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インベストメントバンキングの求人一覧

431

全431件 1-50件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収水準:800万円〜1000万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
介護・シニア関連事業におけるM&Aのすべてのプロセス、すなわち具体的には以下のような業務にチームの一員として取り組む。
1)各種情報ソースから案件を発掘し、公表情報や初期的な面談等を通じて企業概要を掌握すると同時に、当社戦略との戦略的適合性を評価・確認する。
2)NDA締結後のデューデリジェンスにおいて、アドバイザーなどと連携しビジネス、ファイナンス、法務等の各々の分析を行い、適切なバリュエーションを算定する。
3)NBO,BO提出に向けて相手方と交渉を行う。その前提としてSPA、SHA、Termsheetの作成や社内外との折衝、社外アドバイザーなどとの調整を行う。
4)介護事業特有の行政折衝や交渉に取り組む。
5)買収後のPMI事務局としてPMIを実行・推進する(場合によっては買収先に出向等をする可能性もある)。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収水準:〜1500万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
・競争環境、参入障壁及び関連規制などを深掘することによる定量的及び定性的な様々な業界の調査
・開示及び公開情報に基づく包括的な分析(例: 事業内容、経営陣、財務状況及び競争力の源泉)を通じたM&Aの対象企業群のリストアップ及び調査
・デュー・ディリジェンスのアレンジ及び発見事項の分析
 - 重要な論点に焦点を当てたデュー・ディリジェンスの範囲の設定
 - 外部専門家及び当社プロバイダーの専門人材との協業を通じた発見事項に関する分析及び評価
・社内承認を得るための経営陣向けプレゼンテーション資料の作成
・取引完了に向けた財務統括及び広報・IRなど社内関連部署との調整及び協業
・規制当局とのコミュニケーション及び必要書類の準備
・取引完了後に円滑なPMIへ移行するための当社プロバイダーに対するサポート業務
・他部署から照会される合弁会社設立やマイノリティ出資などのアドホックなプロジェクトに対するサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜1200万円 前職経験を考慮し同社規定と照らし合わせ決定  キャリア、前給を考慮の上、給与を決定いたします
ポジション
担当課長〜担当部長
仕事内容
当社の環境分野の推進をお願いします。

【課題】
当社において環境分野に対する分析、計測、推進に対する推進担当

担当業務】
環境分野に対する業務全般
・サステナビリティ・非財務情報開示担当・TCFD提言に関する対応・ESGスコアリ
ング

【当社に関して】
当社は中小企業の利益に「貢献すべく、現在ではDXを中心に売上拡大、業務効率改善、セキュリティ向上を行っています。
そのうえで今後は環境分野(グリーン)に注力してまいります。
環境分野は現在は組織だっておらず、今後は当社の主軸事業に育てていくためのスタートアップとしての責任者を募集します
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務

【業務内容】
・主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンド
・投資時には案件発掘とM&Aアドバイザリーサービスを提供
・イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●未上場企業に対するIPOに向けたサービス全般

【業務内容】
・IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客
・IPOの主幹事獲得に向けた提案活動
・主幹事獲得後は、IPO実現までのサポートを提供(エクイティ・ストーリー策定支援、投資家とのコミュニケーション支援、マテリアル作成支援、IPO前の資金調達支援)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
850万円〜1100万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
【シンジケートローンの組成(オリジネーション業務)】
・借入人(大企業・公共法人)向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案
・借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ
・シンジケートローンのドキュメンテーション(タームシート・契約書作成)
・アレンジャー団・シンジケーション団の組成(他金融機関との調整)

【シンジケートローンの販売(ディストリビューション業務)】
・投資家(金融機関)向けシンジケートローンの販売
 -コーポレート案件からプロダクツ案件(M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、アセットファイナンス)まで多様なローン商品を取扱い
・ローントレーディング(売買)

【業務の特徴】
当行は、シンジケートローン国内リーグテーブルにおいて10年超No.1の地位を堅持しており、当該マーケットを牽引しています。邦銀随一の顧客基盤と投資家ネットワークを有していることで、数多くの多様なローン商品を扱うことができ、金融ファイナンス面で広範にわたる高度な専門性を身につけることができます。
またシンジケートローン市場で大規模ファイナンス案件のアレンジに携わる等、ダイナミックな仕事経験を積むことも可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●新規上場準備企業に対する内部管理体制等のコンサルタント業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
海外企業のM&A(出資・買収・提携)に関するPMI業務
●出資買収先とのシナジー創出
●出資買収先に対する経営管理・リスク管理・コンプライアンス
●出資買収先への出向・派遣
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
海外を中心とした買収・出資・提携に関するリスク管理をはじめとする銀行グループの統合リスク管理の企画運営
●買収・出資・提携検討時のリスク分析
●PMIにおける買収・出資先のリスクガバナンス、リスク管理態勢整備支援(海外のリスク管理部署と連携)
●買収・出資・提携先を含む国内外グループ会社管理態勢の整備や管理実務の実施
●その他、新種商品・新種業務に係るリスク管理態勢構築・リスク分析や、リスクアペタイト・フレームワークの運営等、統合リスク管理の企画運営
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャー、シニアスタッフ、スタッフ
仕事内容
トップマネジメントが求めるM&A全般に関する業務幅広い財務・会計・経営管理に関するアドバイザリー業務を提供
(1)買収・売却・組織再編の実行支援
・M&A計画の立案の支援、M&Aスキーム構築に関する助言
・財務デューデリジェンス業務
・事業価値評価、PPA、減損テスト、内部専門家業務

(2)事業計画・構造改革の実行支援
・経理領域を中心とするPMI支援業務
・PMIを含む子会社管理高度化支援
・事業再生支援業務

(3)事業ポートフォリオ、業績管理支援
・投資意思決定、投資ガバナンス構築支援
・予算管理、原価計算、ROIC経営推進等を含む管理会計高度化支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1500万円〜3000万円(前職考慮のうえ同社規定により決定)
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
アクティビスト対対応、企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している最先端の投資銀行Financial Advisorです。

●業務概要:
M&AやTOB、Proxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー
□アクティビスト対応
□Proxy Fight対応

●求める能力:
M&Aエグゼキューション経験者を広く求めます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
660万円〜990万円 (経験・能力等を考慮のうえ決定)
ポジション
管理職候補
仕事内容
当社の中長期的な成長に資するM&A戦略の遂行、新規事業の創出に携わって頂きます。
既存のCATV事業、メディア/コンテンツ事業等が持つ顧客基盤、営業力、バリューチェーン等を活用しながら、当社経営理念にも掲げる「心に響く、暮らしを支える、未来を拓く」事業を拡大していくことを目指します。

【具体的には】
・新規投資案件の開拓〜実行(検討・DD・交渉・クロージング・PMI等)におけるプロジェクトマネジメント及びエグゼキューション
・対象案件の事業計画策定、バリュエーション、提案・決裁資料作成

【この仕事の魅力】
業界最大手のケーブルテレビ事業会社の成長戦略を主体的に考えることができます。
投資銀行などの金融機関やコンサル会社等での経験を積まれた方にとっては、自ら実行した案件のその後を責任をもってフォローする経験を積むことができるのも貴重な経験となります。
M&Aや経営戦略を自分の強みとして今後のキャリア設計を考えていきたい方は、その道を追求することができます。
スタートアップ企業や大企業とのオープンイノベーションの機会もあり、多種多様なネットワークが拡がります。

【キャリアパス】
事業開発室のプレイイングマネージャーとして、経営トップに非常に近いポジションで実績を積んでいただき、上級管理職(部長・本部長級以上)へとキャリアを進めていただく予定です。
また希望に応じて、ビジネス・イノベーション部門(商品・サービス・新規事業開発・データビジネスを所管)内をはじめ広く社内各部署への異動機会や、買収した企業のPMIの一貫として子会社のマネジメントをサポートしていく役割を担っていくなど、多種多様な経験を積むことが可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャークラス
仕事内容
国内外問わず、自然エネルギーによる発電事業プロジェクトにファイナンスの立場で携わっていただき、様々な資金調達スキームの検討を担っていただきます。

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画(資金調達戦略の立案)
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成(銀行との交渉等)
●各事業案件に係るエクイティパートナー(共同出資者)の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント(本人の適性・能力・志向次第では、ファイナンス関連業務の枠を超える場合もあり)

●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜700万円(月給制・賞与年2回※在籍条件あり)
ポジション
担当者
仕事内容
・中小企業の経営者のみなさまに経営課題をヒアリングし、戦略を立て解決策を提案していきます。

【具体的には】
当社が構築しているBtoBマッチングプラットフォームを通して寄せられた成 戦略・撤退戦略をヒアリングし、適切な相手とのマッチングを図ることで戦略遂行をサポートしていきます。
※中小規模の企業案件を年間20〜40件程度担当していただきます。
※件数や売上のみならず、新たなBtoBマッチングサービスの構築を視野に入れながらの営業活動となります。
※事務スタッフも含め数人のチームで進めるため、未経験の方も安心して取り組んでいただけます。
※ニーズが非常に強い事業であり、社会的意義を実感しながら高い付加価値を発揮することができます。

【キャリアイメージ】
まずは2年実績を積んでいただき、中小企業を担当するチームのマネージャー(管理職)以上にキャリアアップ、または大手を担当するチームにて専門知識をさらに磨きM&Aコンサルタントを目指すキャリアパスをご用意しております。
ゆくゆくは部 職としてのマネジメント、またはハイクラスなコンサルタントとして年収1000万円以上の社員としてのご活躍を期待します。

●また、営業活動を通し、企業ニーズの解決のために新たなBtoBマッチングサービスの構築も仕掛けていきますので、サービス企画やマーケティングなどの志向のある方は企画系の専門職を目指していただくことも可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
450万円〜 インセンティブ:業績に応じたインセンティブあり
ポジション
担当者
仕事内容
●業務詳細
ソーシング・オリジネーション・エグゼキューションまで一貫して行って頂きます。
※M&A経験をお持ちの方はエグゼキューションの割合が高くなります。

●対象顧客
・売り手:システム開発会社を中心としたIT系顧客をメインに扱っていただきます。折衝相手は経営者がメインとなります
・買い手:IT系企業を欲する上場会社が中心。カウンターパートは取締役・CFO・経営企画室など
※買い手リストは既に開拓を常時行えている状況
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:〜1,400万円経験・スキルを勘案し個別に決定
ポジション
メンバー〜マネジメントまたはエキスパート
仕事内容
当社の海外事業開発における、戦略的な提携・出資・M&Aなどの戦略企画・実行・PMIの統括を行う海外事業開発本部において、前提となる情報収集やネットワークの構築から、全体的な戦略企画検討、個別プロジェクトにおけるパートナー候補選定、DD、PMIと一連のプロセスにおいて、関連・担当事業部門と協働しながら直接プロジェクトのリーダーシップをとっていただきます。

※ステークホルダーは、経営、事業部門幹部、M&A部門(エグゼキューションはこちらで実行します。)等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ アソシエイト ベース600万円程度〜シニアアソシエイト ベース800万円程度〜MGRベース1000万円程度+賞与
ポジション
アソシエイト〜マネージャー
仕事内容
アセアン地域における日系企業向けのディールアドバイザリー関連の業務開発全般を担当。
グループ各部門および海外オフィスと協働しながら、アセアン地域における同社のプレゼンス向上に貢献する。

<業務> 主に(1)
(1)アセアン地域のM&Aオリジネーション業務、事業戦略立案支援
(2)DD、PMIおよびバリューアップ支援
(3)プロジェクトのデリバリー、ディールエグゼキューションにも参加して頂くことを想定
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜799万円
ポジション
担当者〜
仕事内容
▼企業買収/事業再生に関する業務全般
だけでなく自社の経営/組織設計にも携わり、マルチなスペシャリストを目指す事業開発部に所属し、
会社成長のトリガーとなる施策立案/実施を担当いただきます。
サービスや事業部ごとの縦割りはありませんので、経営/組織全体を俯瞰しながら、
より視野の広いアイディアの創出が求められます。
常に新しいことに取り組み続けることとなり、スキルアップを求める方にはまたとない成長機会があります。
徐々に業務の幅を広げ、マルチなスペシャリストを目指すことができます。

▼具体的には・・・
・既存事業に関する業務全般
(成長戦略立案/営業/新規企画立案/運営/オペレーション改善等)
・新規事業に関する業務全般
(成長戦略立案/営業/企画/運営/オペレーション設計等)
・企業買収/事業再生に関する業務全般
(ソーシング/エグゼキューション/バリューアップ等)
などを担当いただきます。
できることは多岐にわたるため、ご興味いただけましたらぜひ 度お話しましょう。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ 550万円〜850万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
近年は国内投資家による外国証券へのオーダーフローが増加し、全社的にミドルバックへの期待度が高まっています。そのような環境下、当社では基幹システムの移行により業務フローの大幅な見直しを予定しており、過去の経験を大いに活かして頂きたいと考えています。

【主な業務】
・外国証券決済指図(SWIFT使用)、フェイルやアンマッチへの対応
・SSIメンテナンス
・外貨資金繰り、外為報告
・外国株式のコーポレートアクション対応
・外債の利金・償還金処理
・OIやFACTAへの対応
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収: 420万円〜1200万円 +インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
<セミナー概要>
【日時】
2022年2月1日(火)19:00〜20:00

【申し込み期限】
2022年1月31日(月)22:00

【開催方法】
ZOOMによるWEB形式
※ZOOMのURLは参加者登録後、参加者様宛に直接お送りします。
※今回は以前開催した会社説明会を録画したものを放映いたします。

【参加URLにお送りについて】
URLは、1月25日(火)に一斉にお送りいたします。
そのタイミング以降に登録をされた方には前日までに随時お送りいたします。
稀に迷惑メールフォルダなどに入っている場合もありますが、届かない場合はご連絡ください。

【会社説明会内容】※録画での放映です
19:00〜19:10 M&A業界について・M&A総研について(人事)
19:10〜19:25 創業経緯・今後のビジョン等(佐上)
19:25〜19:50 弊社社員によるパネルディスカッション
19:50〜20:00 質疑応答

【業務内容】
M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。
・M&A案件の開拓、提案
・企業評価、資料の作成
・買い手企業への具体的な提案
・売り手と買い手の面談の調整、同席
・契約書案作成、条件調整、条件交渉
・クロージング

仲介会社によっては、売手企業と買手企業で担当領域が分かれることがありますが、当社では1名のアドバイザーが両手を担当するため、一気通貫してM&Aのすべてを学び業務遂行できます。
入社後最初の1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。
新規営業のプロセスはほとんど自動化されているため、作業量はかなり少ないです。2ヶ月目以降は受託した案件のディールをこなしながら、新規開拓も引き続き行っていただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ〜1,500万円(当社規定により処遇、職務・職責に基づく)
ポジション
担当者〜マネージャー等
仕事内容
本社にて海外事業会社(建機代理店)の経営管理及びValue-up実行・支援等の主管業務及び海外新規投資先候補選定・M&A 案件推進等の新規事業開発を担当して頂く。
本社で一定期間勤務経験を積んだ後、海外事業会社に出向し現場の最前線で、事業会社幹部及び現地メンバーとスクラムを組んで、共に汗をかきながら客先との折衝や、機械及び サービスの売込を行うことで当該事業会社の価値向上に取組んで頂くことを想定している。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
想定年収:〜1,500万円
ポジション
経験に応じて検討
仕事内容
当社の食料領域(主に主食加工)における事業投資及び投資先経営
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
IPOに向けた株式実務や株主総会運営支援・コーポレートガバナンスや企業防衛等に関するコンサルティングを通じた、企業のトップを含む経営陣等への直接的な提案・助言を行う。

【募集部署の特徴】
コーポレートガバナンスコードの改訂やサステナビリティへの対応、グローバルな資金調達などIPOに求められる専門知識が高度化するなか、グループ内の各専門部署や社外の専門家と連携・協力して、IPO準備企業を支援しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜1500万円 + SO 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
COO/経営戦略室長
仕事内容
当社のCOOとして「5年後に売上100億円を達成させIPOする」という目標に向けて、当社の成長戦略の実現に資する全事業の戦略をリードし、当社の非連続な成長に貢献していただきたいと考えております。

士業グループの連携や新規事業開発など、積極的な施策を立案・実行・検証できる組織を構築することが本ポジションのミッションとなります。
大きな結果責任を背負うことになりますが、圧倒的な成長が見込める希少なポジションとなります。

●業務内容
・新規事業の検討、事業計画の策定、立ち上げ
・コーポレートイベント(資金調達、M&Aを含む)の検討、立案、実行
・代表の経営業務支援
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、同社規定により決定(イメージ:400万円-620万円 + インセンティブ賞与)
ポジション
担当者
仕事内容
医療・介護・薬局に特化したM&Aアドバイザリー業務

・戦略の相談
・相手先の選択・交渉
・デューデリジェンス(買収監査)
・契約書類の作成

上記事項など、M&Aの実現に向け、一連の工程をお任せいたします。

※案件のほとんどはグループ会社の営業部門から相談がありますので、ソーシングの立案や同行等以外、M&A業務に専念することが可能です。ただし、入社時点のご経験や成長期待の観点から、ソーシング業務(顧客開発・企業相談・提案)から始めて頂くことがあります。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
コンサルタント:500万円〜700万円、シニアコンサルタント700万円〜1100万円、マネージャー1100万円〜1300万円
ポジション
コンサルタント/シニアコンサルタント/マネージャー
仕事内容
◆M&A・事業投資・企業再生・経営支援などに関するコンサルティング
・事業会社または投資ファンドから委託を受け、クライアントの出資・提携先企業の選定、調査、M&Aの実行、M&A後の経営支援まで、フルスコープでサービスを提供
・M&Aのフェーズを出資サイドから『Planning』『Execution』『Value up』『Exit』と捉え、クライアントに対して以下のようなサービスを提供
『Planning』
 出資・提携先企業の選定、調査、提案内容の検討、出資判断の検討。
『Execution』
 出資先企業に対するデューディリジェンスの企画・実行、 出資ストラクチャーの検討、事業計画・シナジーの検討、資本提携契約の検討、これら一連のプロセスの管理・交渉代理。
『Value up』
 出資先企業の事業計画(各種成長戦略・構造改革)の実行支援、出資先企業へのマネジメント人材の派遣、出資先企業も絡めた更なるM&Aの企画
(複数年に渡って常駐支援となるケースが多い)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜
仕事内容
<仕事の内容>
保険事業および保険事業にとどまらない新規事業モデルの「企画・構築・実行」などをご担当いただきます。新規事業モデル構築の過程では、国内外の企業への出資(アライアンス・M&A)を含みます。
社内外のステークホルダーを巻き込み、経営層〜各部の担当者まで幅広く折衝し、実行推進いただきます。ご経験に応じて出資先との経営統合(PMI)等へもご参画いただく場合があります。

<具体的な業務> 
1.新規事業の企画立案(市場調査・企画・事業計画・実行計画など)
2.アライアンス先の選定・折衝・協業推進
3.M&A(候補先選定・デューデリジェンス・PMI計画〜クロージングまでの一連の業務)
4.着手済み案件の実行
5.プロジェクトマネジメント
6.資料作成(PowerPoint、Excel、Word)

<求める行動特性/コンピテンシー>
失敗することを恐れず、発言できる・挑戦できる方
指示されたものを着実にこなすのではなく、自ら課題意識、使命感を持ち、成果をあげてきた方
物事を論理的に組み立て、全体のシナリオを設計して対話・企画できる方
自身に加えて、チームメンバーを巻き込んでアウトプットできる方
経営視点と実務視点の視座の切り替えを柔軟に行い、合意形成しながら仕事を進められる方
組織に対して自身のアイデアや企画を提案し、推し進めて形にすることができる方
プレイングマネージャーの特性がある方
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●IPO準備企業等に係る開発・アドバイザリー業務
・主な業務内容は、企業との直接的なリレーションシップを築くカバレッジバンカーや全国各営業拠点担当者と連携した新規案件開発。
・ならびに、IPO及び市場変更等のアドバイザリー契約先企業に対する各種準備アドバイス、証券会社審査対応、取引所審査対応、ファイナンス対応等。
・引受担当者やドキュメント担当者として、案件執行のためIPO準備企業や関係者に対するアドバイスや関連する資料の作成を担当し、案件を推進。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ年収600万円〜1000万円+インセンティブ(能力・経験に応じて当社規定により決定します。)
ポジション
担当者
仕事内容
箱物ではないヘルスケア案件のソーシング、デューデリジェンス、バリュエーション、エグゼキューション、バリューアップ、イグジットまで一気通貫で担当できます。
希望すれば、機関投資家からの資金調達や決算等のファンド管理等も経験できます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円〜2,500万円+S.Oを想定  経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
事業統括責任者(役員候補)
仕事内容
日本企業のM&Aは、1985年の統計開始以来、リーマンショックや東日本大震災などによる一時的な不況期を除けば一貫して増え続け ている状況にあり、2000年の年間約1,600件から2020年の年間約3,700件と、公表されている件数だけでこの20年間で2倍以上となっています。

本ポジションでは、2025年のIPOを目指し、クロスボーダーM&A事業の立ち上げからKPIおよびピープルマネジメントの統括を担って頂き、 クロスボーダー(IN-OUT/OUT-IN取引)M&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・相談受付・提案・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等の全てのステージ)を行って頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・現年収等を考慮の上決定します(イメージ800万円〜1000万円強)。
ポジション
担当者〜
仕事内容
再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)を対象としたプロジェクトファイナンス・エクイティ投資・事業買収を行っています。営業から案件分析、さらにはクロージングに至るまで一貫して担っていただきます。
【具体的には】
・ソーシング業務:金融機関や不動産・エネルギー関係者への営業活動を通じた情報収集・案件発掘
・エグゼキューション業務:マーケット分析 / デューデリジェンス・事業性評価・バリュエーション / リスク分析/ドキュメンテーション/資金実行
・期中管理業務:アセットマネジメント/コベナンツ管理/その他期中管理

<入社後の具体的な業務内容> 
担当チャネル(発電事業者・金融機関・ファンド等)への営業からクロージングまでをお任せします。
・ソーシング活動(リレーション構築、案件情報収集)
・営業活動を通じて収集した新規案件の検討(社内申請)、投融資実行実務
・既存案件の期中管理業務(モニタリング、与信管理、コベナンツ管理)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
330万円〜+業績連動賞与(スタッフ〜スーパバイザー)
ポジション
担当者
仕事内容
・ストラクチャードファイナンス案件におけるSPC・ファンド管理の観点からの契約レビュー業務(契約ドラフトへのコメントによる調整等)
・締結済み契約書の内容確認及び当該内容に基づく社内業務システムへの各種データ登録業務等
・その他、チーム内各種共益業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
〜2,000万円 + SO 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
事業統括責任者(役員候補)
仕事内容
本ポジションでは「5年後に売上100億円を達成させIPOする」という目標に向けて、M&A事業の立ち上げ及びエグゼキューション業務を担当頂きたいと考えております。

グループ内に、弁護士法人、税理士法人、行政書士法人などといった「士業グループ」を抱えているため、M&Aの成功に向けた専門家との連携を社内で完結することが可能です。

これまでも、士業グループで年間で10件ほどのM&A関連の相談をいただくことがありました。しかしながら、組織体制やリソースを理由に専門領域である法務DDのみの対応で止まるなど、案件のソーシングからエグゼキューションまでを一貫して手掛けることができておりませんでした。

プロの専門家として我々のことを信頼しご相談して頂けたにも関わらず、その期待に応えることができなかった体制から一新するために、M&Aを専任で行う会社として設立致しました。

【業務内容】
・国内M&A事業の立ち上げ
・KPI及びピープルマネジメント
・M&Aに関する一連の業務(ソーシング業務・企業評価・マッチング・契約書案作成・条件調整・クロージング等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、アナリスト
仕事内容
●投資先選定
●投資判断に資する投資採算の算定、対象案件に係る分析業務
●バイアウト交渉
●投資先企業の経営支援、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
応相談 (500万円〜1400万円+インセンティブ)
ポジション
アソシエイト〜ディレクター
仕事内容
官民パートナーシップ(PPP)をはじめとする国内外インフラプロジェクトでの民間企業や政府系機関へのアドバイザリー業務
 ・インフラプロジェクトに関する構想策定・政策立案・制度設計およびビジネス参入に関する戦略策定支援等の支援
 ・インフラプロジェクトのキャッシュフローモデルの構築
 ・PPPプロジェクトの事業スキーム構築、事業者選定・交渉支援
 ・PPPプロジェクトの構想策定(戦略立案、政策形成に係る調査、事業内容の検討等)および実現可能性分析(市場分析、財務分析等)
 ・プロジェクトファイナンスのスキーム構築およびタームシート作成、金融機関との協議等の支援 等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します(イメージ 〜1,000万円)
ポジション
担当者
仕事内容
当社で検討するM&Aについて、財務的観点からDDのサポートや当社と取引のある銀行との折衝にも従事いただきます。
また、コンサルティング先の医療法人を財務状況から随時モニタリングし、月次単位で収益分析を行っていただきます。
同時に収益コントロール/パフォーマンスの観点から経費支出などの必要性をチェックいただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。
ポジション
アソシエイトスタッフ/スタッフ/シニアスタッフ/スーパーバイザー
仕事内容
当チームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。
未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。
新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。

【業務内容】
●1つのファンドにつき、4〜5名でパーティーを組み、担当します。(管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名)

●業務の全体の7 8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。
 具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。
 押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。
 ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。

●ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。
 ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。
 会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。

●既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。
 既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、シェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
経験・能力を考慮し、規定に従い相談の上決定します。
ポジション
担当者
仕事内容
候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、業務をお任せいたします。募集部署では以下の業務を担っており、企業のライフサイクルの多様な局面に対し、会計士・税理士らしい特性を活かした各種コンサルティングができます。

・FA業務 M&Aアドバイザリー業務
・企業再生向けDD、再生計画の作成
・Valuationレポートの作成
・DDのコーディネーション(特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合)
・DD業務の実施(財務/税務/事業)
・ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクトファイナンス業務
・通常の法人税務(申告及び各種アドバイス)
・国際税務
・事業継承関連業務
カジュアル面談の実施もご相談可能ですので、ご希望業務等含めご相談いただけますと幸いです。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
お客様(個人・法人)に提供するファンド(公募・私募)の組成、開発業務
※個別ファンドのデューディリジェンス、モニタリングを含む
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1400万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
Vice President / Executive Director
仕事内容
投資銀行部門において産業や企業の調査、分析および仮説構築などのリサーチ業務を担う部署です。各産業アナリストは、担当する産業に関するナレッジをベースにインサイトを提供し、フロント・バンカーらと協働して顧客企業に適したコーポレート・アクションを提言します。国内外の関係部署と連携し、グローバルに投資銀行ビジネスを創出しています。

●Responsibilities:
ケミカル業界(総合化学、電子材料、繊維、農薬等のファインケミカル)担当の産業アナリスト

ファンダメンタルな調査・分析を通じて、業界や個別企業が抱える経営課題を掘り起こし、それを解決するための案件を開発します。顧客企業等に対して、経営戦略の立案の支援やM&A、資金調達などを提案すると共に、案件執行も支援することで、顧客企業等の成長や課題解決に貢献することが業務です。
投資銀行部門の案件の創出において、国内外のカバレッジおよびプロダクトバンカーを先導する役割を担うと共に、重要案件については協業して案件を執行します。投資銀行部門の知恵袋の役割を期待します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 賞与込み400万円〜1000万円程度
ポジション
担当者〜マネージャー
仕事内容
大型発電所開発に掛かるプロジェクトファイナンス

● プロジェクトファイナンスに関連する銀行団との交渉
●ファイナンスの契約書のチェック
●既存のプロジェクトファイナンスの管理等
● ストラクチャードファイナンス部の業務計画、実施管理、部下教育

※ご入社後は、当面、ストラクチャードファイナンスに関連した分野をご担当頂く予定ですが、その後、弊社財務要員として、コーポレートファイナンス業務、財務戦略検討業務などをご担当いただく可能性があります。

※海外赴任の機会もあります
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント
仕事内容
(トランザクションの成立前)
●IT デューディリジェンス :
 ・対象会社がテクノロジー企業の場合、販売用ソフトウェアの現状調査、M&A リスクの把握
 ・バックオフィス IT の現状調査、M&A リスクの把握

(トランザクションの成立後)
●IT 統合/分離/価値向上計画策定 :
 ・クライアントが事業会社の場合、現状の詳細分析及び統合/分離方針・計画策定
 ・クライアントが投資会社の場合、現状の詳細分析及び価値向上方針・計画策定

●IT PMO :
 ・策定した計画の実行支援(進捗管理、課題管理、工程管理、会議運営、マネジメント報告、チェンジマネジメント、ベンダー選定、コミュニケーション計画、テストや移行計画・推進など)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
リーダー候補
仕事内容
船舶ファイナンスに係る業務全般を担当いただきます。
・国内各営業店における案件発掘、アレンジ協働サポート
・顧客および外部弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
・実行後案件のモニタリング等与信管理
・船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴】
ストラクチャードファイナンス営業部は、グローバルプロダクツユニットにおいて、債権流動化・リースを中心としたアセットファイナンスおよび船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。トランスポーテーションチームにおいて、業界における主要プレイヤーである当行船舶ファイナンス(船主向け、オペレーター向け共にあり)のアレンジを担って頂ける方を募集しております。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
1,000万円〜1,200万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
リーダー候補
仕事内容
金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
ご対応いただく業務内容は以下の通りです。

・案件獲得に向けた営業活動
・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
・ストラクチャー構築
・タームシート等での各種条件交渉
・ドキュメンテーション
・行内与信稟議プロセス
・投資家向け説明対応
・期中案件管理

【募集部署の特徴や強み】
当行は、1990年代のマーケット黎明期よりストラクチャードファイナンス案件の組成業務に携わってきており、国内において最もノウハウを蓄積している金融機関のひとつと自負しております。大企業向け取引に強く、新聞やネットで報道されるような大型案件の組成機会もございます。当行グループの証券、信託銀行、リース会社等の機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜900万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
金銭債権流動化を中心とするストラクチャードファイナンス案件の組成に係る業務全般。
ご対応いただく業務内容は以下の通りです。

・案件獲得に向けた営業活動
・案件のデューデリジェンス、フィージビリティスタディ
・ストラクチャー構築
・タームシート等での各種条件交渉
・ドキュメンテーション
・行内与信稟議プロセス
・投資家向け説明対応
・期中案件管理

【募集部署の特徴や強み】
当行は、1990年代のマーケット黎明期よりストラクチャードファイナンス案件の組成業務に携わってきており、国内において最もノウハウを蓄積している金融機関のひとつと自負しております。大企業向け取引に強く、新聞やネットで報道されるような大型案件の組成機会もございます。当行グループの証券、信託銀行、リース会社等の機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜900万円 ※経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します
ポジション
担当者
仕事内容
船舶ファイナンスに係る業務全般を担当いただきます。
・国内各営業店における案件発掘、アレンジ協働サポート
・顧客および外部弁護士等とのドキュメンテーション調整・交渉
・実行後案件のモニタリング等与信管理
・船舶ファイナンス運営に関する各種企画業務、社内調整、推進

【募集部署の特徴】
ストラクチャードファイナンス営業部は、グローバルプロダクツユニットにおいて、債権流動化・リースを中心としたアセットファイナンスおよび船舶・航空機を対象としたファイナンスのアレンジを担当する部署です。トランスポーテーションチームにおいて、業界における主要プレイヤーである当行船舶ファイナンス(船主向け、オペレーター向け共にあり)のアレンジを担って頂ける方を募集しております。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
前職経験を考慮(イメージ:〜1250万円程度 + インセンティブ)
ポジション
アナリスト〜ディレクター
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務全般
※経験、タイトルに合わせてお願いする業務が変わります。
※ディレクタークラスはマーケティング活動も行って頂きます。
※英語力の高い方はクロスボーダー案件もお願いします。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
800万円〜2000万円(現職を考慮)
ポジション
シニアアナリスト
仕事内容
米国株式市場に対する造詣が深く、市場見通しに対する見通しを有
し、米国株の銘柄のピックアップや資料の作成ができること。