非公開求人
預かり資産営業【グループ証券会社へ出向】/首都圏を中心に展開する地方銀行の求人
求人ID:1534135
更新日:2026/07/13
転職求人情報
職種
預かり資産営業
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
470万円〜
仕事内容
○職務内容
個人・法人のお客さまに対する預かり資産営業を担当いただきます。お客さまの資産状況やライフプラン、投資ニーズを踏まえ、最適な資産運用・資産承継の提案を行います。
○具体的な業務内容
・個人富裕層および法人顧客への資産運用コンサルティング
・投資信託、国内外株式、債券、ファンドラップ、保険等の金融商品の提案・販売
・新規顧客開拓および既存顧客との深耕営業
・市場動向や経済環境を踏まえた運用提案
・資産形成、資産保全、資産承継(相続・事業承継)に関するコンサルティング
・定期的なポートフォリオ分析およびアフターフォロー
・コンプライアンスを遵守した営業活動および顧客管理
個人・法人のお客さまに対する預かり資産営業を担当いただきます。お客さまの資産状況やライフプラン、投資ニーズを踏まえ、最適な資産運用・資産承継の提案を行います。
○具体的な業務内容
・個人富裕層および法人顧客への資産運用コンサルティング
・投資信託、国内外株式、債券、ファンドラップ、保険等の金融商品の提案・販売
・新規顧客開拓および既存顧客との深耕営業
・市場動向や経済環境を踏まえた運用提案
・資産形成、資産保全、資産承継(相続・事業承継)に関するコンサルティング
・定期的なポートフォリオ分析およびアフターフォロー
・コンプライアンスを遵守した営業活動および顧客管理
必要スキル
職務経験
・証券会社におけるリテール営業経験
求める経験・能力・スキル
【必須要件(全て満たす方)】
・金融機関(証券会社、銀行、信託銀行、信用金庫等)での営業経験
・個人顧客向けの資産運用提案または預かり資産営業の経験
・証券外務員一種資格保有者
・お客さまとの中長期的な信頼関係構築ができるコミュニケーション能力
・コンプライアンス意識を持ち、法令・規則を遵守した営業活動ができる方
【歓迎要件】
・富裕層向け営業(ウェルスマネジメント)の経験
・ファンドラップ、仕組債、保険商品等の提案経験
・相続・事業承継に関する提案経験
学歴
大学卒以上
・証券会社におけるリテール営業経験
求める経験・能力・スキル
【必須要件(全て満たす方)】
・金融機関(証券会社、銀行、信託銀行、信用金庫等)での営業経験
・個人顧客向けの資産運用提案または預かり資産営業の経験
・証券外務員一種資格保有者
・お客さまとの中長期的な信頼関係構築ができるコミュニケーション能力
・コンプライアンス意識を持ち、法令・規則を遵守した営業活動ができる方
【歓迎要件】
・富裕層向け営業(ウェルスマネジメント)の経験
・ファンドラップ、仕組債、保険商品等の提案経験
・相続・事業承継に関する提案経験
学歴
大学卒以上
就業場所
就業形態
正社員または契約社員
企業名
地方銀行
企業概要
首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。
総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
応募出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください
気になるに登録しました
気になるに登録出来ませんでした。恐れ入りますがもう一度やり直してください