インベストメントバンキング、800万以下の転職求人

・ストラクチャードファイナンス業務全般(コーポレートファイナンス、LBO、再生可能エネルギー、不動産NRL等)
・非日系企業向け(海外)シンジケートローン

【このポジションの魅力】
・経済の最前線に身を置き、メディアで取り上げられるようなプロジェクトや案件にも携わることができます。
・歴史ある業界にあって最も伸びている分野でありやりがいがあります。
・当行内では新設部署かつ新分野への取り組みであり、あなたの経験を存分に発揮いただけます。

・M&Aアドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
・M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
・取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

＜担当業務、責務＞
【M&Aアドバイザリー経験者の方　Senior Associate〜Vice President】
・シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方　Analyst〜Senior Associate】
・シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
・アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

1.新規案件ソーシング（ファンドやMA仲介会社等新規ルート開拓）
2.対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成（ペアで行って頂きます）
3.契約書等のレビュー（関係部署/弁護士と連携）
4.担当案件の期中管理対応（関係部署と連携）

・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）
・非日系企業向けシンジケートローン
・上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後
押ししています。

●業務内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

●勤務地：本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。

●M&A/LBO/MBOファイナンスの組成業務（フロント業務）
・PEファンドカバレッジ

・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・グループのベンチャーキャピタルとの連携
・他金融機関との連携

●M&A/LBO/MBOファイナンスの期中管理業務（ミドル・バック業務）

・M&A/LBO/MBOファイナンスの実行実務
・実行後の期中管理（ファシリティーエージェント業務、業況モニタリング、アメンド/ウェイブ等対応）
・パートアウト等、シンジケーション業務

※フロント業務とミドル・バック業務は本人希望や適性等を踏まえ配属します。フロント業務とミドル・バック業務はワンチームとして緊密に連携して業務を行っています。

本ポジションの強み・魅力
・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。
・キャリアの幅：ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。
・ソリューション営業部は、上場企業向け資本政策を手掛ける投資銀行チーム、M&Aアドバイザリーを手掛けるM&Aチーム、各種プロダクツを手掛けるソリューションプロダクツグループ等を擁する本部営業セクションです。グループを跨いだ連携も活発で、部一丸となってソリューション提供を行っています。本人希望や適性に応じて部内の係替えも可能です。
・ソリューション営業部執務フロアは2024年10月にリニューアルしたばかりです。快適な執務環境での勤務が可能です。

外資系金融機関（主に欧米マネーセンターバンク）とのビジネスを推進またはサポート。欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う

・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【募集組織】
・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する
・Gr.は約40名が在籍。うち、ファンドファイナンス担当は約7名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成

【魅力　〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

投資銀行本部における各種プロダクトの営業及びエグゼキューションを行っていただきます。
※当初は主に有価証券担保ローン、診療報酬債権流動化に従事いただきます。将来的にはその他の幅広な投資銀行業務（M＆Aやカバレッジ業務　他）を行っていただくことも想定しています。

＜採用責任者からのメッセージ＞
・伝統的な金融商品に限らず、大手証券や大手金融機関とは差別化した商品の提案営業を行なっています。
・近年シンガポールで投資銀行業務もスタートしており、他とは異なる新しい分野に挑戦するベンチャーマインドも持っています。
・新しい商品やサービスを開発組成する部分に関わることも多々ありますのでベンチャー
企業のようなダイナミック感を感じることができます
・上場・未上場企業や医療機関・介護事業者・調剤薬局・経営者の方など多様なお客様の個別資金調達のニーズに様々な手法で資金提供や M&A、組織再編、事業提携などの総合的でオーダーメイドなプレゼンスを行っています。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

部の紹介、概要：
西日本コーポレート・ファイナンス部は、九州グループ、中四国グループ、神戸グループから成っており、九州グループは福岡を拠点に九州（除く沖縄県）・山口県を、中四国グループは広島を拠点に中四国を、神戸グループは神戸を拠点に兵庫県を、担当し、それぞれのグループが担当する地域に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。
また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。
投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。

担当業務、責務：
・カバレッジバンカーのサポート（案件の開発や執行等）
・顧客への提案資料作成ならびに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

国内外の資源、新エネルギー（水素・アンモニア等）、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。

【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。

・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務

【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務
（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務）

●部署の特徴
ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2から4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務の経験が積める部署です。

●募集するポジション
事業承継とコーポレート、いずれの案件にも取り組むことができる案件担当者を募集します。
個々の業務経験に応じて、国内営業部店と連携してのオリジネーション支援も担当していただきます。

1.民間航空機分野における、海外航空機メーカー、本邦エアライン等との新規合弁事業創出に係る企画・立案・交渉・エグゼキューション

2.航空機リース案件の企画・立案、対顧客営業、新規事業発掘、管理業務全般

組織紹介
1.航空機製造最大手・米Boeingとのパートナーシップに立脚した、民間航空機事業。出資先航空会社とのジョイントベンチャー事業の創出・運営。

2.航空機リース事業を展開。海外パートナー企業との共同出資会社運営や国内航空機オーナーとのリース事業推進。

関連記事
1.当社プレスリリース
ボーイングと航空分野でのサステナビリティの実現と次世代エアモビリティの推進に関する覚書を締結
https://www.sojitz.com/jp/news/article/20220815.html

国内外のICT業界（通信キャリアや通信インフラ等を対象）を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件（北米、欧州、アジア、オセアニア等）のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。

【具体的な業務】

海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝
顧客への各種ファイナンス提案
ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断
各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。

●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている

主な業務は、ストラクチャードファイナンス案件、不動産NRL、不動産受託の営業・クロージング・管理業務。

下記、の業務のうち希望・適性に応じていずれかの業務を担当頂きます。
(1)金銭債権（住宅ローン、売掛債権、割賦債権等）の流動化案件の受託
(2)不動産受託、不動産NRLの受託業務のクロージング・期中管理業務
(3)ファンド・事業法人向けの事業用不動産信託受益権の売買仲介・情報発掘・コンサルティング等
(4)金銭信託の商品企画、組成、管理

中途採用者の割合が多く、信託業務に関しては未経験者であることから、基本的にOJTをベースとし、各個々人の適正、経験、経歴等に応じて必要な指導を実施しています。

【業務内容】
部門にはノンリコース（アセット）とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。


●顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

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コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループのリース会社）、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

＜部門＞
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。

ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。


働き方：
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

Job/Group Overview：
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です（希望や業務経験等を踏まえて決定）。

Responsibilities：
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
　M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
　信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
　上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等

●概要
国内大型調達およびグループの事業活動に関連する大型ファイナンス案件に携わっていただき、案件オリジネーション担当者と連携しながら、ストラクチャリングからドキュメンテーション、投資家へのシンジケーション（ディストリビューション）までのプロセス全体をサポート・推進していただきます。また、今後の事業拡大に向けた新規戦略の策定・推進にも携わっていただきます。

●業務内容詳細
・案件オリジネーション担当者との連携によるスキーム検討および構築支援
・案件に応じたファイナンスストラクチャーの設計（プロジェクト・アセット・コーポレートファイナンス等）
・ファイナンスドキュメンテーション（契約書、タームシート等）の作成・レビュー・交渉
・投資家、レンダーへのプレゼン資料作成および説明支援
・投資家、金融機関とのシンジケーション活動の推進（DD対応、条件調整等）
・必要に応じて、ファイナンシャルモデルやキャッシュフローシミュレーションの構築・分析

営業部門のコアメンバーとして、大型ファイナンス案件のシンジケーション/ストラクチャリングを担当します。
【具体的な業務】
・当社が関与する国内大型ファイナンス案件におけるシンジケーション取引取引について、オリジネーション担当者
と協働の上、現任者と伴に主にストラクチャリング業務/投資家対応業務を担当（将来的な主担当者候補を想定）
・ファイナンス案件に応じて、シンジケーション/流動化スキームを構築。（リースの知識があれば尚よし）
・海外金融機関、国内銀行、機関投資家等の投資家ネットワークを維持拡大。
・大型ファイナンス調達の案件開拓のサポート（オリジネーション担当者が主担当）。
※従事すべき業務の変更の範囲は会社の定める業務とする。

ストラクチャードファイナンス未経験の方については、まずはストラクチャードファイナンス等に関連するミドル・バック業務をお任せする予定です。基礎業務習得期間として1〜2年を目途にミドル・バック業務を担当していただきその後、ご本人の希望・適性も勘案したうえで以下1.〜4.の業務のいずれかに取り組んでいただきます。

ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理
（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等
＜詳細な業務内容＞
　　1. 不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理
→不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。

　　2. 船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理
→各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。

　　3. M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理
→プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。

　　4. シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資、私募債、金銭債権流動化等の推進・管理
→資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組んでいただきます。

現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境・エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境・エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。


現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

・ターゲット先への各種ファイナンス提案
・案件のデューデリジェンス
・与信調査
・社内稟議書作成

※月に複数回は出張が発生致します。

【変更の範囲】その他会社の定める業務

＜おすすめポイント＞
・ノンバンクのリース会社として、シニア・メザニン・エクイティなど案件参加に際しては柔軟にポジションを変えることができ、高度な専門知識を身に着けることができる
・ファイナンサーとしてだけでなく、太陽光発電事業者として相当数の発電所を所有しており、再エネ事業のノウハウを学ぶことができる

当社投資銀行部門におけるカバレッジ・バンカー（未上場）

・スタートアップ、非上場優良企業に対するリレーションシップ・マネジメント
・IPO候補先に対する主幹事獲得に向けた外交、ディール運営、プロダクト関係者とのコワーク
・プライベート・プレースメントによる資金調達、M&A・事業承継等、オリジネーション

国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理

●職場環境
M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

・シンジケーション・信託部の信託マネジメントグループは当行が受託している信託財産の管理全般を行うグループです。
・当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。
・現在そのすべてにおいてExcel（マクロ・VBA）やAccessを用いたツール（EUC）による業務効率化に注力しており、その体制強化を図るべく人材を募集しています。
・金融機関においてEUC作成経験またはIT部門でのシステム開発経験があれば、信託業務に精通している必要はありません。
・グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。
・入社後は、定型的な事務処理を習得いただく過程で信託業務とEUCの理解を深め、既存EUCのメンテナンスや機能強化および新規EUCの作成を行っていただく予定です。
（変更の範囲：投稿の指定する業務）

●上場企業（中堅中小の上場法人）未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

・課長を支えるチームリーダーとして、課内のチーム員をリードしながら、ファイナンスの組成を始めとする財務面での営業部との協業に従事いただきます。
・これまでのキャリアで培ってきたストラクチャードファイナンスの経験、プロジェクトマネージメントのノウハウを存分に活かし、新規案件の組成や既存案件のバリューアップに貢献していただくことを期待しています。
・案件を進める上では、社内外・国内外の関係者との円滑なコミュニケーションも必須となります。

組織紹介
・1.国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、2.インフラ、再エネ、資源・エネルギー等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等
・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援
・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成）
・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信

ブレンデッドファイナンスファンドのコンセプト作成、スキーム構築、案件ソーシング戦略策定、投資計画策定

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
・本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となる。

【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、当行内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

・ストラクチャードファイナンス業務（※）の期中管理担当（ファシリティ及びセキュリティエージェント業務、期中管理業務（与信管理、コベナンツ抵触有無チェック、ドキュメンテーション・調印事務補助等のサポート業務等）
（※）
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対するプロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス
・ABLシ・ローン
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンスなど


【研修・キャリアパス等】
・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応
・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能

・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理
（※）
・データセンターを中心とするデジタルインフラに対し、プロジェクトファイナンスベースで組成するノンリコースファイナンス
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス


【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務

【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます

セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供。
（注力分野）
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア

●お客さまの資産（アセット）などに着目してお客さまが抱える様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化などの各種ソリューションを提供する業務です。

【育成体制】
お持ちのご経験を踏まえて、商品知識や業務理解などを深めて頂くためにミドル業務に従事頂き、一定の知見を習得頂いたのちに営業を行っていただく予定です。

【魅力】
・お客さまにとって負債を増やすことなくご資金の調達を行っていただく、手形支払いに係る事務を含めたコストの削減と手形受取先の資金調達ニーズを満たすスキームのご提供など、お客さまが抱える商流におけるニーズを解決する仕事です。
・会計、税務、法務などの専門的な知識を身に着けることができます。
・他行に先駆けてデジタルツールの開発・マーケティングにも力を入れています。

・国内外の再生可能エネルギー事業及びPFI・コンセッション事業の
　開発または入札提案、運営、エクジットまでの全過程におけるファイナンス、事務業務を担います。
・具体的な業務は以下の通りです。
1.各種プロジェクト関連契約の立案交渉
2.資金調達（金融機関との交渉を含む）
3.事業計画（事業期間にわたる財務諸表）作成
4.各種投資判断のための意思決定書類の作成
5.事業会社の決算業務の総括　 　など

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

●日本国内船主向け融資組成業務（顧客と融資条件交渉、行内稟議決裁取得、ドキュメンテーション、融資実行、シンジケーションなどを含む）
●期中与信管理業務（モニタリング、貸出事務など）
●行内の国内外海運企業のRM部、グループのリース会社）などと連携し、海外船主、オペレーター向け船舶ファイナンス組成業務（含むJOLCO組成）

当社のM&Aマッチング担当として以下業務をお任せします。

【詳細】
●買主の新規開拓/社内外からの紹介への対応
●個別案件における買主候補先のリストアップ及び面談
●買主情報の定期アップデート:一定のレベル以上の買主には年に1回、2回は少なくともコンタクトし、買主の戦略を把握すると共に希望する条件等をアップデートします。

【今後の事業展開】
上場に向け準備中。過去、当社は積極的にM&Aを行い事業拡大してきました。
上場後はファンドとしての機能も有し、海外企業とのM&Aも強化していく予定です。
そのため、M&A後の事業部門や子会社化した企業の代表や役員等のポジションも狙っていけるキャリアパスも描くことができます。

Job/Group Overview：
● クライアントとの日々のコミュニケーションを通じ、M&Aアドバイザリー、エクイティ・プライベート・プレイスメント、デット・アドバイザリー等のアドバイザリー・ビジネスのオリジネーション、エグゼキューションを社内外のリソースを最大限活用しながら行う
● 他のセクターカバレッジチームと違うのは、クライアント・アカウントを独自に持たずに、当社の投資銀行ビジネスの全てのクライアント（事業会社/金融法人/公共法人、大企業/新興企業、国内/海外、中央/地方、等）の全てに跨る形で、各セクターカバレッジチームと協業しながら、日々の業務に臨みます

Attractive Points：
＜魅力的なマーケット＞
　 時代の最先端で、魅力的かつ成長し続けている脱炭素化、サステナビリティの領域に取り組める
＜社会的意義が分かり易く高い＞
　 脱炭素化、サステナビリティの領域のため、社会的貢献が極めて分かり易く毎日肌で感じられる
＜グローバルな取組み＞
　 世界中に本領域の専属のシニアバンカーを配置し、日本国外の顧客も非常に多い中で、海外連携が毎日大量に発生
＜知的好奇心を常に満たすコンテンツの創出＞
　 脱炭素化、サステナビリティの領域は常に新しいビジネスが創出され続けており、新たなコンテンツに毎日触れる事により知的好奇心を満たせる
＜当グループの豊富なリソースを最大限活用可能＞
　 脱炭素化、サステナビリティの領域は当社の広範なクライアント・カバレッジに跨り、圧倒的なクライアント・アクセスを日々活用できる
＜圧倒的な成長機会＞
　多種多様なマンデート案件、追及候補案件があり、豊富なグローバル人材も揃っており、短期間で圧倒的な成長が可能なチーム

Responsibilities：
・サステナブルなテクノロジー、インフラストラクチャーの領域において、国内外の関連部署と連携した上で、アドバイザリー・ビジネスの獲得に向けて情報収集、分析、提案資料作成、情報発信、クライント対応
・グローバル連携の促進。海外オポチュニティの効果的な日本顧客へのデリバリー、日本オポチュニティの積極な海外顧客への情報発信・提案
・早期の段階よりクライアント前でのコミュニケーションを担っていく

業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集します。
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進
　・グローバルインフラファンドとの取引推進（LP出資等）
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部行う可能性もあり
　・LBOファイナンスを中心とするメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進

＜本ポジションの魅力＞
インフラストラクチャー宛投資はここ10年間世界的に急速に成長しており、特にグローバルなインフラファンドがその主体として圧倒的地位を占めています。
そのようなマーケットにおける投資機会は数多く存在し、当該マーケットでのビジネスを展望している中で、グローバルインフラファンドと良好な関係を構築の上、取引を拡大して行くという戦略を推進しています。
プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスをベースとした、グローバルインフラファンド宛LP出資及びインフラストラクチャー関連のデット/エクイティビジネスの業務を通じて、インフラの各セクター分析、事業リスク分析、キャッシュフロー分析のスキルを習得する事が出来ます（対象は再生可能エネルギー/不動産を除く）。
また、高度な分析スキルを用いて案件採り上げ判断を行い、最終決裁に至るまで自ら説明を行うことで、社内での存在感を高める事も出来ます。

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

・政策保有株式のマーケット動向や法令諸規則のアップデート、具体的な売却手法やヘッジ取引の提言、エグゼキューション業務
・自己株取得における財務分析やシミュレーションを通じた提言業務、具体的なスキームのアレンジ、アルゴリズムを活用した新スキームの開発、エグゼキューション業務
・第三者割当型の新株予約権やCBを通じた資金調達スキームの開発、顧客への資金調達の提言、エグゼキューション・ドキュメンテーション業務
・海外拠点（香港/ロンドン/ニューヨーク）とコワークし、クロスボーダー案件やマージンローン案件のソリューション提言からエグゼキューション・ドキュメンテーション業務
・M&A案件に付随するヘッジ取引等のソリューション提言、エグゼキューション業務

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

・ご入社後は自社の開発案件に係るプロジェクトファイナンス業務の担当者として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
（1）再エネ発電（太陽光発電）事業に対するプロジェクトファイナンスの組成

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・今後太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスなど、新しい分野へのファイナンス領域の拡大も計画しています。

日系大手エネルギー会社と大手リース会社と共同で設立した再生可能エネルギーのインフラファンド運用会社における業務を担当頂きます。

ご経験に沿って、ポジションを決定いたします。（ご希望のポジションを伺ったうえでの相談も可能です。）

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●想定業務
・アクイジション
・資金調達
・SPC経理
・コンプライアンス　など

・震災等を機に、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーに注目が集まっております。
・弊社では2009年の創業以来太陽光発電施設の開発を進めており、案件は未だ拡大傾向にあります。
・開発から運用まで一気通貫にグループ内で内製化を図るために今後M&Aもより一層注力していく予定です。

・ご入社後はM&A担当として活躍頂きます。

●アピールポイント
・O&M等を自社内製化を図っており、開発から運用まで一気通貫して関わっており、対応や意思決定が非常にスムーズです。
・自社開発案件をインフラファンドに渡すことができるため、パイプライン数が非常に多い
・大手証券会社のサポートが非常に強く、資金調達力に強みがございます。
・発電設備のリパワメントに非常に力を入れており、資産価値の向上や長期的な運用を図れることが強みとしてあげられます。

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
M&Aにおけるシーズ発掘、候補先選定、初期／詳細バリュエーション、市場調査、シナジー効果試算、DD遂行、Go/No Go判断にむけた社内協議体の運営支援、社内承認手続きの実施全体進行管理・運営・企画立案を司るプロジェクトマネジメント等の、具体的なM&Aに向けて従事頂きます。