インベストメントバンキングの転職求人

355 件

●ポジション
・ストラクチャードファイナンス、アセットファイナンス、プロジェクトファイナンスに関わる業務。
・上記ファイナンス案件にて検討、実行、契約手続を推進する実務担当者になります。
（フロント担当、ミドル担当（アセットマネジメント）、審査担当）

● 仕事内容
・多様なアセット（不動産、船舶、航空機、etc）や企業/事業価値ならびにキャッシュフローを裏付け とするファイナンスの提供（ローンやエクイティの実行）。
・財務分析、キャッシュフロー分析、リスク分析、稟議書作成。
・ドキュメンテーション業務（英文契約あり）。金融機関、弁護士との協議、調整。
・資産価値評価、モニタリング。
・案件審査。

首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・アクティビスト対応・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。

また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。

上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し案件を獲得することがミッションです。

◆圧倒的な成長機会
多種多様な案件の案件構築から執行まで、ハンズオンで経験可能で、短期間での成長が可能

・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能

・当社はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs/ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能

・各IBのトップバンカーと案件を通じて競い合うことで、自身の成長の加速化が可能

・TOB、M&Aのアドバイザリー業務
・上場、未上場企業の資本政策に関するアドバイザリー業務

Senior Analysts and Associates are primarily responsible for the creation and oversight of financial models, marketing materials, and internal and external presentations, as well as performing research and various analyses in support of new business generation and the execution of M&A transactions. Successful candidates are afforded meaningful responsibility and are generally members of four-person deal teams comprising a Managing Director, Vice President, Associate, and Financial Analyst.



As part of our team, you will:

Prepare, analyze, and explain historical and projected financial information

Coordinate and perform business due diligence and execute M&A transactions

Prepare marketing materials, confidential information presentations, management presentations, and other presentations as needed

Perform valuation and ad hoc financial analyses

Assist in the marketing and execution of existing engagements

Build relationships and maintain direct contact with clients, prospective clients, and professional advisors

Communicate effectively with all members of the team, including the supervision and mentoring of junior staff members

業容の拡大に伴い、以下の業務に関し人材を募集
　・LBOメザニンファイナンスの推進
　・PEファンド宛LP出資の推進
　・PEファンドとの共同投資
　・上記に関する案件採り上げ後の期中管理

以下業務を一部担当する可能性あり
　・プロジェクトファイナンス/ストラクチャードファイナンスの推進

大手地銀のM&A専業子会社です。

●M&Aアドバイザリー業務全般
下記のようなM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫して担当いただきます

（1）ディールソーシング
・親銀行グループ取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成

・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等

（2）ディールエクゼキューション
・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等

●ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務
多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般をご担当いただきます。

＜主な業務領域＞
・不動産ファイナンス
・再生可能エネルギーファイナンス
・船舶、航空機ファイナンス
・LBO等エクイティファイナンス
・海外アセット、GX推進に資するアセット等の新分野開拓

【部署説明】
IB部門の中に2021年4月に新規ビジネス/ソリューション開発を担当する部署として発足。昨今は企業の置かれた課題も複雑化し、求められるソリューションも多様化、投資家も様々な投資機会を求めている状況です。ストラクチャードファイナンス・アンド・ソリューション部では伝統的なファイナンスではない新たなファイナンス手法やソリューションを開発する部隊です。これまで新しい商品として上場社債型種類株式やセキュリティトークンを活用したデジタル債、未上場企業の資金調達手段の多様化を実現してきました。
新規ビジネスや商品の開発は、顧客ニーズを踏まえてアイデアを検討、各種論点を整理し、実現可能性を精査、その上で市場に受け入れられる形を考えながら粘り強く取り組むことが求められます。
当社グループでは、このように新しい分野やアイデアを一緒に実現させるためのキャリア採用を実施しています。エクイティ、デット、流動化等の様々な分野に知見がある、もしくは新商品やビジネス開発に取組む高いモチベーションのある人材を求めています。これらの業務経験を通じてオーダーメイド型調達スキームの組成の経験を得ることが出来ると考えています。

【担当業務、責務】
顧客である上場/未上場会社に対するエクイティ、デット関連のソリューション開発
社債型種類株の市場拡大に向けた取組みやその他顧客ニーズを踏まえた新商品の開発と執行
デジタル技術を活用した金融商品の開発や拡大への取組み、シンジケーション等の実務を行います。

概要：
インベストメント・バンキングでは、国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、様々な投資銀行サービスを提供しています。
この度、インベストメント・バンキングにおける不動産関連ビジネス強化のため、コーポレート・ファイナンス四部、アセット・ファイナンス部、アセット・ソリューション部合同で、不動産投資銀行業務全般に関連した即戦力〜ポテンシャル人材を募集します。

担当業務、責務：
【コーポレート・ファイナンス四部（カバレッジ部署）】
IB部門のカバレッジとして不動産セクターをカバーする部署となり、不動産会社、REIT及び国内系及び外資系不動産ファンド会社が主要な顧客になります。それらの企業に対して、コーポレートファイナンス、アセットファイナンス（不動産証券化等）、M&A、不動産仲介及びその他投資銀行ビジネスのオリジネーション及びエグゼキューションを行なっています。

【アセット・ファイナンス部（プロダクト部署）】
不動産・インフラ資産等証券化業務（J-REITやインフラファンドのエクイティ・ファイナンスの引受、不動産私募ファンド・私募REITの組成及び資金調達、再エネ発電施設その他資産の流動化のアドバイス提供などにより、公募・私募商品を産み出していく業務）となります。

【アセット・ソリューション部（プロダクト部署）】
当社の持つ幅広い顧客層に対し、様々なコーポレートアクションをトリガーとした不動産関連ソリューション業務の提供。事業展開や企業の経営戦略実現に貢献することを目的とし、金融市場、不動産投資市場の変化動向を捉え、バランスシートに大きな影響を及ぼす不動産を活用したビジネス機会を創出する業務となります。

●M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。

【業務内容】
・グローバルベースで需要拡大中のデータセンター等デジタルインフラ向けストラクチャードファイナンス業務における案件オリジネーション担当

【魅力　〜多様なフィールドで多様なスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrにおいて本業務は、海外スポンサーを主要顧客とし、プロジェクトファイナンスをベースとしながらストラクチャードファイナンス業務の中でも新たなリスクテイクに取り組んでおり、グローバルかつチャレンジングな業務を通じての成長が可能。また、当グループ各社や欧米亜各拠点との協働を通じて幅広い視野・知見・ネットワークも得られる。

【キャリアパス】
・欧米亜を含めた投資銀行関連部署、ストラクチャードファイナンス審査、当グループ各社、関連ファンドへの出向等の業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、継続してキャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・マネジメント以下、在宅勤務、時差出勤等各種制度を柔軟に活用して勤務しており、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進が定着、部内でも在宅勤務・利用率は高い

・上場企業の不動産事業にフォーカスしたカバレッジ業務（CRE戦略提案）
・上記提案を通じた不動産M&A,流動化（証券化等）の執行業務

【国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のバックオフィス業務】

○具体的な業務内容
・日本型オペレーティングリース案件組成に伴う業務の補佐及び案件の期中管理事務
・リース料管理、海外送金、投資家宛現金分配などストラクチャードファイナンスの管理業務（主にSPCのキャッシュマネジメント）
・クライアント対応（電話、メールなど海外のレンダーやアレンジャーとの英語でのコミュニケーション含む）
・資料作成サポート、その他バックオフィス全般業務

・地方自治体を中心に債券調達等の提案を行い、主幹事を獲得すること、当該案件の運営を成功に導くことが主な業務です。
・債券調達等については、シニア債に加え、SDGs債等の提案活動を行っています。

1.新規案件ソーシング（ファンドやMA仲介会社等新規ルート開拓）
2.対象案件・企業の各種分析を行い社内融資稟議作成（ペアで行って頂きます）
3.契約書等のレビュー（関係部署/弁護士と連携）
4.担当案件の期中管理対応（関係部署と連携）

・新規株式公開（IPO）/ 公募売出（PO)に係る発行体営業
・IPO/POの引受に付随する業務全般
・個人株主分析を用いたIRセミナーの提案及び執行

・ストラクチャードファイナンスのシンジケートローン推進
・ストラクチャードファイナンス案件の組成
・アレンジャー・エージェント業務体制の構築・整備

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。

●転勤について
全国転勤のFコースとエリア限定のAコースからお選び頂けます。
Fコース：全国転勤(茨城、福島、栃木、東京、千葉、埼玉、宮城、大阪、海外)

・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス推進（フロント業務）
・非日系企業向けシンジケートローン
・上記ジャンル参加案件の審査・稟議作成、期中管理
・海外プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス等に係る行内の各種規定・ルールの企画・立案

●キャリアパス
行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。
ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後
押ししています。

●業務内容：Ｍ＆Ａアドバイザリー業務を中心に、専門性を発揮し、グローバルおよびローカルな金融市場において先進的なファイナンス業務の企画・提供を行っていただきます。

●勤務地：本店（東京）、支店（大阪、福岡、北海道など）、シンガポール等の海外拠点
総合職採用ですので、各部門間の異動及び国内・海外への転勤がございます。

外資系金融機関（主に欧米マネーセンターバンク）とのビジネスを推進またはサポート。欧米亜のFIGセクターのカバレッジバンカーと連携し、本邦拠点のカバレッジ機能を担う

当社が組成・運用するプライベートデットファンドの企画・組成・運用業務
【具体的業務内容】
・投資アセットは主に海外のインフラデット（プロジェクトファイナンス・アセットファイナンス）及びLBO・Direct Lending、投資家は企業年金及び機関投資家です。当チームにてグローバルの全セクターをカバーします。インフラデットは伝統的な資源や発電、鉄道といったものから、最近は再エネやデータセンター、FTTH等の社会・経済変化に伴う資産へのアロケーションを増やしてしています。LBO・Direct Lendingは米州及びオセアニアの地域特化型ファンドのもと、現地の様々な事業を展開するコーポレート企業向けの買収ファイナンスに投資をしています。
・既存ファンドの継続的な募集又はシリーズを重ねるとともに、新たなアセットクラス（メザニン含む）の開拓や商品性の工夫による新たな投資家ターゲット（リテールや非営利等）への展開により、AuM（Asset under Management）の拡大を目指します。
・新ファンドの企画は、投資アセットの特性（年限やリスクリターン、各国規制や源泉税等）と投資家ニーズを踏まえた商品性を検討し、それを成立させるためのストラクチャリングを構築します。
・ファンドの組成・運用は、アセットの知識、投資環境・投資家ニーズの把握、国内外の法・会・税を中心としたストラクチャリングの知識に加え、自身が起点となり多くのスキーム関係者を巻き込んでいくチャレンジングな業務ですが、一気通貫かつ主体的にこれらの知識・経験を積み上げることができる成長機会が豊富な業務です。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

部の紹介、概要：
西日本コーポレート・ファイナンス部は、九州グループ、中四国グループ、神戸グループから成っており、九州グループは福岡を拠点に九州（除く沖縄県）・山口県を、中四国グループは広島を拠点に中四国を、神戸グループは神戸を拠点に兵庫県を、担当し、それぞれのグループが担当する地域に本社を置く上場企業やIPOを目指す未上場企業のカバレッジチームです。
顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の投資銀行業務を提供しています。
また地域カバレッジチームのため、大手企業からベンチャー企業まで業種を問わず幅広い顧客企業と接点を持ち多種多様な投資銀行業務に携わることが出来ます。
投資銀行経験の有無に関わらず、行動力を有し多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れた人材の応募をお待ちしています。

担当業務、責務：
・カバレッジバンカーのサポート（案件の開発や執行等）
・顧客への提案資料作成ならびに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・顧客企業のIRサポート

国内外の資源、新エネルギー（水素・アンモニア等）、再生可能エネルギー、インフラ等のプロジェクトに対するファイナンスを組成する業務。案件発掘、アドバイザリー、調査分析、キャッシュフロー分析、対顧交渉、稟議作成、行内審査協議、シンジケーション組成、契約書作成、融資実行、事後管理まで、プロジェクトファイナンス組成に関連する全ての業務を担当。

【ポジションの魅力・特徴】
高度なストラクチャリングが求められるファイナンスを組成をする業務です。当社ではNo.1 Project Finance Bankとして、非常に幅広い活躍と経験蓄積の機会を得ることができます。当社として注力するESGの観点でも、業務を通じて環境、社会分野に大きく貢献することができます。

・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務
・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務

【具体的には】
プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など

【キャリアパス】
法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。

◆仕事の魅力
・新しい業務に挑戦できる土壌があります。
・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。

●Responsibilities
- Leading and managing in the execution of corporate finance transactions (including M&A, strategic advisory, IPO, Debt/Equity offerings)
- Working closely with senior bankers in FIG team who covers Insurance / Bank / Non-bank / FinTech / CreditTech companies
- Performing financial analysis, strategic business analysis and detailed industry research, and providing rapid and accurate judgments to colleagues and clients
- Preparing and delivering client presentations in a clear and compelling manner, and contributing to team discussions and client meetings

国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件を担当するグループのマネージャーとして下記業務に携わっていただきます。

・海外ストラクチャードファイナンス（CLOを中心とするストラクチャードファイナンス全般）のポートフォリオのマネジメント全般（投資計画の策定、新規投資機会のマーケティング、ポートフォリオのレポーティング含む）
・個別の投資に関する、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種実行事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収
・チームメンバーのマネジメント業務
（変更の範囲：当行の指定する業務）

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。

・カバレッジバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・提案資料作成並びに提案の実施
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成、情報発信
・プロダクト部門や海外拠点との各種連携

●配属先部署の紹介・概要
・配属先部署は、インダストリアルズ・セクターやキャピタルグッズ・セクターと呼ばれる電機・半導体・自動車・機械・精密機器等の上場企業のお客様に対して資金調達、M&A、IPO等の投資銀行サービスを提供するカバレッジチームです。
・グローバル展開する大手製造業のお客様を中心に数百社をカバーしており、国内にとどまらず世界中の地域でのM&A、海外市場や外貨を活用した資金調達等も日常的なビジネスとして、米州・欧州・アジア地域のチームと連携してお客様へ常に最適なソリューションを提供しています。
・今回、ジュニアバンカーを募集いたします。投資銀行での業務経験有無に関わらず、積極的で主体性があり、多くの成長機会があるフィールドに挑戦してみたいという熱意に溢れる方からの募集をお待ちしております。

●配属先部署の魅力
・多岐に渡るグローバルな大手製造業のお客様を中心にカバーしていることから、ニュースや新聞紙面を飾る大型案件や注目を集める案件に携わる機会も多く、M&A及びファイナンス等の案件を通じて他では得難い圧倒的な経験値の蓄積と成長機会及びナレッジの獲得が可能
・若手が多くフラットな組織で、未経験でもスムーズに業務ができる育成体制を整備
・本人の実績と経験に応じて、将来のカバレッジバンカーやM&A・ファイナンスといったプロダクト部署、海外拠点勤務等の多くのキャリアプランを形成する機会に恵まれている

【業務内容】
部門にはノンリコース（アセット）とコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。


●顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。

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コーポレートローンチームは、医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループのリース会社）、事業承継やM&Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。

＜部門＞
介護施設や病院などのヘルスケア施設や施設運営者を支援するための資金供給を推進する専門部署として設立。少子高齢化の加速、高齢者のヘルスケア施設への入居需要の高まりを背景に、ヘルスケア施設に対するノンリコースローンやヘルスケアリート向けローンを担当するノンリコースチームと、介護事業者や医療法人に対するコーポレートローンを担当するコーポレートチームの2チーム体制のもと、順調に実績を積み上げてきております。

ノンリコース班においては、ヘルスケア施設に投資するスポンサーやアセットマネージャーとの幅広いリレーションシップをベースに、これまで培ってきた介護・医療業界に対する専門的知見とノウハウを活かし、有料老人ホームやサ高住を中心に、それ以外にも病院、老健、介護医療院、ホスピスなど新しいアセットに対してもチャレンジングに取り組んでいます。


働き方：
メンバー各々が生活スタイルや家庭事情に応じて、時差勤務やリモートワークを柔軟に活用しており、時間や場所の面で働きやすい環境が整っております。

Job/Group Overview：
(1)財務戦略グループ、(2)コンサルティンググループの2つのグループで構成されています。
財務戦略グループは、資本構成や資本効率向上等に関する分析を顧客企業に提供し、企業価値向上を支援することで、M&Aやファイナンス等のディールのオリジネーションを行っています。
なお、当グループは担当セクター制をとっているため、入社後は特定のセクターを担当して頂く予定です（希望や業務経験等を踏まえて決定）。

Responsibilities：
・企業価値向上のための財務戦略の分析・アドバイス
　M&A、事業・B/S変革等にかかる資本構成、資本効率向上策、株主還元政策、および中長期財務目標・方針の策定とディスクロージャーの支援等
・信用格付関連の分析・アドバイス
　信用格付の新規取得や、平時およびM&A等のイベント時における信用格付の維持・向上のための分析・アドバイス等
・「サステナビリティ」を考慮した分析・アドバイス
　上記2点に関して、企業のサステナビリティに関する課題や戦略を踏まえた企業価値および信用力評価の分析、財務戦略の立案等

現在当社では、環境循環経営に力を入れていることもあり、環境・エネルギー分野に注力しています。当部門では主に環境・エネルギー分野でのプロジェクトファイナンス及び太陽光発電所の開発をご担当いただきます。


現在、FIT制度に基づく電力の買い取り単価が低下し、太陽光発電所の開発マーケットは縮小傾向にあります。この環境の中、当部門では過去より培った営業網によるプロジェクトファイナンス案件の取り込みと、次世代の再エネビジネスの開発に注力しています。規模の大きなものでは数十億円単位といったスケールの案件に関わることができます。

・ターゲット先への各種ファイナンス提案
・案件のデューデリジェンス
・与信調査
・社内稟議書作成

※月に複数回は出張が発生致します。

【変更の範囲】その他会社の定める業務

＜おすすめポイント＞
・ノンバンクのリース会社として、シニア・メザニン・エクイティなど案件参加に際しては柔軟にポジションを変えることができ、高度な専門知識を身に着けることができる
・ファイナンサーとしてだけでなく、太陽光発電事業者として相当数の発電所を所有しており、再エネ事業のノウハウを学ぶことができる

●具体的な業務
海外案件を担当する部署にて、リース営業や適宜ストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。
当社では「社員の活躍」を第一優先にしており、一人一人の高い知見を集約し、大規模案件を複数名でチームとなり実行いただきます。
また、社内でのキャリアアップも可能となっております。配属部署はご経験・スキルに応じて選考過程でご相談させていただきます。

・リース提案、経営課題ヒアリング、課題解決
・ヒアリングをもとにした、クライアントの財務状況の判断
・オペレーティングリースの組成
・ファイナンスリースの組成

●ポジションの魅力
・ご経験により、早い段階で海外勤務も想定しています。
・モノに捉われず、ストラクチャードファイナンスとして自由に組成を行うことにより高いファイナンス力、グローバルで通用する提案力が身につきます。

信用リスク資産※に対する与信審査・管理およびクレジットリサーチ業務等
※証券化商品、社債・ローン、プロジェクトファイナンス、オルタナティブ商品（PE・不動産エクイティ）、不動産ノンリコースローン、金融機関与信、ソブリン

●任せたい業務
審査役として、当社の投融資案件がもつ信用リスクを専門的知見から客観的多面的に分析・検証し、そのリスク軽減・緩和策とともに評価、個々の投融資案件の妥当性や償還蓋然性について評価する業務。
担当するアセットクラスは、本人が有する専門性や業務経験に加え、業務繁閑等チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断しますが、原則複数のアセットクラスを担当することとなっているため、一つのアセットクラスのみを担当し続けることはありません。なお、人事異動等のタイミングで担当アセットクラスの変更もあります。

個々の与信審査や当社内外での意見交換等のなかで得た知見や感じたことを、審査部市場投資審査席全体において共有しつつ、フロント担当者との意見交換や月次レビューの作成・会議体への付議を通じて、懸念すべき点の共有や信用リスクポートフォリオの健全性向上に貢献することも期待されます。

また、若手に対する知見提供や、同僚との知見共有によるチーム力底上げ、フロントへの与信分析プロセスにおける能動的な指導・サポートも期待されます。

●足元の取組み（中途採用者に担っていただきたい業務）
足元注力しているアセットクラスは証券化商品、プロジェクトファイナンス

証券化商品投資は市場の注目度は高く、フロント部署とともに丁寧な審査を行い、投資をサポート、より高度な分析のためフロント部署や統合リスク管理部等と協働している
プロジェクトファイナンスは案件の個別性が強く、また利害関係者も多岐にわたり検討するリスクが多いことから、多面的な審査能力の発揮が必要、再生可能エネルギー案件も多く、海外拠点や他行と意見交換する場もあり、グローバルな潮流を実感する仕事に従事できることも魅力の一つ

国内事業法人、LBOファイナンス、おもに海外支店にて対応している非日系事業法人等に対する融資・内部格付の審査およびクレジットリサーチ業務等

●任せたい業務
・審査役候補として、フロント部店から提案を受ける企業向け融資案件・内部格付の審査にあたり、各企業が有する信用リスク（財務・収支・キャッシュフロー等）を専門的知見から多面的に分析・検証し、融資対応の是非・内部格付の妥当性を審査判断する業務。
・時にはフロント部店と協働し、リスク分析の視点や保全確保・コベナンツ設定等のリスク緩和策の検討等も提案しながら、許容可能なリスクテイクを促しつつ、適切な牽制機能を発揮する業務。
・なお、入社後、半年程度は他審査役を補佐するポジションで協働してもらうことを想定。一定期間経過後、業務習得状況等を踏まえ、審査役として審査業務を担ってもらうことを想定。
・当社の審査役の分担は基本業種毎に分けています（1人あたり10業種程度）。担当する業種は、本人が有する専門性や業務経験に加え、チーム全体の状況等を勘案して総合的に判断します（人事異動等のタイミングで担当業種の変更もあり）。
・業種別信用リスクレビューの作成等を通じて、信用リスクポートフォリオの健全性向上や各業界の変容に関する予兆把握に貢献すること、個々の融資案件や業界動向にかかる情報収集のなかで得られた知見や気づきを審査部内やフロント部店と意見交換しながら、可視化しながら組織的知見とすること。

●足元の取組み（特に中途採用者に担っていただきたい業務）
・今後、信用リスクポートフォリオ拡大に向け、国内LBOファイナンスへの取組拡大のほか、アジア中心の非日系貸出を、北米・欧州へと拡大することを企図しています。事業内容・顧客市場・同業他社との競合の状況のみならず、現地の会計制度・倒産法制・融資ストラクチャー等に対する理解も必要となり、検討すべきリスクが多岐に渡ることから、通常の国内企業融資よりも多面的な審査能力の発揮が必要となります。また、他行や外部格付機関と意見交換する場もあり、専門性を高めることが可能です。

当社投資銀行部門におけるカバレッジ・バンカー（未上場）

・スタートアップ、非上場優良企業に対するリレーションシップ・マネジメント
・IPO候補先に対する主幹事獲得に向けた外交、ディール運営、プロダクト関係者とのコワーク
・プライベート・プレースメントによる資金調達、M&A・事業承継等、オリジネーション

国内外のM&A業務に関する市場分析、事業計画立案、業績管理、海外子会社の経営管理

●職場環境
M&A部門ではキャリア入社された多くの方が活躍しています。多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。海外拠点との協働も重視して、緊密なコミュニケーションをとっています。
また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。

・国内再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスの組成担当者を募集しております。

・当行ではサスティナビリティファイナンスの投融資目標を掲げており、再生可能エネルギー向けのプロジェクトファイナンスはその中心として今後も拡大していきます。太陽光発電所向けでは、FIT価格低下により新規の開発案件は少なくはなってきておりますが、非FITの太陽光発電所の開発や、セカンダリー取引が活発化してきており、今後も拡大が見込まれております。

・また、洋上/陸上風力発電、バイオマス発電、地熱発電など太陽光発電以外の電源についても積極的に取り組みます。

・ご入行後は、柔軟性の高い当行にて様々な国内プロジェクトファイナンスの投融資の担当者としてご活躍いただきます。

【仕事の内容】
・案件発掘からデューデリジェンス、クローズまで一貫して担当頂きます。
・付随業務として、既存案件のモニタリングも担当いただきます。
・新たな分野のファイナンスやビジネススキームの検討といった新規企画の仕事にも携わることもできます。
（変更の範囲：当行の指定する業務）

・シンジケーション・信託部の信託マネジメントグループは当行が受託している信託財産の管理全般を行うグループです。
・当グループの業務は、信託決算処理や資金交付、投資家宛てレポート作成をはじめとして、当局宛て報告計表の作成、新規受託案件に係る信託契約の事務フローへの落とし込みなど多岐に渡ります。
・現在そのすべてにおいてExcel（マクロ・VBA）やAccessを用いたツール（EUC）による業務効率化に注力しており、その体制強化を図るべく人材を募集しています。
・金融機関においてEUC作成経験またはIT部門でのシステム開発経験があれば、信託業務に精通している必要はありません。
・グループ長を含め多くの中途採用者が活躍しており、早期にキャッチアップできる体制が整っています。
・入社後は、定型的な事務処理を習得いただく過程で信託業務とEUCの理解を深め、既存EUCのメンテナンスや機能強化および新規EUCの作成を行っていただく予定です。
（変更の範囲：投稿の指定する業務）

●上場企業（中堅中小の上場法人）未上場企業向けカバレッジ業務全般。全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案活動。

※未経験者については、カバレッジバンカー（主担当）のサポート業務からスタートして頂き、その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指していただきます。

・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企
業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外
部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に影響を及ぼす影響が大きい分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体
感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。
・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。
・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。

【特徴・魅力】
・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。

【業務の変更範囲】
◆原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く

・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署
・その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担う。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有する。
・本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となる。

【キャリアパス】
・銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、当行内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能

【業務内容】
・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理
（※）
・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス
・メザニンファイナンス

【魅力　〜多様なフィールドで様々なプロダクトスキルを習得可能】
・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能

【キャリアパス】
・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、グループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能
・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能
・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り

【働き方】
・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能
・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務

【当該ポジションの魅力・特徴】
政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます

セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供。
（注力分野）
1.エレクトロニクス・IT
2.ヘルスケア

●お客さまの資産（アセット）などに着目してお客さまが抱える様々な課題やニーズに対して、金銭債権の流動化や証券化などの各種ソリューションを提供する業務です。

【育成体制】
お持ちのご経験を踏まえて、商品知識や業務理解などを深めて頂くためにミドル業務に従事頂き、一定の知見を習得頂いたのちに営業を行っていただく予定です。

【魅力】
・お客さまにとって負債を増やすことなくご資金の調達を行っていただく、手形支払いに係る事務を含めたコストの削減と手形受取先の資金調達ニーズを満たすスキームのご提供など、お客さまが抱える商流におけるニーズを解決する仕事です。
・会計、税務、法務などの専門的な知識を身に着けることができます。
・他行に先駆けてデジタルツールの開発・マーケティングにも力を入れています。

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初は営業担当者（カバレッジバンカー）のサポート業務
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

グローバル投資銀行部門内にて、ご経験/ご希望に応じてポジションを検討いたします。募集ポジションは以下のとおりです。

◇カバレッジ…上場企業向けに当社が持つ全てのプロダクツ（債券・株式の引受（DCM、ECM）、M&A、ストラクチャードファイナンス等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行う
◇DCM…デットキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇ECM…エクイティキャピタルマーケットに係る案件組成・執行
◇アドバイザリー…M&Aアドバイザリー（国内M&A、クロスボーダーM&Aの案件組成・執行）
◇IBプロダクツ…証券化・流動化・その他ファイナンスに係る案件組成・執行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

【フィナンシャルソリューション部】
●ポジション：Analyst / Associate / Vice President
主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケテイング及びエグゼキューション

【不動産投資銀行部】
●ポジション： Analyst / Associate / Vice President
不動産およびインフラファンドのファイナンスアレンジ業務、J-REIT引受業務

【コーポレートソリューション部】
●ポジション：Analyst / Associate / Vice President
事業法人や投資ファンドに対して、各種ファイナンスのアレンジ等の財務ソリューションを提供する業務　（提案からエクゼキューション迄）

●投資銀行部門でのアクティビスト関連アドバイザリー（アクティビスト株付け先に係る防衛アドバイザリー他）に関するマーケティング、提案、個別案件の遂行