M&Aの転職・求人情報一覧｜金融 業界の転職なら【コトラ】

Ｍ＆Ａスタッフとしてとして、以下のような全般をご担当頂きます。
・企業譲渡に関する相談
・企業価値評価（バリュエーション）
・買手候補の探索、提案（マッチング）
・交渉支援、クロージング手続

【仕事の魅力】
・東証 1 部上場会社として、安定した環境で仕事を行うことが出来ます。
・提携している日本全国の約 3,000 以上の会計事務所や提携金融機関から会社譲渡案件の相談が入るため、様々な案件に携ることが出来ます。
・同社顧客基盤を活用し、日本全国の投資家（顧客）に対してM&A 案件を紹介することが出来ます。
・グループにて事業継承、相続税・贈与税対策に有効な各種金融商品、サービスを取り扱っているため知識の幅を広げられることが出来ます。

※想定残業時間20時間程度（全社平均17時間程度）

●M&Aの一連の流れをお任せします。
・主に中堅・中小企業の事業承継Ｍ＆Ａに関するアドバイザリー業務全般
（提携金融機関等からの紹介を含むＭ＆Ａ候補先の開拓、候補先へのアプローチ、相談受付、提案、企業評価、スキーム検討、マッチング、条件調整、契約書等作成、クロージング準備・実施等、Ｍ＆Ａに関する一連の業務。）

＜職務内容＞
1．M&A
●国内外の投資案件の精査を行い、経営戦略の実現に貢献する。
●買収先・関係者とのコミュニケーションを密に取りながら、スムーズにクロージングまで結びつける。
●PMI
＜業務詳細＞
・バリュエーション
・デューデリジェンス（ビジネス・財務・法務）
・経営層への説明、決裁取得
・クロージングおよびPMI

2．海外子会社管理
●海外子会社の予算、実績管理、経営層への報告
●海外子会社の事業計画立案

当社事業の収益化を目的とした、戦略投資の業務に携わっていただきます。
・当社本体及びCVCからの戦略的M&A / JV / ベンチャー出資
・投資判断における市場調査、競合分析、ビジネスモデル、事業戦略立案等の検討/推進
・当社ファンドにおけるGPとしての運営管理業務

●上場企業向けに全てのプロダクツ（株式・債券の引受、M&A、流動化・証券化等）を提案する為のマーケティングおよび提案を行なう

●担当内容：
　・当初はカバレッジバンカー（主担当）のサポート業務
　・その後、自ら担当先を持つカバレッジバンカーを目指す
　・経験/能力に応じて、個別案件への参画など

●国内・クロスボーダーM&A取引の執行に係るアドバイザリー業務全般
●顧客に対するM&A取引の提案、顧客や相手方との交渉の支援等

●ミドル・スモールキャップを中心としたM&Aアドバイザリー業務
●上記業務の本格稼働にともなう各種業務

【業務内容】
・管理会計：ルールやインフラの構築・経営意思決定推進、経営企画
・事業管理、事業企画支援
・M&A：案件ソーシング、デューデリジェンス
・その他、各種全社横断プロジェクトの推進

主な業務は以下のとおりです。
・M&Aに関するご相談の受付、潜在ニーズの発掘
・案件推進に必要な情報収集や調査、提案の実施
・候補先の探索
・実務手続に関する助言
・スケジュールの調整やデューデリジェンスのアレンジ
・条件交渉のサポート

● 採用：

中途採用がメインとなりますが、将来、新卒採用を実施する可能性があります。
（当該職位者に期待される主な業務）

・各部からの求人情報の取り纏め、エージェントへの募集要項の展開、
・応募書類受付・管理、書類選考展開（書類選考は各部で対応）、面接調整、面接来客対応
・採用内定通知書発行
・試用期間満了確認
・人材紹介会社との折衝（新規契約時の契約締結など）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・採用手法の課題整理と改善策立案、および、関係者への説明・説得
・採用手法別に実施方法の企画立案・運営（例：ビジネススクール採用説明会、新卒採用説明会）
・採用に必要な雇用契約書の作成
・その他採用業務全般

● 人事評価：
人事評価に伴う実務から関与いただき、いずれは人事評価制度に関する制度の企画立案等にもチャレンジいただきたいです。

・人事評価の実施スケジュールの作成、関係者（評価者）とのスケジュール調整
・人事評価の実施依頼（該当社員へのアナウンス）
・人事評価結果の取り纏め、各種人事評価資料の取り纏め
・人事評価会議の開催支援
・人事評価結果の管理（システム登録等）


（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・人事評価制度に関する制度の企画立案、および、関係者への説明・説得
・昇給、賞与シミュレーションによる報酬案の作成
・その他評価業務全般


● 人事異動：

・人事異動の配信資料作成（人事異動日に全社員へメール配信で発令※メールは人事総務部長が配信）

・人事異動情報の管理（システム登録等）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・人事異動に関する制度の企画立案・運営
・人事異動の実施における関係者への説明・調整
・人事異動に必要な各種契約書の作成（例：出向契約書、出向受入契約書）
・人事異動情報管理システムの導入（※現在導入済ですが、システムの更改等がある場合担当する）
・その他・人事異動関連業務全般

● 退職：

・退職予定社員へ退職手続きの実施・説明

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・退職者面談を通した離職事由の把握・分析
・その他退職関連業務に関する全般

● 教育：

・社員を対象とした社内勉強会の企画・実施（3ヶ月毎に実施する勉強会の開催）
・メンター制度の実施（メンターとメンティーの組み合わせを作成・実施依頼・補助費用管理）
・ＯＪＴ制度の実施（ＯＪＴ担当者の確認）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・教育に関する制度の企画立案・運営
（例：新卒研修の構築、メンター制度・ＯＪＴ制度の改定等）
・その他教育業務全般

● 給与・労務・福利厚生：

・衛生委員会の運営（月1回のテーマ作成、資料準備、議事録作成）
・ウェルネスセンターの運営（産業医との面談実施調整）
・ストレスチェックの実施（システム導入済み）

（入社後、上位職位を目指すうえで期待される業務）

・給与・労務・福利厚生における下位職位者のマネジンメントができる知識の習得
・労務（福利厚生）に関する制度の企画立案
・法的要請に基づく規則改正
・社員面談およびメンタル疾患社員対応
・過重労働者のチェック（必要に応じて各種相談）
・給与計算業務支援
・その他給与・労務・福利厚生業務全般

【業務内容】
●予実管理（予実管理のパッケージ、フレームワーク作り）
●大企業とのアライアンス、有望企業への出資やM&A
●事業戦略の立案と実行（総合金融会社としての事業戦略）
●Fintech分野の企業やトレンドのリサーチ
※本人の適正とご意向に沿って業務内容は相談可能

キャリアパス
経営企画として長くキャリア積むほか、経営企画ポジションから入っていただき、将来的に新会社立ち上げ、事業責任者など事業側に関わっていただくキャリアパスもございます。

●2016年1月に総合コンサルティングファームの中で立ち上がったM&A部隊です。
●M&Aの一連のフェーズを経験できるのが当社の面白さです。
●M&Aコンサルタント、戦略コンサルタント、BPRコンサルタント等への社内キャリアチェンジも可能です。

＜M&Aチームの領域＞
・M&A戦略策定
・ディール実行
・M&A後の統合(PMI)
・過去のM&Aを更に活かす再統合（セカンドPMI）

▼直近の主なプロジェクト実績（一部）
- 大手広告代理店：M&A戦略策定
- 大手電機メーカー：新規事業立案／クロスボーダーM&A戦略策定
- 大手ソフトウェア会社：財務デューデリジェンス・バリュエーション
- 大手食品メーカー：M&A後の事業間シナジー創出支援
- 大手消費財メーカー：M&A後の工場再編
- 大手製薬メーカー：M&A後の中計策定
- 大手食品メーカー：M&Aナレッジマネジメント

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的な御提言をするのではなく、
クライアントと建設的な議論を行いながら、実直な問題解決を図る「共創型」アプローチを志向しています。

また、プロジェクト後の「クライアントの自走化」を最終ゴールとし、プロジェクト成果の「再現性」と「確実性」に重点を置いたご支援を実現しております。

【仕事のやりがい】
当チームには外資コンサル・事業会社等の多様なバックグランドのメンバーがおりますが、
あらゆる側面からのご支援を実現するために各自の“強み”を活かすことを重視しています。

成長意欲のある人にとっては、
能力を最大限に伸ばせる環境があると自負しております。

●2016年1月に総合コンサルティングファームの中で立ち上がったM&A部隊です。
●M&Aの一連のフェーズを経験できるのが当社の面白さです。
●M&Aコンサルタント、戦略コンサルタント、BPRコンサルタント等への社内キャリアチェンジも可能です。

＜M&Aチームの領域＞
・M&A戦略策定
・ディール実行
・M&A後の統合(PMI)
・過去のM&Aを更に活かす再統合（セカンドPMI）

▼直近の主なプロジェクト実績（一部）
- 大手広告代理店：M&A戦略策定
- 大手電機メーカー：新規事業立案／クロスボーダーM&A戦略策定
- 大手ソフトウェア会社：財務デューデリジェンス・バリュエーション
- 大手食品メーカー：M&A後の事業間シナジー創出支援
- 大手消費財メーカー：M&A後の工場再編
- 大手製薬メーカー：M&A後の中計策定
- 大手食品メーカー：M&Aナレッジマネジメント

プロジェクトの進め方としては、コンサルタントがクライアントに対して、一方的な御提言をするのではなく、
クライアントと建設的な議論を行いながら、実直な問題解決を図る「共創型」アプローチを志向しています。

また、プロジェクト後の「クライアントの自走化」を最終ゴールとし、プロジェクト成果の「再現性」と「確実性」に重点を置いたご支援を実現しております。

【仕事のやりがい】
当チームには外資コンサル・事業会社等の多様なバックグランドのメンバーがおりますが、
あらゆる側面からのご支援を実現するために各自の“強み”を活かすことを重視しています。

成長意欲のある人にとっては、
能力を最大限に伸ばせる環境があると自負しております。

●ヘルスケア事業のM&A／戦略投資の企画・実行推進

【具体的な仕事内容】
・ヘルスケア系M&A案件の候補先発掘・初期検討
・当該事業者のバリュエーション
・各種デューディリジェンス、およびM&Aの実行

【ＰＲ】
一部上場企業の経営基盤を活かしながら、医療・介護等ヘルスケア事業のM＆Aを実行推進して頂きます！弊社の強みである「住まい・不動産」と「ヘルスケア」を融合させた新しい事業展開を目指しています。

●案件獲得後、PJメンバーの一員として、主に知財関連のコンサルティング、および知財が関係する取引におけるFA・DD・Valuation業務を担当

●主な業務内容
（1）Due Diligence / Valuation
・知的財産デューデリジェンス、知的財産価値評価/ロイヤルティ料率検討・対価設計支援/知的財産関連訴訟支援、PPA / 減損テスト

（2）Execution
・ライセンス契約交渉支援、知的財産売買交渉支援

（3）組織再編・権利移転スキーム検討
・知的財産に係る管理体制検討支援、権利移転スキーム検討支援

（4）コンサルティング / リサーチ
・知的財産戦略策定支援、協業・M&A候補先選定支援、知的財産起点の新規事業戦略立案、技術・市場・企業動向調査/知的財産調査

（5）その他サービス
・よろず相談（知的財産顧問契約）、知的財産に係る研修・セミナー実施

●日時：9/29（土）　13:00〜

●場所：東京都

●当日の流れ
・所要時間:13:00〜17:00（個人によって変わります）
・実施内容:
【受付12:45〜】会場案内
【第1部（13:00〜14:00）】合同説明会
【第2部（14:10〜）】面接（各部門パートナーと60分程度）、筆記試験（60分）

●各サービスライン概要
（会計）
会計基準・変更への対応に加え、お客様の戦略に基づいた財務・会計戦略の立案、実行を支援します。

（IT）
企業価値向上に向けた企業の取り組みを企業戦略立案から具体的施策実行まで、財務・経理面から全面的に支援します。

（M&A）
M&A全般に関わるアドバイスを通じた総合的なトランザクション（交渉代行を除く）、ステークホルダーとの利害調整を含む事業再生プロセス全般を支援します。

【概要】
当社は、いわゆる""Fintech""の本丸とも言える「決済」を切り口として、決済/送金関連事業、ファイナンス事業、Webマーケティング事業などを通じ、お金の流れという視点からお客様に成長のためのインフラを提供しております。

様々な業界/バックグラウンドを持つユニークな人材、最高水準のIT技術、そして当社のサービスを活用して頂いている厚いお客様基盤に支えられ、当社の決済関連事業はすでに日本国内では盤石のポジションを築きつつあります（決済事業会社として唯一の東証一部上場）。その中で、更なる永続的な高成長を実現するために、最先端のFintechサービスの継続的な開発・市場投入、並びにアジアおよび北米を中心とした海外における事業基盤の拡大を今後の注力ポイントと位置付けています。

今回募集するポジションは、新規事業およびM&A戦略を管掌する副社長の指揮下で、上記のような当社の成長戦略の中核を担うものであり、M&Aエキスパートを当社の次世代リーダーとしてお迎えしたいと考えています。
「M&A」に加え、「事業企画」「事業開発」といった分野での活躍を志向する方であれば、Fintechという事業領域のダイナミズム、当社の高い成長力がもたらすチャレンジできる幅の広さ、経営陣のすぐ近くで働くことのできるポジションの魅力度などの観点から、絶好のキャリア機会となるはずです。

【詳細】
M&Aに関する幅広い活躍を期待しています。
●世界のFintechトレンドへの分析・洞察に基づくM&Aの能動的ソーシング
●M&A案件のデューデリジェンス、ディール、契約組成
●M&A後を見据えた当社とM&A先の視点におけるビジネスモデルの設計、アライアンススキームの構築
●関係者(社内および提携先)を巻き込んだプロジェクトマネジメント
●M&A後のPMI業務（場合によってはM&A先にしかるべきポジションで常駐して）
【経験できるキャリア】
●M&Aに関する一切の業務、新規事業開発、プロジェクトマネジメント、投資先の経営への関与

＜幅広いポジション＞成長グループを支えるコーポレートスタッフ責任者候補募集

【配属部署/配属部署の組織体制】
経営管理本部経営企画部直下の経営企画、財務企画、経営インフラ、リスクマネジメントグループ、人材開発のいずれかに所属していただきます。

【配属部署の事業概要】
当グループの戦略・成長の特徴を以下の4つと捉え、『グループの事業内容に対する深い理解と財務領域における高い専門性をもって、
財務の観点からグループ経営＆事業推進をサポートする』ことを財務企画部のミッションとしております。

＜当グループの戦略・成長の特徴＞
1.様々なビジネスモデルが存在しながら、新しいビジネスモデルがポコポコと増加し続ける。
2.様々なステージの事業が、複数存在し続ける。
3.日本国内だけではなく、グローバルに展開される。
4.M&Aによる拡大成長や自立的な成長(オーガニックな成長)、組織再編等をしながら、シナジーを形成する。

【仕事内容】
※ポジションとしては、「経営企画」「PR」「アライアンス」「財務」「経理」「法務」「内部統制」「監査」「人材マネジメント」「採用」といった様々なポジションで検討させて頂きます。
当社の理念を実現するために、企業全体、および事業が継続的な高い成長をし続ける会社の枠組みをデザインし、実行していく業務となります。

※保有されている能力に応じて、上記業務の全体もしくは複数の業務をご担当いただきます。
※他の特定ポジションではフィットしない場合はこちらにご応募ください。

当グループの更なる成長・拡大を経営陣や事業責任者と共に実現しませんか？

【配属部署/配属部署の組織体制】
経営管理本部内にある財務企画部に所属していただきます。

【配属部署の事業概要】
当グループの戦略・成長の特徴を以下の4つと捉え、『当グループの事業内容に対する深い理解と財務領域における高い専門性をもって、財務の観点からグループ経営＆事業推進をサポートする』ことを財務企画部のミッションとしております。

＜当グループの戦略・成長の特徴＞
1.様々なビジネスモデルが存在しながら、新しいビジネスモデルがポコポコと増加し続ける。
2.様々なステージの事業が、複数存在し続ける。
3.日本国内だけではなく、グローバルに展開される。
4.M&Aによる拡大成長や自立的な成長(オーガニックな成長)、組織再編等をしながら、シナジーを形成する。

【仕事内容】
主な役割は、1.予算管理（FP&A）、2.M&A、3.全社ガバナンスの3つ。なお、入社時のご経験やご希望に合わせて、どの役割を担っていただくか相談させていただきます。
1. 予算管理（FP&A）　※戦略パートを含む。
・経営陣による全社戦略議論のファシリテーションおよび議論結果の整理・可視化
・全社戦略を踏まえた中期経営計画・来期予算の策定プロセスの指揮（予算策定方針の立案、予算策定オペレーションへの落とし込み、各事業責任者との予算議論のファシリテーション等）
・期中における通期着地見込の更新プロセスの指揮
・各事業のKPIデザイン、ダッシュボード管理、そのために必要な業務プロセスの要件定義
・全社・事業別・国別等の財務分析を通じた意思決定支援（KPI、P&L、BS、Cash flow等の観点から）
2. M&A
・M&Aの全プロセス（ソーシング、エクセキューション、PMI）の統括・指揮
・事業部門と連携した買収・提携先の模索と新たな事業機会の発掘
・買収時の各種デューデリジェンスの統括、主要買収条件の整理、財務モデリング・バリュエーション、契約レビュー・交渉の実施
・買収後の統合計画策定、統合プロセスのサポート
3. 全社ガバナンス
・全社戦略実行に適した組織設計・改変とそれに応じた職務権限方針の策定・展開
・全社重要事項の意思決定を行う会議体の設計・企画・ファシリテーション・実施後フォロー

・グローバルM&A支援に関するコンサルティング業務（M&A戦略立案、デューデリジェンス、統合支援等）
・上記コンサルティングプロジェクトの提案営業

同社のM&A関連業務では主に、
(i)M&A、戦略提携、ジョイントベンチャー、事業売却、及び
(ii)ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)など、同社におけるノンオーガニックな戦略の企画立案・実施の業務を担っておりますが、今回はPMI案件のプロジェクト・マネージャーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは、事業、財務、経理、法務、人事、ITなどの関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。また、
(i)スコープの確定、
(ii)チームビルディング、
(iii)詳細プランの作成、
(iv)詳細プランの実施、
(v)進捗モニタリングおよび課題解決、
(vi)進捗レポートの作成など、PMIに係る全てのプロセスに関与して頂きます。

事業開発部では主に、
・M&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却の企画立案・実施
・ポストマージャーインテグレーション（PMI）
等の業務を担っていますが、今回はM&A案件のプロジェクト・リーダーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは迅速に関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。
また、部下をマネジメント、指導していただきつつも、自ら手を動かして、分析・企画立案・プレゼンテーションをおこなっていただくこともあります。

●国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進
●主な業務：　投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）

（※）後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開

・国内外企業の資金調達やＭ＆Ａのオリジネーション、エグゼキューション業務。
・ＩＢＤアナリストとしてＭ＆Ａ、ＥＣＭ、ＧＩＧ、ＦＩＧ等の案件にアサインされます。

●M&Aコンサルタント（バリュエーション、DD、FA、仲介など、クライアントの依頼によりM&A業務全般に携わって頂きます。）

●会計コンサルタント（上場企業等に対する財務コンサルティング、業務改善など、クライアントの要望があれば一定期間駐在して頂くこともございます。）

※ご経験ご希望を考慮し、上記いずれかまたは両方のコンサルティング業務をお願いします。

●日系大手証券投資銀行部門での投資銀行業務
　・M&Aアドバイザリー
　・エクイティキャピタルマーケット
　・デットキャピタルマーケット
　・カバレッジ
　・ストラクチャードファイナンス
　・不動産投資銀行

●ご経験/ご希望に応じてポジションを決定

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

【ミッション】
高齢化等により引退していく開業医の後継者対策として、診療所（クリニック）の事業継承を円滑にサポートすることにより、医療分野・地域医療への貢献を果たしていきます。
病院等の大規模施設においてはM&A市場は醸成されていますが、診療所等の小規模施設では、潜在ニーズはあるものの、市場が未成熟且つ大きなプレイヤーも存在しない、新たなマーケットです。
そのような課題を解決すべく、当社では、日本最大級の医療従事者専門サイトを利用する医師会員パネルを最大の強みとして活用しながら、協力会社や銀行、会計士等とのネットワークを新たに構築し、案件の発掘、継承時の資産評価、その他エグゼキューション等のM&Aアドバイザリー（仲介）業務に参入しており、事業拡大をしています。
本ポジションの役割は、医院継承・M&A 仲介の領域において、圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業の開発・企画・改善、およびM&Aに関わる業務を行って頂きます。

【担当業務】
●所属：新領域マーケティンググループ
●医院継承・M&Aの領域において、他社を凌駕する圧倒的なNo.1のサービス事業者となるべく、事業設計・企画および推進
●上記事業の推進とともに、M&Aにかかる一連の業務全般（案件の発掘、相談受付、マッチング、資産評価、契約書の作成、条件調整、クロージング等）および、これらを円滑に遂行するための仕組み作り（実作業スキームのみならず、WEBサービスやプロモーション計画等含む）
●成果指標は、「医院継承案件のコンサルティング」により得るコンサルティングフィーによる収益

M&Aアドバイザリー業務全般（対象企業の選定、企業価値評価、取引スキーム策定、相手方との交渉・契約締結等のクロージングに至るまでの助言および支援業務）、M&A情報の集約・データベース化等
に従事していただきます。

※M&Aに限らず幅ひろく、経営コンサルティングや投資業務にも携わって頂きます。

●エネルギー関連業界（電力・ガスおよび関連業界）、クリーンテクノロジー（省エネ・省資源等）、環境関連業界にフォーカスしたベンチャーキャピタルでの投資業務
●ソーシング・DD・投資実行からExitに至る投資業務に加え、ハンズオンフェーズにおける事業開発やアライアンス支援等の投資先支援業務

BIG4系スピンアウト事業再生コンサルティングファームのシニアコンサルタントとして、
クライアント様の事業上で直面する様々な課題に対して、「事業戦略策定」、「財務戦略策定」及び「経営・構造改革」の3つの視点からプロフェッショナルサービスを提供していただきます。
●経営革新：事業・財務戦略策定、経営・構造改革
●事業再生：現状把握、課題の抽出と経営改善施策の策定、経営改善計画の策定、モニタリング・計画実行支援
●M＆A：M&A戦略立案、候補先へのアプローチ、詳細調査＆条件交渉、M&A実行後の対応
●事業承継：現状把握、事業承継プランの立案、事業承継計画の策定、事業承継の計画的実行

医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。

◆Ｍ＆Ａ推進室のアシスタントとして、下記業務をご担当いただきます。
【業務内容】
●営業資料作成、数値管理
●契約書作成サポート、ファイリング
●クライアント対応（電話、メールなど）
●資料作成サポート、その他バックオフィス業務全般
営業担当がお客様と事業内容における簡単な説明や電話応対も含まれます
様々な社内システム操作や管理部門との調整業務もあり、コミュニケーション能力を活かしながら、事務スペシャリストとしてのキャリアを形成することが可能です。
【採用背景・仕事の魅力】
Ｍ＆Ａ推進室は、仲介業務・エージェント業務・事業投資業務を提供しており、今後弊社のコア事業としての業容拡大に伴う増員となります。業務内容は現時点での想定であり、経験やキャリア志向に応じて未経験の業務にもチャレンジすることが可能です。

●大手証券会社投資銀行部門での株式関連ビジネス全般。
●オリジネーション担当として、上場企業に対し、各企業のニーズに応じた独自のエクイティファイナンスのスキームの構築や、自己株、保有株、M&Aに関連するソリューションの提案を遂行。

クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務全般

当社は、グループ内外のリソースを活用し、賃貸収益の最大化を図る、不動産再生事業を行っています。仕入から再生企画、売却まで、プロジェクトを一気通貫で担当できます。エリアは全国、対象不動産はオフィス、レジ、商業、ホテルと多岐に亘ります。不動産売買、新築開発、AM、PMの業務領域の枠に捉われず、これまでのキャリアを活かしながら、新たなチャレンジをしたい方に最適です。

【具体的な業務内容】
●運用収益最大化と売却価値最大化を図る、不動産再生の企画業務
●バリューアップ余地のある物件の仕入業務
●収益極大化後の売却業務

当社が管理するマンションの施設管理・技術的マネジメント業務全般

【具体的な仕事内容】
・建物および設備に関する各種点検・報告の確認、改善対応
・メンテナンス委託先および保全工事施工業者等の選定・指導
・改修・保全工事の見積査定交渉、工事発注、工事管理
・故障・不具合などの技術的な対応

●新築マンションの販売にかかる業務全般。将来的には、物件・メンバー管理業務全般もお任せします。

●マンションをはじめ、不動産ビジネス全般におけるプロジェクトの仕入・企画・開発業務全般

【具体的な業務内容】
用地仕入、立地調査・取得交渉・契約から商品企画・事業収支管理業務全般

＜期待役割＞
将来的には、国内/海外の子会社・関連会社における戦略立案やマネジメント等

＜予定業務＞
・国内・海外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート、戦略立案等
・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業
・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行
・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析
・新規事業への参入等に係る検討のサポート
・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進

【募集概要】
　2018年4月より「ビジネスイノベーション部門」を新規設立し、商品・サービス・新規事業開発力をより強化していくこととなりました。
　既存のCATV事業、メディア/コンテンツ事業等が持つ顧客基盤、営業力、バリューチェーン等を活用しながら、
　当社経営理念にも掲げる「心に響く、暮らしを支える、未来を拓く」新規事業を創出していきます。
　本方針に沿い、同部門の「事業開発室」（事業開発・M&A担当部署）にて、将来の幹部候補として実務リーダーを担っていただける人材を募集します。

【主要想定業務】
　・新規投資案件の開拓〜実行（検討・DD・交渉・クロージング・PMI等）におけるプロジェクトマネジメント及びエグゼキューション
　・対象案件の事業計画策定、バリュエーション、提案・決裁資料作成
　・関係部署（経営陣、各事業部門、財務・経理、法務、人事・総務、グループ会社、株主各社等）との調整、協働
　・各種専門家（弁護士、会計士・税理士、その他コンサルタント等）との協働、進行マネジメント
　・グループ内組織再編に関する諸検討及び実行
　・人材育成（若手社員への指導・助言）
　・その他、当社の中長期的成長に資する各種関連業務

【部署構成】
　室長1名、管理職4名（うち事業開発・M&A担当1名）、スタッフ4名（同2名）
　　※事業開発・M&A業務以外に、コマース事業推進業務が同室に含まれています。

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション、又は、エグゼキューション業務を担当していただきます。

＜具体的には＞　オーナー企業に対するFinancial　Advisory業務
<1> オリジネーション
　・事業承継M&A案件ソーシング
　・Ｍ＆Ａ案件におけるプロジェクトマネジメント
<2>エグゼキューション
　・Ｍ＆Ａストラクチャー、資本政策の策定
　・企業価値算定
　・デューディリジェンス
など

Ｍ＆Ａ（事業承継）に係わるオリジネーション業務（案件発掘）を担当していただきます。

＜具体的には＞　
オーナー企業に対する事業承継ニーズを掴み、M&A案件につなげていくオリジネーション（案件発掘）業務
案件発掘後は、他チーム等の協力を得ながら部長クロージングまでをサポートして頂き、OJTを通じ、Ｍ＆Ａの一連のフローが身に付くポジションです。

●財務コンサルティング
　-決算対策、IFRS対応等、税務、会計を中心として財務提案
　-不動産、年金を切り口として財務改善、リストラ提案
　-タックスプランを含めたグループ再編の手法検討と実行支援
　-CGコード対応としてのガバナンス体制構築、報酬制度改定支援
　-企業不動産戦略立案とタックスプラン、ストラクチャー構築

●事業承継コンサルティング
　-自社株式の評価対応、企業再編の手法検討と実行支援
　-株式移動（売買・贈与）、種類株活用による後継体制の検討と実行支援
　-不動産取得、売却、有効活用等のコンサルティング
　-資産管理会社の活用、種類株制度導入による安定株主対応
　-遺言信託の受託と財産分割や相続手続きの支援と納税手法の検討
　-資本政策、関係会社整備等、オーナー企業を中心としてIPO支援

●コンサルティング業務を通じてのグループ金融ビジネスの獲得

【業務内容】

●事業再生支援

　・再生計画策定支援　
　・緊急時におけるPMOの運営支援、事業・財務構造改革の支援
　・ステークホルダーの利害調整支援

◆デュー・ディリジェンス

　・財務税務デュー・ディリジェンス（FDD/TDD）
　・事業デュー・ディリジェンス（BDD）
　・法務デュー・ディリジェンス（LDD）

1. リサーチ
　　 M&A 関連の提案活動における、業界・企業調査
　　 調査結果を用いてサマリ資料の作成

2. ナレッジマネジメント
　　 調査結果の整理・資料化、社内への調査ノウハウの共有等

●環境エネルギー投資担当
●戦略投資部に所属し、国内新規事業の企画・推進を担当して頂きます。

●主なアサイン予定業務：
○マーケットリサーチ
○フィージビリティスタディ（定性分析・定量分析・F/Sモデリング等）
○企画立案書策定（トップマネジメントへのプレゼン含む）
○事業推進に向けた外部折衝（提携・案件発掘等）
○M&A関連実務（案件発掘・DD・エグゼキューション・PMI）

●案件開拓からクロージングまでに至る一連の業務をご担当いただきます。
・M&A案件の開拓
・売り手、買い手との交渉
・ロングリストの作成およびマッチング先への打診、交渉
・バリュエーション、事業計画策定
・契約、調印等

※今回は特に、財務デユーデリジェンス、バリュエーションが強い即戦力人材を求めています。

※週休3日制のもと、自身で考え主体的に行動できるプロフェッショナルな働き方のできる方を求めています。

・経営体制の構築・補佐
・ターンアラウンド（経営参画、事業再生）
・私的整理などの支援業務
・再生計画の策定補助、助言
・利害関係者間交渉
・モニタリング

●業務詳細
(1)企業評価・財務調査（対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）
(2)スキーム案作成（M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築）
(3)ドキュメンテーション（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の原案作成）
(4)ナレッジマネジメント(同社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務）
(5)その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務　など