M&A（金融）、800〜1000万の転職求人

業務内容
・当部において推進する国内外のM&A（JV設立、組織再編を含む）、PMI（買収後の経営管理）案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。

具体的な業務
・案件のオリジネーション業務（M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整）
・エグゼキューション業務（対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング（組織再編含む）、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務）
・PMI業務（案件実行後の経営管理全般）

なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業（損害保険の引受など）、損害サービス（損害の調査・保険金の支払）、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。

敵対的TOBおよびアクティビスト対応のコンサルタントとして、
日本を代表する上場企業へ、M&A、ProxyFight、アクティビスト対応等の＜戦略的コンサルティング＞に従事していただきます。
平時の株主対応支援からアクティビスト対応、プロキシー・ファイト、投資銀行業務、経営支配権にかかるM&A業務に至るまで、
多岐にわたり上場企業の経営の根幹に関わる業務内容となります。

●主要コンサルティング領域
・企業価値最大化/企業防衛コンサル
・アクティビスト対応アドバイザリー
・有事プロキシーアドバイザリー/委任状争奪
・資本政策・B/Sアドバイザリー
・コーポレートガバナンスコンサルティング
・株主総会支援/議決権コンサル

●ご入社後
人によりますがご入社後約1年間は最大10社程度をご担当いただきます。
将来的には30社程度をご担当いただくことを想定しております。

●当社で働く魅力
・業界の再編、投資の激化、アクティビストの増加などによりかなりニーズが増えており、株価は1年で3倍以上に急上昇しています。
・経営層と対峙するような折衝を行う為、高度な交渉能力、コンサルティング提案スキルが身に付きます。
・将来的には「投資銀行部門」への異動等のキャリアパスも選択できる優良企業です。
※提示年収に関しては、基本的に現年収に準拠します。これまでに現年収より下がった例はありませんので、ご安心下さい。

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・開発から運用まで一気通貫にグループ内で内製化を図るために今後M&Aもより一層注力していく予定です。

・ご入社後はM&A担当として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&Aに向けて従事頂きます。

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
未経験で入社された方が成長できる環境が整っており、すでにキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視しており多くの方に短期派遣の機会があります。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

経営企画グループでは、下記の2つの方向性で経営・事業に対する提供価値を最大化し、継続的な企業価値の向上を実現することを目指しています。

(1)全社予算の策定・月次の予実管理や事業進捗会議の運営を通じて、経営・事業の意思決定を支援する全社最適な経営管理基盤を構築すること
(2)各事業に対して、ハンズオンでの戦略立案・実行支援や、M&Aの検討・実行、市場リサーチ等を通じて、個別最適な価値提供の質・幅を拡充すること

医療・介護・ヘルスケア・シニアライフといった当社の事業領域においては、市場の急拡大に伴って国の政策や従事者・事業者の動向、競争環境等が激しく変化しており、継続的な事業成長を実現する上で、深いマーケット理解に基づく事業戦略の立案・実行が不可欠となっています。本ポジションでは、全社経営企画におけるリサーチ・M＆A担当として、高齢社会の市場環境や競合他社の動向に関するリサーチ及びそれを踏まえた各事業の戦略策定へのインプット、M&Aのターゲット選定・実行支援までを担当して頂きます。さらに、ご本人の志向に応じて、全社・各事業の予算管理や各種戦略会議の運営等にも役割を拡大しながら、近い将来に経営企画領域全体のリーダーとしてご活躍頂くことを期待しています。

具体的には、上長や同僚と協力して下記業務を担って頂くことを想定しています。

●具体的な業務内容（例）
・高齢社会を取り巻く市場環境（例：医療・介護・ヘルスケア業界に関する政策・市場統計・競合の動向等）のリサーチ及び事業戦略の策定支援
・事業戦略と整合した体系的なM&A案件のソーシングと実行支援（各種DD・バリュエーション・買収後のPMI等）
・事業進捗会議の運営と議事録作成を通じた事業戦略の立案・推進支援
・グループ全体の単年度及び中長期の予算方針の立案、中期経営計画に対するマーケット観点でのインプット
・月次の予算管理及び事業別の予実分析を踏まえた各種施策の立案・経営陣や事業責任者へのレポーティング

【仕事のやりがい・キャリアパス】
(1)役割・裁量を拡大しながら経営人材として成長できる
・当社は医療・介護・ヘルスケア・シニアライフという長期的な成長市場において既に競争力のあるポジションを確立しており、今後も継続的に高成長を見込んでいます。会社の成長に従い、従業員個人の役割・裁量も自然と拡大していくため、ビジネスパーソンとして大きく成長する機会を得ることができます。
・経営陣や事業責任者の直下で「戦略」「人材」「オペレーション」の経営プロセス（※）を回し続ける経験を積むことで、マネジャー（経営人材）として成長することができます。

(2)戦略立案から実行支援まで関与し続けることができる
・戦略的な思考や財務スキルをコアとしつつ、戦略・予算・実行の全プロセスに深く入り込んで事業を支援する経験を通じ、経営企画や事業推進の能力を高めることができます。
・キャリアパスが非常に幅広く、将来的に事業責任者や事業管理責任者、海外子会社CFO等として活躍できる可能性があります。

・ 国内外の不動産事業を対象としたM&A業務
・上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

主に岡山県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

●M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

（1）ディールソーシング
・親銀行グループ取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

（2）ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

中小企業を対象にしたM&A仲介業務全般
※豊富なネットワークを活かしていただくことにより、譲渡先企業の発掘に追われるようなことはございません。中小企業のことを第一に考えたM&A業務を行っていただきます。

主に福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に岐阜県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に静岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に宮城県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

主に長野県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※ジュニアアソシエイト職は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1~2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます)

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

※歓迎
・法人営業、富裕層・企業オーナー様向け個人営業経験者
・新規開拓型で、テレアポや飛び込み営業に慣れている方

主に宮城・静岡・岐阜・長野・岡山・福岡県内の中小企業の社長を対象にM&Aの提案・交渉・実行をサポートいただきます。
その他、会社の価値の評価や会社の財産を調査する業務もお任せいたします。
入社時のM&A知識・経験は不要です。
●M&A仲介・アドバイザリー業務
M&Aのニーズを持つ企業から依頼を受ける「受託」、
M&Aの相手先を見つけ交渉する「マッチング」、
交渉が妥結し契約を実行する「クロージング」
●企業価値評価業務
●デューディリジェンス業務

※ジュニアアソシエイト職（長野のみ）は新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心で、1~2 年後にアソシエイト昇格を目指していただきます)

※事業拡大につき募集となります。
固定給とは別にインセンティブ(成約額に一定の割合を乗じた金額)を実績支給します。

(1)国内M&A業務全般
(2)クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う（社内・提携会社連携）

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

●M&A等のプロジェクトに関する事務局
●M&A案件におけるデュー・デリジェンスの対応
●M&A等におけるバリュエーション作業などの数値分析への対応

＜具体的な業務内容＞
●マネジメントへの報告資料の作成、分析、管理
●案件を円滑に進めるための社内・社外との調整等の事務局としての立ち回り
●その他、プロジェクト運行に関する関連業務

＜仕事のやりがい＞
●初期的な資料分析から実際のDD作業、クロージングまでのプロセスに中心メンバーとして密接に関わる事ができる
●経営陣と近い位置での業務が可能である
●株式価値算定、会計税務、関連法令等の専門的な知識を学ぶことができる

＜他社との違い＞
●国内・海外において、M&A案件における成功実績が豊富にある
●M&A案件の経験が豊富な経営陣がおり、直接、学ぶことができる
●少数精鋭で一人一人に与えられる業務、裁量が大きい
●スピード感を持って案件を進められる（意思決定が早い）

＜入社後のキャリアステップ＞
●〜1年目：担当役員、先輩社員と共に案件を担当し、業務内容の理解を深める
●〜3年目：担当役員、先輩社員と共に案件を担当し、チームリーダー的な立場で物事を考える
●3年目〜：案件のハンドリングをチームリーダー的な立場で行う

当社グループにおける重要な成長ドライバである、M&Aの実務を担っていただきます。尚、M&Aに関する市場分析、ソーシング案件探索、オリジネーション、事業分析、スキーム検討、関連する資金調達など、少数精鋭で各人に広範な業務を担当いただきます。また、当ポジションでは、M&A実務を推進するだけでなく、M&Aを通じたグループに成長を牽引する目線をもって頂くため、グループ会社の経営支援、事業戦略構築、事業計画策定についても関与・推進頂きます。

・M&A案件のディールソーシング、オリジネーション、エグゼキュージョン〜クロージングなど
・グループ会社の経営支援、事業戦略構築・事業計画策定
・既存事業運営・新規事業の立ち上げ

●この仕事で得られるもの
・豊富なディールフローのもと、様々なサイズの企業の案件・業務に取り組むことができる。少数精鋭につき、業務は細分化されておらず、各人が裁量と責任を持って、ソーシングからクロージングまで一気通貫で主体的に関われる
・会社の経営戦略、資本市場の状況など多様なファクターを加味し、経営陣と一体となって最終意思決定を行うため、M&Aを武器にした上場メガベンチャーの新たな資本戦略の最前線でダイナミズムを十分に感じることができる
・単にM&Aの実現ではなく、その後の組織設計・経営陣との向き合い・価値向上に関わることで、経営目線を以て事業成長を感じることができる
・多様なバックグラウンドを持つ仲間と切磋琢磨する経験(PEファンド、コンサルティングファーム、起業家、メガベンチャー等での事業開発経験者、医師・弁護士等の専門家)
・医療ビックデータ活用した社会への価値創出経験

・M＆A案件のソーシング
・対象会社及びその株主や外部専門家等との折衝
・モデリング、投資スキーム構築支援
・DD支援、企業価値評価
・PMI支援

＜キャリアプラン＞
・M＆A案件の推進（初期分析〜PMIまで）
・PMI支援等で事業会社に長期出張、若しくは必要に応じて出向

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

当社がグローバルのサステナビリティ領域で新たなユニコーン企業を創出するために、有望な技術や事業を持つM&A先を発掘し、ドアノック/ファーストコンタクト、基本合意、DD、契約交渉、入金・クロージングまで、M＆Aの戦略立案から実行までをお任せします。
M&A対象は国内のみならず、海外もスコープに入ります。外部アドバイザーからの紹介を待つだけではなく、ターゲット先に対して諦めることなく自ら能動的にアプローチして頂き、当社が掲げるビジョン、サステナビリティ革命を起こす重要性を語り、ファンになって頂き、M&A先との信頼関係を構築し、”自らの手と足”を使って、M&Aを実現して頂きます。

プライオリティアカウント（PE、事業会社）を中心にプレディールからポストディールまでの様々な局面に入り込み、クライアントの価値創造シナリオをデザイン、実行をリードすることで、FA, DD, Closing Supportなどのディールトランザクションサービスをクライアントの全社変革へとつなげる。

・シナジー分析（例：ディールズストラテジー/コーポレートファイナンスとの連携）
・ディール後の事業計画策定、及び統合基本方針の策定（例：ディールズストラテジー/デリバリーディールバリューとの連携）
・バリューブリッジ分析、モニタリング（例：事業再生/財務デューデリ/ディールズデジタルとの連携）
・ハンズオン・バリューアップ（例：事業再生/デリバリーディールバリューとの連携）
・次世代型組織、オペレーティングモデルデザイン（例：デリバリーディールバリュー/ディールズデジタルとの連携）
・クライアント組織におけるバリュークリエイション・ケイパビリティの育成（例：デリバリーディールバリュー（HR）との連携）
など

【部門からのメッセージ】
ディールのTransactionをクライアントのTransformationにつなげることで顧客価値を高め、さらに新たなTransactionの支援機会につなげる「循環型ビジネスサイクル」の構築は当社グローバルの戦略アジェンダです。
配属先のメンバーは、ディールを企業経営、及び進化論の観点から捉え、各局面において変革のシナリオを描き、提案することで、経営者の視点を養います。
また、クライアントの価値創造を様々なステークホルダーやエキスパートとコラボレーションしながらリードすることで、人を変え、組織を動かし、価値を実現することのダイナミズムを理解し、DXなどを含めた様々なソリューションを身につけることができます。
グローバルの最前線で戦い、日本の社会を変革し、自らを未来に向かって変革していく志のある同志をお待ちしております。

●ミッドキャップ、スモールキャップを対象にしたM&Aアドバイザリー業務全般
同社では原則複数人で案件を担当していただきますので、得意分野を活かしつつM&Aアドバイザリー業務全般に取り組んでいただきます。

●取引先企業、新規先企業向けに企業買収、合併、事業再生、業務提携等のアドバイザリー業務

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

千葉、東京、埼玉などの中堅・中小企業に対する経営コンサルティングやDX・ITコンサルティング業務に従事していただきます。コンサルティング内容は企業の事業計画策定や人事制度構築支援、組織再編に向けた助言、デジタル化支援や補助金申請サポートなどですが、提供するコンサルティングメニューはお客さま要望に応じてアップデートされます。

●具体的には
コンサルティング業務全般に携わっていただきます。
・フロント業務としては、1.営業店と同行訪問の上、顧客ニーズ発掘→2.コンサルティング提案→3.契約→4.具体的なコンサル役務提供→5.クローズ、報酬受領まで一貫して業務に携わって頂きます。
※銀行単独でコンサルティング契約を締結するケースと外部コンサルティング会社と連携して共同受託するケースがあります
・最重要KGIは半期毎のグループ全体の収益目標。これに付随して各個人に落とし込まれた収益額目標などはありますが、コンサルティング経験年数などを考慮した上で期初に設定します。1案件ごとの契約金額や契約期間は個別案件によって異なりますが、金額は3〜5百万円、契約期間は3〜4か月程度です。グループ内メンバーでノウハウやアイデアを出し合いながら案件を進めていくケースもあります。
・なお、グループメンバーの大半が当初はコンサルティング業務未経験者でした。コンサル未経験の方も当行が連携する豊富な外部コンサル会社と共同で業務分担しながら案件を進めていくため、案件の進め方や提案書作成、コンサルテーションのノウハウはOJTをつうじて十分に修得可能です。

【キャリアパス】
中堅中小企業に対する経営コンサルティング業務やＤＸ・ＩＴコンサルティング業務に従事したのち、事業承継・Ｍ＆Ａコンサルティングや銀行内の企業審査を行う部署、また行内のデジタル化やＤＸ人材育成に向けた専門部署などの活躍が期待されるとともに、営業店の法人営業担当者として融資業務に従事することも可能となります。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・顧客折衝については対面が中心であるが、リモート面談も対応可能。顧客訪問時などは直行直帰対応も可能。
・資格等は不問。簿記2級以上、中小企業診断士や税理士などの資格があれば尚可。

不動産ファイナンスに関わる投資銀行業務全般

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けＲＭ（貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、Ｍ＆Ａ・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他）
●債権評価・回収（債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他）
●ファンドマネジメント（地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務（企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他）

コーポレートディべロプメント室のミッションは、M&Aや出資・アライアンス・新規事業や横断プロジェクトの推進などを通じて、企業発展のための様々な戦略を実行し企業価値を向上することです。

【主な業務内容】
- M&A/M&A実行後のPMI推進
- 出資提携案件の検討・実行/国内外の出資先支援
- 戦略的パートナーシップの検討・確立
- 事業ポートフォリオの構築・再編
- 事業進化につながる戦略的案件の遂行や新たな事業領域の開拓・立ち上げ
※経験/スキルや個人の意思に合わせた柔軟なアサインメントが可能

【ポジションの魅力】
コーポレートディべロプメント室は、代表直下の少数精鋭の組織のため経営者と密接にコミュニケーションを取ることで

・コーポレート・ファイナンス/ストラテジーを活用し、財務的な利益実現を超えた事業会社として社会的価値をどのように実現していくのかを間近で経験できます。
・自社だけに留まらず、業界とそのエコシステムが社会に提供する価値を拡大していくための視点・視座・視野を身につけられます。
・完成度の高い計画を作成するための戦略プロセスではなく、環境変化をスピーディに察知し、走りながら考え実行する経営手法を体感できます。

M＆Aアドバイザー分野で高い評価と実績を誇るコーポレートファイナンス部門（CF）において、クライアントとの討議・提案のためのリサーチ業務およびクライアントへの提案資料の作成補助や案件実績の管理等に至るプロフェッショナル業務促進のための業務をご担当いただく専門職となります。

現在、Knowledge Serviceチームの業務にはリサーチ業務、プロダクション業務、リーガル業務の3つがあり、このうち、リサーチ業務・リーガル業務の経験者を募集します。

●リーガル業務：
M&A取引にかかる法務面（会社法、金融商品取引法等、東証の規制等）の知見を基にした、M&A案件担当チームの実務検討の支援業務
- M&A等における内部検討用の論点整理
- M&A等の事例要約の支援等

(1) 当社グループ全体の経営目標数値に対し、M&Aや投資案件の実行により、直接的に貢献。
(2) マジョリティ出資を基本線とするも、スタートアップ投資含むマイノリティ出資や、業務提携など、幅広い投資案件を経験可能。
(3) グループ全体の投資案件を少人数で一手に担う部署であり、CFOとの距離感も非常に近い。
(4) 急成長中のオーナー企業ということで認知があり、持ち込み案件も非常に多い。かつ、会社として資金力もあり、投資に積極的で、意思決定も早いという、M&A・投資業務に携わる担当者にとっては非常にやりがいがある環境。

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

【得られるスキル】
・業界知識　　・企業分析　　・企業評価　　・交渉　　・契約関係

当社の非資源分野で成長領域としている食料領域（油脂・加工素材）において、事業戦略の策定と事業投資案件の遂行（プロジェクトマネージメント）に従事いただきます。

アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）におけるM&A（出資・買収・提携）後のPMI業務

●出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ
●出資買収先に対する経営管理業務（計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等）
●出資買収先と当行グループ間でのシナジー創出、営業協働推進

（想定されるキャリアパス）
成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なPJ経験により、海外金融機関に対する経営管理能力、アジアにおける投資ポート全体を俯瞰した構想展開力を身に着けることが可能。
出資買収先（インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）への出向・派遣も通じた現地ビジネスの経験から、グローバル人材としての交渉力の向上も可能。

糖質醗酵領域の海外・国内の投資案件ソーシング及びエグゼキューション

●ポジションの概要
売主さまへのニーズのヒアリングからマッチング〜交渉など、M&Aの成立に向けた一連の業務を担当いただきます。インバウンド中心のリード獲得が出来ているためディール業務に専念できる環境です。

●ポジションの魅力
＜身につく知識＞
インバウンド中心のリード獲得がメインのためディール業務に専念できる環境です。加えて、成約までの期間が3〜4ヶ月と短く1人当たり20件ほど案件を担当するため、他社よりも多く経験を積むことができます。社内には経験豊富なメンバーがいることはもちろん、業界に精通している顧問も多数提携しているため知識面についても問題なく進行・取得することができます。また、IT/Web領域特化型のため、業務の中でWebマーケティングやITの知識を身につけることも出来ます。

＜多様な働き方＞
時間外労働時間の全社平均は20時間と比較的少なめ。週4リモートワーク×フレックス勤務を導入しているため自身の予定も立てやすいです。またクライアントとの商談も基本的にオンラインで完結するため出張が少ないのも特徴です。加えて、全社員のうち約30％がママさん、パパさんということもあり時短勤務や育児休業を男女関係なく取得しているためライフステージが変化しても継続して勤務いただくことが可能です。

＜チーム力を意識した組織＞
M&A業界は全体的に個人プレー、個人成果を重要視する風潮がありますが、当社はチーム力を重要視して事業を行っています。案件には必ずサポートがつきフォローしあえる環境を整えている点や、成果だけではなくチーム作りや事業作りへのコミットもインセンティブの評価対象となるよう設計を工夫しています。協力して成果を出したい方にはぴったりの環境です。

●配属部署のミッション
成長型M&A支援を中心に行い、M＆Aの力でベンチャー企業の挑戦機会を最大化する

●具体的な業務内容
入社後は現場メンバーから業務を引き継いでいただき、当社のM&A業務のフローを習得いただきます。
業務に慣れてきたら案件推進を行いつつ、事業開発やメンバーマネジメントにも取り組んでいただきます。

＜業務内容＞
1.M&Aのニーズを持つ買い手or売り手企業と商談
2.1.の情報をもとに候補企業へM&Aの提案
3.各社とのマッチング交渉
4.M&A成立に向けた契約書など必要書類の作成、条件整理
5.クロージング

会計事務所をはじめ、M&Aアドバイザリーや資産税対策などの事業を展開する当社にて、ご経験とご希望に応じた業務をお任せ致します。
（1）税務コンサルティング業務
・税務デューデリジェンス
・株価評価
・事業承継に関する税務
・M＆A／組織再編に関する税務
・企業オーナーの財産保全、資産管理に関する税務相談、資産税シュミレーション業務
・国際税務
・クライアントに対する提案資料、分析資料の作成　等
（2）税務コンプライアンス業務
・資産保有会社を中心とした決算、税務申告のレビュー業務
・資産保有会社を中心とした税務相談業務
・税務スタッフの指導
（3）M&Aアドバイザリー業務
・財務デューデリジェンス
・企業価値算定
・組織再編スキームの検討
・フィナンシャルアドバイザリー

時短勤務可
週二回リモートワーク可

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

国内・海外企業のM&A（出資・買収・提携）に関する企画立案及び案件執行
【企画立案】
●銀行グループの成長に資する新たな出資先・提携先の検討
●出資買収案件のソーシング、初期的な分析及びスクリーニング、買収スキームの検討

【案件執行】
●外部専門家と協力し、出資買収案件のデューデリジェンス、バリュエーション、条件交渉、ドキュメンテーション、クロージングの実行

事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。
全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。
　
＜具体的業務＞
・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索
・契約書案作成、条件調整、クロージング
・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等
※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。

＜本ポジションの特徴＞
・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。
・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

＜今後のキャリアパス＞
ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。
しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますので、M&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。

●概要
・全社的な投資戦略の企画・立案
・個別のM&A案件の推進サポート
・投資案件の審査・チェック

●詳細
全社的な投資戦略を実現する部署として、関連施策の企画・立案、主に営業組織が担当する個別案件の支援（支援・牽制の両面で）の他、大型のM&A案件についてはインハウスのM&Aアドバイザーとしての業務を担って頂きます

・全社投資戦略の立案・推進
・M&A案件の推進サポート
　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携
・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援
・スタートアップ投資の制度設計、取組推進
　−社内のスタートアップ投資枠制度の運用
・投資案件の審査・チェック

●この仕事の魅力
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能
・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能
・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動も可能

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

●M&Aアドバイザリー業務（M&A仲介含む）

同社の目指すＭ＆Ａ業務は、会社や事業の売買の成約のみを目的とするものではなく、お客様の抱える企業経営上の課題を克服するための方策として、Ｍ＆Ａの真の活用価値を見出し、取り組みをサポートしようとするものです。
中堅中小企業から上場企業のM&Aまで幅広い案件を担当して頂きます。

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。エグゼキューションの支援

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など