インベストメントバンキング、1000〜1200万の転職求人

253 件

国内外問わず、民間企業・地方公共団体・政府をはじめ様々なお客様をターゲットとし、以下二つに代表されるような、日本の債券市場での社債による資金調達をサポートする業務です。お客様のニーズに合わせて様々に案件をストラクチャリングし、商品開発も行っていきます。

（1）国内公募債・公募サムライ債の財務代理人受託業務
（2）海外企業に対する私募債を使ったファイナンス商品のアレンジ業務　（例：韓国、フィリピン、タイ等）

IPOに向けたアドバイザリー業務、案件開発

・未公開企業に対する株式公開の提案、案件開発
・未上場企業の資金調達・株式公開に向けたアドバイザリー業務
・アドバイザリー業務のための関連資料作成、案件推進
・企業のコーポレートアクションや資本政策などに関するアドバイスなど

配属先は、投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説の構築などのリサーチ業務を担う部署です。
各産業リサーチバンカーは、担当する産業に関するナレッジをベースに業界のトレンドや個別企業の戦略の妥当性などを調査してインサイトを提供し、カバレッジバンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。
国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスの案件を創出しています。

●Responsibilities
【ユーティリティ、エレクトロニクス、コンシューマの各セクターの担当を志すジュニア・リサーチバンカー】
・シニア・リサーチバンカーと協働し、ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別業界主要企業が抱える経営課題を掘り起こし、案件を開発します。具体的には、顧客企業等に対して戦略立案の支援、IPO、M&A、資金調達などを提案するとともに、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
・シニア・リサーチバンカーと共にこうした実務経験を積んでいくことで、投資銀行部門の案件の創出において、将来的に国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行することを目指していただきます。

今回、コーポレート・ファイナンス五部で、ジュニア・バンカーを募集します。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れ、当社の将来を担う人材の応募をお待ちしています。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

●アソシエイト
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

●ジュニアバンカー
・顧客候補企業の開拓と顧客とのリレーションシップの構築
・IPO候補企業に対する主幹事獲得に向けた提案
・IPOに向けたディールマネジメント
・株式市場/顧客企業の所属する業界/個別企業に関する分析・資料作成等

グローバルインベスターサービス(海外資産管理)事業に係る海外現法の経営管理・新規事業企画・営業推進支援・PJ推進・M&A業務(投資先発掘、買収交渉、エクセキューション、インテグレーション)をご担当。

●Tokyo/NewYork/London/Cayman/Sydney等でグローバルに業務展開しており、将来的に海外での勤務可能性有。
●当グループの成長戦略に位置付けられている当事業は、運用会社/ファンド/年金基金や金融機関等の機関投資家等にサービス提供する海外現法の経営管理業務に加え、ファンドファイナンス・ファンド為替といった高付加価値業務を提供。更なる成長に向け、新規事業戦略立案などグローバルに積極展開を進め、世界トップレベルの事業拡大・強化を進めています。

顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。
今回、大阪コーポレート・ファイナンス一部で、ジュニア・バンカーを募集します。
大阪コーポレート・ファイナンス一部は関西圏の上場事業法人、未上場事業法人のカバレッジ部隊です。様々な事業法人、IPOを目指すベンチャー企業など幅広い顧客と接点を持ち、多種多様な投資銀行業務に携わることができます。
投資銀行経験の有無に関わらず、積極的で主体性があり、野村證券の将来を担う人材のご応募を強く求めています！

●Responsibilities
・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

・Ensure quality of day-to-day coverage of Platform Sales order flow. Work to ensure proactive supervision and management of order flow including Pre-Trade and Post-Trade Processing. Work to maintain close contact with your teammates and others throughout the organization including Equity Finance and Listed Derivatives, as well as Technology, Operations, Risk, and Compliance.
・Conceptualize and drive implementation of new business opportunities. Work with all internal business and corporate units necessary, as well as clients, in order to deliver new or improved business models, business processes, platforms. In particular, as a technology and efficiency focused business, work with Platform Sales Information Technology to enhance our platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.
・Interface with traditional Sales-Trading, Research Sales, Algorithmic Trading Sales, to ensure that you have up-to-date information regarding market trends and specific products/issues. Ensure that clients are informed of appropriate and applicable market information and color.
・You will be expected to understand the business needs, counterparty selection criteria and process, revenue potential, and wallet-share capture of the Firm’s clients regarding their business activity.
・Work with Platform Sales Project Managers to ensure an efficient and high-quality integration cycle for new clients and enhancement of existing connections.
・Proactively monitor execution performance, analyse data to identify divergence points and root cause(s), and communicate findings within the firm to ensure ongoing improvement of execution performance.
・Work with Information Technology to ensure proactive, timely, and consistent review and resolution of challenges encountered. Strive to achieve proactive identification of potential issues and work to resolve rather than supervision of resolution to reactively-encountered issues.
・Work with Platform Sales Information Technology to conceptualize and drive implementation of technology that will enhance platform capabilities and coverage levels while remaining efficient and scalable.

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。

●業務内容
・後継者不在の中堅・中小企業オーナー等に対するM&Aサービスの提供
・M&Aニーズを発掘・創出・具現化する段階（ソーシング＆オリジネーション）から、候補先選定、財務・税務・法務のデューディリジェンス等を踏まえた価値算定、条件調整、最終契約、クロージング等に係る執行段階（エグゼキューション）に至るまで、フルラインでM&A業務に取り組む

●業務詳細
・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる
・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等）

●特徴
・取引先顧客は売上高10億円未満の企業が多く、M&Aの専門家の意見を必要とする顧客が多い
・県内企業においては県内でのマッチングを希望する企業が多く、かかるニーズには銀行の基盤をフルに活用できる
・全国でのマッチングを希望する顧客に関しては、当行のアライアンス行の情報網を活用できる

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

●ストラクチャードファイナンス業務
　プロジェクトファイナンス／アセットファイナンス／航空機ファイナンス／船舶ファイナンス業務
　スキルとご経験に応じて各業務のいずれかを担って頂きます
※航空機ファイナンスについて、専門チームにより、世界のエアライン・航空機リース会社などと取引を行っています。
※船舶ファイナンスについて、長年にわたりノウハウ・実績を積み上げてきています。

・海外ストラクチャードファイナンス業務全般
　（債券発行、投融資業務）
・リスク管理業務(含むカントリーリスク）
・案件審査
・システム関連業務　
・海外拠点勤務
等、総合職として従事頂きます

国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務。ご担当頂くプロダクトは応募者様の経験・適正等を考慮して相談。

＜ストラクチャードファイナンス審査室の概要＞
本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約120人（本邦約60名、海外60名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしている。

＜魅力＞
(1)グローバルなフィールド
海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会がある。当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあり。

(2)スキル等向上
プロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されている。

(3)ワークライフバランス
在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境。

コーポレートディべロプメント室のミッションは、M&Aや出資・アライアンス・新規事業や横断プロジェクトの推進などを通じて、企業発展のための様々な戦略を実行し企業価値を向上することです。

【主な業務内容】
- M&A/M&A実行後のPMI推進
- 出資提携案件の検討・実行/国内外の出資先支援
- 戦略的パートナーシップの検討・確立
- 事業ポートフォリオの構築・再編
- 事業進化につながる戦略的案件の遂行や新たな事業領域の開拓・立ち上げ
※経験/スキルや個人の意思に合わせた柔軟なアサインメントが可能

【ポジションの魅力】
コーポレートディべロプメント室は、代表直下の少数精鋭の組織のため経営者と密接にコミュニケーションを取ることで

・コーポレート・ファイナンス/ストラテジーを活用し、財務的な利益実現を超えた事業会社として社会的価値をどのように実現していくのかを間近で経験できます。
・自社だけに留まらず、業界とそのエコシステムが社会に提供する価値を拡大していくための視点・視座・視野を身につけられます。
・完成度の高い計画を作成するための戦略プロセスではなく、環境変化をスピーディに察知し、走りながら考え実行する経営手法を体感できます。

国内外における、電力・資源・インフラ事業を対象としたプロジェクトファイナンスのアレンジ業務及びアドバイザリー業務
・各種デューディリジェンス
・キャッシュフローモデリング
・ドキュメンテーション
・顧客、審査部門、行内外関係者との折衝
・シンジケーション（他金融機関との折衝）

日本の社会問題となっている事業承継や上場企業の新陳代謝に関わるやりがいのある仕事です。

当部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下のサービスを提供しています。
1）相手方の紹介
2）企業価値評価
3）売却、買収方法のアドバイス
4）スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援
5）相手方との交渉に関するアドバイス、支援
6）譲渡契約等に関するアドバイス、支援
7）クロージング（資金決済等）に関するアドバイス、支援

なお、当行では、売手と買手の立場の違いによる利益相反（例えば、売手は高い価格で売りたい、買手は安い価格で買いたい）を回避するため、売手と買手の双方から手数料をもらう仲介行為は行なっていません。
クライアントの利益を極大化するために、売手又は買手のいずれかの一方にのみフィナンシャル・アドバイザー（FA）として就任します。

【対象分野】
●国内外の、インフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター

【主要業務】
●上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務

【案件規模】
・融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件

【業務内容】
本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理
【組織構成】
LBOエグゼキューション、LBOモニタリング、LBOオリジネーション、コーポレートM＆Aファイナンス、M＆Aファイナンス企画の主に5チームで構成。本ポストはM＆Aファイナンス全般に関わりたい方のポストです。
【ポジションの魅力】
マーケットが成長するM＆Aにおいて、本邦トップクラスのファイナンスのアレンジを通じ、LBO組成プロフェッショナルを目指せる点。また、これまでのマーケットには明確に存在しなかったLBOポートフォリオ管理業務のプロフェッショナルを目指せる点。
【キャリアパス】
組織構成5チームの他、海外・証券FA等複数関連領域のポスト有。
【働き方】
出社、在宅勤務の併用可。
【その他】
人材育成に向けた業務ローテーションを整備しております

アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）におけるM&A（出資・買収・提携）後のPMI業務

●出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ
●出資買収先に対する経営管理業務（計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等）
●出資買収先と当行グループ間でのシナジー創出、営業協働推進

（想定されるキャリアパス）
成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なPJ経験により、海外金融機関に対する経営管理能力、アジアにおける投資ポート全体を俯瞰した構想展開力を身に着けることが可能。
出資買収先（インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）への出向・派遣も通じた現地ビジネスの経験から、グローバル人材としての交渉力の向上も可能。

【職務内容】
大企業（含む公共）向けシンジケートローン組成に係る提案・営業推進及び案件遂行

【ミッション】
大規模資金調達に係るシンジケートローン組成を独力で完遂

メザニンの業務推進

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、当社グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理を担当いただきます。

PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与

【このポジションの4魅力 多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・配属先部門は特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またグループ証券会社やグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能

【キャリアパス】
・通常異動では、国内外の投資銀行部署、グループ証券会社、ファンドへの異動も有り
・配属先部門では継続的にキャリア採用を募集しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績も有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
　合併・買収・売却（国内、クロスボーダー）
　敵対的買収防衛
　リストラクチャリング
　戦略的ファイナンス

●M&Aアドバイザリーチーム紹介
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&Aアドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。

●業務内容
・国内外におけるM&A実行サポート
・M&A戦略の策定支援
・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援
・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス
・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート
・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス
・各種条件交渉に関するアドバイス

法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。

以下求人が対象となります。
・ストラクチャードファイナンス担当（千葉勤務）
・事業者向けアドバイザリー業務担当（千葉勤務）
・サステナブルファイナンス担当（千葉勤務）
・不動産ファイナンス担当（千葉勤務）
・決済ソリューション営業担当（千葉勤務）
・成田空港周辺地域開発プロジェクト推進担当（成田勤務）
・不動産流動化 推進支援グループ企画担当（千葉勤務）

【配属予定部署】
法人営業部

【組織のミッション】
お客様の相談役として様々なニーズにお応えすることをミッションとしております。

【キャリアパス】
ひとつのプロダクツに長く携わり専門性を高めていく、本部内の異動を通じて複数のプロダクツに関わりながら知識・スキルの幅を広げる、営業店で専門性を活かして活躍する、海外での駐在など、様々なキャリアパスの可能性がございます。

【このポジションの魅力】
●仕事の魅力
様々な中小・大企業の経営者のソリューション提案に携わり、地域の活性化に繋がる実感を得ながら仕事を進めることができます。
その中で、ご自身の専門性を磨き、自己を高めながらキャリアアップを図ることができます。
柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。

●職場環境の魅力
本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。
新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。
通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。

（変更の範囲）その他当行が指示する業務

国内ストラクチャードファイナンス案件の発掘、審査、実行、管理に関する業務

※詳細はお問い合わせください※

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

以下の3グループに分かれて投資家(金融機関)向けのディストリビューション(販売)業務を行います。
(1)第一グループ
(2)第二グループ　
(3)ストラクチャリンググループ

それぞれの業務の詳細は以下の通りです。
(1)第一グループ
・投資家（国内銀行・系統上部・生保・外国銀行等）担当、カバレッジ業務
・国内コーポレートファイナンス、海外コーポレートファイナンス、海外プロジェクトファイナンス、船舶・航空機ファイナンスのディストリビューション

(2)第二グループ
・国内のM&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンスのディストリビューション

(3)ストラクチャリンググループ
・ファンドエクイティの販売
・信託等ストラクチャリング機能を活用し、高度な投資家ニーズや大手事業法人の投資ニーズに対応した新商品開発・販売

＜身に付けられるスキル＞
・投資家ニーズを起点としてプロジェクトを推進するため、プロジェクトオーナーとしてファイナンス案件を推進する力がつきます。
・海外案件担当者は、海外部署、取引先と直接ビジネスを行うため、グローバルなビジネス経験を積むことができます。
・金融のプロである投資家と対峙することで、高度な金融知識、マーケット感覚が身につけられます。
・幅広いプロダクトの知識を身につけられます。

＜想定されるキャリアパス＞
当部で取り扱う商品は幅広く、業務を通じて業務のスキル・知識を習得することができます。異動先はプロジェクトファイナンス等のプロダクト専門部署、大企業取引を所管するRM部、コーポレートスタッフ、海外店等様々です。

PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務を担当いただきます。

【業務内容】
・プライベートエクイティファンド・その投資先とのリレーション構築・M&A・IPO・POのオリジネーション

当行信託部の信託業務の特徴は、法人向けカスタムメイドの信託商品の組成です。
顧客ニーズに合わせて、商品組成をアレンジャーと協力して行います。経験者の方はもちろん歓迎ですが育成を含めて考えておりますので、ベースとなる業務知識等のある方であれば信託部での仕事をとおして、幅広いノウハウを身につけることができます。中途採用の方も多く働いており、入社後のバックアップ体制もその方能力に整えております。

（担当業務）
・信託営業の企画・提案
・信託契約の作成・締結
・受託申請
・新商品の検討

●M&Aの案件に伴う財務デューディリジェンス、カーブアウト財務諸表の作成支援　等

自動車業界は100年に一度の大変革期にあります。EV化の加速により産業構造が大きく変わろうとしており、OEM、サプライヤーには経営の大胆かつ迅速な変革が求められています。
今後増加すると考えられる自動車業界の再編、M&Aの実行に伴うValuation業務を担っていただく人材を募集しています。

【職務内容】
●取引目的のバリュエーション
・M&Aにおける対象企業の業態や局面に合わせて、事業価値・株式価値等の価値評価を実施
・グループ内再編に際して、株式や事業移管のためのバリュエーション業務（税務目的）を提供
●財務報告目的のバリュエーション
・パーチェス・プライス・アロケーション（PPA）：有形資産、無形資産を含む、M&Aにより取得するさまざまな資産・負債の公正価値評価を実施
・減損テスト：カスタマイズされたアプローチによる、評価対象資産の状況に応じたバリュエーション業務を提供
●オプション評価
・ストックオプション、種類株式、条件付対価（アーンアウト）等のバリュエーション業務を提供（評価モデルの構築、評価レビュー等）

【担当業界】
モビリティ産業（自動車OEM・サプライヤー）

2022年11月に政府「スタートアップ育成5か年計画」が策定されました。国内産業の活性化のため大いに期待される分野であり、投資額を10兆円まで拡大するという定量的な目標が掲げられ盛り上がりを見せております。この成長領域にメガバンクの一角としてデット支援拡充するにあたり、当部が中心的な役割を果たしていきます。自ら市場を開拓する気概のある人材のご紹介をお願い致します。


(1)市場拡大が期待されている国内スタートアップ宛のデット案件アレンジ業務です。新しいリスクテイク手法の開発、大型化する資金調達ニーズに対応する投資家の拡大、案件ソーシング・エグゼキューションまで、スタートアップ宛ファイナンス面全般の業務を担当します。

(2)スタートアップ宛デット案件のみならず、コーポレートと事業/CFに着目したストラクチャーのそれぞれの強みを生かす特殊ファイナンス（再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等）を取り扱います。

（想定されるキャリアパス）
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることができます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することができます。
・審査部への異動により、先進的なリスクテイク手法の知識を持ったクレジットオフィサーとして活躍することができます。

◆IPO新規営業
◆上場支援サポート営業
◆IPOコンサル営業

●具体的なイメージ
「1.IPO新規営業」ですが、飛込営業形式ではなく、基本的には、ルート先と呼ばれるグループ会社・証券会社・監査法人・VC・IPOコンサルティング会社からの紹介形式が主体です。従って担当される情報ルート先との円滑なコミュニケーション・情報連携も重要なミッションとなります。

「2.上場支援サポート営業」は主に上場予定まで2年以内くらいのステージから上場に向けた機関設計の変更や社内規程の整備、資本政策やインセンティブの観点からのストックオプション発行等のコーポレートアクションをサポートし上場まで伴走する役割を担っています。

「3.IPOコンサル営業」はスタートアップ各社のステージに合わせた資本政策、ガバナンス体制強化に向けた各種コンサルニーズに対応し、IPOマーケットにおける当社のプレゼンス向上を担っています。

証券化アレンジ

【具体的な業務内容】
・お客さまが保有する金銭債権等の資産を活用し、信託機能を用いたストラクチャード・ファイナンスをアレンジメントする業務です。
・金銭債権等の資産が生み出す収益を原資とした運用商品を開発し、法人や個人の投資家へ提供しています。

●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店担当の株式大口のお客様に対してのRMがミッション。
エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高める。
個別株の提案を行う。

株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

インベストメントバンキング・カバレッジ業務（プレーヤークラス・ディールヘッドクラス）

【業務内容】
名古屋地区上場企業へのIB（ファイナンス・M&A・IR）オリジネーション業務及びリレーション構築

・当部では中央金融機関（銀行・信託銀行・生保・損保・資産運用会社、除く地銀）に加えてノンバンクを担当セクターとし、資金調達・M&A・IPO等の投資銀行サービスを提供しています。
・顧客企業を直接担当者としてカバレッジするチームと、セクター横断的に案件獲得に向けたオリジネーション及び案件執行業務をサポートする役割を担うアドバイザリーチームの2チームで構成されています。
・NY・LDN・SGの海外3拠点との連携をして密にコ・ワークしながら、持続可能なFIG（Financial Institutions Group）ビジネスの拡大に取り組み、顧客企業の企業価値向上・創造をサポートします。

●Responsibilities
・金融法人部のアドバイザリーチーム（課）に所属し、特に保険会社への提案業務を担当して頂きます。
・具体的には保険会社の資本政策・資金調達手法の提案、IRサポート、M&A等のオリジネーション案件獲得に向けた提案、案件執行サポート業務に従事して頂きます。
・NY・LDN・SGの各チームとの連携を通じて、クロスボーダーM&Aをはじめとする案件開発とグローバルフランチャイズの発展に貢献して頂きます。

・プロジェクトファイナンス（再エネ等）やアセットファイナンス（動産/不動産）等の組成
・パートナー企業との共同事業組成 （デューデリジェンス・ドキュメンテーション・出資実 ・進捗管理）

箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

●メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
●案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
●実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
●期中管理（モニタリング等）

●法人営業（Ｍ＆Ａオリジネーション業務）

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

【ポジション】
再生可能エネルギー投資（太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱等）

【業務内容】
・再生可能エネルギー（太陽光、風力等）投資におけるソーシング、オリジネーション、デューデリジェンス、投資分析、ローン調達、投資実行のためのドキュメンテーション
・投資実行後のアセット管理、モニタリング、EXIT計画進捗の管理、売却実行

・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM
・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定）

●デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成

●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

【案件規模】
・融資額は、通常100億円以上／件

【魅力】
・国内のデジタルインフラ分野は今後数兆円規模での成長が見込まれる成長分野。デジタルインフラ分野に限らず、広く一般の社会インフラ向けファイナンスの経験も可能。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
・勤務時間はフレックス制が積極的に活用されている等、フレキシブルな働き方が浸透。　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

●再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス
●技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動

●電力セクター宛の金融を通じて事業支援は社会的意義が高く、また脱炭素・カーボンニュートラル等の社会的課題への対応手段としての再生可能エネルギーやトランジション電源の導入については社会的重要度も高い。
・シニアローンやアドバイザリーにとどまらず、メザニンファイナンスやプロジェクトへの出資関連業務の機会の可能性もあり。
　

【キャリアパス】
・平均5年前後当部在籍後、本部や海外のファイナンス関連部署等への異動の可能性有。
・異動は、希望や適性を考慮。

M&Aアドバイザリー業務全般
（クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

(1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。
借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。
主に、　
1.お客様向けのシンジケートローン提案　
2.国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。
また、シンジケートローンに関連し、サステナブルファイナンス・リスクファイナンスの提案・組成業務を行います。

想定されるキャリアパス
・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます。
・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。