カバレッジ・プロダクトの両面で、投資銀行業務を担う人材を募集します。
特に対事業法人、金融法人のカバレッジバンカーを募っております。
仲介だけでなく、自社Grp事業の売却やM&Aも行います。

【業務内容】
◆投資銀行業務全般
◆ストラクチャードファイナンス/エクイティファイナンスによる資金調達業務
◆企業再編業務
◆M&A業務
◆グループ会社のIPOを目指すためのコンサルタント業務
◆出資先管理
◆上場会社との事業提携及び資本提携業務

●ベンチャー企業の成長支援・M&Aアドバイザリー
　・資金調達支援
　・M&Aイグジットのフィナンシャルアドバイザリー
●事業会社とベンチャー企業の戦略的提携の実現

フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリーに特化したM&Aサービスを
単独または他の部門と共同で統合的に提供。業務領域は下記の通り。

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3 バリュエーション
4 各種デューデリジェンス（財務、ビジネス/コマーシャル、IT/オペレーション等）
5 PMIサポート
6 フォレンジック（不正調査、不正予防、モニタリング等）
7 規制対応サービス（マネロン・テロ資金供与対策・反社会的勢力対応、贈収賄防止体制等）

・国内市場の停滞・縮小・変化に伴う大手金融企業の海外企業の買収や地方銀行の統合の加速、フィンテックにみられるようなダイナミックかつ急激な業態変化の兆候など、
　金融業をとりまく経営環境がますます複雑化していく中にあって、金融業に係る専門性を基礎にこれまでよりも一層視野の広い多角的なサービスを提供して参ります。
　※対象金融機関
　　国内外銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、
　　アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等

●パッケージ選定・導入支援
　RFP作成からベンダー選定支援、導入計画策定、
　システム化計画策定・要件定義・設計/開発/稼働支援（開発ベンダと共同で実施）
●システム導入プロジェクトPMO支援　
　プロジェクトマネジメント実行支援、複数拠点で進行するプロジェクト管理支援

Role Responsibilities

Provide support in the execution of M&A transactions, capital markets and corporate finance assignments such as:

Prepare valuations (DCF etc), comparable companies, precedent transactions analysis
Prepare financial analyses models for specific sectors, companies Conduct due diligence investigations of client companies
Create minutes on client meetings/IR meetings
Supporting the preparation of detailed memoranda and presentations/pitchbooks
Performing extensive research on market trends/development, as well as conducting research potential buyers/investors
Offer a wide range of capital market products, from debt to equity,

以下は、業務内容の一例です。

●グローバルコンプライアンス態勢整備構築支援
企業のグローバル化やM&A等による海外会社の子会社化、および各国現地規制の強化に伴うグローバルワイドでの処分規定の適用により、グローバルに展開する企業では日本法令の遵守のみならず外国法令等に抵触しないためのグループ共通のコンプライアンス態勢の構築が喫緊に求められています。我々はクライアント企業のビジネスを調査（海外現地訪問による調査を含む）により分析・勘案し、コンプライアンス態勢支援に関するあるべき姿の提示、現状とのGAP分析、改善案の提示等の包括的なサービスを提供しています。

● M&A、経営統合支援
M&Aや経営統合を実施する際の、統合事務局や検討ワーキンググループメンバーとして参画し、プロジェクトマネジメントや特定領域における課題解決支援を行います。近年、国内保険会社による海外向けの大型買収が増えていますが、保険アドバイザリーグループはこれらの案件に何らかの形で支援・関与しています。

＜金融機関向けアドバイザリーについて＞
マイナス金利の持続、デジタライゼーションの進展に伴う他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は当面厳しい状況が続くとみられています。このように中長期的な戦略が描きにくい中、金融機関は買収や戦略的な組織再編を通じて成長を模索しています。

当社では、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、インオーガニックなイニシアティブを成功に導くご支援を実施しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

【主な業務内容】
(1) 統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

(2) PMI
プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

(3) その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

国内シンジケーションに係る下記業務

（1）企業宛ての取り組み提案
（2）シンジケートローン組成（参加行招聘）にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M＆Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M＆Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
　出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
　出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
　出資先企業の事業計画（各種成長戦略・構造改革）の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM＆Aの企画
（複数年に渡って常駐支援となるケースが多い）

●M&Aコンサルタント
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

●働き方
各自のライフステージに応じた働き方を尊重致します。

●上場企業を対象にしたFA業務およびバリュエーション業務をご担当頂きます。

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
　・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・M＆A条件検討／交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価、設計

●トランザクション支援（国内・海外）
　・財務DD
　・取得価額配分／無形資産価値評価

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定／シナジー効果測定
　・統合事務局（PMO）支援

当社およびグループ会社の主にM&Aや投資先、出資後の統合業務をお願いします。
グループの発展の為、M&Aや出資後の事業・経営統合などのM&A施策を実務担当として進めてください。

・新規事業やアライアンスの創出
・ベンチャー出資等の投資先選定及び投資判断
・国内外M＆A戦略の企画・推進
・各案件のデューデリジェンス
・PMIの実行
・経営陣への数値報告および資料作成 他

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング（案件開拓）が強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

●事業承継型M＆A案件のソーシングおよびエグゼキューション業務

・M&A戦略立案
・買手先、売却候補のリストアップとアプローチ
・バリュエーション（価値評価）
・デューディリジェンスのサポート
・取引条件の交渉
・その他関連業務

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

・フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリー向けM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供
・本ポジションでは固有規制環境を踏まえたM&A案件を立案・遂行業務を担当

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3　　　他M&Aディール関連業務

内外当局による諸規制、資本政策、フィンテック対応など金融機関を取り巻く多様な環境要因を理解して
アドバイザリー業務に取り組んでいただける方を希望します。

・各業界（テクノロジー、小売、製造、PE他）の事業会社がM&Aを実施する際の戦略的データ分析サービスを提供
・事業戦略、金融、会計など各分野の専門知識を持つ、経験豊富なディールアドバイザリーメンバーとプロジェクトチームを組み、業務を遂行
　想定のプロジェクト：各種デューデリジェンス、PMI、事業戦略策定他、会社が提供するディールアドバイザリーサービスのあらゆる分野
・M＆A対象企業の内外にあるビッグデータを対象とした先進的データ分析の実施、クライアントの意思決定やディールの価値に直接的影響をもたらすインサイトの提供、
　分析結果に基づく意思決定や戦略実行を支援

＜入社当初の主な役割＞
ー M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、クライアントやM&A対象会社のデータ抽出・セットアップ、分析スコープの検討、
　データ分析・可視化などを通じてプロジェクトを支援
　（対象会社の担当者との直接のコミュニケーションもございます。）
ー 地理的情報、価格データ、人口移動データ、SNS、各種市場データなど、外部データのScrapingや分析用統合データベースの構築支援

一定レベルの知識・経験を積んだ後は、基礎となるデータ分析手法の確立や分析モデルの構築など、担当範囲を広げていく方針。

将来的には、各自の目指す能力向上に沿ったフレキシブルなキャリアアップのチャンスを提供

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

M&Aアドバイザリー業務全般に関与（アソシエイトについては、マネージャーの指示のもとに下記業務を行って頂きます。）
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家（弁護士、会計士、税理士等）のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新：事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生：現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M＆A：M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査＆条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継：現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

●Ｍ＆Ａオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

M&Aや投資ビジネスに関わる実務全般を行っていただきます。
【具体的には】
・役員や各事業部長と連携し、国内（地方含む）・海外におけるM&Aや投資ビジネスの案件発掘
・取り組む案件の選別や、先方との交渉・協議
・案件のクロージングに向けたドキュメンテーション
・案件後の業務サポート

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

●M&Aプロセスにおける基本方針策定から事前調査、取引スキームの検討、候補先の選定、条件交渉・契約締結に関するアドバイスまでのファイナンシャル・アドバイザー業務全般

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

●投資銀行部門にて主に以下の業務を担当。
・上場会社のM&A業務
・地方事業承継業務
・非上場企業の株式公開などのコンサルティング業務・ソリューション提案
※最初は主に電話での営業業務からスタートしていただきます。

・バイサイドもしくはセルサイドのM＆Aアドバイザリー業務
・案件のソーシングからクロージングまでを担当。特にスタートアップ領域での活動がメイン。

日本企業の海外展開の為のＭ＆Ａ案件（ＡＳＥＡＮ特化）業務全般をご担当頂きます
●ＡＳＥＡＮ　Ｍ＆Ａ情報の収集
●ＡＳＥＡＮ　Ｍ＆Ａ案件への部分投資検討
●現地提携金融機関への営業
●その他、現地法人（ＡＳＥＡＮ）の業務サポート（出張もございます）

優良中堅企業へのバイアウト投資PE投資を主体性を持って検討、実行いただきます
●投資先企業およびマーケットの分析およびソーシング
●投資関連資料の作成
●エグゼキューション
●PMI
●EXITにかかわる実務

●内部監査・内部統制業務全般

具体的には・・・
●J-SOX法対応のための内部統制整備
●内部統制の実行
●監査法人対応等の内部統制業務
●内部監査業務

企業価値向上に向けた、経営陣に対しての提言や内部監査部門の機能向上を実現してください。

●自社グループの成長を目的としたM&Aの推進担当として、案件発掘から関与頂き、チームメンバーのサポートの元、各種資料の分析、交渉からクロージングに至るM&Aのプロセスに一貫して従事。
●上記に加えて、社内における意思決定プロセスの推進など、経営企画職としての役割も担って頂きます。

●買収対象企業候補（「対象会社」）のデスクトップリサーチ
●対象会社へのアプローチ
●企業価値評価
●売り手との契約交渉
●プロセス全般のプロジェクトマネジメント など

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

●M&Aの一連の流れをお任せします。
・主に中堅・中小企業の事業承継Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般
（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務）
ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
一案件を2〜4名で担当し、バリュエーション等の特定業務に偏らずＭ＆Ａ案件プロセスに関わる全面的な経験が積めます。

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）

　・M＆A案件ソーシング
　・M＆A戦略立案・交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・株式価値算定

●トランザクション支援（国内・海外）

　・財務DD
　・PPA

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定/シナジー効果測定
　・PMO支援

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）

　・M＆A案件ソーシング
　・M＆A戦略立案・交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・株式価値算定

●トランザクション支援（国内・海外）

　・財務DD
　・PPA

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定/シナジー効果測定
　・PMO支援

法人（含む上場企業）顧客に対する事業承継・資本政策コンサルティング営業の推進

・IM（Information Memorandum）作成
・株式価値評価
・当社M&Aプラットフォームを活用した新たな買い手への提案方法の検討（企業紹介動画など）
・デューデリジェンス対応（主に買い手からの問い合わせ、デューデリジェンスで検出されたテクニカルイシューへの対応）
・LOI/SPAなどのドキュメンテーションサポート

●ミッション
当社の成長戦略としての、M&A等の推進および、買収先企業のPMIの遂行

●担当業務
M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示等の実行
買収後のPMI遂行
・買収先企業の経営効率化の推進
・買収先企業とM当社グループとの協業を通じた価値創造
※上記はいずれも、買収先企業のマネジメントチームの一員として遂行して頂く
国内外のベンチャー企業への投資
・ベンチャー投資案件の発掘、実行、投資後のフォロー

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）支援などの戦略コンサルティング業務

●CFOのもとで、同社のM&A戦略立案からPMIに至るまでの一連のM&A業務をご担当頂きます。