●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）

国内外に有する当社のナレッジ、アセットを活用し、M&Aならびにライセンスディールを基点とする変革をリードするプロジェクトの企画、BD、デリバリーをご経験に応じご担当いただきます（変革テーマは、ご経験に応じ、ディール戦略、マッチング、トランザクション支援、バリューアップ支援、PMI(Post Merger Integration)、製品価値評価、交渉支援、専門ソリューションの企画・展開 など、ご相談となります）
ご経験に応じ、リーダーシップチームの一員として、当部門の組織運営/組織開発にも参画します
当部門のCoE (Center of Excellence: Strategy & Portfolio Analysis, Pricing & Market Access, Brand & Commercial Strategy)に精通して頂きます

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のディールヘッド

・PMI支援（国内・クロスボーダー）
・本社改革、組織再編等

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●ファームの概要
当社は企業（事業）再生、経営戦略コンサルティングのグローバルファームです。
提供するサービスの特徴を一言で表すと”暫定経営陣”です。
クライアントや特定事業が直面する有事にCxOや事業部長等の役割で参画し、経営改革を実行していきます。
また当該知見を活かした平時の経営コンサルティングも豊富に行っています。
グローバル、クロスボーダー案件も非常に豊富です。

一般的な戦略ファームとの違いは、よりハンズオンでクライアント企業に入り込み、改革を”実行していくこと”を主としている点です。
そのため一般の方がイメージされている調査・分析作業やレポート作成に費やす時間は相対的に少なく、多くの時間を実行支援に費やします。
社内には企業・事業再生のプロフェッショナル、経営・業務改善のプロフェッショナル、海外M&Aのプロフェッショナル、税務・法務のプロフェッショナル等を抱えており、戦略・計画づくりから実行までを支援します。

戦略立案やロジックの組み立てだけではなく、企業や事業の目に見える成長（BS、PL、キャッシュフローに明確に現れる成果）まで並走したい方、経営のプロフェッショナルを目指す方に是非ご参画いただきたいと思います。

ご経験、スキルに応じ下記テーマとする案件へ参画頂きます。
※通常、クライアントに常駐する形となります。

●経営改善
　−全社改革プログラム
　−DD、カーブアウト、M&A、PMI
　−売上向上、商品・価格最適化
　−オペレーション全般における収益改善
　−運転資金マネジメント
　−設備投資リターン最大化　　　等
　　　　　　　　　　　　　　　　　
●企業再生（予防型、再建型、バリューアップ型）
　−診断
　−マネジメントサポート
　−暫定経営代行（暫定経営陣に就任するケースも多数あり）

●経営統合

グローバルに展開するIntegration & Separation サービスの日本拠点として、戦略部門内で、PMI（M&A後の企業・事業統合）やセパレーション（事業売却）の支援を行う。

1. Integration (PMI)

a. 統合デューディリジェンス
b. 統合戦略・方針立案支援
c. シナジー効果分析・施策実行・モニタリング支援
d. （統合後）ターゲットオペレーティングモデル検討・構築支援
e. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉・モニタリング支援
f. Day1計画策定・クロージングレディネス支援
g. Day100計画策定・実行支援
h. 統合プロセス評価・プレイブック作成支援

2. Separation （セパレーション）　

a. カーブアウトデューディリジェンス
b. ベンダーデューディリジェンス
c. スタンドアロン・セパレーションコスト分析
d. セパレーション戦略・方針立案支援
e. TSA（移行期間のサービス提供合意書）検討・交渉支援
f. TSAの体制検討・構築支援
g. セパレーション計画立案・実行支援
h. セパレーション評価・プレイブック作成支援

Global Strategy Groupの日本拠点として、経営・事業戦略立案および実行支援を行う。

グループ海外拠点と連携しながら、
1.事業戦略および新市場/製品参入戦略の立案、2.ビジネスデューディリジェンスの実施、3.事業（再生）計画策定などを通じて、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援。

1. 経営・事業戦略の立案および実行支援

a 経営・事業戦略の立案・実行支援
b 事業ポートフォリオの再構築企画・実行支援
c 新規事業・新市場／製品参入戦略の立案・実行支援
d 成長戦略の立案・実行支援

2. M＆Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、デューディリジェンス、PMI等）全般にわたる支援

a Pre Deal （重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援）
b In Deal（各種DD、シナジー分析、事業計画の蓋然性評価、修正事業計画作成支援 等）
c Post Deal（買収統合戦略・統合基本方針策定、PMI実行支援等）

3. 企業再生における戦略・オペレーション領域の支援

ビジネスオペレーション、IT・テクノロジー及び組織に関するアドバイザーとして主に以下の業務を提供しています。

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途としたオペレーション・組織・ITに係るDD業務

2. 投資・買収後を見据えた組織・オペレーション及びITを中心にしたPMI業務

3. 投資後の事業オペレーション・IT・組織に関する戦略、及び上記に関する効果向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アナリストの指揮

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等