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企業価値評価、無形資産評価、株式交換・合併比率算定書の作成等、M&A及び事業再編支援のためのバリュエーション業務・財務モデリング業務（バリュエーションに基づくM&A交渉支援等のアドバイザリー業務を含む）

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

モデリング専門チームの一員として、「M&Aトランザクション」、「事業計画策定」、「キャッシュフローマネジメント」等の様々な局面において、モデル構築及びモデルレビュー業務を通じてクライアントを支援。

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携、カーブアウト 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
1．M&A／提携戦略の立案および実行支援
2． ビジネスデューデリジェンス
3．買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
4．案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

【アソシエイト〜シニアアソシエイト】
・マーケットリサーチおよび事業構造分析
・上記に関わるフィールドインタビューの実施
・各種討議資料および報告書の作成
・提案活動に関わる調査・分析

【マネージャー〜シニアマネージャー〜ディレクター】
・ 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
・ 各エンゲージメント成果物の作成
・ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
・ チームメンバー育成
・ 提案活動の主導的サポート

●事業の再生に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●国内及び海外M&Aのエグゼキューション全般、案件成立以降の企業価値向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援。

●M&Aアドバイザリー業務。事業および財務戦略上の提案から案件（ディール）のエグゼキューション

運用会社の戦略企画業務
●国内外のM&A・提携関連業務（主に海外案件）

買収済の戦略子会社経営管理チームにおける中枢メンバーの1人となり、経営企画・管理業務全般実行

具体的には通常の経営企画業務（経営計画策定・モニタリング等）に加え、以下特命業務も担う。

●当該事業分析、レポーティング
●M&Aや事業投資、事業提携等の計画・実行
●会社再編・リストラクチャリング計画企画・推進

●介護業界に特化したM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、
　トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

＜概要＞
中小零細企業を対象とした事業承継業務をメインとし、付随してM&A・企業再生などのアドバイザリー、実行支援を担当していただきます。

＜詳細＞
事業承継、企業再生、友好的M&A、グループ再編、後継者問題などのアドバイス、実行支援を行います。
企業再生、ハンズオン支援、活性化（民事再生法、私的整理ガイドライン等）・企業デューデリジェンス・企業再生ファンド（エクイティ投資、ファイナンス等）・企業再編業務（M&A）、EBO、MBO、営業譲渡等、状況や意向に応じての廃業支援、等。
なお、お客様の要望に応じて、個人資産のコンサルティングをグループ会社と調整して対応することもあります。

※業務の流れ等、詳細についてはお問い合わせ下さい。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス

・大手企業やパートナーとのアライアンス推進
・IR
・新規事業立案
・M&A案件の検討
・予算管理
など幅広い業務にチャレンジしていただきます。

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

国際部門での｢地域」並びに｢事業」領域の拡大促進を目的とした海外M&A業務の推進

・M&A案件の発掘
・M&A案件の遂行　　　(検討〜実行〜PMI)
・その他国際関連業務

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

●グループ会社管理（予算策定から月次・年次管理）
●IR、広報（個人投資家、機関投資家向け）
●新規事業開拓（M&A、企業提携など）
●海外事業（新規投資、管理）

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

企業の資本政策・事業計画・再生計画等の策定支援、
九州におけるM&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルや投資業務にも携わって頂きます。

●M&A実行からPMIまで一貫して遂行して頂きます
●中期経営計画策定や予算進捗管理と実績対比把握
●国内M＆Aの実行（DD、バリュエーション、契約）
●グループ企業の管理・運営、役員会、経営会議の事務局運営

●ファイナンシャル・アドバイザリー業務全般（国内案件）を担当していただきます。
クライアントの抱えるビジネス・財務・組織等の経営課題を解決し、更なる企業価値向上を図るために行われるM&Aについて、ビジネス面及びファイナンス面の総合的なアドバイスを行う業務です。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

●国内外のM&A、組織再編、事業統合、事業再生等の案件に対する税務関連サービス

◆M&A/MBO/LBOに関するスキームの策定及び税務アドバイス
◆買収後の組織再編に関するスキーム策定及び税務アドバイス
◆買収に係る税務デューデリジェンス業務
◆海外投資案件の税務デューデリジェンス（複数国）の支援及び買収スキームに関する税務アドバイス（海外事務所との協働）

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング（案件開拓）が強い方を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●本社経営企画部の一員として、M&Aを通じてグループ全体の事業成長を実現して頂きます。

●本社及びグループ各社による国内外プライベートエクイティ投資、事業投資、新規事業立ち上げに係る審査、デューデリジェンス、モニタリング業務

●上記業務経験後、将来的に事業投資部門へ異動して国内外の投資フロント業務を経験することも可能

M&A担当として、案件のリストアップ、分析、提案、交渉、契約、クロージングまで一連の業務を取りまとめて担当して頂きます。

●新規事業、シナジー事業の観点からのグループM&A戦略の推進サポート
●候補先、アライアンス先の発掘・選定、アクションのサポート
●企業評価にかかる情報分析と、それに基づく提案資料の作成
●対象企業との交渉への参画、仲介会社との折衝、調整、交渉、社内関係部署との調整
●買収後統合業務の企画・推進

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

●総合商社の生活産業部門の投資マネイジメント部門に所属し、同部門の事業投資およびPMIに従事いただきたます

【業務内容】
●M＆A新規投資に関する市場分析
●事業戦略策定
●Finding、DD実施
●Valuation
●PMI（場合により出向していただきます）

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

【ハンズオン型プロフェッショナルファーム、経営幹部との個別カジュアルミーティングを設定いたします】

　業務内容、プロジェクトの進め方、働き方・カルチャーなど、個別の質問にもダイレクトにお伺いできる貴重な機会です。選考前に、貴方様の抱いている不安を解消頂いたうえで選考に臨み頂けます。

※日時、場所については応募者個別に別途連絡いたします。
※応募者多数の場合は、ご希望に沿えない場合もございます。
　ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします

＜同社について＞
少数精鋭ながら、電力・ガスなどをはじめとするエネルギー領域に特化し、ビッグプロジェクトに多数関与している業界内でも一目置かれている存在です。
彼らの業務はエネルギー業界に多くの影響、貢献していながらも黒子としてサポートすることで、日本を代表するクライアント企業達から絶大な信頼を得ています。

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善（コスト構造の見直しなど）

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善（コスト構造の見直しなど）

＜M&A経験者でエグゼキューションに精通した方＞
ソーシング担当から上がってくる案件に対するエグゼキューション業務またはアドバイス等。

＜M&A未経験者またはM&A経験者でソーシングも積極的に行いたい方＞
ソーシング〜相談受付、企業評価、法務関係、DD、クロージングまでのプロセスを全て担当して頂きます。


※ソーシングについて
同社ではWebを使ったマーケティングを主とする為、個人の人脈やテレアポ中心のソーシング活動ではございません。

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

クライアントを金融機関とした
●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

1 事業戦略の立案および実行
2 M＆Aディールのサイクル（Pre Deal - In Deal - Post Deal）全般にわたった支援

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

企業投資におけるエクセキューション業務全般
-業界分析
-個社分析（Valuation & Modeling)
-ディールストラクチャリング
-ネゴシエーション
-ドキュメンテーション

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

●経営全般に関する戦略・計画の立案・策定、及び実行支援。
（M&A/資本・事業提携/組織再編、グローバル戦略、事業再生計画、中期経営計画等）