インベストメントバンキング、1000〜1200万の転職求人

251 件

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

＜ストラクチャードファイナンス審査室の概要＞
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人（本邦約60名、海外60名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

＜魅力＞
(1)グローバルなフィールド
海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

コーポレートディべロプメント室のミッションは、M&Aや出資・アライアンス・新規事業や横断プロジェクトの推進などを通じて、企業発展のための様々な戦略を実行し企業価値を向上することです。

【主な業務内容】
- M&A/M&A実行後のPMI推進
- 出資提携案件の検討・実行/国内外の出資先支援
- 戦略的パートナーシップの検討・確立
- 事業ポートフォリオの構築・再編
- 事業進化につながる戦略的案件の遂行や新たな事業領域の開拓・立ち上げ
※経験/スキルや個人の意思に合わせた柔軟なアサインメントが可能

【ポジションの魅力】
コーポレートディべロプメント室は、代表直下の少数精鋭の組織のため経営者と密接にコミュニケーションを取ることで

・コーポレート・ファイナンス/ストラテジーを活用し、財務的な利益実現を超えた事業会社として社会的価値をどのように実現していくのかを間近で経験できます。
・自社だけに留まらず、業界とそのエコシステムが社会に提供する価値を拡大していくための視点・視座・視野を身につけられます。
・完成度の高い計画を作成するための戦略プロセスではなく、環境変化をスピーディに察知し、走りながら考え実行する経営手法を体感できます。

国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務
・各種デューディリジェンス
・キャッシュフローモデリング
・ドキュメンテーション
・顧客、審査部門、行内外関係者との折衝
・シンジケーション（他金融機関との折衝）

【対象分野】
●国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター

【主要業務】
●上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務

【案件規模】
・融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件

本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理

アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）におけるM&A（出資・買収・提携）後のPMI業務

●出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ
●出資買収先に対する経営管理業務（計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等）
●出資買収先と当行グループ間でのシナジー創出、営業協働推進

（想定されるキャリアパス）
成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なPJ経験により、海外金融機関に対する経営管理能力、アジアにおける投資ポート全体を俯瞰した構想展開力を身に着けることが可能。
出資買収先（インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）への出向・派遣も通じた現地ビジネスの経験から、グローバル人材としての交渉力の向上も可能。

【職務内容】
大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

メザニンの業務推進

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当社グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担当いただきます。

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【このポジションの4魅力 多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・配属先部門は特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・配属先部門では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●M&Aアドバイザリーチーム紹介
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。

以下求人が対象となります。
・ストラクチャードファイナンス担当（千葉勤務）
・事業者向けアドバイザリー業務担当（千葉勤務）
・サステナブルファイナンス担当（千葉勤務）
・不動産ファイナンス担当（千葉勤務）
・決済ソリューション営業担当（千葉勤務）
・成田空港周辺地域開発プロジェクト推進担当（成田勤務）
・不動産流動化 推進支援グループ企画担当（千葉勤務）

【配属予定部署】
法人営業部

【組織のミッション】
お客様の相談役として様々なニーズにお応えすることをミッションとしております。

【キャリアパス】
ひとつのプロダクツに長く携わり専門性を高めていく、本部内の異動を通じて複数のプロダクツに関わりながら知識・スキルの幅を広げる、営業店で専門性を活かして活躍する、海外での駐在など、様々なキャリアパスの可能性がございます。

【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
様々な中小・大企業の経営者のソリューション提案に携わり、地域の活性化に繋がる実感を得ながら仕事を進めることができます。
その中で、ご自身の専門性を磨き、自己を高めながらキャリアアップを図ることができます。
柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

●職場環境の魅力
本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

以下の業務等に関与していただきます。
・ソーシング
・投資検討と実行
・バリューアップ
・PMI
・その他投資業務全般

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。
(1)第一グループ
(2)第二グループ　
(3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通りです。
(1)第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

＜身に付けられるスキル＞
・投資家ニーズを起点としてプロジェクトを推進するため、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を推進する力がつきます。
・海外案件担当者は、海外部署、取引先と直接ビジネスを行うため、グローバルなビジネス経験を積むことができます。
・金融のプロである投資家と対峙することで、高度な金融知識、マーケット感覚が身につけられます。
・幅広いプロダクトの知識を身につけられます。

＜想定されるキャリアパス＞
当部で取り扱う商品は幅広く、業務を通じて業務のスキル・知識を習得することができます。異動先はプロジェクトファイナンス等のプロダクト専門部署、大企業取引を所管するRM部、コーポレートスタッフ、海外店等様々です。

●概要
・全社的な投資戦略の企画・立案
・個別のM&A案件の推進サポート
・投資案件の審査・チェック

●詳細
全社的な投資戦略を実現する部署として、関連施策の企画・立案、主に営業組織が担当する個別案件の支援（支援・牽制の両面で）の他、大型のM&A案件についてはインハウスのM&Aアドバイザーとしての業務を担って頂きます

・全社投資戦略の立案・推進
・M&A案件の推進サポート
　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携
・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援
・スタートアップ投資の制度設計、取組推進
　−社内のスタートアップ投資枠制度の運用
・投資案件の審査・チェック

●この仕事の魅力
・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能
・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能
・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動も可能

国内外の航空会社・海運会社に対する購入選択権付日本型オペレーティングリース（JOLCO）のマーケティング・案件組成業務

【詳細】
・航空会社・海運会社に対する航空機・コンテナのJOLCOのマーケティング（国内外レッシー向け営業、レンダー・アレンジャーとの協業、各種カンファレンス参加）
・レッサーの立場でレッシー・レンダー・アレンジャーとJOLCOを組成
・レッシーは海外企業がメイン、レンダー・アレンジャーの本店/海外支店とのやり取りもあり英語の使用頻度は高い（契約書類は基本的に英文）

【この仕事の魅力】
・「2025中計」における収益面の柱の1つである航空事業等グローバルアセットビジネスを海外子会社グループ企業と連携して発展・成長させる中核機能を担う
・本業務を通じて法務、税務、会計、金融知識の習得・活用可能
・リモートワークやフレックス制度（コアタイム無）活用により、私生活とのバランスの取れた働き方が可能

PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務を担当いただきます。

【業務内容】
・プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション

当行信託部の信託業務の特徴は、法人向けカスタムメイドの信託商品の組成です。
顧客ニーズに合わせて、商品組成をアレンジャーと協力して行います。経験者の方はもちろん歓迎ですが育成を含めて考えておりますので、ベースとなる業務知識等のある方であれば信託部での仕事をとおして、幅広いノウハウを身につけることができます。中途採用の方も多く働いており、入社後のバックアップ体制もその方能力に整えております。

（担当業務）
・信託営業の企画・提案
・信託契約の作成・締結
・受託申請
・新商品の検討

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、カーブアウト財務諸表の作成支援　等

M&Aアドバイザリー業務
（会社・事業の買収・売却・組織再編に係るアドバイザリー案件の執行業務）

●部署の特徴
ミドル・マーケットのＭ＆Ａアドバイザリー（FA）業務をオリジネーションからエクセキューションまで一貫して同一担当者が対応。エクセキューションにおいては、一案件を案件ヘッドと案件担当者の2から4名で担当し、Ｍ＆Ａ案件プロセス全般に関わるFA業務に取り組んでいる部署です。

●募集するポジション
コーポレート案件（国内案件およびクロスボーダー案件）を中心に取り組む案件ヘッドおよび案件担当者を募集します。

自動車業界は100年に一度の大変革期にあります。EV化の加速により産業構造が大きく変わろうとしており、OEM、サプライヤーには経営の大胆かつ迅速な変革が求められています。
今後増加すると考えられる自動車業界の再編、M&Aの実行に伴うValuation業務を担っていただく人材を募集しています。

【職務内容】
●取引目的のバリュエーション
・M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、事業価値・株式価値等の価値評価を実施
・グループ内再編に際して、株式や事業移管のためのバリュエーション業務（税務目的）を提供
●財務報告目的のバリュエーション
・パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）：有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値評価を実施
・減損テスト：カスタマイズされたアプローチによる、評価対象資産の状況に応じたバリュエーション業務を提供
●オプション評価
・ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等のバリュエーション業務を提供（評価モデルの構築、評価レビュー等）

【担当業界】
モビリティ産業（自動車OEM・サプライヤー）

2022年11月に政府「スタートアップ育成5か年計画」が策定されました。国内産業の活性化のため大いに期待される分野であり、投資額を10兆円まで拡大するという定量的な目標が掲げられ盛り上がりを見せております。この成長領域にメガバンクの一角としてデット支援拡充するにあたり、当部が中心的な役割を果たしていきます。自ら市場を開拓する気概のある人材のご紹介をお願い致します。


(1)市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。

(2)スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス（再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等）を取り扱います。

（想定されるキャリアパス）
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることができます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することができます。
・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することができます。

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

証券化アレンジ

【具体的な業務内容】
・お客さまが保有する金銭債権等の資産を活用し、信託機能を用いて資金調達手段をアレンジメントする業務です。
・金銭債権等の資産が生み出す収益を原資とした運用商品（信託受益権や金銭信託等）を資金を運用したいお客さまに提供しています。

●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店担当の株式大口のお客様に対してのRMがミッション。
エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高める。
個別株の提案を行う。

株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

インベストメントバンキング・カバレッジ業務（プレーヤークラス・ディールヘッドクラス）

【業務内容】
名古屋地区上場企業へのIB（ファイナンス・M&A・IR）オリジネーション業務及びリレーション構築

・当部では中央金融機関（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）に加えてノンバンクを担当セクターとし、資金調達・M&A・IPO等の投資銀行サービスを提供しています。
・顧客企業を直接担当者としてカバレッジするチームと、セクター横断的に案件獲得に向けたオリジネーション及び案件執行業務をサポートする役割を担うアドバイザリーチームの2チームで構成されています。
・NY・LDN・SGの海外3拠点との連携をして密にコ・ワークしながら、持続可能なFIG（Financial Institutions Group）ビジネスの拡大に取り組み、顧客企業の企業価値向上・創造をサポートします。

●Responsibilities
・金融法人部のアドバイザリーチーム（課）に所属し、特に保険会社への提案業務を担当して頂きます。
・具体的には保険会社の資本政策・資金調達手法の提案、IRサポート、M&A等のオリジネーション案件獲得に向けた提案、案件執行サポート業務に従事して頂きます。
・NY・LDN・SGの各チームとの連携を通じて、クロスボーダーM&Aをはじめとする案件開発とグローバルフランチャイズの発展に貢献して頂きます。

・プロジェクトファイナンス（再エネ等）やアセットファイナンス（動産/不動産）等の組成
・パートナー企業との共同事業組成 （デューデリジェンス・ドキュメンテーション・出資実 ・進捗管理）

箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。

◎グループ事業会社のM&A(売却)のカバレッジ業務（ソーシング及びオリジネーション）がメインミッションとなります。
戦略事業会社が同一グループ内の事業会社のM&Aを担う為、構造としては、M&A仲介業務となります。
買い手先様を探す為の、カバレッジ業務をお任せ致します。

◎M&A案件の豊富な経験と実績があります！
当社グループは、携帯電話や回線、OA機器などの代理店事業などの「営業会社」のイメージを多くの方はお持ちですが、
実は10年以上前から、投資戦略会社へのシフトチェンジを図っております。
その過程で数多くのM&Aを成立させており、事業会社と言えど、数多くの経験と実績がございます。

◎直近5か年で40件を超えるディールを成立！
通常事業会社では、案件数が少ないイメージですが、当グループでは積極的なM&Aを行っておりますので
案件は常に同時並行で存在をしている環境です。経験を積みたい方にはうってつけです。

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

●法人営業（Ｍ＆Ａオリジネーション業務）

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

【ポジション】
再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）

【業務内容】
・再生可能エネルギー（太陽光、風力等）投資におけるソーシング、オリジネーション、デューデリジェンス、投資分析、ローン調達、投資実行のためのドキュメンテーション
・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM
・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

●デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成

●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件

【魅力】
・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

●再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス
●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

●電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

(1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。
借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。
主に、　
1.お客様向けのシンジケートローン提案　
2.国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。
また、シンジケートローンに関連し、サステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務を行います。

想定されるキャリアパス
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。

・LBO/MBOに関するファイナンスのアレンジ業務
・M&Aに伴うコーポレートでのファイナンスのアレンジ業務
・LBOファイナンス先のモニタリング管理業務（与信管理）、ビジネスサポート

●IT・Webサービス業界に特化したM&A、投資業務を行っていただきます。

◇ 弊社並びにグループ各社の経営指標や財務数値の定量・定性分析に基づく経営課題抽出と解決策の起案・推進による経営意思決定の推進
◇ 弊社並びにグループ各社の中期経営計画の策定とモニタリング
◇ 新事業進出や海外進出戦略の起案と推進（含むM&A戦略）
◇ 部門責任者やグループ会社経営幹部とのコミュニケーション
◇ 全社横断的プロジェクト、グループ横断的プロジェクトの企画・推進
◇ IR戦略の立案、実行
◇ 機関投資家との面談
◇ IR関連資料の作成
◇ IR面談の実施状況や投資家からのフィードバックに関する分析、取締役会宛報告資料の作成
◇ IR関連の法定開示資料作成支援
◇ IR資料・開示資料の英語化、英文IR資料の作成、英語でのIR対応

●顧客の保有する資産を活用した資金調達（アセットファイナンス）スキームの組成・開発
●投資に関するストラクチャーの組成・開発
●住宅／オートローン債権、売掛債権等の証券化／流動化のアレンジメントおよび信託受託などの営業活動およびドキュメンテーションを含むエグゼキューション業務全般

・M&A対象会社の税務ポジション・税務リスク把握のためのタックス・デューデリジェンス
・税務ストラクチャリングアドバイス
・M&A後の統合等に関する税務アドバイス