金融ソリューション企画・組成担当（LBOローン）/大手総合金融グループの求人

【業務概要】
独自のビジネスモデルを確立し、日々変化を続けながら事業を拡大している企業でのポジションです。事業法人第一部は、大手事業法人とのリレーションを起点に、M&A、事業ポートフォリオ再編、資本政策、資産効率化、流動性確保などの経営課題に対し、金融ソリューションの企画・組成・実行を行う部門です。事業会社・投資家として蓄積してきた事業知見、柔軟なリスクテイク、リース・不動産・国内外ネットワーク等を組み合わせ、独自のポジションからオリジナルの金融ソリューションを設計できることが特徴です。

【具体的な業務】
・顧客の経営戦略、資本政策、財務状況、保有資産等の分析と、経営・財務課題の仮説構築
・LBO／買収ファイナンスの企画・組成（シニア、メザニン等）
・キャッシュフローモデルの作成、デットキャパシティ、レバレッジ、デレバレッジ、リファイナンス蓋然性およびダウンサイドの検証
・ストラクチャードファイナンスの企画・組成（債権・資産流動化、ファクタリング、アセットファイナンス、リース／セール＆リースバック、流動性ファシリティ等）
・劣後ローン・劣後債、優先株式、ハイブリッド資本等を用いた資本政策・財務改善ソリューションの検討
・担保・保証、財務制限条項、ドロー条件、返済ウォーターフォール、期限の利益喪失、スポンサーサポート等の主要条件設計
・タームシート、融資契約、担保契約、債権者間協定等のドキュメンテーションおよび交渉
・信用力・正常収益力・資産価値・回収可能性・収益性・資本効率を踏まえた社内審査対応
・投資、リース、不動産、国内外拠点等の社内部門および金融機関、PEファンド、弁護士、会計・税務アドバイザー等との協働
・実行後のモニタリング、追加ニーズの把握および次の金融・事業ソリューションへの展開

【ポジション・部門の魅力】
ご経験に応じて担当領域を設定し、将来的には案件責任者として案件全体をリードしていただくことを想定しています。

【必須スキル】
・金融機関、投資会社、PEファンド、M&A／財務アドバイザリー、または事業会社の財務・経営企画等における、法人金融・投融資・M&A関連業務の経験
・財務諸表およびキャッシュフローを分析し、資金調達余力や返済可能性を検討できること
・LBOローンの基礎知識（買収価格・企業価値、レバレッジ、フリーキャッシュフロー、元本返済、担保・財務制限条項、返済順位／ウォーターフォール等）
・Excelを用いた財務分析・試算、およびPowerPoint等を用いた提案資料作成のスキル
・顧客および社内外の関係者と論点を整理し、合意形成を進めるコミュニケーション力

【歓迎スキル】
・LBO／買収ファイナンス、シンジケートローン、ストラクチャードファイナンスの組成・実行経験
・劣後ローン・劣後債、優先株式、ハイブリッド資本等の資本性商品または資本政策に関する実務経験
・キャッシュフローモデリング、企業価値・事業計画の検証、ストレスシナリオ分析の経験
・タームシート、融資契約、担保契約、債権者間協定等の条件交渉・ドキュメンテーション経験
・大手事業法人、PEファンド、金融機関、格付機関、弁護士・会計士・税理士等との協働経験
・クロスボーダー案件、外資系スポンサーとのドキュメンテーションに対応できる英語力、または海外投融資の実務経験

【求める人物像】
・顧客課題から逆算してソリューションを構築できる方
・ファイナンス理論とビジネス感覚の双方を重視できる方
・多様なステークホルダーを巻き込み案件を推進できる方
・不確実性の高い案件にも主体的に挑戦できる方
・独自の金融ソリューション創出に魅力を感じる方

日米上場の大手総合金融グループ

日米で上場している、多目的金融サービスを展開している大手企業です。当初リース事業から拡大しましたが、現在は法人金融、産業/ICT機器、環境エネルギー、自動車関連、不動産関連、事業投資・コンセッション、銀行、生命保険など多角的に事業を展開しており、グローバル化にも積極的です。