ウェルスマネジメントの求人

＜具体的な業務内容＞
富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。
当社が提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。
● 新規顧客開拓・関係構築
○ 富裕層個人・法人顧客の新規開拓
○ 当社プラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築
○ 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築

● 投資提案・コンサルティング
○ お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング
○ 当社が提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案

● 事業推進・社内連携
○ 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献
○ 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携
○ 営業活動の記録・管理(顧客データの整備・報告)

＜必須＞
● 金融機関における運用商品の顧客提案経験
● 新規顧客開拓のご経験

＜歓迎＞
● 銀行・証券会社・ファミリーオフィス / 資産管理アドバイザリー 等でのご経験
● 富裕層または事業法人に対する折衝経験
● 証券外務員資格

＜求める人物像＞
● 従来の金融機関の役割やしきたりに囚われない、新たな挑戦をしたい方
● 自ら判断し行動できる、能動的で行動力のある方
● 自身の役割を全うすることはもちろん、チームメンバーや他部署の関係者と連携し合い、チームとして一体感を持って動ける方

日本の抱える2大社会問題である「老後資金の不安」、「成長企業の資金調達チャネルの不足」を解決するために、資産形成したい個人と資金を借りたい企業をつなぐオンラインマーケットを開発・提供しています。 企業にとっては、資金使途が柔軟で審査スピードが速く、個人投資家と直接繋がることが可能というメリットがあり、すでに10社以上の上場企業が総額10億円以上の資金調達に成功しています。

2019年に開催された国内の有名なピッチコンテストのグランプリを総なめにしており、いま勢いのある将来有望なスタートアップ企業です。