Role Responsibilities

Provide support in the execution of M&A transactions, capital markets and corporate finance assignments such as:

Prepare valuations (DCF etc), comparable companies, precedent transactions analysis
Prepare financial analyses models for specific sectors, companies Conduct due diligence investigations of client companies
Create minutes on client meetings/IR meetings
Supporting the preparation of detailed memoranda and presentations/pitchbooks
Performing extensive research on market trends/development, as well as conducting research potential buyers/investors
Offer a wide range of capital market products, from debt to equity,

多事業ポートフォリオを運営する上場総合サービス企業に対し、ファンドが経営支援を開始。社長とファンド側メンバーが直接組成する経営改革チームと連動する形で、M&Aや財務・IR戦略の立案・実行等をCFO補佐として担って頂きます。

以下は職務の一例：
・M&Aの企画・実行（買収と売却の両方）
・全社財務の最適化プロジェクトの企画・実行（特にバランスシートの最適化）
・全社不動産戦略の企画・実行
・銀行折衝（特にリファイナンス交渉）
・IR戦略の企画・実行

●投資銀行業務全般を担当

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）
　・M&A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・M＆A条件検討／交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・株式価値算定／財務モデリング作成／新株予約権の評価、設計

●トランザクション支援（国内・海外）
　・財務DD
　・取得価額配分／無形資産価値評価

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定／シナジー効果測定
　・統合事務局（PMO）支援

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●事業承継型M＆A案件のソーシングおよびエグゼキューション業務

・M&A戦略立案
・買手先、売却候補のリストアップとアプローチ
・バリュエーション（価値評価）
・デューディリジェンスのサポート
・取引条件の交渉
・その他関連業務

●Pre M&A(トランザクションの成立前)
　ITDD(ITデューディリジェンス) : ITの各領域における現状調査
　M&Aリスクの把握
●Post M&A (トランザクションの成立後)
　全体PMO :トランザクション成立後の全体計画策定、実行支援
　IT PMO : トランザクション成立後のIT領域における計画策定、実行支援(ITのプランニング、デジタルフォーメーション支援)

具体的な業務としては以下を含む
●Pre M&A
　ITDD : ITの各領域(アプリ、インフラ、運用体制、コスト)における受領資料を分析し、不明点をQ&A又はインタビューで解消の上、現状分析結果・M&Aリスクを報告書に纏めて報告する
●Post M&A
　M&Aを成立から成功に導くためのPMI支援サービスを主に提供する
　全体PMO : プロジェクト統合方針・計画策定、シナジー施策立案・管理、プロジェクト管理(進捗・課題・リスク・工程・コミュニケーション管理など)、マネジメント報告資料作成、会議運営
　IT PMO : IT統合方針・計画策定(デジタル戦略策定含む)、ベンダー選定支援、仕様変更管理、テスト企画・推進、システム教育企画・推進、移行企画・推進、品質管理、プロジェクト管理、マネジメント報告資料作成、会議運営

◆日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務
◆M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務
◆M&A案件におけるストラクチャリング業務

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●Ｍ＆Ａオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

● 候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
● M&Aプロセス（オークション含む）の管理及び関係者との調整
● 取引ストラクチャーの立案
● デュー・ディリジェンスの実行・管理
● 企業価値（資産価値）の算定（バリュエーション）
● 合併契約、譲渡契約等の交渉支援
● 対外発表戦略の立案・支援
● クロージングに向けた各種支援
● 買収防衛策の立案
● 会社中長期計画の策定支援
● 案件完了後の統合に関する各種助言
● その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

●M&Aプロセスにおける基本方針策定から事前調査、取引スキームの検討、候補先の選定、条件交渉・契約締結に関するアドバイスまでのファイナンシャル・アドバイザー業務全般

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

個別買収案件に関する戦略策定やエグゼキューション等を担当。
潜在的な同業他社とのアライアンス・買収の可能性検討やアプローチ戦略の策定・実行

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）

　・M＆A案件ソーシング
　・M＆A戦略立案・交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・株式価値算定

●トランザクション支援（国内・海外）

　・財務DD
　・PPA

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定/シナジー効果測定
　・PMO支援

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）

　・M＆A案件ソーシング
　・M＆A戦略立案・交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・株式価値算定

●トランザクション支援（国内・海外）

　・財務DD
　・PPA

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定/シナジー効果測定
　・PMO支援

●ミッション
当社の成長戦略としての、M&A等の推進および、買収先企業のPMIの遂行

●担当業務
M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示等の実行
買収後のPMI遂行
・買収先企業の経営効率化の推進
・買収先企業とM当社グループとの協業を通じた価値創造
※上記はいずれも、買収先企業のマネジメントチームの一員として遂行して頂く
国内外のベンチャー企業への投資
・ベンチャー投資案件の発掘、実行、投資後のフォロー

大手銀行での、国内外金融機関（銀行・証券・リース・カード・運用会社等）との資本提携・業務提携の検討・実行

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）支援などの戦略コンサルティング業務

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●M&A仲介における一連の業務
※ソーシングから行って頂きますが、不特定多数へのテレアポなどは行ないません。
※バリュエーションなどは社内に専門の担当もおり、未経験者も安心して業務に取り組んで頂けます。

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
　成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

※ 分業制（縦割り）ではないため、戦略策定 PMIまで幅広くご担当いただきます。
※ チームとしてPMIを重視したコンサルティングを行っていきます。

（1）M&A戦略策定
（2）ビジネスデューデリジェンス
（3）ディールアドバイザリー
（4）M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
（5）「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
（6）M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等

担当業務
・上記コンサルティング案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティング案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積

経営執行支援、再生支援業務全般を担当する。
・経営者代行（自ら意思決定して結果にコミットする）
・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画・事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉（対金融機関等の債権者との折衝）
・モニタリング

●国内外M&A案件の立案から実行までのＦＡ業務
　※案件を責任者としてエグゼキューションできる方をイメージしています

・経営計画作成にかかる支援
・M&A取引スケジュールの管理
・候補先選定とアプローチ
・ストラクチャー立案に関する支援
・デュー・ディリジェンスに関する支援
・株式価値評価
・取引条件・契約内容の交渉支援
・関係者間の調整
・必要書類・公表資料等の作成支援

●成長戦略に基づきM&A及び戦略投資を実行する社長直轄のM＆A専任部隊として国内外の投資案件の実行
●展開する事業は、理念に基づいて「社会正義性」×「収益性」の両立を指向
●案件ソーシングからDD、交渉、クロージング、実行後は投資先の役員としてハンズオンし、バリューアップまで担当者として一気通貫に実行
●具体的には、以下のような業務に従事
　-全社M&A戦略の立案案件
　-ロングリスト、ショートリストの作成
　-対象会社へのアプローチ
　-簡易DD
　-投資スキームの検討
　-各種デューディリジェンスの実行（法務、財務、税務、ビジネス）
　-契約条件交渉
　-クロージング
　-PMI（投資先の役員としてバリューアップ）

1. 不動産関連M&Aに関するアドバイザリー業務の開発
2. 国内不動産会社の海外進出（JVパートナー斡旋、M&A）に関するアドバイザリー業務の開発
3. 不動産売買に係る支援業務
4．企業不動産マネジメント戦略策定及び実行支援業務

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

●M&Aアドバイザリー業務

同社の目指すＭ＆Ａ業務は、会社や事業の売買の成約のみを目的とするものではなく、お客様の抱える企業経営上の課題を克服するための方策として、Ｍ＆Ａの真の活用価値を見出し、取り組みをサポートしようとするものです。
M&A仲介業務は行いません。中堅中小企業から上場企業同士のM&Aまで幅広い案件を担当して頂きます。

●経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
●会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
●事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
●Management integration-related services (various advisory services for process management and value realization)
●Company and department division service (carve-out separation), services related to divesture
●Examination of the business plan, synergy management, and organization / operation integration planning

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、同部門でのM&Aディールサイクル（Pre Deal-In Deal-Post Deal)全般に対するアドバイザリー業務

1. Pre Deal /　重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援
　a. 戦略オプションの策定支援
　b.投資・売却の意思決定を行うための各種分析・評価支援
　c.投資・売却に伴って変革するビジネスモデル及びオペレーションモデルの構築支援
　d.事業・部門売却に備えた改善計画策定支援　等

2. In Deal
　a. DD支援業務（コマーシャル、オペレーション、ビジネス）
　b.シナジー分析支援
　c.事業計画の蓋然性評価支援
　d.修正事業計画の策定支援　　　等

3. Post Deal
　a. 買収後統合戦略/買収対象会社・事業の戦略策定支援
　b.統合基本方針/買収後運営方針策定支援
　c.PMI実行支援　　　等

●M&Aアドバイザリー業務全般

●金融機関・事業法人向け営業またはプロダクツ組成業務
　・M&A案件
　・ファイナンス案件
　・不動産案件
　・外債アレンジ案件
　・証券化商品仲介
　・ローンポートフォリオ仲介
　・エクイティファイナンス関連アドバイザリー

Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。

グループ海外拠点と連携しながら、
1.事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、2.ビジネスデューディリジェンスの実施、3.事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援

a 経営・事業戦略の立案・実行支援
b 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
c 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
d 成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援

a Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
b In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
c Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
　　　　
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

●大手外資系投資銀行でのTMT（テレコム・メディア・テクノロジー）インダストリーのカバレッジ業務

　●顧客開拓、リレーションシップの構築
　●M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　●エクイティ、デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務
●ミッドキャップ以上の上場企業・金融機関に対する国内・クロスボーダーM&A
（目安： 時価総額500億円以上）

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

自社の投資チームにおいて、投資先の経営改善に従事いただくとともに、新規投資の検討から実行に従事いただきます。
経験豊富なメンバーとスモールからミドルキャップの投資案件に関与できることに加えて、イグジットを前提としない投資を行っており本質的な意味での「経営」に関与できることが、本ポジションの魅力です。

●投資先の経営改善
●新規投資の検討から実行

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アナリストの指揮

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）