資産コンサルティング（勤務地：東京）の求人

お客さまやご家族から寄せられる「介護・財産」に関するご相談に対し、課題の整理から解決策の提案、実行支援までを行うコンサルティング業務です。

●相談・コンサルティング業務
・初回相談・課題整理
・現状分析
・解決策（家族信託、相続、不動産処分など）の提案
・実行支援・アフターフォロー

●営業（相談/提案）プロセス構築業務
・介護相談専門職から繋がれた、財産・老後資金に関する営業（相談/提案）プロセスの構築
・マーケティングチームと連携し、家族信託、相続、不動産処分などのプロモーション支援
・提携専門家（司法書士・税理士等）とのネットワーク構築/メンテナンス、契約締結、契約保守

●教育研修
・社内メンバーへの家族信託、相続、不動産処分などのサービス研修

【必須要件】
・金融機関（銀行、信託銀行、証券会社など）でのリテール/個人渉外営業における個人の資産承継、相続、家族信託、不動産相談などに関する実務/コンサルティング経験
・信託会社または、家族信託コンサルティング会社での資産承継、相続、家族信託、不動産相談などに関する実務/コンサルティング経験

【歓迎する保有資格/経験】
・ファイナンシャル・プランナー（AFP/CFP）、証券外務員、宅地建物取引士、相続診断士など
・生命保険募集業務の経験、金融商品の提案経験
・顧客資産コンサルティングに関するセミナー講師の経験
・営業プロセスの構築や改善業務経験

【求める人物像】
・当社の事業理念に共感いただき、社会課題の解決に貢献したいという強い意欲とチャレンジ精神をお持ちの方
・お客さまの課題解決のために、伴走者として、誠実に向き合える高いコミュニケーション能力
・チームメンバーや司法書士などの社内外専門家と円滑に連携できる、チームワークを重視する方

健康・介護・老後資金に関する3つの「不」の解消を支援する相談およびサービス提供
仕事と介護の両立支援サービス提供