【富山/東京】富裕層向けコンサルティング営業/大手地銀の求人

富裕層オーナーファミリーを担当し、資産・事業・ご家族の将来まで見据えたプライベートバンキング／ウェルスマネジメントのアドバイザリーを担うポジションです。短期的な商品提案に留まらず、長期的な視点で信頼関係を構築し、金融・非金融を横断した最適解を設計・実行します。

（具体的には）
1. 顧客、ご家族の課題整理／ニーズ顕在化
資産状況、事業状況、家族構成・意向、ライフイベントを踏まえ、真の課題（守り／増やす／つなぐ）を整理します。
2. オーダーメイドの提案設計（金融・非金融を横断）
資産運用、融資、保険、信託等の金融ソリューションに加え、必要に応じて非金融領域も含めた提案を設計します。
例：事業承継・相続に向けた全体設計、資産保全、資金調達、保有資産の組み換え検討等。
3. 提案の実行推進・プロジェクトマネジメント
社内関係部署や外部専門家（税理士、弁護士等）との連携をリードし、合意形成から実行まで伴走します。
4. 長期リレーションの構築
一度の取引で終わらせず、定期的なレビュー・見直しを通じて、資産とご家族の未来に継続的に寄り添います。

募集背景
プライベートバンキング業務拡大に伴う人員体制強化のため。

このポジションの魅力
上位層顧客に対し、感謝される付加価値の高いアドバイザリーを提供できます。
顧客の意思決定に深くかかわり、提案者としての介在価値（設計力、推進力、調整力）を発揮できます。
金融・非金融を横断したソリューション提供を通じて、視座の高い提案力が磨けます。

【必須スキル】
金融機関での個人もしくは法人営業の経験がある方

【歓迎スキル】
金融機関で法人営業経験がある方

【求める人物像】
経営者との折衝業務が苦にならない方
チームワークを重視して仕事をしたい方

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