非公開求人
日系証券会社での富裕層営業<プライベートバンカー>の求人
求人ID:1350978
募集継続中
転職求人情報
職種
プライベートバンキング業務
ポジション
担当者
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
550万円〜650万円
仕事内容
富裕層営業部門におけるプライベートバンカー業務として、企業オーナーや経営層を中心とした富裕層顧客に対し、資産運用に留まらない総合的な提案を行い、長期的な信頼関係を構築します。
主な業務内容は以下の通りです。
富裕層顧客への資産運用アドバイス、ポートフォリオ提案、企業オーナー(経営層)へのコンサルティング営業、M&Aに関する提案、事業承継に関する提案、相続対策に関する提案、不動産関連提案です。
専門部署と連携した総合的なコンサルティングを行い、顧客を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、顧客のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。
主な業務内容は以下の通りです。
富裕層顧客への資産運用アドバイス、ポートフォリオ提案、企業オーナー(経営層)へのコンサルティング営業、M&Aに関する提案、事業承継に関する提案、相続対策に関する提案、不動産関連提案です。
専門部署と連携した総合的なコンサルティングを行い、顧客を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、顧客のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。
必要スキル
【必須条件(MUST)】
下記いずれかのご経験をお持ちの方
●証券会社での営業経験
●その他金融業界での営業経験
●富裕層向け金融サービス提供経験(証券投資・不動産等)
【歓迎条件(WANT)】
●証券外務員一種資格(契約社員期間3ヶ月後、正社員登用時必須)
●プライマリーPB
下記いずれかのご経験をお持ちの方
●証券会社での営業経験
●その他金融業界での営業経験
●富裕層向け金融サービス提供経験(証券投資・不動産等)
【歓迎条件(WANT)】
●証券外務員一種資格(契約社員期間3ヶ月後、正社員登用時必須)
●プライマリーPB
就業場所
就業形態
正社員
企業名
日系証券会社
企業概要
国内準大手証券会社。総合金融グループの中核会社。
企業PR
総合金融グループの中核会社として、多くのお客さまとの信頼と実績を築き、お陰さまをもちまして、今日、中部地区で証券会社としては最大のネットワークを持っております。
また、地方銀行などとのアライアンス戦略により営業基盤を拡大し、幅広い商品・サービスを提供しております。
また、地方銀行などとのアライアンス戦略により営業基盤を拡大し、幅広い商品・サービスを提供しております。
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
応募ありがとうございました。コンサルタントからご連絡します
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