金融フロントの転職求人

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時価数十億円を超える航空機や船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業投資ファンドの組成・販売を行う企業でのポジションです。世界の大手エアラインや海運会社への機材リースを裏付けとしたファンドを通じ、日本全国の未上場優良企業やオーナー系資産管理会社へ、高度なタックスマネジメントやオルタナティブ投資の機会を提供しています。2017年の創業以来急成長を続け、2022年10月に東証グロース市場へ上場いたしました。今後さらなる事業拡大と組織体制の強化を図るため、福岡支店にて中核を担っていただけるファンド営業職を募集いたします。

【業務内容】
営業本部 福岡支店にて、以下の業務を担当します。
・ファンドへの投資ニーズを持つ未上場優良法人、資産管理会社等へのスキーム提案・販売
・投資家をご紹介いただく地域金融機関、会計事務所等のパートナーとのリレーションシップマネジメント

【職務の特徴】
・全国各地の地域金融機関や税理士・会計事務所、さらにグループの各社と連携し、効率的かつ質の高い販売体制を構築しています。
・各地域を代表する有力法人や上場企業のオーナー一族など、富裕層・準富裕層に対する高度なコンサルティングに携わることができます。

業務概要:
時価数十億円を超える航空機や船舶などを対象としたオペレーティング・リース事業投資ファンドの組成・販売を行うポジションです。世界の大手エアラインや海運会社への機材リースを裏付けとしたファンドを通じ、日本全国の未上場優良企業やオーナー系資産管理会社へ、高度なタックスマネジメントやオルタナティブ投資の機会を提供します。創業以来急成長を続け、上場を果たした企業でのポジションです。極めて高い成長を続ける中、さらなる事業拡大と組織体制の強化を図るため、大阪支店にて中核を担っていただけるファンド営業職を募集します。

具体的な業務:
営業本部 大阪支店にて、以下の業務を担当します。
・ファンドへの投資ニーズを持つ未上場優良法人、資産管理会社等へのスキーム提案・販売
・投資家をご紹介いただく地域金融機関、会計事務所等のパートナーとのリレーションシップマネジメント

ポジション・部門の魅力:
・全国各地の地域金融機関や税理士・会計事務所、さらにグループの各社と連携し、効率的かつ質の高い販売体制を構築しています。
・各地域を代表する有力法人や上場企業のオーナー一族など、富裕層・準富裕層に対する高度なコンサルティングに携わることができます。

ミッション: 事業法人・公共法人等の資金調達および財務リスク管理ニーズに対し、デリバティブを活用したソリューションを提供し、顧客の企業価値向上とグループの収益拡大に貢献するポジションです。

具体的な業務:
・金利スワップ、通貨スワップ、レートロック等を活用した財務戦略提案
・社債発行、借入、デリバティブを組み合わせた資金調達ソリューションの企画・提案
・クロスボーダーM&Aにかかる外貨調達手法・ヘッジの提案
・関係部署との連携による営業推進
・新商品・新スキームの企画開発および社内啓発活動

その後の変更の範囲：会社の定める業務

Your key responsibilities:

On corporate sales desk, your responsibility will be

Vice President (or below) level position in the Rates Team within RMS Japan.

Maintain existing clients and increase revenue from them, also look to onboard new clients.

Run key transactions from start to finish, collaborating with coverage bankers on client engagement, legal, trading, and other stakeholders (risk, product control, credit) and conclude the execution of these transactions

● リテール営業職 オンライン会社説明会

日時
2026年9月16日（水）19:00開始
（所要時間：約1時間程度）

開催形式

Teamsウェビナー
※カメラ・マイクOFFでご参加いただけます。
※参加用URL等は説明会前日にご案内いたします。


● 当日のプログラム（予定）
・ 当社の特徴とリテールビジネスの将来性
・ リテール営業職の仕事内容とキャリアパス
・ 入社前資格取得サポートを含む育成制度・働く環境
・ キャリア入社社員2名が語る「転職のリアル」、Q&A

※説明会当日に選考はございませんので、安心してご参加いただけます。

業務概要:
日本で働き生活する在留タイ人のお客様が増加するなか、同社では海外送金をはじめとする金融インフラサービスの利用拡大と、顧客接点の強化を進めています。
本ポジションは、営業部長のもと、タイチームおよび社内関係部署、国内外の代理店・金融機関と連携しながら、説明会・イベント、パートナー連携、SNS／オンライン施策、顧客対応までを一気通貫で担うポジションです。
将来的には、タイ向け営業・顧客接点施策をリードするアシスタントマネジャー マネジャー候補として、現場実務に加え、業務改善や施策設計にも関与いただくことを想定しています。多様な国籍・バックグラウンドのメンバーが在籍する環境に加え、少数精鋭組織のため、顧客の声をもとに提案を形にしやすい点も同社ならではの魅力です。

具体的な業務:
営業部長と連携し、以下の業務を担当いただきます。タイ顧客向け営業・販促活動に加え、顧客対応品質の向上や継続的な利用促進に向けた施策推進にも主体的に関与いただくポジションです。
1. 顧客基盤拡大に向けた営業・販促企画
・在留タイ顧客向けの説明会・イベントの企画立案、集客、当日運営
・顧客属性や来日背景（技能実習・特定技能・留学等）を踏まえた訴求企画の設計
・利用促進に向けたKPI設計、施策進行管理、効果検証
・オフライン／オンライン接点を横断した顧客獲得施策の改善提案
2. パートナーアライアンス推進
・国内外の代理店、金融機関等のパートナーとの関係構築・維持強化
・提携先との販促連携、運用面のすり合わせ
・既存パートナーとのリレーション維持・深耕
・現場課題を踏まえた協業施策の企画・実行
3. デジタルコミュニケーション・プロモーション
・SNS、各種メディア、オンラインキャンペーンの企画・実施
・タイ語・日本語を用いた告知文、案内文、FAQ等の作成・改善
・顧客反応や流入状況の把握、配信内容・クリエイティブの見直し
・ファン層拡大に向けた継続的なコミュニティコミュニケーションの企画
4. 顧客対応・VOC活用
・在留タイ顧客からの各種問い合わせ対応
・サービス内容、利用方法、手続きに関する案内
・問い合わせ内容の整理、FAQ整備、対応品質の平準化
・顧客の声（VOC）を踏まえたサービス改善提案
5. 業務運営・改善
・営業活動・顧客対応に関するレポーティング、数値管理、進捗共有
・関係部署と連携した業務フローや運用の改善
・少人数体制での優先順位付け、実行計画の見直し
※英語使用：社内外メール・チャット・パートナー対応で使用可能性あり
※デジタル・AI活用：SNS運用、問い合わせ整理、販促コンテンツ作成等での活用想定あり

ポジションの魅力:
日本在留のタイ出身のお客様に対し、送金サービスに関する支援やサポートを行うポジションです。金融サービスを通じて、お客様の生活を支える実感を持ちながら働くことができます。特定の文化圏・顧客コミュニティに継続的に向き合うことで、文化理解や顧客理解を活かした支援・提案の専門性を高めることができます。

＜具体的な業務内容＞
富裕層や事業法人等の投資家を中心とした、投資家との長期的な関係構築を担うポジションです。
当社が提供する貸付型の資産運用サービスの特性を活かしながら、顧客開拓及び、お客様一人ひとりの資産状況・ニーズに沿うご提案と、継続的なリレーションシップ管理を行っていただきます。
● 新規顧客開拓・関係構築
○ 富裕層個人・法人顧客の新規開拓
○ 当社プラットフォームに登録する既存投資家・見込み顧客へのアプローチによる開拓・関係構築
○ 税理士・会計士・不動産会社など、富裕層と接点を持つ専門家とのリレーション構築

● 投資提案・コンサルティング
○ お客様の資産状況・投資目的・リスク許容度のヒアリング
○ 当社が提供するファンドを活用した投資ポートフォリオの提案

● 事業推進・社内連携
○ 顧客ニーズを社内にフィードバックし、新たなファンド組成・サービス開発への貢献
○ 法務・コンプライアンス・ファンド組成担当など社内関係部門との連携
○ 営業活動の記録・管理(顧客データの整備・報告)

主な業務内容
金融機関からの資金調達業務です。フロント部門と連携して金融機関からの資金調達業務を行います。

具体的な業務
1. クラウドファンディング、私募ファンドに係る不動産ノンリコースローンの調達
2. 不動産開発プロジェクト等に係る事業資金の調達

ポジション・部門の魅力
ワークライフバランスが取りやすく、企業風土も良好で、生活ペースに合わせてフレキシブルに業務に取り組める環境です。
同社は「不動産投資を変え、社会を変える」をミッションに、不動産クラウドファンディングで業界を牽引しています。投資家数は9.7万人を突破し、今後は不動産特定共同事業法3・4号の事業やSTにも参入し、さらなる成長を目指しています。資産運用の常識を塗り替える“ゲームチェンジ”を推進し、投資家、社会、未来への変革にチャレンジしており、さらなる成長を目指しています。本気で社会を変える情熱と挑戦心を持つ仲間を歓迎します。共に新たな変革を創造しませんか？

まだ市場に存在しない次世代金融エコシステムを日本に実装するため、事業開発を上流から推進し、実行指揮を執っていただきます。第一種金商業ライセンスと商品組成力を持つ当社の強みを活かしつつ、前例のない商品・サービス設計に係る高い障壁を越え、新しい金融の選択肢を社会に定着させる仕組みを構築することが本ポジションのミッションです。

単に新しい商品・事業を「始める」ことがゴールではなく、預かり資産額・手数料収入といった指標で事業経営を収益面から牽引し、その成果をもって将来的に全社収益に責任を持つCRO(Chief Revenue Officer)へと歩みを進めていただくポジションです。

私たちが挑むのは、既存の金融商品の延長線上にはない事業です。そのため、以下のような特性を持っています。

規制対応と商品組成を一体的に考慮する必要がある新事業
前例のない意思決定が求められる事業
経営トップとの緊密な連携が前提となる事業
スピードと精度の両立が求められる事業
決められた業務フローを遂行するのではなく、課題を自ら定義し、規制・実務の両面から実行可能な形式に落とし込み、経営トップと共に意思決定していくことが求められる役割です。外部パートナーとの折衝や社内外の関係者調整も含め大きな裁量を持ち、コアなファンを多く抱える親会社とも連携しながら、スタートアップのスピード感でプロジェクトを牽引いただきます。

【新規事業開発の企画・推進】
新プロジェクト構想の実行可能性検証（法務・コンプライアンス面でのハードル整理を含む）
商品組成プロセス（スキーム具体化から証券化・商品化まで）における社内外関係者との折衝・推進
親会社の事業開発チームとの継続的な連携、情報共有、グループシナジーの具体化

【経営トップとの協働・意思決定支援】
経営会議・取締役会に向けた論点整理、資料作成、意思決定に必要な情報のインプット
経営トップとの緊密な連携のもと、迅速な意思決定プロセスをリード、経営会議での収益面を軸としたファシリテーション
部門横断で発生する課題・懸念事項のエスカレーション対応、優先順位づけ

【対外折衝・資本市場対応】
資金調達スキームの検討、発行企業・投資家・金融機関との折衝・交渉
規制当局（金融庁等）等の対応方針の検討、必要に応じた折衝への同席

フィナンシャルメンターとしてファミリーオフィスサービスの提供を行っていただきます。

具体的には
・保有資産の見える化
・コーチング等
※詳しくはHP内に具体的事例がございます。
※金融商品を販売することはございません。
※顧客開拓営業などもございません。

富裕層オーナーファミリーを担当し、資産・事業・ご家族の将来まで見据えたプライベートバンキング／ウェルスマネジメントのアドバイザリーを担うポジションです。短期的な商品提案に留まらず、長期的な視点で信頼関係を構築し、金融・非金融を横断した最適解を設計・実行します。

（具体的には）
1. 顧客、ご家族の課題整理／ニーズ顕在化
資産状況、事業状況、家族構成・意向、ライフイベントを踏まえ、真の課題（守り／増やす／つなぐ）を整理します。
2. オーダーメイドの提案設計（金融・非金融を横断）
資産運用、融資、保険、信託等の金融ソリューションに加え、必要に応じて非金融領域も含めた提案を設計します。
例：事業承継・相続に向けた全体設計、資産保全、資金調達、保有資産の組み換え検討等。
3. 提案の実行推進・プロジェクトマネジメント
社内関係部署や外部専門家（税理士、弁護士等）との連携をリードし、合意形成から実行まで伴走します。
4. 長期リレーションの構築
一度の取引で終わらせず、定期的なレビュー・見直しを通じて、資産とご家族の未来に継続的に寄り添います。

募集背景
プライベートバンキング業務拡大に伴う人員体制強化のため。

このポジションの魅力
上位層顧客に対し、感謝される付加価値の高いアドバイザリーを提供できます。
顧客の意思決定に深くかかわり、提案者としての介在価値（設計力、推進力、調整力）を発揮できます。
金融・非金融を横断したソリューション提供を通じて、視座の高い提案力が磨けます。

●私募投信の機関投資家営業
●顧客新規開拓、既存先アフターフォロー
●顧客のニーズキャッチし、商品組成に活かす。

富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

このポジションの特徴:
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

業務内容:
* 個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
* ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
* ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
* 既存のお客様への継続的なフォロー
* 士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

業務概要
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

具体的な業務
セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。企業から提供される新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング。ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計。ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案。既存のお客様への継続的なフォロー。士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出。

ポジション・部門の魅力
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。
ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング: お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案: 資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境: セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、企業として継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

【業務概要】
富裕層や法人オーナーを中心としたお客様に対し、資産運用・不動産・保険・税務まで含めて資産全体の課題解決を支援するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）のポジションです。
特定の金融機関に属さず、お客様のライフプランや将来実現したいことから逆算して、長期的な資産形成・運用を支援します。

【企業の特徴】
1. ゴールベースアプローチによる資産コンサルティング
お客様の資産額や保有商品から提案を考えるのではなく、将来実現したいことやライフプランを起点に必要な資産形成・運用を設計します。
2. 不動産・保険・税務まで含めた総合的な提案
資産運用だけに限定せず、社内の不動産鑑定士や保険の専門家、提携税理士とも連携。各分野の専門家とチームでお客様の資産全体の課題解決を支援します。
3. 新規開拓ではなく、お客様への提案に集中できる環境
セミナーの開催や税理士・会計士などとの士業連携を通じて、継続的にお客様との接点を創出しています。飛び込み営業やテレアポなど、ご自身で新規開拓を行う必要はなく富裕層や法人オーナーを含むお客様への提案・コンサルティングに集中できます。

【具体的な業務】
・セミナーや各種マーケティング施策を通じて、お問い合わせいただいたお客様への資産運用提案を担当します。
・初回面談でお客様の資産状況、運用経験、家族構成、将来の希望などをヒアリングし、中長期的な資産運用方針をご提案します。
・特定の金融商品を販売することを目的とするのではなく、幅広い選択肢の中から、お客様の状況に適した提案を行います。
・資産運用だけでなく、不動産や保険、相続などの相談にも対応し、必要に応じて社内の専門部署や税理士等の外部専門家と連携します。
・契約後も定期的な面談やアフターフォローを行い、お客様と長期的な関係を構築します。
・新規リードへの対応が中心となるため、営業活動はお客様への提案や関係構築に集中できる環境です。
・営業成績は報酬や評価に反映される設計となっており、これまでの営業力を活かして、さらなる収入アップを目指せます。
・個人、法人のお客様への資産運用コンサルティング
・ゴールベースアプローチに基づく運用方針・資産形成プランの設計
・ライフプランを基に、不動産・保険・税務も含めた総合的な提案
・既存のお客様への継続的なフォロー
・士業などの提携先との関係構築・定期接点を通じた紹介機会の創出

【このポジションで得られるキャリア】
銀行・証券会社で培った営業力や金融知識を活かしながら、特定の金融機関や商品に縛られない、顧客本位の資産運用提案に挑戦できます。
入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。
将来的には、トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。

国内外各チームメンバーと連携の下、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対して、付加価値あるサービスの提供を行う業務です。

1. アドバイザリーサービス業務:
a) 各チームメンバーとの連携の下、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い顧客評価を高めフランチャイズバリューを向上させ収益貢献を行います。
b) 各リサーチメンバーの推奨を理解提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種ミーティングやコールなどを設定します。
c) 主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携の下、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどの1on1ミーティングの企画提案設定集客を行います。
d) 主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携の下、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画提案設定集客を行います。
e) 主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携の下、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画提案設定集客を行います。

2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を主にセールストレーディングメンバーと連携の下サポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。

3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携の下企業の円滑な資金調達をサポートします。
a) IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得
b) 未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介

【ポジションの魅力】
国内個人顧客向けのNet証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている証券会社でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることが出来、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能で、自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。

業務概要:
国内外の各チームメンバーと連携し、プロデューサーとして国内外の機関投資家に対し、付加価値あるサービスを提供する業務です。

具体的な業務:
1. アドバイザリーサービス業務:
a）各チームメンバーと連携し、機関投資家に付加価値のある情報提供を行い、顧客評価とフランチャイズバリューを向上させ、収益に貢献します。
b）各リサーチメンバーの推奨を理解し提案し、各リサーチメンバーと機関投資家との各種会議や電話会議などを設定します。
c）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、機関投資家のニーズが高い発行体のマネジメントなどとの1対1ミーティングの企画、提案、設定、集客を行います。
d）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、投資のアイディアとなるセミナーやカンファレンスを企画、提案、設定、集客を行います。
e）主にコーポレートアクセス、リサーチ、投資銀行メンバーと連携し、強みである中型・成長企業や未上場企業とのミーティングを企画、提案、設定、集客を行います。

2. トレーディングチームとの連携:
・機関投資家にとって重要なトレーディング業務を、主にセールストレーディングメンバーと連携しサポートします。
機関投資家の運用サイドとトレーディングサイドへのチームアプローチを強化します。

3. プライマリー関連業務:
・主に投資銀行メンバーと連携し、企業の円滑な資金調達をサポートします。
a）IPO・PO実施時のロードショーミーティングのアレンジとフィードバックの取得を行います。
b）未上場企業の上場前資金調達やプライベートプレースメント時の機関投資家紹介を行います。

ポジション・部門の魅力:
国内個人顧客向けの証券ビジネスで圧倒的なポジションを持ち、かつホールセールスビジネスも行っている企業でのポジションです。業績も高い成長を継続している中、クオリティの高いメンバーと業務を行いながら、日本株の運用としては世界最高峰の機関投資家にアプローチすることができ、また日本を代表する各発行体のマネジメントにアプローチすることも可能です。自身のマーケットバリューを高める業務として高い魅力があります。

国内外のICT業界を担当する専門営業部で、主に通信キャリアや通信インフラ事業者、ITベンダー等を主な顧客とした、リース・ファイナンス等の営業全般を担当します。

【具体的な業務】
顧客ニーズや課題を踏まえた、ICT関連投資（通信設備、ネットワーク機器、ITインフラ等）に係る各種ファイナンス・ソリューション提案を行います。
顧客の事業性・財務状況・投資計画等を踏まえた案件検討および与信判断を行います。
リース、割賦、各種ファイナンススキームの組成および実行を担当します。
営業部内や関係部署（審査部・法務部等）と連携した案件推進を行います。
既存顧客との中長期的な取引関係の構築および深耕を行います。

先端テクノロジー・AI予測を活用した資産運用関連サービスを提供するFinTechベンチャー企業でのポジションです。AI予測を活用したBtoC型のロボアドバイザーを起点に、金融機関とのアライアンスによるBtoBtoC型のサービス展開など、多様な業態でサービスを提供しています。現在、グロース部では、金融機関や大手企業との新規アライアンスによる事業展開を推進しており、複数の新規事業案件が並行して進行しています。各案件の着実な推進・事業拡大を目指すべく、コアメンバーとなる新たな仲間を募集します。

【具体的な業務イメージ】
・金融機関・大手企業向けの新規事業提案の企画・資料作成
・パートナー企業との折衝・関係構築
・プロジェクトマネジメント（企画 リリース 運用移行まで）
・社内関連部署（法務・コンプライアンス・開発等）との調整
・複数の新規アライアンス案件の並行推進

まずは経験豊富な担当者と一緒にプロジェクトを進めていただき、将来的には案件をご自身の裁量でリードいただくことを期待しています。

【本ポジションの魅力】
・FinTechベンチャーならではの事業成長速度を体感しながら、自身の成長にも繋げることができます。
・新規アライアンス案件の上流から携わり、社内外の関係者と調整しながら事業を作り上げるやりがいのあるポジションです。
・金融機関・大手企業との協業を通じ、金融×事業開発の経験を横断的に積むことができます。
・将来的には、案件をご自身の裁量でリードいただくことも可能です。

お客さまやご家族から寄せられる「介護・財産」に関するご相談に対し、課題の整理から解決策の提案、実行支援までを行うコンサルティング業務です。

●相談・コンサルティング業務
・初回相談・課題整理
・現状分析
・解決策（家族信託、相続、不動産処分など）の提案
・実行支援・アフターフォロー

●営業（相談/提案）プロセス構築業務
・介護相談専門職から繋がれた、財産・老後資金に関する営業（相談/提案）プロセスの構築
・マーケティングチームと連携し、家族信託、相続、不動産処分などのプロモーション支援
・提携専門家（司法書士・税理士等）とのネットワーク構築/メンテナンス、契約締結、契約保守

●教育研修
・社内メンバーへの家族信託、相続、不動産処分などのサービス研修

【業務概要】
外国為替推進グループにて、国内法人営業担当と連携しながら、海外取引を行う法人のお客さまに対するソリューション提案をご担当いただきます。
外貨建融資や外国為替、貿易金融、海外進出支援など、お客さまの海外ビジネスに関するさまざまなニーズに対し、ワンストップで支援を行うポジションです。
お客さまは製造業を中心とした中堅・中小企業が中心となり、業種・業態は多岐にわたります。豊富な顧客基盤を活用しながら、幅広い企業の海外事業の成長をサポートいただけると同時に、専門性を高めながらキャリアを築いていただける環境です。
海外現地法人や海外取引先との面談、英文契約書の確認・作成に携わる機会があります。また、案件や支援内容に応じて海外出張を行う場合もあります。

【具体的な業務】
同社の国際戦略に基づき、海外ビジネス展開をさらに強化をするためのポジションの募集となります。
東南アジア、中国、米国を中心に、同社の海外におけるビジネス領域を拡大していくに当たり、本部の営業セクションを強化するための募集となります。

【ポジション・部門の魅力】
同部署は目指す姿として「グローバル化」を掲げ、日系中堅中小企業の海外ビジネスのサポートに注力しています。
グループ会社には多くの法人のお客さまがいらっしゃり、うち多くのお客さまが海外に進出をされています。国内外におけるお客さまのサポートを通じ、様々な経験を積んで頂くことができます。
現在資本の本格活用フェーズと位置付けており、海外ネットワークについても大きく拡大していくことを検討しています。
本ポジションにおいては、日本全国の顧客基盤を活用しながら、外国為替だけでなく、外貨建のファイナンス、世界各国の規制、海外進出支援の知識・スキルを身に着けることができるポジションです。
海外に駐在事務所を開設するなど、海外ネットワークを拡大中です。

【キャリアパス】
外貨建融資や外国為替、貿易金融、海外進出支援などの実務経験を通じて、国際業務領域の専門性を高めていただけます。
将来的には、本部におけるスペシャリストとしてのキャリアに加え、海外現地法人などの海外拠点での活躍や、国際戦略・海外ビジネス推進に関する企画業務に携わっていただく可能性もございます。
専門領域を深めながら、グローバルにキャリアの幅を広げていけるポジションです。

【平均残業時間／テレワーク】
残業：35h（19時までに退社している社員が多いです）
テレワーク：週1 2回

【同社の海外サポート体制】
インドネシアの現地法人（銀行）、同社グループの現地法人（リース会社）、シンガポールの現地法人（マーチャントバンク）、などの現地法人を有しており、日系企業に加え、現地企業のサポートを行っています。
日系企業の進出が多いアジアの4カ国・地域（上海、香港、バンコック、ホーチミン）に駐在員事務所を設置し、お客さまの海外進出や現地における様々な課題の解決についてきめ細かくサポートしています。
同社はシンガポールを中心にIPO支援・M&A助言等の投資銀行業務を展開するグループ会社と資本業務提携をしています。同社の有する現地の豊富なネットワークを活用し、日系企業による東南アジアでのM＆A業務を支援、お客さまのASEANにおける更なる成長をサポートしています。
海外での金融機能を補完するために各国の有力銀行と業務提携し、アジアではほぼ全域、北米ではアメリカにて地場銀行が有する豊富な支店網やジャパンデスク（日系取引部署）を通じたきめ細かい顧客支援を行っています。

ファミリーオフィスのファミリーオフィサーとして、資産管理に従事いただきます

機関投資家・法人顧客への信託運用商品/サービスのセールス業務をお任せいたします。
オルタナティブ運用を中心に信託運用商品・サービスのカバレッジ担当としての専門性を追求しながら、機関投資家・法人顧客とのリレーション構築を通じたソリューション能力を発揮していただけます。

・機関投資家・法人顧客カバレッジ担当（ファンドトラスト他、オルタナティブ運用、各種信託運用商品のセールス・各種顧客対応）
・機関投資家・法人顧客のニーズに基づくソリューション営業並びに新商品・新サービスの企画・立案
・取引実行時の各種ドキュメンテーションおよびクロージング
・受託ファンドに関わる運用状況報告及び各種照会対応

純粋持株会社のCFOとして、銀行対応、不動産関連、税務、可能であれば法務までを統括頂きます

●業務内容：【変更の範囲】会社の定める業務
主に企業の経理部・財務部に対して、顧客のゲートキーパーとして様々な設備のリースを中心に事業承継やM&A案件などの発掘やグループ会社の各種プロダクトを提案営業します。
グループと連携した新規開拓や既存顧客がメインとなり、飛込み営業は僅少です。

●担当顧客について：
主に紹介顧客や既存顧客を1人あたり60〜100社程担当します。コーポレート営業部では食品・電力・鉄鋼など各業界を代表する上場企業およびグループ会社を、首都圏営業部では様々な業界の中堅・中小企業を担当します。ご経験や適性に応じて配属先を決定しますが、いずれも企業の中期経営計画書や有価証券報告書を読み込んで提案していく力が求められます。
複雑な案件に関しては専門部署と連携し共同で対応しております。

【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】
業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとする企業でのポジションです。
入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門 ウェルス・マネジメント課となります。
全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様の多様なニーズにお応えするため、包括的な資産管理サービスを提供しています。
お客様の未来を共に創る存在として、グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現しています。
資産全般やソリューションに関する幅広い知識に加え、お客様との信頼関係を構築するための高いコミュニケーション能力、専門的なスキル、柔軟な人間力が求められます。

第二新卒採用では、現時点で、金融知識やコンサルティング、各業界に対する深い知識がなくても問題ありません。
幅広い育成体制と、充実した研修プログラムを通じて、一から専門性を身につけ、強みを伸ばし、ビジネスの最前線で活躍できる環境があります。

主体的に知識やスキルを吸収しようとする好奇心や、意欲、状況変化への対応力を重視します。

※原則、転居を伴う異動はありません。

【魅力】
包括的な資産管理サービスを提供し、お客様一人ひとりが目指すゴールを共に実現できるパートナーの育成を行っています。
ウェルス・マネジメントビジネスを提供する上で必要なスキルや、ふさわしい価値観・姿勢を身につけることで、業界をリードするプロフェッショナル人材へと成長していきます。

第二新卒採用で入社した方にも、新卒採用入社社員と同等の研修を用意しています。OJTと研修を組み合わせながら、日々の成長を支える仕組みを整えています。また、若いうちから責任のある仕事を担い、富裕層や法人のお客様とのビジネスを早期に経験することで、金融のプロとしての「型」を早い段階で身に着けることができます。

グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます。

【キャリアパス】
個人富裕層や法人向けコンサルティング業務のプロフェッショナル／個人富裕層や法人向けビジネスに関連する各種専門部署への転換／各部店・支店のマネジメント職、もしくは各部店・支店の部支店長／社内公募制度を活用した他部門への挑戦など様々な分野でキャリアを構築していく機会があります。

【入社日】
2027年4月1日

【未経験からウェルス・マネジメントのプロフェッショナルへ】
同社は業界のリーディングカンパニーとして、圧倒的な実績と信頼を強みとしています。
入社後の配属先はウェルス・マネジメント部門 ウェルス・マネジメント課となります。
全国の支店において、地域の個人富裕層や法人などのお客様の多様なニーズにお応えするため、包括的な資産管理サービスを提供しています。
お客様の未来を共に創る存在として、グループ内外のリソースを活用し、質の高いコンサルティングを実現しています。
資産全般やソリューションに関する幅広い知識に加え、お客様との信頼関係を構築するための高いコミュニケーション能力、専門的なスキル、柔軟な人間力が求められます。

第二新卒採用では、現時点で、金融知識やコンサルティング、各業界に対する深い知識がなくても問題ありません。
幅広い育成体制と、充実した研修プログラムを通じて、一から専門性を身につけ、強みを伸ばし、ビジネスの最前線で活躍できる環境があります。

主体的に知識やスキルを吸収しようとする好奇心や、意欲、状況変化への対応力を重視します。
※転居を伴う異動の可能性があります。

【魅力】
「変化を読み、未来を共に創る。」というブランドコンセプトのもと、「包括的な資産管理サービスを提供し、お客様一人ひとりが目指すゴールを共に実現できるパートナーの育成」を行っています。
ブランドコンセプトは以下の3つの力に分解されます。（変化を読む／金融資産を超えた最適なポートフォリオを組む／顧客から共に歩む存在と認められる）ウェルス・マネジメントビジネスを提供する上で必要なスキルや、ふさわしい価値観・姿勢を身につけることで、業界をリードするプロフェッショナル人材へと成長していきます。

第二新卒採用で入社した方にも、新卒採用入社社員と同等の研修を用意しています。OJTと研修を組み合わせながら、日々の成長を支える仕組みを整えています。また、若いうちから責任のある仕事を担い、富裕層や法人のお客様とのビジネスを早期に経験することで、金融のプロとしての「型」を早い段階で身に着けることができます。

グループの全機能を用いた総合コンサルティングサービスの提供により、富裕層や法人のお客様へ付加価値の高いサービスをお届けすることができます。

【キャリアパス】
個人富裕層や法人向けコンサルティング業務のプロフェッショナル／個人富裕層や法人向けビジネスに関連する各種専門部署への転換／各部店・支店のマネジメント職、もしくは各部店・支店の部支店長／社内公募制度を活用した他部門への挑戦など様々な分野でキャリアを構築していく機会があります。

【入社日】
2027年4月1日

1.ファンド運営企業向け営業
国内外のファンド運営企業に対し、資金調達方法の提案や新規ファンド組成時の資金調達支援をご対応頂きます。
国内外のファンドはバイアウト、インフラ・再エネなど各種オルタナティブファンド等が中心で、規模感は数十〜数百億円。グループ銀行との連携もしながら、各ファンドの資金調達支援を行っていただきます。

2.機関投資家向け営業
機関投資家に向けて資産運用プロダクトをご提案頂きます。地方銀行や信用金庫、保険会社などが主な取引先です。
担当企業をもち顧客ニーズを掴み、ニーズに合わせたプロダクトを提案していきます。
実際に投資家が購入する際には、投資家の内部決裁取得支援などサポート業務まで一気通貫で行って頂けます。

※グループ会社への出向を通じたキャリア形成支援あり

【業務内容】
当社のコンサルティング営業として、新規法人取引先開拓および銀行サービスの提案、既存取引先への提案をお任せします。法人事業者の課題を解決するために、銀行APIをはじめとする最先端の金融サービスを提案します。
・新規法人への新規開拓営業
・最先端の金融サービスを軸に当社商品を法人事業者へのコンサルティング営業
・インサイドセールスチームやWEBマーケティングチームと連携した最適な営業戦略立案
・個社毎の課題に即した必要なサービスの企画、提案
・社内外のステークホルダーを巻き込んでのサービスの確立、提供、クロージング

デビットカードの営業推進をメインミッションとして、以下業務をご担当いただきます。
・法人に対する当社サービスご利用拡大に向けたコンサルティング営業活動全般
・口座開設やデビットカード利用促進や向けた顧客提案
・デビットカード取扱高増加を目的とした営業施策の立案、遂行
・既に当社のデビットカードをご利用中のお客さまへのフォローアップ

【当社ならではの魅力】
・大企業からベンチャー企業まで幅広い取引先とのビジネスが経験できます。
・新たな金融サービス/価値を社会に広めることができます。
・当社はエンジニアが多数在籍しており、ほぼ内製化をしていることにより対応のスピードが速く、お客さまのご要望に迅速に対応することが可能です。
・銀行APIも多数保有しており、プラットフォーム銀行として銀行サービスをBaaSとして提供することが可能です。新たな銀行サービスをご自身の発想で形にすることができます。

承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループの所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。中長期的視点でお客様とのリレーションシップを深めていただきます。

* 事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング
* 大規模な個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティングなど

配属部署：承継ソリューション営業部プライベートバンキンググループ

【業務概要】
個人投資家向け公募投資信託ビジネスにおいて、担当する販売会社の窓口として、商品提案・情報提供、勉強会／セミナーの企画・講師等を担う営業ポジションです。

【業務内容】
1. 販売会社本部への同社投資信託の提案および情報提供
2. 販売会社本部・支店向け勉強会の企画・実施
3. 投資家向けセミナーの講師

【キャリアパス】
営業担当者として経験を積み、営業成果を上げていただきます。職務遂行状況が良好であり、組織マネジメントに関する資質があると判断される場合、当該業務における管理職ポジションを目指して頂けます。本人の希望や適性に応じて、投資信託関連の他業務（例：商品企画、マーケティング等）に挑戦することも可能です。

個人のお客さまに対し、ライフステージやライフスタイルに合わせた各種コンサルティング業務を担っていただきます。
具体的には...
・資産運用でお悩みのお客さまに対し、投資信託やファンドラップなど金融商品のご提案やアフターフォロー
・相続対策、資産承継でお悩みのお客さまに対し、生命保険や信託機能付商品（遺言信託など）のご提案
・お客さまの多様化するお困りごと解決の為のビジネスマッチング（提携企業のご紹介・取次ぎ）など
・スキルアップされた方にはローンの活用効果についてのご提案
本部専門部署と連携しながら、個人のお客さまの様々な悩みに寄り添い課題解決に導いていただきます。

プライベートバンキング部所属のコンサルタントとして、支店の顧客へのコンサルティングを実施します。
中長期的視点でお客さまとのリレーションシップを深め、当社ソリューションの提供を行っていただきます。
1.事業承継ニーズのある企業経営者へのコンサルティング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.個人資産家向けへの相続・資産承継のコンサルティング　など　　

【業務内容と魅力】
・本部所属のコンサルタントとして支店と連携し、資産家や企業オーナーに対して、相続・事業承継に関する様々なソリューションを提供していく業務です。
・当社は埼玉県内で最大シェアを有する地域金融機関であり多くのお客さまに恵まれています。専門性を磨きお客さまの役に立ちたいという熱意ある方の応募をお待ちしています。

【就業時間】
・残業時間：20-30h/月程度
・19時退社を目途に活動

主に中堅・中小企業の、経営戦略、M&A、事業承継、海外進出等の幅広いニーズに対し、それぞれのお客さまの成長段階に応じた提案、サービスの提供を行っていただきます。
年商10〜100億のお客さまを担当いただく事が多く、経営者とお話しする機会が非常に多くあります。
そのため、経営者の良き相談相手として高い視座を持ち、会社がどうすれば成長できるかを常に考えながら、様々なソリューションを提案でき、自己成長できる環境です。
また拠点によっては大企業を担当いただく事もあり、大規模な案件など、ダイナミックなソリューションのご提供を行えるチャンスもございます。

【平均残業時間】
・残業：30h（原則19時退社ですが、配属拠点によって変動がございます。）

【業務内容】
以下の業務を担っていただく予定です。
●金融商品仲介業務サポート
・個別案件相談、お客さま対応を中心に、営業店の金融商品仲介業務（主に私募仕組債、外債販売等）のサポート、計数管理を行っていただきます。

●大口運用サポート
・お客さまのニーズに沿ったソリューション（金融商品仲介以外にも、投資信託、FW、生命保険等も含む）の提案サポートを行っていただきます。営業店の担当者とともに、実際にお客さまへ訪問し、プレゼンテーション・交渉をしていただきます。
●グループ内チームの管理
・営業店をサポートするチームの管理、指導、育成を行っていただきます。（サポート体制の維持・改善、メンバーの研修等育成、ミーティング統括等）
【募集背景】
・人財育成を担う部門として、営業店をサポートするチームと研修の企画運営を行うチームで構成されているグループです。社会環境やライフプランの変化に迅速に対応できる人財を育成するにあたり、多岐にわたるソリューションスキルを向上させる必要があります。その中で、金融商品仲介業務は専門スキルを要するため、証券会社等金融機関で培ったノウハウを活かし、人財育成、その先のお客さまに最適なソリューションを提供していきたいと考えております。また、ご自身が直接サポートする業務の他、グループ内チームの管理、指導育成等マネジメント業務も行っていただき、育成担当のスキル向上も目指していきたいと考えております。

同社は、シニア層の顧客に対し、ライフプランナーを中心に、退職金
・相続
・介護など人生後半における重要な課題を総合的に支援し、世代を超えた長期的な関係性の構築を目指す取り組みを進めています。
このポジションでは、シニア戦略に関する各種施策について、企画立案から現場への展開、効果検証まで幅広く関与することが期待されます。

主に以下業務に携わっていただきます。
国内・海外プライベートエクイティファンド、クレジットファンド、インフラファンド等の選定業務
国内機関投資家のお客様への投資プログラム提案、協議等ポートフォリオ構築にかかわる業務、モニタリング、レポーティング業務全般
国内PEのFOFsの組成・運用業務（ポートフォリオ構築、IRなど）
国内PEのダイレクト投資業務（個別企業投資）
なお、国内PEのFOFs組成・運用業務及び国内PEのダイレクト投資業務にも携わる機会がありますが、現時点ではゲートキーパー業務を中心にご活躍いただける方を優先して募集しております。

＜魅力ポイント＞
当社はプライベートアセット領域において国内トップ規模のラインアップ、預かり資産額を有しており、他社との競争優位性は高いとみています。かかる環境下で専門能力の発揮が可能であり、あわせて国内外プライベートエクイティファンド、クレジットファンド、インフラファンド等幅広い領域のアウトソース商品に関する知識習得が可能です。また、ファンドデューデリジェンスから投資家とのコミュニケーションまで、幅広い業務を経験することも可能です。
香港、ロンドン、ニューヨークといったグループ企業の海外拠点とも連携して業務を行います。

◇入社後の業務の変更の範囲：会社の指示する業務

為替デリバティブセールス・マネージャー（候補）として、全国の法人への通貨オプションセールス、新規開拓セールス、営業部のセールスサポートを担当します。
市場営業部の本店に配属されます。本店配属が基本ですが、本人希望や業務適性により関西支店の大阪グループへのローテーションの可能性もあります。（変更の範囲：同社の指定する業務）

業務内容
・ 新規投資家の開拓（ファンドレイズ）：金融法人（銀行、生損保など）、年金基金、学校法人等に対
する新規の運用商品やファンドの販売。
・ 既存投資家のリレーション管理（IR・クライアントサービス）： 既存顧客に対する定期的な運用報
告、問い合わせ対応、関係維持。
・ 資料作成： 運用報告書、提案書、デューデリジェンス（DD）対応用アンサーシート（RFP）の作
成。
・ 市場調査： 国内外の経済動向、資本市場、投資トレンドの分析と投資家への情報提供。

●業務概要：
中小企業事業の本店及び各支店にて、中堅・中小企業への長期資金の融資、経営課題の解決支援を通じて、その成長発展を支援します。

●業務詳細：
（融資課）
・エリア内の中堅・中小企業（100〜200社程度）を担当し、融資相談、企業審査、融資可否判断、経営アドバイスを行います。
・融資金額の平均は数千万円〜数億円前後。比較的大きな金額を扱いますので、財務分析・現場審査、収支見通し策定等、長年培ってきた審査ノウハウを活かし、融資可否を判断します。
（総括課）
・格付付与や担保評価、契約、実行とその後のフォロー等を行います。

●配属部署：
本店及び全国各支店への配属となります。

●中小企業事業について：
中小企業事業は、中小企業・小規模事業者の資金繰りの円滑化に貢献しています。
・民業補完機能の発揮
長期資金の安定供給により民間金融を質と量で補完しています。
一般的に中小企業者は大企業と比較して資本市場からの資金調達が困難であるなど、資金調達の手段が限られています。　中小企業事業では、長期資金を専門に取り扱っており、融資の過半が期間5年超の長期資金で、すべて償還計画が立てやすい固定金利となっています。
・政策性の高い特別貸付の推進等
特別貸付は、新事業、スタートアップ、事業承継、事業再生、海外展開、セーフティネットなどの分野や、地域経済の活性化、環境対策、災害対策、雇用確保に貢献する設備投資の喚起など、政策性の高い分野に対し、資金を供給して政策誘導を行うために設けられているものです。
近年においては、ウクライナ情勢・原油価格上昇等の影響を受けた中小企業者の皆さまや、新型コロナウイルス感染症の影響による経営環境の悪化で資金繰りに困難をきたしている中小企業者に対し、セーフティ機能を機動的に発揮し、全力で支援しました。

●仕事の魅力：
我が国の全事業所の99％は中小企業です。中小企業は一般的に大企業と比較し、資金調達手段が限られており、このような企業の成長・発展の為、融資や信用保険等の多様な手法で、長期安定資金の円滑な供給を行う、社会的意義の大きな仕事です。民間金融機関を補完する公平・中立な立場から、業務に臨むことが出来ます。

富裕層向けビジネスを展開する当部は、発足して以来、着実に成長を続け、現在も顧客数は右肩上がりに増加して
います。この成長を支えるため、新たな仲間を募集します！
富裕層向けのソリューション営業をご担当いただきます。
●富裕層・経営者・オーナー層のお客様に対する総合的な資産運用コンサル
ティング
●相続・事業承継・資産承継を見据えた中長期的な資産設計のサポート
●既存顧客との長期的なリレーション構築および継続的なアフターフォロー
●プレゼン資料の作成から提案（個人・法人）
●コンプライアンスを遵守した適切な営業活動および顧客管理
●その他、新規顧客口座開設業務や、メール・電話でのお問い合わせ等、
　事務作業も発生いたします。

【業務内容】
1）住宅ローン検討者や住宅ローン利用者からのローンに関する相談（オンライン・電話・窓口）
2）住宅ローン検討者や住宅ローン利用者からのローン以外に関する相談のトスアップ（オンライン・電話・窓口）

当社の住宅ローン利用者は約20万人おり、金利上昇や物件価格の高騰により、利用者の困りごとはますます多様化していくことが想定されます。お客さまとのファーストコンタクト窓口としてオンラインや電話にてお客さまのニーズをヒアリングし解決手段を提案したり、資産運用などのその他の専門窓口に繋ぐ役割を期待しています。入社当初はローン種類や手続きを覚えてもらうため、ローン専門有人拠点に配属してもらい、相談業務を6ヶ月から1年程度ＯＪＴにて覚えていただきます。オンラインや電話相談は現状平日のみですが、今後休日への拡充を検討しています。また、適正やご希望によりそのまま有人拠点で勤務していただく可能性がございます。

【働く魅力】
埼玉県内でローン専用有人拠点である住宅ローンご相談プラザ14拠点を中心として、有人店舗約60店で住宅ローンの取り扱いもしています（県内最大）。新しいお客さま接点としてリモートチャネルの拡充を検討しており、新しい業務に挑戦する意欲のある方を求めています。

【働き方】
リモート拠点は平日のみですが、今後休日営業の拡充を検討。その場合でも、土日祝祭日出勤は月2回程度、原則週2日は休日となります。
時間外勤務は月5〜10時間程度を想定しています。

当行の市場金融部市場営業室は有価証券運用、短期資金運用・調達、外国為替取引・各種デリバティブ取引等、フロントオフィス業務を行っています。
市場部門のフロントオフィス業務をご担当いただきます。

【業務詳細】
市場取引のフロントオフィス業務
・有価証券運用業務
・短期資金運用・調達業務
・外国為替取引業務
・各種デリバティブ取引業務
・運用方針の策定等のフロント業務に関わる企画業務

○職務内容
個人・法人のお客さまに対する預かり資産営業を担当いただきます。お客さまの資産状況やライフプラン、投資ニーズを踏まえ、最適な資産運用・資産承継の提案を行います。

○具体的な業務内容
・個人富裕層および法人顧客への資産運用コンサルティング
・投資信託、国内外株式、債券、ファンドラップ、保険等の金融商品の提案・販売
・新規顧客開拓および既存顧客との深耕営業
・市場動向や経済環境を踏まえた運用提案
・資産形成、資産保全、資産承継（相続・事業承継）に関するコンサルティング
・定期的なポートフォリオ分析およびアフターフォロー
・コンプライアンスを遵守した営業活動および顧客管理

富裕層顧客に対して金融商品やそれに付随するサービスの提供を行うポジションです。

上場会社オーナーや富裕層顧客への深耕営業および新規顧客の開拓
顧客ニーズのヒアリングと課題抽出、提案資料の作成
関連部門と連携して金融サービスを提供
関連部署との連携による提案精度向上
CRM等の営業支援ツールを活用した顧客管理・活動記録

顧客基盤があり、スピード感を持って業務に取り組める環境です。
若手や中途入社者も活躍できる実力主義の環境です。

入社後はOJTを中心に実務を習得します。将来的にはマネジメント業務などにもチャレンジできる機会があります。

【RM】
・販売会社への投資信託提案、リレーションシップ強化（主に公募投信の取扱い）
・販売会社向け販売促進活動等の推進、サポート
・販売員の提案力向上に資する資料作成

・国内外の個人富裕層へのLP営業
・海外機関投資家へのLP営業

【業務概要】
個人のお客様に対し、ライフサイクルやライフプランに合わせた幅広いご提案をしていただきます。

【業務の魅力、面白さ】
お客様それぞれのライフプランに合わせ、お金をためる・増やす・借りる・守るの最適な組み合わせを考え、ご提案するという、難しくも非常にやりがいを感じられるお仕事です。
地域のお客様に寄り添い、継続的にコミュニケーションを重ねることで、お客様自身も気づいていなかった真のニーズの発掘や最適なご提案をし、お客様から感謝されることがこのお仕事の魅力です。
預金やローンにとどまらず、幅広い商品をご提案いただけます。

●業務概要
個人のお客様の課題解決において保険提案を中心に資産運用から資産承継まで包括的に提案できるキャリア人材を募集します。

●具体的な業務
・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング（課題ヒアリング 最適なソリューション提案）
・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応（保険による資産運用、承継対策）
・営業店での行員向け勉強会

●このポジションの魅力／得られる経験やスキル
個人のお客様の課題解決やリスク低減、相続対策に保険を通じて直接携わり、お客様から信頼と感謝をいただけるやりがいがあります。

●キャリアパス
入行直後は、必要資格の取得と同社個人業務内容全般を研修や動画で習得いただきます。その後、営業店からの紹介顧客への同行訪問からスタートし、同社の顧客や商品、提案手法に慣れていただきます。中長期的には証券外務員資格を取得し、保険商品に加え、投信なども含めた総合的な金融コンサルタントとして、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できるプロフェショナルを目指していただきます。

●配属予定部署
資産運用コンサルティング部推進グループ

●組織の特徴
個人のお客様の資産運用・資産承継を保険提案でサポートすることをミッションとしています。現在は2名体制で業務を行っており、営業店担当者からの依頼にもとづき同行・同席面談を行っています。