリーダ的役割を果たす役職です）

●キャリアパス
まずは企画開発チームの実務担当者として上記業務に従事した後（最短で入社から企画開発課長に昇格）、希望や適性等を踏まえ、市場振興チームを始めとする支社の他チームの業務も経験いただく場合があります。その後、営業拠点で顧客対応/営業職員のマネジメント業務に従事していただく他、希望や適性等を踏まえ、代理店や金融法人フロントも経験いただきながら、将来的には支社幹部（市場振興部長/人材育成部長等の管理職）を目指すキャリアパスを想定しております。

●特徴・魅力
企画開発チームは若手のうちから支社の""経営""に関与できます。支社や営業拠点における幅広い業務経験を通じて、企画・推進力や分析力、折衝力、顧客対応力、組織マネジメント力等を磨きながら、キャリアアップを目指すことができます。

事業法人に対する為替・金利等のデリバティブセールス
・市場及び顧客動向を踏まえたニーズ発掘・ソリューション提案
・提案に関する付随業務（資料作成、顧客フォロー、社内外調整等）

当行久留米支店にて、外訪活動を中心に、法人営業担当（法人RM ※Relationship Manager）として、銀行業務及びグループのグローバル且つ多様な機能を活用したソリューション提供を通じて、顧客・社会の発展や成長の姿を描き、実現していく業務に従事頂きます。
・九州エリアへの強い地方創生・地域貢献意欲をベースに、グループの総合力を活かした事業戦略、財務戦略、資本戦略、個人（企業オーナー）ウェルスマネジメント分野の幅広いフィールドで提案活動を展開頂きます。

当社サービスのセールス（業務範囲の変更：あり（会社の定める業務））

具体的内容：
・当社サービスのセールスとして証券会社や銀行に対してのコンサルティング営業をお任せします。
・クライアントごとに異なるニーズや課題の背景までを丁寧にヒアリングできる力を期待しています。
・課題解決の一つの手段として当社のツールをご提案。必要な場合はIT部門とも連携してお客様の課題解決に伴走します。

・ファンドの投資先（事業会社）における営業人材
・小売・BtoC営業

個人顧客に対する投資型商品（投資信託・個人年金保険・デリバティブ預金等）の提案コンサルティング営業、相続対策などのコンサルティング提案業務を行っていただきます。
※ご提案の対象は、既存取引のある個人富裕層です。

組織構成:
営業店（支店）への配属となります。
チームのイメージは配属先により異なりますが、小規模店で数名程度、大規模エリアでは多数のメンバーが在籍しています。

キャリアパス:
支店で課長代理→課長→副支店長→支店長と極めていただくキャリアパスや、個人渉外（投資型）のみならず、個人渉外（ローン）や本部で個人系職種を希望することも可能です。

拠点が担当する企業オーナー等の超富裕層個人や法人のお客さまに対して、事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。
本ポジションはサポート担当として資料作成から始めていただきます。（経験者は別途）
将来的には営業に同行し、専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。

将来的なキャリアイメージ
1. 当部署のマネジメントとして活躍
ソリューション立案や顧客面談を行いながら、ライン長として部下の案件サ
ポートや育成を行う
2. 拠点の超富裕層顧客の担当者として活躍
当部署で高めた専門性を武器に顧客担当者としてリレーションマネジメント
を中心に提案業務を行う

企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、当グループの総合力を最大限に活用して、法人・個人両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。特に、事業承継や資本政策といった、企業オーナーにとって重要かつ複雑な経営課題に対し、ご自身が中心となり、当グループのチームと連携しながら、最適なソリューションを提案・実行していただきます。商品提案に留まらず、お客さま個人の資産、事業の永続的な発展、そしてご家族の未来までも見据え、お客さまの夢の実現や課題解決をサポートするパートナーとしてご活躍いただきます。

【役割と期待内容】
1. 企業オーナーに対する事業承継・資本政策を中心とした経営課題解決の提案・実行
2. 上記提案に必要な各種資料作成、および本部関連部署との連携・調整
3. 企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理

【当ポジションの魅力】
1. 企業のオーナーであるお客さまと直接対峙し、経営の根幹に関わる課題解決に深く携わることができます
2. 本部RMとして当グループのハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます
3. 中長期的なRM体制のもと、企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます

【業務内容}
●事業承継関連貸出の審査・企画（主に上場企業オーナー・創業家資産管理会社向け融資業務）
【組織構成}
部長＋副部長＋次長×4名の4ライン体制
営業推進ライン（募集ライン）：次長＋担当9名、FG戦略ライン：次長＋担当16名、人材開発ライン：次長＋担当10名、デジタルライン：次長＋担当23名
法人営業や個人営業の経験者、他社からのキャリア採用者が多く在籍。
【部署概要}
ウェルスマネジメントビジネスの企画立案・推進・管理、新商品・サービス開発、人材育成プログラム運営、ブランド戦略立案、DX推進等に関する業務を所管する持株・銀行兼務組織
【魅力}
・当グループの注力領域であるウェルスマネジメントビジネスの本部業務に携わることで、ダイナミックな事業成長を日々実感しながら、スキル・専門性を高めることができます。
・お客さまからの問い合わせ・ご相談が顕著な増加傾向にある富裕層レンディングの領域において、金融機関で培ってこられた与信業務スキル・経験を最大限活かすことができます。
・在宅勤務や時差勤務等を活用した柔軟な働き方を積極的に後押ししています。

東北支店にて勤務いただき、当社や当グループ各社を中心としたベンダーと連携しながら、東北エリアの官公庁/自治体向及び民間企業等への営業活動をお任せいたします。ゆくゆくはエリアの官公庁・地方自治体のニーズをヒアリングしながら、PFI事業の取り組み推進も担っていただけることを期待しています。※将来的には全国転勤の可能性もあります

●官公庁/自治体向け
・官公庁/自治体、民需顧客向けの営業活動（与信判断、提案、成約）
・計画段階〜予算化(申請/議決)〜執行(公示/入札・随契)〜支出負担(請求/支払)など、自治体等における一連の業務の営業活動、実行

●民間企業等
・ファイナンス(自社サービス)による民間企業の経営課題・経理課題解決へ向けたアプローチ及び提案

●ＰＦＩ事業の取組み推進
・自治体へのＰＦＩ提案及びSPC/運営企業へのリース提案を実施

＜部門について＞
官公社会システム営業本部は、日本各地に支店を設け、各拠点がカバーしているエリアの官公庁・地方自治体に対して営業活動を展開しています。

年金基金・一般事業法人・大学に対する営業
(1)既契約先アカウントマネジメント及び運用報告等
(2)ソリューション提案活動を通じた法人・団体との取引拡大
(3)社内及び社外（日本生命等）関係者との協働を通じたビジネス推進

キャリア・アップ・イメージ
・法人営業部門におけるマネジメント職（機能発揮状況、適性等を評価したうえ）

●機関投資家（企業年金）営業
企業年金等法人顧客向け営業（私的年金、公的年金、金融法人、学校法人等）
・ポートフォリオやプロダクトなど運用に係る説明・ソリューション提案
・年金および退職金制度の新規設立・見直し提案
・Webを活用した営業やマーケティング（DX）の推進
＜配属予定先＞当グループの年金営業部署のいずれか
＜教育体制＞入社後は1週間程度の座学研修を行い、その後現場部署に配属となります。
＜入社後のキャリア＞入口は年金営業（法人向け）ですが、ご自身の希望等を基に、営業以外や年金以外のアセットマネジメント業務に携わる部署への異動の可能性もあります。またチャレンジする気持ちがあれば、海外への赴任やアセットマネジメント業務以外の領域に異動できる可能性もあります。

●資産運用に関する営業支援
企業年金向けの運用提案や運用報告、企業年金の営業担当者向け支援を行う当社のポートフォリオマネジメント業務
・顧客ニーズに即した運用ソリューション・運用商品提案
・顧客向け運用報告
・企業年金の資産運用全般に関する業務推進、年金営業支援
・運用目標や市場環境を踏まえた政策アセットミックス、ポートフォリオ構築に関するコンサルティング
＜配属予定先＞当グループの総合戦略運用部署
＜部署紹介＞当グループの総合戦略運用部署は、当グループにおける企業年金向けマーケティング・運用コンサルティングの専門部署です。年金営業部署をサポートしながら、お客さまに対し、年金制度全般を見据えた運用ソリューション提案を行っています。

ファミリーオフィスの設立、運営、資産管理をワンストップでご支援する同社にて下記業務に従事いただきます。

・見込み顧客にサービスのご案内
・既存顧客へのクロスセル、追加サービスのご案内
・法務部門と連携し、相続、資産承継、資産保全コンサルティングサービスのご提供
・運用部門と連携し、資産運用サービスのご提供
・その他、ファミリーオフィス顧客への対応業務。
　→子女の留学、海外美術品オークションへの参加など。

【雇入れ直後】
具体的に、次の業務をお任せします。【リースの営業全般】一般リースやオートリースの新規開拓を中心とした営業

【営業店】
営業事務、融資もしくは渉外係（法人・個人向けコンサルティング）　具体的な業務はご本人の経験・スキル等考慮し、決定します。

当部では海外拠点と協働して海外投資家向けに当社運用サービスの提供・提案を行っています。
今回のポジションでは、主に海外投資家向けの当社運用サービスに関する営業の企画・推進、資料の企画・作成等に取り組んでいただきます。

＜具体的な業務＞
・海外投資家向け営業/クライアントサービス
・アカウント（顧客からの受託資産）管理
・付随する以下の資料作成（すべて英語）
　1運用報告レポート
　2ピッチブックなど営業用資料（新規および更新
　3RFP
・その他、当社運用商品の受託に付随する業務

尚、当部は新しいことにチャレンジができ、上司・同僚もサポートし合える職場環境です。

当初は主として企業年金顧客に対し、以下業務を担当していただきます。
・当社未取引の企業年金顧客への運用商品提案による資産受託
・当社既取引の企業年金顧客への、更なる運用商品提案による受託資産増額
・当社既取引顧客に対し、受託運用商品の運用報告等クライアントサービスを実施
（提案商品は、株式・債券等の伝統資産に加え、オルタナティブ投資等幅広く取り扱う）

将来的には、企業年金のみならず公的年金、学校法人、金融機関等も担当することにより、資産運用会社における機関投資家営業担当者としてのキャリアアップを実現して行くことが可能です。
また先輩・上司からトレーニングを受ける環境は整っているので、機関投資家営業のキャリア構築に強い意欲を持っている方には多様な経験を積むことが出来るポジションでもあります。

＜入社後＞
企業年金の新規営業から始めてもらう予定です。一定期間後、職務の習熟度に応じて、既存顧客も担当してもらい企業年金営業担当者としてのスキルを固めてもらいます。その後は、本人の希望に応じて、公的年金、金融法人営業等、機関投資家向け営業のキャリア構築が可能です。

●代理店支援業務全般
・代理店対応などの営業支援実務が中心で、代理店への運用報告（簡単な動画作成を含む）、販売支援資料の作成/更新・セミナー講師などを担当頂きたいと考えています。
・一部フリーダイヤル対応などの顧客対応を含みます。
・上記業務のプレイングマネージャーとしてご活躍いただきたいと考えます。
（当組織では販売代理店にお客様がお預けされた資金を、お客様との投資一任契約に基づきファンドラップとして運用しております。今回募集の職種は、当該販売代理店に対してファンドラップの営業支援を行う業務となります）。

【ポジション・部門の魅力】
・業界/当組織においてファンドラップは残高が拡大中であり、注目度の高い分野でご活躍いただけます（当組織のラップは近年大きく拡大しています）。
・収益性の高い組織として、組織内での評価も高く、ワークライフバランスにあわせた働き方が可能です。

・チーム目標の達成（トレーニング満足度、本入会・継続による売上目標など）
・お客様へのマンツーマントレーニング
　┗メンバーとしてご入社→数ヶ月 1年以内にマネジャー就任を想定
・メンバーマネジメント
・部長・企画部門と連携したコンサルティングサービスやカリキュラム等の改善

得られる経験 / キャリアパス
・ハイレベルなコンサルティングスキル
　┗多様な顧客ニーズに対して、完全無形（コンサルタント自身が商品）だからこそ習得可能
・金融商品に関する豊富な知識（証券外務員の資格取得支援制度あり）
・未開拓マーケットにおける事業グロース経験
・経験豊富な経営陣と近い立場でのマネジメント経験
　
・商品・戦略企画、セールス（個人・法人・アライアンス）、新規事業開発などへのキャリアパス

・お客様へのマンツーマントレーニングの実施
・個人目標の達成（トレーニング満足度向上、本入会・継続による売上目標の達成など）
・マネージャー業務のサポート
・部長・企画部門と連携した、コンサルティングサービスやカリキュラムの改善・提案

得られる経験 / キャリアパス
・ハイレベルなコンサルティングスキル
　┗多様な顧客ニーズに対して、完全無形（コンサルタント自身が商品）だからこそ習得可能
・金融商品に関する豊富な知識（証券外務員の資格取得支援制度あり）
・未開拓マーケットにおける事業グロース経験
・経験豊富な経営陣と近い立場でのマネジメント経験
　
・商品・戦略企画、セールス（個人・法人・アライアンス）、新規事業開発などへのキャリアパス

【取扱商品】
・海外拠点のカストディ関連サービス（カストディ・セキュリティレンディング等）
・海外拠点で組成する外国籍投信サービス（リミテッドパートナーシップ含む）

【主な業務内容】
本邦機関投資家の海外資産の保有や海外資産への投資をお手伝いいたします。当社海外拠点が提供するカストディやセキュリティレンディングサービスあるいは外国籍投信サービスを本邦顧客が利用される際の、各海外拠点とお客様との間に立つ「リエゾン」が主な役割となります。　配属課やポジションにより業務内容は異なり、組織マネジメントや所属員育成を担っていただく場合もございます。

（カストディ関連サービス）
お客様の外国株式や債券等の海外資産をお預かりし、それら資産を活用した収益機会の拡大（セキュリティレンディング）等をお手伝いいたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

・海外拠点と協働し本邦顧客へカストディ・セキュリティレンディングサービス等のご提案、関係者とサービス内容やフィー・KYCの調整・確認、新規口座開設・管理のサポートおよびチェック、トラブルシューティングが主な業務となります。

（外国籍投信サービス）
当社海外拠点が組成する外国籍投信等への投資をお手伝いします。株・債券等の伝統資産から、不動産・プライベートエクイティ・プライベートデッド・インフラ等のオルタナティブ資産まで、幅広い運用機会をお客様へ提供いたします。　既存・新規顧客への営業もしくは既存顧客のサポートをしていただきます。

[魅力]
当部の管理残高・収益は右肩上がりで、社内の注目度は非常に高い部署です。市場拡大を続ける海外オルタナティブ投資の機会をお客様へ提供し、ダイナミックな市場の動きを敏感に感じ取って業務を推進するなど、世の中の大きな潮流を実感し自らそれに携わることができます。
日々の業務を遂行する中で、幅広い金融知識や営業力・事務企画力・プロジェクト推進スキル・コミュニケーション力（交渉力・英語力含む）などを身につけることができ、グローバルに活躍できるキャリアを形成いただけます。当部から海外拠点へ異動した方や、海外から帰任して当部業務に従事している方も大勢おり、海外志向の方に大変人気の職場です。また国内機関投資家のお客様からのご依頼に基づき、証券管理やファンド管理業務のミドルバック事務を確実に遂行する業務が得意な方もご活躍いただけます。
キャリア形成・・・入社後、まずは海外インベスターサービス営業部にて営業をご担当いただきます。その後は、当該経験を活かして、以下のような様々な業務や部署をご経験し、中長期的にインベスターサービス業務を企画・推進する専門性や組織を牽引するマネジメント力を当部内外で発揮いただきたいと考えています。

・お客様へのマンツーマントレーニングの実施
・個人目標の達成（トレーニング満足度向上、本入会・継続による売上目標の達成など）
・部長・リーダー・企画部門と連携した、サービス改善・カリキュラム企画への参画

●得られる経験 / キャリアパス：
・ハイレベルなコンサルティングスキル
　┗多様な顧客ニーズに対して、完全無形（コンサルタント自身が商品）だからこそ習得可能
・金融商品に関する豊富な知識（証券外務員の資格取得支援制度あり）
・未開拓マーケットにおける事業グロース経験
・経験豊富な経営陣と近い立場でのマネジメント経験
　
・商品・戦略企画、セールス（個人・法人・アライアンス）、新規事業開発などへのキャリアパス

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、自社グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野で高い目標を目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

【職務詳細】
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は東海エリア）

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

【職務特徴】
・地域金融機関や税理士・会計事務所等の有力パートナーの開拓、リレーションの強化により事業を順調に拡大させています。
・自社グループ各社や自社グループが提携する地域金融機関等と連携して、効率的な販売ネットワークを構築しています。

【当社の魅力】
航空機、船舶オペレーティングリースの販売において、高い目標を掲げ、質的にはこの分野で高い専門性とスキルを持つ企業を目指し、体制を強化しています。
この分野で意欲的に挑戦し、自己成長を追求したい方には、活躍できる機会を提供する職場です。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、当グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野でトップクラスを目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

【職務詳細】
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は関東及び東日本）

【職務特徴】
・地域金融機関や税理士・会計事務所等の有力パートナーの開拓、リレーションの強化により事業を順調に拡大させています。
・当グループ各社や提携する地域金融機関等と連携して、効率的な販売ネットワークを構築しています。

【当社の魅力】
航空機、船舶オペレーティングリースの販売会社として量的にも業界トップクラスを目指す計画ですが、質的にはこの分野において最高の知見とスキルを持つことを目指しており、そのための体制を強化しています。この分野で意欲を持って挑戦し、自己成長を追求したい方には、最高の活躍機会を提供できる職場です。

株式や債券、投資信託に留まらず暗号資産、オペレーティングリースや不動産小口信託受益権といった相続や決算対策商品など、金融に関する幅広いソリューションを提供する業務です。
【担当件数】1人あたり約300〜500名の顧客を管理


【営業スタイル】
1. 既存顧客への深耕営業: 過去に取引のある顧客に対して、定期的なフォローや新商品の提案を行います。資産状況やライフステージの変化に応じたコンサルティングを提供します。
2. 紹介営業: 税理士などの専門家を新規開拓し、そこから顧客紹介を受ける紹介型モデルです。

【業務・会社の魅力】
当社のファイナンシャルアドバイザー（営業）の特徴は、圧倒的な商品ラインナップにあります。大手金融グループとの連携もあり、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。特定の商品を『売る』のではなく、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方に適した環境です。当社は『顧客の真の利益を追求する』ことを掲げて事業運営をしております。これまでの業界の常識や、やり方に捉われず、お客様のお困り事を解決するソリューションとは何かを追求しています。各営業社員に対しても、売上や収益金額だけで評価する事はありません。

原則はwebなどから事前予約を取られたお客様が来店されます。対面型の資産管理のアドバイザーとして、株式や債券、投資信託を中心とした幅広いソリューション営業を提供する業務を担当いただきます。
資産運用に関わるセミナー（リアル、web両方）なども開催しており、その運営やスピーカーとしてもご活躍頂きます。
業界屈指の商品ラインナップをそろえ、金融に関するお客様のあらゆるニーズに対応できる営業が行えます。自社グループのリソースを活かしたソリューション提案によって、顧客本位の金融コンサルティングを行いたい方を募集します。
セミナーへご参加いただいた方や、資産運用相談へご来店いただいた方へのご提案がメインの営業スタイルとなります。
自社グループの枠組みを超え、提携する地域金融機関、税理士・会計士など、ネットワークを常に拡大させ、時流を捉えた多彩な商品・サービスの提案ができる環境があります。
当部門は新卒の配属もしており、会社内で最も多くの若手社員が所属する部署です。「金融経験が浅く、不安」「もっと金融知識を学んでいきたい」という方でも研修のノウハウが充実している部署の為、安心して働ける環境となっています。多くの若手社員がいるので、追々マネジメント等の育成業務にも携わることもできます。

連携先の金融機関からご紹介いただいた富裕層、経営者や優良法人といった新規のお客様に対し、対面による資産運用のご提案をします。新規で顧客を開拓していくのではなく、金融機関からのご紹介に対し丁寧なフォロー、コンサルティング活動をしていきます。

【職務詳細】
提携先の金融機関の行内に共同店舗を運営。提携金融機関の顧客に対し、銀行サービスでは補いきれない多種多様な商品をご提案し、資産運用の提案をするビジネスモデルです。提携金融機関の行員に対し、商品の勉強会などを通じて、ご紹介の促進につなげる事も重要な役割です。また、ご紹介された案件の進捗の報告や、日々のコミュニケーションを密にとり、しっかりとした信頼関係を構築頂きます。店舗や時期にもよりますが、商談件数は多くて程度になります。

【業務・会社の魅力】
1. 業界屈指の多種多様なソリューション
扱う商品は国内株式、外国株式、債券、投資信託などが中心ですが、それらに留まらず、保険、住宅ローン、ブロックチェーンなど、多種多様な金融商品を取り扱える事が魅力です。中長期的にお客様のニーズに応えるソリューションを提供するスキルを習得できます。

2. 真の顧客主義の追求
当社はお客様が本当に必要なものをご提供する。お客様に寄り添ってサービスを提供する、という事を大切にしています。特定の商品のノルマや売上・手数料だけで評価されるという事はありません。評価においては、チームとしての活動評価や、提携金融機関といかに信頼関係を構築できたか、という行動面も重視し評価をします。

3. 今後ますます伸びていく銀行連携ビジネス
当社のビジネスは今後注力領域であり、発展していきます。事業の成長に伴い、様々なチャレンジやポジションに就く機会があります。金融業界の常識にとらわれず、お客様に新たな価値を提供するサービスを目指しています。大手金融グループという基盤を活かしながら、ベンチャー企業の様な柔軟性や意思決定スピードを備え、共に事業を創っていける方をお待ちしています。

B to B to Cの営業スタイルとなります。
1. 不動産会社やハウスメーカーとの関係を構築し、自社の住宅ローンの魅力を訴求。（法人向け営業）
2. 住宅購入を検討しているお客様をご紹介頂き、実際のローン手続き、実行までを寄り添ってサポート（個人向けのコンサルティング）

【職務詳細】
1. 主に不動産会社、ハウスメーカーに対する新規開拓、深耕営業
2. 商品のPR、勉強会などを企画実行
3. 住宅購入を検討されているお客様との商談同席
4. 住宅検討のお客様に対する商品説明、契約手続き、融資実行までのサポート

【業務・会社の魅力】
・不動産会社やハウスメーカーの方が、住宅購入を検討されているお客様に対し提案しやすいように商品の理解を深めて頂く事が重要です。
・またご紹介頂いた方に対して、迅速・丁寧に対応する事で信頼を得ていきます。
・外勤：内勤はおおよそ5:5位の割合。不動産会社に対する営業だけでなく、住宅購入をされる個人のお客様の対応も職務となります。
・個人に対しては無理な売り込みや、ノルマを追うお仕事ではありません。住宅購入を検討されているお客様に寄り添い、高い専門性でサポートし、感謝される職務です。
・また法人顧客（不動産会社など）に対しては、じっくりと関係構築をして良好な関係を築くスタイル。新規開拓要素もありますが、日々テレアポや飛び込み訪問をする営業ではありません。

お客様の住宅ローン実行までの事務サポート。誠実で正確な対応力が重要となり、お客様の『夢』の実現をサポートできるやりがいある業務です。

【職務詳細】
・住宅ローン審査申込書類の受付時内容チェック・審査前チェックやデータのシステム入力。
・ご融資前のご契約に関する一連の業務（契約面談対応、契約書作成など）
・取引業者・関連金融機関・司法書士・社内関連部署とのやり取り
・事務品質向上に向けた各種重要指標の推進と改善
・来店予約状況管理などの営業サポート業務や庶務業務

【業務・会社の魅力】
・正社員登用前提で安心
・未経験から可能
・お客様の住宅購入のサポート事務
・風通しの良い部署
・コツコツ丁寧な対応力が活きる環境

【今後のキャリアパス】
住宅ローンの営業事務としてキャリアを積んだ後に、ご本人の希望や志向があれば営業職としてご活躍頂く事も可能です。さらに将来的には事務推進・事務企画・マーケティング等の住宅ローン事業を支える各部門で活躍頂くキャリアパスもございます。契約社員のスタートですが、正社員となって長期的に就業頂く事を前提としています。社員定着率も高い環境です。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野でトップクラスを目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

●職務詳細
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は関東及び東日本）

当社は、先端テクノロジー・AI予測を活用したユニークな資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業です。

日経トレンディ“2025年ロボアド大賞”を受賞したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、BtoBtoC型で投資一任プラットフォームと合わせて事業を展開している事業、投資助言業者として関わる事業など、多様な業態でサービスを提供しています。

そのうち投資助言ビジネスにおいては、2023年9月には投資助言・代理業の登録を完了し、助言残高は2025年5月末時点で約1,200億円を突破しました。
今後も同領域のさらなる残高拡大を目指すべく、この度、投資助言ビジネスの推進を担当していただけるコアメンバーを募集します。

【具体的な業務イメージ】
幅広い業務が存在するため、ご本人のスキルやWillに応じてアサインすることを想定しています。
（付随業務を含めて、偏りなく対応できるスキルが備わっている場合、プラス評価となります）

フロント業務の一例。
・対委託会社RM
・対販社RM・勉強会対応等（委託会社との同伴等）
・新規商品（ファンドへの助言等）の組成に関連するフロント業務全般

付随業務の一例。
・営業用ピッチブックの作成
・投信マーケットの分析および資料作成
・新商品ローンチ等に向けた各種契約の締結、販促コンテンツの作成等にかかる取り纏め
・営業推進体制の整備・効率化

【本ポジションの魅力】
・IPOを目指すフェーズにあるスタートアップ企業ならではの成長速度のなかで、自身のスキル・経験を磨けること
・拡大中のビジネスであるため、試行錯誤の中で企画〜実行までを一気通貫的に取り組む事ができるチャレンジングな環境であること
・金融業界の中でも先進性の高い金融商品を取り扱う事ができること
・特定の役割等に縛られずに、幅広い業務を経験できること
・リモートワークやフレックスタイム制度など、一定程度柔軟な働き方が可能な環境であること

提携先 IFA 事業者の開拓
・契約先 IFA 事業者とのリレーションシップマネジメント
・IFA 事業者及び IFA 向け施策の企画・運用
・IFA 事業者を通じた預り資産拡大等

当社グループのお取引先である様々な業態の法人のお客さまに対して、資金運用に係る提案営業に従事します。

●募集背景
自社グループの一員である当社は、中長期的なお客さま資産の成長を目指す「ゴールベースアプローチ」による資産管理型ビジネスへの転換を図っており、このビジネスモデルに共感し、共に挑戦していただける仲間を新たにお迎えしたいと考えています。

●お任せする業務
投資信託・ファンドラップ・株式・債券などの幅広い商品を用いた個人を中心とした資産運用・管理のコンサルティングをお任せします。

●具体的には
・自社グループ内で相対的にリスク許容度が高く、対面での深いアフターフォローを必要とされる、すでにお取引のあるお客さまを中心に担当していただきます。
・対面でお客さまに会い、お客さまのことをよく知ったうえで、ポートフォリオ提案ツール等を活用し、ゴールベース提案を行っていきます。
・お客さまと高頻度で接点を持ち、きめ細かいアフターフォローを行うことによって、豊富なマーケット知識を活かした高品質・高付加価値のサービスを提供していきます。
・当社では、少人数のアドバイザー（営業担当）で構成されるチーム制を導入しています。チーム内で積極的にコミュニケーションをとり、人材育成を行うことで、お客さまによりよい提案ができるよう努めています。

●配属予定部署
千葉県、東京都、埼玉県内の各営業店

●組織のミッション
・会社の顔として、お客さまに最適な提案をすることによって、お客さまから信頼され、お客さまに選ばれる組織となることを目指しています。
・個々人の力だけに頼るのではなく、営業店やチーム内でアドバイザー同士が助け合い、高め合う組織づくりを目指しています。

●キャリアパス
業績だけではなく、プロセスも重視した評価制度を用いています。年に1 2回、評価とご希望に応じて今後のキャリアを議論する場を設けており、基本的には3 5年程度でジョブローテーションを実施し、営業から本社企画や管理系のキャリアを歩む可能性もあります。

●このポジションの魅力
●仕事の魅力
・今までの経験を活かし、お客さまや地域の発展に貢献することができます。
・会社が一丸となって資産管理型ビジネスへの転換を図っている途上であり、その実現に向けた取り組みを通じて、やりがいや達成感を感じることができます。
・日々の活動プロセスや活動の質などお客さまの満足につながる行動を高く評価しています。

●製品・サービスの魅力
・投資信託・ファンドラップ・株式・債券など中長期の国際分散投資を中心とした豊富な商品ラインアップを有しています。

●職場環境の魅力
・当社は140年の歴史がある自社グループの証券会社です。
・「お客さまや地域の発展に貢献したい」という熱い想いを持った社員が一丸となって働いています。

（変更の範囲）その他自社が指示する業務

投資信託にかかる販売会社向け商品提案営業・販売支援業務

適性・希望を考慮し、配属先および業務を決定いたします。