インベストメントバンキングの転職求人
367件
検索条件を再設定
インベストメントバンキングの転職求人一覧
グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス業務(プロファイ、ECA等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
経験等に応じて検討
仕事内容
・下記ストラクチャード・ファイナンス業務の推進・管理
- プロジェクトファイナンス
- ECAファイナンス
- プロジェクトファイナンス
- ECAファイナンス
グローバルバンクでのクロスボーダーシンジケートローン
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
クロスボーダー・シンジケートローン案件の組成業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション業務
グローバルバンクでの与信ポートフォリオ証券化業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
900万円〜1500万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
マネージャー
仕事内容
●チームリーダーとしてチーム(本人含め5名)をまとめ、同行の貸出ポートフォリオの信用リスクを外部移転するための証券化取引の組成・期中管理を推進
●組成業務は、リスク移転取引ニーズの特定と予算の確保、取引条件の調整と決定、投資家に対する情報開示と条件交渉、国内外の関連法令に沿った建付けの決定などが主な業務
●管理業務は、投資家向け定期報告の作成、元利金支払い、RWA計測、クレジットイベント発生時の投資家からの回収などが主な業務
●組成業務は、リスク移転取引ニーズの特定と予算の確保、取引条件の調整と決定、投資家に対する情報開示と条件交渉、国内外の関連法令に沿った建付けの決定などが主な業務
●管理業務は、投資家向け定期報告の作成、元利金支払い、RWA計測、クレジットイベント発生時の投資家からの回収などが主な業務
グローバルバンクでの資産流動化業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
【法人顧客向け資産流動化の組成(フロント)】
(1)大企業〜新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
(2)海外(欧米亜)の資産流動化ビジネスのグローバル推進
●流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務
(1)大企業〜新興企業まで幅広い顧客ニーズに即した資産流動化の提案・組成
(2)海外(欧米亜)の資産流動化ビジネスのグローバル推進
●流動化戦略立案、アセット分析、ストラクチャリング、ドキュメンテーション等の業務
メガバンクにおけるPEファンドカバレッジ業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
【職務内容】
・PEファンドからのバンキングビジネス(付随取引)※獲得
※ストラクチャード・ファイナンス、M&Aファイナンスなど
・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション
・PEファンドのリレーションシップマネジメント
・PEファンドからのバンキングビジネス(付随取引)※獲得
※ストラクチャード・ファイナンス、M&Aファイナンスなど
・PEファンド向けのビジネス・オリジネーション
・PEファンドのリレーションシップマネジメント
グローバルバンクでのストラクチャードファイナンス業務推進サポート(BS職)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
ストラクチャードファイナンス業務の推進サポートを担当いただきます。
グローバルバンクでのデジタルインフラファイナンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
調査役、上席調査役ほか(経験等に応じて検討)
仕事内容
【業務内容】
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法でノンリコースファイナンスを供与
【魅力 多様なフィールで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能
【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上
・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法でノンリコースファイナンスを供与
【魅力 多様なフィールで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能
【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・ソリューションプロダクツ部では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り
【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイル定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上
グローバルバンクでのディールマネジメント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
調査役、上席調査役ほか(経験等に応じて検討)
仕事内容
・採算改善・エクスポージャーコントロール・与信方針との整合等の観点から企業向け貸出の売却やヘッジを組成する
・売却・ヘッジの要否判断、対象貸出の選定、投資家向け販売戦略の策定、国内法規制や投資家需要に応じた取引組成などを行う
・売却・ヘッジの要否判断、対象貸出の選定、投資家向け販売戦略の策定、国内法規制や投資家需要に応じた取引組成などを行う
グローバルバンクでの再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,500万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理
大手FAS M&Aアドバイザリー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援(PMIフェーズ)まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援(グループ内税理士法人と協働)
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援
クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援(PMIフェーズ)まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。
●M&A戦略策定支援
●M&A候補先企業の発掘
●M&A実行ストラクチャーの策定支援(グループ内税理士法人と協働)
●M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
●M&A候補先企業との交渉支援
●デューディリジェンスの実行支援
●企業価値評価
●M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援(弁護士と共同で実施)
●クライアント社内プロセスにおける承認取得支援
●M&A実行後のPMI戦略策定支援
大手FAS ファイナンシャルアドバイザリー業務【大阪勤務】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアナリスト、VP
仕事内容
大阪事務所では、以下に記載するM&A業務のサービスに関与頂く方を募集しています。
(1) コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス
(2) M&Aトランザクションサービス
(財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス)
(3) バリュエーション・モデリングサービス
(4) コーポレートストラテジーサービス
大阪事務所は、ミドルマーケットチームに属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。
(1) コーポレートファイナンシャルアドバイザリーサービス
(2) M&Aトランザクションサービス
(財務デューデリジェンスサービス/財務モデリングサービス)
(3) バリュエーション・モデリングサービス
(4) コーポレートストラテジーサービス
大阪事務所は、ミドルマーケットチームに属しており、上場企業からオーナー企業まで幅広い規模の顧客層に対して、On DealのM&A実行支援はもちろんのこと、Pre DealのM&A戦略策定支援からPost DealのPMI支援までトータルかつシームレスにサービスを提供し、顧客の企業価値向上に貢献しています。
また、大阪事務所では、各サービスラインが密に協業しているため、ご自身の主軸のサービスラインだけでなく他サービスにも触れる機会があり、M&Aプロセスにおいて幅広い経験を積むことができます。
大手FAS M&Aトランザクションサービス(プライベートエクイティ)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●クライアント(プライベートエクイティファンド)の投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階からクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供。
●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
●業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
メガバンクにおける法人向けファイナンス・ソリューション業務の推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ:〜1,500万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
上席調査役、調査役ほか
仕事内容
【業務内容】
法人取引先(含む上場企業)のファイナンスニーズに対して当行ベース(証券・リース等の関連会社含む)でのソリューション案件を推進する本部マーケター(シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等)
法人取引先(含む上場企業)のファイナンスニーズに対して当行ベース(証券・リース等の関連会社含む)でのソリューション案件を推進する本部マーケター(シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等)
大手銀行でのMBO/LBOファイナンス案件推進に関する営業部店サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
●お客さまとのRMを担う営業部店、MBO/LBOファイナンス案件のエクゼキューションを担うグループ内専門部署と連携し、プライベート・エクイティ・ファンド活用を含めたMBO/LBOファイナンス案件の発掘及びオリジネーションを担っていただきます。
●プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。
●プロダクトアウトなセールス活動ではなく、お客さまを取り巻く事業環境・業界動向等の理解に努め、お客さまの経営課題に寄り添ったソリューション提供を目指します。
大手FAS M&Aトランザクションサービス(セルサイド・カーブアウト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮のうえ決定いたします(〜1,600万円)
ポジション
SA〜VP
仕事内容
昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社(グループ)単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。
従来は、主として買手(バイサイド)である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。
(業務内容)
・事業売却・統合の初期的検討(フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定)支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表(過去実績・将来計画)作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書(株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の)助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援(財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合)
・事業分離によって生じる論点(スタンドアローンイシュー)の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手(が起用するアドバイザー)への対応策の検討支援
従来は、主として買手(バイサイド)である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。
案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。
(業務内容)
・事業売却・統合の初期的検討(フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定)支援
・セルサイドのカーブアウト財務諸表(過去実績・将来計画)作成支援
・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書(株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の)助言
・事業売却・統合のストラクチャー検討支援(財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合)
・事業分離によって生じる論点(スタンドアローンイシュー)の定量化検討支援
・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手(が起用するアドバイザー)への対応策の検討支援
大手FAS M&Aトランザクションサービス(クロスボーダー案件担当)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。
●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国の当社メンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(※)も経験することが可能です。
※海外駐在について
赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー(案件によってはプロジェクトのインチャージ)として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。
●具体的な業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国の当社メンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(※)も経験することが可能です。
※海外駐在について
赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー(案件によってはプロジェクトのインチャージ)として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。
●具体的な業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
大手FAS M&Aトランザクションサービス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。
●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務
日系信託銀行における投資商品の組成開発(各種金銭債権) 資産金融部
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
・各種金銭債権の証券化、流動化
・案件のソーシング、組成、販売、ドキュメンテーションまで一気通貫でご担当頂きます。
・各種金銭債権の調査・分析(既存取引先)
・販売(機関投資家、金融法人)
・案件のソーシング、組成、販売、ドキュメンテーションまで一気通貫でご担当頂きます。
・各種金銭債権の調査・分析(既存取引先)
・販売(機関投資家、金融法人)
日系信託銀行での信託の器を使った商品組成業務 資産金融部
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
資産金融部/担当者〜
仕事内容
・金銭債権、各種債券、各種財産権等の流動化・証券化に関するストラクチャー、アレンジメント、販売、および契約管理まで一気通貫でご担当頂きます。
大手損害保険会社での投資戦略室
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1800万円
ポジション
担当者〜課長クラス
仕事内容
各事業部(フロントチームもしくはキャピタルチーム)における投資実行及び投資後のモニタリング、既存投資先の売却
<フロントチーム>
・M&A案件における事業計画の策定、バリュエーション、各種デューディリジェンスのサポート
・M&A案件を伴う案件におけるストラクチャリング及び契約交渉のサポート
・出資後のモニタリング 等
<キャピタルチーム>
戦略投資としてCVC業務に従事いただきます。
「ヘルスケア」や「モビリティ」、「防災・減災」、「Web3」領域で直接投資、VC投資を実施いただき、モニタリング業務を行います。
<フロントチーム>
・M&A案件における事業計画の策定、バリュエーション、各種デューディリジェンスのサポート
・M&A案件を伴う案件におけるストラクチャリング及び契約交渉のサポート
・出資後のモニタリング 等
<キャピタルチーム>
戦略投資としてCVC業務に従事いただきます。
「ヘルスケア」や「モビリティ」、「防災・減災」、「Web3」領域で直接投資、VC投資を実施いただき、モニタリング業務を行います。
独立系M&Aファーム M&Aアドバイザリー(アソシエイト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
当社はM&AとDXの2つのアドバイザリーサービスを軸にしたアドバイザリーファームです。
M&Aの分野において、顧客(上場企業・有力非上場企業・プライベートエクイティが中心)のM&A実行のためのアドバイザリー業務と、その受注のための活動をご担当頂きます。
顧客属性から、複雑な意思決定プロセスの支援、複雑な状況の分析・整理、多数の関係者のコーディネーション等が必要となりますので、重要な組織的経営判断をサポートして実行支援していくプロジェクトマネジメント能力を身につけ、伸ばしていくことができます。
経験豊富なシニアメンバーと共に顧客の案件遂行を支援する中で、バリュエーション、デューディリジェンス、契約交渉支援等のM&A実務全般に直接関与し、早期に案件チームの実務担当者に成長していただくことを期待します。
【業務詳細】
・M&A実行のためのファイナンシャル・アドバイザリー(FA)業務
個別のFA案件においてプロジェクト・マネジメントを含む実務担当者として、成約・完了に向けてのタスクを推進して頂きます。
・FA業務の受注・営業活動
デジタルマーケティング、CRM/SFAを活用しておりますのでニューノーマルな受注・営業活動になります。
【配属先情報】
M&Aアドバイザリーグループを主な配属先としてご活躍頂きます。
ハイブリッドワークを前提としたニューノーマルな業務環境になります。
M&Aの分野において、顧客(上場企業・有力非上場企業・プライベートエクイティが中心)のM&A実行のためのアドバイザリー業務と、その受注のための活動をご担当頂きます。
顧客属性から、複雑な意思決定プロセスの支援、複雑な状況の分析・整理、多数の関係者のコーディネーション等が必要となりますので、重要な組織的経営判断をサポートして実行支援していくプロジェクトマネジメント能力を身につけ、伸ばしていくことができます。
経験豊富なシニアメンバーと共に顧客の案件遂行を支援する中で、バリュエーション、デューディリジェンス、契約交渉支援等のM&A実務全般に直接関与し、早期に案件チームの実務担当者に成長していただくことを期待します。
【業務詳細】
・M&A実行のためのファイナンシャル・アドバイザリー(FA)業務
個別のFA案件においてプロジェクト・マネジメントを含む実務担当者として、成約・完了に向けてのタスクを推進して頂きます。
・FA業務の受注・営業活動
デジタルマーケティング、CRM/SFAを活用しておりますのでニューノーマルな受注・営業活動になります。
【配属先情報】
M&Aアドバイザリーグループを主な配属先としてご活躍頂きます。
ハイブリッドワークを前提としたニューノーマルな業務環境になります。
生命保険会社でのオルタナティブ投資<ジュニア担当>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜850万円
ポジション
担当者
仕事内容
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なオルタナティブ資産(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベー
ト・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ
※オルタナティブ投資とは、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、不
動産、プライベート・デット、ベンチャー・キャピタル等へのファンド投資を指しま
す。
【具体的な仕事内容】
下記業務をシニアメンバーと共に遂行(投資案件は原則2名体制で実
施)
・投資先ファンドの投資実行
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理
<やりがい>
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要
なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できま
す。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行
できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会
もあります。
・優良なオルタナティブ資産(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベー
ト・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ
※オルタナティブ投資とは、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、不
動産、プライベート・デット、ベンチャー・キャピタル等へのファンド投資を指しま
す。
【具体的な仕事内容】
下記業務をシニアメンバーと共に遂行(投資案件は原則2名体制で実
施)
・投資先ファンドの投資実行
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理
<やりがい>
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要
なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できま
す。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行
できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会
もあります。
生命保険会社でのオルタナティブ投資<ミドルシニア担当>
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
950万円〜 応相談
ポジション
担当者
仕事内容
【部署ミッション】
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なオルタナティブ資産(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベー
ト・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ
※オルタナティブ投資とは、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、不
動産、プライベート・デット、ベンチャー・キャピタル等へのファンド投資を指しま
す。
【具体的な仕事内容】
・投資先ファンドの発掘と投資実行
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理
<やりがい>
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要
なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できま
す。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行
できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会
もあります。
・収益力強化のための資産運用の高度化・多様化
・優良なオルタナティブ資産(主に国内外のインフラストラクチャー、プライベー
ト・エクイティ、プライベート・デット、不動産)の積極的な積上げ
※オルタナティブ投資とは、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、不
動産、プライベート・デット、ベンチャー・キャピタル等へのファンド投資を指しま
す。
【具体的な仕事内容】
・投資先ファンドの発掘と投資実行
・投資実行後のモニタリングなどのリスク管理
<やりがい>
・機関投資家として、お客様からお預かりした大切な保険料を運用する重要
なミッションを遂行していきます。
・一般勘定運用資産が直近5年で約2倍と、急成長する会社で活躍できま
す。
・少人数の組織であるため、一人ひとりの担当範囲や自分のアイデアを実行
できる範囲は広いです。
・海外ファンドとのミーティングや海外投資案件の実査等、海外出張の機会
もあります。
環境分野特化型VCでのベンチャーキャピタリスト
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年齢、経験、実績を考慮し社内規定により決定(イメージ700万円〜1,100万円)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●エネルギー関連業界(電力・ガスおよび関連業界)、クリーンテクノロジー(省エネ・省資源等)、環境関連業界にフォーカスしたベンチャーキャピタルでの投資業務を行っていただきます
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務も行っていただきます
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務も行っていただきます
総合人材サービス企業でのIPO準備担当(財務・経理)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜800万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
●社内プロジェクトに加わり、上場準備に向けたIPO準備業務補助として担当していただきます
経理経験+αのキャリアを積みたい方も状況に応じて段階的にミッションを設定します。
詳細は面接時にお伝えします。
・事業部門やコーポレート部門の現状ヒアリングの補助
・各種会議体の資料準備、議事録作成
・課題抽出
・業務フローや業務記述書などのドキュメント整理
・証憑書類の準備
・監査法人や証券会社対応業務補助
・会計領域の内部統制構築補助
・上場準備関連業務補助
・予算実績集計、部門配賦補助
※入社後はプロジェクトメンバーのサポートとして組織の特徴や業務の流れを覚えていただきます。
全体が把握できましたら、上場後の業務フローの構築から課題解決のための調査改善まで幅広くお任せします。
経営意思決定に必要な情報を取り扱うやりがいある仕事です。
※上場後は財務領域における投資戦略や事業部門・コーポレート部門とリレーションしながら
経営のサポートをする経営企画の仕事に挑戦できます。
経理経験+αのキャリアを積みたい方も状況に応じて段階的にミッションを設定します。
詳細は面接時にお伝えします。
・事業部門やコーポレート部門の現状ヒアリングの補助
・各種会議体の資料準備、議事録作成
・課題抽出
・業務フローや業務記述書などのドキュメント整理
・証憑書類の準備
・監査法人や証券会社対応業務補助
・会計領域の内部統制構築補助
・上場準備関連業務補助
・予算実績集計、部門配賦補助
※入社後はプロジェクトメンバーのサポートとして組織の特徴や業務の流れを覚えていただきます。
全体が把握できましたら、上場後の業務フローの構築から課題解決のための調査改善まで幅広くお任せします。
経営意思決定に必要な情報を取り扱うやりがいある仕事です。
※上場後は財務領域における投資戦略や事業部門・コーポレート部門とリレーションしながら
経営のサポートをする経営企画の仕事に挑戦できます。
M&A担当の募集/年収〜1,000万/東証プライム上場企業
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,000万円
ポジション
マネージャーを想定
仕事内容
・東証プライム上場企業でのM&A担当の募集
・買収先の選定から企業価値評価、DD、エグゼキューション、PMIまで一貫して関与・主導
・大手日系投資銀行出身の経験豊富な執行役員の元、M&A業務を主導いただきます。
・買収先の選定から企業価値評価、DD、エグゼキューション、PMIまで一貫して関与・主導
・大手日系投資銀行出身の経験豊富な執行役員の元、M&A業務を主導いただきます。
国内大手生命保険会社でのストラクチャードファイナンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
○ストラクチャードファイナンス業務(プロジェクトファイナンス、不動産・航空機等のノンリコースファイナンス、その他証券化商品等)
・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、社内与信手続き、投資実行手続き
・ストラクチャードファイナンス全般に関する企画、立案、調整
・投融資案件のモニタリング
・投資案件のソーシング、デューデリジェンス、ドキュメンテーション、社内与信手続き、投資実行手続き
・ストラクチャードファイナンス全般に関する企画、立案、調整
・投融資案件のモニタリング
総合商社でのファイナンススキーム・ストラクチャー構築の支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,400万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
●(1)国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、(2)インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス(プロジェクトファイナンス等)のアレンジ
●ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、営業部支援を含む社内外の関係者の調整等
●最適なファイナンススキームの検討・提案に始まり、検討段階からファイナンス組成後までのプロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供
●ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信
<キャリアプラン>
●短期的:投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ
●中期的:・関連する職能部や営業部の業務に従事(ローテーション、人材交流)
・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣
●ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、営業部支援を含む社内外の関係者の調整等
●最適なファイナンススキームの検討・提案に始まり、検討段階からファイナンス組成後までのプロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供
●ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信
<キャリアプラン>
●短期的:投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ
●中期的:・関連する職能部や営業部の業務に従事(ローテーション、人材交流)
・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣
総合商社での発電投資事業(IPP事業)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,200万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
<職務内容・キャリアプラン>
●職務内容
・開発
-事業計画作成、入札/買収交渉対応
-プロジェクトファイナンス組成
・投資管理
-事業の財務・会計・法務面の対応
-売却などのアセットリサイクルの企画
●キャリア
・短期
-国内本社拠点より投資先の管理業務を担当
・中期
-投資事業の開発・管理におけるチームリーダー
-或いは海外駐在や研修制度を通した投資先・海外拠点への派遣
●職務内容
・開発
-事業計画作成、入札/買収交渉対応
-プロジェクトファイナンス組成
・投資管理
-事業の財務・会計・法務面の対応
-売却などのアセットリサイクルの企画
●キャリア
・短期
-国内本社拠点より投資先の管理業務を担当
・中期
-投資事業の開発・管理におけるチームリーダー
-或いは海外駐在や研修制度を通した投資先・海外拠点への派遣
総合商社での省エネ(ESCO事業)・電力サービス事業管理、新規ビジネス開発
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,200万円)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
<職務内容・キャリアプラン>
●職務内容
・事業管理
-出資先企業の経営管理、経営計画策定、実行
-投資移管する財務・会計・法務の実務対応
・新規ビジネス開発
-上記出資先と協調した分散型発電やデジタル事業、商業ビル・病院/大学などインフラ施設向け新規省エネサービス事業の企画・開発
-新規ビジネスを実現する上でのM&A等
●キャリア
・短期
-国内本社拠点より投資先の管理、ビジネス開発業務を担当
・中期
-開発・事業管理におけるチームリーダー
-或いは海外駐在や研修制度を通した投資先・海外拠点への派遣
●職務内容
・事業管理
-出資先企業の経営管理、経営計画策定、実行
-投資移管する財務・会計・法務の実務対応
・新規ビジネス開発
-上記出資先と協調した分散型発電やデジタル事業、商業ビル・病院/大学などインフラ施設向け新規省エネサービス事業の企画・開発
-新規ビジネスを実現する上でのM&A等
●キャリア
・短期
-国内本社拠点より投資先の管理、ビジネス開発業務を担当
・中期
-開発・事業管理におけるチームリーダー
-或いは海外駐在や研修制度を通した投資先・海外拠点への派遣
総合商社の交通・空港インフラ事業(空港プロジェクト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,200万円)
ポジション
担当者
仕事内容
○ 国内外における新規の空港運営/空港関連案件の発掘・検討・組成・投資実行
○ 空港運営から派生する新規ビジネスの発掘・検討・組成・投資実行
○ 既存出資先である空港運営案件等の投資管理・Value-up施策の策定・実行
○ 主担当者として上記に記載の職務を遂行する。
・短期的:本社において執務を行い、主担当者としての業務経験を積むものとする。
・中期的:出資参画している空港運営事業会社等への出向を通じて、広範かつ深い業務知識を習得すると同時にマネジメント経験を積むものとする。
○ 空港運営から派生する新規ビジネスの発掘・検討・組成・投資実行
○ 既存出資先である空港運営案件等の投資管理・Value-up施策の策定・実行
○ 主担当者として上記に記載の職務を遂行する。
・短期的:本社において執務を行い、主担当者としての業務経験を積むものとする。
・中期的:出資参画している空港運営事業会社等への出向を通じて、広範かつ深い業務知識を習得すると同時にマネジメント経験を積むものとする。
大手広告代理店でのM&A(アライアンス含む)/推進メンバー
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
700万円〜1000万円(応相談)
ポジション
推進メンバー
仕事内容
グループのM&A・アライアンス戦略を理解し、それに基づく具体的な担当領域における目的・戦略の確認、候補先の探索・評価・アプローチを行って頂きます。具体的な候補先が見えてきた暁には、担当領域を所管する事業責任者とともに社内での事業計画の検討や対象会社との協議を行って頂きます。ディールプロセスに進んだ場合は、社内FAである財経部門と連携し、ビジネスDD等の事業観点での検討をご担当頂きます。ディール成立後も対象会社の経営レビュー、バリューアップ施策遂行まで従事いただきます。
(具体的な業務内容)
・M&A・アライアンス戦略の立案
-グループのM&A・アライアンス戦略検討への参加
‐担当領域における目的・戦略の確認・資料化
・仕掛け型のM&A実行
-ターゲット要件定義、リストアップ、スクリーニング
‐ゲームプランの策定、候補先への提案書の作成
-タッピング、初期的協議、協業トライアル支援
・ディールプロセス
-ビジネスDD、シナジー・PMI検討、事業計画策定
-ビジネス観点での契約内容整理・交渉
-投資コミッティ・取締役会への上申
・経営レビュー・バリューアップ
-対象会社の事業計画の実行支援・進捗モニタリング
‐対象会社との経営課題および課題解決に向けた議論
‐対象会社における経営企画・管理業務
●配属部署のミッション・ビジョン
・グループ経営戦略の立案
・中計・予算・組織等の編制
・業績・戦略KPIのモニタリング
・全社施策の立案・プロジェクトマネジメント
・M&A・アライアンス戦略の立案・実行
・M&A後の経営企画・バリューアップ
・グループ会社のバックオフィス支援
・PR・マーケティング施策の企画・実行
・コーポレートコミュニケーション業務
・グループCEO秘書業務
※経営企画本部全体
●仕事の魅力
・ファンド傘下で構造改革を進めており、M&A・アライアンスに対しても非常に積極的な環境です
・グループCEO、プロフェッショナルのCFO、ファンド株主等と直接議論できる環境にあり、自らのスキルを高めることが可能です
・中途入社や年次等に関係ないカルチャーで、自らの力次第で大きな裁量を得て仕事ができます
●得られる専門性
・M&A・アライアンス戦略立案からプロセスコントロール、その後のバリューアップまで一貫して関与できるスキル
・経営陣や事業責任者を巻き込んで会社に大きな変革をもたらすプロジェクトを動かすスキル
(具体的な業務内容)
・M&A・アライアンス戦略の立案
-グループのM&A・アライアンス戦略検討への参加
‐担当領域における目的・戦略の確認・資料化
・仕掛け型のM&A実行
-ターゲット要件定義、リストアップ、スクリーニング
‐ゲームプランの策定、候補先への提案書の作成
-タッピング、初期的協議、協業トライアル支援
・ディールプロセス
-ビジネスDD、シナジー・PMI検討、事業計画策定
-ビジネス観点での契約内容整理・交渉
-投資コミッティ・取締役会への上申
・経営レビュー・バリューアップ
-対象会社の事業計画の実行支援・進捗モニタリング
‐対象会社との経営課題および課題解決に向けた議論
‐対象会社における経営企画・管理業務
●配属部署のミッション・ビジョン
・グループ経営戦略の立案
・中計・予算・組織等の編制
・業績・戦略KPIのモニタリング
・全社施策の立案・プロジェクトマネジメント
・M&A・アライアンス戦略の立案・実行
・M&A後の経営企画・バリューアップ
・グループ会社のバックオフィス支援
・PR・マーケティング施策の企画・実行
・コーポレートコミュニケーション業務
・グループCEO秘書業務
※経営企画本部全体
●仕事の魅力
・ファンド傘下で構造改革を進めており、M&A・アライアンスに対しても非常に積極的な環境です
・グループCEO、プロフェッショナルのCFO、ファンド株主等と直接議論できる環境にあり、自らのスキルを高めることが可能です
・中途入社や年次等に関係ないカルチャーで、自らの力次第で大きな裁量を得て仕事ができます
●得られる専門性
・M&A・アライアンス戦略立案からプロセスコントロール、その後のバリューアップまで一貫して関与できるスキル
・経営陣や事業責任者を巻き込んで会社に大きな変革をもたらすプロジェクトを動かすスキル
大手証券系投資会社での不動産・債権投資担当
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
投資担当
仕事内容
【ポジション】
債権投資・不動産投資のプレーヤークラス
【業務内容】
金融機関の貸付債権への投資、不動産投資に関する業務全般。案件ソーシング、デューデリジェンス、投資後のモニタリング等
債権投資・不動産投資のプレーヤークラス
【業務内容】
金融機関の貸付債権への投資、不動産投資に関する業務全般。案件ソーシング、デューデリジェンス、投資後のモニタリング等
大手FAS バリュエーション&モデリング
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Analyst〜Vice President
仕事内容
●価値評価、モデリング、及びエコノミクスサービス
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務(構築・検証)
・評価アドバイザリー
・エコノミクス(経済分析)
●ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。
●無形資産(知的財産等)の価値評価
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。
●金融商品や債権の価値評価
デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。
●有形資産の価値評価
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。
●モデリング業務(構築・検証)
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。
●評価アドバイザリー
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。
●エコノミクス(経済分析)
官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。
企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。
・ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
・無形資産(知的財産等)の価値評価
・金融商品や債権の価値評価
・有形資産の価値評価
・モデリング業務(構築・検証)
・評価アドバイザリー
・エコノミクス(経済分析)
●ビジネスバリュエーション(企業価値評価)
M&A対象企業(上場、未上場)の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。 取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも提供します。
●無形資産(知的財産等)の価値評価
顧客リスト、ブランド、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分(パーチェスプライスアロケーション)や減損に関する価値評価を実施します。
●金融商品や債権の価値評価
デリバティブ、種類株式(優先株式、新株予約権、転換社債など)、債権・集合債権等の価値評価を実施します。
●有形資産の価値評価
機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的な劣化要因を検討した価値評価を実施します。
●モデリング業務(構築・検証)
M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築ないしは検証を実施します。特に資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。
●評価アドバイザリー
M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。
●エコノミクス(経済分析)
官庁、地方自治体、民間企業等が抱えている社会的及びビジネス上の課題に対して、経済学・ファイナンス・統計学等を用いてソリューション提案及びサポートを実施します。特に現在の社会的課題の1つである気候変動や、企業のサステナビリティとして注目されているESGを重点的テーマに掲げ、これらの社会的解決・貢献の一助となるよう日々邁進しています。
大手信託銀行でのIPOコンサルティング業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
IPOに向けた株式実務や株主総会運営支援・コーポレートガバナンスや企業防衛等に関するコンサルティングを通じた、企業のトップを含む経営陣等への直接的な提案・助言を行う。
【募集部署の特徴】
コーポレートガバナンスコードの改訂やサステナビリティへの対応、グローバルな資金調達などIPOに求められる専門知識が高度化するなか、グループ内の各専門部署や社外の専門家と連携・協力して、IPO準備企業を支援しています。
【募集部署の特徴】
コーポレートガバナンスコードの改訂やサステナビリティへの対応、グローバルな資金調達などIPOに求められる専門知識が高度化するなか、グループ内の各専門部署や社外の専門家と連携・協力して、IPO準備企業を支援しています。
M&Aプラットフォーム企業でのM&Aマッチング責任者(APF)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
我々はM&Aアドバイザーが自由に効率的に活動し、クライアントに集中して向き合うために必要な環境を提供するプラットフォームを運営しています。今回は事業承継領域におけるマッチングチームの立ち上げを一緒にやって頂ける方を募集しています。
10-20名程度のアドバイザーが日々活動する中で発生する、多数のマッチング業務におけるより良い仕組みを見つけるため、業界一般的なマッチングだけではなく、様々なチャレンジを行ってマッチングの精度とスピードを上げるためのチームを組成したいと考えております
その上で、今回は買い手企業とのマッチング業務の責任者として、M&Aにおけるマッチングのフェーズを企画・実行・管理し、共にプラットフォームの成長に貢献していただきたいです。
具体的には、以下の通りです。
・チームマネジメント業務
・譲渡案件の分析
・買い手候補企業リスト作成
・M&Aアドバイザーとの折衝
・架電等による新規買い手企業の開拓
・既存の買い手企業へのM&A案件の提案
・買い手のM&A戦略の立案
など
現在事業は立ち上げフェーズになるため、上記以外にも採用、広報ブランディング、業務効率化など、必要に応じて個人またはチームで役割を持ち実行をお願いいたします。
10-20名程度のアドバイザーが日々活動する中で発生する、多数のマッチング業務におけるより良い仕組みを見つけるため、業界一般的なマッチングだけではなく、様々なチャレンジを行ってマッチングの精度とスピードを上げるためのチームを組成したいと考えております
その上で、今回は買い手企業とのマッチング業務の責任者として、M&Aにおけるマッチングのフェーズを企画・実行・管理し、共にプラットフォームの成長に貢献していただきたいです。
具体的には、以下の通りです。
・チームマネジメント業務
・譲渡案件の分析
・買い手候補企業リスト作成
・M&Aアドバイザーとの折衝
・架電等による新規買い手企業の開拓
・既存の買い手企業へのM&A案件の提案
・買い手のM&A戦略の立案
など
現在事業は立ち上げフェーズになるため、上記以外にも採用、広報ブランディング、業務効率化など、必要に応じて個人またはチームで役割を持ち実行をお願いいたします。
【大阪】独立系M&AファームでのM&Aコンサルタント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2000万円 同社規定により決定
ポジション
アソシエイト
仕事内容
・経営支援のプロフェッショナルとして、M&A戦略策定からディールのオリジネーション/実行、PMI(経営統合からシナジー効果の実現)等を行い、クライアントの企業価値向上を提供(これらの各種役務提供のため、経営層や現場へのヒアリングと同時に、経営上の助言、報告書/計画書などの成果物の作成を実施※企業の課題解決から実行支援まで担当)
●業務の特徴:
・事業承継案件のみならず、クロスボーダー案件や事業再生案件等幅広い案件ございます。また規模や業種も関係なく取り組み可能です。
・当社のコンサルティング業務はワンストップサービスです。また、お客様第一主義を掲げており、コンサルタント同士が協力し実行支援を行うことを重視してます。
・ほとんどがM&A未経験で入社しており、27〜35歳が多く活躍しております。
●魅力:
・M&A未経験者でも経験豊富な代表/取締役/シニアマネージャーと一緒にディールを行うので、安心の体制で確かな経験を積むことが可能です。大型案件にも早期に関わることも可能です。
・お客様企業の経営者/役員クラス/幹部クラスと近い距離で業務を行う為、成長速度も速く、より一層ビジネス側のスキルを磨くことができます。
・社内独立制度(Nakanoshima Chellenge制度)もございます。社内ベンチャーやM&Aによる投資等、柔軟な形で自分でビジネスを行うことにチャレンジすることも可能です。
・弊社の業績評価は入社して当面はディールの規模感や恣意的な評価ではなくディール数で公正に昇格が決まります。また昇格すると基本給自体が上がりますので、安心して将来のライフプランを設計していただくことが可能です。
(勿論インセンティブ料率も上がります。料率はマネージャーまで昇格すれば業界最高レベルと言っても過言ではない水準です。)
実例:入社3年 M&A未経験・銀行出身者 シニアマネージャー 月給70万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例:約2,000万円)
入社2年 M&A未経験・非銀行出身者 マネージャー 月給60万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例:約1,500万円)
入社1年 M&A未経験・非銀行出身者 シニアコンサルタント 月給50万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例:約750万円)
過去実績では入社1年程度で未経験者や銀行出身者以外でもシニアコンサルタントやマネージャーまで昇格する社員がほとんどです。
●業務の特徴:
・事業承継案件のみならず、クロスボーダー案件や事業再生案件等幅広い案件ございます。また規模や業種も関係なく取り組み可能です。
・当社のコンサルティング業務はワンストップサービスです。また、お客様第一主義を掲げており、コンサルタント同士が協力し実行支援を行うことを重視してます。
・ほとんどがM&A未経験で入社しており、27〜35歳が多く活躍しております。
●魅力:
・M&A未経験者でも経験豊富な代表/取締役/シニアマネージャーと一緒にディールを行うので、安心の体制で確かな経験を積むことが可能です。大型案件にも早期に関わることも可能です。
・お客様企業の経営者/役員クラス/幹部クラスと近い距離で業務を行う為、成長速度も速く、より一層ビジネス側のスキルを磨くことができます。
・社内独立制度(Nakanoshima Chellenge制度)もございます。社内ベンチャーやM&Aによる投資等、柔軟な形で自分でビジネスを行うことにチャレンジすることも可能です。
・弊社の業績評価は入社して当面はディールの規模感や恣意的な評価ではなくディール数で公正に昇格が決まります。また昇格すると基本給自体が上がりますので、安心して将来のライフプランを設計していただくことが可能です。
(勿論インセンティブ料率も上がります。料率はマネージャーまで昇格すれば業界最高レベルと言っても過言ではない水準です。)
実例:入社3年 M&A未経験・銀行出身者 シニアマネージャー 月給70万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例:約2,000万円)
入社2年 M&A未経験・非銀行出身者 マネージャー 月給60万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例:約1,500万円)
入社1年 M&A未経験・非銀行出身者 シニアコンサルタント 月給50万円(インセンティブ・会社業績所与含む年収例:約750万円)
過去実績では入社1年程度で未経験者や銀行出身者以外でもシニアコンサルタントやマネージャーまで昇格する社員がほとんどです。
大手信託銀行での証券化・流動化のアレンジ業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
当行信託ファンドを投資家とする流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供
【部署/職務内容の特徴】
信託プロダクツ営業部は、信託機能を活用した各種ソリューションを提供する役割を担う部署です。
お客さまとのディスカッションを通じ、オーダーメイドで金銭債権の流動化等の資金調達スキームをアレンジするほか、資本政策系ソリューション、セキュリティ・トラスト、エスクロー信託等の最先端の信託スキームをアレンジしています。
今回募集する職務は、当行信託ファンドを活用した流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供に係るプロダクツ営業です。オリジネーターのニーズに合わせて、オーダーメイドで様々な流動化スキームのアレンジにチャレンジしています。地銀等の金融法人とも緊密な連携をしつつ、新商品の開発も行っています。
【部署/職務内容の特徴】
信託プロダクツ営業部は、信託機能を活用した各種ソリューションを提供する役割を担う部署です。
お客さまとのディスカッションを通じ、オーダーメイドで金銭債権の流動化等の資金調達スキームをアレンジするほか、資本政策系ソリューション、セキュリティ・トラスト、エスクロー信託等の最先端の信託スキームをアレンジしています。
今回募集する職務は、当行信託ファンドを活用した流動化アレンジ、および地銀等の金融法人向け信託ソリューションの提供に係るプロダクツ営業です。オリジネーターのニーズに合わせて、オーダーメイドで様々な流動化スキームのアレンジにチャレンジしています。地銀等の金融法人とも緊密な連携をしつつ、新商品の開発も行っています。
銀行での戦略投資部 資産投資(ASC〜AVP)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
ASC〜AVP
仕事内容
【職務内容】
<ローン債権等に係る新規投資業務>
・ローン債権等の新規投資業務(ルート開拓、プライシング、デューデリジェンス、システム対応、クロージング等)
・上記に関連する信託受益権化等のストラクチャリング業務
<既存ローン債権の管理回収業務>
・既存債権等に関する回収方針の立案補助及び外部委託サービサーへの連携並びにモニタリング
・ローン債権等の個別分析、ポートフォリオ分析・モニタリング
・債権等の売却業務
<ローン債権等に係る新規投資業務>
・ローン債権等の新規投資業務(ルート開拓、プライシング、デューデリジェンス、システム対応、クロージング等)
・上記に関連する信託受益権化等のストラクチャリング業務
<既存ローン債権の管理回収業務>
・既存債権等に関する回収方針の立案補助及び外部委託サービサーへの連携並びにモニタリング
・ローン債権等の個別分析、ポートフォリオ分析・モニタリング
・債権等の売却業務
グローバルバンクでのM&A業務(含むクロスボーダー)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜1,500万円(当行規程によるが個別に要相談)
ポジション
応相談
仕事内容
(1) M&Aアドバイザー業務(エクセキューション)の国内担当
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当(C&Bグループ)
の3業務を募集します。
(1)(2)は、FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。
【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件(クロスボーダーを含む)、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。
(2) M&Aアドバイザー業務のクロスボーダー担当
(3) M&Aオリジネーション担当(C&Bグループ)
の3業務を募集します。
(1)(2)は、FA(フィナンシャル・アドバイザー)として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要です。
(3)は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。
【当社グループのM&A推進体制と特徴】
・大型案件はグループ証券会社が担当。中小カーブアウトや買収案件(クロスボーダーを含む)、中小オーナーの売却案件は財務開発室が主に担当。
・財務開発室には東、名、阪および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームあり。それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たります。
・C&SグループのM&Aオリジネーション担当は、グループ証券会社と財務開発室両方の案件化の推進を担います。
大手日系PEファンドでの投資業務(アソシエイト、シニアアソシエイト)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、シニアアソシエイト
仕事内容
●投資案件オリジネーション
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務
●投資案件執行に係る業務
●投資事業の評価に係る業務
●投資事業価値向上に係る補助業務
日系大手信託銀行での国内M&Aファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・主に投資ファンド(プライベートエクイティファンド)によるM&Aや企業の事業再編及び上場企業の非上場化等における国内LBOファイナンス案件を担当いただきます。
・投資ファンドとのリレーションや弊社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、クレジット分析、ドキュメンテーションからクロージングまで、案件を一気通貫で担当いただきます。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。
【入社後のキャリアイメージ】
・国内LBOファイナンスを経験いただいた後、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、海外拠点、法人RM等の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、信託銀行ならではの他事業(不動産、受託、アセットマネジメント等)に従事していただくイメージとなります。
・また、エクイティの立場を経験する観点から、弊社親密投資ファンドへの出向可能性もあります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
・投資ファンドとのリレーションや弊社取引先からの案件発掘、買収者との条件交渉、クレジット分析、ドキュメンテーションからクロージングまで、案件を一気通貫で担当いただきます。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、マーケットで活躍できる人材となることを目指しています。
【入社後のキャリアイメージ】
・国内LBOファイナンスを経験いただいた後、プロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、海外拠点、法人RM等の他、本人の希望次第では、海外拠点勤務、信託銀行ならではの他事業(不動産、受託、アセットマネジメント等)に従事していただくイメージとなります。
・また、エクイティの立場を経験する観点から、弊社親密投資ファンドへの出向可能性もあります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
日系大手信託銀行での海外M&Aファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・海外投資ファンド(プライベートエクイティファンド)による企業の事業再編やM&A時におけるアジア・太平洋地域を中心とした海外LBOファイナンス業務です。
・同地域の投資ファンドや外銀にアプローチし案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内外交渉、ディールのクロージングまで一気通貫で行っています。
・案件は非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを東京にて業務としている邦銀は多くありません。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、グローバルマーケットで活躍できる人材となることを目指しています。
【入社後のキャリアイメージ】
・海外LBOファイナンスを経験していただいた後、海外拠点やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、法人RM等に従事していただくイメージとなります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
・同地域の投資ファンドや外銀にアプローチし案件を獲得する局面から、クレジット分析、社内外交渉、ディールのクロージングまで一気通貫で行っています。
・案件は非日系企業に関するものが主体です。アジア・太平洋地域を対象に、同様のLBOファイナンスを東京にて業務としている邦銀は多くありません。
・LBOファイナンスは「究極のコーポレートファイナンス」と言われており、チーム員がお互いに切磋琢磨しながら、専門性を身に付け、グローバルマーケットで活躍できる人材となることを目指しています。
【入社後のキャリアイメージ】
・海外LBOファイナンスを経験していただいた後、海外拠点やプロジェクトファイナンス等のストラクチャードファイナンス業務の他、投資ファンド等への出資業務、法人RM等に従事していただくイメージとなります。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
日系大手信託銀行でのトレード・コモディティファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・石油・ガスや銅・ニッケルなどの金属や、大豆・小麦などの穀物等の輸出入を行うコモディティトレーダーを主な顧客とする、コモディティファイナンスをご担当いただきます。
・顧客とのコミュニケーションとローンのブッキングは海外拠点(ロンドン支店・ニューヨーク支店・シンガポール支店)が中心であり、本店のプロダクト部として各拠点の稟議手続きや顧客交渉をサポートするのが主な業務になります。トレーダーとの取引に限らず、顧客を限定しない商流に紐付くファイナンス全般まで広く業務を行っています。
・個別のファイナンス案件を進めていく際に海外拠点の現地社員とのコミュニケーションが日々発生し、海外の顧客との面談(可能であれば出張)を行うため、日常会話程度の英語力が必要になります。コモディティファイナンスについては、事業法人の財務分析経験と意欲さえあれば入社後に十分習得可能です。
【入社後のキャリアイメージ】
・ご本人の希望・適性次第であらゆる可能性が考えられます。過去3年程度の実績では、海外拠点でのトレード・コモディティファイナンスやそれ以外のストラクチャードファイナンス業務に従事するケースが大半です。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
・顧客とのコミュニケーションとローンのブッキングは海外拠点(ロンドン支店・ニューヨーク支店・シンガポール支店)が中心であり、本店のプロダクト部として各拠点の稟議手続きや顧客交渉をサポートするのが主な業務になります。トレーダーとの取引に限らず、顧客を限定しない商流に紐付くファイナンス全般まで広く業務を行っています。
・個別のファイナンス案件を進めていく際に海外拠点の現地社員とのコミュニケーションが日々発生し、海外の顧客との面談(可能であれば出張)を行うため、日常会話程度の英語力が必要になります。コモディティファイナンスについては、事業法人の財務分析経験と意欲さえあれば入社後に十分習得可能です。
【入社後のキャリアイメージ】
・ご本人の希望・適性次第であらゆる可能性が考えられます。過去3年程度の実績では、海外拠点でのトレード・コモディティファイナンスやそれ以外のストラクチャードファイナンス業務に従事するケースが大半です。
・尚、毎年1回公募制度を活用して、通常のローテーション以外に本人の希望を叶えるチャンスがあります。
日系大手信託銀行でのプロジェクトファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
当社は、太陽光発電や風力発電、バイオマス発電等の再生可能エネルギーに関する案件を中心として、国内外の幅広いプロジェクトにおける多様な資金ニーズに応えています。
日本国内においては、自らが融資するだけでなく、地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘して協調融資を多数組成することで、再生可能エネルギー案件を中心とする発電プロジェクトやPFIを通じたインフラ整備案件等、幅広い案件を手がけており、メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として存在感を発揮しています。
また、海外では、ロンドン/ニューヨーク/シンガポールの各拠点と連携しながら、日系企業の海外投資をサポートし、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資へ参加しています。大手外資系金融機関との協働や非日系スポンサー案件への取組みも増加しており、地域についてもアジア、中東、米州(北米〜南米)、欧州、豪州と年々広がりを見せています。
プロジェクトファイナンスを仕上げるまでの道のりにおいては、多くの工夫やアイディア、複数の当事者との緻密な交渉が必要で、多くの苦労を伴いますが、その分、成約時には大きな達成感が得られます。また、原則として特定プロジェクトが生み出す事業キャッシュフローのみを返済原資とすること、資金回収まで超長期の管理が必要となることから、キャッシュフロー分析能力、あらゆる事態を想定した高いドキュメンテーションスキルや、契約に基づく堅確かつ高度な管理能力が求められます。このためプロジェクトファイナンス業務を通じてノウハウ・スキルを培えば、その知見は他のプロダクト業務を含む幅広いフィールドでの活用することが可能です。
【入社後のキャリアイメージ】
ご入社後は、東京本社にて、主として国内プロジェクトファイナンス案件の組成業務(オリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション、当社内での審査部等との社内調整を含むクロージングまでの一連の業務)や、期中管理業務(契約に基づく堅確な執行、投資家や事業者、弁護士等の外部専門家とのコミュニケーション、審査部等との社内調整等、プロジェクトの安定運用に必要な業務全般)に従事いただきます。
また、海外業務に従事頂く場合は、 海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援業務(取組方針策定、審査部等との社内調整、海外支店の案件進談サポート)に従事いただきます。
複数の案件を通じ経験を蓄積した後は、他プロダクトや海外拠点等へのローテーションの可能性があります。
日本国内においては、自らが融資するだけでなく、地方金融機関や生命保険会社等の機関投資家を招聘して協調融資を多数組成することで、再生可能エネルギー案件を中心とする発電プロジェクトやPFIを通じたインフラ整備案件等、幅広い案件を手がけており、メガバンクと並ぶ主要プレイヤーの一角として存在感を発揮しています。
また、海外では、ロンドン/ニューヨーク/シンガポールの各拠点と連携しながら、日系企業の海外投資をサポートし、発電プラントやインフラ設備等に係る国際協調融資へ参加しています。大手外資系金融機関との協働や非日系スポンサー案件への取組みも増加しており、地域についてもアジア、中東、米州(北米〜南米)、欧州、豪州と年々広がりを見せています。
プロジェクトファイナンスを仕上げるまでの道のりにおいては、多くの工夫やアイディア、複数の当事者との緻密な交渉が必要で、多くの苦労を伴いますが、その分、成約時には大きな達成感が得られます。また、原則として特定プロジェクトが生み出す事業キャッシュフローのみを返済原資とすること、資金回収まで超長期の管理が必要となることから、キャッシュフロー分析能力、あらゆる事態を想定した高いドキュメンテーションスキルや、契約に基づく堅確かつ高度な管理能力が求められます。このためプロジェクトファイナンス業務を通じてノウハウ・スキルを培えば、その知見は他のプロダクト業務を含む幅広いフィールドでの活用することが可能です。
【入社後のキャリアイメージ】
ご入社後は、東京本社にて、主として国内プロジェクトファイナンス案件の組成業務(オリジネーション、リスク分析、事業者・スポンサーとの条件交渉、弁護士等の外部専門家を交えたドキュメンテーション、当社内での審査部等との社内調整を含むクロージングまでの一連の業務)や、期中管理業務(契約に基づく堅確な執行、投資家や事業者、弁護士等の外部専門家とのコミュニケーション、審査部等との社内調整等、プロジェクトの安定運用に必要な業務全般)に従事いただきます。
また、海外業務に従事頂く場合は、 海外プロジェクトファイナンスの企画・組成支援業務(取組方針策定、審査部等との社内調整、海外支店の案件進談サポート)に従事いただきます。
複数の案件を通じ経験を蓄積した後は、他プロダクトや海外拠点等へのローテーションの可能性があります。
日系大手信託銀行でのインパクトエクイティ投資
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1,300万円 ※経験・能力を考慮の上、同行規定により決定致します
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
2022年4月に設立した、社会にポジティブインパクトを与えるエクイティ投資を推進するインパクトエクイティ投資部において、下記業務をお任せいたします。
●業務内容:
(1)有効な投資アロケーション構築のための企画立案
(2)新たな投資案件のソーシング
(3)投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
(4)その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務
上記業務を行い、質の高いエクイティ投資を進めていきます。
●業務の特徴:
特に(2)、(3)、(4)にかかるエクイティ投資実務(案件発掘のための情報収集ルートの構築、各種交渉、個別案件分析(CF分析、各種バリュエーション、トラックレコード分析、マネジメント能力分析等)、投資後のモニタリング(予実乖離分析、ポートフォリオ分析、損益管理、投資先へのヒアリング等)を主体に担っていただきます。
●部署について:
この部署では、国内外の社会変革のための各種テーマ(脱炭素・ヘルスケア等)の中で、成長を目論む各種企業投資・ファンド投資や国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資等、多様なエクイティ投資機会を捉え、社会インパクトの向上を支援しつつ、2030年に5,000億の残高を確保・運営することにより、本エクイティ投資事業を当社の主要事業に成長させることを目論んでおります。
●業務内容:
(1)有効な投資アロケーション構築のための企画立案
(2)新たな投資案件のソーシング
(3)投資対象案件のデューデリジェンスを軸としたエグゼキューション実務の遂行
(4)その後のエクイティストーリーの成否に関するモニタリング実務
上記業務を行い、質の高いエクイティ投資を進めていきます。
●業務の特徴:
特に(2)、(3)、(4)にかかるエクイティ投資実務(案件発掘のための情報収集ルートの構築、各種交渉、個別案件分析(CF分析、各種バリュエーション、トラックレコード分析、マネジメント能力分析等)、投資後のモニタリング(予実乖離分析、ポートフォリオ分析、損益管理、投資先へのヒアリング等)を主体に担っていただきます。
●部署について:
この部署では、国内外の社会変革のための各種テーマ(脱炭素・ヘルスケア等)の中で、成長を目論む各種企業投資・ファンド投資や国内外の社会インフラ・再生可能エネルギー分野でのプロジェクト投資等、多様なエクイティ投資機会を捉え、社会インパクトの向上を支援しつつ、2030年に5,000億の残高を確保・運営することにより、本エクイティ投資事業を当社の主要事業に成長させることを目論んでおります。
税務・会計コンサルティングファームでの総合コンサルタント
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円 〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
特定クライアントへ対して重点的なコンサルティング提案と必要に応じて実行支援を行います。
顧客の変革を推進するために弊社内のリソースと協働したコンサルティング支援が多いのが特徴です。
主に以下のコンサルティング業務を主軸としたご提案業務に従事できる方を募集。
・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業承継、主に日本国内を中心とした組織再編業務全般
・事業戦略の立案、計画策定、人事、ブランディング支援 など
顧客の変革を推進するために弊社内のリソースと協働したコンサルティング支援が多いのが特徴です。
主に以下のコンサルティング業務を主軸としたご提案業務に従事できる方を募集。
・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業承継、主に日本国内を中心とした組織再編業務全般
・事業戦略の立案、計画策定、人事、ブランディング支援 など
日系大手信託銀行でのクレジット投資
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
銀行の自己勘定取引として、国内外のクレジット商品を対象にグローバルな投資業務を行っています。主な投資対象は、コーポレートボンド、証券化商品(RMBS、ABS等)、各種リパッケージ商品(アセットバックローン、ストラクチャードノート)、世界銀行・ECA(Export Credit Agency)および国際機関の保証付案件等、地域・資産クラスともに多岐にわたります。
また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。
【入社後のキャリアイメージ】
国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。
また、国内外の金融機関や海外の発行体・証券化オリジネーター等との幅広い接点を通じ収集・蓄積したグローバルな金融市場や最新のプロダクト情報を社内へフィードバックすることで、新たな商品の開発や相対与信業務における「知恵出し」にも貢献しています。
こうした国内外クレジット投資業務において、AFS/HTM投資を中心に担っていただきます。また、海外出張もしていただき、海外の発行体や証券化オリジネーターとのリレーションを作っていただきます。
【入社後のキャリアイメージ】
国内外債権や証券化商品(RMBS/ABS)の投資業務を通じてクレジット投資の基礎を習得いただきます。また、投資済案件の期中管理等を通じモニタリングやリスク管理業務を経験いただきます。こうした知識や経験をもとに、海外金融機関向けのソリューション提案や新たな投資商品の開発などをご担当いただきます。
日系大手信託銀行でのアセットファイナンス業務(航空機)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
航空会社・リース会社向け航空機担保付シニアローンのアレンジメント・パートインをはじめ、グループ内関連会社による日本型オペレーティングリース(JOL)エクイティ引受業務の支援、航空機リースエクイティファンドの組成・投資家向け販売支援等の幅広い業務を行ないます。グローバルにオープンなプロダクトであり、当社海外拠点と密接に連携しつつ、世界各国の多様なマーケットプレイヤーと直接的にリレーションシップを構築し、様々なファイナンス案件に携わっていただきます。
また、海外出張もしていただき、世界中の航空会社・リース会社やグループの各拠点とのリレーションを作っていただきます。
【入社後のキャリアイメージ】
航空機ファイナンスのスペシャリストとして活躍いただく他、世界各国のプレイヤーと英語による個別案件進談の経験を積むことにより、航空機ファイナンス業務だけでなく、ストラクチャードファイナンス全般に亘り活躍の幅を拡げていただくことを想定しております。
また、海外出張もしていただき、世界中の航空会社・リース会社やグループの各拠点とのリレーションを作っていただきます。
【入社後のキャリアイメージ】
航空機ファイナンスのスペシャリストとして活躍いただく他、世界各国のプレイヤーと英語による個別案件進談の経験を積むことにより、航空機ファイナンス業務だけでなく、ストラクチャードファイナンス全般に亘り活躍の幅を拡げていただくことを想定しております。
日系大手信託銀行でのサブスクリプションファイナンス業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
サブスクリプションファイナンスはファンド向け与信取引の一形態で、ファンドが新たに運用資産を取得する際の資金をつなぎ融資する業務です。世界的な金融緩和を背景にファンド投資が活発化するのにあわせてサブファイの市場規模も拡大しており、対象エリアも、北米から欧州・アジア・日本へと広がりを見せています。
今般、サブファイの業容拡大に向けて即戦力となる人材を募集いたします。
【入社後のキャリアイメージ】
ご入社後は、国内ファンドRMと連携した営業活動、グローバルヘッドとしての企画・管理業務等に従事していただきます。弊社では比較的歴史の浅い業務領域であり、早期に第一人者としてご活躍いただくことを期待しています。
今般、サブファイの業容拡大に向けて即戦力となる人材を募集いたします。
【入社後のキャリアイメージ】
ご入社後は、国内ファンドRMと連携した営業活動、グローバルヘッドとしての企画・管理業務等に従事していただきます。弊社では比較的歴史の浅い業務領域であり、早期に第一人者としてご活躍いただくことを期待しています。