M&Aの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

・アウトバウンド型ソーシング営業
・各種プレゼンテーション資料作成
・エグゼキューション業務
・クロージングに至るまでの経営者や買手企業担当者との交渉・フォロー
・チームマネジメント

＜具体的には＞
事業承継問題に悩みを抱えていながら、又は未解決のまま放置されている中堅・中小企業のオーナー社長に対して、Ｍ＆Ａによる解決を提案し、具体的に検討して頂くことで潜在的なニーズからの案件化を図っております。当社では3人〜6人程度の単位で1つのチームとしており、様々な経験を活かし、若手の育成・指導から、プレイングマネージャーとしてチームを牽引して頂くことを期待しております。

買収済の戦略子会社経営管理チームにおける中枢メンバーの1人となり、経営企画・管理業務全般実行

具体的には通常の経営企画業務（経営計画策定・モニタリング等）に加え、以下特命業務も担う。

●当該事業分析、レポーティング
●M&Aや事業投資、事業提携等の計画・実行
●会社再編・リストラクチャリング計画企画・推進

●介護業界に特化したM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、
　トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

国内外のM&A案件

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
　・マーケティング
　・エクゼキューション全般
　・ドキュメンテーションのサポート
　・提案資料の作成
　・バリュエーション分析
　・各種分析（経済、金融市場、業界、企業等）、資料収集
−−等。

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●M&Aアドバイザリー業務全般

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
　　・企業財務分析
　　・企業価値評価
　　・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●本社経営企画部の一員として、M&Aを通じてグループ全体の事業成長を実現して頂きます。

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ）を行って頂きます。 （情報開発や受託活動のみ担当するということではありません）

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

商社の事業部門と一体となり、事業部投資案件の買収前検討、DD、エグゼキューション〜PMIに従事。

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

主に上場事業法人のM&Aを中心とするアドバイザリー業務

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

●社長直下の組織で経営戦略にもどついたM＆A、事業提携を推進していただきます。
●ソーシング、プライシング、契約等の実務を含め、先頭にたってディールを企画・推進いただきます。

●日系大手証券会社での投資銀行業務（アナリスト、アソシエイト）
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

●国内外事業会社に関する資金調達、Ｍ＆Ａ案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMD/VPの下、アナリストの指揮

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援

プロジェクト・マネージャーとして再生支援業務などを担当していただきます。

●部門業務内容
・財務ＤＤ（Ｍ＆Ａのための資産査定や計画策定のために必要なＢＳ分析、ＰＬ分析、ＣＦ分析等)
・正常収益力の分析(対象企業のビジネス・財務状況の実態を把握し、正常収益力の分析を実施)
・各種制度に関する知見の提供(組織再編、Ｍ＆Ａのストラクチャリングや事業再生計画策定に不可欠な専門的ノウハウの提供)
・エグゼキューション支援(組織再編、Ｍ＆Ａ、事業再生計画の実行に際しての専門的見地からの支援)

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※非公開案件の為、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

【役割】
●クロスボーダーPMI 案件のオリジネーション及びプロジェクト・マネージャー
●ジュニアスタッフの教育、育成

ご経験、スキルに応じ下記テーマとする案件へ参画頂きます。
※通常、クライアントに常駐する形となります。

●経営改善
　−全社改革プログラム
　−DD、カーブアウト、M&A、PMI
　−売上向上、商品・価格最適化
　−オペレーション全般における収益改善
　−運転資金マネジメント
　−設備投資リターン最大化　　　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　
●企業再生（予防型、再建型、バリューアップ型）
　−診断
　−マネジメントサポート
　−暫定経営代行（暫定経営陣に就任するケースも多数あり）

●経営統合

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション）

●商社を含む幅広い業界クライアントに対し、チームメンバーとの協働を通じてVP/SVPとしてM&A関連の調査・提案資料から業務成果物の作成等を行うとともに、チーム及び下位メンバーのマネジメントを担当
●クライアントとなる商社の担当者と実質ワンチームで、案件発掘から投資実行までを実務面でリード
●投資（ないし売却）の企画から実行〜実行後のフォローまで一貫したアドバイザリー、並びにプロジェクトマネジメントに関する以下業務の実務主担当

　・M&A戦略策定（事業領域の評価、個別投資（売却）先の選定とマッチング）
　・投資や分離・売却の実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、データブック作成、プロジェクトマネジメント等）
　・PMI準備、並びに実行支援
　・Excelによる財務モデル構築、バリュエーション
　・各種デューデリジェンス（ビジネス、コマーシャル、オペレーション、IT、財務）、事業計画策定支援
　・提案書類等作成、各種データ分析
　・顧客とのコミュニケーション全般、関係構築、等

●国内・グローバルを含む組織再編における「戦略立案」から「再編の実行」までを一貫してサポート
●ノンコア事業・不採算事業の売却や強化事業の取得の局面において、全体のブループリントを策定したうえで財務及びビジネスデューデリジェンスを実施し、ストラクチャーの設計、計画策定、交渉を支援

●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー：
M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います

・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス：
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

○バイサイドサポート（買手支援業務）
　・ストラクチャー検討助言
　・財務モデル作成支援
　・デューデリジェンス
　・最終合意契約助言
　・クロージングデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（PMI）
　・プロセスマネジメント

○セルサイドサポート（売手支援業務）
　・ストラクチャー検討助言
　・セルサイドデューデリジェンス
　・カーブアウト財務諸表作成支援
　・バイサイドデューデリジェンス対応支援
　・最終合意契約助言
　・クロージング財務諸表準備支援
　・プロセスマネジメント

●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行っていただきます。
＜具体的には＞
・ストラクチャリングサービス
・デューデリジェンス
・ディール実行支援

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。

●デューデリジェンス
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、デューデリジェンスは今や不可欠です。　調査対象企業の業界はもちろん、会計・税務・年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的にデューデリジェンスを実施します。

●ディール実行支援
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
（対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど）

●業務内容：
　・M&A戦略の策定支援
　・財務デューデリジェンス
　・ビジネスデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援、等。

●TMT業界に対するM&Aアドバイザリー業務（クロスボーダーおよび国内案件に関するフルサービスのM&Aアドバイザリーサービス）
●ディールオリジネーション〜エグゼキューションに関わる一連の業務全般

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

Ｍ＆Ａに係わる業務全般（海外/国内案件）を担当していただきます。

＜具体的には＞
・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
・企業価値算定
・契約等の交渉補佐
・組織再編等の手続実行支援
・株式公開（IPO）の支援
・ジュニアスタッフの教育、育成

Ｍ＆Ａに係わる業務全般を担当していただきます。

国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携、カーブアウト 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務
1．M&A／提携戦略の立案および実行支援
2． ビジネスデューデリジェンス
3．買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定
4．案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援

【アソシエイト〜シニアアソシエイト】
・マーケットリサーチおよび事業構造分析
・上記に関わるフィールドインタビューの実施
・各種討議資料および報告書の作成
・提案活動に関わる調査・分析

【マネージャー〜シニアマネージャー〜ディレクター】
・ 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務
・ 各エンゲージメント成果物の作成
・ 各エンゲージメントにおけるリスク管理及び品質管理
・ チームメンバー育成
・ 提案活動の主導的サポート

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

MDやディレクターの方針・指示のもと、アソシエイトも指揮し、実質的にM&A案件を遂行。
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家（弁護士、会計士、税理士等）のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

各種調査（法律、税務、会計、産業、個別企業、過去案件等）の指示・監督
- 各種資料作成（提案資料、財務モデル、議事録等）の指示・監督
- 交渉実務の主導
- クライアントとの連絡・折衝実務の主導
- その他アドバイザリー業務に付帯する業務のうち、一定程度の裁量とリーダーシップが要求される業務

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等

●PE業務全般におけるアソシエイトポジション
　・投資案件のオリジネーション業務
　・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
　・投資事業のValuation（価値評価）業務
　・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
　・産業調査分析、等。

M&Aアドバイザリー業務全般
＜アソシエイト〜シニアアソシエイト＞
プロジェクトマネージャーの指示のもと、
●事業戦略および財務戦略の提案から、潜在的な案件候補選定、案件（ディール）のソーシング、エグゼキューション等の実務。
●各種検討分析、資料作成

＜マネジャー〜シニアマネージャー〜ディレクター＞
◆案件組成からエグゼキューションまで一貫してチームをマネージ

●M&A　デュー・デリジェンス（財務・税務）
●企業再生支援・事業計画作成
●組織再編会計・税務アドバイズ
●企業評価
●ストラクチャード・ファイナンスや事業承継とM＆A等との接点部分

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、フィナンシャル・モデルの作成、投資ストラクチャの検討。

●ビジネス・デューディリジェンス、コマーシャル・デューディリジェンス、オペレーショナル・デューディリジェンスの実施及びM&Aの案件成立以降の企業価値の向上に関わる計画・戦略の立案・アドバイス・実行支援
など