M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション（案件開発）
●ネゴシエーション（条件交渉）
●ドキュメンテーション（契約書等）
●クロージング

●中長期戦略の一環として、グローバル展開、事業開発を積極推進する当社にて、M&A業務をお任せ致します。
●投資/売却案件に関して、エグゼキューションの前工程であるM&A戦略の策定・検討・整理を行うだけでなく、エグゼキューションの主体者として各事業部門の戦略を理解した上で各事業部門に並走しつつ、コーポレート部門と連携しながら、M&Aを推進していただきます。
●その他、戦略的M&Aを進めていくためのオリジネーション・投資先選定などの案件にも、各事業部門を巻き込み携わっていただきます。
●M&AにおけるPDCAの品質管理/品質改善の取組みも行っていただきます。

●事業承継等M&Aアドバイザリー業務
　　スキーム検討、企業価値算定、DD、ドキュメンテーション等、M&Aに関する業務全般

個別買収案件に関する戦略策定やエグゼキューション等を担当。
潜在的な同業他社とのアライアンス・買収の可能性検討やアプローチ戦略の策定・実行

●M&Aアドバイザリー業務。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

【M&Aアドバイザリー経験者の方（アソシエイト、VP）】
●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A 取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方（アナリスト、アソシエイト）】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）

　・M＆A案件ソーシング
　・M＆A戦略立案・交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・株式価値算定

●トランザクション支援（国内・海外）

　・財務DD
　・PPA

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定/シナジー効果測定
　・PMO支援

●M＆Aアドバイザリー（国内・海外）

　・M＆A案件ソーシング
　・M＆A戦略立案・交渉支援
　・資本戦略／資金調達検討支援
　・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
　・株式価値算定

●トランザクション支援（国内・海外）

　・財務DD
　・PPA

●PMI（統合マネジメント）
　・統合計画の策定/シナジー効果測定
　・PMO支援

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

・IM（Information Memorandum）作成
・株式価値評価
・当社M&Aプラットフォームを活用した新たな買い手への提案方法の検討（企業紹介動画など）
・デューデリジェンス対応（主に買い手からの問い合わせ、デューデリジェンスで検出されたテクニカルイシューへの対応）
・LOI/SPAなどのドキュメンテーションサポート

●パッケージ選定・導入支援
　RFP作成からベンダー選定支援、導入計画策定、
　システム化計画策定・要件定義・設計/開発/稼働支援（開発ベンダと共同で実施）
●システム導入プロジェクトPMO支援　
　プロジェクトマネジメント実行支援、複数拠点で進行するプロジェクト管理支援

●ミッション
当社の成長戦略としての、M&A等の推進および、買収先企業のPMIの遂行

●担当業務
M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示等の実行
買収後のPMI遂行
・買収先企業の経営効率化の推進
・買収先企業とM当社グループとの協業を通じた価値創造
※上記はいずれも、買収先企業のマネジメントチームの一員として遂行して頂く
国内外のベンチャー企業への投資
・ベンチャー投資案件の発掘、実行、投資後のフォロー

財務・経理部の財務チームで、主にM＆A担当としてストラテジックバイヤーの立場におけるプライベートエクイティ投資業務全般に携わっていただきます。

＜主な業務内容＞
●M＆AやIPO等の財務戦略に関する企画、立案、推進
●事業分析、財務分析、バリュエーション、投資ストラクチャリング、フィナンシャル・モデリング、ドキュメンテーション、PMIなど

大手銀行での、国内外金融機関（銀行・証券・リース・カード・運用会社等）との資本提携・業務提携の検討・実行

●中期経営計画の方針に従い、M&A戦略の立案から実行に従事いただきます。

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）支援などの戦略コンサルティング業務

●同社のサービス提供を受ける譲渡側企業へのM&Aアドバイザリー業務

●M&A仲介における一連の業務
※ソーシングから行って頂きますが、不特定多数へのテレアポなどは行ないません。
※バリュエーションなどは社内に専門の担当もおり、未経験者も安心して業務に取り組んで頂けます。

1）LNGの中長期トレードの仕組み作り。新規案件開発等
2）M&Aを含むエネルギー関連の投資案件構築

1)2）ともに担当として案件に従事し、管理職を目指していただく

投資案件の立案、精査、評価、折衝等

【具体的な職務内容】
・ 営業部の強み/市場環境などを踏まえた事業戦略構築
・ 事業パートナー候補/売却希望者との交渉
・ 経済性計算モデル構築/バリュエーション
・ 各種契約書作成
・ 各種デューディリジェンスの指揮/管理
・ 社内決裁取得に向けた各種業務
・ 事業会社の管理/運営

【キャリアプラン】
・短期的：プロジェクトリーダー（案件主担当）として数件の投資を実現
・中期的：プロジェクト開発を手掛ける組織で管理職の立場でチームを率いるリーダーとなる。あるいは投資実行した事業会社に出向し会社運営の責任者となる（海外駐在の可能性も有り）。

国内外のＭ＆Ａアドバイザリー業務全般（オリジネーション、エグゼキューション）を担当していただきます。

●中堅中小企業に対するM&A・事業承継アドバイザリー業務
　(1) 関係者間調整、スキーム検討、企業価値算定、M&A交渉支援、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
　(2) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
　成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

●ベンチャー企業の成長支援・M&Aアドバイザリー
　・資金調達支援
　・M&Aイグジットのフィナンシャルアドバイザリー
●事業会社とベンチャー企業の戦略的提携の実現

・鉄鉱石の対日輸入貿易代行
・鉄鉱石の三国間取引
・鉄鉱石関連事業投資/投資管理運営（物流事業投資・物流インフラ投資・権益投資等）

【具体的な職務内容】
・日本の製鉄各社向け売買代行業務
・鉄鉱石サプライヤー、製鉄各社との折衝
・事業投融資案件のスキーム構築・折衝・資金調達、投融資実行後の事業管理運営

【キャリアプラン】
まずは当課での業務を導入として、資質を見極めた上で、職能や本部内他部署での経験などを経て、当課関連の海外拠点での勤務やマネジメント職（課長）での活躍を期待。

商社クライアントに対して、クライアントが抱えるさまざまな経営課題やニーズに対し、解決策の提案からデリバリー、プロジェクト管理までを行います。

【担当業界】
大手商社及び商社系子会社

【担当領域】
M&A、海外進出を含む新規事業開拓、事業構造転換、それらに伴う、組織構造、業務プロセス、人材構造、情報システムなどの大規模な変革を含む複合体案件等において、当社国内外の様々な専門領域を持つメンバーと連携し、クロスボーダー、クロスソリューション（戦略、会計、人事、SCM、CRM、テクノロジー）によるプロジェクトや提案活動を推進します。
当社国内外事務所の各チームと連携しながら、海外市場動向分析、M&A戦略策定、ビジネス・オペレーショナルDD、事業分離に伴うコスト分析、TOM(Target Operating Model)の設計、統合事務局(IMO)運営、売上・コストシナジー分析・企画立案、シナジートラッキング、統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・IT統合実行、M&A後の企業変革・BPR等を支援します。

【部門からのメッセージ】
・ コンサルティング・ディールズM&A・財務・税務・法務の協働を強みとする、当社の特徴を最大限活用した商社コンサルタントに関与することで、多様な人材とのネットワークを構築すると共に、幅広い視点を養うことができます。
・ クロスボーダー案件に、当社海外事務所メンバーとも連携して取り組むことで、グローバル経験を蓄積することができます。
・「 商社のお客様向けのM&Aに興味がある／関わりたい」、「戦略構築だけでなく、その実現にまで深く関与したい」 、「通常のコンサルだけでは物足りない」等の問題意識に対する成長機会が得られます。

これから色々なチャレンジをして行きますのでスタート時点で一緒に立ち上げたい気持ちを持っていただける人を探しています。
商社全体を担当、あるいは、商社の各領域（ビジネス領域、業界等）を担当できる人をお待ちしています。

M&Aを通じた国内における事業再編や海外への事業展開において、M&A後の経営統合(PMI：Post Merger Integration）を幅広くサポートするコンサルティングチームです。M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、経営統合においてクライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的にサポートしていきます。

【担当業界】
国内外のあらゆる業界（特に、地銀、リース、不動産、物流、通信、総合電機、ヘルスケア業界に強み）

【担当領域】
当社国内外事務所の各チームと連携しながら、買収後の目指す姿（TOM: Target Operating Model)の設計、買収後の統合事務局(IMO)運営、統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・IT統合実行、M&A後の企業変革・BPR、中長期的なシナジー施策検討・実行支援、中長期的成長戦略に関する海外市場動向調査・分析等を支援します。

【具体的なプロジェクト】
・北米・アジアにおけるクロスボーダー経営統合(PMI)支援
・国内・北米・アジアにおける経営統合(PMI)支援
・地方銀行の経営統合(PMI)支援
・統合後の中期経営計画策定支援
・買収後の新規事業施策検討支援
・PMIプレイブック策定支援
・北米における市場動向・金融バリューチェーン分析、成長戦略策定支援、他多数

【部門からのメッセージ】
以下のようなスキルアップに魅力を感じる、関心をお持ちの皆様のご応募をお待ちしています。
・ 「経営統合」という、クライアントにとっても重要性・緊急性が高く、且つ、難易度の高い経営課題に対峙し続けることで、コンサルタントとしてのラーニングカーブを高く維持することができる。
・ コンサルティング・ディールズM&A・財務・税務・法務の協働を強みとする、当社の特徴を最大限活用したPMIサービスに関与することで、多様な人材とのネットワークを構築すると共に、幅広い視点を養うことができる。
・ クロスボーダー案件に、当社海外事務所メンバーとも連携して取り組むことで、グローバル経験を蓄積することができる。
・「M&A後の経営統合に興味がある／関わりたい」、「戦略構築だけでなく、その実現にまで深く関与したい 」、「通常のコンサルだけでは物足りない」等の問題意識に対する成長機会が得られる。

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

※ 分業制（縦割り）ではないため、戦略策定 PMIまで幅広くご担当いただきます。
※ チームとしてPMIを重視したコンサルティングを行っていきます。

（1）M&A戦略策定
（2）ビジネスデューデリジェンス
（3）ディールアドバイザリー
（4）M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
（5）「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等　　　　　　　　　　　　　
（6）M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等

担当業務
・上記コンサルティング案件のプロジェクトマネージャー
・コンサルティング案件創出、提案書作成などセールス活動全般
・業務に必要なメソドロジー開発及び社内ノウハウ蓄積

※ 分業制ではないため、M&Aに関して幅広く携わっていただきます！

国内及びクロスボーダーのM&A、合弁会社設立、資本提携、グループ内再編、事業売却に関わるコンサルティング業務

（1）M&A戦略策定
（2）ビジネスデューデリジェンス
（3）ディールアドバイザリー
（4）M&A後の統合（PMI）における統合計画策定、統合プロジェクトマネジメント、事業戦略・計画策定、ガバナンス・組織設計、経営管理プロセス構築、組織文化の融合、オペレーション改善等
（5）「セカンドステージ（買収後数年経過した）PMI」における事業戦略策定、事業再生・撤退、オペレーション改善、組織統合、組織文化の融合等
（6）M&Aケイパビリティ強化：M&Aプレイブック作成、推進組織及びプロセスの構築、社内トレーニング等

●担当業務
・上記コンサルティング案件のプロジェクトメンバーとしてデリバリーを担当
・市場分析、業務分析（定量分析/定性分析）、ニーズヒアリング、資料作成、報告書作成、クライアントとの討議、クライアントへの説明、提案書作成、等

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

・国内外企業の資金調達やＭ＆Ａのオリジネーション、エグゼキューション業務。

●国内外M&A案件の立案から実行までのＦＡ業務
　※案件を責任者としてエグゼキューションできる方をイメージしています

・経営計画作成にかかる支援
・M&A取引スケジュールの管理
・候補先選定とアプローチ
・ストラクチャー立案に関する支援
・デュー・ディリジェンスに関する支援
・株式価値評価
・取引条件・契約内容の交渉支援
・関係者間の調整
・必要書類・公表資料等の作成支援

●成長戦略に基づきM&A及び戦略投資を実行する社長直轄のM＆A専任部隊として国内外の投資案件の実行
●展開する事業は、理念に基づいて「社会正義性」×「収益性」の両立を指向
●案件ソーシングからDD、交渉、クロージング、実行後は投資先の役員としてハンズオンし、バリューアップまで担当者として一気通貫に実行
●具体的には、以下のような業務に従事
　-全社M&A戦略の立案案件
　-ロングリスト、ショートリストの作成
　-対象会社へのアプローチ
　-簡易DD
　-投資スキームの検討
　-各種デューディリジェンスの実行（法務、財務、税務、ビジネス）
　-契約条件交渉
　-クロージング
　-PMI（投資先の役員としてバリューアップ）

＜部署紹介＞
各事業部門の行う個々の投融資、商取引のリスクマネジメント観点からの審査、分析・評価、意思決定並びに執行のサポート。

＜職務内容紹介＞
チーム長、サブチーム長のもとで個別の投融資案件、商取引案件に関する執行や
意思決定のためのリスク分析、評価、意見具申を行う。

以下の領域の経営コンサルティング業務
・事業戦略・計画の策定 (新規事業参入､及び､事業再生・撤退戦略等を含む)
・マーケティング戦略・計画の策定
・市場調査の設計・分析
・M&A戦略の策定､及び､M&Aプロセスの推進
・グループ事業再編戦略の策定､及び､再編プロセスの推進
・組織戦略・計画の策定
・顧客接点機能の再構築・効率化計画の策定
・事業管理制度の設計
・財務戦略の策定

・国内外企業の資金調達やＭ＆Ａのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・ＩＢＤアナリストとしてＭ＆Ａ、ＥＣＭ、ＧＩＧ、ＦＩＧ等の案件にアサインされます。

●業務内容：
当社における経営企画マネージャーとして、事業戦略の策定・実行支援を行っていただきます。具体的には、以下のような幅広い業務に対応していただきます。
・経営数値の管理や収集、分析、レポーティング
・経営管理体制の構築、M＆Aエグゼキューション
・資本事業提携の推進、PMI等

●配属先の特徴：
配属となる組織には、意欲を持って自立・自走できるメンバーが集っております。チャレンジ精神・ベンチャー精神の強い組織にてご活躍いただけます。

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング（案件開拓）が強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

・国内外におけるM&A戦略策定に関するアドバイス
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&A取引におけるプロセスマネジメントの実施および付随するアドバイス
・M&A取引における各種条件交渉に関するアドバイス
・各種ディールストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・買収、売却価格、株式交換、移転比率の算定
・クロスボーダーM&Aにおける総合的サポート

●株式／事業価値評価（企業買収、事業売却時などにおける評価）
●財務戦略策定支援のためのビジネスモデリング業務
●価値評価およびビジネスモデリング業務に関連する事業分析業務

●M&Aアドバイザリー業務

同社の目指すＭ＆Ａ業務は、会社や事業の売買の成約のみを目的とするものではなく、お客様の抱える企業経営上の課題を克服するための方策として、Ｍ＆Ａの真の活用価値を見出し、取り組みをサポートしようとするものです。
M&A仲介業務は行いません。中堅中小企業から上場企業同士のM&Aまで幅広い案件を担当して頂きます。

●経営統合関連サービス（プロセス管理および統合価値実現の為の各種アドバイザリー業務）
●会社・部門分割（カーブアウト・セパレーション）・Divesture関連サービス
●事業計画の精査、シナジーマネジメント、組織・業務の統合プランニング
●Management integration-related services (various advisory services for process management and value realization)
●Company and department division service (carve-out separation), services related to divesture
●Examination of the business plan, synergy management, and organization / operation integration planning

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション、又は、エグゼキューション業務を担当していただきます。

＜具体的には＞　オーナー企業に対するFinancial　Advisory業務
<1> オリジネーション
　・事業承継M&A案件ソーシング
　・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
<2>エグゼキューション
　・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
　・企業価値算定
　・デューディリジェンス
など

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
　日本国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
　企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
　インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務（モデリング、将来CF分析等）

●エネルギー関連業界（電力・ガスおよび関連業界）、クリーンテクノロジー（省エネ・省資源等）、環境関連業界にフォーカスしたベンチャーキャピタルでの投資業務を行っていただきます
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務も行っていただきます

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、同部門でのM&Aディールサイクル（Pre Deal-In Deal-Post Deal)全般に対するアドバイザリー業務

1. Pre Deal /　重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援
　a. 戦略オプションの策定支援
　b.投資・売却の意思決定を行うための各種分析・評価支援
　c.投資・売却に伴って変革するビジネスモデル及びオペレーションモデルの構築支援
d.事業・部門売却に備えた改善計画策定支援　等

2. In Deal
　a. DD支援業務（コマーシャル、オペレーション、ビジネス）
　b.シナジー分析支援
　c.事業計画の蓋然性評価支援
d.修正事業計画の策定支援　　　等

3. Post Deal
　a. 買収後統合戦略/買収対象会社・事業の戦略策定支援
　b.統合基本方針/買収後運営方針策定支援
　c.PMI実行支援　　　等