M&A（金融）、800万以下の転職求人

51 件

────────────────────
【1】当日詳細
────────────────────

●日時：10月3日（土）13:00〜18:00

●会場：
【東京会場】
東京本社
（JR東京駅「八重洲北口」より徒歩2分）

【大阪会場】
開催なし
※大阪会場も開催予定とご案内しておりましたが、当日午前中に東京本社にて会議があり全面接官が東京にいるため、東京のみでの開催に変更させていただきました。

●プログラム（両会場共通）：
・13:00〜14:00　会社説明セミナー
　　※弊社代表の竹内より、会社概要・業務内容・今後のビジョンについて直接お話しいたします。
・14:15〜18:00　個別面接
　　※上記時間内で個別に面接を実施いたします（具体的な時間帯は前日にご案内いたします）。

●持ち物：特になし

●交通費：遠方からお越しの方には、弊社規定に基づき交通費を支給いたします。


────────────────────
【2】エントリーから当日までの流れ
────────────────────

1.選考フロー
ご推薦　 　書類選考　 　適性テスト（約20分・WEB実施）　 　当日面接（東京会場）

※ご推薦の際は、候補者様のご希望会場（東京／大阪）を必ずご記載ください。
※ご推薦の翌営業日に書類選考結果をお戻しし、通過者には適性テストをご案内いたします。
※適性テストの結果にかかわらず当日の面接にはご参加いただけますが、『事前の受検』が必須条件となりますのでご注意ください。

2.適性テスト受検期限：10月1日(木)18:00まで

3.エントリー（推薦）締め切り：9月30日（水）中
※締切間際のご推薦は適性テストのご案内が急なタイミングになる場合がございます

────────────────────
【3】1day選考会以降の流れ
────────────────────

・翌週の水曜日ごろには内定可否をご連絡いたします。（状況に応じて追加面接のご依頼をすることがございますので、予めご了承ください）
・その後、候補者様のご状況に応じてオファー面談・現場社員との面談等を個別設定いたします。

────────────────────

Key Areas of Responsibilities
Prepare all internal and external documents e.g. power point presentations, agreements, syndicate
docs, roadshow materials, internal proposals etc.
Provide advice on corporate finance transactions, which include origination, issuing and underwriting
equity securities, M&A and other varies types of transactions.
Conduct due diligence work on the listing applicants and M&A targets.
Co-ordinate with external professional parties in relation to deal execution process.
Provide support on research, financial analyses, modeling and evaluation activities relating to
completion and execution of corporate finance transactions.
Prepare pitch book and business proposals.
Keep track on market activities and relevant news.
Well collaborate with internal parities.

【業務概要】
ご経歴やご希望に応じて、以下いずれかのコースを決定します。
1. エグゼキューション・バリューアップ領域全般
2. バリューアップ領域メイン

投資先の支援は基本的に複数名で行われ、裁量と取り組みの自由度、スピード感を大切にしながら、チームとして支援できる体制です。
状況に応じて、これまでのご経験・お強みを活かしていただきながら、財務アドバイザリー、経営戦略、新規事業立ち上げといった経営コンサルティングをご担当いただく可能性がございます。市場調査、事業戦略、新規事業開発、M&A支援等の様々なプロジェクトに関与します。

【具体的な業務】
1. の場合：投資検討、実行、バリューアップに関するすべての業務を担当します。提案書作成、バリュエーション、契約交渉、銀行交渉、投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。投資先のバリューアップを複数社担当しながら、新規投資の検討やExit支援を実施いただくイメージです。

2. の場合：バリューアップに関する一連の業務を担当します。投資先の経営支援全般等に幅広く関与いただきます。複数社を担当し、バリューアップ業務に注力いただきます。

基本的には、数年後のExitを目指していただきますが、個社毎への柔軟な対応を優先します。新規投資の検討については、全国全業種の中小企業が対象となり、現在もすでに多くの紹介が来ております。投資先の候補は創業から長期的に経営をされており、売り上げが安定している中小企業となります。投資にあたっては投資後に良好な関係を築き経営に取り組めそうかという観点を大切にしております。こうした背景もあり、無理な事業再生のための施策というよりは、ポジティブな取り組みに集中できることも特徴です。投資先からは、独立経営を維持したい、事業継承だけでなく、事業拡大のためのロールアップ支援もしてほしい、若いメンバーによる新しい視点も取り入れた経営支援に期待したい、といった理由で同社を選んでいただいております。
コーポレート業務として、同社の採用活動（面接）、広報活動等の協力も行います。

【ポジション・部門の魅力】
1. 経験の広さ：入社直後から、複数業界の経営に関われる環境です。
* 多くの投資実績があり、投資件数増加に向けて加速中です。
* 入社すぐに、コンサル出身者が複数社のバリューアップ担当になった実績があります。
* 業界固定ではなく、多種多様な経営に関与できる環境です（製造メーカー、美容業界、学習塾、商社など）。

2. 責任：若手から経営者として、自らの判断で投資先を動かせます。
* 若手で投資先の社長・取締役に就任実績があります。
* 権限委譲が進んでいる組織体制のため、投資先の経営判断を担当者自らが推進できます。
* バリューアップは複数名体制のため、若手にも大きな権限があります。

3. 挑戦：業界で前例のない取り組み、他では得られない経験ができます。
* 地方銀行との共同投資
* 宇宙スタートアップと町工場のシナジー投資

● M&A案件のソーシング支援、案件情報の整理、初期検討資料の作成
● NDA、LOI等の締結に向けた社内手続き対応および関係者調整
● 対象会社の事業内容、財務内容、業界動向等に関する初期的な調査・分析
● バリュエーション、投資採算性の検討、前提条件や論点の整理
● 社内意思決定に向けた説明資料、報告資料、稟議資料等の作成
● 財務・法務・税務・事業部門および外部アドバイザーとの連携、進捗管理
● 組織再編に係るスキーム検討、手続き整理、必要資料の作成支援
● 個別経営課題に関する情報収集、分析、プロジェクト推進支援
● 契約締結や実行に向けたタスク整理、スケジュール管理、会議体運営

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとしてエグゼキューション（案件執行）に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
1. 案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
2. 法務・会計・税務事項の論点整理、助言
3. 当事者間の交渉に関する助言
4. 企業価値評価(Valuation）
5. デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
6. ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
7. その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）を担当します。

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとして案件執行に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
・案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
・法務・会計・税務事項の論点整理、助言
・当事者間の交渉に関する助言
・企業価値評価(Valuation）
・デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
・ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
・その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部 アドバイザリー第一部 第五部への配属となります。
M&Aアドバイザリーとして、国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を担当します。

【業務概要】
中国ビジネスに関するアドバイザリー&コンサルティング業務、および日中間のM&A・アライアンスに関するオリジネーション・エクセキューション、これらに関する企画推進を担当します。

【具体的な業務】
主に日中間のM&Aに関して、以下の業務を行います。
・戦略策定支援
・候補先企業発掘
・実行ストラクチャー策定
・プロジェクトマネジメント
・デューデリジェンス実行支援
・候補先との交渉支援
・各種契約策定支援（弁護士と共同で実施）
・クライアント社内承認プロセスにおける支援

【ポジション・部門の魅力】
同部署は東京本部に設置されている中国ビジネス専門部署であり、日本企業・中資系企業・MNCに対しグローバルに各種中国ビジネス関連アドバイザリー＆リサーチサービスを提供しています。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

買い手企業向け法人営業を行いつつ、買い手企業と売り手企業のマッチング精度・効率の向上を、仕組みづくりと営業活動の両面から推進していただきます。
当社は現在、買い手データベースの拡充と買収ニーズの構造化を戦略の柱に据えています。
自ら買い手企業への営業・提案活動を行いながら、買い手企業の買収ニーズを言語化・DB化し、マッチングの仕組みを改善を進めていくポジションです。
「営業もやりながら、仕組みで組織の成果を最大化したい」という志向をお持ちの方に最適です。

〈具体的な業務例〉
●買い手企業への営業活動（新規開拓、既存リレーション深耕）
●買い手企業との面談、買収ニーズのヒアリング・案件のご提案
●マッチング業務の効率化・仕組み化（業務Ops設計、ツール活用推進）
●マッチング精度向上のためのデータ分析・改善施策の立案と実行
●社内アドバイザーや売り手担当との連携による案件推進
●打診業務の効率化ツール・リストアップツールの活用・改善提案
●KPI設計・モニタリング、業務プロセスの継続的改善

〈魅力〉
●M&Aプラットフォーム、M&Aアドバイザリー、提携仲介会社、すべての案件のマッチングを支援することで、幅広い業種・規模の案件支援を経験することができます。
●執行役員直下にて、法人営業スキルを活かしつつ、全社のマッチング改善に向けた仕組みづくり・Ops設計を経験できるポジションです。営業対象はM&Aの買い手となり得る企業の社長・経営層レイヤーであり、ハイレイヤー向け営業の経験が得られます。営業活動に加えて、顧客の経営戦略・買収意図を構造的に理解しデータベースへ落とし込む業務を通じて、戦略思考力やオペレーション設計力など、ビジネスの上流スキルを幅広く身につけることができます。
営業対象はM&Aの買い手となり得る企業の社長・経営層がメインであり、ハイレイヤー向け営業の実践経験を積むことができます。単なる商材の提案にとどまらず、顧客の経営戦略や事業ポートフォリオを深く理解した上での提案が求められるため、営業力だけでなくビジネスそのものを読み解く力が身につきます。
●事業戦略の中核を担う買い手データベースの構築・活用を推進する役割であり、全社の成約率向上に直結する成果を出せるポジションです。
営業と企画の両方を経験でき、営業力を活かしつつ企画・推進系へのキャリアを広げられるポジションです。仕組み化やオペレーション改善に興味がある方にとって、事業インパクトの大きい挑戦ができます。
●事業戦略の中核を担う買い手データベースの構築・活用を推進する役割であり、全社の成約率向上に直結する成果を出せるポジションです。

後継者不足や成長戦略など様々な理由で自社の譲渡を検討されている企業様に対して、 永続的な成長に資するような買い手企業/譲受企業の探索や提案をしていただきたいです。

＜具体的な業務例＞
・既存買い手企業とのリレーション構築
・新規買い手企業の開拓
・M&A/資金調達案件の買い手企業と売り手企業のマッチング
・買い手企業のリスト作成 打診
・買い手企業との面談、M&A戦略の立案、案件のご提案
・売り手担当者との折衝
・買い手目線でのディールへの助言等
・買い手の情報蓄積・集約・管理

＜魅力＞
・多様なバックグラウンドが集まるプロフェッショナル人材に囲まれた環境。大手M&A仲介出身者だけでなく、投資銀行、FAS、コンサル、商社、PEファンドなど様々な立場でM&Aに携わってきたプロフェッショナルメンバーが集まり、相互に知見を共有しながら業務を進められます
・関与できる案件数が同業他社比較で圧倒的に多く早期成長が期待できます。当社ではテクノロジーの力を活用することで業務効率化を実現しており、少数精鋭のチームで多種多様な案件に関与する環境を提供できます。
・会社の成長の肝である買い手企業の開拓に従事できます。譲渡企業様の一番の関心ごとである自社の売却先を増やすことに直接資することができるポジションです。

ポジション概要
・当社投資銀行部門の資本市場戦略部にて「アクティビスト対応アドバイザリー担当」を募集いたします
・資本市場におけるアクティビストの台頭とコーポレートガバナンス改革の加速は、上場企業経営にとって避けて通れない重要な経営課題となっています
・本ポジションでは、このダイナミックな市場環境下で、上場企業を中心としたクライアントに対し、アクティビスト対応に関する戦略的かつ多角的なアドバイザリーサービスを提供し、クライアントの持続的な企業価値最大化を強力に支援していただきます
・企業価値向上策の策定支援から資本市場戦略の立案・実行まで、経営の根幹に関わる案件にタイムリーに関与することで、短期間で極めて多様かつ高度な案件経験を積み、市場価値の高い専門性を確立することが可能です

主な職務内容
1.アクティビスト対応戦略アドバイザリー
・国内外のアクティビストを含む機関投資家の投資戦略、議決権行使方針、および最新の市場動向に関する深度ある調査、分析
・コーポレートガバナンス、資本政策、株主還元政策、中期経営計画の策定、資本コスト/最適資本構成/信用格付けに関する分析並びに企業価値評価に影響を与える資本市場における制度、ルールの動向に関する包括的な調査、分析を通じて、クライアントの経営課題を多角的に評価
・上記分析に基づき、クライアントの現状と潜在リスクを的確に把握し、潜在的なアクティビストからのアプローチに対する予防策、あるいは既に対峙しているアクティビストへの具体的な対応戦略を策定、提案
・株主構成分析に基づいた戦略的な株主コミュニケーション戦略の立案および実行支援
・株主総会における重要議案に対する戦略的アドバイザリー業務
・有事の際の企業防衛戦略、資本政策・B/Sアドバイザリー、および関連するM&A戦略の提案、実行支援
・クライアントの経営陣に対するアクティビスト対応に関する専門知識を提供するための勉強会やワークショップの企画、実施

2.企業価値向上策に関するアドバイザリー
・アクティビスト対応に付随する形で、資本効率向上施策、株主還元政策、中期経営計画策定等に関する助言
・資本市場の視点から、最適な資本政策、並びに効果的なIR戦略等の策定、および実行に関する戦略的助言

3.クロスファンクショナルなソリューション提供
・マーケット部門との緊密な連携を通じ、ブロックトレードや自己株式取得に関する助言および執行支援
・投資銀行部門内の他チーム（M&A、ECM、アセットソリューション等）と連携し、クライアントの多様なニーズに応えるクロスファンクショナルなソリューションを統合的に提供

本ポジションの魅力
1.確かな成長機会と高度な専門性の習得
・独立系投資銀行としての特性を活かし、クライアントの課題に対し、最適なソリューションを提案、実行することが可能。
・アクティビスト対応アドバイザリー業務の最前線：企業価値向上策、資本効率向上策、株主還元政策、中期経営計画の策定、コーポレートガバナンス改革など、経営の根幹に関わる高度なアドバイザリー業務に従事。資本市場の最先端で、企業経営のダイナミクスを肌で感じながら、戦略的思考力と実践的な解決能力を飛躍的に高めることが可能
・包括的な投資銀行業務への関与：投資銀行業務を手掛ける他部門との密接な連携を通じて、M&Aやファイナンスに関するスキル、ナレッジも習得可能。オリジネーションからエグゼキューションまで、全フェーズに一気通貫で関与することで、財務分析力や企業価値評価（バリュエーション）に関する分析力、ディール組成能力を磨くことが可能
・多様なキャリアパスの実現：M&Aやファイナンス関連のプロダクト部門、さらには海外拠点への異動など、ご自身の専門性を深化させ、多様なキャリア形成を積極的に支援

2.個人の成長を加速させる充実した育成・研修制度
・プロフェッショナルとしての成長を重視し、財務分析研修、英語研修（短期語学研修含む）、ビジネススクールへのMBA派遣、海外のM&Aブティックファームへの短期研修・派遣など、個々のキャリアプランと成長段階に合わせた多角的な育成プログラムを提供

3.オープンで柔軟な職場環境
・自己実現とプロフェッショナルとしての高みを目指し、互いに切磋琢磨する文化を醸成。同時にオンオフの切り替えやバランスを重視し、有給休暇取得の積極的な推進、育児や介護と両立可能な柔軟性の勤務体系を整備
・若手社員や多様なバックグラウンドを持つキャリア採用者も多数活躍しており、年次や年齢、入社形態に関わらず、誰もが自身の意見を発信し、成果を通じてプレゼンスを発揮できるフラットで風通しの良い職場環境

●会社概要
当社のスローガンのもと、AI・IoT・Cloud・Mobile・Roboticsを活用し、さまざまな産業のDXを推進してきました。

●募集背景と経営戦略
主力であるMDM事業をはじめとした強固な事業基盤を背景に、さらなる非連続な成長を実現するため、当社ではM&Aを重要な経営戦略の一つとして位置づけています。

今回の募集は、この成長戦略を最前線で加速させるための体制強化を目的としています。盤石な財務・事業基盤を武器に、会社の未来の柱となる新たなシナジーを創出していく重要な役割です。

● 期待するミッション
本ポジションでは、M&A案件の探索からデューデリジェンス、契約締結、PMIまで、M&Aプロセス全体を一気通貫で推進いただきます。

週次で実施される経営陣参加のM&A会議にて案件進捗を共有し、意思決定を前に進めていく実行ポジションです。
単なる調整役ではなく、経営視点を持ち、関係者を巻き込みながらディールを前に進める実行責任者としてご活躍いただくことを期待しています。
※案件規模やフェーズ・候補者様のご経験領域に応じて担当範囲は調整します。

●主な業務内容
1．M&A案件の探索・初期検討
　・M&A仲介会社や金融機関との連携による案件情報の収集
　・受領案件の初期スクリーニング（事業内容・成長性・戦略適合性の整理）
　・経営陣／事業責任者とのディスカッション資料作成
　・トップ面談等の調整および実施支援

2．デューデリジェンスの推進
　・財務／法務／ビジネスDDの全体進行管理・推進
　・外部アドバイザーとの連携および論点整理
　・投資判断に必要なリスク整理（財務リスク、事業リスク等）
　・買収後のシナジー仮説の整理および数値インパクトの検討

3．契約締結・PMI推進
　・株式譲渡契約等の条件整理および社内調整
　・経営者処遇やスキーム検討のサポート
　・買収後の統合計画策定および各部門との調整
　・PMIプロジェクトの進行管理

●3. 本ポジションの魅力・得られる経験
▼「経営陣直下での圧倒的なスピード感」
週次で開催される経営陣参加のM&A会議が主戦場となります。
トップマネジメントと直接コミュニケーションを取りながら、ダイナミックかつスピーディーに意思決定が下る環境でディールを推進できます。
▼「一気通貫でディールを動かす裁量」
ソーシング（探索）からDD、契約交渉、そして最も重要とされるPMI（統合プロセス）まで、細分化されることなく一気通貫で主導できるため、M&Aのスペシャリストとして市場価値の高いキャリアを築けます。
▼「東証プライム上場企業の原動力を創る」
18万社以上の顧客基盤を持つトップシェア事業（MDM）や最先端のAI技術など、当社が持つ強力なアセットを掛け合わせることで、買収効果を何倍にも膨らませる「攻めの投資」を体現する面白さがあります

APACエリア（一部中東を含む）における成長市場を対象に、新規事業の創出及び既存投資先を含む事業ポートフォリオの価値最大化を担う部門での業務。
＊本ポジションの主な担当エリアは中華圏を除くAPACエリアとなります。
同部門のミッションは、APACエリアにおける事業領域の拡大と、中長期的な視点でのエリア収益性の向上を両立させるため、M&Aを中核とした新たな成長機軸を構想・実行することです。意思決定プロセスを肌で感じつつ、案件推進に必要な総合力を実践的に鍛えられる環境です。

1）プロジェクト推進業務
・APACエリアにおける新規事業創出及びM&A／投資機会のソーシング
・投資候補案件に対する初期検討、事業性分析、バリュエーション、投資ストラクチャー検討
・デューデリジェンス（事業・財務・法務等）の企画・推進及び外部アドバイザーとの連携
・投資実行に向けた条件交渉、契約条件整理、社内意思決定プロセスの推進
・投資実行後PMIの推進
・既存投資先を含む事業ポートフォリオの戦略的見直し（売却及び入替の推進）

2）ガバナンス関連及びアドミニストレーション業務
・持分法適用会社における取締役会・株主総会等を通じた経営に関する意思決定への関与
・投資後のモニタリング、経営課題の把握及び価値向上施策の検討・支援
・持分法適用会社が行う重要な意思決定やオペレーションに関する本社承認事項（大型与信を含む）の対応及びサポート業務

＊戦略策定及びその推進にあたっては、現地でのフィールドワークを重視しており、海外出張は高頻度で発生。将来的には海外赴任の可能性もある一方、海外赴任は前提とせずあくまでも東京ベースでの勤務ご希望の方も歓迎。

【ポジションならではの魅力】
・一気通貫で関与できる投資経験
戦略立案に留まらず、ソーシングからPMI、投資先のバリューアップまでを一貫して担当することで、多様な経験とスキルアップを実現することが可能。
・意思決定に近い立ち位置
若手であっても経営層・海外拠点・外部パートナーと直接向き合いながら案件を推進。

●職務概要
案件の組成（オリジネーション）からクロージングまでのフロント業務を主にご担当いただきます。
PEファンドや事業会社に対し、当行の顧客基盤や資金力を活かした最適なファイナンス・スキームを提案・構築する、ダイナミックなポジションです。

●具体的な業務内容
・PEファンドカバレッジ
・M&A/LBO/MBOファイナンスの案件発掘、受付、審査部署折衝、条件交渉、ドキュメンテーション
・行内本部/営業店と連携した案件ソーシング、PEファンド活用の推進
・横浜キャピタルとの連携
・他金融機関との連携

本ポジションの強み・魅力
●国内トップクラスのLBOローンアレンジ実績
・当行は地方銀行でトップクラスのM&A/LBO/MBOファイナンスのアレンジ実績を持ち、各PEファンドからのディールフローも確立しています。
・当行ではM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供への一環と捉えており、PEファンド投資先発掘やPEファンド投資先のEXIT先の探索等、当行の肥沃な顧客基盤を生かした、営業店との連携も重視しています。

●ソリューション提供を支える重要な役割
・当行はM&Aファイナンスを、お取引先へのソリューション提供の重要な柱と捉えています。
当行のM&Aファイナンスチームはフロント／ミドル・バックをワンチーム（同一グループ）に置いており、フロント／ミドルバックで連携しながら、銀行のソリューション提供を支える不可欠な役割を担います。

キャリアパス
ゼネラリストだけでなく、専門的なスペシャリストとしてのキャリア制度も用意されておりご志向に合わせたキャリア形成が可能です。

当行では、M&Aや事業承継に関連した、いわゆるLBOローンファイナンスの取組体制を強化していくため、出身業界を問わず、さまざまな知見を持ち、業界に精通した方を募集しています。

【お任せする業務】
・相談案件・持込案件のデューデリジェンス、協議書類作成、CFモデルの検証
・取引先へのファイナンスの提案
・期中管理業務
・企画、等

◆ポジションの魅力／得られる経験やスキル
・取引先の経営者と直接的な対話により、重要な決断のお手伝いをすることができます
・法人営業部には法人取引に関する様々な業務や、多様なファイナンス担当者と協働することになるので、自身の成長に繋げることができます
・キャリア入社の方も多く活躍しており、入社後の環境適応に向けたサポート体制も充実しています。

◆キャリアパス
・LBO担当者として、ローン案件の検討に関与して頂くことになります。
・将来的には、ファイナンス業務のみならず事業承継等に関するアドバイザリー業務や、法人に関する業務に就いて頂くことも可能です。

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

業務内容
●案件ソーシング活動。
●M&Aアドバイザリー業務（バリエーション含むエグゼキューション業務等）。
●公開買付代理人業務。
ご経験に応じて一部の業務をお任せいたします。
将来的には案件のソーシングからエグゼキューションまで一貫してご担当いただくことを想定しております。
業界ごとの担当を割り振りしておらず、様々な案件に携わって頂くことができます。
シニアの社員を中心にサポート頂けるので安心して業務に従事頂けます。
当社グループの営業部門（投資銀行部門顧客カバレッジ担当、ウェルスマネジメントカンパニー等）や提携地方銀行、外部（コンサル会社）からお客様を紹介頂くことがメインですが、案件を獲得するためにグループ各社の営業部門に能動的に働きかけを行うことがあります。

海外のM&A等投資業務におけるソーシング、デューデリジェンス、PMI、資本業務提携等の組成、実行を担当いただきます。

国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。
米リース子会社を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。

●当社の特徴：
当社は総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。

当社の大きな特徴は、監督官庁が金融庁ではなく経済産業省というメリットを最大限に活かし、金融サービスに加えて一般事業会社が行う（銀行にはできない）付加価値の高いサービスを供給していることです。

当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。

祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。
国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。

●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

・大企業のM&Aや事業再編、上場企業における株式の非公開化、プライベートエクイティファンドの買収及びEXITなどのサポートに特化し、クライアント企業の事業成長戦略を支援
・オリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で担当いただきます

【業務内容】
プライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の期中エージェント業務

【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはLBOモニタリングの事務管理業務(エージェント業務)に特化したポストです。

【ポジションの魅力】
本邦でも少ないLBOファイナンスに特化した期中エージェント業務に特化することで、通常のエージェント業務とは異なる専門性を習得できる点。

【キャリアパス】
活躍及び本人の意欲次第では、他チームへの業務係替えも可。

【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。

業務内容
・当部において推進する国内外のM&A（JV設立、組織再編を含む）、PMI（買収後の経営管理）案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。

具体的な業務
・案件のオリジネーション業務（M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整）
・エグゼキューション業務（対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング（組織再編含む）、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務）
・PMI業務（案件実行後の経営管理全般）

なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業（損害保険の引受など）、損害サービス（損害の調査・保険金の支払）、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。

・アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発

大手地銀のM&A専業子会社です。

●M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

（1）ディールソーシング
・親銀行グループ取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

（2）ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

●業務内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

●勤務地：本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。

国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理

●職場環境
M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

●上場企業（中堅中小の上場法人）未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドの国内外のＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）

＜職場環境＞
未経験で入社された方が成長できる環境が整っており、すでにキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視しており多くの方に短期派遣の機会があります。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

(1)国内M&A業務全般
(2)クロスボーダーM&A

企業情報部にて、上場企業等の大企業向け案件（国内外）のM＆Aアドバイザリー業務（オリジネーション及びエグゼキューション）に従事して頂きます。

事業承継・M&Aビジネス関連業務を行う（社内・提携会社連携）

◇職務内容
・M&Aオリジネーションサポート。カバレッジにて担当する国内外の企業に対するM&A案件の提案、案件組成、プロダクトと連携しての個別案件の遂行等の支援

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President）

◇職務内容
・M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）

◇募集職階
(1)ジュニアバンカー（Analyst / Associate）
(2)シニアバンカー（Vice President / Director）

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）におけるM&A（出資・買収・提携）後のPMI業務

●出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ
●出資買収先に対する経営管理業務（計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等）
●出資買収先と当行グループ間でのシナジー創出、営業協働推進

（想定されるキャリアパス）
成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なPJ経験により、海外金融機関に対する経営管理能力、アジアにおける投資ポート全体を俯瞰した構想展開力を身に着けることが可能。
出資買収先（インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）への出向・派遣も通じた現地ビジネスの経験から、グローバル人材としての交渉力の向上も可能。

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

（1）銀行（地銀含む）・証券などの金融機関や事業会社で法人営業をしていた方
（2）事業会社の経営企画にいてM&Aの対応をしていた方
（3）M&A仲介業者などで実務経験があり、より専門性の高いM&A業務に携わっていきたい方
なお、弊社のM&A案件開発担当者には、M&Aの提案業務に加えて、
その後のM&A取引の実務にも携わっていただくことまでを期待しております。

プライベートエクイティ（PE）ファンドへのソリューション提供
PEファンドに対するLBOファイナンスのアレンジ
LBOファイナンス先のモニタリング、ビジネス推進
事業会社向けM&Aファイナンス／メザニンファイナンスのアレンジ・モニタリング

想定されるキャリアパス
当部の在籍年数は、専門性の高い仕事であることから他部署と比べて比較的長い傾向にあります。LBOファイナンスの組成およびファンド向けビジネスに携わりつつ、ストラクチャリング力・プロジェクトマネジメント力等のスキルを高めることが可能です。
将来的には、当部に長く在籍し専門性を極めることも、LBOファイナンス部門を含む海外業務、国内外の大企業営業、本部の業務企画等、様々な分野へ異動する機会もあります。

●M&Aコンサルタントとして主にM&A仲介、FA（上場会社等のカーブアウト案件も含む）業務にあたっていただきます。
（売り手側、買い手側ともに原則ゼロからのテレアポ営業はございません。）
●希望者には、同社のファンド事業やバイアウト先へのバリューアップ業務、親会社を通じたマイノリティ投資にも携わっていただきます。

弊社は、自動車部品メーカーを中核とする持株会社で、グループ全体の経営戦略の立案やファイナンス関連業務などグループ会社全体の経営業務を担っております。
今後はよりオペレーターではなく投資家としての役割を担い、ファミリーオフィス化をして行きます。
今回の Investment Associate 職では、CFO 直下にてファミリーオフィスの役割を担い、投資活動のサポートを行なって行きます。
投資メモを作成したり、フィナンシャルモデリングを作成したり、投資案件の現地調査やアポイントに同席して折衝業務を進めるなど、CFO とともにグループのファミリーオフィスとしての機能を最適化することにコミットいただきます。
ドル投資が中心になっているので、アメリカでの投資案件などもあり、アメリカ出張なども発生する可能性があります。

▼主な仕事内容まとめ
・投資メモの作成
・フィナンシャルモデリングの作成
・CFO が行なっている案件のソーシングやポートフォリオ管理などのサポートなど

(1) M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当（C&Bグループ）
の3業務を募集します。

(1)(2)は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。

【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。

起業家（スタートアップや新興上場企業）向けのM&A助言や、資本政策・ファイナンス助言業務、それらの業務の一部デジタル化

【共通】
●スタートアップM&A助言や、IPO前後のファイナンス助言業務
●主な業務内容は、スタートアップや新興上場企業の強みや市場環境・KPI・企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、契約書類作成支援等のM&A取引、IPO前後の資金調達等のファイナンス取引の企画・実行（エグゼキューション）に関する助言
●スタートアップM&A取引全般（買収、売却、組織再編等）、IPO前後のファイナンス取引全般（PIPES、カーブアウト、MBO等）の顧客に対する提案（オリジネーション）
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は主にスタートアップと新興上場企業の起業家（日本企業のみならず海外企業も含まれる）、顧客のM&A取引やファイナンス取引の提案・交渉相手は、日本の新興上場企業、日本や海外の大企業、プライベート・エクイティ・ファンド、国内外の大手ベンチャーキャピタル・ファンドなど
●上記の業務の一部をデジタル化して業務効率化する取り組みを進めており、そうしたデジタル化ツールの運用や将来的なSaaSプロダクト化も視野に入れたプロジェクトへの参画も含む

【M&A助言やVC/PE、戦略コンサルティングの経験者　Senior Associate〜Vice President】
●シニアバンカーの案件実行や提案のサポート。若手起業家の顧客開拓
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引・ファイナンス取引の助言や資料作成

【M&A助言やVC/PE、VC/PE、戦略コンサルティングの未経験者　Associate〜Senior Associate】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件実行や提案のサポート
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当

M＆A業務の専門人材を募集。ニーズが高まる同分野で高付加価値
サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組
して体制を強化。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと
連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。

大阪勤務となります。
（転居を伴う異動が無いコースもしくは全国フリーのコース
　をお選びいただきます。コースにより処遇差がございます）

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

中堅・中小企業を中心としたM&Aアドバイザリー業務において、クライアントや案件の特性に応じてＦＡ業務、M&A仲介業務を担っていただきます。
具体的には、M&A戦略の策定、案件組成・ストラクチャリング、企業価値評価、条件交渉、各種デューデリジェンス支援、最終契約締結、クロージングまでを一気通貫でリードしていただきます。
今後はミドルレンジ以上の案件、カーブアウト案件やPEファンド案件にも積極的に取り組む予定であり、立ち上げフェーズの中核メンバーとして、高い裁量をもって案件推進及び機能構築に関与いただくことを期待しています。