M&Aの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

●投資銀行部門でのカバレッジバンカー業務
●上場事業法人向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案するためのマーケティングおよび提案を行なう

●国内外事業会社に関する資金調達、M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション
●直上のMDの下、アナリストの指揮

●投資案件責任者（またはそれに準ずるポジション）にて、バイアウト投資に関する業務全般に携わって頂きます（投資先企業はミッドキャップ）。

＜具体的には以下の通り＞
　・投資先の発掘及び評価等に関する関連実務
　・投資先の経営改善に関するコンサルテーション
　・ポストアクイジション業務全般（投資先の資本提携等の実務、M&A支援、株式公開支援）

＜求められる役割＞
　・投資シナリオ構築のための業界、対象会社分析
　・データ収集、モデリング
　・投資実行に関するエグゼキューション
　・投資後の企業価値向上のための課題解決の推進
　・投資先経営幹部との対話、ベストプラクティスの標準化・他投資先への展開

●日系大手投資銀行M&Aプロダクツ部門のMD、ディールヘッド（またはそれに準ずるポジション）

PE投資に関わる業務全般
●企業分析・業界分析・フィナンシャルモデリング
●ピッチブック等作成
●ディールオリジネーション、エグゼキューション
●投資先EXITに至るまでの戦略策定
●EXITまでのハンズオン経営参画

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

1. 投資案件プロジェクトマネジメント（案件分析、投資ストラクチャリング、並びに投資エグゼキューション）
2 案件ソーシング

●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、同部門でのM&Aディールサイクル（Pre Deal-In Deal-Post Deal)全般に対するアドバイザリー業務

1. Pre Deal /　重要な投資・売却の意思決定に係る戦略策定支援
　a. 戦略オプションの策定支援
　b.投資・売却の意思決定を行うための各種分析・評価支援
　c.投資・売却に伴って変革するビジネスモデル及びオペレーションモデルの構築支援
　d.事業・部門売却に備えた改善計画策定支援　等

2. In Deal
　a. DD支援業務（コマーシャル、オペレーション、ビジネス）
　b.シナジー分析支援
　c.事業計画の蓋然性評価支援
　d.修正事業計画の策定支援　　　等

3. Post Deal
　a. 買収後統合戦略/買収対象会社・事業の戦略策定支援
　b.統合基本方針/買収後運営方針策定支援
　c.PMI実行支援　　　等

”財務×戦略”　Global Strategy Groupの日本拠点として、経営戦略立案及び実行支援を担う。

KPMGの世界各国の拠点と連携しながら
1　事業戦略及び新市場/製品参入戦略の立案
2　ビジネスＤＤの実施
3　企業/事業再生計画策定
等を通じ、企業の成長、M&A等のトランザクション、企業再生を支援

・　経営、事業戦略の立案、及び実行支援
・　M&Aディールのサイクル（Pre M&A戦略、ＤＤ、PMI等）全般に亘る支援
・　企業再生における戦略、オペレーション領域での支援

●大手外資系投資銀行での不動産・REITセクターのカバレッジバンカー。
（担当業種は、不動産・建設・住宅分野の上場企業、及び上場REIT運用会社）

●ジュニアバンカー（アソシエイト）として、上席指示のもと以下のような業務を担当。

●顧客開拓、リレーションシップの構築。
●株式・債券による資金調達の提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●M&Aの提案・オリジネーション、及びエグゼキューション業務。
●上記に付随するリサーチ、業界・財務分析、提案資料作成等。

●大手外資系投資銀行でのGIG分野のカバレッジ・バンカー
（TMT/FIG/RE分野以外の消費財、小売、医薬、運輸、素材、ガス・電力などのインダストリーカバレッジ）
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●大手外資系投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務

●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援

●M&Aアドバイザリー業務全般

●総合的なM&Aアドバイザリー

●M&Aトランザクションアドバイザリー
　　　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　　　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　　　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

投資銀行部門カバレッジバンカー業務
　・顧客開拓、リレーションシップの構築
　・M&Aの提案・オリジネーション、エグゼキューション業務
　・エクイティ・デットによる資金調達の提案・オリジネーション業務

●株式引受・M&Aアドバイザリー業務を中心とした投資銀行業務（VP、ディレクタークラス）

●PE投資案件のソーシング、オリジネーション、エグゼキューション全般指揮
●投資先企業へのハンズオンによる経営指導、等