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オンライ証券でのファンドラップ顧客向け相談サポート業務チーム統括マネージャー

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 【イメージ:800万円〜1000万円程度】
ポジション 統括マネージャー
仕事内容

【業務内容】
●ファンドラップ顧客向け相談サポート業務チームの運営
●チームおよびサービスの理念、ガイドラインなどの策定
●サービスの企画、推進
●必要で応じてシステム開発などのプロジェクト推進

チームの業務内容
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務(勧誘は行わない)
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は原則、投資信託、ラップサービス、株式(現物)、債券
●個別銘柄の推奨は行わず、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示

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オンライ証券でのファンドラップ顧客向け相談サポート業務(チームスタッフ)

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 応相談 【イメージ:450万円〜900万円程度】
ポジション スタッフ〜リーダー
仕事内容

【主な業務内容】
●ターゲット顧客に対するTEL経由での資産形成サポート業務を日常業務とする
●上記業務により得た情報(お客様の声)を集計し分析を行う
●上記分析結果を基にチームの一員としてサービス向上に係わる企画、推進を行う
●必要に応じシステム開発などのプロジェクトへ参加

【企画中サービス内容】
●既存/新規/見込み顧客に対する電話による情報提供業務(勧誘は行わない)
●上記顧客のうち長期資産形成を目的とする顧客を中心にサービス提供
●情報提供の対象商品は投資信託、ラップサービスを中心とする
●顧客カード情報に加え、定型のQ&Aなどにより顧客の属性を定義
●口座配分、資産配分のコンセプトなどを顧客ごとに提示
●具体的は投資信託の組み合わせによる商品ミックスの提示
●その後のフォローアップも必要に応じて行う


【求める人材像】
●横断的な金融知識(深い知識より広い知識)
●営業活動における基礎的なコンプライアンス知識
●プレゼンテーション能力(難しいことでも分かりやすく話の出来る人)
●チームワーク重視

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大手ネット証券でのIFAフロントオフィス業務

募集継続中
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ 550万円〜1000万円
ポジション スタッフ〜リーダー
仕事内容

●職務内容:
IFA事業部において以下の契約事業者の業容、事業基盤拡大支援、IFA-WEB等事業者に提供しているシステム・インフラの環境改善についてプロデューサーとして推進する、さらに新規契約事業者、外務員の開拓活動を担当していただきます。

●具体的な業務内容:
‐事業者の業容拡大支援
‐事業者、外務員からの注文申込にかかる事務手続き
‐事業者向け研修プログラム策定(新規商品や新システムの利用法等)
‐事業者、外務員のセミナー等イベント支援 (含広告審査)
‐事業者の顧客面談同行

●新IFA事業者開拓
‐新規契約事業者獲得の為、証券、銀行のみならず幅広い業態からアドバイザーとして活躍できる人材の発掘につとめる。

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