非公開求人
【東京都】富裕層向け不動産ウェルスアドバイザー/大手事業会社グループの不動産ベンチャーの求人
求人ID:1552528
更新日:2026/09/15
転職求人情報
職種
【東京都】 富裕層向け不動産ウェルスアドバイザー
ポジション
スペシャリスト
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
800万円〜1500万円
仕事内容
富裕層・経営者・資産家に対し、不動産を「資産戦略の一部」として提案するポジションです。物件紹介にとどまらず、資産背景・ローン・相続・税務・将来売却までを踏まえた意思決定支援を担い、既存の担当者と連携しながら提案品質を引き上げます。
本ポジションは欠員補充ではなく、富裕層・資産家向け提案の「型」を組織に移植・定着させるケイパビリティ投資として位置づけられています。
【主な役割】
・富裕層・経営者・資産家に対する不動産を軸とした資産戦略提案
・資産背景・ローン・相続・税務・将来売却を踏まえた提案設計
・既存の担当者との協働による高単価案件の提案品質向上
・富裕層向け提案手法の型化・ナレッジ共有
本ポジションは欠員補充ではなく、富裕層・資産家向け提案の「型」を組織に移植・定着させるケイパビリティ投資として位置づけられています。
【主な役割】
・富裕層・経営者・資産家に対する不動産を軸とした資産戦略提案
・資産背景・ローン・相続・税務・将来売却を踏まえた提案設計
・既存の担当者との協働による高単価案件の提案品質向上
・富裕層向け提案手法の型化・ナレッジ共有
必要スキル
【必須スキル】
・富裕層向け営業3年以上
・金融・不動産・相続いずれかの実務経験
【歓迎スキル】
・宅地建物取引士、FP、CFP、プライベートバンカー資格
・士業(税理士・弁護士等)との連携経験
【求める人物像】
・信託銀行の相続担当
・証券会社の富裕層営業/プライベートバンカー
・IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
・保険会社のライフプランナー
・高額不動産仲介経験者
・富裕層向け営業3年以上
・金融・不動産・相続いずれかの実務経験
【歓迎スキル】
・宅地建物取引士、FP、CFP、プライベートバンカー資格
・士業(税理士・弁護士等)との連携経験
【求める人物像】
・信託銀行の相続担当
・証券会社の富裕層営業/プライベートバンカー
・IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
・保険会社のライフプランナー
・高額不動産仲介経験者
就業場所
就業形態
正社員
企業名
大手事業会社グループの不動産ベンチャー
企業概要
大手事業会社グループの不動産ベンチャー
企業PR
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
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