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日系大手証券会社 アドバイザリー型ビジネス/求人ID:1224441

株式会社コトラ
募集継続中
職種
アドバイザリー型ビジネス
ポジション
応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
仕事内容
ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指します。

これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
 ・お客さまとゴールを共有のうえ、
 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
 ・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく
“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
 1. 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
 2. 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
 3. 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
 4. 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。
必要スキル
1.お客さまとの折衝経験がある方
2.弊社の取組方針に共感し、ともに成長していくことを目指していただける方
3.お客さまとの間で高いコミュニケーション能力を発揮できる方
※金融経験や知識の有無は問いません。

(資格)
入社後、1.証券外務員資格、2.生損保販売資格、3.2級FP技能士もしくはAFP資格、を取得いただきます。
1級FP技能士、CFP資格、証券アナリスト、宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度をご用意しています。
※入社時点での保有有無は問いません。
就業場所
お問い合わせください。
就業形態
正社員
企業名
大手金融グループ証券会社
企業概要
グループの金融機能とネットワークを最大限活用し、規制緩和に対応したビジネスモデルを確立。
金融業界の新しい動きを積極的にリードする大手金融グループ。
企業PR
日系大手証券会社の一角
業務カテゴリ
組織カテゴリ
備考
勤務地:全国各部支店
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