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インベストメントバンキングの求人一覧

399

全399件 1-50件目を表示中
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おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアアソシエイト〜
仕事内容
同社は、公認会計士や投資銀行出身者を中心に構成されるM&Aプロフェッショナル集団です。
M&A仲介ではありません。
高度な専門的知識に基づき<クライアント専属>のエージェントとして、お客様にとって理想のM&Aの実現するを支援します。

入社後は、フィールドセールスを担当いただきます。

【具体的には】
●クライアント開拓
:セルサイド、バイサイド双方のニーズの開拓を担当いただきます。
 専属エージェントサービスのため、クライアント専属でのコンサルティング営業になります。
 そのほか、会計士・税理士事務所、地銀などとのネットワークを構築することで、
 クライアント開拓を進めていただきます。

●見込みクライアント対応
:クライアントの初期コンタクトを担当いただきます。
 中小企業オーナーにアプローチをし、課題やニーズをヒアリング。 
 戦略策定や各種資料の準備を担当いただきます。
 専門性が高い案件についてはアドバイザリー部隊との連携も行います。

※入社後の実績により、2-3年後アドバイザリーとして活躍いただくことも想定しています。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
600万円〜760万円程度
ポジション
シニアアソシエイト
仕事内容
フィナンシャルアドバイザーとしてお客さまのM&Aに関するサポートをしていただきます。

<弊社の業務特徴>
・チームでプロジェクトを行いますが、フェーズ毎での役割分担はなく一気通貫で業務に取り組んでいただきます。
・他部門と協業し、クロスボーダーの案件の対応をしていただくこともございます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ アソシエイト ベース600万円程度〜シニアアソシエイト ベース800万円程度〜MGRベース1000万円程度+賞与
ポジション
アソシエイト〜マネージャー
仕事内容
アセアン地域における日系企業向けのディールアドバイザリー関連の業務開発全般を担当。
グループ各部門および海外オフィスと協働しながら、アセアン地域における同社のプレゼンス向上に貢献する。

<業務> 主に(1)
(1)アセアン地域のM&Aオリジネーション業務、事業戦略立案支援
(2)DD、PMIおよびバリューアップ支援
(3)プロジェクトのデリバリー、ディールエグゼキューションにも参加して頂くことを想定
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●投資銀行部門でのカバレッジ業務
●大手企業を中心とした法人顧客に対する経営課題解決のためのソリューション提案・執行(M&A、資本調達等)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜800万円(※レンジ以外も応相談)
ポジション
担当者
仕事内容
・医療関連の企業への事業投資(M&A・事業承継・事業拡大・PMI)
・診療所の新規出店立ち上げ(出店検討・計画立案・プロジェクトマネジメント・現場支援)
・診療所及び医療法人に対しての課題解決・業務改善及び水平展開(業務効率化・システム導入・制度設計及び導入)
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜課長級
仕事内容
●同社が主要なシンジケーションメンバーとして携わる国内ファイナンス案件(流動化スキーム設定済)についての、「投資家開拓(外資系金融機関等)」や「借入人・スキーム関係者との折衝(既存スキームの改良や新たなスキーム開発等)」を行う。

●国内・海外金融事業の拡大推進
●進行中の国内大型ファイナンス案件の担当
●グループ内外のファイナンス案件の開拓

<個別案件組成の流れ>
●投資家へのアプローチ
●NDA 締結のうえ情報提供
●投資家の案件検討サポート(スキーム説明)
●コミットメント取得
●契約締結と案件実行

<流動化を含むフロント業務の流れ>
●調達案件の開拓
●同社としての取引可否
●流動化による取引拡大検討
●流動化スキーム選択
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト〜VPクラス
仕事内容
【日系大手投資銀行(M&Aアドバイザリー)の採用セミナー】

<セミナー開催日程(全2回開催)>
・10月16日(土)14:00〜15:00
・10月20日(水)19:00〜20:00
(※いずれもオンライン形式での開催)

【セミナー 選考スケジュール】
(1)オンラインセミナー参加希望申し込み(申込期限:10/12(火))
(2)本件オンラインセミナーに参加
(3)選考希望者:本選考へのエントリー(応募期限:11/1(月))
(4)11月以降、順次選考開始(書類選考→面接選考)

ーーーーー
<業務内容>
●日系大手投資銀行でのM&Aアドバイザリー業務。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行(エグゼキューション)に関するアドバイス。
●M&A取引全般(買収、売却、組織再編等)の顧客に対する提案(オリジネーション)。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。

【M&Aアドバイザリー経験者の方(シニアアソシエイト、VP)】
●シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A 取引のアドバイスや資料作成を担当。

【M&Aアドバイザリー未経験者の方(アナリスト、アソシエイト)】
●シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
●アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
国際営業部での海外ストラクチャードファイナンス案件担当者として下記業務に携わっていただきます。

【具体的な仕事内容】
・ストラクチャードファイナンス(海外プロジェクトファイナンスを中心に、航空機ファイナンス、CLO含むその他海外ストラクチャードファイナンス)案件全般における新規開拓
・上記に関する付随業務、融資一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務など
・既存投融資案件のモニタリング、債権管理および回収

※外銀やメガバンクの海外支店が組成するシンジケートローン等の海外ストファイ案件に対して参加検討を行う業務が主となります。0ベースでアレンジする業務ではございません。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト〜VP
仕事内容
独立系メザニンファンド会社でのメザニン投資業務全般
●案件分析
●モデリング
●エクセキューション
●実行後モニタリング

将来的には案件ソーシングもご担当頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ 550万円〜1200万円程度 前職経験を考慮
ポジション
担当者
仕事内容
投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。
それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験やご希望を考慮した上で配属いたします。

【1】資本市場
◆コーポレートファイナンス
上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M&Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。

◆公共債グループ
全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。

【2】企業公開
新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。

【3】引受
◆ECM(エクイティ・キャピタル・マーケット)
・上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。

◆DCM(デット・キャピタル・マーケット)
・地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
主任〜課長クラス
仕事内容
エクイティキャピタルマーケット(ECM)における企画・オリジネーション業務
※REITやSTO等、エクイティ以外のプロダクツをご担当頂きます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1200万円〜2000万円以上(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
VP、アソシエイト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
400万円〜800万円(ご経験やスキルに応じて決定します)
ポジション
担当者
仕事内容
・M&A・企業再編・資提携・業務提携に係る、戦略立案及び遂行
・事業戦略の立案及び遂行
・戦略投資の立案、遂行、投資先管理

●ポジションの魅力
・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です
・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです
・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
コンサルタント/マネジャー/シニアマネジャー
仕事内容
環境・エネルギー・ESG領域を対象に、官民双方のクライアントに、政策立案支援、戦略策定・事業開発、ESGアドバイザリーを提供。

●官公庁(資源エネルギー庁、環境省など)【20%程度】
・政策立案等に関する調査・分析・コンサルティング

●民間企業(電力、ガス、重電メーカー、商社等)【80%程度】
・外部環境の変化に応じた経営戦略・事業戦略策定、新規事業開発、事業化支援
(電力ガスシステム改革、FIT制度改革等)
・M&A、デューデリジェンス
・海外進出支援(市場調査、マーケティング、アライアンス検討)
・ESG戦略策定/リスクマネジメント対応(中長期ビジョン策定/マテリアリティ特定/SDGsを考慮した新規事業開発/ESGリスクマネジメントスキーム構築/社会的インパクト評価/CSR調達/TCFD対応/人権リスク対応等) など
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●ミッドキャップのクロスボーダー案件を中心とするM&Aアドバイザリー業務全般

●業界調査、企業調査
●売却案件又は買収案件に関する各種資料の作成
●買い手候補の特定
●クライアントとの定期的な連絡
●クライアントとのミーティングへの出席
●デューデリジェンスプロセスのサポート
●業界向け又は個別案件に関わるマーケティング活動のサポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
540万円〜900万円+賞与
ポジション
コンサルタント
仕事内容
M&A業務における以下業務フローを担当いただきます。
具体的には以下実務を行いながら、最終的に売主/買主同士の面談を経て、M&Aの合意を得るまでをフォローいただきます。
(1).問い合わせ初期対応〜案件化
・会社/事業の譲渡を検討されている企業(売主)先に対するリード獲得施策の立案・実行
・売主様との面談、買主探索に向けた必要資料作成
(2).買主候補探索〜候補先決定
・売主様の事業の譲り受けを希望しそうな企業(買主)先の探索と打診
(3).基本合意締結〜クロージング
・売主/買主双方への情報提供支援や条件調整
▼初期配属イメージ ※ご入社後、部署移動の可能性はございます
ご志向を伺いながら、面接の中でマッチングを行い、最終的決定させていただきます。
●特定業種担当:(1).〜(3).を一気通貫で担当いただきます
●売主担当:(1).を中心に担当いただきます
●買主担当:(2).を中心に担当いただきます
●エクセキューション担当:(3).を中心に担当いただきます
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイトディレクター、ディレクタークラス
仕事内容
●ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務
●その他、事業再生アドバイザリー業務、バイアウトファンド運営、経営コンサルティング業務など

●具体的には、M&A(買収、売却、合弁、提携、一部出資等)戦略の立案や企業再生案、債務・資本再構成案等の策定、財務コンサルティング、投資ファンド運営(投資判断、投資後の運営)などの業務に必要な各種資料作成、分析業務、交渉サポートなど

※ディレクタークラスの方は、宅建資格保有者尚可
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
550万円〜990万円 ※実際の年収は、経験・スキルを考慮の上、当社規定に基づき決定いたします。
ポジション
プロジェクトリーダー候補
仕事内容
当社の海外コンシューマ向け事業の事業開発を行う部署において、新興国での携帯電話事業やその他事業へのM&Aや資本提携を通し、当社の海外コンシューマ事業の拡大を図って頂きます。

<具体的には>
対象領域は、今後、当社の海外新規参入国での携帯電話事業やその周辺事業を想定しています。ご経験に応じ、新規参入国での金融事業、ゲーム事業等の上位レイヤサービスをご担当頂く可能性もございます。既に事業展開している国だけでなく、新たな新規参入国での事業進出に向けた検討も行っています。

入社後は、社内の関連部署や外部パートナーと密に連携し、M&Aをや資本提携を実施し、
海外コンシューマ事業の拡大を図るため、以下の一連のプロセスを担当頂きます。
 ・市場調査及び調査結果に基づく事業戦略の立案
 ・パートナーの発掘・交渉
 ・M&Aや資本提携の実現に向けた各種調整、交渉の推進

将来的には、海外通信事業のM&Aプロジェクトリーダーとして、チームを率いて頂くことを期待しています。
また、他のキャリアプランとして海外に赴任して現地法人でご活躍頂く可能性もございます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
553万円〜916万円
ポジション
担当者
仕事内容
●概要
既存のビジネスモデルを変えたい(例:単なるモノ売りからの脱却)という顧客ニーズを捉え、新たなビジネスモデルへと通じる提案および事業化へ向けパートナーとしての協働を行うもの。近時は、カーボンニュートラルへの取り組み、環境・エネルギー分野をはじめとしたインフラビジネスが特に注力分野。

●詳細
当社特有の各社とのネットワークや銀行・商社系のネットワークも活用した営業。
ファイナンスサポートに留まらず事業者目線も有した案件対応。対象案件の所在については国内外問わないグローバルでの対応。

●この仕事の魅力
ファイナンス会社にありながらも、金融の領域にとどまらない事業者目線でのビジネス創出機会に触れることが出来る点。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収 1,000万円〜1,500万円 (試用期間中も待遇に変更なし)※能力等に応じて決定
ポジション
マネージャー候補
仕事内容
ゲームサービス事業におけるM&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する一連の業務(相談受付・提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング等の全てのステージ)

【仕事の魅力】
年に複数本のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。
単なる資本投下ではなく、事業やプロダクトが長く続いていくためのユーザー様・売り手・買い手“三方良し”の視点で、事業会社ならではの手触り感を持ったM&Aを経験できます。
また、社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●M&A等のファイナンシャルアドバイザリー業務
 合併・買収・売却(国内、クロスボーダー)
 敵対的買収防衛
 リストラクチャリング
 戦略的ファイナンス
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1200万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
マネージャークラス
仕事内容
国内外問わず、自然エネルギーによる発電事業プロジェクトにファイナンスの立場で携わっていただき、様々な資金調達スキームの検討を担っていただきます。

【主な業務】
●ファイナンスストラクチャーの企画(資金調達戦略の立案)
●各事業案件に係るプロジェクトファイナンス組成(銀行との交渉等)
●各事業案件に係るエクイティパートナー(共同出資者)の招聘、折衝
●各事業案件に係るその他資金調達
●各事業案件の発電所完成までのプロジェクトマネジメント(本人の適性・能力・志向次第では、ファイナンス関連業務の枠を超える場合もあり)

●その他、上記に関連しプロジェクト運営上必要な業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
●M&A(主にクロスボーダー案件)に関するエグゼキューション実務。

●対象企業の財務の把握、分析、企業価値の源泉となる有形・無形資産の価値評価
●企業価値(バリュエーション)に関する様々なシミュレーションや財務資料の作成・レビュー
●クライアントに対する企業価値や財務に関するアドバイス、資料作成
●M&Aに関わる財務関連資料・契約書の確認、弁護士とのやり取り(※英文書有)
●外資規制や各国の会計基準等の調査、アドバイス
●海外パートナー企業やクライアントの法務担当者との契約締結に向けた相談・交渉の支援
●プロジェクトを成功させるための事務的な管理業務から調整業務、等
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収 1000万円〜1500万円 (試用期間中も待遇に変更なし)※能力等に応じて決定
ポジション
ソーシングマネージャー候補
仕事内容
国内エンタメ市場TOPクラスの事業買収を行っている当社の事業開発部門にて、
M&A、業務提携、スマートフォンゲームの買取等に関する業務を行っていただきます。特にいわゆるソーシングと呼ばれる買取先の選定や交渉といった業務を担当いただきます。

当社は本部門における数々のM&A、業務提携実現を原動力に、2014年のゲームサービス事業(セカンダリー市場)創出から3年で東証一部に上場するダイナミックな成長を遂げるに至りました。
会社の業績に大きく影響を及ぼすことができる業務に携われます!

また、エンタメ業界におけるキャリア形成/拡大の機会としても、
同業界におけるビジネスパーソン(渉外、企画部門、マーケターetc.)にとってユニークで価値ある機会を提供できます。


【仕事の魅力】
・エンタメ市場においてTOPクラスの事業開発案件に関われます。
・企業の成長に自身が大きく貢献することができる環境です。
・東証一部上場ながらメガベンチャーとして多くのチャンスを得る事ができる環境があります。
・データドリブン/スマート経営など、論理的で透明性のある意思決定が行われる環境です。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者〜マネージャークラス
仕事内容
銀行グループ傘下の航空機リース会社(海外)とともに事業戦略を立案
●上記グループ会社の経営管理・ガバナンス
●航空機ファイナンス等、関連ビジネスを含めた航空機ビジネスの業務推進
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:1000万円〜1600万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト
仕事内容
●クロスボーダー案件をメインとするM&Aアドバイザリー業務(オリジネーションからエクスキューションまで)

●具体的にはアナリストとして下記業務を中心に従事
・企業、業界分析
・ピッチブック作成
・バリューエーション
・その他オリジネーション、エグゼキューション全般
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
初年度:(未経験者)ベース450万円+インセンティブ(年収例:33歳入社3年目1600万円、34歳入社4年目2400万円)(経験者)ベース600万円〜700万円くらい+インセンティブ
ポジション
担当者
仕事内容
<M&A未経験者>
主としてM&Aコンサルタントとして、先輩の教育のもと、案件ソーシング、企業価値評価、M&Aストラクチャーの構築、契約事務などワンストップで携わっていただきます。

【入社後は】
入社直後は、テレマーケティングによる案件発掘がメインです。
その後は、少しずつ業務の幅を拡げ、利害調整や書類作成、M&Aの成立まで一気通貫で携わって頂きます。

【具体的な業務内容】
・首都圏の中小企業を中心としたテレマーケティング、提案
・企業評価
・マッチング
・契約書等の書類作成、クロージング


<M&A経験者>
エグゼキューション業務を中心にM&AコンサルタントとしてM&A仲介業務に携わって頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・航空リース案件(航空機、航空エンジン、JOLCOなど)における信用リスク審査を中心とした案件判断
・航空ビジネスにおける与信制度・リスク管理体制の高度化

【業務詳細】
・海外拠点からの稟議に基づく個別案件審査(業界動向、信用リスク、アセット価値、リーガルなど各種リスク分析)
・海外拠点との個別案件及び与信制度に関する協議
・事業環境・動向や法制度など、業務上必要な知識の習得と組織知化

【この仕事の魅力】
個別案件の審査やリスク管理整備に関与頂くことで、リスク分析を中とした審査的な側面のみならず、航空ビジネス全般の専門知見も網羅的に習得・蓄積することができ、将来的にはフロント部門での業務にも活用可能。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
職務経歴・面接結果を考慮の上、当社規定により決定
ポジション
コンサルタント、ジュニアコンサルタント
仕事内容
●コンサルタント
買手側(日本企業)のアドバイザーとして、売案件(海外企業)のソーシングからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。

<仕事の流れ>
・買手企業(日本国内企業)に向けた、M&A案件提案書の作成、提案、アプローチ
・海外パートナー、買手企業との折衝など、クロージングまでの一連の業務
※売手企業は、現地パートナーが発掘しています。
※数億円から数百億円の案件を扱っていただきます。

●ジュニアコンサルタント
買手側(日本企業)へ売案件(海外企業)をご提案していただきます。
ゆくゆくはクロスボーダーM&Aコンサルタントへキャリアアップも可能です。
<仕事の流れ>
・リストから新規のお客様へご提案
・M&Aニーズのヒアリング
・お客様に合わせた簡単な質疑応答
※難しい質問があれば、M&Aコンサルタントが対応します
・アポイントの取得
・担当コンサルタントへ引継ぎ
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
応相談
仕事内容
ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指します。

これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
 ・金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
 ・お客さまとゴールを共有のうえ、
 ・ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務を基軸としながら、
 ・事業承継・資産承継・不動産等のMUFGグループの機能を活用してお客さまのニーズにお応えしていく
“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。

具体的なステップとしては、
 1. 個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」から、
 2. 運用資産全体に対してアドバイスする「インベストメント・マネージャー」、
 3. 運用資産に不動産等も加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する「ウェルスマネージャー」を経て、
 4. 金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウェルスマネージャー」へと進化していきます。

この”アドバイザリー型ビジネス”を担い、主に富裕層・法人を担当する社員を募集します。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
業務経験を踏まえ応相談(当社内規に従う)イメージ 残業・賞与込500万円〜700万円
ポジション
担当者
仕事内容
不動産開発等の流動化案件における私募の取扱い下記業務(概ね定型業務)

●案件内容精査
●流動化スキーム確認
●顧客企業との内容確認
●社内稟議用資料作成
●契約書作成締結事務

【その他、発行体向け営業におけるサポート事務】
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ:〜500万円くらい
ポジション
担当者
仕事内容
銀行折衝業務の他、経理・財務部門のサポート業務全般を行って頂きます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
担当:500万円〜600万円程度  主任:680万円〜800万円程度
ポジション
担当〜主任ランクを想定
仕事内容
海外事業部・海外拠点と共同して顧客向けプロジェクトファイナンス、ベンダーファイナンス、ECAファイナンス組成を担当いただきます。
具体的には
・ICTプロジェクトでのファイナンス組成を金融機関と共同で行う(政府系および民間金融機関との協働含む)
・事業開発におけるファイナンスコンサルティング
・グローバル事業開発力向上のための社内向けファイナンス研修企画実行

【ポジションのアピールポイント】
・ICTファイナンスという、比較的新しくかつチャレンジングなストラクチャーを、金融機関と共同で作り上げていく中で創造力を磨くことが出来ます。
・ファイナンス面でサポートし、ICTプロジェクトを完遂させることにより、環境・社会・暮らしの問題を解決、新しい未来を創り上げることに貢献出来ます。
・テクノロジー、ファイナンス双方への深い理解と異文化受容性を体得することが出来ます。
・今回の募集はコーポレート部門における海外事業でのファイナンス組成担当ですが、将来的には事業ラインにおけるファイナンスポジションを含めたキャリアパスが構築できます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
イメージ 残業・賞与込み 550万円〜870万円程度
ポジション
担当者
仕事内容
大手商社(親会社)が新規で建造するLNG船、一般商船等に関するファイナンス業務及び船舶ファンド組成業務。

主な取引先は国内外船主、および大手国内外海運関連会社で、船舶の新規投資案件に関し、親会社と協力して、同グループの国内外ネットワークを活用して、主に以下2つの業務を担当いただきます。

●大手商社(親会社)が新規で建造するLNG船、一般商船等に関するファイナンス業務
船舶の新規投資案件に関し、親会社と協力して、同グループの国内外ネットワークを活用して、
・ファイナンス組成を含む顧客・銀行との折衝
・収益性検証(財務モデル作成)
・関連契約書の作成
・稟議書作成支援、稟議許可取得後、案件の果実化を図る為のフォローアップ等、幅の広い業務に取り組んで頂きます。


●新規事業(船舶ファンド組成)
船舶ファンドの組成に関して、ファンド立ち上げ段階から参画して頂きます。
具体的には以下の業務が想定されます。
・ファンド組成業務(ストラクチャリング、投資家対応、レンダー対応等)
・エクゼキューション業務
・投資先のモニタリング・IR関連業務
・マーケットリサーチ等

●欧州船主への日本の金融機関紹介
欧州の友好船主に対し、日本の金融機関を紹介するサービスを担当。

その他、営業部門をはじめとした社内外の関係者と連携し、SLB(セールアンドリースバック)案件の組成、四半期報告、金融事業関連企画等を担当いただきます。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1000万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニア・コンサルタント、コンサルタント / Senior Consultant & Consultant
仕事内容
・財務デューディリジェンス(セルサイド・バイサイド)
・財務アドバイザリー(リード・アドバイザー)
・M&A案件における事業計画のレビュー、株式価値分析
・不動産を活用した財務戦略に関するコンサルテーション
・不動産業及び実物不動産に関するEquity/Assetトランザクション・アドバイザリー
・ディールストラクチャー構築支援
・売買契約書作成支援及び契約交渉支援

・Financial due diligence (Sell side / Buy side)
・Financial advisory (Lead advisory)
・Review of business plans and share value analysis in M&A transactions
・Consultation on financial strategy for real estate
・Transaction advisory for real estate equity/asset transactions
・Deal structuring support
・Drafting contracts and contract negotiations support
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
シニアマネージャー、シニアコンサルタント
仕事内容
We get to bring cutting edge technologies to clients in Japan and shape the future for due diligence and value creation.

Unlike our competitors that have dedicated analytics team that are designed to support front line staff and have little interaction with clients, we are expected to be client facing as we want our most technically advanced team challenging our clients to take new approaches to traditional problems.
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
・公開企業を対象とした事業調査業務、株式公開のための提案書の作成業務等
・対象業界:AI・ソフトウェア業界
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜1400万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
担当者
仕事内容
デット・エクイティ・M&A・IPOのオリジネーション業務
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
500万円〜900万円 ※給与詳細は、経験・前職の年収・弊社給与テーブルを考慮のうえ決定します。
ポジション
担当者〜
仕事内容
【本ポジションの特徴】
<事業戦略コンサルティング>
・昨今のコーポレートガバナンスコードの改訂と東証改革、SDGsへの取組み、働き方改革など企業の対処すべき課題は一層多様化しています。
・こうした環境下、弊社の主要な取引先である中堅・大企業等を中心に、貸出等の従来からの銀行の機能提供にとどまらず、取引先企業の本質的な経営課題を踏まえ、企業価値向上に向けた事業・財務・資本戦略等に係るコンサルティング提案活動を通して、中長期的なリレーション強化に取り組んでいます。
・コンサルティングファームや投資ファンド等とコミュニケーションを取りながら、取引先の経営陣に向けてオーダーメイドの提案書でプレゼンテーションを行います。

<ストラクチャードファイナンス、M&Aファイナンス>
・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。弊社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。
・また、脱炭素・SDGsへの取組みが要請される中、今後さらに社会的要請が高まる再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス、その他アセットファイナンス(船舶や航空機に係るファイナンス等)など、専門性の高いストラクチャードファイナンスにも取り組んでいます。
・好奇心旺盛で成長意欲・向上心の高い方、高度なソリューションスキルを身に着け専門性を高めたいという意欲と情熱を持った方にお薦めです。

【今後のキャリアパス】
・ご入社頂く方の経験に合わせ、教育体制を整備しております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線でご活躍できるようフォローしていきますので、本業務未経験の方でも実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:800万円〜1800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アソシエイト、VP、ディレクター
仕事内容
●国内外ストラクチャードファイナンス商品等、グローバルプロダクツの投資家販売推進
(機関投資家、事業法人等)
●グローバルプロダクツのアレンジメント業務推進、海外拠点サポート
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:9月1日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:10月6日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:11月10日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:12月8日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年1月12日
●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年2月2日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年3月2日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA
おすすめ年齢
20代
30代
40代
50代以上
年収レンジ
年収イメージ:〜800万円(経験・能力を考慮の上当社規定により決定)
ポジション
アナリスト、シニアアナリスト、VP、SVP
仕事内容
M&A Digitalの定期開催の職種説明会を以下日程で実施することといたします。
当社の社内で具体的にどのような仕事をしているのか、ご説明させていただきます。

●日時:2022年4月6日(水)

●説明会内容
※面接目的ではなく、今回は理解を深めていただくことが目的となります
・会社及びM&A Digital説明&QA)
・スタッフからのお話&QA