PB（プライベートバンキング）業務の転職求人

98 件

口座数が1400万を超え、開業からも25年以上が経ち、お客様も多様化しデジタルネイティブな富裕層が増加してきました。また昨今の経済環境により、資産1億円超の「いつの間にか富裕層」と呼ばれる方々も増加しており、お客様それぞれに抱えるお悩みもさらに多様化し、今までのネット証券では対応できない専門的な相談ニーズも増加しております。そのニーズに応えるために、同社では、預かり資産の増大やデジタルネイティブな富裕層の増加に伴い、会員制サービスの開始を予定しています。本ポジションでは、従来のネット証券の利便性はそのままに、データ分析と高度な対人スキルを駆使して顧客の課題を解決する「営業しないプロのコンサルタント」を募集します。

具体的な業務:
「営業しないプロのコンサルタント」として、以下の業務を担当します。
1. オンライン・コンサルティング業務: 顧客の潜在的な悩みや保有資産状況を的確に引き出す「ヒアリング能力」と「コミュニケーション能力」を駆使し、深い信頼関係を構築します。データ分析に基づき、資産運用のみならず税務、不動産など多岐にわたる課題に対する最適なプランニングを実施します。個別商品の推奨は行わず、顧客の満足度向上（お預かり資産の増大・ご家族のご紹介）を目的とした中立的な課題解決を行います。
2. セミナー企画、セミナー講師業務: オンライン・リアル双方でのセミナーを通じ、顧客への情報提供を行います。

このポジションの魅力:
1. 「営業しない」コンサルティング: 商品販売のノルマに追われるのではなく、顧客の真の課題解決に集中できる環境です。
2. データドリブンな専門性: 同社の豊富なデータとツールを活用し、プロフェッショナルとして質の高いプランニングが可能です。
3. 新規事業の立ち上げ: 会員制サービスの中核メンバーとして参画できる貴重な機会です。

富裕層・経営者・資産家に対し、不動産を「資産戦略の一部」として提案するポジションです。物件紹介にとどまらず、資産背景・ローン・相続・税務・将来売却までを踏まえた意思決定支援を担い、既存の担当者と連携しながら提案品質を引き上げます。
本ポジションは欠員補充ではなく、富裕層・資産家向け提案の「型」を組織に移植・定着させるケイパビリティ投資として位置づけられています。

【主な役割】
・富裕層・経営者・資産家に対する不動産を軸とした資産戦略提案
・資産背景・ローン・相続・税務・将来売却を踏まえた提案設計
・既存の担当者との協働による高単価案件の提案品質向上
・富裕層向け提案手法の型化・ナレッジ共有

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、自社グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野で高い目標を目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

【職務詳細】
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は東海エリア）

【今後のキャリアパス】
入社後OJTを中心に行い、実務を覚えていただきます。

【職務特徴】
・地域金融機関や税理士・会計事務所等の有力パートナーの開拓、リレーションの強化により事業を順調に拡大させています。
・自社グループ各社や自社グループが提携する地域金融機関等と連携して、効率的な販売ネットワークを構築しています。

【当社の魅力】
航空機、船舶オペレーティングリースの販売において、高い目標を掲げ、質的にはこの分野で高い専門性とスキルを持つ企業を目指し、体制を強化しています。
この分野で意欲的に挑戦し、自己成長を追求したい方には、活躍できる機会を提供する職場です。

時価数十億円を超える航空機や船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業投資ファンドの組成・販売を行う企業でのポジションです。世界の大手エアラインや海運会社への機材リースを裏付けとしたファンドを通じ、日本全国の未上場優良企業やオーナー系資産管理会社へ、高度なタックスマネジメントやオルタナティブ投資の機会を提供しています。2017年の創業以来急成長を続け、2022年10月に東証グロース市場へ上場いたしました。今後さらなる事業拡大と組織体制の強化を図るため、福岡支店にて中核を担っていただけるファンド営業職を募集いたします。

【業務内容】
営業本部 福岡支店にて、以下の業務を担当します。
・ファンドへの投資ニーズを持つ未上場優良法人、資産管理会社等へのスキーム提案・販売
・投資家をご紹介いただく地域金融機関、会計事務所等のパートナーとのリレーションシップマネジメント

【職務の特徴】
・全国各地の地域金融機関や税理士・会計事務所、さらにグループの各社と連携し、効率的かつ質の高い販売体制を構築しています。
・各地域を代表する有力法人や上場企業のオーナー一族など、富裕層・準富裕層に対する高度なコンサルティングに携わることができます。

業務概要:
時価数十億円を超える航空機や船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業投資ファンドの組成・販売を行うポジションです。世界の大手エアラインや海運会社への機材リースを裏付けとしたファンドを通じ、日本全国の未上場優良企業やオーナー系資産管理会社へ、高度なタックスマネジメントやオルタナティブ投資の機会を提供します。創業以来急成長を続け、上場を果たした企業でのポジションです。極めて高い成長を続ける中、さらなる事業拡大と組織体制の強化を図るため、大阪支店にて中核を担っていただけるファンド営業職を募集します。

具体的な業務:
営業本部 大阪支店にて、以下の業務を担当します。
・ファンドへの投資ニーズを持つ未上場優良法人、資産管理会社等へのスキーム提案・販売
・投資家をご紹介いただく地域金融機関、会計事務所等のパートナーとのリレーションシップマネジメント

ポジション・部門の魅力:
・全国各地の地域金融機関や税理士・会計事務所、さらにグループの各社と連携し、効率的かつ質の高い販売体制を構築しています。
・各地域を代表する有力法人や上場企業のオーナー一族など、富裕層・準富裕層に対する高度なコンサルティングに携わることができます。

＜具体的な業務内容＞
富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。
当社が提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。
● 新規顧客開拓・関係構築
○ 富裕層個人・法人顧客の新規開拓
○ 当社プラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築
○ 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築

● 投資提案・コンサルティング
○ お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング
○ 当社が提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案

● 事業推進・社内連携
○ 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献
○ 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携
○ 営業活動の記録・管理(顧客データの整備・報告)

フィナンシャルメンターとしてファミリーオフィスサービスの提供を行っていただきます。

具体的には
・保有資産の見える化
・コーチング等
※詳しくはHP内に具体的事例がございます。
※金融商品を販売することはございません。
※顧客開拓営業などもございません。

富裕層オーナーファミリーを担当し、資産・事業・ご家族の将来まで見据えたプライベートバンキング／ウェルスマネジメントのアドバイザリーを担うポジションです。短期的な商品提案に留まらず、長期的な視点で信頼関係を構築し、金融・非金融を横断した最適解を設計・実行します。

（具体的には）
1. 顧客、ご家族の課題整理／ニーズ顕在化
資産状況、事業状況、家族構成・意向、ライフイベントを踏まえ、真の課題（守り／増やす／つなぐ）を整理します。
2. オーダーメイドの提案設計（金融・非金融を横断）
資産運用、融資、保険、信託等の金融ソリューションに加え、必要に応じて非金融領域も含めた提案を設計します。
例：事業承継・相続に向けた全体設計、資産保全、資金調達、保有資産の組み換え検討等。
3. 提案の実行推進・プロジェクトマネジメント
社内関係部署や外部専門家（税理士、弁護士等）との連携をリードし、合意形成から実行まで伴走します。
4. 長期リレーションの構築
一度の取引で終わらせず、定期的なレビュー・見直しを通じて、資産とご家族の未来に継続的に寄り添います。

募集背景
プライベートバンキング業務拡大に伴う人員体制強化のため。

このポジションの魅力
上位層顧客に対し、感謝される付加価値の高いアドバイザリーを提供できます。
顧客の意思決定に深くかかわり、提案者としての介在価値（設計力、推進力、調整力）を発揮できます。
金融・非金融を横断したソリューション提供を通じて、視座の高い提案力が磨けます。

富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

このポジションの特徴:
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

業務内容:
* 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
* ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
* ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
* 既存のお客様への継続的なフォロー
* 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

業務概要
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

具体的な業務
セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。企業から提供される新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング。ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計。ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案。既存のお客様への継続的なフォロー。士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出。

ポジション・部門の魅力
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。
ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、企業として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

【業務概要】
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

【企業の特徴】
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング
お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案
資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境
セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

【具体的な業務】
・セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。
・初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。
・特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。
・資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。
・契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。
・新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。
・営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

【このポジションで得られるキャリア】
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。
入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。
将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。

【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】
業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとする企業でのポジションです。
入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門 ウェルス・マネジメント課となります。
全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様の多様なニーズにお応えするため、包括的な資産管理サービスを提供しています。
お客様の未来を共に創る存在として、グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現しています。
資産全般やソリューションに関する幅広い知識に加え、お客様との信頼関係を構築するための高いコミュニケーション能力、専門的なスキル、柔軟な人間力が求められます。

第二新卒採用では、現時点で、金融知識やコンサルティング、各業界に対する深い知識がなくても問題ありません。
幅広い育成体制と、充実した研修プログラムを通じて、一から専門性を身につけ、強みを伸ばし、ビジネスの最前線で活躍できる環境があります。

主体的に知識やスキルを吸収しようとする好奇心や、意欲、状況変化への対応力を重視します。

※原則、転居を伴う異動はありません。

【魅力】
包括的な資産管理サービスを提供し、お客様一人ひとりが目指すゴールを共に実現できるパートナーの育成を行っています。
ウェルス・マネジメントビジネスを提供する上で必要なスキルや、ふさわしい価値観・姿勢を身につけることで、業界をリードするプロフェッショナル人材へと成長していきます。

第二新卒採用で入社した方にも、新卒採用入社社員と同等の研修を用意しています。OJTと研修を組み合わせながら、日々の成長を支える仕組みを整えています。また、若いうちから責任のある仕事を担い、富裕層や法人のお客様とのビジネスを早期に経験することで、金融のプロとしての「型」を早い段階で身に着けることができます。

グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます。

【キャリアパス】
個人富裕層や法人向けコンサルティング業務のプロフェッショナル／個人富裕層や法人向けビジネスに関連する各種専門部署への転換／各部店・支店のマネジメント職、もしくは各部店・支店の部支店長／社内公募制度を活用した他部門への挑戦など様々な分野でキャリアを構築していく機会があります。

【入社日】
2027年4月1日

【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】
同社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。
入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門 ウェルス・マネジメント課となります。
全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様の多様なニーズにお応えするため、包括的な資産管理サービスを提供しています。
お客様の未来を共に創る存在として、グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現しています。
資産全般やソリューションに関する幅広い知識に加え、お客様との信頼関係を構築するための高いコミュニケーション能力、専門的なスキル、柔軟な人間力が求められます。

第二新卒採用では、現時点で、金融知識やコンサルティング、各業界に対する深い知識がなくても問題ありません。
幅広い育成体制と、充実した研修プログラムを通じて、一から専門性を身につけ、強みを伸ばし、ビジネスの最前線で活躍できる環境があります。

主体的に知識やスキルを吸収しようとする好奇心や、意欲、状況変化への対応力を重視します。
※転居を伴う異動の可能性があります。

【魅力】
「変化を読み、未来を共に創る。」というブランドコンセプトのもと、「包括的な資産管理サービスを提供し、お客様一人ひとりが目指すゴールを共に実現できるパートナーの育成」を行っています。
ブランドコンセプトは以下の3つの力に分解されます。（変化を読む／金融資産を超えた最適なポートフォリオを組む／顧客から共に歩む存在と認められる）ウェルス・マネジメントビジネスを提供する上で必要なスキルや、ふさわしい価値観・姿勢を身につけることで、業界をリードするプロフェッショナル人材へと成長していきます。

第二新卒採用で入社した方にも、新卒採用入社社員と同等の研修を用意しています。OJTと研修を組み合わせながら、日々の成長を支える仕組みを整えています。また、若いうちから責任のある仕事を担い、富裕層や法人のお客様とのビジネスを早期に経験することで、金融のプロとしての「型」を早い段階で身に着けることができます。

グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます。

【キャリアパス】
個人富裕層や法人向けコンサルティング業務のプロフェッショナル／個人富裕層や法人向けビジネスに関連する各種専門部署への転換／各部店・支店のマネジメント職、もしくは各部店・支店の部支店長／社内公募制度を活用した他部門への挑戦など様々な分野でキャリアを構築していく機会があります。

【入社日】
2027年4月1日

プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。
中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。
1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　

【業務内容と魅力】
・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。
・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。

【就業時間】
・残業時間：20-30h/月程度
・19時退社を目途に活動

富裕層顧客に対して金融商品やそれに付随するサービスの提供を行うポジションです。

上場会社オーナーや富裕層顧客への深耕営業および新規顧客の開拓
顧客ニーズのヒアリングと課題抽出、提案資料の作成
関連部門と連携して金融サービスを提供
関連部署との連携による提案精度向上
CRM等の営業支援ツールを活用した顧客管理・活動記録

顧客基盤があり、スピード感を持って業務に取り組める環境です。
若手や中途入社者も活躍できる実力主義の環境です。

入社後はOJTを中心に実務を習得します。将来的にはマネジメント業務などにもチャレンジできる機会があります。

●業務概要
個人のお客様の課題解決において保険提案を中心に資産運用から資産承継まで包括的に提案できるキャリア人材を募集します。

●具体的な業務
・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング（課題ヒアリング 最適なソリューション提案）
・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応（保険による資産運用、承継対策）
・営業店での行員向け勉強会

●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
個人のお客様の課題解決やリスク低減、相続対策に保険を通じて直接携わり、お客様から信頼と感謝をいただけるやりがいがあります。

●キャリアパス
入行直後は、必要資格の取得と同社個人業務内容全般を研修や動画で習得いただきます。その後、営業店からの紹介顧客への同行訪問からスタートし、同社の顧客や商品、提案手法に慣れていただきます。中長期的には証券外務員資格を取得し、保険商品に加え、投信なども含めた総合的な金融コンサルタントとして、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できるプロフェショナルを目指していただきます。

●配属予定部署
資産運用コンサルティング部推進グループ

●組織の特徴
個人のお客様の資産運用・資産承継を保険提案でサポートすることをミッションとしています。現在は2名体制で業務を行っており、営業店担当者からの依頼にもとづき同行・同席面談を行っています。

当社のプライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します
・ビジョン・ミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています

当社のプライベートクライアントチーム（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します

西日本　大手百貨店紹介顧客の対応、バンカーフォロー

当社のプライベートバンカー（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します
・ビジョン・ミッションへの共感と実績を踏まえ、チームを束ねるマネージャー職に就任して頂くことも想定しています

当社のプライベートクライアントチーム（IFA）として以下の業務をお任せしたいと考えています。

＜具体的には＞
・お客様の専任担当者として、資産運用、社会貢献、承継、次世代教育等の総合的なアドバイスを行います
・次世代、またその先を見据え、お客様ファミリーと社会がより豊かになるよう、専門家と協働し、各プロジェクトの成功を牽引します

東日本　大手百貨店紹介顧客の対応、バンカーフォロー

全国の支店において、富裕層および未上場法人等の総資産に対する、資産運用・ソリューションに係るコンサルティング業務を担当します。
中長期資産形成を目的とした、金融商品・サービスの提案およびサポート、相続・承継対策や本業支援等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案を行います。
その後の変更の範囲は、同社の定める業務です。

● 富裕層顧客への資産運用アドバイス
　● 顧客ポートフォリオの提案および運用フォロー
　● 既存顧客との長期的なリレーション構築
　● 顧客体験向上に向けた改善提案

【このポジションの特徴】
1.顧客本位の資産運用
短期的な金融商品や特定商品の販売を目的とした営業ではありません。
顧客の長期的な資産形成を重視したアドバイスを行います。
顧客にとって価値の低い商品パッケージや過度に複雑な金融商品を販売するのではなく、
顧客の資産状況やライフプランを踏まえた長期的な資産形成の支援を重視しています。
販売ノルマに追われることなく、顧客の資産運用に向き合うアドバイザリー業務に集中できる環境です。

2.既存顧客中心のリレーション構築
既存顧客との関係構築や顧客体験の向上が主な業務となります。
単発の取引ではなく、長期的な関係を前提としたウェルスマネジメントを行います。
状況に応じて顧客紹介やマーケティング施策を通じた新規顧客獲得に関わる機会もあります。

3.生成AIを活用した資産運用
当社では生成AIの活用を積極的に推進しており、アドバイザーの経験や専門性をより高い品質で顧客に提供できる環境を整えています。
これにより、事務作業や情報収集に多くの時間を割くのではなく、
顧客との対話や資産運用のアドバイザリーといった本質的な価値提供に集中できる環境を実現しています。
AIと人の専門性を組み合わせることで、従来の金融機関とは異なる新しい資産運用体験を提供しています。

※生成AIツール使用補助あり
（ChatGPTを全社員に提供。その他ツールの試用目的として月6,000円補助）

4.固定報酬型の報酬制度
成果報酬中心の営業職ではなく、固定報酬型の報酬制度を採用しています。
ワークライフバランスも追求いただけます。

5.スタートアップならではの裁量
顧客との向き合い方や関係構築において高い裁量があります。
自ら考えたアプローチが、そのまま顧客価値につながる実感を得られるポジションです。
プロダクト改善や顧客体験の向上に関する提案など、事業づくりにも関わることができます。

グループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）

●魅力
・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、グループ内の証券会社や信託銀行などと連携し、グループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。
・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。
・先進的なデジタルサービスを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。グループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応することができます。

●入行後のキャリアパス
（1）入行後1〜2年程度
・ウェルスマネジメント拠点に配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて、早期に大口のお客さまを担当頂きます。
・研修（e-learning）とOJTにより適宜サポートを実施しています。

（2）入行後3年目以降
在籍3〜5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはグループ内証券会社等にてグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、ご本人の適性や拠点の状況に応じて、超富裕層のお客さまを担当頂くなど、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。
なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。

（3）中長期的なキャリアパス
富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、以下のような業務に従事することが可能です。また、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。

＜キャリアパス一例＞
・プライベートバンカー（プライベートウェルス営業部・プライベートバンキング営業部）
・管理職（支店長・グループ長・お客さま課長等）
・その他銀行富裕層ビジネス（アパートローン業務・相続専門部署等）
・グループ会社勤務（証券・信託銀行・カード会社等）

・営業企画・管理業務等（富裕層向けビジネス企画・デジタルマーケティング・新商品開発・海外リテールビジネス企画等）

グループ会社での実務を担う人材の募集です。富裕層顧客向けの非金融ニーズに対応する業務全般を担当いただきます。特にイベント関連業務および旅行手配業務を主体的に担当できる方を想定しています。
具体的な業務:
1. 富裕層向けワインセミナー等のイベントの企画・運営サポート
- 会場、飲食、講師、運営会社等との各種手配・調整
- イベント当日の運営サポートおよび現場対応
2. 富裕層顧客向けの国内・海外旅行の手配・企画提案
- 航空券、宿泊施設、レストラン、専用車等の手配
- オーダーメイド旅行の企画・提案
3. 富裕層顧客のご子息・ご令嬢向けサマースクール参加支援
4. 上記以外の富裕層顧客の非金融ニーズへの対応全般

既存の顧客への訪問を中心とした資産運用コンサルティング営業です。
マネープランやライフプランに合った資産運用方法のアドバイスをはじめ、相続・承継・贈与に関する商品・サービスの提案など、総合的なコンサルティングの提供により、安心を提供する仕事です。

●仕事内容
お客さまの資産に関するトータルコンサルティングを行っていただきます。提案内容は預金、信託、運用商品から、ローン、不動産、保険、相続等まで、個人の資産運用・管理の全般に至るまで多岐にわたります。「提案内容の広さ」が信託銀行の特徴であり、当行は独立系の信託銀行グループの中核企業として、国内最大の規模を誇ります。

富裕層の顧客に対し、証券・保険・相続・不動産など幅広い金融ソリューションをワンストップで提案するポジションです。集客はセミナーや紹介が中心で、飛び込みやテレアポなどの新規開拓は一切ありません。

具体的な業務:
- 有価証券（株式・債券・投信）・保険を中心とした資産運用アドバイス
- 相続対策、不動産活用に関するコンサルティング
- プランの実行支援、および定期的なアフターフォロー
- 顧客本位で質の高いコンサルティングの提供
- オンライン面談の実施等、DXを活用した効率的な顧客対応

ポジション・部門の魅力:
顧客の意向を最優先できる「中立的な立場」での提案が特徴です。

●お任せする業務
・相続コンサルタントとしてご遺族に寄り添い非対面（電話・リモート）での顧客対応による相続手続き・遺産整理の受付、必要書類案内、書類の記入方法の案内など事務手続き
・相続以外も含めた総合的な顧客ニーズのヒアリング・情報収集・金融サービス（資産運用・保険等）の提案等

●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
顧客にとって不安で慣れない相続手続きを丁寧に案内する中で、専門的な知識を習得することができます。また、大切な相続金の使いみちについて、相続人である顧客自身のライフプランに照らし合わせた総合的なコンサルティング提案により、感謝の言葉をいただいたり、やりがいを感じることができる業務です。

●キャリアパス
当行の相続事務を起点とした総合的な金融コンサルティング提案のプロフェッショナルとしての活躍を期待しております。将来的には、スキルや適性、ご希望等に応じて他の部署へ異動など、多様なキャリアパスをご用意しております。

プライベートバンカーとして、上場企業オーナーを中心とする富裕層顧客に対する資産運用等の総合コンサルティング業務を行なっていただきます。

●ポジションの特徴：
（1）グループの顧客基盤
グループ証券会社では新規上場企業の90％以上で幹事となっており、主幹事を務める数も業界トップクラスです。こうした新規上場の経営者及び株主が顧客の中心となりPB部で担当しています。ゼロから顧客を新規開拓営業していくというよりも、こういった有力な顧客基盤を活用していきます。所属メンバーからすると、若くして多くの経営者との接点を持つ事ができ、スキルアップにも繋がります。

（2）顧客属性
同社で対応する経営者はベンチャー企業が多く、経営者の年齢層も比較的若いのが特徴（30代〜50代中心）。将来を有望視されている企業、経営者をサポートしていくやりがいがあります。

（3）多種多様な商品ラインナップ
経営者に対する提案をしてはタックスプランニングが多くなる傾向にありますが、当グループの特徴は顧客の課題に合わせて、多種多様は商品を取り扱う事ができる事。そこに自由度と裁量がある為、顧客中心主義を体現する事ができます。

（4）配属組織について
中途入社率の高いチームであり、当社ならではのプライベートバンカーの仕事に魅力を感じ、大手証券会社から移籍したメンバーも多くいます。
ベンチャー気質、経営層との距離の近さ、スピード感、チャレンジが許容される風土などを感じながら業務にあたる事ができます。

●今後のキャリアパス
お客様に対するソリューションを徹底的に深堀りをし、スペシャリストとして専門性を磨く事もできますし、商品企画や次世代の人材育成に力を入れている研修部などの部署もあり、希望と適性に応じて異動し活躍している社員もいます。

●業務・会社の魅力
・ネット証券最大手のネットワーク活用
・成長著しいベンチャー企業の経営者中心に、圧倒的な顧客基盤
・お客様のあらゆるニーズに対応できる多種多様な商品ラインナップ
・若くしてプライベートバンカーとしてキャリアを積める環境

主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。
お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。
担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。


【主な顧客】
主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。
・オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業）
・土地資産を保有する地主・資産家
・相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家）
事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。


【具体的な業務内容】
●事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行います。
・自社株承継対策
・後継者問題への対応
・持株会社活用支援
・組織再編支援
・M&Aを活用した第三者承継の検討
・事業承継計画策定支援

●資産承継コンサルティング
土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。
・相続対策
・遺言信託提案
・不動産承継支援
・不動産の有効活用、入替提案
・生前贈与・資産管理に関するコンサルティング


【業務スタイル】
営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。
営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。


【このポジションの魅力】
●中長期で伴走できる
事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。

●法人承継と個人承継の両方を経験できる
一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。

●銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案
当グループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。

●高度な承継コンサルティングスキルが身につく
事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。

主に企業オーナーまたは個人オーナー（地主等）の主に当社既存顧客を対象に顧客対応するリレーションシップマネージャーとして、営業支店長、営業店担当者と連携し、単独または営業店と同行し営業活動を実施していただきます。

具体的な業務としては以下の内容をお任せする予定です。
1. 富裕層顧客とゴールを共有した上で、社内外専門家と連携し、ソリューション提供により、預かり資産、貸出、収益を獲得
2. 士業・不動産業など各分野の専門家と情報ネットワークの構築
3. ネットワークの活用や、既存顧客の紹介による新規顧客を獲得
4. 営業店人財のOJTなどによる育成
※基本的にはウェルスパートナーが顧客の副担当として営業店担当者とともに顧客サポートをする体制を目指しています。

【ポジション・部門の魅力】
1. 上位富裕層向けのウェルスメネジメント業務は、当社として未開拓の領域のためゼロベースから課題発掘・提案・実行まで一貫して携わることができます。
2. 上位富裕層の課題に総合的なソリューション提供し、顧客とともに自らも成長できる業務に携われます。
3. 企業の決定権者である企業オーナーなどと直接接点を持ち提案できる金融機関職員として魅力的な業務です。
4. 当社の信託機能（不動産・運用など）や多くの法人取引基盤といった優位性を生かしてソリューション提供が可能です。

業務概要:自社製品を中心とするリテール運用に係るサポート業務全般（リテール運用PM（ポートフォリオマネージャー））
具体的な業務:
・自社製品推進に向けた営業店・当グループ内外代理店向け研修講師、自社製品の運用提案、自社製品既存顧客に対するフォローアップ、顧客向け運用レポート及びセミナー資料の作成等
・具体的には、自社製品ビジネス推進に向けたコンテンツプロバイダーとして、自社製品の運用に係る当グループ内外の銀行向け研修の講師や、富裕層への自社製品の提案・既存顧客のフォローアップ等をご担当頂きます。
・お客様のニーズを把握し、自社製品を中心にお客さまが真に必要とされている運用ソリューションの提案を行っていただきます。
・自社製品の運用状況についてのお客様向けの情報提供資料作成や、自社製品の運用に関するセミナーのスピーカーを担当して頂きます。

主に中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家のお客さまに対する事業承継・資産承継コンサルティングを担当いただきます。
お客さま一人ひとりの想いや経営課題を踏まえながら、事業承継・相続・資産管理に関する課題解決を中長期で支援するコンサルティング業務です。
担当エリアの営業店と連携しながら、お客さまとのリレーション構築、課題発掘、提案立案まで主体的に担っていただきます。


【主な顧客】
主な顧客は、中堅・中小企業のオーナー経営者および土地資産家です。
・オーナー企業（純資産5億円以上の企業を中心とした中堅・中小企業）
・土地資産を保有する地主・資産家
・相続・資産承継ニーズを有する個人（土地資産家）

事業承継・資産承継のいずれかに限定されず、法人オーナーが抱える「会社」と「個人資産」の両面に関与できることが特徴です。


【具体的な業務内容】
●事業承継コンサルティング
オーナー企業に対し、企業とオーナーご本人・ご家族の将来を見据えた承継戦略の立案・実行支援を行います。
・自社株承継対策
・後継者問題への対応
・持株会社活用支援
・組織再編支援
・M&Aを活用した第三者承継の検討
・事業承継計画策定支援

●資産承継コンサルティング
土地資産家に対し、次世代への円滑な資産移転を支援します。
・相続対策
・遺言信託提案
・不動産承継支援
・不動産の有効活用、入替提案
・生前贈与・資産管理に関するコンサルティング


【業務スタイル】
営業店がお客さまとの基盤リレーションを担う一方で、本ポジションは承継分野の専門家として案件をリードします。
営業店からの相談案件に対応するだけではなく、担当エリアのお客さまの分析や決算書・資産状況をもとにした課題の仮説立てを行い、営業店への提案やお客さまへのアプローチを通じて、自ら案件を創出していくことも期待されています。


【このポジションの魅力】
●中長期で伴走できる
事業承継や資産承継は単発の提案で完結する仕事ではありません。会社の将来、後継者育成、自社株承継、相続、資産管理など、お客さまが抱える課題に数年単位で向き合いながら、承継に関する重要な意思決定を支援します。経営者や土地資産家の想いを受け止め、企業とお客さま家族の未来づくりに深く関与できることが本ポジションの大きな魅力です。

●法人承継と個人承継の両方を経験できる
一般的に事業承継と相続コンサルティングは分業されることが多い中、本ポジションでは両領域を一体的に経験することができます。

●銀行×信託×不動産の機能を活用した総合提案
当グループは、銀行機能に加え信託機能や不動産機能を有しています。そのため、単なるトスアップではなく、自ら課題発見から提案までを担い、幅広いソリューションを組み合わせた提案を行うことができます。

●高度な承継コンサルティングスキルが身につく
事業承継、相続・資産承継、組織再編、M&A、不動産承継など、オーナー企業・富裕層向けコンサルティングに必要な専門領域を横断的に身につけることができます。

★顧客増加＆事業拡大にともない積極採用中★
【お客様からの面談希望は月500件超！飛込や無理な押売りは不要】

現在、日本は「貯蓄から投資」への大きな転換期を迎えており、国を挙げた「資産運用立国」の実現が推進されています。このような背景の中、ネット証券の利用者が増加している一方で、その稼働率が課題となっており、個々のお客様に寄り添った専門的なアドバイスの需要がかつてないほど高まっています。

当社が運営する「投資信託相談プラザ」では、IFAとして、店頭での新規相談対応業務、顧客へのフォロー業務を担当していただきます。 相談内容は資産運用を中心に、生命保険の見直しや相続対策等、幅広くご対応いただきます。

◎年200回を超えるセミナーを実施、累計参加者数は延べ約70,000名！
◎SBI証券・楽天証券等と提携
◎仲介資産残高は3,800億円超、仲介口座数は延べ57,000口座超（25年5月末時点）
◎取扱保険会社は13社、不動産や住宅ローンも取扱い可能
◎お客様のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ＆コーチング

★希望勤務地に配属予定：富山、東京、宇都宮、大阪、神戸、名古屋、浜松、富山、高岡、白山、仙台、福岡、佐賀

●銀行におけるコンサルティング業務
●本部ソリューションビジネス部に所属し、法人オーナーや資産家への事業承継・資産承継コンサルティング業務に幅広くご対応いただきます。プレミアコンサルタントとしての顧客折衝業務や営業店サポートがメインとなります。
・事業承継および資産承継全般サポート
・資産家への相続対策スキーム立案＆実行支援
・社内研修会開催、講師業務
・提携する税理士法人やコンサルファーム対応 等
・中堅/中小企業への事業承継対策・自社株対策スキーム立案＆実行支援
・株式移転・株式交換・会社分割などの組織再編
・上場企業オーナーの資産管理会社設立支援・設立後の資産承継対策

【キャリアプラン|評価制度】
それぞれの業務ごとに上司との面談を通じて目標を設定し、クリアな評価体制のもと、一人ひとりの成果とプロセスに処遇で応えます。

本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。

【具体的な業務内容】
1. 事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング
2. 個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング

【業務の魅力】
超高齢社会へと進む中、資産家や企業オーナーの「相続・事業承継」に関するニーズは益々高まっています。遺言信託を中心とした承継機能を有する商品を直接提供できる環境が整っており、コンサルタントの役割は益々増加しています。

●業務内容
・ブロック個人営業部（個人金融資産関連業務及び相続関連業務に特化した営業店舗）または営業店に所属し、個人向けコンサルティング業務を担当します。
・お客さまのライフステージ、資産背景、ご家族の状況などに応じ、お客さま一人ひとりが抱えるニーズに合わせ、「資産形成」、「資産運用」、「資産管理（保全）」などの、コンサルティングを提供します。
・遺言信託、税務面の対応など、より専門性が必要な場面では、必要に応じ、本部専門部署と連携して対応します。

【業務内容の変更の範囲】会社の定める業務

●担当業務：財産コンサルタント
・相続関連業務の営業部門において、相続対策ニーズを有する顧客へのアプローチ、提案や必要書類の収集、協議書・遺言書の作成、クロージングのほか、既契約先へのフォロー業務を担っていただきます。
・業務習熟度によっては、自社製品の開発や推進施策の企画、若手の育成といった役割りを担っていただくポジションも想定しております。
●配属部署
・個人コンサルティング部内、プライベートバンキング室へ配属いたします。
・営業部門を担う財産コンサルタントは現在、キャリア採用で入社した相続関連業務経験者も在籍しています。行内人材の育成と併行して、金融機関や会計事務所、コンサルティング会社等にて遺言書作成支援といった相続関連業務に関する経験・知見を有し、即戦力となっていただける方を募集いたします。
●特徴・魅力
・配属部署は当社において個人営業の中核を担っております。また、相続関連業務は今後のマーケット拡大が見込まれる重要な分野のひとつであり、ご自身のスキルとノウハウを如何なく発揮いただける、やりがいのある業務だと思います。
●補足
・さまざまな業種からキャリア採用の人材が入社しており、キャリア採用の人材が活躍できる職場環境です。
・育児休業制度や介護休暇制度、時間単位休暇制度等、福利厚生が充実しています。また、時短勤務、フレックス勤務、在宅勤務など多様な働き方にも対応しています。

当社のリース顧客基盤に対し、生命保険を活用した財務ソリューションを提供します。
1. 法人及び経営者層を対象とした保険コンサルティング
2. 決算書分析に基づく事業保障、退職金準備、事業承継対策等の提案、および福利厚生制度の構築支援

＜業務詳細＞
1. 経営課題のヒアリング：決算書（B/S・P/L）に基づいた財務分析、および経営者の事業承継・相続リスクの可視化
2. ソリューション提案：経営者の万一に備えた事業継続資金の確保、役員退職金規定の整備、相続税の納税資金対策など、企業のステージに合わせた最適な生命保険商品の設計・提案
3. 連携・同行営業：全国の当社リース営業担当と連携し、顧客提案を実施。専門家として営業フロントを強力にバックアップします
4. 教育支援：生命保険のプロフェッショナルとして研修講師及び営業ツールの作成等を行います

＜本ポジションの魅力＞
1. 圧倒的な顧客基盤：当グループ、当社のネットワークを背景とした、優良企業へのアプローチが可能です
2. 「リース×生保」の独自性：モノの導入（設備投資）からヒトの保障（生保）まで、実業に即した多角的なソリューションを提供できる環境です
3. 専門性の深化：税務・法務・財務の高度な知識を実践で磨けるほか、充実した能力開発プログラムでキャリア形成を支援します

【従事すべき業務の変更範囲】
グループ内またはその他当社が指定した法人、団体等における金融業およびそれに関連するサービス・諸業務

・富裕層の個人のお客さまに対し、当グループ証券等と協働した資産運用ビジネスを推進します。
・各支店に""資産運用ビジネスのプロ""として在籍し、拠点担当者に同行してお客さまへの丁寧なヒアリングを通じたニーズの顕在化やソリューション提案・証券への顧客連携をサポートします。
・また、各支店における担い手教育等を併せて行い、支店の資産運用ビジネスを牽引します。

【魅力】
・当グループの顧客基盤を活かし、富裕層のお客さまに高い専門性を存分に発揮していただくことが可能です。
・プロファイリングを重視したゴールベースアプローチとマーケット知見を活かした幅広いニーズ喚起でお客さまの課題解決に寄与します。

【キャリアパス】
・当グループの資産運用ビジネスの中核人材として活躍（総資産営業のスキル習得・出向を含む当グループベースでのビジネス展開を経験）できます。
・本部、ACデスクマネジメントへのキャリアパスがあります。

（補足）
・既存の富裕層向けビジネスで、体制強化に伴う増員です。
・新規開拓に特化するポジションとなります。
・独自のトレーニングプログラムを持っている為、これまでのご経験をそのまま活かしていただくのは想定されておらず、お客様を持っている必要もございません。
・バイリンガル(日本語ネイティブ、英語ビジネスレベル)の方を歓迎致します。

Calling all wealth advisors looking for a role 100% focused on business development! As a Private Client Director with Fisher Investments Japan (FIJ), you will focus solely on acquiring high-net-worth clients. Qualified lead flow is provided with no need for cold calling. FIJ is a subsidiary of Fisher Investments, which is a privately held multi-billion dollar global investment firm in the United States. Join us in our mission to put our clients first and better the investment universe!

●The Opportunity:
This lucrative role allows you to manage your business remotely from your home, covering a local territory within driving distance. You will present FIJ’s wealth management solutions to high-net-worth investors. You will report to FIJ’s Managing Director, who will ensure you have the resources you need to succeed. You will be supported by Fisher Investment’s global dedicated teams, including groups supporting: marketing and portfolio management.


●The Day-to-Day:
Contact leads generated by FIJ’s marketing group
Engage with high-net-worth prospective clients to evaluate their financial goals and provide solutions
Educate prospective clients on the variety of FIJ’s offerings

●本部組織として、拠点が担当する企業オーナー等の超富裕層個人や法人のお客さまに対して、
事業承継・資産承継から資産運用まで、一気通貫でオーダーメイドソリューションを提供する業務です。

●企画から資料作成、実際の提案、クロージング後のフォローまで
専門的な知見を活かしたソリューション提案に携わっていただきます。

企業オーナーのお客さまの資産・事業に関するあらゆる課題やニーズに対し、当グループの総合力を最大限に活用して、法人・個人両面からオーダーメイドのソリューションを提供する、プライベートバンキング業務全般をお任せします。
特に、事業承継や資本政策といった、企業オーナーにとって重要かつ複雑な経営課題に対し、ご自身が中心となり、当グループのチームと連携しながら、最適なソリューションを提案・実行していただきます。商品提案に留まらず、お客さま個人の資産、事業の永続的な発展、そしてご家族の未来までも見据え、お客さまの夢の実現や課題解決をサポートするパートナーとしてご活躍いただきます。

【役割と期待内容】
1. 企業オーナーに対する事業承継・資本政策を中心とした経営課題解決の提案・実行
2. 上記提案に必要な各種資料作成、および本部関連部署との連携・調整
3. 企業オーナー及び資産管理会社のポートフォリオ提案・管理

【当ポジションの魅力】
1. 企業のオーナーであるお客さまと直接対峙し、経営の根幹に関わる課題解決に深く携わることができます
2. 本部RMとして当グループのハブとなり、チームで付加価値の高いソリューション提供ができます
3. 中長期的なRM体制のもと、企業のオーナーのお客さまと長期的な信頼関係を築くことができます

ファミリーオフィスの設立、運営、資産管理をワンストップでご支援する同社にて下記業務に従事いただきます。

・見込み顧客にサービスのご案内
・既存顧客へのクロスセル、追加サービスのご案内
・法務部門と連携し、相続、資産承継、資産保全コンサルティングサービスのご提供
・運用部門と連携し、資産運用サービスのご提供
・その他、ファミリーオフィス顧客への対応業務。
　→子女の留学、海外美術品オークションへの参加など。

本ポジションでは、オペレーティングリースファンドの投資家向け販売に加え、地域金融機関などとの協働を通じたファンド営業を担います。パートナー開拓や関係構築を進めつつ、当グループの強みを活かし、航空機・船舶リース分野でトップクラスを目指す成長環境の中で、高度な専門性を磨きながら主体的に挑戦し活躍できるポジションです。

【職務詳細】
・オペレーティングリースファンドの投資家向け販売
・投資家紹介先（地域金融機関など）への紹介依頼営業（対象は関東及び東日本）

【職務特徴】
・地域金融機関や税理士・会計事務所等の有力パートナーの開拓、リレーションの強化により事業を順調に拡大させています。
・当グループ各社や提携する地域金融機関等と連携して、効率的な販売ネットワークを構築しています。

【当社の魅力】
航空機、船舶オペレーティングリースの販売会社として量的にも業界トップクラスを目指す計画ですが、質的にはこの分野において最高の知見とスキルを持つことを目指しており、そのための体制を強化しています。この分野で意欲を持って挑戦し、自己成長を追求したい方には、最高の活躍機会を提供できる職場です。

上場企業を取り巻く環境は、資本コストや株価を意識した経営の要請、物言う株主の台頭、同意なき買収の普遍化などにより、劇的に変化しています。こうした状況下で、上場企業の課題は多様化し、自社への期待も高まっています。
自社は「上場企業の企業価値向上の実現」をミッションに、資本政策の提案業務に取り組んでいます。今回、新たに上場企業オーナーへのアプローチを担う人材を募集します。
企業の未来は、創業者の想いと次世代のビジョンをどう繋ぐかで決まります。
私たちは、単なる金融機関ではありません。
上場企業オーナーが直面する、事業承継という最も繊密で重要な経営課題に寄り添う戦略パートナーとして、資本ビジネス（親族内外）に関するコンサルティング営業の推進を担当していただきます。

具体的な仕事内容：
上場企業オーナーに対し、資産承継・事業承継に関する専門的なアドバイスを行います。非公開化（MBO）を含む高度な組織再編や、株価や相続税評価額の算定、税務面を考慮した航空機や不動産等を活用した承継スキームの構築、提案を担当していただきます。

ポジションの魅力：
企業の未来を左右する重要な意思決定に深く関わる仕事であり、経営層と直接対話し、資本政策や組織再編を通じて企業価値向上に貢献することが可能です。高度な専門知識を活かし、オーナーの想いを次世代へつなぐ責任と達成感を得られる、非常にやりがいのあるポジションです。
少数精鋭での拡大期において経営層との距離が非常に近く、相談できる環境の中でご自身で裁量権を持って専門性を追求することができます。

キャリアパス：
当チームにおいて市場価値の高い専門性を積み上げていただくスペシャリストとしてのキャリアだけでなく、ご志向に合わせたキャリア形成を築くことが可能です。

富裕層営業部門におけるプライベートバンカー業務として、企業オーナーや経営層を中心とした富裕層顧客に対し、資産運用に留まらない総合的な提案を行い、長期的な信頼関係を構築します。
主な業務内容は以下の通りです。
富裕層顧客への資産運用アドバイス、ポートフォリオ提案、企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業、M&Aに関する提案、事業承継に関する提案、相続対策に関する提案、不動産関連提案です。
専門部署と連携した総合的なコンサルティングを行い、顧客を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、顧客のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。