金融、IT、コンサル、製造業、エグゼクティブの転職支援に特化した転職支援サイト【コトラ】

【概要】
当社は決済/送金/キャッシュレス関連事業、ファイナンス事業とテクノロジーをかけあわせ、画期的な金融テクノロジーサービスを提供しています。アジアにおいても積極的に事業展開を行っており、その更なる拡大のための人員募集です。
東南アジア各国およびインドを対象として、M&A、投融資、事業開発を担っていただくポジションになります。
主担当領域はインドとなる予定で、いずれ現地に駐在していただく想定になります。

【詳細】
・市場分析、戦略立案、対象会社ソーシング、事業分析および財務分析、企業価値評価、投融資交渉、契約書作成
・新規事業（提携または自前）の企画立案からオペレーション設計、実運営まで
・投資先企業または設立子会社の事業計画策定、人材マネジメント、業績モニタリングあるいは当該企業の企業経営そのもの

【経験できるキャリア、習得できるスキル】
・Fintech領域における広く深い知識経験の獲得。世界中の最新のスタートアップ、テクノロジー企業の動向、特にFintechの動向を実務レベルで理解し、事業につなげていく貴重な経験ができます。
・東南アジアおよびインドの一流経営者と仕事する機会があり、高いレベルでの仕事と刺激を得ることができます。ユニコーン、準ユニコーンクラスのCEO、CFOと日常的に接することになります。
・近い将来に現地企業（設立子会社、投資先）の経営そのものを担っていただくことになり、企業経営×海外のキャリアを積むことができます。

同社のM&A関連業務では主に、
(i)M&A、戦略提携、ジョイントベンチャー、事業売却、及び
(ii)ポスト・マージャー・インテグレーション(PMI)など、同社におけるノンオーガニックな戦略の企画立案・実施の業務を担っておりますが、今回はPMI案件のプロジェクト・マネージャーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは、事業、財務、経理、法務、人事、ITなどの関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。また、
(i)スコープの確定、
(ii)チームビルディング、
(iii)詳細プランの作成、
(iv)詳細プランの実施、
(v)進捗モニタリングおよび課題解決、
(vi)進捗レポートの作成など、PMIに係る全てのプロセスに関与して頂きます。

●M&Aコンサルタント
・M&Aの対象企業の探索・提案・条件交渉
・企業評価の実施、対象企業の分析
・デューディリジェンス、ドキュメンテーションのサポート

●働き方
各自のライフステージに応じた働き方を尊重致します。

●中長期戦略の一環として、グローバル展開、事業開発を積極推進する当社にて、M&A業務をお任せ致します。
●投資/売却案件に関して、エグゼキューションの前工程であるM&A戦略の策定・検討・整理を行うだけでなく、エグゼキューションの主体者として各事業部門の戦略を理解した上で各事業部門に並走しつつ、コーポレート部門と連携しながら、M&Aを推進していただきます。
●その他、戦略的M&Aを進めていくためのオリジネーション・投資先選定などの案件にも、各事業部門を巻き込み携わっていただきます。
●M&AにおけるPDCAの品質管理/品質改善の取組みも行っていただきます。

事業承継Ｍ＆Ａプラットフォームに関わる事業開発の業務をお任せします。

【具体的には】
後継者問題に悩まれている企業様、または、譲渡案件を抱えるアドバイザー様向けに下記の業務をしていただきます。
●システムのご利用の推進
●お客様の課題に沿った施策の企画提案・実施
●譲渡案件に合わせた買い手企業様へのマッチング促進
●お客様の課題に沿ったシステムの改善要件の定義とUXチームを巻き込んだ改善策の実行
●ターゲットに合わせたイベント企画・実行、新商品プラン企画、PRチームを巻き込んたマーケティング施策の実施
など

お客様への提案営業がメイン業務ではありますが、まだ立ち上げフェーズの新規事業のため、職能や肩書きにとらわれずに、事業立ち上げのために必要なことは何でもチャレンジができるポジションです。

事業責任者と共に、事業戦略立案〜実行まで担っていただきます。

【業務詳細】
・仮説構築、調査設計・分析・実施
・戦略方針、事業・収益構造の立案
・施策の落とし込み
など

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

●M&Aに関する財務デューデリジェンス業務
●価値評価やPMIでの問題点アドバイザリー業務

企業価値評価、PPA等のバリュエーション業務を中心としたM&A関連業務

●自社の様々な投資案件の検討に関わっていただきます。
・企業価値算定や財務・法務・オペレーションの実地調査を含む法人調査
・自社、支援先医療法人のM&A戦略策定・交渉など

▼以下、PMI/セットアップの業務領域にキャリアを拡げて頂くことも可能です。
例）
・市場分析・事業戦略策定
・事業計画策定（収支モデル分析、人員計画／PL作成）
・経営モニタリング体制構築（KPI管理、PDCAサイクル化支援）
・変革PJ支援（BPR分析、プロジェクト管理、チェンジマネジメント）
・セットアップ業務
（人モノ金に関わる重要材料の回収、資産、不動産/賃貸売買、名義変え・口座管理指導、経理システム導入、労務委託先変更、元オーナー折衝など）

【キャリアパス】
M&Aに関する選定のみではなく、PMI/セットアップの業務に担当領域を広げていただくことも可能です。
また、投資以外にも経営管理部門など関連する部署の業務領域に携わっていただく可能性もございます。

【業務の魅力】
・自社及び支援先の成長をダイレクトに感じていただきやすいポジションです。
医療経営という成長産業の中で会社と共にスピード感をもち成長いただける環境です。

1．海外子会社管理
●海外子会社の財務分析、管理会計
●海外子会社の事業計画立案　など

2．M&A　※新規案件に応じて
●海外の投資案件のバリュエーション、・デューデリジェンス（ビジネス・財務・法務）
●クロージングおよびPMI

ご経験やご志向を考慮し以下業務のいずれかもしくは複数をご担当いただきます。

●金融法人向けＲＭ（貸付債権の購入、各種ファイナンスアレンジメント、Ｍ＆Ａ・事業再建計画の策定等アドバイザリー案件等の獲得、他）
●債権評価・回収（債権デューデリジェンス、事業再生・回収シナリオ策定および実行、会社整理・担保物件売却等を含めた債権回収、他）
●ファンドマネジメント（地域金融機関との協業による地域企業再生ファンドの組成・運営
●その他金融ソリューション業務（企業再生支援、ファイナンシャルアドバイザリー、経営コンサルティング、事業承継アドバイザリー、他）

事業開発部では主に、
・M&A、資本提携、ジョイントベンチャー、事業売却の企画立案・実施
・ポストマージャーインテグレーション（PMI）
等の業務を担っていますが、今回はM&A案件のプロジェクト・リーダーとしてご活躍頂ける方を募集致します。

当ポジションでは迅速に関係者との円滑なコミュニケーションを進め、周囲を巻き込みながら結果を出すことが求められます。
また、部下をマネジメント、指導していただきつつも、自ら手を動かして、分析・企画立案・プレゼンテーションをおこなっていただくこともあります。

カバレッジ・プロダクトの両面で、投資銀行業務を担う人材を募集します。
特に対事業法人、金融法人のカバレッジバンカーを募っております。
仲介だけでなく、自社Grp事業の売却やM&Aも行います。

【業務内容】
◆投資銀行業務全般
◆ストラクチャードファイナンス/エクイティファイナンスによる資金調達業務
◆企業再編業務
◆M&A業務
◆グループ会社のIPOを目指すためのコンサルタント業務
◆出資先管理
◆上場会社との事業提携及び資本提携業務

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務
●ミッドキャップ以上の上場企業・金融機関に対する国内・クロスボーダーM&A
（目安： 時価総額500億円以上）

●投資銀行部門にて主に以下の業務を担当。
・地方事業承継等に関するM&A業務
・非上場企業の株式公開などのコンサルティング業務・ソリューション提案
※最初は主に電話での営業業務からスタートしていただきます。

M&Aに関する一連の業務をお願いします。

●具体的には
・経営戦略に基づいたM&A先の発掘
※現状、外部から持ち込まれる情報が多数あり、これらの情報が中心になっています。
・M&A先の選定
・エグゼキューション
・クロージング
・PMI（内部統制）

M&Aを通じ、様々な事業ドメインが増えていく中で、会社の成長や変化に応じて、幅広いM&Aの経験を積むことが可能です。
急成長中の上場企業の経営企画で、M&A全般を見ていきたいという成長意欲高い方からのご応募を心よりお待ちしております。

投資・M&A業務に従事いただきます。

●投資銀行部門におけるM&Aアドバイザリー案件の獲得に繋げるため、Pre-M&A、PMI、買収防衛等に関するアドバイスを行う

●M&Aの前段階における事業計画策定や戦略立案、買収候補先の検討
●M&A実行後のPMIに関するアドバイザリー
●買収防衛のアドバイザリー
●バリュエーション、ストラクチャリング

●M&Aプロセスにおける基本方針策定から事前調査、取引スキームの検討、候補先の選定、条件交渉・契約締結に関するアドバイスまでのファイナンシャル・アドバイザー業務全般

●具体的には、M&A（買収、売却、合弁、提携、一部出資等）戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営（投資判断、投資後の運営）などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

●主に手掛ける案件は、1）ベンチャー企業へのM&A EXITアドバイザリー、2）親族外事業承継アドバイザリー、3）上場・非上場会社の子会社売却等の組織再編アドバイザリーです。

・統合基本計画の策定、経営会議への参加、事業計画策定支援など。
・対象外者のビジネス分析、オペレーション統合、システム統合支援
・組織再編、会計管理導入／決算早期化、内部統制支援
・各種会議のファシリテーション、ディスクローズのサポート
・対象外者従業員へのヒアリング等

中小企業の顧客をターゲットとしてM&A全般をコーディネートするフィナンシャルアドバイザリー業務を中心にデューデリジェンス業務、バリュエーション業務等M&Aに関する業務全般を行う。

中小企業の顧客をターゲットとしてM&A全般をコーディネートするフィナンシャルアドバイザリー業務を中心にデューデリジェンス業務、バリュエーション業務等M&Aに関する業務全般を行う。主にアシスタント業務を中心に行う。

・グローバルM&A支援に関するコンサルティング業務（M&A戦略立案、デューデリジェンス、統合支援等）
・上記コンサルティングプロジェクトの提案営業

＜期待役割＞
将来的には、国内/海外の子会社・関連会社における戦略立案やマネジメント等

＜予定業務＞
・国内・海外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート、戦略立案等
・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業
・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行
・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析
・新規事業への参入等に係る検討のサポート
・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進

銀行にて国内M&A業務全般を担当していただきます。

●顧客企業の企業価値向上を目指した資金調達、IPO、M&A等の金融サービスを提供する投資銀行業務。

●職務内容：
・シニアバンカーのサポート（案件のオリジネーションやエグゼキューション等）
・顧客への案件提案資料作成
・マーケット、業界、個別企業に関する分析、資料作成
・契約書、目論見書等のドキュメンテーション
・顧客企業のIRサポート

・フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、金融インダストリー向けM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供
・本ポジションでは固有規制環境を踏まえたM&A案件を立案・遂行業務を担当

1 M&A戦略の立案およびM&A案件の組成
2 M&A案件におけるファイナンシャル・アドバイザー
3　　　他M&Aディール関連業務

内外当局による諸規制、資本政策、フィンテック対応など金融機関を取り巻く多様な環境要因を理解して
アドバイザリー業務に取り組んでいただける方を希望します。

●M&A部門の即戦力としてご活躍いただきます。

●当社地方拠点・海外拠点の即戦力としてご活躍いただきます。
・名古屋、大阪、福岡、シンガポール、香港の現地採用/現地勤務となります。

M＆Aは非常に高度な専門知識を必要とされます。
司法書士として高い専門性を持つコーポレートアドバイザーという立場で当社のM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行して頂きます。

●ドキュメンテーション（書類作成） 　
M＆Aを実行するための契約書やその他の書類の原案作成

●ナレッジマネジメント 　
当社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務

●その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務

●M&Aに関するオリジネーションからエグゼキューションまでの一連の業務を担当頂きます。

・国内外企業の資金調達やＭ＆Ａのオリジネーション、エグゼキューション業務。

◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M＆Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M＆Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
　出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
　出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
　出資先企業の事業計画（各種成長戦略・構造改革）の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM＆Aの企画
（複数年に渡って常駐支援となるケースが多い）

当社で検討するM＆Aを財務的観点からDDのサポートや当社と取引のある銀行との折衝にも従事いただきます。
また、コンサルティング先の医療法人を財務状況から随時モニタリングし、月次単位で収益分析を行っていただきます。
同時に収益コントロール/パフォーマンスの観点から経費支出などの必要性をチェックいただきます。

M＆Aは非常に高度な専門知識を必要とされます。
公認会計士・税理士として高い専門性を持つコーポレートアドバイザーという立場で当社のM&Aコンサルタントと共同してディールを遂行して頂きます。

●企業評価・財務調査 　
対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等（譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません）

●スキーム案作成 　
M＆Aを実行するための最適取引手法の提案・構築

●ナレッジマネジメント 　
当社のM＆A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務

●その他当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務

●介護業界を中心にしたM&A仲介に関する一連の業務
・売却案件発掘、仲介契約締結、簡易企業評価、買収希望崎の探索と提案、トップ面談の調整、譲渡契約関連業務アドバイス、案件紹介先との提携等

※担当領域にもよりますが、一定の出張が発生する場合がございます。

M&A (Merger and Acquisition)実務支援
Financial Advisory Service
組織再編コンサルティングサービス
株式公開（IPO）コンサルティングサービス
企業再生コンサルティング
企業・無形財産等評価サービス（Valuation）

●財務デューディリジェンス（セルサイド・バイサイド）
●ディールストラクチャー構築支援
●売買契約書作成および契約交渉サポート
●その他関連業務

●M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を適時・適切に提供します。

●業務内容
●財務デューデリジェンス
●会計ストラクチャー助言業務
●カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
●財務モデリング業務
●財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
●上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

●評価及びモデリングのサービス：
　企業価値や事業価値評価をはじめ、合併比率算定や知的財産権の評価、さらには事業用資産の減損テストなど様々な価値算定を行います。

　・ビジネスバリュエーション（企業価値評価）
　・無形資産（知的財産等）の評価
　・金融商品や債権の評価
　・有形資産の評価
　・モデリング業務（構築・検証）
　・評価アドバイザリー

●ビジネスバリュエーション（企業価値評価）：
　○M&A対象企業（上場、未上場）の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな業種・局面にての価値評価を実施します。
　○取引価格の妥当性に言及するフェアネス・オピニオンも発行します。

●無形資産（知的財産等）の評価：
　○顧客リスト、ブランド価値、特許権などの無形資産/知的財産の価値評価。
　○日本会計基準、米国会計基準、及び国際会計基準に基づく価値配分（パーチェスプライスアロケーション）や減損に関する価値評価を実施します。

●金融商品や債権の価値評価：
　○デリバティブ、種類株式（優先株式、新株予約権、転換社債など）、債権・集合債権等の価値評価を実施します。

●有形固定資産の価値評価：
　○機械設備・棚卸資産について、再調達価格や物理的・機能的・経済的の劣化要因を検討した評価を実施します。

●モデリング業務（構築・検証）：
　○M&Aやその他の重要な意思決定を支援するエクセル・モデルの構築、ないしは検証を実施します。
　○特に、資源やインフラの対外投資案件におけるモデリング・ニーズが旺盛です。

●評価アドバイザリー：
　○M&Aやその他の重要な意思決定の際の評価方法、理論、前提条件、評価結果の意味づけなどについてアドバイス/サポートを実施します。

●主に金融機関のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務。
（対象業種は主に銀行、証券、保険、リース、クレジットカードなど）

●業務内容：
　・M&A戦略の策定支援
　・財務デューデリジェンス
　・ビジネスデューデリジェンス
　・ポストマージャーインテグレーション（経営統合）支援、等。

●国内・海外のミドルマーケットクライアント（※）に対するM&Aアドバイザリー業務、国内上場企業の再編・統合業務の提供

（※）売上高・時価総額で数十億円〜数千億円規模の上場企業・非上場企業が対象

●業界調査、M&A対象企業へのアプローチ、各Phaseにおけるバリュエーション、意向表明書・基本合意書のドラフト作成、DDサポート、最終契約書交渉サポート、クロージングサポート等、M&Aの初期的局面からクロージングまで各フェーズにおける社内・顧客向け資料（含むメモランダム、プレゼンテーション資料、バリュエーションモデル）の作成

●バリュエーションの実施に当たっては、対象となる事業計画の精査、PER・EV/EBITDA・PBR（TradingおよびTransaction）、市場株価法、DCFモデル・LBOモデルなど各種バリュエーションモデルの作成

●DDプロセスの管理
　・VDR（Virtual Data Room）の開設・維持
　・開示資料のUpload補助
　・各種アドバイザーとのQ&Aの取りまとめ等

●社内データベースを活用した意向表明書、基本合意書のドラフト作成等

●ライフサイエンス・ヘルスケア領域に係る各種アドバイザリーサービスの提供

●主な業務内容：
　・業界・企業動向の分析、各社の潜在ニーズ掘り起こしのための資料作成
　・企業価値・パイプライン価値等のシミュレーション業務
　・既存サービスの本領域向けカスタマイズ
　・メルマガ、記事等の作成
　・主にライフサイエンス・ヘルスケア業界に属する企業のコンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供

（1）Due Diligence/Valuation：
ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値、パイプライン価値等のシミュレーション業務

（2）FA/組織再編支援：
M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務

（3）コンサルティング/リサーチ：
ライフサイエンス/ヘルスケア事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務

（4）その他サービス：
ライフサイエンス/ヘルスケアに関する研修・セミナー実施

●ブローカレッジ：
　○不動産売買にかかるアドバイザリー
　○不動産売却による再生・再編アドバイザリー
　○クロスボーダー不動産アドバイザリー

●建設・不動産セクター向けアドバイザリー：
　○デューデリジェンス（ビジネス、財務）
　○ファイナンシャルアドバイザリー業務
　○企業価値算定

●ホテル関連アドバイザリー：
　○ブランディング、コンセプトメイキング支援
　○オペレーター選定支援
　○フィージビリティスタディ/BDD/計画策定支援
　○ホテル事業会社再編支援

●商社、資源エネルギー、航空運輸の各セクターに属するクライアントに対し、ワンストップでの複合サービス提供をサポートして頂きます。

＜職務内容＞
・市場調査分析
・M&A/売却機会に関する分析
・各種デューデリジェンス（財務、コマーシャル、オペレーション、IT）
・事業計画策定
・財務モデル構築、バリュエーション
・取引実行支援（交渉支援、ストラクチャ助言、プロジェクトマネジメント等）
・PMI準備並びに実行支援

M&Aアドバイザリー業務
特にクロスボーダーM&Aや国内FA案件などのソーシングからエグゼキューション、クロージングまで携わって頂きます。

事業のターンアラウンドに関するアドバイザリーサービス。
企業を成長ステージに押し上げる為の事業の最適化、再構築、再編に関し、
財務とオペレーションの両面での検討/改革からＭ＆Ａ（買収・JV・売却等）の活用まで
一気通貫サービスを国内、クロスボーダーで提供

・オペレーションと財務の最適化/リストラクチャリング
・タ―ンアラウンド計画の立案、合意形成、実行
・M&A型ターンアラウンド（再編、ＪＶ化・解消、売却・撤退、再生投資）
・海外事業リストラクチャリング
・投資案件の検証、見直し、撤退
・法的整理、私的整理
・レンダ―向けアドバイザリー

企業買収、企業売却の仲介
・双方の二ーズを発掘　・ソーシング
・エグゼキューション　　　・クロージング

中堅・中小企業M&Aを、潜在的な事業承継二ーズに対し、アウトバウンド営業を通じてソーシングを行って頂きます。
入社当初は、今までの経験スキルを武器にソーシング活動に従事して頂きます。案件が進んだ場合は、部長などの同行を得ながらメイン担当者としてクロージングまでをサポートして頂きます。
自身の案件成約、OJTや社内ナレッジを通じてスキルアップを行って頂きM&Aの一連のフローをこなせるようになって頂きます。

●中堅・中小企業を対象としたM&Aアドバイザー業務全般