格付戦略アドバイザリー担当（シニア・ディレクター/ディレクター）/日系大手証券会社の求人

投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集しています。本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことが期待されます。

職務内容:
1. 格付分析・評価
財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価
格付取得・維持・向上に向けた課題整理
格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言
2. 格付戦略アドバイザリー
格付向上に向けた施策の立案
格付取得に向けた戦略立案及び実行支援
格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援
3. コーポレートアクション
影響分析
M&A
資本政策
株主還元
設備投資
事業ポートフォリオ改革
ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析
財務モデルを活用したシミュレーション
格付維持・向上に向けた提言
4. 顧客向け提案及び案件推進
CFO・財務担当役員等への提案
投資銀行案件における格付戦略面からの支援
カバレッジ・プロダクト部署との連携
格付戦略アドバイザリー案件の推進

【必須スキル】
国内又は海外格付機関におけるコーポレート格付分析の実務経験
財務分析及び財務モデリングの実務経験
財務モデル等を活用した想定格付の分析・評価能力
格付向上に向けた課題整理及び改善施策の提案能力
M&A、資本政策、資金調達等のコーポレートアクションが格付へ与える影響分析能力
経営層・財務担当役員等への説明及び提案能力
PowerPoint、Excel等を用いた資料作成能力

【歓迎スキル】
海外格付機関との業務経験
ハイブリッド証券、種類株式、劣後債等の商品評価経験
M&A、事業再編、資本政策に関する知見
ビジネスレベルの英語力
顧客向け提案業務経験

【求める人物像】

国内大手証券会社

日系大手証券会社の一角、独立系