インベストメントバンキングの転職求人

340 件

金銭債権（リース債権等）の流動化/証券化にかかるストラクチャリング及びシンジケーション業務

【業務詳細】
（1）オリジネーション＆ディストリビューション（商品組成と販売）
営業部門と協働でリース等の案件を組成し、その金銭債権を投資家（金融機関）に販売します。
リース等の顧客宛の流動化提案、投資家との商談/交渉等を行います。
（2）ストラクチャリング
流動化を実行するための、スキーム設計、キャッシュフロー構築、ドキュメンテーション等を実施します。
（3）流動化/証券化ビジネスの企画推進
DXプロジェクトの推進、新たな投資商品の開発等、流動化/証券化ビジネスを促進するための仕組み作りを行います。

当社は、当社グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。
チームメンバー全員がグループ証券会社からの出向者で、証券会社の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）部門に属します。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。

●Responsibilities
M&Aファイナンス・プロジェクトファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。

【業務内容】
プライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の期中エージェント業務

【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはLBOモニタリングの事務管理業務(エージェント業務)に特化したポストです。

【ポジションの魅力】
本邦でも少ないLBOファイナンスに特化した期中エージェント業務に特化することで、通常のエージェント業務とは異なる専門性を習得できる点。

【キャリアパス】
活躍及び本人の意欲次第では、他チームへの業務係替えも可。

【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。

太陽光・再生可能エネルギー等にかかるプロジェクトファイナンス

国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。

【業務詳細】
（シニア担当として当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます。業務に慣れた段階で若手担当者の育成も担当して頂きます）
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算（プライシング）
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート（補足資料作成等）
・若手の育成
・新スキームの取組み

国内外の大手航空会社、海運会社、輸送コンテナ運営会社向けの日本型オペレーティングリース案件の取組み組成、期中管理、案件終了までの一連の関連業務全般を担当して頂きます。

【業務詳細】
（シニア担当者からの指導を受けながら、当社の海外グループ会社と連携しつつ以下の業務を担当して頂きます）
・案件の取組みに向けて提示条件の準備と社内承認取得手続き
・リース料等詳細条件に関する各種計算（プライシング）
・信用リスク、物件残価リスク等分析
・契約手続き、及び案件実行
・案件の販売資料作成
・案件期中管理、案件終了時対応
・案件の投資家向け販売のサポート（補足資料作成等）
・航空・海運・コンテナ業界に関する各種レポート作成
・賃借人の業績レポート作成

再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス、水力、地熱）発電事業の取得・開発や出資・ファイナンス取引に関するストラクチャー検討、ドキュメンテーション、キャッシュフロー分析、SPC運営、業務管理等

・企業向けメザニンファイナンス（コーポレートメザニン）の投融資
・コーポレートメザニンの与信管理

行内営業部店や関係部署と連携し、案件オリジネーションから投資実行、モニタリングから回収（Exit）まで一気通貫でご対応いただきます。

・海外ローン（コーポレート、アビエーション、プロジェクトファイナンス）に係る稟議作成および審査との与信協議
・ローン実行後の期中管理（社内外の折衝を含む）
・北米・アジア地域での案件ソーシング（VP職が主体に対応し、AVP職が案件サポート）

LBOファイナンス参加案件の稟議作成・期中管理


LBOファイナンス案件のアレンジメント


アレンジャー業務体制の構築

業務内容
・当部において推進する国内外のM&A（JV設立、組織再編を含む）、PMI（買収後の経営管理）案件において、プロジェクトマネジメント業務を担っていただきます。
・社内の各部門との調整、相手方との交渉、弁護士・会計士・税理士などの外部専門家との協議など、様々な関係者を巻き込みながら、プロジェクトを推進していただける方を募集しています。

具体的な業務
・案件のオリジネーション業務（M&A案件の発掘、対象会社との交渉、社内調整）
・エグゼキューション業務（対象会社との交渉、企業価値評価・財務モデリング、デューデリジェンスの推進、ストラクチャリング（組織再編含む）、ドキュメンテーション・契約交渉、社内調整等、案件の成約に必要な業務）
・PMI業務（案件実行後の経営管理全般）

なお、従事すべき業務の内容の変更範囲は、国内・海外営業（損害保険の引受など）、損害サービス（損害の調査・保険金の支払）、商品開発、営業支援、資産運用、情報システム、一般管理、海外事業などとする。

当社は、ブロックチェーン技術を活用し、「あらゆる価値のデジタル化」を推進する次世代の金融インフラを構築しています。デジタル証券やデジタル通貨の発行基盤を提供し、新たな資本市場を切り拓くことをミッションに、大手金融機関等の知見を取り込みながら、スタートアップとしてスピード感ある成長を目指しています。

アレンジャー(証券化・流動化エキスパート)として、以下の業務をリードしていただきま
す。
● デジタル証券(ST)の組成・発行スキームの企画および顧客への提案
●顧客要望に応じたプロジェクトの座組調整・関係者との交渉支援
●金融・法務・税務・規制面を含めた ST 特有論点の検討・議論
●組成・発行プロジェクトの全体管理およびファシリテーション

・金銭債権の流動化・証券化商品のアレンジ業務
・信託を利用した資金調達スキームのアレンジ業務
(スキーム検討、提案書や契約書の作成、格付機関など案件関係者との折衝、期中管理など）

・アクティビストを含む国内外の投資家動向の調査・分析、それを踏まえた上場企業に対する戦略的レビューサービス及び株主対応アドバイザリーの提案及び案件執行
・資本市場における制度やルールの動向に関する調査・分析、それを踏まえたアドバイザリー業務及び新規ソリューション・ビジネスの開発

プライベート・デット・ファンドでの主にLBO案件フロント業務全般
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
●実行済み案件のモニタリング業務

プライベート・デット・ファンドでの主に不動産ファイナンス案件フロント業務全般
●案件ソーシング
●案件検討
●案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション）
●実行済み案件のモニタリング業務

キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、主にエクイティ関連の引受業務で中心的な役割を担っています。
キャピタル・マーケット部はインベストメント・バンキングの中核部署として大きな収益エンジンとなっています。リーグテーブルではエクイティ関連の引受ランキングで概ね1位を獲得しています。近年では、金融機関やグループ会社等による持ち合い解消を企図した政策保有株式の売出しが増加しており、また、ESGをテーマとした資金調達やCB、M&Aファイナンスなど新たなテーマでの調達も増加しています。
目まぐるしく変化する環境や社会的なニーズを捉え、資本市場を使ったソリューションを企業・投資家双方に提供し、豊かな社会の実現に大きく貢献できる業務です。

Responsibilities:
キャピタル・マーケット部CM＆ECMグループは、東名阪に50名以上の専門家が在籍し、各地域でマーケット/業界/個別企業等に関する分析を踏まえた総合的な見地からファイナンス提案を行い、案件を獲得後の執行まで担当しています。
担当会社・セクターに対する深い理解を土台として、社内関連部署と協働しながら、担当企業に適切な資金調達や資本政策に関する提案を行い、商品設計/価格交渉などを踏まえた上で、上場企業等が発行する有価証券（グローバルIPO、上場株式、CB、社債型種類株式、ハイブリッド証券やシニア債等）を引受け、金融資本市場を通じて国内外の投資家に販売することで、企業等の資金調達や投資家への商品供給を行っています。
今回はエクイティ関連の引受業務の経験者の中で、自ら案件を開発し、案件執行を主導する意欲と能力のあるVP/EDレベルで実績のある方を募集しています。我が国の引受業務のリーディングカンパニーで、自分の可能性を最大限に発揮したい方は是非応募してください。

●ポジション
・ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスに関わる業務。
・上記ファイナンス案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者になります。
（フロント担当、ミドル担当（アセットマネジメント）、審査担当）

● 仕事内容
・多様なアセット（不動産、船舶、航空機、etc）や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付け とするファイナンスの提供（ローンやエクイティの実行）。
・財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成。
・ドキュメンテーション業務（英文契約あり）。金融機関、弁護士との協議、調整。
・資産価値評価、モニタリング。
・案件審査。

首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・アクティビスト対応・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。

また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。

上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能

・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能

・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能

・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能

・TOB、M&Aのアドバイザリー業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集
　・LBOメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進
　・PEファンドとの共同投資
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

金融市場と相対し、資金調達と資金繰りを担うフロント業務。
当部の資金チームもしくは市場チーム、いずれかのリーダーもしくはリーダー候補。

＜業務詳細＞
・金融機関取引(借入、運用、デリバティブ取引等)
・CP発行
・国内外での社債発行
・仕切レート(円)の運営(社内金利の設定、提示等)
・資金繰り(円)
・金融機関/証券会社等とのリレーションシップマネジメント　など

【業務内容】
ミドルバック担当に所属し、プロジェクトファイナンス部（PFD）並びにスペシャルティファイナンス部（SFD）の各案件について、顧客への融資決定に係る決裁取得のための申請書作成や法人事務部（バックオフィス）へのオペレーション依頼、事務関連に係る顧客対応、期中管理等の融資事務全般を担っていただきます。

<主業務＞
PFD案件及びSFD案件について、顧客への融資決定に係る決裁取得のための申請事務（契約条件に沿ってExcelや行内システムを活用し、申請書を作成）、調印事務、実行事務（行内システムを使用し、法人事務部へのオペレーション依頼に必要な書類を作成）、元本や利息の回収事務（回収予定金額について行内システムの登録内容と回収通知書の照合し、必要に応じて法人事務部に回収の処理を依頼）、期限前償還、条件変更やコベナンツ抵触及び延滞時等の事務関連対応等の期中管理（何れもExcelや行内システムを活用し、法人事務部等へのオペレーション依頼に必要な書類を作成）。顧客の口座開設や外国送金のサポート、取引時確認業務等法人顧客との融資取引に係る全ての実務。シンジケートローンにおける債権譲渡対応。当行アレンジャー案件におけるクロージング（融資実行）のサポート。

<役割期待＞
PFD及びSFDにおいて、ミドルバック担当者として上記主業務について両部店をサポートし、新規案件の円滑なクローズ及び既存案件の期中管理について、正確かつ迅速な処理を他部とも連携しながら遂行。

【配属部署概要】
プロジェクトファイナンス部（PFD）は、海外、国内におけるプロジェクトファイナンスの組成、実行及び期中管理業務を担う部署で、海外担当、国内担当、ミドルバック担当の3担当にて構成されています。
スペシャルティファイナンス部(SFD)は、LBO（企業買収）ファイナンス及び船舶・航空機ファイナンスの組成・実行・期中管理業務を担う部署で、LBOファイナンス担当、船舶・航空機ファイナンス担当、ミドル・バック担当の3担当にて構成されています。

働き方：
・オフィスでの勤務が原則となりますが、在宅勤務はルールに則り、ご利用頂けます。
（但し、一定の業務習得までは出社が前提となります。）
・セルフ時差勤務・時間単位休暇等もあり柔軟な働き方が可能です。

大手地銀のM&A専業子会社です。

●M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

（1）ディールソーシング
・親銀行グループ取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

（2）ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。

＜主な業務領域＞
・不動産ファイナンス
・再生可能エネルギーファイナンス
・船舶、航空機ファイナンス
・LBO等エクイティファイナンス
・海外アセット、GX推進に資するアセット等の新分野開拓

【部署説明】
IB部門の中に2021年4月に新規ビジネス/ソリューション開発を担当する部署として発足。昨今は企業の置かれた課題も複雑化し、求められるソリューションも多様化、投資家も様々な投資機会を求めている状況です。ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部では伝統的なファイナンスではない新たなファイナンス手法やソリューションを開発する部隊です。これまで新しい商品として上場社債型種類株式やセキュリティトークンを活用したデジタル債、未上場企業の資金調達手段の多様化を実現してきました。
新規ビジネスや商品の開発は、顧客ニーズを踏まえてアイデアを検討、各種論点を整理し、実現可能性を精査、その上で市場に受け入れられる形を考えながら粘り強く取り組むことが求められます。
当社グループでは、このように新しい分野やアイデアを一緒に実現させるためのキャリア採用を実施しています。エクイティ、デット、流動化等の様々な分野に知見がある、もしくは新商品やビジネス開発に取組む高いモチベーションのある人材を求めています。これらの業務経験を通じてオーダーメイド型調達スキームの組成の経験を得ることが出来ると考えています。

【担当業務、責務】
顧客である上場/未上場会社に対するエクイティ、デット関連のソリューション開発
社債型種類株の市場拡大に向けた取組みやその他顧客ニーズを踏まえた新商品の開発と執行
デジタル技術を活用した金融商品の開発や拡大への取組み、シンジケーション等の実務を行います。

概要：
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。

担当業務、責務：
【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】
IB部門のカバレッジとして不動産セクターをカバーする部署となり、不動産会社、REIT及び国内系及び外資系不動産ファンド会社が主要な顧客になります。それらの企業に対して、コーポレートファイナンス、アセットファイナンス（不動産証券化等）、M&A、不動産仲介及びその他投資銀行ビジネスのオリジネーション及びエグゼキューションを行なっています。

【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。

【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

【業務内容】
・グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当

【魅力　〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrにおいて本業務は、海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能。また、当グループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られる。

【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、当グループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い

・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のバックオフィス業務】

○具体的な業務内容
・日本型オペレーティングリース案件組成に伴う業務の補佐及び案件の期中管理事務
・リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配などストラクチャードファイナンスの管理業務（主にSPCのキャッシュマネジメント）
・クライアント対応（電話、メールなど海外のレンダーやアレンジャーとの英語でのコミュニケーション含む）
・資料作成サポート、その他バックオフィス全般業務

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

・ストラクチャードファイナンス業務全般(コーポレートファイナンス、LBO、再生可能エネルギー、不動産NRL等)
・非日系企業向け(海外)シンジケートローン

【このポジションの魅力】
・経済の最前線に身を置き、メディアで取り上げられるようなプロジェクトや案件にも携わることができます。
・歴史ある業界にあって最も伸びている分野でありやりがいがあります。
・当行内では新設部署かつ新分野への取り組みであり、あなたの経験を存分に発揮いただけます。

1.新規案件ソーシング（ファンドやMA仲介会社等新規ルート開拓）
2.対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成（ペアで行って頂きます）
3.契約書等のレビュー（関係部署/弁護士と連携）
4.担当案件の期中管理対応（関係部署と連携）

・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

・ストラクチャードファイナンスのシンジケートローン推進
・ストラクチャードファイナンス案件の組成
・アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。

●転勤について
全国転勤のFコースとエリア限定のAコースからお選び頂けます。
Fコース：全国転勤(茨城、福島、栃木、東京、千葉、埼玉、宮城、大阪、海外)

・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）
・非日系企業向けシンジケートローン
・上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後
押ししています。

●業務内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

●勤務地：本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。

外資系金融機関（主に欧米マネーセンターバンク）とのビジネスを推進またはサポート。欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

部の紹介、概要：
西日本コーポレート・ファイナンス部は、九州グループ、中四国グループ、神戸グループから成っており、九州グループは福岡を拠点に九州（除く沖縄県）・山口県を、中四国グループは広島を拠点に中四国を、神戸グループは神戸を拠点に兵庫県を、担当し、それぞれのグループが担当する地域に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。
また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。
投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。

担当業務、責務：
・カバレッジバンカーのサポート（案件の開発や執行等）
・顧客への提案資料作成ならびに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

国内外の資源、新エネルギー（水素・アンモニア等）、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。

【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。

・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務

【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。

●Responsibilities
- Leading and managing in the execution of corporate finance transactions (including M&A, strategic advisory, IPO, Debt/Equity offerings)
- Working closely with senior bankers in FIG team who covers Insurance / Bank / Non-bank / FinTech / CreditTech companies
- Performing financial analysis, strategic business analysis and detailed industry research, and providing rapid and accurate judgments to colleagues and clients
- Preparing and delivering client presentations in a clear and compelling manner, and contributing to team discussions and client meetings

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。

・海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む）
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
（変更の範囲：当行の指定する業務）

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。

●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている

【業務内容】
部門にはノンリコース（アセット）とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。


●顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

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コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループのリース会社）、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

＜部門＞
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。

ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。


働き方：
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

Job/Group Overview：
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です（希望や業務経験等を踏まえて決定）。

Responsibilities：
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
　M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
　信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
　上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等

現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境・エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境・エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。


現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

・ターゲット先への各種ファイナンス提案
・案件のデューデリジェンス
・与信調査
・社内稟議書作成

※月に複数回は出張が発生致します。

【変更の範囲】その他会社の定める業務

＜おすすめポイント＞
・ノンバンクのリース会社として、シニア・メザニン・エクイティなど案件参加に際しては柔軟にポジションを変えることができ、高度な専門知識を身に着けることができる
・ファイナンサーとしてだけでなく、太陽光発電事業者として相当数の発電所を所有しており、再エネ事業のノウハウを学ぶことができる