インベストメントバンキングの転職求人

●投資銀行部門でのM&Aアドバイザリー業務全般
（国内・クロスボーダーM&A案件のオリジネーション、エグゼキューション）

●投資銀行部門での金融・公共法人向けストラクチャードファイナンス業務
●主に銀行及びノンバンクを中心とした金融機関向け各種ストラクチャードファイナンスのアレンジや財務ソリューションの提供に関する提案・マーケティング及びエグゼキューション

●金融機関・公共法人・ノンバンク・事業法人のファイナンス子会社等を対象とした証券化・流動化関連ビジネス。
●保険・再保険にかかる各種アドバイザリー業務、ソリューション業務。
●クロスボーダーや海外案件となるストラクチャードファイナンスにかかるアドバイザリー業務、ソリューション提供を含む。

●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行（M&A、資本調達等）

・業界・企業分析、及びM&A候補先のソーシング。
・初期valuation、及びDDの準備、及び各アドバイザーと連携した成果物取り纏め。
・その他M&A案件エグゼキューションに関する業務全般。

【職務内容】
M&A案件の実行

【キャリアプラン】
・短期的：社外ネットワーク、及び社内キーマンとの関係構築
・中期的：他職能/営業への異動、事業会社への出向等の人事ローテーションによりキャリア形成

同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM＆Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき＜クライアント専属＞のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
：セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
　専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
　そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
　クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
：クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
　中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。　
　戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
　専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。

●ESGファイナンス&新商品業務
ESGファイナンス（グリーンボンド・エクイティ含む）引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、情報収集（官公庁・協会WG参画等含む）、商品開発等）

●エネルギー・インフラ分野（主に再生可能エネルギー）を中心にしたファンド組成、M&Aアドバイザリーおよびファイナンス業務
●上記業務にかかるオリジネーションおよびエグゼキューション

○ 国内外における新規の空港運営/空港関連案件の発掘・検討・組成・投資実行
○ 空港運営から派生する新規ビジネスの発掘・検討・組成・投資実行
○ 既存出資先である空港運営案件等の投資管理・Value-up施策の策定・実行

○ 主担当者として上記「業務内容」に記載の職務を遂行する。
・短期的：本社において執務を行い、主担当者としての業務経験を積むものとする。
・中期的：出資参画している空港運営事業会社等への出向を通じて、広範かつ深い
　　　　　業務知識を習得すると同時にマネジメント経験を積むものとする。

M＆A全般のコンサルティングサービスを提供しております。
堅牢な仕組みづくりと、人材育成の両面から、クライアントをサポートし、M＆A戦略からPMI後までコミットします。
M＆A戦略コンサルタントとして、M＆A戦略策定から、ディール実行、PMIまでM＆Aを一気通貫でご支援できることを目指していただきます。大手コンサルティングファームと違って、当社は、M＆Aプロセスの工程別に担当や組織が分かれていないので、M＆Aプロセス全体の経験を積むチャンスがあります。

売上数兆円から数千億円のクライアントが太宗を占めるので、小さいファームながら、大手コンサルティングファームと同等以上のやりがいを感じられるポジションです。

またM&Aで培った経験を活かし、戦略案件、ファイナンス案件、組織変 案件など様々なテーマのコンサルティングサービスも提供しております。

M＆A全般のコンサルティングサービスを提供しております。
堅牢な仕組みづくりと、人材育成の両面から、クライアントをサポートし、M＆A戦略からPMI後までコミットします。
M＆A戦略コンサルタントとして、M＆A戦略策定から、ディール実行、PMIまでM＆Aを一気通貫でご支援できることを目指していただきます。大手コンサルティングファームと違って、当社は、M＆Aプロセスの工程別に担当や組織が分かれていないので、M＆Aプロセス全体の経験を積むチャンスがあります。

売上数兆円から数千億円のクライアントが太宗を占めるので、小さいファームながら、大手コンサルティングファームと同等以上のやりがいを感じられるポジションです。

またM&Aで培った経験を活かし、戦略案件、ファイナンス案件、組織変 案件など様々なテーマのコンサルティングサービスも提供しております。

▼1DAY選考会スケジュール（詳細）
1.書類選考
2023年1月25日（水）まで

2.会社説明会（対面及びオンライン）
2023年1月28日（土） 13:30 14:30

3.1DAY選考会
2023年1月29日（日） 10:00
・10:00 14:00頃　一次面接
・14:00 17:00頃　二次・最終面接

●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー
　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー
　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー
　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務

Ｍ＆Ａアドバイザリー業務全般を担当していただきます。

＜具体的には＞
・売却側、買収側助言業務
・再生型Ｍ＆Ａ助言業務
・企業価値算定
・デューデリジェンス等

●大手投資銀行でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対するM&Aや株式・債券による資金調達等の提案・執行

【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング
仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。

【特徴】
M&A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社はM&Aに関する全プロセスを可視化して分解し、自動化・効率化できるところは徹底して行い、自社開発のシステムを使ってDXを推進してきました。
その結果、圧倒的に効率の良い営業活動が可能になっているため、以下のような特徴があります。

●無駄な作業をしないため、同業他社と比較し業務量を25〜30%削減できている
●担当できる案件数が同業他社の1.5〜2倍と多い
●AIの利用などにより成約までの平均期間が6.5ヶ月と、一般的なM&Aの半分程度

こういったことから入社後に早く経験を積むことができ、早期に成果を出すことができます。
実際に未経験者の83%が1年以内に成約をしており、1年1ヶ月で4件成約しているプレイヤーもいます。
またほぼ全員が活躍できているため、設立以来、未経験者の退職者が1人しかいません。
更に効率化により経費を削減できていることで、業界最高水準のインセンティブ体系を設定できています。
以上のような強みがあるので、同業他社からの転職者が多いだけでなく、M&A仲介以外の業界からもトップクラスの営業マンが続々と入社しており、優秀なメンバーが集まっています。
また、こういった特徴はアドバイザーにとってメリットがあるだけでなく、クライアントにとっても以下のようなメリットがあります。

●アドバイザーが事務作業をしないので、クライアントとのコミュニケーションが増える
●成約までの期間が短いので、クライアントにとってリスクが少ない
●業務効率化によって「完全成功報酬」が実現できているので、依頼しやすい

こういったことから、お客様の満足度も非常に高く、インターネットからのお問い合わせも年々増加しています。

【将来のビジョンとセカンドキャリア】
当社代表は過去11回、総額約50億円のM&Aをしており、買収とテクノロジーを使ったPMIを得意としています。
M&Aアドバイザー自らが事業承継に困る企業を発掘・買収し、経営陣・オーナーになりPMIを行う、プリンシパル投資を行っていきます。
M&Aアドバイザーとしてだけではなく、その先のキャリアアップの実現も可能です。

ベンチャー企業や成長企業の支援を通じ、共に成長していくことを目指します。
IPOにおいては、日本一の実績を誇っており、第一線で活躍する会社とともに、上場を実現し、その後もパートナーとして伴走します。

・スタートアップ企業支援
・IPOプロジェクトのマネジメント
・事業計画及び資本政策策定支援
・会計制度導入支援
・組織及び内部管理体制構築支援
・証券会社及び取引所審査対応
・上場申請書類作成支援
・ファンド運営管理

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

●概要
M&A業界「未経験〜2年程度」の方をターゲットとした求人です。

金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。
取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介（マッチング）等、多様な案件に関与していただけます。
長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融からの案件が中心となっており、大手仲介会社のような営業ノルマもなく落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。
チームは、5人の専属メンバー　監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・新規顧客の探索、営業、案件化
（案件は大手金融機関からの相談がメイン）
・候補先企業の探索、選定、打診
・候補先企業との条件交渉
・最終契約及びクロージング

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

●概要
M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。

取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。
チームは、5人の専属メンバー　30~40代の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。

●具体的業務
・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント
・M&A実行ストラクチャーの策定支援
・M&A候補先企業との交渉支援
・DDのコーディネート
・企業価値評価レポートの作成
・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援
・クロージングに係る各種支援
・DD業務の実施（希望される場合）

●魅力
〈豊富な案件数〉長年のお付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの案件もある為、豊富な案件数を保有しています。
〈長期就業できる環境〉離職率が非常に低いことが特徴です。
就業環境としても残業時間の管理に取り組んでおります。

証券化アレンジ

●ESGファイナンス&新商品業務
ESGファイナンス（グリーンボンド・エクイティ含む）引受業務全般（国内・海外発行体に対する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、情報収集（官公庁・協会WG参画等含む）、商品開発等）

本セミナーでは、M&A Unitに所属しているパートナー含むメンバーより、組織の説明やパネルディスカッションなどのコンテンツを通し、コンサルティングファームへのご転職に興味をお持ちの候補者様に向けて、当該組織のビジネスや働き方などについてご説明をいたします。

本セミナーを機会に、当社やM&A Unitを知り、コンサルタントに興味を持っていただければ幸いです。

【開催概要】
12/2（金）19:00〜20:30　セミナー（Zoom Webinar形式）
※終了時間は多少前後することが予想されます
※Zoom Webinarを用いて開催いたしますので、氏名等の個人情報は運営メンバーのみへの開示となります

【このセミナーで分かること】
・当社やM&A Unitの事業内容や組織の特徴、やりがい
・M&A Unitへ中途入社したメンバーの実体験　など

【登壇者 （予定）】
・Strategy, Analyticis M&A Division Leader
・M&A Unit Leader
・M&A Unit Partner
そのほか、M&A Unit所属メンバー複数名

中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。
M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。

●ポジション1
ソーシング業務
・提携金融機関やM&Aを検討する企業に対して、M&A案件の発掘を目的とする営業活動を行います。
・営業活動が主業務ではありますが、希望によりアドバイザリー業務も担当できます。


●ポジション2
アドバイザリー業務
・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務を担当頂きます。
・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A案件も担当可能です。


●ポジション3
M&Aに関する財務専門家業務
・財務税務デューデリジェンスや、企業価値算定、組織再編スキームの検討を主業務として担当頂きます。
・専門家業務が主業務ではありますが、希望によりアドバイザリー業務も担当可能です。


●ポジション4
未経験

＜セミナー概要＞
【日時】
2022年12月14日（水）19:00〜20:00

【申し込み期限】
2022年12月13日（火）

【開催方法】
ZOOMによるWEB形式
※ZOOMのURLは参加者登録後、参加者様宛に直接お送りします。
※以前開催した会社説明会を録画したものを放映いたします。

【参加URLの送付について】
URLは、12月7日（水）に一斉にお送りいたします。
そのタイミング以降に登録をされた方には説明会当日のお昼にお送りいたします。
稀に迷惑メールフォルダなどに入っている場合もありますが、届かない場合はご連絡ください。

【会社説明会内容】※録画での放映です
19:00〜19:10 M&A業界について・当社について（人事）
19:10〜19:25 創業経緯・今後のビジョン等（当社代表）
19:25〜19:50 弊社社員によるパネルディスカッション
19:50〜20:00 質疑応答

M&Aトランザクションサービスにて、クロスボーダー案件担当のメンバーを募集いたします。

●職務内容
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。

今後もクロスボーダー案件が増えていく中で、クロスボーダー案件の中心的な担い手となり、かつ、各国の当社メンバーとのリレーションを構築し、グローバルに活躍できるメンバーを募集いたします。クロスボーダー案件担当として、将来海外オフィスへの駐在(※)も経験することが可能です。

※海外駐在について
赴任先としてはニューヨーク、ロンドン、シンガポール等であり、駐在期間は約2年を予定しています。業務としては赴任先にもよりますが、基本はデューデリジェンスが中心であり、現地のプロジェクトメンバー（案件によってはプロジェクトのインチャージ）として業務を遂行していただきます。また職位や業務経験によっては、デューデリジェンス以外の業務を含めたFA業務全般についてクライアントに対する提案活動を担うこともできます。

●具体的な業務内容
・財務デューデリジェンス
・会計ストラクチャー助言業務
・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務
・財務モデリング業務
・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援
・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

総合アカウンティングファームである弊社において、特定クライアントへ対して重点的に幅広いマネジメントサービスを展開し、顧客の変革を推進する事業部です。
担当者と当社他部門と協働した支援が多いのが特徴です。

・経営層の経営課題に対する各種サポート業務全般
・事業計画策定、予算統制、内部管理体制構築支援　
・事業承継、財産承継支援業務
・M＆A（財務税務DD、企業価値評価）支援

●外部格付け取得を検討する企業、既に取得済の企業に対するアドバイザリー業務
●顧客担当カバレッジとの連携により、対象顧客に対して格付けに係るアドバイスを実施

●対象先：
・上場企業が大半
・ごく限定的ながら、社債発行を検討する非上場企業も担当

●投資銀行部門における上場J-REIT・上場インフラ投資法人のカバレッジ/プロダクト業務

●上場J-REIT・インフラ向け提案/営業活動
・経営層に対し成長戦略に係る提案や営業活動を行い、公募増資・M&A・投資法人債などの案件獲得を狙う。
・各担当は弊社における営業窓口として、各クライアントに対する営業戦略の立案・提案活動の実施・プロジェクトマネジメントと幅広い範囲の業務に携わる。

●上場J-REIT・インフラ向けアドバイザリー/エグゼキューション業務
・提案で獲得した（PO/IPO）やM&A案件に関するアドバイザリー業務・エグゼキューション業務を担う。
・資本市場におけるグローバルでの大型資金調達等について、案件のハブとなって弁護士・会計士や社内外関係者と案件を執行。

●投資対象領域の選定、投資分析（事業面、財務面）、M&Aエクセキューションを包括的に担当
●一人一人がプロフェッショナルとして個別案件のリーダーとなり実行

【業務詳細】
・ECブランドの投資分析及びM&Aエグゼキューション
・投資後のブランドマネジメント（ブランド責任者）
※将来的には、投資チームとブランドマネジメントチームは機能分化する予定ですが、アーリーステージの現時点で参加する方は、投資からブランドマネジメントまで一気通貫で担って頂けます。

●M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイザリー業務。
●M&A案件のオリジネーション、エグゼキューション業務全般（企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等）。

具体的には：
ITセクター成長のための事業拡大投資（M&Aや出資）によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発
セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行

【職務詳細】
・ ITセクターのグローバル事業開発（成長戦略・事業構造改革）に向けた各種施策（M&A、出資）の立案・遂行
・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理（市場や対象企業）
・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進（含む　プロジェクト管理業務）
・ グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。
・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができるポジションです。
・ステークホルダやチームメンバーと連携しながら、成長が可能な職場環境です。

具体的には：
ITセクター成長のための事業拡大投資（M&Aや出資）によるグローバル・デジタル成長分野での事業開発
セクター内のアセット最適化を通した事業構造改革の企画立案と実行

【職務詳細】
・ ITセクターのグローバル事業開発（成長戦略・事業構造改革）に向けた各種施策（M&A、出資）の立案・遂行
・ タイムリーな意思決定のために必要な各種情報の収集と整理（市場や対象企業）
・ 外部アドバイザー含むファンクションを跨いだ活動の取り纏めと推進（含む　プロジェクト管理業務）
・ グループ各社・セクター/BUとのシナジー検討

【ポジションの魅力・やりがい・キャリアパス】
・世の中のデジタル化に伴い、進化が加速しているIT分野での事業開発に携わる経験が可能です。
・市場調査、対象会社の深堀、買収/出資の検討・推進、PMIといったライフサイクルを中長期的には通貫で経験することができるポジションです。
・ステークホルダやチームメンバーと連携しながら、成長が可能な職場環境です。

●代表取締役社長　登壇セミナー
「Special MeetUp〜ビジネスマン人生を語ろう！」

【日時】
12月18日(日)10:00〜11:30
※多少時間は前後する可能性がございます。

【プログラム】　
〜代表取締役社長による講演及び質問会〜
簡単に会社の説明をさせていただき、その後、質問会で参加者の皆様からの質問を受けたいと思います。

【参加方法】
リアル参加prWEB参加
※リアル参加の場合の会場は当社東京本社
※WEB参加の場合の参加URLは日程が近くなりましたらご連絡します

【参加特典】
1.東京本社へのリアル参加の場合、代表取締役社長との名刺交換ができます
2.本イベントに参加しアンケートにご回答いただけた方は「書類選考パス」とし、後日1次面接から実施させていただきます(イベント当日にカジュアル面談を受けた方も同様です)

●事業承継M&Aアドバイザリー
　オーナー企業の永続的成長に繋がるM&Aの戦略から実行支援までをサポート
●資本政策・承継コンサルティング
　資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）
具体的なポジションは、ご志向とご経験に鑑み、面接を経て決定させていただきます。

?．案件探索〜案件化
?．買主候補探索〜候補先決定
?．基本合意締結〜クロージング

M&A業務における以下業務フローの中で、いずれかをメインに担当いただきます。
（案件によっては一気通貫で案件探索からクロージングまで担当いただくこともあります）

　?．問い合わせ初期対応〜案件化
　?．買主候補探索〜候補先決定
　?．基本合意締結〜クロージング

具体的には以下実務を行いながら、
最終的に売主／買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

※ヘルスケア業界のM&Aご経験者、またはM&A未経験者であれば特定業種。それ以外の業種でM&A経験がお有りの場合は直接営業を担当いただく想定です
※入社後1ヶ月程度は東京本社で研修、その後大阪事務所での勤務を予定しております

M&Aコンサルティングを行う上で必須となるIM（アイエム：企業概要書）の作成業務をメインでご担当いただくポジションです。
ご志向やスキルに応じて、中長期的なキャリアステップについてもご相談させていただきます。

●業務内容
弊社のM&Aコンサルタントが買い手に提案する際のIM（企業概要書）作成

作成ステップ
1.企業分析：売り手から共有された財務や法務等会社の経営活動全般に関する資料をもとに分析を行っていただきます。
2.業界調査：売り手、買い手の業界について調査を行い、ビジネスモデルや今後の市場動向について分析、整理を行います。
3.IM作成　：1.、2.の資料・情報をもとにエクセル、PPTを使ってIMを作成いただきます。
　　　　　　　当社テンプレートに合わせた入力や、表・グラフの貼付など、情報の集約・整理をしながら体裁を整えていただきます。

※ 全IMで1.〜3.までのステップが必須となるわけではありません。売り手の規模や納期に応じてIMボリュームは異なります。
※ 具体的な作成本数や1本あたりの作成期間は面接にてお伝えさせていただきます。

●キャリアステップ例
これまでのご経験やご志向をぜひ選考の中でお聞かせください。

例1：M&Aコンサルタントへチャレンジ
アソシエイト（コンサルタント見習い）として一定期間IM作成業務に従事いただきます。
IM作成業務を通じて、M&A業務の流れを把握したり財務知識をつけていただいたのち、ご本人の成果や素養を踏まえM&Aコンサルタントにチャレンジ。
M&Aコンサルタント転向後は売り手もしくは買い手との折衝を担当いただきます。案件ごとにプロジェクトチームを組成し、密に連携しながらM＆A成立を目指します。
※コンサルタントへの転向チャレンジ時期はご本人の希望、成果、組織の状況等を踏まえ決定させていただきます。

（参考）M＆Aコンサルタントの業務内容は以下の通りです。
　＜売り手担当の場合＞
　　・会社／事業の譲渡を検討されている企業（売主）先に対するリード獲得施策の立案・実行
　　・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
　＜買い手担当の場合＞
　　・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業（買主）先の探索と打診
　　・売主／買主双方への情報提供支援や条件調整

例2：ミドルバックの専門職
IM作成業務を入り口に資料作成スキルと基本的な財務知識を身に付けていただき
その後はエグゼキューション関連の分析・資料作成業務にも幅を広げていただきます。
そのため、簿記2級やFPなど業務関連資格取得にも高い意欲をお持ちの方が望ましいです。

●ポジションの魅力
・全従業員にノートPC・スマホを貸与し、業務のデジタル化を推進している環境で働くことができます
・顧客から受領した資料を分析し、資料化することで様々な会社の経営知識（ビジネスモデル・財務・法務などの視点）が身に付きます
・買い手視点での資料作成を行うため、提案資料としてのアウトプットスキルが磨けます

＜ファンクションミッション＞
企業×スタートアップのM&Aエコシステムを形成し、我が国のオープンイノベーション手法として確立する。米国で主流となっているレイター段階でのM&Aを我が国においても実現・定着させる。

＜ 主な業務内容 ＞
投資先のEXIT戦略がIPOからM＆Aへピボットを検討する段階から、担当キャピタリスト及び投資先に寄り添い、最良のM＆A候補先選定および成約までを一貫して支援する。
スタートアップのCEO及びCFO、担当キャピタリストから信頼を得て、M＆Aへ向けた検討と具体化の議論をリードする。
売却先となる企業の実務担当者、財務担当者、意思決定者（役員等）から信頼を得て、M＆Aを成約に導く。

入社後は研究員として、研究所の主な対応課題に付随する研究テーマの選定ならびに、テーマでの専門性、実績、知見蓄積を基に調査いただき、将来の経済動向などを見据えたレポートの作成や、産官学の多様な関係者と積極的な関係を構築していだき、様々な提言の推進力を生み出す活動をしていただきます。

【職務内容】
　・研究テーマに関する国内外の調査／政策分析
　・研究テーマに関するレポートの作成・企画・編集・発信
　・各種勉強会などのリード
　
【研究所の研究テーマ】
・M&A、会計税務
・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断で検討が必要なトピックス

企画編集員チームは、主にメディア出身者を中心に構成し、様々な政策課題や時事問題に関して独自のレポートを作成し、発信いただきます。

【職務内容】
　・専門研究員と連携した研究テーマの選定・企画・執筆・編集
　・政策や経済、企業戦略のホットイシューに関する取材・執筆
　・政策・経営・技術の新しいトレンドのキャッチやソートリーダーとの関係構築

【研究所の研究テーマ】
・M&A、会計税務
・サイバー・危機管理
・イノベーション/スタートアップ
・IT/デジタル
・上記横断的なビッグイシュー

●グループのグローバルネットワークや国内ネットワークを活かし、国内および海外のミドルマーケットのクライアントに対して、業種やインダストリーにとらわれず、M&Aアドバイザリー業務、統合・再編業務を提供するチームです。
●国内で盛んになっている事業承継やTOB（MBO含む）において最も重要となる価格について、バリュエーションの観点から客観的なアドバイスや必要に応じて株式価値算定書、フェアネスオピニオン（FO）を提供します。

本ポジションは、グループビジネスの成長・拡大を牽引するため、将来的にビジネス機会の拡大が見込まれる市場において有力な商品・サービスを展開していたり、高度なデジタル技術や独自のネットワークを持つ有望なスタートアップ企業との、投資を含めたアライアンスをリードする役割を担っていただきます。
ＦｉｎＴｅｃｈ、ＣＡＳＥ、サブスクリプション化などの新たなビジネスの台頭やビジネス形態の大きな変化、また、ＥＳＧ、気候変動、カーボンニュートラルなどの世界的な潮流を受け、個人のお客様のニーズや顧客企業が直面する問題もより多様化、複雑化しています。そうした環境下、外部の有力パートナー企業と連携してその知見や技術を柔軟に取り入れ、グループ内のビジネスラインとの橋渡し役を担いながら、パートナー企業とグループ双方の商品・サービスの高度化・多様化を実現していくお仕事です。
既存の枠組みにとらわれず、新しい事業創出に前向きに取り組める方のご応募をお待ちしております。

【業務内容】
・スタートアップ企業や最新デジタル技術に関するリサーチ、発掘
・パートナー候補企業とグループ内ビジネスラインの連携仲介、ＰｏＣ企画等による連携推進
・スタートアップ企業への投資関連業務、ベンチャーキャピタル等との連携

商社　環境関連部門での北米を中心に、グローバルベースでの新規事業開発
●水素アンモニアバイオ燃料などの次世代エネルギー関連の新規事業開発、投資
●カーボンクレジットなどの脱炭素ソリューションの提案、営業、事業投資
●上記分野に関連する市場調査、分析、戦略策定、案件発掘、交渉

（キャリアプラン）
・短期的：新規FS・投資案件の実行
・中期的：事業投資先地域への海外駐在

投資先企業のバリューアップ・管理を中心に担当いただきます。

IT分野におけるM&Aディールを推進頂きます。
・案件ソーシング・営業
・経営課題ヒアリング
・提案資料作成、プレゼンテーション
・エグゼキューション
・クロージング
※ご経験により注力して頂く分野が変わります。

・後継者問題に悩む経営者の開拓、信頼関係構築
・対象会社の金額試算（バリエーション）
・譲受企業の開拓、信頼関係構築
・グループ内のサーチファンドとの連携（買い手企業の候補として）
・グループ内のプロ経営人材との連携（売却後の後任社長の候補として）

・会計士、弁護士等の士業との専門的なコミュニケーション（未経験者の方は入社後の学習で可）

●法人営業（Ｍ＆Ａオリジネーション業務）

・同社とこれまでに取引のあった企業および過去に提案を行った企業等に対しての営業活動
・新規営業活動

●エクイティセールスの専門部署
本部エクイティセールス社員として、支店営業と同行営業を行い、エクイティ投資を行いたい顧客の満足度を高めるのがミッション。
株式に特化したアドバイザリーデスクにて、当社のリサーチ資料等を参考にしながら、株式の専門家として法人/富裕層向けにポートフォリオ/銘柄提案、受発注を行う。

M&Aのマッチング担当者として、以下の業務に従事していただきます。
・案件の分析
・架電による新規買い手の開拓
・売り手担当者との折衝
・M&A案件の既存の買い手への提案
・買い手向けの資料作成
・売り手と買い手の面談の調整
仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで
担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみマッチン
グ担当者が行います。
約20 30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行
います。
マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発
生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすこと
ができます。
多い担当者だと1年間で15件程度成約します。