インベストメントバンキング、800万以下の転職求人

●M&Aアドバイザリー業務全般
資料作成、ソーシング等、ご経験を考慮しながらM&Aアドバイザリー業務に携わって頂きます。

上場企業・大手企業の成長戦略ニーズや、中堅・中小企業の潜在的な事業承継ニーズに対し、アウトバウンド営業を通じて譲渡検討企業のソーシングを行っております。
その後、譲受企業とのマッチング〜エグゼキューション〜クロージングまで、M&Aのすべての工程を1人のアドバイザーで対応しています。

譲渡企業、譲受企業の双方をソーシングいたしますので、ご提案の幅は無限大といっても過言ではありません。
成長戦略／事業承継などM&Aで生み出せる価値は、一人ひとりのアドバイザーの裁量に委ねられています。

◇職務内容
・デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：SB、ハイブリッド債、仕組ローン等のデットプロダクト
−対象先：上場企業が中心だが、上場企業に準じる規模の非上場企業や、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇職務内容
・エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
−対象プロダクト：PO、IPO、CB、新株予約権等
−対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当。
−主な業務内容：顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して、各種提案を実施。

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

・金銭債権の流動化・証券化商品のアレンジ業務
・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務

●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます

●主なプロダクト
　・不動産ファイナンス
　・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス
　・船舶、航空機ファイナンス
　・LBO等エクイティファイナンス

◇職務内容
・M&Aオリジネーションサポート。カバレッジにて担当する国内外の企業に対するM&A案件の提案、案件組成、プロダクトと連携しての個別案件の遂行等の支援

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President）

●M&A等のプロジェクトに関する事務局
●M&A案件におけるデュー・デリジェンスの対応
●M&A等におけるバリュエーション作業などの数値分析への対応

＜具体的な業務内容＞
●マネジメントへの報告資料の作成、分析、管理
●案件を円滑に進めるための社内・社外との調整等の事務局としての立ち回り
●その他、プロジェクト運行に関する関連業務

＜仕事のやりがい＞
●初期的な資料分析から実際のDD作業、クロージングまでのプロセスに中心メンバーとして密接に関わる事ができる
●経営陣と近い位置での業務が可能である
●株式価値算定、会計税務、関連法令等の専門的な知識を学ぶことができる

＜他社との違い＞
●国内・海外において、M&A案件における成功実績が豊富にある
●M&A案件の経験が豊富な経営陣がおり、直接、学ぶことができる
●少数精鋭で一人一人に与えられる業務、裁量が大きい
●スピード感を持って案件を進められる（意思決定が早い）

＜入社後のキャリアステップ＞
●〜1年目：担当役員、先輩社員と共に案件を担当し、業務内容の理解を深める
●〜3年目：担当役員、先輩社員と共に案件を担当し、チームリーダー的な立場で物事を考える
●3年目〜：案件のハンドリングをチームリーダー的な立場で行う

●証券化商品（RMBS、CLO等）に係る営業推進担当
●証券化商品の組成部門と営業部門とを橋渡しする「仲介役」として、下記のような業務に従事して頂きます
　●組成部門からの証券化商品の調達・仕入（ソーシング）
　●営業部門への証券化商品販売に係る営業支援（商品調達、営業同行等）

当社グループにおける重要な成長ドライバである、M&Aの実務を担っていただきます。尚、M&Aに関する市場分析、ソーシング案件探索、オリジネーション、事業分析、スキーム検討、関連する資金調達など、少数精鋭で各人に広範な業務を担当いただきます。また、当ポジションでは、M&A実務を推進するだけでなく、M&Aを通じたグループに成長を牽引する目線をもって頂くため、グループ会社の経営支援、事業戦略構築、事業計画策定についても関与・推進頂きます。

・M&A案件のディールソーシング、オリジネーション、エグゼキュージョン〜クロージングなど
・グループ会社の経営支援、事業戦略構築・事業計画策定
・既存事業運営・新規事業の立ち上げ

●この仕事で得られるもの
・豊富なディールフローのもと、様々なサイズの企業の案件・業務に取り組むことができる。少数精鋭につき、業務は細分化されておらず、各人が裁量と責任を持って、ソーシングからクロージングまで一気通貫で主体的に関われる
・会社の経営戦略、資本市場の状況など多様なファクターを加味し、経営陣と一体となって最終意思決定を行うため、M&Aを武器にした上場メガベンチャーの新たな資本戦略の最前線でダイナミズムを十分に感じることができる
・単にM&Aの実現ではなく、その後の組織設計・経営陣との向き合い・価値向上に関わることで、経営目線を以て事業成長を感じることができる
・多様なバックグラウンドを持つ仲間と切磋琢磨する経験(PEファンド、コンサルティングファーム、起業家、メガベンチャー等での事業開発経験者、医師・弁護士等の専門家)
・医療ビックデータ活用した社会への価値創出経験

・M＆A案件のソーシング
・対象会社及びその株主や外部専門家等との折衝
・モデリング、投資スキーム構築支援
・DD支援、企業価値評価
・PMI支援

＜キャリアプラン＞
・M＆A案件の推進（初期分析〜PMIまで）
・PMI支援等で事業会社に長期出張、若しくは必要に応じて出向

当グループのお取引先の内、主にミドルキャップ事業法人のお客さまに対して、IBに係る提案営業に従事します。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…顧客カバレッジ業務
◇DCM…債券引受業務
◇ECM…株式引受業務
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー業務
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンス組成業務

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

＜業務内容、案件例＞
●売掛債権・商品在庫といったお客さまの資産（アセット）や、お客さまと取引先とのサプライチェーンに関連する様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化、早期払い（立替払い）サービス、債権保証等のリスクヘッジといった各種ソリューションを提供する業務です。

具体的には、主に大企業や中堅企業を対象とした以下のような業務です。

・お客さまが保有する売掛債権等の金銭債権の流動化・証券化の組成
・お客さまが保有する売掛債権や在庫等を活用した資金調達スキーム（ABL）の組成
・お客さまの仕入先に対する早期資金化手段の提供や支払の効率化スキーム（サプライチェーンファイナンス）の組成
・お客さまの販売先に対するリスクヘッジスキーム（保証型ファクタリング）の組成

当社がグローバルのサステナビリティ領域で新たなユニコーン企業を創出するために、有望な技術や事業を持つM&A先を発掘し、ドアノック/ファーストコンタクト、基本合意、DD、契約交渉、入金・クロージングまで、M＆Aの戦略立案から実行までをお任せします。
M&A対象は国内のみならず、海外もスコープに入ります。外部アドバイザーからの紹介を待つだけではなく、ターゲット先に対して諦めることなく自ら能動的にアプローチして頂き、当社が掲げるビジョン、サステナビリティ革命を起こす重要性を語り、ファンになって頂き、M&A先との信頼関係を構築し、”自らの手と足”を使って、M&Aを実現して頂きます。

当社がグローバルのサステナビリティ領域で新たなユニコーン企業を創出するために、有望な技術や事業を持つM&A先を発掘し、ドアノック/ファーストコンタクト、基本合意、DD、契約交渉、入金・クロージングまで、M＆Aの戦略立案から実行までをお任せします。
M&A対象は国内のみならず、海外もスコープに入ります。外部アドバイザーからの紹介を待つだけではなく、ターゲット先に対して諦めることなく自ら能動的にアプローチして頂き、当社が掲げるビジョン、サステナビリティ革命を起こす重要性を語り、ファンになって頂き、M&A先との信頼関係を構築し、”自らの手と足”を使って、M&Aを実現して頂きます。

流動化・証券化案件の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、主に以下のようなデータ関連業務を中心に携わっていただきます。
（流動化するアセットは、住宅ローン、オートローン、リース債権、クレジット債権等多様です）

・資産（アセット）分析（パフォーマンス分析、属性分析等）
・キャッシュフロー分析（キャッシュフローモデル作成、ストレスシナリオ分析等）
・プライシング（譲渡価格試算、時価評価等）
・オリジネーターへのデータリクエスト、データ抽出サポート、データ保有状況・システム周り等の確認、回収報告サポート等
・信託銀行、格付会社、投資家等の関係者への必要データ提供等

【環境】
・経験豊富な上司や先輩とチームを組んでプロジェクトを推進していただきます。未経験でも十分にキャッチアップし、アセットファイナンスの専門性を高めることができる環境です。
・部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。
・働き方としては在宅勤務も活用しております。また時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。

【部署概要】
お客様（企業）が保有する資産（特にキャッシュフローを生じる資産、キャッシュに換価可能な資産）を使った資金調達（スキームの開発を含む）をサポートする業務を主に行なっています。

・投資銀行業務部/業務企画、営業推進、海外拠店管理、計数・管理、事企画・運用、国内外IR関連業務
・投資銀行プロセスコントロール部/内部管理、業務プロセス管理、業務フロー効率化推進、システム・データベース企画管理業務
・デットシンジケーション部/デットIRアレンジ業務、起債関連事務業務等
・エクイティシンジケーション部/募集関連事務業務等
・アドバイザリー第一部〜第五部/プレゼンテーション資料作成業務等
・デットキャピタルマーケット部/計数管理業務効率化推進、起債関連事務業務等
・その他

【概要】
航空機及びエンジンリースを運営する海外子会社の事業管理・支援

【詳細】
子会社運営における業務全般。業務の一例は以下の通り
・事業計画の策定/推進
・各種規程の策定、内部統制関連(J-SOX等)業務
・案件審査等の営業支援
・ポートフォリオ管理(データマネジメント)
・財務/経理関連業務(決算対応支援や資金調達支援)
・子会社横断の本部連携業務の推進(デジタル化推進、新規事業開拓など)

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業を海外子会社・グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・グローバルベースで航空事業の新たなビジネス創出に携わる
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・中途採用者の海外拠点（米国、愛国）への派遣実績有り
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

LBOファイナンス（メザニン）業務全般を担当いただきます。
・マーケティング／ソーシング（PEファンド等に対する営業活動、社内関係各部との連携・協議等）
・案件分析（CFモデル作成・分析、デューデリジェンス、各種条件交渉等）
・案件実行（稟議作成、ドキュメンテーション、各種社内協議・手続き等）
・期中管理（モニタリング、社内報告書作成等)

●この仕事の魅力＜即戦力枠＞
・カーブアウト／事業承継／非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・案件ソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを経験可能
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

●この仕事の魅力＜ポテンシャル枠＞
・カーブアウト／事業承継／非公開化等企業の事業再構築・再成長等に絡むM&A案件の他、プロジェクトファイナンス等、様々なストラクチャードファイナンス業務経験が可能
・未経験者の場合、まずは期中管理を担当頂く予定であるが、いづれはソーシングからExitまでの一連の実務プロセスを担当して頂く予定
・エクイティ投資案件にも関与する機会あり

【国内外の海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般】
○具体的な業務内容（すべての業務を一人で担当するものではありません）
　・金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成）
　・賃借人（海運会社）に対する提案、交渉
　・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成
　・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算
シート、社内決裁用書類等）の作成
　・ポートフォリオ分析、リスク分析

概要
・ストラクチャーの構築を必要とする各種ファイナンスの組成/実行
・資産回転型ビジネス（ディストリビューション、債権譲渡等）
・個別案件の期中管理（エージェントを含む）

詳細
・当社グループの顧客ネットワークから情報入手する各種ファイナンスニーズに対して、顧客に選ばれる幅広いソリューション（プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、LBOデット等）を提供する一連の業務
・前述の顧客に選ばれるソリューションの提供に際し、当社バランスシートマネジメントの観点で資産等を投資家にディストリビューションする一連の業務
・プロジェクトファイナンスのエージェントに加え、アセットファイナンスの管理回収業務

この仕事の魅力
・難易度の高い専門的な業務にじっくり取り組むことが出来る
・自己を成長できる機会と環境がある
・自由裁量をもって仕事を担うことが出来る

●概要
太陽光・風力等の再エネ発電事業向けノンリコースローン・出資の組成業務を担当

●詳細
これまでの業務経験やスキルを踏まえ、以下の業務を担当。
(1)ノンリコースローン・投融資組成に関わる業務
(2)事業関係者との協議/交渉等

●この仕事の魅力
再生可能エネルギー分野を通じ、金融スキル、事業運営ノウハウや法務・会計、などの汎用性の高いスキルの習得が可能

プライオリティアカウント（PE、事業会社）を中心にプレディールからポストディールまでの様々な局面に入り込み、クライアントの価値創造シナリオをデザイン、実行をリードすることで、FA, DD, Closing Supportなどのディールトランザクションサービスをクライアントの全社変革へとつなげる。

・シナジー分析（例：ディールズストラテジー/コーポレートファイナンスとの連携）
・ディール後の事業計画策定、及び統合基本方針の策定（例：ディールズストラテジー/デリバリーディールバリューとの連携）
・バリューブリッジ分析、モニタリング（例：事業再生/財務デューデリ/ディールズデジタルとの連携）
・ハンズオン・バリューアップ（例：事業再生/デリバリーディールバリューとの連携）
・次世代型組織、オペレーティングモデルデザイン（例：デリバリーディールバリュー/ディールズデジタルとの連携）
・クライアント組織におけるバリュークリエイション・ケイパビリティの育成（例：デリバリーディールバリュー（HR）との連携）
など

【部門からのメッセージ】
ディールのTransactionをクライアントのTransformationにつなげることで顧客価値を高め、さらに新たなTransactionの支援機会につなげる「循環型ビジネスサイクル」の構築は当社グローバルの戦略アジェンダです。
配属先のメンバーは、ディールを企業経営、及び進化論の観点から捉え、各局面において変革のシナリオを描き、提案することで、経営者の視点を養います。
また、クライアントの価値創造を様々なステークホルダーやエキスパートとコラボレーションしながらリードすることで、人を変え、組織を動かし、価値を実現することのダイナミズムを理解し、DXなどを含めた様々なソリューションを身につけることができます。
グローバルの最前線で戦い、日本の社会を変革し、自らを未来に向かって変革していく志のある同志をお待ちしております。

●ミッドキャップ、スモールキャップを対象にしたM&Aアドバイザリー業務全般
同社では原則複数人で案件を担当していただきますので、得意分野を活かしつつM&Aアドバイザリー業務全般に取り組んでいただきます。

●取引先企業、新規先企業向けに企業買収、合併、事業再生、業務提携等のアドバイザリー業務

●概要
・私募REITの運用・管理業務

●詳細
不動産アセットマネジメントに関する一連の業務　　　　　　　　　　　　　
・私募REITの戦略的運用計画の立案
・運用計画の実行（運営、予算・資金管理など）
・投資家、レンダーへの報告等の対応
・PM会社などへの指示・調整
・上記の付属する業務

●この仕事の魅力
グループの信用力を背景にポートフォリオを拡大中。大型案件やバリューアップ案件など様々な投資案件に取り組める環境あり。事業規模の拡大に伴い責任あるポジションへのキャリアアップも可能。

【仕事の内容】
上場を目指してる企業に向けて、IPOに向けた支援を行っていただきます。
お客さまの円滑なIPO実現に向けて、上場検討開始時より、株式実務のパートナーとして、株主名簿や定款・株式取扱規則等の規程の整備支援、機関設計のアドバイス及び各種議事録ひな型のご提供等のほか、オーナー様向け資産管理のご提案、事業の成長戦略に沿ったビジネスマッチング（顧客紹介）等、幅広くサポートしております。
また上場を目指す会社の新規受託の営業活動も担っていただくこともあります。

中小企業様のM&Aにおいては、上場会社のM&Aに比較し一般的に、損益の状況、規模の問題、資本構成等さまざまな要因により譲 受先企業を探索する手続きが難航 するケースも多く存在します。そのような中、対象会社様とヒアリングを重ねることにより、対象会社様の特徴、魅力を最大限に引き出すことに注力しております。
候補先企業に提案するプロポーザル業務に重点をおくことにより、中小企業のM&A業界において他に負けないクロージング力 を実現しております。

M&A業務にて分業制を取らず、一通りの業務を習得していただきます。

当グループの成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業としてファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。国内外の投資家・運用会社の関心も高く、多様なニーズにお応えするためにサービスレベルの向上・体制強化を進めています。

・ファンド向けファイナンス業務の営業・企画・推進（グローバルインベスターサービス事業）。
・Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成や日々の問い合わせに対する対応
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

●部の概要:
大阪コーポレート・ファイナンス二部は、主に建設、不動産、住宅、運輸、コンシューマー、ヘルスケア、サービス業界などの上場企業の他、セクターを問わず多くの未公開企業のカバレッジを担当しています。
国内大手企業からベンチャー企業まで、幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、当社の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

国内外問わず、民間企業・地方公共団体・政府をはじめ様々なお客様をターゲットとし、以下二つに代表されるような、日本の債券市場での社債による資金調達をサポートする業務です。お客様のニーズに合わせて様々に案件をストラクチャリングし、商品開発も行っていきます。

（1）国内公募債・公募サムライ債の財務代理人受託業務
（2）海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品のアレンジ業務　（例：韓国、フィリピン、タイ等）

●投資銀行部でのカバレッジ業務
●ベンチャー企業を中心としたIPO支援、コンサルティング

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●アソシエイト
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●ジュニアバンカー
・顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

資産管理（インベスターサービス）業務に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・M&A業務（投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション）。Tokyo、NewYork、London、Singapore、Cayman等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有

当行の成長戦略に位置付けられているグローバルインベスターサービス事業は、投資家等のビジネスをサポートをする事業として資産管理業務に加え、ファンドファイナンス、ファンド為替といった高付加価値業務の提供を進めています。更なる成長拡大に向け、引き続き、新規事業戦略立案など積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

【お任せする業務】
・シンジケートローンやコベナンツファイナンス、ABLなどを担当いただきます。
・LBOファイナンスのソーシングから実行までの実務にも携わっていただきます。

●具体的には
・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、案件等の組立を行っていただきます。
　※基本的には当行の営業店から案件ニーズがトスアップされることが多いです
・対象会社の事業性評価・スキーム構築から契約書の作成、実行に至るまで一気通貫で実務に携わっていただきます。

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

【組織の特徴】
法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

【募集背景】
大企業・中堅企業・中小企業お客様の資金ニーズに対応するために、オーダーメードで様々なファイナンスのプランを提案しております。当行としても、お客様一社一社のニーズに丁寧にお応えするため、力を入れている分野です。
他行との差別化、組織の強化を図るために即戦力としてご活躍いただける新しい仲間をお迎えしたいと思っています。


【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。
・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンスを通じ成長をサポートすることができます。

●製品・サービスの魅力
・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は関西圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●Responsibilities
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

【お任せする業務】
・不動産流動化の顧客提案
・不動産ファンドの立上げ・運営
・不動産ノンリコースローンの組成、参加案件の検討

【業務の流れ】
・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、不動産流動化案件の組立を行っていただきます。
・不動産ファンドの立上げ・運営に携わっていただきます。
・不動産ノンリコースローンのアレンジや参加案件の検証を行っていただきます。

【組織ミッション】
法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

【業務のやりがい】
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンス等を通じ成長をサポートすることができます。

【他社優位性】
・地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

【配属予定部署】
法人営業部　推進支援グループ

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

千葉、東京、埼玉などの中堅・中小企業に対する経営コンサルティングやDX・ITコンサルティング業務に従事していただきます。コンサルティング内容は企業の事業計画策定や人事制度構築支援、組織再編に向けた助言、デジタル化支援や補助金申請サポートなどですが、提供するコンサルティングメニューはお客さま要望に応じてアップデートされます。

●具体的には
コンサルティング業務全般に携わっていただきます。
・フロント業務としては、1.営業店と同行訪問の上、顧客ニーズ発掘→2.コンサルティング提案→3.契約→4.具体的なコンサル役務提供→5.クローズ、報酬受領まで一貫して業務に携わって頂きます。
※銀行単独でコンサルティング契約を締結するケースと外部コンサルティング会社と連携して共同受託するケースがあります
・最重要KGIは半期毎のグループ全体の収益目標。これに付随して各個人に落とし込まれた収益額目標などはありますが、コンサルティング経験年数などを考慮した上で期初に設定します。1案件ごとの契約金額や契約期間は個別案件によって異なりますが、金額は3〜5百万円、契約期間は3〜4か月程度です。グループ内メンバーでノウハウやアイデアを出し合いながら案件を進めていくケースもあります。
・なお、グループメンバーの大半が当初はコンサルティング業務未経験者でした。コンサル未経験の方も当行が連携する豊富な外部コンサル会社と共同で業務分担しながら案件を進めていくため、案件の進め方や提案書作成、コンサルテーションのノウハウはOJTをつうじて十分に修得可能です。

【キャリアパス】
中堅中小企業に対する経営コンサルティング業務やＤＸ・ＩＴコンサルティング業務に従事したのち、事業承継・Ｍ＆Ａコンサルティングや銀行内の企業審査を行う部署、また行内のデジタル化やＤＸ人材育成に向けた専門部署などの活躍が期待されるとともに、営業店の法人営業担当者として融資業務に従事することも可能となります。

【使用言語、環境、ツール、資格等】
・顧客折衝については対面が中心であるが、リモート面談も対応可能。顧客訪問時などは直行直帰対応も可能。
・資格等は不問。簿記2級以上、中小企業診断士や税理士などの資格があれば尚可。

不動産ファイナンスに関わる投資銀行業務全般
アドバイザリー業務や資金調達業務など多岐に渡る不動産投資銀行業務を担当していただきます。

主にプロジェクトファイナンスの資金決済業務（期日の管理、元利金の受払い）並びに投資家への情報伝達業務（各種通知の送付）を担当頂きます。
ストラクチャードファイナンス部並びに国内の担当店部と協働し、資金決済に関するドキュメンテーション（契約書）のチェックや、それに伴う資金決済に関する事務並びに期日管理、投資家への対応を担っていただきます。

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けＲＭ（貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、Ｍ＆Ａ・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他）
●債権評価・回収（債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他）
●ファンドマネジメント（地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務（企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他）

船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。
取引先は国内・海外と多岐にわたります。

案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。