上場コンサルティング企業での投資銀行業務の求人

上場企業のアクティビスト対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行（Financial Advisor）です。

●業務概要：
上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般

・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（公開買付け、MBO、業務提携など）に関するアドバイザリー業務
・アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務
・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない）
・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務

●必須要件(下記いずれかのご経験)
・上場企業（もしくは上場企業に準ずる大企業）への対応経験
・投資銀行員のご経験
・銀行や証券会社、コンサルティング会社、事業会社でのM&Aに関する実務経験（DD対応、株価算定、法定開示資料の作成など）
・財務分析や株式価値算定などの経験

●歓迎要件
・案件のソーシング経験
・エグゼキューションの中心を担える方（案件のマネージングができる方）
・ビジネスレベルでの英語使用経験