M&A、1000〜1200万の求人一覧

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独立系大手M&Aハウスでのベンチャー企業向けアドバイザリー

2020/04/01
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●ベンチャー企業の成長支援・M&Aアドバイザリー
 ・資金調達支援
 ・M&Aイグジットのフィナンシャルアドバイザリー
●事業会社とベンチャー企業の戦略的提携の実現

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ブティック系M&A、会計・税務コンサルファームでのパッケージ導入コンサル

2020/03/29
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜1200万円(イメージ)
ポジション パッケージ導入コンサルタント
仕事内容

●パッケージ選定・導入支援
 RFP作成からベンダー選定支援、導入計画策定、
 システム化計画策定・要件定義・設計/開発/稼働支援(開発ベンダと共同で実施)
●システム導入プロジェクトPMO支援 
 プロジェクトマネジメント実行支援、複数拠点で進行するプロジェクト管理支援

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大手外資系証券会社での投資銀行業務(アナリスト〜アソシエイト)

2020/03/25
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション Analyst to Associate
仕事内容

Role Responsibilities

Provide support in the execution of M&A transactions, capital markets and corporate finance assignments such as:

Prepare valuations (DCF etc), comparable companies, precedent transactions analysis
Prepare financial analyses models for specific sectors, companies Conduct due diligence investigations of client companies
Create minutes on client meetings/IR meetings
Supporting the preparation of detailed memoranda and presentations/pitchbooks
Performing extensive research on market trends/development, as well as conducting research potential buyers/investors
Offer a wide range of capital market products, from debt to equity,

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投資先企業でのCFO補佐/ 財務・M&A担当

2020/03/23
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 800万円〜2,000万円 ※応相談
ポジション CFO補佐/ 財務・M&A担当
仕事内容

多事業ポートフォリオを運営する上場総合サービス企業に対し、ファンドが経営支援を開始。社長とファンド側メンバーが直接組成する経営改革チームと連動する形で、M&Aや財務・IR戦略の立案・実行等をCFO補佐として担って頂きます。

以下は職務の一例:
・M&Aの企画・実行(買収と売却の両方)
・全社財務の最適化プロジェクトの企画・実行(特にバランスシートの最適化)
・全社不動産戦略の企画・実行
・銀行折衝(特にリファイナンス交渉)
・IR戦略の企画・実行

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大手FAS 金融機関向けアドバイザリー(買収/組織再編支援等)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション (アソシエイト)、シニアアソシエイト、マネージャー、シニアマネ―ジャー
仕事内容

<金融機関向けアドバイザリーについて>
マイナス金利の持続、デジタライゼーションの進展に伴う他業態からの参入等、わが国の金融機関を取り巻く環境は当面厳しい状況が続くとみられています。このように中長期的な戦略が描きにくい中、金融機関は買収や戦略的な組織再編を通じて成長を模索しています。

当社では、金融機関の経営企画セクションに寄り添い、インオーガニックなイニシアティブを成功に導くご支援を実施しています。

ビジネスの拡大に伴い、チームメンバーには海外プロジェクトへのアサインを含めた新たな経験や国内外でのPwCにおけるスキル習得など、キャリアアップの機会を提供しています。エキサイティングなM&Aを通じて国内外におけるクライアントの成功に寄与するとともに、自らを大きく成長させることができます。

【主な業務内容】
(1) 統合支援
統合ビジョンおよび統合計画の作成支援、シナジー分析および実現に向けた進捗管理、統合推進室の運用支援、組織・業務プロセス設計・導入支援など

(2) PMI
プレクローズ段階から当社グローバル方法論を基にクライアントと一体感の持てるPMI戦略の立案・実行支援

(3) その他
オペレーションデューデリジェンス、運営支援、過去に実施したM&Aの振返り支援、過去に買収した子会社のガバナンス再整備等を含む再PMI

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外資系投資銀行での投資銀行業〜アソシエイトレベル〜

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜2000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資銀行業務全般を担当

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大手銀行でのシンジケーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

国内シンジケーションに係る下記業務

(1)企業宛ての取り組み提案
(2)シンジケートローン組成(参加行招聘)にかかる業務推進

●ローンセカンダリー市場の拡大・体制整備

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企業経営コンサルティング企業でのコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ コンサルタント:500万円〜700万円、シニアコンサルタント700万円〜1100万円、マネージャー1100万円〜1300万円
ポジション コンサルタント/シニアコンサルタント/マネージャー
仕事内容

◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M&Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M&Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
 出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
 出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
 出資先企業の事業計画(各種成長戦略・構造改革)の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM&Aの企画
(複数年に渡って常駐支援となるケースが多い)

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東証一部コンサルティングファームでの上場企業向けFAS業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション コンサルタント〜マネージャー
仕事内容

●上場企業を対象にしたFA業務およびバリュエーション業務をご担当頂きます。

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ブティック系M&AファームでのM&Aアドバイザー(マネージャー以上)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 800万円〜2500万円
ポジション 担当者
仕事内容

●M&Aアドバイザリー(国内・海外)
 ・M&A戦略立案、M&A案件のオリジネーション
 ・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
 ・M&A条件検討/交渉支援
 ・資本戦略/資金調達検討支援
 ・株式価値算定/財務モデリング作成/新株予約権の評価、設計

●トランザクション支援(国内・海外)
 ・財務DD
 ・取得価額配分/無形資産価値評価

●PMI(統合マネジメント)
 ・統合計画の策定/シナジー効果測定
 ・統合事務局(PMO)支援

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独立系コンサルティングファームでのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション M&Aコンサルタント(プリンシパル)
仕事内容

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、ソーシング(案件開拓)が強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

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ブティック系M&Aファームでの事業承継案件ソーシング・エグゼキューション担当(ディレクタークラス)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション ディレクター〜
仕事内容

●事業承継型M&A案件のソーシングおよびエグゼキューション業務

・M&A戦略立案
・買手先、売却候補のリストアップとアプローチ
・バリュエーション(価値評価)
・デューディリジェンスのサポート
・取引条件の交渉
・その他関連業務

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国内大手投資ファンドにおける投資担当(アソシエイト、アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、アナリスト
仕事内容

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

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グローバル財務コンサルティングファーム/M&Aデータ・サイエンティスト

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 (Associate: 600万円-800万円, Senior Associate 800万円-1000万円 / 別途、ボーナス)
ポジション ジュニアアソシエイト、アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容

・各業界(テクノロジー、小売、製造、PE他)の事業会社がM&Aを実施する際の戦略的データ分析サービスを提供
・事業戦略、金融、会計など各分野の専門知識を持つ、経験豊富なディールアドバイザリーメンバーとプロジェクトチームを組み、業務を遂行
 想定のプロジェクト:各種デューデリジェンス、PMI、事業戦略策定他、会社が提供するディールアドバイザリーサービスのあらゆる分野
・M&A対象企業の内外にあるビッグデータを対象とした先進的データ分析の実施、クライアントの意思決定やディールの価値に直接的影響をもたらすインサイトの提供、
 分析結果に基づく意思決定や戦略実行を支援

<入社当初の主な役割>
ー M&A/戦略チームとの協働および経験豊かなデータ分析専門家の指導の下、クライアントやM&A対象会社のデータ抽出・セットアップ、分析スコープの検討、
 データ分析・可視化などを通じてプロジェクトを支援
 (対象会社の担当者との直接のコミュニケーションもございます。)
ー 地理的情報、価格データ、人口移動データ、SNS、各種市場データなど、外部データのScrapingや分析用統合データベースの構築支援

一定レベルの知識・経験を積んだ後は、基礎となるデータ分析手法の確立や分析モデルの構築など、担当範囲を広げていく方針。

将来的には、各自の目指す能力向上に沿ったフレキシブルなキャリアアップのチャンスを提供

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大手FAS M&Aトランザクションサービス

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

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東南アジアを中心に展開するM&AアドバイザリーファームでのM&Aアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト〜マネージャー
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般に関与(アソシエイトについては、マネージャーの指示のもとに下記業務を行って頂きます。)
●買収・売却戦略の立案、提案書作成
●スケジュールの作成・管理
●ストラクチャーの立案
●バリュエーション
●DDのアレンジ、管理
●各専門家(弁護士、会計士、税理士等)のコーディネート
●各種契約書の作成支援
●各種報告書、プレスリリース、Q&A等の対応支援

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IT領域特化型のM&Aアドバイザリーファーム

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し、同社規定により決定(イメージ:〜1200万円程度(賞与込み))※初回賞与は保証
ポジション 応相談
仕事内容

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

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BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション シニアマネージャー、マネージャー、コンサルタント
仕事内容

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新:事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生:現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M&A:M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査&条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継:現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

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【勤務地 福岡または東京】中小企業支援会社でのM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職経験を考慮し決定(イメージ 〜1,200万円)
ポジション アソシエイト/マネジャー/ディレクター
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般(対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務)、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

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大手銀行でのM&Aアドバイザー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ 600万円〜900万円+賞与
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

●M&Aのアドバイザリー業務全般。M&A事案のソーシング、アドバイザリー契約の獲得からエグゼキューションまで一貫して担当いただきます。

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リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのFA業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

<具体的には>
・売却側、買収側助言業務
・再生型M&A助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

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外資系ブティックファームでのM&Aアドバイザリー(アナリスト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト
仕事内容

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート

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リーグテーブル上位に位置するM&AブティックでのM&Aオリジネーション業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

●M&Aオリジネーション業務

同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対してのオリジネーション業務。

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独立系アドバイザー会社におけるM&A業務担当

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アソシエイト、VP、D
仕事内容

●クロスボーダー案件を中心とした合併、買収、資本提携、合弁設立、株式売却、事業譲渡、会社分割等に関するアドバイザリー業務

● 候補先ロングリスト/ショートリストの作成及びコンタクト
● M&Aプロセス(オークション含む)の管理及び関係者との調整
● 取引ストラクチャーの立案
● デュー・ディリジェンスの実行・管理
● 企業価値(資産価値)の算定(バリュエーション)
● 合併契約、譲渡契約等の交渉支援
● 対外発表戦略の立案・支援
● クロージングに向けた各種支援
● 買収防衛策の立案
● 会社中長期計画の策定支援
● 案件完了後の統合に関する各種助言
● その他、顧問・「社外CFO」としての包括的な財務経営コンサルティング

※案件の手続き全体をマネジメントする立場となります。

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有名人材系企業でのM&A推進

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 応相談
仕事内容

M&Aや投資ビジネスに関わる実務全般を行っていただきます。
【具体的には】
・役員や各事業部長と連携し、国内(地方含む)・海外におけるM&Aや投資ビジネスの案件発掘
・取り組む案件の選別や、先方との交渉・協議
・案件のクロージングに向けたドキュメンテーション
・案件後の業務サポート

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大手信託銀行での財務・事業承継等コンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●財務コンサルティング
 -決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
 -不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
 -タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
 -CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
 -企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
 -自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
 -株式移動(売買・贈与)、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
 -不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
 -資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
 -遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
 -資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

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介護・高齢者市場マッチングプラットホーム企業のM&Aコンサルタント【上場企業】

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験・スキルを考慮の上、決定(ベースサラリー500万円〜900万円+インセンティブ)
ポジション 担当者
仕事内容

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

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ブティック系M&AファームでのM&Aアドバイザリー(エグゼキューション)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション コンサルタント〜マネージャー
仕事内容

●M&Aプロセスにおける基本方針策定から事前調査、取引スキームの検討、候補先の選定、条件交渉・契約締結に関するアドバイスまでのファイナンシャル・アドバイザー業務全般

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

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【経験者】大手ネット証券での投資銀行業務(M&A、地方事業承継等)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション スタッフクラス
仕事内容

●投資銀行部門にて主に以下の業務を担当。
・上場会社のM&A業務
・地方事業承継業務
・非上場企業の株式公開などのコンサルティング業務・ソリューション提案
※最初は主に電話での営業業務からスタートしていただきます。

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ブティック系M&AファームでのM&Aアドバイザリー(ベンチャーチーム担当)業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 固定報酬(500万円〜)+案件賞与+業績賞与
ポジション コンサルタント〜マネージャー
仕事内容

・バイサイドもしくはセルサイドのM&Aアドバイザリー業務
・案件のソーシングからクロージングまでを担当。特にスタートアップ領域での活動がメイン。

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ASEANクロスボーダーM&Aアドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ イメージ ベース 800万円〜1000万円+賞与
ポジション マネージャー〜ディレクタークラス
仕事内容

日本企業の海外展開の為のM&A案件(ASEAN特化)業務全般をご担当頂きます
●ASEAN M&A情報の収集
●ASEAN M&A案件への部分投資検討
●現地提携金融機関への営業
●その他、現地法人(ASEAN)の業務サポート(出張もございます)

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独立系MAファームでのM&Aの仲介・アドバイザリー業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務全般

●オリジネーション(案件開発)
●ネゴシエーション(条件交渉)
●ドキュメンテーション(契約書等)
●クロージング

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大手銀行でのM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

M&Aアドバイザリー業務(会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務)
ミドル・マーケットのM&Aアドバイザリー業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。
一案件を2〜4名で担当し、バリュエーション等の特定業務に偏らずM&A案件プロセスに関わる全面的な経験が積めます。

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大手銀行でのアライアンス戦略・企画・M&A

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

個別買収案件に関する戦略策定やエグゼキューション等を担当。
潜在的な同業他社とのアライアンス・買収の可能性検討やアプローチ戦略の策定・実行

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ブティック系M&A、会計・税務コンサルファームでのM&Aアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜1500万円
ポジション 担当者
仕事内容

●M&Aアドバイザリー(国内・海外)

 ・M&A案件ソーシング
 ・M&A戦略立案・交渉支援
 ・資本戦略/資金調達検討支援
 ・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
 ・株式価値算定

●トランザクション支援(国内・海外)

 ・財務DD
 ・PPA

●PMI(統合マネジメント)
 ・統合計画の策定/シナジー効果測定
 ・PMO支援

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【急募・未経験者歓迎】ブティック系M&A、会計・税務コンサルファームでのM&Aアドバイザー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 500万円〜1500万円
ポジション 担当者
仕事内容

●M&Aアドバイザリー(国内・海外)

 ・M&A案件ソーシング
 ・M&A戦略立案・交渉支援
 ・資本戦略/資金調達検討支援
 ・M&Aストラクチャーの設計/組織再編等の実行支援
 ・株式価値算定

●トランザクション支援(国内・海外)

 ・財務DD
 ・PPA

●PMI(統合マネジメント)
 ・統合計画の策定/シナジー効果測定
 ・PMO支援

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Fintech領域での新しいM&Aサービスを目指す企業でのセールスアナティクス(リーダー候補)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション リーダー候補
仕事内容

・IM(Information Memorandum)作成
・株式価値評価
・当社M&Aプラットフォームを活用した新たな買い手への提案方法の検討(企業紹介動画など)
・デューデリジェンス対応(主に買い手からの問い合わせ、デューデリジェンスで検出されたテクニカルイシューへの対応)
・LOI/SPAなどのドキュメンテーションサポート

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医療関連サービス会社での事業開発担当 ※若手歓迎

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●ミッション
当社の成長戦略としての、M&A等の推進および、買収先企業のPMIの遂行

●担当業務
M&A案件のエグゼキューション
・ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージング、各種開示等の実行
買収後のPMI遂行
・買収先企業の経営効率化の推進
・買収先企業とM当社グループとの協業を通じた価値創造
※上記はいずれも、買収先企業のマネジメントチームの一員として遂行して頂く
国内外のベンチャー企業への投資
・ベンチャー投資案件の発掘、実行、投資後のフォロー

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大手銀行での資本提携・M&A等の検討・実行業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:1000万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者〜マネージャークラス
仕事内容

大手銀行での、国内外金融機関(銀行・証券・リース・カード・運用会社等)との資本提携・業務提携の検討・実行

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独立系大手M&AハウスでのM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮の上決定(イメージ:〜2500万円)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
 取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
 株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
 資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

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大手日系PEファンドでの投資業務(アソシエイト)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ ベース900万円〜1000万円+インセンティブ
ポジション アソシエイト
仕事内容

●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務

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独立系大手M&Aハウスでの戦略コンサルティング業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●インオーガニック成長戦略、及び、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)支援などの戦略コンサルティング業務

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M&Aプラットフォーム企業でのM&Aアドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 前職考慮のうえ同社規定により決定 イメージ 〜1500万円(べース〜700万円+インセンティブ+SO)
ポジション 担当者
仕事内容

●同社のサービス提供を受ける譲渡側企業へのM&Aアドバイザリー業務

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新興系M&A仲介企業でのM&Aコンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 経験者(個別に相談)、未経験者(月給30万円+インセンティブ)
ポジション 担当者
仕事内容

●M&A仲介における一連の業務
※ソーシングから行って頂きますが、不特定多数へのテレアポなどは行ないません。
※バリュエーションなどは社内に専門の担当もおり、未経験者も安心して業務に取り組んで頂けます。

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総合商社でのLNG中長期トレード/エネルギー関連の投資案件構築

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1,200万円(イメージ)※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション 担当者〜リーダークラス
仕事内容

1)LNGの中長期トレードの仕組み作り。新規案件開発等
2)M&Aを含むエネルギー関連の投資案件構築

1)2)ともに担当として案件に従事し、管理職を目指していただく

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総合商社での投資案件開発(化学本部)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 〜1,200万円(イメージ)※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション 担当者〜リーダークラス
仕事内容

投資案件の立案、精査、評価、折衝等

【具体的な職務内容】
・ 営業部の強み/市場環境などを踏まえた事業戦略構築
・ 事業パートナー候補/売却希望者との交渉
・ 経済性計算モデル構築/バリュエーション
・ 各種契約書作成
・ 各種デューディリジェンスの指揮/管理
・ 社内決裁取得に向けた各種業務
・ 事業会社の管理/運営

【キャリアプラン】
・短期的:プロジェクトリーダー(案件主担当)として数件の投資を実現
・中期的:プロジェクト開発を手掛ける組織で管理職の立場でチームを率いるリーダーとなる。あるいは投資実行した事業会社に出向し会社運営の責任者となる(海外駐在の可能性も有り)。

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大手金融機関 M&A<若手>

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

国内外のM&Aアドバイザリー業務全般(オリジネーション、エグゼキューション)を担当していただきます。

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政府系金融機関でのM&A・事業承継業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1100万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション 担当者
仕事内容

●中堅中小企業に対するM&A・事業承継アドバイザリー業務
 (1) 関係者間調整、スキーム検討、企業価値算定、M&A交渉支援、DDの統括、DDの受入れ支援、ドキュメンテーション支援、クロージング対応支援等、M&Aに関する業務全般
 (2) 事業承継対策や株主構成安定化のための各種プランニングおよび実務支援

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独立系大手M&Aハウスでの事業承継アドバイザリー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション アナリスト、アソシエイト、VP
仕事内容

●事業承継M&Aアドバイザリー
 オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●成長戦略コンサルティング
 成長戦略に応じた承継スキーム提案
●資本政策・承継コンサルティング
 資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

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外資系コンサルティングファームでの商社コンサルタント

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション Associate/Senior Associate /Manager/MD
仕事内容

商社クライアントに対して、クライアントが抱えるさまざまな経営課題やニーズに対し、解決策の提案からデリバリー、プロジェクト管理までを行います。

【担当業界】
大手商社及び商社系子会社

【担当領域】
M&A、海外進出を含む新規事業開拓、事業構造転換、それらに伴う、組織構造、業務プロセス、人材構造、情報システムなどの大規模な変革を含む複合体案件等において、当社国内外の様々な専門領域を持つメンバーと連携し、クロスボーダー、クロスソリューション(戦略、会計、人事、SCM、CRM、テクノロジー)によるプロジェクトや提案活動を推進します。
当社国内外事務所の各チームと連携しながら、海外市場動向分析、M&A戦略策定、ビジネス・オペレーショナルDD、事業分離に伴うコスト分析、TOM(Target Operating Model)の設計、統合事務局(IMO)運営、売上・コストシナジー分析・企画立案、シナジートラッキング、統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・IT統合実行、M&A後の企業変革・BPR等を支援します。

【部門からのメッセージ】
・ コンサルティング・ディールズM&A・財務・税務・法務の協働を強みとする、当社の特徴を最大限活用した商社コンサルタントに関与することで、多様な人材とのネットワークを構築すると共に、幅広い視点を養うことができます。
・ クロスボーダー案件に、当社海外事務所メンバーとも連携して取り組むことで、グローバル経験を蓄積することができます。
・「 商社のお客様向けのM&Aに興味がある/関わりたい」、「戦略構築だけでなく、その実現にまで深く関与したい」 、「通常のコンサルだけでは物足りない」等の問題意識に対する成長機会が得られます。

これから色々なチャレンジをして行きますのでスタート時点で一緒に立ち上げたい気持ちを持っていただける人を探しています。
商社全体を担当、あるいは、商社の各領域(ビジネス領域、業界等)を担当できる人をお待ちしています。

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