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M&Aの求人一覧

291

全291件 151-200件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2,000万円)
ポジション
ディレクター〜アナリスト
仕事内容
●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務(構築・検証)
・評価アドバイザリー
・エコノミクス(経済分析)

●ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。

●無形資産(知的財産等)の価値評価
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価
デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形資産の価値評価
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。

●モデリング業務(構築・検証)
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

●エコノミクス(経済分析)
官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。
特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト、アナリスト
仕事内容
●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜ディレクター
仕事内容
・全社的な財務戦略の立案・実行(M&A、資金調達、返済計画、株主還元等)
・経営判断、事業戦略の意思決定を行う上での財務分析(事業の収益性、成長性、生産性、効率性、安全性等の分析を含む)、財務計画の立案・実行
・全社事業戦略に基づいた組織横断的プロジェクトの執行(M&A、資本・事業提携プロジェクト、ノンコア資産・事業のカーブアウト等を含む)の企画・実行・管理及び財務分析(投資対象の事業計画分析、企業価値分析を含む)
・社内関係者及び社外アドバイザー(投資銀行、会計事務所、法律事務所等)を含むプロジェクトチームのマネジメント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し決定(イメージ 〜1,000万円)
ポジション
アソシエイト/マネジャー/ディレクター
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般(対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務)、M&A情報の集約・データベース化等に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション(案件開発)
●ネゴシエーション(条件交渉)
●ドキュメンテーション(契約書等)
●クロージング
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜800万円(ご経験やスキルに応じて決定します)
ポジション
アナリストクラス
仕事内容
・M&A・企業再編・資本提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行
・事業戦略の立案及び遂行
・戦略投資の立案、遂行、投資先管理

●ポジションの魅力
・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です
・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです
・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円 前職経験を考慮し同社規定と照らし合わせ決定  キャリア、前給を考慮の上、給与を決定いたします
ポジション
担当課長〜担当部長
仕事内容
当社の環境分野の推進をお願いします。

【課題】
当社において環境分野に対する分析、計測、推進に対する推進担当

担当業務】
環境分野に対する業務全般
・サステナビリティ・非財務情報開示担当・TCFD提言に関する対応・ESGスコアリ
ング

【当社に関して】
当社は中小企業の利益に「貢献すべく、現在ではDXを中心に売上拡大、業務効率改善、セキュリティ向上を行っています。
そのうえで今後は環境分野(グリーン)に注力してまいります。
環境分野は現在は組織だっておらず、今後は当社の主軸事業に育てていくためのスタートアップとしての責任者を募集します
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー、シニアスタッフ、スタッフ
仕事内容
トップマネジメントが求めるM&A全般に関する業務幅広い財務・会計・経営管理に関するアドバイザリー業務を提供
(1)買収・売却・組織再編の実行支援
・M&A計画の立案の支援、M&Aスキーム構築に関する助言
・財務デューデリジェンス業務
・事業価値評価、PPA、減損テスト、内部専門家業務

(2)事業計画・構造改革の実行支援
・経理領域を中心とするPMI支援業務
・PMIを含む子会社管理高度化支援
・事業再生支援業務

(3)事業ポートフォリオ、業績管理支援
・投資意思決定、投資ガバナンス構築支援
・予算管理、原価計算、ROIC経営推進等を含む管理会計高度化支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1500万円〜3000万円(前職考慮のうえ同社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisorです。

●業務概要:
M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー
□アクティビスト対応
□Proxy Fight対応

●求める能力:
M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円 〜 1249万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
【具体的な仕事内容】
・M&A関連業務(対象選定/執行/PMI)
・新規サービス企画開発等
・既存事業領域の課題抽出/企画/実行
・経営戦略の立案〜実践

日本全国で黒字経営の企業はたった35%。
ほとんどの企業が利益を出せていないだけでなく
赤字経営な状況です。

この状況に対し、
当社は高付加価値・高利益率な事業に取り組み、
結果を残し続けることを目指しています。

本ポジションは
上記の達成のための施策を考え、実践する
会社の成長をダイレクトに感じることができます。

当社の組織方針としては、
優秀な人材を採り、
優秀な人材が活躍できるフィールドを用意し続ける
ことが企業の競争優位性に直結すると考えています。

業界も狭めず、誰もがフラットかつゼロベース思考で
あらゆる手段や可能性を考え抜く組織であることを
目指し、若手が活躍する余白を生み出しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ〜1,500万円(当社規定により処遇、職務・職責に基づく)
ポジション
担当者〜マネージャー等
仕事内容
本社にて海外事業会社(建機代理店)の経営管理及びValue-up実行・支援等の主管業務及び海外新規投資先候補選定・M&A 案件推進等の新規事業開発を担当して頂く。
本社で一定期間勤務経験を積んだ後、海外事業会社に出向し現場の最前線で、事業会社幹部及び現地メンバーとスクラムを組んで、共に汗をかきながら客先との折衝や、機械及び サービスの売込を行うことで当該事業会社の価値向上に取組んで頂くことを想定している。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ:400万円-620万円 + インセンティブ賞与)
ポジション
担当者
仕事内容
医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。ただし、入社時点のご経験や成長期待の観点から、ソーシング業務(顧客開発・企業相談・提案)から始めて頂くことがあります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ年収:ベース600万円〜1000万円+インセンティブ(能力・経験に応じて当社規定により決定します。)
ポジション
担当者
仕事内容
箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円〜2,500万円+S.Oを想定  経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
事業統括責任者(役員候補)
仕事内容
日本企業のM&Aは、1985年の統計開始以来、リーマンショックや東日本大震災などによる一時的な不況期を除けば一貫して増え続け ている状況にあり、2000年の年間約1,600件から2020年の年間約3,700件と、公表されている件数だけでこの20年間で2倍以上となっています。

本ポジションでは、2025年のIPOを目指し、クロスボーダーM&A事業の立ち上げからKPIおよびピープルマネジメントの統括を担って頂き、 クロスボーダー(IN-OUT/OUT-IN取引)M&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行って頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2,000万円 + SO 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
事業統括責任者(役員候補)
仕事内容
本ポジションでは「5年後に売上100億円を達成させIPOする」という目標に向けて、M&A事業の立ち上げ及びエグゼキューション業務を担当頂きたいと考えております。

グループ内に、弁護士法人、税理士法人、行政書士法人などといった「士業グループ」を抱えているため、M&Aの成功に向けた専門家との連携を社内で完結することが可能です。

これまでも、士業グループで年間で10件ほどのM&A関連の相談をいただくことがありました。しかしながら、組織体制やリソースを理由に専門領域である法務DDのみの対応で止まるなど、案件のソーシングからエグゼキューションまでを一貫して手掛けることができておりませんでした。

プロの専門家として我々のことを信頼しご相談して頂けたにも関わらず、その期待に応えることができなかった体制から一新するために、M&Aを専任で行う会社として設立致しました。

【業務内容】
・国内M&A事業の立ち上げ
・KPI及びピープルマネジメント
・M&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、アナリスト
仕事内容
●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定します。
ポジション
担当者
仕事内容
候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、業務をお任せいたします。募集部署では以下の業務を担っており、企業のライフサイクルの多様な局面に対し、会計士・税理士らしい特性を活かした各種コンサルティングができます。

・FA業務 M&Aアドバイザリー業務
・企業再生向けDD、再生計画の作成
・Valuationレポートの作成
・DDのコーディネーション(特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合)
・DD業務の実施(財務/税務/事業)
・ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクトファイナンス業務
・通常の法人税務(申告及び各種アドバイス)
・国際税務
・事業継承関連業務
カジュアル面談の実施もご相談可能ですので、ご希望業務等含めご相談いただけますと幸いです。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
(トランザクションの成立前)
●IT デューディリジェンス :
 ・対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
 ・バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

(トランザクションの成立後)
●IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
 ・クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
 ・クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

●IT PMO :
 ・策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮(イメージ:〜1250万円程度 + インセンティブ)
ポジション
アナリスト〜ディレクター
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務全般
※経験、タイトルに合わせてお願いする業務が変わります。
※ディレクタークラスはマーケティング活動も行って頂きます。
※英語力の高い方はクロスボーダー案件もお願いします。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み600万円〜800万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
<M&A>
●M&A案件のソーシング
●M&A案件のエクセキューション
 (DD、バリュエーション、社内連携/合意形成、契約書交渉)
●M&A後のPMI計画策定と実行

<財務>
●エクイティファイナンス
●デットファイナンス

●JV設立やアライアンスのサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●大手事業会社の自社M&Aに係る業務全般(主にエグゼキューション)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 〜600万円くらい(同社規定により決定、M&A経験者は応相談)
ポジション
担当者
仕事内容
同社は新株発行やM&A、新株予約権の評価をメインにフィナンシャルアドバイザリー業務を行っています。
お客様とのファーストコンタクトから業務完了まで幅広い業務に携わっていただきます。
・メール・電話対応
・打ち合わせ(ヒアリングや説明等)
・書類作成(見積書、請求書、契約書等)
・資料作成(プレゼン資料等)
・顧客・案件管理
※営業活動については、反響のあった企業に対してのもので、リストを作成してのコールドコールや飛び込み営業などは行いません。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアコンサルタント〜マネージャー
仕事内容
●国内外における M&A 実行サポート
●M&A 戦略の策定支援
●M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
●M&A プロセス管理および付随するアドバイス
●買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定
●ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
●各種条件交渉に関するアドバイス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜ディレクター
仕事内容
・ 株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
・ 財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務
・ 価値評価およびビジネス・モデリング業務に関連する事業分析業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜
仕事内容
●アドバイザリー&コンサルティング業務
 アジアエリアでのビジネス構築支援
 上場支援及び資金調達支援
 組織再編コンサルティング
 事業再生支援
 M&A及び事業売却についてのアドバイザリー

●インベストメントサポート業務

●経営管理人材派遣業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ:〜1200万円程度(賞与込み))※初回賞与は保証
ポジション
応相談
仕事内容
IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニア・コンサルタント、マネージャー、シニア・マネージャー
仕事内容
(Overview)
● 経営統合関連サービス(プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務)
● 会社・部門分割(カーブアウト・セパレーション)・Divesture 関連サービス
● 事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング

(Details)
● M&A を成功に導くための統合後プロセス業務(PMI :Post Merger Integration)を主に業務を実施します
・ 統合実務のプロジェクトマネジメント・PMO 業務(統合計画策定、進捗・タスク・課題などの管理)
・ 統合後の事業計画策定、統合シナジー計画・実現モニタリング
・ 組織・ガバナンス(役員体制、会議体、決裁権限など)の設計・統合
・ 会計面(会計基準・プロセス、決算プロセス、管理会計など)の統合
・ 業務プロセス、IT システムの統合
・ 人事制度(等級、報酬、評価など)・労働条件の統合
・ 各ステークホルダー・従業員コミュニケーション戦略策定、実行支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
<リードアドバイザリー業務 / Lead Advisory>
国内外における M&A 実行サポート
M&A 戦略の策定支援
M&A 戦略を実現するための候補先の選定支援
M&A プロセス管理および付随するアドバイス
買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
各種条件交渉に関するアドバイス

<バリュエーション、ビジネス・モデリング業務 / Valuation, Modeling and Economics>
株式・事業価値評価(企業買収・事業売却時などにおける評価)
財務戦略策定支援のためのビジネス・モデリング業務

<財務デュー・ディリジェンス業務 / Transaction Diligence>
財務デュー・ディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
カーブアウト財務諸表作成支援
ディールストラクチャー構築支援
売買契約書作成及び契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアディレクター/ディレクター/アソシエイトディレクター/アソシエイト
仕事内容
●事業再生計画の策定・実行支援
 ・事業、財務を中心とする事業再生計画の策定・実行支援
 ・緊急時におけるPMOの運営支援、事業・財務構造改革の支援
 ・ステークホルダーの利害調整支援
●事業再生系M&Aアドバイザリー業務
 ・自力再生が難しくなった再生企業に対するFA業務
●ターンアラウンドサポート
 ・再生企業のターンアラウンドマネージャーとして行うハンズオン支援業務
●地方中堅企業に対するコンサルティング支援業務
 ・地方の中堅企業に対して行う経営コンサルティング業務
●各種DD業務
 ・財務、税務、事業、法務デューデリジェンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 〜700万円 + 別途インセンティブ制度あり
ポジション
担当者
仕事内容
業務の流れは一般的なM&Aコンサルタントとは大きく変わりませんが、当社が抱える売り案件は全て「飲食店を中心とした食関連事業者である」ということが特徴です。
食関連事業者の事業特性を深堀し、他社にはない、業界専門の知識を有してクライアントに助言を行えることが当社の最大の強みです。
現在、当社が長年培ってきた顧客基盤や親会社が持つ20万件を超える飲食店の会員基盤を根幹に、M&A案件数が増加してきました。
今後もますます案件が増加し、マーケットが拡大していくことが見込まれます。
事業の成長をリードする中核人材として、飲食業界のM&A仲介No.1を目指します。

・ソーシングからエグゼキューション、クロージングまでの一連のM&Aコンサルティング業務をお任せします。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1000万円(ファンドカバレッジ経験者は個別に相談させて頂きます。)
ポジション
コンサルタント〜マネージャークラス
仕事内容
近年PEファンドとのビジネス(MAの売り買い、各種コンサルサービス)が自然体で増加傾向にあり、今期期初から、よりファンド向けビジネスを強化し、多くの案件を獲得すべく活動しています。
よってMAコンサルティング全般の採用とは別枠で、ファンド対応メンバーの採用を行いたく募集をさせていただきます。

●ファンドのEXIT案件への対応
(セルサイドFAやバイサイドFA案件獲得に向けた提案・仕掛けの活動。買い手候補の探索など含む)
●ファンドへの定期的な営業
●受注案件のエグゼキューション
●ファンドから出てくるコンサル案件の社内部署への連携
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
<概要>
中小零細企業を対象とした事業承継業務をメインとし、付随してM&A・企業再生などのアドバイザリー、実行支援を担当していただきます。

<詳細>
事業承継、企業再生、友好的M&A、グループ再編、後継者問題などのアドバイス、実行支援を行います。
企業再生、ハンズオン支援、活性化(民事再生法、私的整理ガイドライン等)・企業デューデリジェンス・企業再生ファンド(エクイティ投資、ファイナンス等)・企業再編業務(M&A)、EBO、MBO、営業譲渡等、状況や意向に応じての廃業支援、等。
なお、お客様の要望に応じて、個人資産のコンサルティングをグループ会社と調整して対応することもあります。

※業務の流れ等、詳細についてはお問い合わせ下さい。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
概要
・非日系企業向けファイナンス案件に対するクレジットリスク等各種リスク分析を通じた取組み可否の判断。
・弊社の海外Gr会社におけるリスク管理体制構築・高度化の支援や指導(格付手続き等を含む審査企画業務)
・海外M&Aの審査DD、及び与信制度構築などのPMI作業

<業務詳細>
・海外Gr会社からの案件稟議書を基に、海外拠点との質疑応答、各種リスク分析を行い、取組み可否を判断し英語でレポートを纏める。
(例)
米国地場メーカーに対するUS$10Milの製造設備の期間5年のリース案件について、期間5年のクレジットリスク分析を基に取組み可否を判断する。
・海外Gr会社との協議や出張訪問を通じ、リスク管理体制に対する指導や、体制構築・高度化に向けたサポートを行う。
(例)
シンガポールGr会社におけるポートフォリオ管理方法や顧客モニタリング方法について現地と協議し体制構築を支援する。
・海外M&Aの審査DD、及び与信制度構築などのPMI作業。
(例)
M&A検討先の審査体制、ポートフォリオの評価や、買収後の与信管理制度導入、管理体制整備といったPMI作業を主担当として担う。
・海外での新規事業展開の際のリスク面の提言、分析、体制構築支援。
(例)海外での再エネファイナンス展開の際のリスク管理面に関する協議や体制構築支援。
・リスク管理関する規程の改訂や整備を行う。
(例)
M&Aや海外Gr会社の権限見直しなどに伴い、規程の改訂・整備が必要な際に、関係各部と協議し手続きを実施する。

<この仕事の魅力>
様々な国におけるファイナンス案件の審査、海外拠点スタッフとのコミュニケーションを通じ、グローバルな視点での仕事を経験でき、蓄積したリスク管理ノウハウや経験を様々な仕事に活かせる。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー
仕事内容
●グループ企業価値向上を目的としたM&Aアライアンス投資担当
  - 事業環境、市場環境の調査・分析
  - グループ成長戦略に沿ったM&A戦略、M&Aターゲットの策定
  - 対象会社の事業分析、財務分析、M&A実行プロセスの推進
  - 買収先の統合、経営管理(PMI)
  - 上記業務に係る各種コーディネーション、ネゴシエーション、ドキュメンテーションなど

<キャリアパス>
●経営企画、新規事業開発 等

<担当業務の特徴、魅力、市場における強み>
●グループ社員2万人を擁する上場事業持株会社の企画職として事業創造に携わることができる
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜800万円※現年収、能力・ご経験を考慮の上、当社規定により決定致します。
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ:ベースサラリー 360万円 + インセンティブ + 業績連動賞与
ポジション
担当者
仕事内容
●M&Aの際の買い手側企業の探索・提案・条件交渉
●企業評価の実施、対象企業の分析
●デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮し同社規定により決定(部長職採用のイメージ:〜1500万円+賞与)
ポジション
スタッフ〜部長クラス(経験を考慮)
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務

同社の目指すM&A業務は、会社や事業の売買の成約のみを目的とするものではなく、お客様の抱える企業経営上の課題を克服するための方策として、M&Aの真の活用価値を見出し、取り組みをサポートしようとするものです。
中堅中小企業から上場企業のM&Aまで幅広い案件を担当して頂きます。
※部長職での採用については、複数名のメンバーマネジメントと教育・育成も担って頂く予定です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収:1000万円〜1500万円
ポジション
担当者
仕事内容
・領域戦略の策定
・投資企業の発掘・交渉(ソーシング)
・企業調査・評価(デューデリジェンス)/投資起案・実行
・投資先企業のモニタリング・サポート

当社ないしはグループホールディングスからの直接投資とともに、配下にファンド(CVC)も有しており、M&A・ベンチャー投資の両方を行っています。

◆ポイント
当社が戦略遂行する上で、自社開発ではなく、外部アセットを利用した方がいいものを仕入れ、育てる、というのが戦略企画室の目的です。そのためには自社の戦略について深く理解し、また事業で現在実行されていること或いは将来実行しようとしていることを仔細に把握することが大前提となり、その上で国内外、スタートアップ 大企業に至るまで、どんなプレイヤーが存在しどんな強みを持っているのかを把握し、自社とのフィットを模索することが求められます。そして更にはそれらの会社との接触を通じ、弊社とのパートナーシップを築き、また資本参画後は弊社の成長及び相手先の成長に深く寄与することが求められる仕事です。
プロフェッショナルであることが求められ、経営と同じ目線で仕事ができることはチャレンジングでありながらも非常にやりがいの大きな仕事です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント、シニアコンサルタント、マネージャー
仕事内容
トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:経験・能力を考慮の上当社規定により決定(〜1500万円程度+賞与)
ポジション
マネージャー
仕事内容
●当企業は戦略コンサルティングファームになります。

●アドバイザリー事業の特徴
1.コンサルティング事業との連携
コンサルティング案件との歩調を合わせ、クライアントに最適なサービスを最適なタイミングで提供します。
2.クライアントとの継続的なリレーションシップ
クライアントに寄り添う姿勢、Wetな関係作りが必要になります。

今回のポジションは【M&Aアドバイザリー業務】
・M&A戦略策定支援
・M&A候補先企業の発掘
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A候補先企業との交渉支援
・デューディリジェンスの実行支援
・企業価値評価
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
・M&A実行後のPMI戦略策定支援

※大企業のカーブアウト案件やバイサイド案件、
PEファンドのExit案件やバイサイド案件等。
コンサルティング事業と歩調を合わせ、クライアントニーズを包括的に汲み取る形を取っております。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント〜シニアコンサルタント
仕事内容
●中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務
・情報の開拓
・相談受付
・提案
・企業評価
・マッチング
・契約書案作成
・条件調整
・クロージング
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜(※月20時間相当の固定残業代を給与に含み支給。前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします)
ポジション
担当者
仕事内容
【業務内容】
M&Aで成約した際に、「M&A成約式」を行います。成約式は、会社を譲渡するオーナーの想いを、譲り受ける企業に受け継ぐセレモニーです。オーナーの意志を継いで経営していくという確かな決意を、譲り受ける企業に持っていただく事がセレモニストが目指すものです。
M&Aはよく結婚にたとえられ、セレモニストの職業イメージに近いのはウエディングプランナーです。
具体的には、事前準備として式次第の作成、感動のサプライズなど様々な準備事項をカスタマイズしていきます。M&Aの手続きを行うだけの場ではなく、想いを伝えるためにはどのような式にすれば良いのかを常に念頭に置きながら、M&Aを担当した営業社員とともに創り上げていきます。
当日は、黒スーツに白手袋といういでたちで、自らの気持ちも引き締めます。成約式を通して、中小企業の存続と発展に貢献することが、M&Aセレモニストのミッションです。

【業務の魅力】
すべての成約式は世界で1度だけ。そのときの両社の気持ちを最大限引き出し、寄り添って感動を生み出せた瞬間はとてもやりがいがあります。「娘を嫁に出すようだ」と表現される方もいらっしゃるほどで、苦労を共にした奥様やお子様たちからのお手紙には、ほぼすべての社長さんが涙されます。時にはそのお手紙を代読することも。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
ベース800万円〜900万円+インセンティブ
ポジション
アソシエイト
仕事内容
PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
M&Aアドバイザリーサービス(※)の提供
(※)主に法人顧客に対し、M&Aアドバイザリーサービス(ソーシング、オリジネーション、エグゼキューション)等を行う
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Associate / Senior Associate / Vice President
仕事内容
起業家(スタートアップや新興上場企業)向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行(エグゼキューション)に関する助言
●スタートアップM&A取引全般(買収、売却、組織再編等)、IPO前後のファイナンス取引全般(PIPES、カーブアウト、MBO等)の顧客に対する提案(オリジネーション)
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家(日本企業のみならず海外企業も含まれる)、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者 Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者 Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜
仕事内容
同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
:セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
 専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
 そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
 クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
:クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
 中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。 
 戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
 専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・スキルを考慮の上、決定(イメージ 〜500万円くらい+賞与)
ポジション
担当者
仕事内容
●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務

1、売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価
2、買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整
3、譲渡契約にまつわる各種業務(買収監査、契約作成等)への助言
4、案件紹介先との提携等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜
仕事内容
同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
:セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
 専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
 そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
 クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
:クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
 中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。 
 戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
 専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜エグゼクティブディレクター
仕事内容
●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

※ディレクタークラスの方は、宅建資格保有者尚可
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