【大阪】M&Aアドバイザリー業務/日系大手証券会社の求人

国内・クロスボーダーM&A案件のプロジェクトメンバーとして案件執行に従事します。
具体的な業務内容は以下の通りです。
・案件のプロセス全体のマネジメント（プロセス・コントロール）
・法務・会計・税務事項の論点整理、助言
・当事者間の交渉に関する助言
・企業価値評価(Valuation）
・デュー・デリジェンス（買収監査）のサポート
・ドキュメンテーション（各種合意書、最終契約、当局届出書等）の助言・サポート
・その他必要な事項（対外公表等）に係る助言・サポート
上記に加え、カバレッジと共同してのM&Aマーケティングも実施します。
グローバル投資銀行部門 投資銀行本部 アドバイザリー第一部 第五部への配属となります。
M&Aアドバイザリーとして、国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行を担当します。

【必須スキル】
(1) M&A Analyst / Associate
・経験: 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aのフィナンシャル・アドバイザリー業務の経験が2年以上あること
・知識・能力: M&Aジュニアバンカーとしての基礎的なスキルセット（Compsモデル、DCF Valuationモデルが作れること、会社法、税務・会計の基礎的な知識があること
・情報ベンダーの利用経験があること
・語学: 日本語は母国語またはNative レベルの必要あり

(2) M&A Vice President / Director
・経験・知識・能力: 投資銀行、会計事務所、M&Aブティック、銀行その他金融機関、法律事務所、事業会社等で、M&Aにフィナンシャル・アドバイザリー（FA）業務が5-7年以上あること。M&A案件において、プロジェクト・マネジャーもしくは上席者（MD、ED、D等）の監督下で、実質的なプロジェクトのマネージ経験を有すること。特定の産業・業種等の知見の有無は問わないが、得意の業界があればなお可
・語学: 日本語は母国語またはNative Levelの必要あり

【歓迎スキル】
(1) M&A Analyst / Associate
・語学: 英語はTOEIC 800点以上が望ましい（英語の電話会議でメモが取れるレベル）。

(2) M&A Vice President / Director
・語学: 英語はTOEIC 800点以上（海外勤務経験、留学経験者優遇）。

【求める人物像】
・財務分析・キャッシュフロー分析を行うことで、担当する業界、顧客の様々な課題・対象を評価することができる
・担当業務で扱うプロダクツやソリューションのメリット・デメリットやリスク、国や地域における相違点、行内手続き等を理解し顧客の属性やニーズに応じて適切に担当業務に活用できる

日系大手証券会社

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