M&A、1000〜1200万の求人一覧

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119件が該当

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大手FAS M&Aアドバイザリー

2019/07/07
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP
仕事内容

●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援(PMIフェーズ)まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。

●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援(デロイトトーマツ内の税理士法人と協働)
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援

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有名事業会社での投資・M&A業務

2019/07/07
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ〜1200万円)
ポジション 応相談
仕事内容

●中長期戦略の一環として、グローバル展開、事業開発を積極推進する当社にて、M&A業務をお任せ致します。
●投資/売却案件に関して、エグゼキューションの前工程であるM&A戦略の策定・検討・整理を行うだけでなく、エグゼキューションの主体者として各事業部門の戦略を理解した上で各事業部門に並走しつつ、コーポレート部門と連携しながら、M&Aを推進していただきます。
●その他、戦略的M&Aを進めていくためのオリジネーション・投資先選定などの案件にも、各事業部門を巻き込み携わっていただきます。
●M&AにおけるPDCAの品質管理/品質改善の取組みも行っていただきます。

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総合商社の食材・主食事業における海外新規投資(嘱託社員)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,400万円)
ポジション 担当者〜マネージャー
仕事内容

総合商社において食材・主食事業の海外案件の新規投資について、ソーシングからエグゼキューションまでの投資プロセスを遂行いただきます。

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大手証券グループでの買収ファイナンス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容

●LBO/MBO等でM&Aを行う企業やPEファンド等の投資家に対する、シニアローンや劣後ローン等による買収ファイナンスアレンジ業務。
●買収ファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメントやファイナンスの実行、ローンのシンジケーション等の実務を行います。

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大手FAS 投資ファンド向けM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアアナリスト、VP
仕事内容

●投資ファンド向けM&Aアドバイザリー業務
 ●クライアントに提出する提案資料の作成、分析
 ●若手メンバーをマネジメントしながら、M&Aエグエキューションを遂行

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【大阪勤務】大手FAS/コーポレートファイナンス部門アドバイザリー業務<Associate, Sr.Associate>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円/ボーナス別)
ポジション Associate, Sr.Associate
仕事内容

下記、いずれかの業務を担当
●M&Aアドバイザリーサービス
 日本国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関する案件開発、フィナンシャルアドバイザリー
●M&A案件におけるバリュエーション
 企業・事業価値評価、無形資産等の評価業務、及び投資価値測定、事業計画策定支援業務
●M&A案件におけるストラクチャリング

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会計系アドバイザリーファームでのM&Aコンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 700万円〜1200万円)
ポジション 担当者
仕事内容

企業価値評価、PPA等のバリュエーション業務を中心としたM&A関連業務

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【勤務地 福岡】中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談(800万円〜1200万円+賞与)
ポジション マネジャー〜ディレクター
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般(対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務)、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

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大手証券会社でのM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●日系大手証券会社でのM&Aアドバイザリー業務。

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大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務(経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。

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大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務(ポテンシャル〜若手経験者)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●M&A取引(国内・クロスボーダー)の執行に関するアドバイス全般。
  ・企業財務分析
  ・企業価値評価
  ・M&Aのストラクチャリング等
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援。
●シニアバンカーの案件執行や提案をサポートするための基礎データ収集、データ分析、プレゼンテーション資料の作成等。

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大手ネット証券でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 次長・課長クラス〜スタッフクラス
仕事内容

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務
●ミッドキャップ以上の上場企業・金融機関に対する国内・クロスボーダーM&A
(目安: 時価総額500億円以上)

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大手ネット証券での投資銀行業務(事業承継等M&A、IPO提案等)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション スタッフクラス
仕事内容

●投資銀行部門にて主に以下の業務を担当。
・地方事業承継等に関するM&A業務
・非上場企業の株式公開などのコンサルティング業務・ソリューション提案
※最初は主に電話での営業業務からスタートしていただきます。

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グローバル財務コンサルティングファームでのM&Aディールアドバイザリー(IT,Tech,組織領域)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験、タイトルに応じ イメージベース600万円〜1600万円程度+インセンティブ
ポジション アソシエイト、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

ビジネスオペレーション、IT・テクノロジー及び組織に関するアドバイザーとして主に以下の業務を提供しています。

1. M&AのIn-Deal局面における対象会社の内部環境把握を目途としたオペレーション・組織・ITに係るDD業務

2. 投資・買収後を見据えた組織・オペレーション及びITを中心にしたPMI業務

3. 投資後の事業オペレーション・IT・組織に関する戦略、及び上記に関する効果向上施策の立案と実施に係るアドバイザリー業務

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ハンズオン型医療機関コンサルファームの投資・M&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・スキルに応じ当社規定にて決定(イメージ 〜1,500万円)
ポジション 経験に応じて決定
仕事内容

投資・M&A業務に従事いただきます。

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国内独立系バイアウトファンドでの投資担当(アソシエイト、シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ <想定年収>900万円〜1500万円くらい+キャリー(前職考慮、ご経験に応ず)
ポジション アソシエイト/シニアアソシエイト
仕事内容

●PE投資業務全般におけるアソシエイト/シニアアソシエイトポジション
 ・投資案件のオリジネーション業務
 ・投資案件の執行に関わるエグゼキューション業務全般
 ・投資事業のValuation(価値評価)業務
 ・弁護士等とともに投資にいたるまでの契約書準備作成
 ・産業調査分析、等。

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外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

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上場メーカー投資チームの投資及び投資先経営

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 1,000万円〜2,000万円(前職給与・経験・能力を考慮し個別に決定)
ポジション 投資チーム(ご経験に応じて決定)
仕事内容

自社の投資チームにおいて、投資先の経営改善に従事いただくとともに、新規投資の検討から実行に従事いただきます。
経験豊富なメンバーとスモールからミドルキャップの投資案件に関与できることに加えて、イグジットを前提としない投資を行っており本質的な意味での「経営」に関与できることが、本ポジションの魅力です。

●投資先の経営改善
●新規投資の検討から実行

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国内大手シンクタンクでのグローバルM&A支援に関するコンサルティング

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

・グローバルM&A支援に関するコンサルティング業務(M&A戦略立案、デューデリジェンス、統合支援等)
・上記コンサルティングプロジェクトの提案営業

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欧州系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務(マーケティング〜エグゼキューション)
 ・業界調査、個別企業の分析
 ・ピッチブック作成
 ・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
 ・案件の執行業務(交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか)

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大手日系PEファンドでの投資業務(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース900万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

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大手証券会社IBDでのカバレッジ業務(アナリスト、アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容:
・シニアバンカーのサポート(案件のオリジネーションやエグゼキューション等)
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

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東証1部上場 大手プライムSIerでのでのM&A推進責任者

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 部長
仕事内容

●M&A推進者
・これまでの経験・ネットワークを活かし、当社の事業戦略に合致するM&A(買収)案件を発掘し、ディールを推進して頂く
・企画職としての社内ローテーションも想定

【キャリアパス(1年後、5年後)】
・M&A/推進者、事業推進者など(経営企画・事業企画全般への広がりあり)

【担当業務の特徴、魅力、市場における強み】
・上場事業持株会社の企画職として事業創造に携わることができる

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著名会計事務所系コンサルティグ会社のM&A部門(シニア、VP、MD)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者(シニア、VP、MD)
仕事内容

●M&A部門の即戦力としてご活躍いただきます。

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著名会計事務所系コンサルティグ会社の地方・海外拠点スタッフ(AS、シニア、VP、MD)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者(AS、シニア、VP、MD)
仕事内容

●当社地方拠点・海外拠点の即戦力としてご活躍いただきます。
・名古屋、大阪、福岡、シンガポール、香港の現地採用/現地勤務となります。

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M&Aアドバイザリー企業でのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●M&Aに関するオリジネーションからエグゼキューションまでの一連の業務を担当頂きます。

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外資系投資銀行 投資銀行業務全般(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト
仕事内容

・国内外企業の資金調達やM&Aのオリジネーション、エグゼキューション業務。

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独立系コンサルティング企業での投資銀行コンサルタント(M&Aエグゼキューション)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ 1,000万円〜1,500万円)
ポジション 応相談
仕事内容

【業務概要】
●M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般
 
【業務詳細】
●M&Aアドバイザリー
●ファイナンス・アドバイザリー(FA)
 ・ライツ・オファリングにおけるFA
 ・第三者割当ファイナンスにおけるFA ほか

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企業経営コンサルティング企業でのコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ コンサルタント:500万円〜700万円、シニアコンサルタント700万円〜1100万円、マネージャー1100万円〜1300万円
ポジション コンサルタント/シニアコンサルタント/マネージャー
仕事内容

◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M&Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M&Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
 出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
 出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
 出資先企業の事業計画(各種成長戦略・構造改革)の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM&Aの企画
(複数年に渡って常駐支援となるケースが多い)

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介護・高齢者市場マッチングプラットホーム企業のM&Aコンサルタント【上場企業】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・スキルを考慮の上、決定(ベースサラリー500万円〜900万円+インセンティブ)
ポジション 担当者
仕事内容

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

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会計事務所系コンサルティング会社での財務コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ご経験を考慮し、同社規定に照らし合わせ決定(イメージ:〜1100万円くらい)
ポジション マネージャー、シニアマネージャー
仕事内容

M&A (Merger and Acquisition)実務支援
Financial Advisory Service
組織再編コンサルティングサービス
株式公開(IPO)コンサルティングサービス
企業再生コンサルティング
企業・無形財産等評価サービス(Valuation)

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世界最大級コンサルティングファームでの財務デューデリジェンス(DD)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション コンサルタント〜
仕事内容

●財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
●その他関連業務

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大手FAS M&Aトランザクションサービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

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大手FAS バリュエーション(価値評価)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●評価及びモデリングのサービス:
 企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

 ・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
 ・無形資産(知的財産等)の評価
 ・金融商品や債権の評価
 ・有形資産の評価
 ・モデリング業務(構築・検証)
 ・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション(企業価値評価):
 ○M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
 ○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産(知的財産等)の評価:
 ○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
 ○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価:
 ○デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価:
 ○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務(構築・検証):
 ○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
 ○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー:
 ○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

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TMT業界特化型ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト
仕事内容

●TMT産業分野に特化したブティック型ファームでのM&Aアドバイザリー業務
●上席の指示のもと、アドバイザリー業務全般に携わって頂きます
 ・マーケティング
 ・エクゼキューション全般
 ・ドキュメンテーションのサポート
 ・提案資料の作成
 ・バリュエーション分析
 ・各種分析(経済、金融市場、業界、企業等)、資料収集
−−等。

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大手FAS 金融機関向けファイナンシャルアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト/シニアアナリスト/VP
仕事内容

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
(対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど)

●業務内容:
 ・M&A戦略の策定支援
 ・財務デューデリジェンス
 ・ビジネスデューデリジェンス
 ・ポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援、等。

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大手FAS M&Aアドバイザリー(ミドルマーケット)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト
仕事内容

●国内・海外のミドルマーケットクライアント(※)に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

(※)売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料(含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル)の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR(TradingおよびTransaction)、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
 ・VDR(Virtual Data Room)の開設・維持
 ・開示資料のUpload補助
 ・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

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大手FAS ライフサイエンス・ヘルスケア業界向けアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP
仕事内容

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容:
 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
 ・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
 ・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
 ・メルマガ、記事等の作成
 ・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

(1)Due Diligence/Valuation:
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

(2)FA/組織再編支援:
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

(3)コンサルティング/リサーチ:
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

(4)その他サービス:
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

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大手FAS 不動産アドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション VP、アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●ブローカレッジ:
 ○不動産売買にかかるアドバイザリー
 ○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
 ○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー:
 ○デューデリジェンス(ビジネス、財務)
 ○ファイナンシャルアドバイザリー業務
 ○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー:
 ○ブランディング、コンセプトメイキング支援
 ○オペレーター選定支援
 ○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
 ○ホテル事業会社再編支援

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大手FAS 商社インダストリーアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP
仕事内容

●商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでの複合サービス提供をサポートして頂きます。

<職務内容>
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス(財務、コマーシャル、オペレーション、IT)
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援(交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等)
・PMI準備並びに実行支援

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独立系大手M&Aハウスでの戦略コンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)支援などの戦略コンサルティング業務

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独立系大手M&AハウスでのM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
   取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
   株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
   資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

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著名独立系PE投資ファンドでの投資担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

プライベートエクイティファンド(主にバイアウト投資)の投資担当者として、投資案件の発掘・投資実行・バリューアップを担当して頂きます。

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銀行でのM&A業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

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大手系コンサルティング会社での海外進出、クロスボーダーM&A支援業務(若手)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 賞与込900万円〜1200万円程度+残業代
ポジション 担当者
仕事内容

主に下記業務をご担当頂きます。
M&Aの財務関連部分は協働する親会社が主となり、当社ではビジネス面からの支援、PMI等が主となります。
●企業の海外進出支援
●M&Aにおけるマッチメイキング(売り先、買い先のマッチング)
●クライアントニーズを把握した上でのM&Aスキーム提案
●ビジネスデューデリジェンス、企業価値算定、等
●PMI(M&A後の統合プロセス)コンサルティング業務、等

※その他関連する業務

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グローバル財務コンサルティングファームでのリストラクチャリング部門【若手】(〜シニアアソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (イメージ Associate:600万円/ベース・ボーナス別、Sr.Associate 800万円/ベース・ボーナス別)
ポジション 経験に応じ設定 Jr.Associate, Associate, Sr Associate
仕事内容

事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービス。
企業を成長ステージに押し上げる為の事業の最適化、再構築、再編に関し、
財務とオペレーションの両面での検討/改革からM&A(買収・JV・売却等)の活用まで
一気通貫サービスを国内、クロスボーダーで提供

・オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング
・タ―ンアラウンド計画の立案、合意形成、実行
・M&A型ターンアラウンド(再編、JV化・解消、売却・撤退、再生投資)
・海外事業リストラクチャリング
・投資案件の検証、見直し、撤退
・法的整理、私的整理
・レンダ―向けアドバイザリー

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有名上場医療関連サービス企業でのM&A〜事業戦略立案・推進担当(次世代リーダー候補)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜2000万円)
ポジション リーダー候補
仕事内容

●ミッション
当社ならではのユニークかつ高付加価値のサービス企画提案・開発や、医療業界に変革をもたらすM&Aや事業戦略推進を担っていただきます。
将来的には、事業をリードする人材へと成長する事も期待しています。
    
●キャリアプラン例
・当社のプラットフォームを活用する戦略的新規事業のビジネスリーダー
・当社およびグループの組織的課題を解決する経営企画リーダー
・買収先のPMI、事業成長をリードするグループ会社のマネジメント

●担当業務
配属部署やポジションは、スキルや志向を踏まえつつ、選考フローの中でご相談の上決定します。

●主な職務内容
・事業開発
M&Aソーシング、DD〜買収先企業のPMIの遂行まで一貫して行う
・事業戦略
グループ全体の中で、優先順位の高い経営課題に取り組み、事業をリード
・営業戦略策定/営業マネジメント
経営陣及び事業リーダーの参謀として事業に参画し、事業経営の全領域における戦略の策定・推進を行う
・経営企画
情報を分析し、様々な経営課題を発見し解決に導くことで、経営陣の意思決定を支援

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会計事務所系コンサルティング会社でのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 初年度:450万円程度+インセンティブ(年収例:33歳入社3年目1600万円、34歳入社4年目2400万円)
ポジション 担当者
仕事内容

主としてM&Aコンサルタントとして、先輩の教育のもと、案件ソーシング、企業価値評価、M&Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。

【入社後は】
入社直後は、テレマーケティングによる案件発掘がメインです。
その後は、少しずつ業務の幅を拡げ、利害調整や書類作成、M&Aの成立まで一気通貫で携わって頂きます。

【具体的な業務内容】
・首都圏の中小企業を中心としたテレマーケティング、提案
・企業評価
・マッチング
・契約書等の書類作成、クロージング

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大手信託銀行での財務・事業承継等コンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●財務コンサルティング
 -決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
 -不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
 -タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
 -CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
 -企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
 -自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
 -株式移動(売買・贈与)、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
 -不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
 -資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
 -遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
 -資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

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独立系M&Aファームでのアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

ミドル・スモールキャップ企業に対するM&Aサービス全般

・顧客ソーシングおよび提案書の作成
・案件オリジネーション
・バリュエーション
・エグゼキューション

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