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日系大手投資銀行 DCMオリジネーション業務(事業債)/求人ID:154275

株式会社コトラ
募集継続中
職種
DCM(事業債)
ポジション
若手〜中堅クラス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くこと、案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務を遂行することが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債、劣後債、SDGs債等、幅広い提案活動を行っています。
必要スキル
●必須スキル・経験
・3〜5年程度のDCM事業債業務経験、及び(または)ドキュメンテーション業務の経験を有する方
・債券セールスや債券ディーラー、債券アナリスト等の(セカンダリー業務も含む)経験のある方
・金融機関に在籍していた者で、債券以外のGIB業務やマーケット業務の経験者、エグゼキュ ション業務をしていた人

●歓迎スキル・経験
・ドキュメンテーション経験者(もしくは類似業務経験者)が望ましい
・事業会社の外債やハイブリッドローン(特にドキュメンテーション廻り)経験者
・SDGs関連業務経験者
・会社法・金商法を始め証券業務関連の法令規則や市場慣行に関する知識、様々な利害関係を有する社内外関係者間の調整能力・交渉能力、案件推進能力、コミュニケーション能力(発行体への説明・指導等)、ドキュメント作成能力を有する方
就業場所
東京都
就業形態
正社員
企業名
国内大手証券会社
企業概要
国内大手証券会社
企業PR
日系大手証券会社の一角、独立系
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
関連キーワード
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