【カバレッジバンカージュニア】中小企業M&Aで日本の生産性向上を実現するの求人

国内における上場企業を中心としたクライアント群に対し、カバレッジバンカーとしてリレーション構築から案件創出・推進までを一気通貫で担っていただき、企業価値最大化を目指したM&Aを実行して頂きます。
国内における上場企業を中心としたクライアントに対し、シニアメンバーの業務の支援、新規クライアントの開拓、外部パートナーのネットワークなどの構築などしていただきます。

・新規クライアント開拓、上場企業CXOクラスとの戦略的ディスカッション
・担当業界・企業の経営課題把握と、M&A・資本調達・資本政策の提案
・初期相談からクロージングまでの一気通貫支援（アドバイザリー契約締結・DD調整・交渉・成約）
・買収・売却・合併・事業分離・TOB・JV・スピンオフ等の案件執行
・外部パートナー（金融機関・会計事務所・法律事務所・PEファンド）のネットワーク構築・深耕
・カバレッジチームとプロダクトチームの案件組成における社内調整

【必須要件】
・Small~Mid capでのFA経験に関与したことがある方

【歓迎するスキル・経験】
・投資銀行でのカバレッジ業務、M&Aアドバイザリー業務の経験
・銀行・証券会社におけるRM(リレーションシップマネージャー)職の経験
・M&Aアドバイザリー、FAS、コンサルティング業務の経験
・財務モデリング、バリュエーション、DD経験
・金融機関・会計事務所等との幅広いネットワーク

・M&Aアドバイザリー事業
・経営コンサルティング事業
・投資事業、ファンド運営支援事業
・プロフェッショナル人材の育成・派遣