大手証券会社IBD　IPO引受業務/求人ID：1243637

●IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業との直接的なリレーションシップを築くカバレッジバンカーや全国各営業拠点担当者と連携した新規案件開発。
・ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等。
・引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進。

●必須要件：
・国内外の金融機関、監査法人・コンサルティング会社、IPO準備企業などでIPOに関連する実務の経験が1年以上あること。
・IPO準備企業の関係者（監査法人や各種専門家）とも連携できるスキルを備えており、案件執行をマネージできること。
・高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
・PCスキル（Excel、PowerPoint、Word）

●あれば尚可：
・法律、会計、財務および金融に関する資格（弁護士、公認会計士等）
・証券外務員資格一種（資格がない場合は取得して頂きます）
・ビジネスレベルの英語力