非公開求人
公開引受部門/証券会社の求人
求人ID:1554888
更新日:2026/10/06
転職求人情報
職種
公開引受業務
ポジション
応相談
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収イメージ
〜1,200万円 前職経験を考慮し、同社規定により決定
仕事内容
・IPO候補企業の発掘および案件開発(東証・名証・福証・TPM)
・経営者、会計事務所、監査法人、金融機関等とのリレーション構築および提案営業
・IPO・TPM上場支援、資本政策・エクイティストーリー策定等のコンサルティング業務
・上場準備体制・内部管理体制の構築支援
・主幹事案件の推進および引受・シンジケーション関連業務(引受審査、案件推進、シンジケート組成支援等)
・経営者、会計事務所、監査法人、金融機関等とのリレーション構築および提案営業
・IPO・TPM上場支援、資本政策・エクイティストーリー策定等のコンサルティング業務
・上場準備体制・内部管理体制の構築支援
・主幹事案件の推進および引受・シンジケーション関連業務(引受審査、案件推進、シンジケート組成支援等)
必要スキル
【必須】
証券会社でのIPO引受業務の実務経験、企業経営者との折衝経験
【歓迎】
主幹事案件担当経験・引受審査経験、TPM・地方市場案件への関与経験
証券会社でのIPO引受業務の実務経験、企業経営者との折衝経験
【歓迎】
主幹事案件担当経験・引受審査経験、TPM・地方市場案件への関与経験
就業場所
就業形態
正社員
企業名
証券会社
企業概要
対面営業、コールセンター、オンライン取引に加え、投資銀行部門を持つ総合証券。
グローバルな視点で投資機会を提供する『海外投資』、TOKYO PRO Marketを含めた多数のIPO主幹事実績を誇る『ベンチャー支援』、グループのシナジーを発揮した独自のプライベートバンキングサービスを提供する『ウェルスマネジメント』を3つのコア領域として付加価値創造に取り組んでいます。
グローバルな視点で投資機会を提供する『海外投資』、TOKYO PRO Marketを含めた多数のIPO主幹事実績を誇る『ベンチャー支援』、グループのシナジーを発揮した独自のプライベートバンキングサービスを提供する『ウェルスマネジメント』を3つのコア領域として付加価値創造に取り組んでいます。
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