M&Aの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アナリストの指揮

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

●エネルギー関連業界（電力・ガスおよび関連業界）、クリーンテクノロジー（省エネ・省資源等）、環境関連業界にフォーカスしたベンチャーキャピタルでの投資業務
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のMD、ディールヘッド（またはそれに準ずるポジション）

●M&Aおよび企業再編におけるvaluation業務(株式価値評価、無形資産評価)
●ご自身のリレーションを基礎として業務の受注を行って頂き、その後、業務の実行、請求まで行って頂きます。

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ
●M&Aプロセスの進捗管理
●各種契約書の作成
●その他アドバザリー業務にかかわるサポート

【業務概要】
●M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般
　
【業務詳細】
●M&Aアドバイザリー
●ファイナンス・アドバイザリー(FA)
　・ライツ・オファリングにおけるFA
　・第三者割当ファイナンスにおけるFA　ほか

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

1. 投資案件プロジェクトマネジメント（案件分析、投資ストラクチャリング、並びに投資エグゼキューション）
2 案件ソーシング

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携、カーブアウト 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
1．M&A／提携戦略の立案および実行支援
2． ビジネスデューデリジェンス
3．買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
4．案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

【アソシエイト〜シニアアソシエイト】
・マーケットリサーチおよび事業構造分析
・上記に関わるフィールドインタビューの実施
・各種討議資料および報告書の作成
・提案活動に関わる調査・分析

【マネージャー〜シニアマネージャー〜ディレクター】
・ 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
・ 各エンゲージメント成果物の作成
・ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
・ チームメンバー育成
・ 提案活動の主導的サポート

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション）

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
M&Aプロセス（オークション含む）の管理及び関係者との調整
取引ストラクチャーの立案
デュー・ディリジェンスの実行・管理
企業価値（資産価値）の算定（バリュエーション）
合併契約、譲渡契約等の交渉支援
対外発表戦略の立案・支援
クロージングに向けた各種支援
買収防衛策の立案
会社中長期計画の策定支援
案件完了後の統合に関する各種助言
その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、同部門でのM&Aディールサイクル（Pre Deal-In Deal-Post Deal)全般に対するアドバイザリー業務

1. Pre Deal /　重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援
　a. 戦略オプションの策定支援
　b.投資・売却の意思決定を行うための各種分析・評価支援
　c.投資・売却に伴って変革するビジネスモデル及びオペレーションモデルの構築支援
　d.事業・部門売却に備えた改善計画策定支援　等

2. In Deal
　a. DD支援業務（コマーシャル、オペレーション、ビジネス）
　b.シナジー分析支援
　c.事業計画の蓋然性評価支援
　d.修正事業計画の策定支援　　　等

3. Post Deal
　a. 買収後統合戦略/買収対象会社・事業の戦略策定支援
　b.統合基本方針/買収後運営方針策定支援
　c.PMI実行支援　　　等

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、経営戦略立案及び実行支援を担う。

KPMGの世界各国の拠点と連携しながら
1　事業戦略及び新市場/製品参入戦略の立案
2　ビジネスＤＤの実施
3　企業/事業再生計画策定
等を通じ、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援

・　経営、事業戦略の立案、及び実行支援
・　M&Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、ＤＤ、PMI等）全般に亘る支援
・　企業再生における戦略、オペレーション領域での支援

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカー（アソシエイト）として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
（対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど）

●業務内容：
　・M&A戦略の策定支援
　・財務デューデリジェンス
　・ビジネスデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援、等。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●案件の発掘や組成、推進を担当して頂きます。交渉過程ではスケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役となって頂きます。交渉フェーズに入ったあとはエグゼキューションチームと連携しチームで案件プロジェクトを進めていきます。

●M&A部門の即戦力としてご活躍いただきます。

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

●ミドルキャップ・スモールキャップのM&Aに関するオリジネーション業務からエグゼキューション、クロージングまでの一連の業務を行って頂きます。

※譲渡候補先企業に対する恒常的なテレアポ営業活動は原則行いません。

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●M&Aアドバイザリー業務全般

●国内及びクロスボーダーのファイナンシャル・アドバイザリー（FA)業務
-プロジェクトマネージャー指示の下、チームの一員として担当業務を遂行
-オリジネーション、スキーム提案、プロセス管理、バリュエーション、条件交渉、クロージングサポート等
●国内ミドルキャップ案件や再生案件の比率が比較的高い
●顧客ニーズに応じ、クロスボーダー案件増加
●中堅〜大手上場企業を中心とする独自の顧客ネットワークに加え、金融機関紹介案件やPEファンド案件もある

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー：
M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います

・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス：
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

○バイサイドサポート（買手支援業務）
　・ストラクチャー検討助言
　・財務モデル作成支援
　・デューデリジェンス
　・最終合意契約助言
　・クロージングデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（PMI）
　・プロセスマネジメント

○セルサイドサポート（売手支援業務）
　・ストラクチャー検討助言
　・セルサイドデューデリジェンス
　・カーブアウト財務諸表作成支援
　・バイサイドデューデリジェンス対応支援
　・最終合意契約助言
　・クロージング財務諸表準備支援
　・プロセスマネジメント

●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行っていただきます。
＜具体的には＞
・ストラクチャリングサービス
・デューデリジェンス
・ディール実行支援

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。

●デューデリジェンス
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、デューデリジェンスは今や不可欠です。　調査対象企業の業界はもちろん、会計・税務・年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的にデューデリジェンスを実施します。

●ディール実行支援
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。

●TMT業界に対するM&Aアドバイザリー業務（クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービス）
●ディールオリジネーション〜エグゼキューションに関わる一連の業務全般

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等

●M&A　デュー・デリジェンス（財務・税務）
●企業再生支援・事業計画作成
●組織再編会計・税務アドバイズ
●企業評価
●ストラクチャード・ファイナンスや事業承継とM＆A等との接点部分

・小売・流通・サービス業等の顧客に対する戦略構築・実行支援業務
・産業・事業調査を通じた経営課題の把握および対応する戦略・施策立案
・財務戦略立案、事業計画の財務モデルへの落とし込み
・顧客との二人三脚での戦略・施策の実行
・事業計画と整合的なＭ＆Ａ戦略の立案、M&A 後のPMI支援
・営業、マーケティング、生産管理等の機能面の改善支援
・事業計画のモニタリング

・製造業の顧客に対する戦略構築・実行支援業務
・産業・事業調査を通じた経営課題の把握および対応する戦略・施策立案
・財務戦略立案、事業計画の財務モデルへの落とし込み
・顧客との二人三脚での戦略・施策の実行
・事業計画と整合的なＭ＆Ａ戦略の立案、M&A 後のPMI支援
・営業、マーケティング、生産管理等の機能面の改善支援
・事業計画のモニタリング