M&A、1000〜1200万の求人一覧

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M&Aアドバイザリー(独立系大手M&Aハウス)

2017/04/26
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮の上決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アソシエイト〜アソシエイトディレクター
仕事内容

総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
   取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
   株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
   資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

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大手FAS M&Aトランザクションサービス(財務DD等)

2017/04/20
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ タイトル、経験に応じて優遇(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト〜マネージャー/シニアマネージャークラス
仕事内容

●大手会計事務所系財務コンサルティングファーム(FAS)でのM&Aトランザクションサービス

●業務内容
 ・財務デューデリジェンス
 ・会計ストラクチャー助言業務
 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
 ・財務モデリング業務
 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

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外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー(アナリスト、アソシエイト)

2017/04/19
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

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大手商社での食品原料ビジネス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 想定年収:800万円〜1,500万円前後
ポジション 担当者
仕事内容

食糧・食品ビジネスのゼネラリストとしてご活躍頂くという中長期方針の下、当面は専門性を活かして、M&A実務やマーケティング・ブランディング実務での貢献を期待しています。
並行して、商品知識・業界知識、貿易実務、リスクマージメント等、ビジネス推進上不可欠な基礎能力を取得して頂きます。

将来的には、海外現地法人や国内外事業投資先への出向等を経験して頂く等、業務内容の幅を拡げ、経営者人材としても育成・活用させて頂く方針です。

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大手商社での穀物ビジネス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 想定年収:800万円〜1,500万円前後
ポジション 担当者
仕事内容

食糧ビジネスのゼネラリストとしてご活躍頂くという中長期方針の下、専門性(後述)を活かして、M&Aや事業分析、業界分析などの実務での貢献を期待しています。
並行して、穀物ビジネスの基礎となるトレーディング能力の育成を目的に、穀物商品知識、対面する製造業界知識、海運等の物流の知識、シカゴ定期や為替等の相場商品管理の知識、リスクマネジメント知識といった、ビジネス推進上不可欠な基礎能力を実務を通して取得して頂きます。
中長期的には、海外現地法人や国内外事業投資先への出向等を通じて、トレーディングのみならず事業投資先の経営補佐等の経験をして頂くことで、グローバルな経営者人材として成長してもらう方針です。

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上場大手食品メーカー M&Aプロジェクトの企画推進業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、ご経験により応相談(イメージ年収:1000万円~1000万円)
ポジション スタッフ〜係長級
仕事内容

●本社経営企画部の一員として、M&Aを通じてグループ全体の事業成長を実現して頂きます。

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大手総合金融グループ 投資案件審査・DD・モニタリング担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験に応じ、社内規定により決定(正社員・総合職)(イメージ年収:1200万円~1000万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●本社及びグループ各社による国内外プライベートエクイティ投資、事業投資、新規事業立ち上げに係る審査、デューデリジェンス、モニタリング業務

●上記業務経験後、将来的に事業投資部門へ異動して国内外の投資フロント業務を経験することも可能

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大手FAS Transaction Diligence(財務DD)業務(コンサルタント〜アシスタントディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1400万円)
ポジション コンサルタント、シニアコンサルタント、アシスタント・ディレクター
仕事内容

トランザクション ディリジェンス チームは、財務デューディリジェンスの経験豊富なプロフェッショナルで構成されている部門であり、財務会計のスペシャリスト集団として、企業または事業の買収、売却、合併、分割等、M&Aに関する事業戦略の達成をサポートしています。
また、当社のデューディリジェンスは、クライアントのニーズに応えるべく柔軟なアプローチを採用し、クライアントにとって最も重視すべき要因を分析するために、案件毎にカスタマイズしたアプローチを設計しています。

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験・実績に応ず(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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独立系M&Aファーム(ミッドキャップ)でのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職の給与水準、職務経験等を考慮して決定いたします。(イメージ年収:~1600万円)
ポジション ジュニア・ミドル〜エグゼクティブ
仕事内容

中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務(情報の開拓・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行って頂きます。 (情報開発や受託活動のみ担当するということではありません)

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【急募】広告代理店(上場企業)での経営企画およびM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 900〜1,200万円(前職年収を考慮)
ポジション マネージャー
仕事内容

●上場企業社長の参謀としてM&A実行からPMIまで一貫して遂行して頂きます
●中期経営計画策定や予算進捗管理と実績対比把握
●国内M&Aの実行(DD、バリュエーション、契約)
●グループ企業の管理・運営、役員会、経営会議の事務局運営

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総合商社での事業投資およびPMI業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション スタッフ〜課長クラス
仕事内容

●総合商社の生活産業部門の投資マネイジメント部門に所属し、同部門の事業投資およびPMIに従事いただきたます

【業務内容】
●M&A新規投資に関する市場分析
●事業戦略策定
●Finding、DD実施
●Valuation
●PMI(場合により出向していただきます)

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グローバルファームでのM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験に応じて決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション シニアアソシエイト/アソシエイト
仕事内容

アジアを中心としたクロスボーダーM&A業務全般を幅広くご担当いただきます。

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル採用〜若手経験者採用)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 投資銀行水準(イメージ年収:800万円~1400万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

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大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・前職考慮、社内規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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カジュアル面談申込/ハンズオン型プロフェッショナルファーム

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職を考慮の上決定します(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

【ハンズオン型プロフェッショナルファーム、経営幹部との個別カジュアルミーティングを設定いたします】

 業務内容、プロジェクトの進め方、働き方・カルチャーなど、個別の質問にもダイレクトにお伺いできる貴重な機会です。選考前に、貴方様の抱いている不安を解消頂いたうえで選考に臨み頂けます。

※日時、場所については応募者個別に別途連絡いたします。
※応募者多数の場合は、ご希望に沿えない場合もございます。
 ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします

<同社について>
少数精鋭ながら、電力・ガスなどをはじめとするエネルギー領域に特化し、ビッグプロジェクトに多数関与している業界内でも一目置かれている存在です。
彼らの業務はエネルギー業界に多くの影響、貢献していながらも黒子としてサポートすることで、日本を代表するクライアント企業達から絶大な信頼を得ています。

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コンクリート製品メーカーでのM&A関連業務(会計士/税理士)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ:600万円〜1,200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善(コスト構造の見直しなど)

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大手外資系証券会社の投資銀行部門カバレッジバンカー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 業界水準(イメージ年収:1000万円~2000万円)
ポジション VP
仕事内容

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
 ・顧客開拓、リレーションシップの構築
 ・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
 ・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

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コンクリート製品メーカーでのM&A関連業務(コンサルタント経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定(イメージ:600万円〜1,200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

●投資後PMIを含めたM&A業務
●グループ内事業改善(コスト構造の見直しなど)

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急成長を遂げる事業会社での新規事業(Fintech領域での新しいM&Aサービス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1400万円)
ポジション 応相談
仕事内容

<M&A経験者でエグゼキューションに精通した方>
ソーシング担当から上がってくる案件に対するエグゼキューション業務またはアドバイス等。

<M&A未経験者またはM&A経験者でソーシングも積極的に行いたい方>
ソーシング〜相談受付、企業評価、法務関係、DD、クロージングまでのプロセスを全て担当して頂きます。


※ソーシングについて
同社ではWebを使ったマーケティングを主とする為、個人の人脈やテレアポ中心のソーシング活動ではございません。

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大手FAS/コーポレートファイナンス部門でのアドバイザリー業務<アソシエイト〜マネージャー>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円/ボーナス別)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー候補
仕事内容

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
 日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
 企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●インフラストラクチャー・プロジェクト関連M&A案件
 インフラ、エネルギー、資源関連投資案件へのアドバイザリー業務(モデリング、将来CF分析等)

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グローバル財務系コンサルファームでの事業戦略立案/実行支援

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター
仕事内容

1 事業戦略の立案および実行
2 M&Aディールのサイクル(Pre Deal - In Deal - Post Deal)全般にわたった支援

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大手証券会社での投資銀行業務(TMTセクター)【アソシエイト、VP】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、応相談(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アソシエイト、VP
仕事内容

●TMTセクター企業を対象とする、株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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大手証券会社での投資銀行業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●日系大手証券会社での投資銀行業務(アナリスト、アソシエイト)
●株式引受やM&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務

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【大阪勤務】大手FAS/コーポレートファイナンス部門アドバイザリー業務<Associate, Sr.Associate>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円/ボーナス別)
ポジション Associate, Sr.Associate
仕事内容

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
 日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
 企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

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ブティック型投資銀行における投資エグゼキューション担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 現職・前職の年収やスキル・年齢を総合的に勘案し優遇(イメージ年収:~1200万円)
ポジション スタッフ 課長
仕事内容

企業投資におけるエクセキューション業務全般
-業界分析
-個社分析(Valuation & Modeling)
-ディールストラクチャリング
-ネゴシエーション
-ドキュメンテーション

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大手FAS ライフサイエンス・ヘルスケア業界向けアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、会社規定により決定(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト〜VP
仕事内容

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容:
 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
 ・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
 ・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
 ・メルマガ、記事等の作成
 ・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

(1)Due Diligence/Valuation:
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

(2)FA/組織再編支援:
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

(3)コンサルティング/リサーチ:
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

(4)その他サービス:
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

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大手税理士法人 M&A・組織再編サービス(マネージャー、シニアマネージャー)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 資格、経験、能力等を考慮、社内規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

●M&A及び組織再編に係る税務案件において、下記のような一連のプロジェクトのプロジェクトマネジメント、顧客ハンドリング

 ・法人税等申告書作成業務
 ・株価評価
 ・税務デューデリジェンス
 ・組織再編、再生、企業買収に関する税務相談業務
 ・事業承継税務支援業務
 ・連結納税導入への対応支援業務

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独立系証券会社におけるM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(イメージ年収:~1600万円)
ポジション 応相談(シニアクラス)
仕事内容

●M&A業務におけるソーシング業務をお願いします。

※非公開案件の為、詳細につきましてはお問い合わせ下さい。

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ポストM&Aグループ シニアディレクター/ディレクター候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、同社規定により決定(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション シニアディレクター/ディレクター
仕事内容

【役割】
●クロスボーダーPMI 案件のオリジネーション及びプロジェクト・マネージャー
●ジュニアスタッフの教育、育成

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大手銀行でのLBOファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上当行規定により決定(イメージ年収:800万円~1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

LBOファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンス等の業務に関する営業・組成推進

●各プレーヤー(金融機関、ファンド等)との調整作業、提案書作成
●アンダーライティング(デューディリジェンス)
●稟議書作成、ドキュメンテーション、エグゼキューションなど

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経営支援(事業再生)・M&Aファーム ポストM&Aグループ アソシエイト・ディレクター/アソシエイト候補

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ、同社規定により決定(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アソシエイト・ディレクター/アソシエイト
仕事内容

【役割】
●PMI 案件において、チームの一員としてプロジェクト・マネージャーの指示の下、担当実務を遂行

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外資系人事・組織コンサルティング会社でのグローバルM&Aコンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験を考慮の上決定(イメージ年収:~1800万円)
ポジション アソシエイトコンサルタント〜シニアコンサルタント
仕事内容

グローバルM&Aコンサルティング部門にて、国内外の事業会社の経営統合、事業部門の売却・買収・統合、グループ企業間の再編・統廃合など、さまざまなM&Aに伴う組織・人事上の課題の解決を支援いただきます。
●組織・人事面のデューデリジェンス
●会社設立準備段階の人事面の支援
●M&A成立後の人事制度統合などの支援(PMI)
●上記を含む各プロジェクトのマネジメント
・クライント・ニーズに応じて組成されたプロジェクトチーム(国内の他部門や海外チームと協働)への指示
・プロジェクトの進捗管理、アウトプットの品質管理
●プロジェクトの規模によっては一部あるいは全体のマネジメント
●(ジュニアの場合)シニアコンサルタントのサポート

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース800万円〜1000万円前後+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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大手銀行でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 400万円〜900万円+賞与
ポジション アナリスト〜マネージャークラス
仕事内容

<アナリスト>
マネージャー層の指示に基づいて、
●取引先企業向け各種提案書の作成
●潜在的売り手・買い手候補企業のリストアップと資料収集分析
●M&A対象企業の企業価値評価、デューデリジェンス
●契約・資金決済までの事務全般を担当いただきます。

<マネージャー>
●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案の発掘、営業、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(VP)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:1000万円~1800万円)
ポジション VP
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション)

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大手証券会社における上場事業法人向けカバレッジ業務【アナリスト、アソシエイト】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢・経験考慮、社内規定による(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●上場企業向けに全てのプロダクツ(株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等)を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容:
 ・当初はカバレッジバンカー(主担当)のサポート業務
 ・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
 ・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般(アナリストクラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 優遇(外資IBDマーケット水準)(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アナリスト1〜2
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・IBDアナリストとしてM&A、ECM、GIG、FIG等の案件にアサインされます。

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大手証券会社におけるM&Aアドバイザリー業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年齢、経験考慮、会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション ジュニアバンカー(アナリスト、アソシエイト)
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
(主に、国内・クロスボーダーM&A案件のエグゼキューション)

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独立系M&AファームでのM&A担当(ディレクター〜マネジングディレクター)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:1000万円~1600万円)
ポジション ディレクター〜マネジングディレクター
仕事内容

国内外のM&A案件

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大手FAS 企業・組織再編コンサルティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験、能力、タイトルに応じて決定(イメージ年収:800万円~1800万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容

●国内・グローバルを含む組織再編における「戦略立案」から「再編の実行」までを一貫してサポート
●ノンコア事業・不採算事業の売却や強化事業の取得の局面において、全体のブループリントを策定したうえで財務及びビジネスデューデリジェンスを実施し、ストラクチャーの設計、計画策定、交渉を支援

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大手FAS M&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:800万円~1600万円)
ポジション シニアアナリスト〜VP
仕事内容

●PMIを念頭においたM&Aアドバイザリー:
M&Aの目標を達成するためにM&A戦略の策定・交渉・取引の実行はもちろん、統合後の新たな戦略策定まであらゆるプロセスを通じたダイナミックなサポートを行います

・M&A戦略策定
・対象企業のスクリーニング
・対象企業との交渉支援
・買収条件の履行確認・モニタリング

●M&A全般に関わるアドバイザリーサービス:
経営戦略全般の立案から契約締結、ポストM&Aまでのプロセス全般にわたるコンサルティング業務

●M&A戦略策定支援、ビジネスデューデリジェンス、ポストM&Aインテグレーション、組織統合
●財務、会計アドバイス・スキーム構築・企業評価・財務デューデリジェンス

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大手FAS M&Aトランザクションサービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

○バイサイドサポート(買手支援業務)
 ・ストラクチャー検討助言
 ・財務モデル作成支援
 ・デューデリジェンス
 ・最終合意契約助言
 ・クロージングデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(PMI)
 ・プロセスマネジメント

○セルサイドサポート(売手支援業務)
 ・ストラクチャー検討助言
 ・セルサイドデューデリジェンス
 ・カーブアウト財務諸表作成支援
 ・バイサイドデューデリジェンス対応支援
 ・最終合意契約助言
 ・クロージング財務諸表準備支援
 ・プロセスマネジメント

●デューデリジェンス業務(資産査定、株式査定など)
対象会社の財務面・税務面の実態把握を行いどのような組み立てで取引を実施すべきかを考え、直面するさまざまな実務問題解決を行っていただきます。
<具体的には>
・ストラクチャリングサービス
・デューデリジェンス
・ディール実行支援

●ストラクチャリングサポート
企業買収や組織再編、経営統合におけるストラクチャーを、会計・税務などの経験豊富なプロフェッショナルの視点から立案・検討します。また、ストラクチャー立案過程における財務シミュレーションや代替案の比較検討などの実務作業におけるサポートも実施します。

●デューデリジェンス
企業買収や組織再編、経営統合に関する経営意思決定をする場合に、デューデリジェンスは今や不可欠です。 調査対象企業の業界はもちろん、会計・税務・年金など幅広い分野に精通した専門家を配員し、効果的かつ効率的にデューデリジェンスを実施します。

●ディール実行支援
トランザクションの実行局面において、買収決定後の財務アドバイス、契約交渉のバックアップ、クロージングデューデリジェンスを実施します。

関連する案件 財務コンサルタント(FAS)の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    デューデリジェンスの求人    トランザクションの求人    30代の求人    20代の求人    英語力を活かすの求人    

大手FAS バリュエーション(価値評価)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮のうえ決定いたします(イメージ年収:~1200万円)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●評価及びモデリングのサービス:
 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
 ・無形資産(知的財産等)の評価
 ・金融商品や債権の評価
 ・有形資産の評価
 ・モデリング業務(構築・検証)
 ・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション(企業価値評価):
 ○M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
 ○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産(知的財産等)の評価:
 ○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
 ○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価:
 ○デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価:
 ○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務(構築・検証):
 ○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
 ○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー:
 ○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

関連する案件 財務コンサルタント(FAS)の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    バリュエーションの求人    アナリストの求人    英語力を活かすの求人    

大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮、応相談。(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
(対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど)

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

関連する案件 財務コンサルタント(FAS)の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    金融業界経験者の求人    アドバイザーの求人    コンサルティングの求人    トランザクションの求人    専門コンサルティングの求人    

大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(ファイナンス系人材)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関(対象業種は銀行、保険等) のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務、コンサルティング業務をワンストップで提供する業務。

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

関連する案件 財務コンサルタント(FAS)の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    カバレッジバンカーの求人    投資銀行の求人    アドバイザーの求人    コンサルティングの求人    専門コンサルティングの求人    

大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー(企画系人材)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規定による(イメージ年収:~1600万円)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP/SVP
仕事内容

●主に金融機関(対象業種は銀行、保険等) のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務、コンサルティング業務をワンストップで提供する業務。

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

関連する案件 財務コンサルタント(FAS)の求人    M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    コンサルティングの求人    専門コンサルティングの求人    アドバイザーの求人    公認会計士の求人    金融業界経験者の求人    

大手FAS 金融機関向けM&Aアドバイザリーサービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 会社規程に拠る(イメージ年収:~1400万円)
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャークラス
仕事内容

●金融機関に対してM&Aアドバイザリーサービス(財務デューデリジェンス等のトランザクションサービスならびにファイナンシャル・アドバイザリー等のコーポレートファイナンス業務)を提供する。

●または、金融機関の要請に基づき一般事業会社、PEファンド等に上記M&Aアドバイザリーサービスを提供する。

関連する案件 M&Aの求人    コンサルティングファームの求人    デューデリジェンスの求人    外資系の求人    アドバイザーの求人    

医療関連サービス会社でのM&A担当(クリニック領域)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験、スキルにより考慮(イメージ年収:~1200万円)
ポジション M&A担当(クリニック領域)
仕事内容

●医院継承・M&Aの領域において、他社を凌駕する圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業設計・企画および推進
●上記事業の推進とともに、M&Aにかかる一連の業務全般(案件の発掘、相談受付、マッチング、資産評価、契約書の作成、条件調整、クロージング等)および、これらを円滑に遂行するための仕組み作り(実作業スキームのみならず、WEBサービスやプロモーション計画等含む)
●成果指標は、「医院継承案件のコンサルティング」により得るコンサルティングフィーによる収益

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