【愛知県】資産運用アドバイザー/独立系FP企業の求人

【業務概要】
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

【企業の特徴】
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング
お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案
資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境
セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

【具体的な業務】
・セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。
・初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。
・特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。
・資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。
・契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。
・新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。
・営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

【このポジションで得られるキャリア】
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。
入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。
将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。

【必須スキル】
・銀行または証券会社でのリテール営業経験をお持ちの方
・現職または過去の所属先で、高い営業成績を残してきた方
・証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験
・証券外務員一種資格をお持ちの方

【歓迎スキル】
・富裕層や経営者への資産運用提案経験をお持ちの方
・銀行・証券会社で個人向けリテール営業を3〜5年以上経験した後、異業界で営業経験を積まれている方（金融業界を離れてから3〜5年程度を目安とし、特に法人営業（toB営業）などを通じて、金融機関とは異なる営業手法や組織文化を経験している方を歓迎します）

【求める人物像】
・高い目標に対して、自ら考え行動し成果を上げてきた方
・お客様との信頼関係を中長期で構築できる方
・相手の状況やニーズを丁寧に把握し、提案に反映できる方
・成果や収入の向上に対する意欲がある方
・既存のやり方にとらわれず、より良い提案方法を工夫できる方
・金融知識を継続的に学び、専門性を高める意欲がある方
・個人の成果だけでなく、周囲や専門家と連携して仕事を進められる方
・お客様本位の提案と営業成果を両立したいと考えている方
・「これまで培ってきた営業力を、より顧客本位の環境で発揮したい」
・「特定の金融機関や商品に限定されず、お客様に適した提案をしたい」
・「営業として、さらに高い専門性と提案力を身につけたい」
・「一度金融を離れたが、これまでの金融知識・営業経験を活かして再び金融業界に挑戦したい」
・「異業界で培った営業力や対外折衝力を、資産運用の仕事で活かしたい」
・「金融と異業界、双方の経験を活かして将来的に組織を牽引したい」

IFAサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを展開。設立2012年と社歴は浅いながらも顧客からの信頼をもとに成長を続ける。